トピックスレポート 減少が続く中国の対日輸入 - 主要品目から見る減少要因と今後の見通し - 清水顕司 ( ジェトロ海外調査部中国北アジア課課長代理 ) 中国の対日輸入の減少が続いている 2013 年 1~7 月における主要国 地域からの輸入では 日本だけが2ケタ減となっており 2012 年通年の減

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1 視点 長江デルタ地域の均衡発展と広域都市圏の形成 - 日本企業は地方都市の市場を開拓できるか - 三根伸太郎 ( ジェトロ上海事務所長 ) 中国国務院の 中長期鉄道網計画 に基づき 中国共産党設立 90 周年の前日に当たる 2011 年 6 月 30 日に 北京 上海の二大都市間 ( 河北省 天津市 山東省 江蘇省 安徽 省の各省都を経由 全長 1,318 キロ ) を約 5 時間で結ぶ沿海 ( 東北側 ) の高速鉄道 ( 京滬 高鉄 ) が開通した それから 2 年後 華東地域では 2013 年 7 月 1 日から南京 ~ 杭州間 (249 キロ ) 杭州 ~ 寧波間 (150 キロ ) の高速鉄道 ( 寧杭 杭甬高鉄 ) が開通し アモイ 深圳 間の整備を残して沿海 ( 東南側 ) の重要な区間が整備された これにより 南京と杭州が上海を経由せずに 1 時間圏で結ばれたほか 上海を起点とし て江蘇省 浙江省の地方都市が短時間でつながったことは 長江デルタ地域の発展および 広域都市圏の形成にとって大きなインパクトを与えよう 長江デルタ地域 ( 面積 21 万 700 平方キロ ) は 中国初の自由貿易試験区が批准された 上海を中心に 沿海部がアジア太平洋に面し 南北 中西部に輻射した交通網 物流網 産業集積 都市化率 60% を超える都市群 科学 教育 文化の優れた社会環境を備えてお り 全国の経済をけん引する役割が期待されている 国務院の長江デルタ地区改革開放と経済社会発展を推進する指導意見 ( 国発 [2008]30 号 2008 年 9 月 7 日公布 ) に基づき 2010 年 5 月に作成された 長江デルタ地区区域計 画 (2009~2015 年までの計画 2020 年の展望 ) によると 上海 江蘇省の南京 蘇州 無錫 常州 鎮江 楊州 泰州 南通 浙江省の杭州 寧波 湖州 嘉興 紹興 舟山 台州の 16 都市を中心に経済発展を推進するとしている 例えば 江蘇省は 1 人当たりの GDP が 1 万ドル (2012 年 ) を超えており 蘇州市 無 錫市をはじめ 南京市は一大消費地となっている 南京市を中心とする 南京都市圏 (100 キロ圏 ) では 鎮江市 楊州市のほか 安徽省の蕪湖市 馬鞍山市など周辺 7 都市が含ま れ 車でも 1 時間経済圏が形成されている また 長江デルタ地域の輻射機能 均衡ある 発展の観点からも 徐州市 ( 淮海経済区の中心都市 ) など蘇北 ( 江蘇省北部 ) 台州市 温 州市など浙南 ( 浙江省南部 ) の発展も欠かせない ジェトロ上海事務所では 2013 年 3 月に長江デルタ地域の中心都市である上海 南京 蘇州 無錫 杭州 寧波に安徽省の合肥を加えた 中国華東地域主要 7 都市の消費者ライ フスタイル調査 や西部地域の重慶 成都を加えた 中国 9 都市流通マップ を作成し 都市開発による地下鉄網の整備や商業施設が急増する地方都市の発展ぶりと個性化する消 費者のライフスタイルの実態をとりまとめた その結果 上海以外の地方都市の消費者の間では ファッション 飲食 サービスなど 日本文化の浸透はまだ十分ではなく 潜在需要も大きいことが分かった 地方都市での市 場開拓がどれだけできるかが 今後の中国市場での日本製品 サービスのプレゼンスを左 右すると言える 華東地域では 2013 年から 2014 年にかけて 上海 蘇州 無錫に日本の 大手小売 流通業の進出が決定しているが それにとどまることなく 他の地方都市にお いても日本文化が受け入れられることを期待したい 中国経済

