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1 関東地域エネルギー 温暖化対策推進会議 資料 3-2 日本政策投資銀行の再生可能エネルギー分野等への取り組み Pbbp859P 2018 年 10 月 22 日 Yuichiro Yamaguchi / 山口祐一郎

2 Section 1 ESG 投資の観点からの再生可能エネルギー導入計画 1

3 はじめに : 気候変動問題とエネルギー問題 ESG 投資に関する議論が活発化する中 気候変動問題とエネルギー問題は密接な関係性を持つ 2018 年 7 月発表の第 5 次エネルギー基本計画において 2050 年までに温室効果ガスを 80% 削減する脱炭素化目標が掲げられている ESG 投資の観点から期待される再エネ導入推進に関して 3E+S を標榜するエネルギー政策に鑑みれば 再エネのコスト高が解消され経済性が改善されない限り トレードオフの関係が続く 2013 年度温室効果ガス排出量構成比日本のエネルギー政策の基本軸 Energy Security エネルギー起源 CO2 88% Environment al Protection Economic Efficiency (Economic Growth) 2030 年度に 2013 年度比 26% の削減を約束大前提としての Safety ( 出所 ) 第 5 次エネルギー基本計画 / 総合資源エネルギー調査会 2

4 我が国における新たなエネルギーミックス 2018 年 7 月発表の第 5 次エネルギー基本計画では 再生可能エネルギーに関して 2030 年で 22-24% を目指すことになっており 主力電源化が明確な目標として掲げられている 100% 80% LNG, 27% LNG, 27% 60% 石炭, 24% 石炭, 26% 25% ( 再エネ内訳 4% ) 40% 20% 0% 石油, 12% 再エネ, 11% 原子力, 27% 震災前 10 年間平均 再エネ 22~24% 原子力 22~20% 2030 年 20% 15% 10% 5% 0% 9% 1.7% 7% 4% 9% 1.7% 7% バイオマス水力地熱風力太陽光 ( 出所 ) 第 5 次エネルギー基本計画 / 総合資源エネルギー調査会 3

5 日本風力発電協会のロードマップ ( ビジョン ) 事業者サイドのロードマップは政府の見通しに比べて積極的であり その実現には更なる促進策が必要である MW 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 風力発電導入ロードマップにおける導入量目標 陸上 洋上 ( 着床 ) 洋上 ( 浮体 ) 長期エネルギー需給見通し ( 出所 ) 日本風力発電協会 4

6 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた洋上風力発電への期待 再生可能エネルギーの主力電源化に際しては 低コスト化 系統制約の克服 不安定な太陽光発電等の出力をカバーするための調整力の確保等が挙げられ 課題を克服する電源として洋上風力発電に期待が高まっている 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた課題低コスト化不安定な出力 洋上風力発電の持つポテンシャル大規模発電所建設による低コスト化海上での恒常的な強風による安定した出力 出所 :NEDO 洋上風力発電の早期大量導入が欠かせない中で 国内では商業実績が存在しない 上記の観点から 弊行は海外洋上風力発電案件への参画を通じてノウハウを蓄積し 近い将来の国内案件への還元を目指している 我が国の気候変動問題の解決に寄与するとの観点から ESG 投資として意義深いものと認識している 5

7 Section 2 弊行の洋上風力発電分野における取組 6

8 Project 1: 英国 Gunfleet Sands 洋上風力発電事業への出資 (2013 年 ) 弊行初の洋上風力発電プロジェクトとして デンマークの大手総合エネルギー会社である Orsted( 旧 DONG Energy A/S) 及び丸紅 が手掛ける英国 Gunfleet Sands 洋上風力発電所 Ⅰ 及び Ⅱ への出資を実行 洋上風力発電におけるマーケットリーダーである丸紅 及び Orsted( 旧 DONG Energy A/S) との協働により 以後の国内外における再生可能エネルギー分野における支援体制の構築に寄与 プロジェクト概要 プロジェクト名 Gunfleet Sands I & II 所在地 Northern Thames Estuary, 7km off Essex Coast 総発電容量 172.8MW タービン機種 Siemens 稼働開始時期 2010 年 Orsted (50.1%) スポンサー 丸紅 (24.95%) 弊行 (24.95%) 7

9 Project 2: オランダ Gemini 洋上風力発電事業への融資 (2014 年 ) オランダ Gemini 洋上発電事業向けプロジェクトファイナンスに参画 ( 初期の EPC Multi Contract 型欧州洋上風力発電事業に建設期間中からファイナンス ) プロジェクト収入の 75% はオランダ政府からの補助金であり 安定した収益性が確保される見込み プロジェクト概要 プロジェクト名 Gemini 所在地 South-Eastern North Sea, 85km off Dutch coast 総発電容量 600MW タービン機種 Siemens 稼働開始時期 2017 年 スポンサー Northland Power (60%) Siemens (20%) HVC (10%) 他 ZeeEnergie (300MW) Buitengaat s (300MW) Gemini (600MW) 8

