2015年6月

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ゆめじこやぎ
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1 マークラインズ株式会社 2015 年 6 月 19 日

2 マークラインズ株式会社 ( 本社 : 東京都港区代表取締役社長 : 酒井誠はサプライヤー売上高ランキング ( 各社の自動車事業売上高を米ドル換算で比較一部推定値を含む ) をとりまとめました上位 5 社はボッシュデンソーマグナコンチネンタル現代モービスで前と同じ順位となりました北米欧州アジア市場で堅調に推移各社とも売上高は前比で概ね 5% 以上の伸びとなっています日系メーカーは急激な円安の影響で米ドル換算ではの売上高が前比マイナスとなりますが為替レートの影響を除いた場合デンソーが前比 5.0% 増 6 位のアイシン精機が同 5.4% 増となります各社とも今後の成長分野として電動化や先進運転支援システム (ADAS) への取り組みを強化していますボッシュは電動化コネクティビティ自動運転を開発トレンドに掲げ年 10 月にはドイツに新たな研究開発先端エンジニアリングセンターを開設しました最近の展示会ではボッシュやコンチネンタルが 48V マイルドハイブリッドシステムや ADAS 対応のレーダーセンサーカメラマグナやヴァレオが電動スーパーチャージャーを披露日系サプライヤーは燃料電池車やハイブリッド車の搭載部品を拡充しているほかデンソーがミリ波レーダーとカメラを組み合わせた予防安全システムなどを披露しています 2

3 メガサプライヤーの間では事業再編の動きが活発化しています 2015 年 5 月には ZF による TRW 買収が完了両社の売上高を単純合算すると第 2 位の売上規模に浮上しますこのほかデルファイがマーレにサーマル ( 空調 ) 事業を売却ビステオンはハンコックタイヤなどにクライメートコントロール事業を売却しましたまたジョンソンコントロールズは年 7 月にエレクトロニクス事業をビステオンに売却し 2015 年 6 月には自動車事業の分離を検討すると発表ボッシュは 2015 年 6 月にスターターモータージェネレーター部門の売却を検討すると発表しています年サプライヤー売上高ランキング ( 単位 : 百万米ドル ) ( 自動車事業売上高 ) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 年年 0 Bosch デンソー Magna Continental 現代モービス年 44,291 38,039 36,641 33,485 33,393 年 40,619 39,705 34,835 31,868 30,393 マークラインズ作成 ( ご覧頂くには法人会員登録もしくは無料会員登録 ( ) が必要となります ) ( ): 無料会員に登録頂いたお客さまは登録後 24 時間弊社の全てのコンテンツをご覧頂けます無料会員登録はこちらからお願いいたします法人会員登録やご利用に関するお問い合わせは ( 月 - 金 9:00-17:30( 祝祭日を除く )) もしくは support@marklines.com までご連絡下さい 3