2 トピックスレポート 減少が続く中国の対日輸入 - 主要品目から見る減少要因と今後の見通し - 清水顕司 ( ジェトロ海外調査部中国北アジア課課長代理 ) 中国の対日輸入の減少が続いている 2013 年 1~7 月における主要国 地域からの輸入では 日本だけが2ケタ減となっており 2012 年通年の減少幅 (8.6% 減 ) からさらに拡大している 減少要因として まず 2012 年 9 月に発生した反日デモの影響が想起される 対日輸入は 確かに反日デモ発生後に大きく減少してはいるものの 既に 2011 年 11 月から減少し始めており その要因は反日デモの影響だけではないようだ ここ2 年は日本の対中直接投資が大きく増加しており 現地生産へ転換された品目もあるとみられる そこで 日本からの輸入が多い主要品目に焦点を当て 他国 地域からの輸入状況との比較も交えて 日本の減少要因を検証してみた その結果 特に集積回路 ( 以下 IC) 注 1) 半導体 FPD 関連装置 建設 鉱山用機器 マシニングセンタ 乗用車 同部分品の6 品目が与えている影響が大きいことが分かった 半導体 FPD 関連機器とマシニングセンタ 建設用 鉱山用機械については 日本は減少してはいるものの 依然として中国の輸入において高いシェアを占めている 日本のみならず その他の主要国 地域も総じて減少傾向にある また 特に反日デモの影響が顕著に現れた乗用車についても同様で 日本だけが減少している状況にはない これら品目の減少は 中国経済の減速や政府の政策動向 国際市況などによるところが大きく 今後 中国市場の需要拡大 政策の調整 国際市場の回復などにより再び増加する可能性が高い品目とみられる 他方 対日輸入の最大品目 (HS4ケタ) の IC については 対世界輸入とまったく異なった動きをしており 主要国 地域では日本だけが減少している 統計および有識者へのヒアリングから 日本の減少は特に 2012 年から中国市場で顕著となった低 中価格帯のスマートフォン タブレット端末の需要拡大との関連性が強いとみられる 高価格帯が中心である日本の IC は 中国市場で起きている需要の変化を十分取り込めていない可能性が高い アップル サムスンといった世界大手メーカーの販売状況に減速の兆しが見え始める一方 中国メーカーが大きく台頭してきており IC の対日輸入は今後も伸び悩む可能性が高いとみられる 中国経済

3 現地レポート 小売業の商習慣が中小企業の育成と消費市場に与える影響 森路未央 ( ジェトロ広州事務所 ) 国務院は 近年のインフレ趨勢 ( すうせい ) を受け 国内消費力の底上げを図るために 流通部門のコスト削減 小売業の不正競争防止などを課題に設定している 中国の食品小売業の多くは 販売努力なくして利益が生み出せるビジネスモデルを取る 卸売企業など供給業者は取扱商品をスーパーで販売するために商品陳列費用を支払う 小売企業は商品棚に商品が埋まることで利益を生み 商品が売れなければ返品する 小売企業がリスクを軽減するために採用する商習慣である こうした商習慣を取る小売企業にとっては 一部の訴求力が高い商品を除き 消費者ニーズを問わず この商習慣に対応できる供給業者と取引する こうした商習慣に対応するには資金力が要される 売掛金回収問題も相重なって 資金力に乏しい供給業者が小売に参入するには高い障壁に直面することになる よって 中小企業の育成が阻害されている ニーズが高い商品でも小売段階への参入障壁がある結果 どのスーパーでも販売商品に大きな差がない こうした商習慣は潜在的消費ニーズを掘り起こす必要もない この商習慣 売掛金回収に対して 日系企業はリスク回避策を講じている また 消費市場を掘り下げるために 日本の卸売企業が経験した企画型販売が中国でその機能を果たすチャンスがあると考えられる 1. はじめに中小企業は 各産業のサプライチェーンを支えるだけでなく 産業内の競争力とイノベーションを創出する重要な存在である 競争力とイノベーションの創出は 国民にとって 豊かな消費生活 を実現させる条件ともいえる 中国を含む世界の多くの国では 市場での競争を維持するために 不正競争防止法や独占禁止法などを立法している しかし 国によっては商習慣が競争を阻害しているケースがあり 中国もその例外ではない 本稿では 中国における食品流通業 ( 卸売 小売部門 ) を対象に 小売業者と供給業者間で行われる商習慣について整理した後に 商習慣が中小企業と消費者に与える影響を明示し 商習慣への対策を紹介することを目的とする 本稿の構成は はじめに食品流通部門の関連政策と課題を整理し 次に食品メーカーと食品卸売企業のケースから小売業との取引の現状と対策を紹介し 最後に 商習慣が企業と消費者に与える影響および 豊かな消費生活 に向けた課題について明示する なお 本稿で食品を対象にした理由は 食品が全国民の必需品目であり 豊かな消費生 中国経済