10 Project 3: 英国 Triton Knoll 洋上風力発電事業への優先株出資 (2018 年 ) 弊行は J-Power がドイツの再生可能エネルギー 配電事業会社である innogy SE の 100% 子会社である Innogy Renewables UK Ltd. から Triton Knoll Hold Co Ltd. の株式 25% を取得するために設立した JP Renewable Europe Company Limited( 買収 SPC) に対し 優先株出資により資金支援 Triton Knoll Hold Co Ltd. が保有 ) は 英国東部の北海にて Triton Knoll( トライトン ノール ) 洋上風力発電所 (2021 年運転開始予定 ) の建設 保守 運転を行う プロジェクト名所在地総発電容量タービン機種稼働開始時期 プロジェクト概要 Triton Knoll 英国 Lincolnshire Coast/ 北海海域 離岸距離 : 33km 水深:14~21m MW MHI Vestas 9.525MW 2022 年 ( ストラクチャー図 ) innogy 社 普通株 ( 持分 100%) 株式譲渡 25% J-Power DBJ JP Renewable Europe Company Limited ( 投資会社 ) 優先株 関西電力 59% 出資 株式譲渡 16% 25% 出資 16% 出資 Triton Knoll HoldCo Ltd.( 持株会社 ) 100% 出資 Triton Knoll Offshore Wind Farm Ltd.( プロジェクト会社 ) 9

11 洋上風力発電プロジェクトストラクチャーにおける論点 ( 陸上風力との比較 ) 資金調達 海面占有 論点洋上風力発電プロジェクト陸上風力向けプロジェクトファイナンス 風車 工事許認可リスク 補償金支払 EPC 契約 工事費負担金契約 EPC 事業者実績 O&M 契約 巨額の資金調達総事業費 : 約 1,000 3,000 億円程度 ( 海外実績 ) 総借入額 : 総事業費 80% 一般海域に関して 占有期間を最長 20 年とする法整備が進捗中 MHI Vestas 製風車でも 国内商業実績無し ( 日立製作所製は実証段階 ) 漁業への影響及び既存風車への影響 * (* 九州大学内田准教授 ) EPC: マルチコントラクト 工事費負担金契約 :Cost Overrun 等は Sponsor 負担 大規模商業プロジェクトにつき 実績ある国内事業者不在 稼働率保証契約 ( 波高制約付 ) 大規模修繕時の SEP 船用船契約 国内最大の太陽光 :800 億円程度国内最大の風力 :240 億円 (DBJ 実績 ) FIT 期間 20 年間に亘り 権原確保 商業実績のある風車を採用 - Full Turn-key Lump-sum( 固定価格性 ) Date Certain( 期日指定性 ) 実績ある事業者が担当 稼働率保証契約 O&M 事業者実績実績のある国内事業者不在実績ある事業者が担当 10

12 著作権 (C)Development Bank of Japan Inc 当資料は 株式会社日本政策投資銀行 (DBJ) により作成されたものです 当資料は 関東地域エネルギー 温暖化対策推進会議での議論を行うことを目的に 当該会議出席者限りの資料として作成されたものであり 特定の取引等を勧誘するものではなく 弊行がその提案内容の実現性を保証するものではありません 当資料に記載された内容は 現時点において一般に認識されている経済 社会等の情勢および弊行が合理的と判断した一定の前提に基づき作成されておりますが 弊行はその正確性 確実性を保証するものではありません また ここに記載されている内容は 経営環境の変化等の事由により 予告なしに変更される可能性があります 本資料の中で意見にわたる部分は発表者個人の意見であり 弊行の見解を代表するものではありません 本資料記載情報に起因して発生した損害については その内容如何にかかわらず 弊行及び発表者は一切責任を負いません 弊行の承諾なしに 本資料 ( 添付資料を含む ) の全部または一部を引用または複製することを禁じます

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( 太陽光 風力については 1/2~5/6 の間で設定 中小水力 地熱 バイオマスについては 1/3~2/3 の間で設定 )) 7 適用又は延長期間 2 年間 ( 平成 31 年度末まで ) 8 必要性等 1 政策目的及びその根拠 租税特別措置等により実現しようとする政策目的 長期エネルギー需給見通 1 政策評価の対象とした租税特別措置等の名称 租税特別措置等に係る政策の事前評価書 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置 2 対象税目 ( 地方税 8) ( 固定資産税 : 外 ) 3 租税特別措置等の内容 内容 新設 拡充 延長 再生可能エネルギー発電設備 ( 電気事業者による再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法第二条第三項に規定する発電設備 )( ) に係る 課税標準の特例について

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報道関係各位 報道関係者各位 プレスリリース 2013 年 5 月 17 日 株式会社シスウェーブホールディングス シスウェーブホールディングス サミラナとのジョイントベンチャー設立に関するジョイントベンチャー契約締結のお知らせ ~ バイオエタノール並びにソルガムシロップのプラントプロジェクトを開始 ~ 当社は 平成 25 年 4 月 5 日にインドネシア共和国 ( 以下 インドネシア という ) の株式会社サミラナ

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