4 サプライヤー売上高ランキング 1 ( 単位 : 百万米ドル ) 順位自動車事業売上高サプライヤー名前比要因 1 1 Robert Bosch 44,291 40, % アジア太平洋が前年比 17% 増北米事業は同 8.6% 増と堅調に推移ガソリン直噴システム Euro 6 および中国の国 4 基準対応インジェクターの需要増等 2 2 デンソー 38,039 39, % 日本は前年比で 2.0% 減少したものの北米欧州中国を始めとした豪亜地域は二桁増 * もの為替レートで換算した場合前年比 5.0% 増 3 3 Magna International 36,641 34, % アジアで前年比 17.9% 増北米も堅調に推移米国を本拠とするクロージャー製品メーカー Techform Group of Companies を買収主にNAFTAおよび中国で大幅な売上増を達成 4 4 Continental 33,485 31, % Mecaseat Group ( ベルギーのシート表皮メーカー ) の2 拠点 Veyance Tehcnologies ( 米国のゴムプラスチック製品メーカー ) の買収 Emitecの子会社化等 5 5 Hyundai Mobis 33,393 30, % 米州欧州中国が堅調に推移 * もの為替レートで換算した場合前年比 5.7% 増 6 6 アイシン精機 26,048 27, % 国内外における得意先自動車メーカーの生産台数増加為替差益が奏功し増収 * もの為替レートで換算した場合前年比 5.4% 増全事業で前年比プラス特に外装事業の売上高は前年比 8.6% 増 7 7 Faurecia 25,030 23, % 納入先別では BMW 向けが前年比 12.8% 減 Fiatを除くFCAグループ向けが同 9.9% 減少したものの VW Ford PSA 等の主要取引先向けは軒並み増収 8 8 Johnson Controls 23,756 22, % 自動車部門はシートおよび内装事業ともに伸び前年比 7.7% 増バッテリー部門は販売増買収効果等が寄与し同 4.3% 増 9 9 ZF Friedrichshafen 21,542 19, % 北米および中国での乗用車向け AT およびアクスルシステムが高い伸びを見せ過去最高の売上高を記録 2015 年 5 月 TRW を買収の売上高を単純合算した場合 2 位に浮上 Lear Corporation 17,727 16, % シート事業は前年比 10.8% 増 2015 年中に自動車用レザーメーカーの Eagle Ottawa を買収し事業を拡大する見通し電装品の売上高は同 4.8% 増 4

5 サプライヤー売上高ランキング 2 ( 単位 : 百万米ドル ) 順位自動車事業売上高サプライヤー名前比要因 TRW Automotive 17,539 17, % 電子部品の売上高は二桁成長を見せたものの北米ブレーキ部品 / モジュール事業の売却の影響等で全社では前年比 0.6% の微増 2015 年 5 月 ZF による TRW 買収が完了北米およびアジア太平洋地域で伸び前年比 3.4% 増 Delphi Automotive 17,023 16, % 米国内でメディアコネクティビティ製品メーカーのUnwired Technology ガラス用コネクターメーカーのAntaya Technologiesを買収しコネクティビティ事業を拡大 2015 年第 3 四半期にサーマルシステム事業をMahleに売却予定 Valeo 16,408 15, % Osram との合弁会社であった Valeo Sylvania の完全子会社化が売上高増加に寄与地域別では南米が前年比 26.8% の大幅なマイナスとなった一方中国 ( 同 30.1%) および北米 ( 同 27.0%) は大きく伸びた住友電気工業 13,540 13, % 米国等海外におけるワイヤーハーネスの需要が堅調に推移し自動車事業 ( 住友電装などを含む ) の売上高は日本円ベースで前年比 10.2% 増矢崎総業 13,243 13, % 北米市場の回復による受注増および円安効果で自動車事業の売上高は日本円ベースで 13.9% 増 ( 推定値 ) ThyssenKrupp 12,893 12, % 西欧中国 NAFTA における自動車市場の復調が増収に寄与製品および組織の現地化が奏功した中国で前年比 34.4% と高い伸びを見せたアジア太平洋全体で同 7.0% 増欧州は同 6.9% 増米州は同 8.0% と各地域で増 Schaeffler 11,942 10, % 収エンジンシステム事業 ( 同 11.4%) およびトランスミッション事業 (15.2%) は二桁成長上海汽車グループ傘下の自動車部品部門統括会社 HUAYU Automotive Systems 11,455 10,781 Visteonとの折半合弁会社であったYanfeng Visteon Automotive Trim Systemsの株式 50% を取得し完全子会社化 6.2% KSPGよりKS Aluminium-Technologie GmbHの株式 50% を取得 2015 年子会社のYanfeng Automotive Trim SystemsがJohnson Controlsと内装事業の合弁会社を設立予定パナソニック ( オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社 ) 全社売上高の45% を占める車載事業の需要が北米や欧州を中心に海外で堅調に推移 11,408 11, % 直近ではTeslaのギガファクトリー内にリチウムイオン電池セルの生産子会社設立スペインのFicosaと資本提携 * もの為替レートで換算した場合前年比 6.4% 増米州が前年比 34.2% 増欧州アフリカは同 17.9% 増と二桁成長を達成トヨタ紡織 11,300 11, % 2015 年 11 月にアイシン精機およびシロキ工業からシート骨格機構部品事業を譲り受ける予定 * もの為替レートで換算した場合前年比 7.1% 増 5