4 現地レポート 青島ホテル事情 山本諭 ( ジェトロ青島事務所 ) 最近 多くの中国の都市において外資系をはじめとするホテルが相次いで進出しているが 山東省青島市も他都市同様にホテルの進出ラッシュが目につく 今後は高級ホテルから格安ホテルまで競争が激化すると考えられる 2008 年の北京五輪の際に青島はヨットの競技会場となり 2014 年には青島国際園芸博覧会といった国際的なイベントの開催が予定されており これを契機として経済が発展し ホテルも建設されている 一方で上海市においては上海国際博覧会後に 海外 国内からの旅行客が減少した 青島は中国の大都市に比べてビジネス街としてのみならず 避暑地としての側面も持っていることから 特に夏季の繁忙期にはホテルの需給関係が逼迫 ( ひっぱく ) し ほかの時期に比べ高い宿泊価格を維持できる 他方 市中心部の市南区以外の地域では集客力が十分でなく開発区においては撤退に踏み切ったホテルもある 青島のホテルは宿泊単価 客室稼働率等において中国の他都市と比較して条件は優れている また観光で青島を訪れる観光客は年々増加しており非常に魅力ある市場である 市政府も観光産業発展のための戦略である 青島市旅行業十二五規画 を策定している ホテルの進出は テナントをはじめ設計 建築 内装 家具 寝具 浴槽 トイレ 備品等幅広い分野へのビジネスチャンスがあり日本企業にとっても好機となる <はじめに> 昨今 中国各都市においてホテルの進出が目覚ましい 山東省青島市もそのうちの一つだ 青島は 2012 年のコンテナ取扱量が世界第 7 位 ( 中国第 4 位 ) の大型の港を中心に栄えている港湾都市である それと同時に 中国では 紅瓦緑樹碧海藍天 ( 赤レンガ屋根 緑の木 美しい海 青い空 ) と表現され その環境や風光明媚なことで観光名所として知られており 毎年夏になると多くの観光客が青島を訪れる ここ数年 外資系をはじめとするホテルの進出ラッシュが続いている 中国の他都市と比較して魅力ある市場であることから この傾向は今後も続く趨勢 ( すうせい ) で 格安ホテルや高級ホテルを問わず競争が激化すると考えられる < 青島のホテルの歴史 > 青島のホテルの歴史を見ると ほぼ 10 年のサイクルでそれぞれ大きな特徴がある 時 中国経済

5 特集 転換期にある中国の流通産業 - 食品小売業を中心に - 神谷渉 ( 流通経済研究所主任研究員 ) 中国の流通産業は 中国の内需拡大政策の根幹を成す産業としてその重要性が高まっている にもかかわらず 数年間増加傾向にあった中国の消費拡大意向が 2013 年に入って減少に転じており 貯蓄意識の高まりが消費意欲を抑制している状況にある 小売業においても従来のような成長を前提とした経営では成り立たなくなり始めており すべての企業が消費拡大の恩恵を受けることは難しい状況にある 小売業態別に見ると これまで成長を拡大してきたハイパーマーケット業態の成長に減速感が出ている その一方で百貨店やスーパーマーケットは着実に成長している ただし これらの業態も競争圧力が激化しており 企業の業績で見ると外資系 内資系にかかわらず二極化する傾向にある また 家電量販チェーンでは店舗の減少が見られるなど成長に減速感が出ている 新たな業態としてインターネット販売が急速に拡大しており 既存業態に一定程度のネガティブな影響を与えている 既存業態もインターネット販売への対応を本格化しており インターネット販売における競争が激化している インターネット販売は今後も成長していくと考えられるものの 体力勝負に勝てない企業の淘汰が進むなどにより 一時的な踊り場を迎える可能性がある 経済や環境の変化と共に小売業としての収益力と体質の強化が今後の大きな課題となっている 業績好調企業の特徴として 従来型の進場費に依存した取引先任せの売場運営ではなく自営での売場運営など小売業が主体的に取り組む姿勢がある 今後は従来型の構造から改革を進め 生き残りを模索していく必要性が出てきている 1. はじめに中国の流通産業は 中国の内需拡大政策の根幹を成す産業としてその重要性が高まっている 2012 年 12 月に開催された中央経済工作会議では 内需拡大を戦略的基点と位置付け 経済成長の原動力としていく意向が明確化され 内需拡大を行うための方策として 都市化 というキーワードが示された 実際のところ これまでも消費の拡大による経済成長が模索されてきたにもかかわらず GDPに占める最終消費支出の割合は減少傾向にある ( 図 1) これは 総資本形成( 政府の公共投資 企業の設備投資 民間の住宅投資 ) の割合が高まっていることによるものである また 政策的に見ても目標とは裏腹に消費を後押ししているとは言い難い状況である 耐久消費財については 2009 年 5 月からの 以旧換新 ( 老朽化した家電の買い替え促 中国経済

6 グラフでみる中国経済動向 (%) 29 民間固定資産投資額と固定資産投資額 ( 農家を除く ) の成長率 民間固定資産投資 固定資産投資 出所 国家統計局 2013 年 1~8 月の都市部固定資産投資は前年同期比 20.3% 増の 26 兆 2,578 億元であった 産業別に見ると 第一次産業が同 32.0% 増の 5,787 億元 第二次産業が同 16.6% 増の 11 兆 3,237 億元 第三次産業が同 23.0% 増の 14 兆 3,554 億元であった 民間固定資産投資は前年同期比 23.3% 増の 16 兆 6,964 億元で 都市部固定資産投資に民間固定資産投資が占める割合は 63.6% となった 業種別に見ると 第一次産業が同 31.9% 増の 4,372 億元 第二次産業が同 20.5% 増の8 兆 6,061 億元 第三次産業が同 26.0% 増の7 兆 6,531 億元であった 中国経済

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