6 サプライヤー売上高ランキング 3 ( 単位 : 百万米ドル ) 順位自動車事業売上高サプライヤー名前比要因 Mahle 11,079 7, % 旧 Behr グループの通期連結買収した Lertika グループの連結が寄与 2015 年中に Delphi のサーマル事業を買収予定全社売上高の約 30% を占める同事業を強化ジェイテクト 10,912 11, % ステアリングの販売が大幅に増加したことを受け前年比で 7.0% の増収 * もの為替レートで換算した場合前年比 7.0% 増北米および中国で堅調に推移したカーエアコン用コンプレッサーは前年比 18% 増電子機器鋳造品ほか事業でも同 22% 増と二桁成長を豊田自動織機 9,573 10,050 見せた自動車部門の売上高は日本円ベースで過去最高を記録 4.7% 年 12 月ディーゼルエンジンの開発および生産をトヨタから同社に集約すると発表 * もの為替レートで換算した場合前年比 4.4% 増 Autoliv 9,241 8, % アクティブセーフティ部門で全ての製品群の需要が増加し前年比 41.7% 増と大きく伸長年 12 月期のシートベルトおよびエアバッグの世界市場シェアは約 4 割を誇るカルソニックカンセイ 8,797 9, % 日本では前年比 9.1% の減収だったが米州 ( 同 21.8% 増 ) や欧州 ( 同 17.6% 増 ) は二桁成長 * もの為替レートで換算した場合前年比 5.1% 増 Magneti Marelli 8,641 7, % 北米中国および欧州事業が堅調に推移し前年比 8.6% の増収 Tenneco 8,420 7, % 欧州中国日本において排気関連製品北米の商用車向け足回り製品の売上が好調 Gestamp Automocion 8,316 7, % 中国北米西欧で前年比増収 Weichai Power Co., Ltd. 7,937 7, % 自動車用ディーゼルエンジン市場では中国市場シェア第 2 位 Benteler International 7,797 7, % 欧州米国およびアジアで売上が伸長したもののブラジル市場が軟調に推移したこと年中の拠点閉鎖および事業売却の影響を受けた ( 前年比 0.6% 減 ) 6

7 自動車事業の売上高算定ベース注記サプライヤー名決算期自動車事業の売上高算定べース Robert Bosch 年 12 月期 Mobility Solutions 部門の売上高 Mobility Solutions 部門の売上高デンソー 2015 年 3 月期自動車分野 ( パワートレイン熱情報安全電子モータ空調冷熱 ) 自動車分野 ( パワートレイン熱情報安全電子モータ空調冷熱 ) Magna International 年 12 月期全社売上高 ( 受託組立治具エンジニアリングその他含む ) 全社売上高 ( 受託組立治具エンジニアリングその他含む ) Continental 年 12 月期全社売上高の約 73% が自動車メーカー向け全社売上高の約 72% が自動車メーカー向け Hyundai Mobis 年 12 月期 Finance 部門を除く Finance 部門を除くアイシン精機 2015 年 3 月期住生活 & その他を除く住生活 & その他を除く Faurecia 年 12 月期全社売上高全社売上高 Johnson Controls 年 9 月期 Automotive ExperienceおよびPower Solutions 部門 ( 自動車向け26%) の売上 Automotive ExperienceおよびPower Solutions 部門 ( 自動車向け25%) の売上高高 ZF Friedrichshafen 年 12 月期全社売上高の88% ( 乗用車および商用車向け ) 全社売上高の88% ( 乗用車および商用車向け ) Lear Corporation 年 12 月期全社売上高全社売上高 TRW Automotive 年 12 月期全社売上高全社売上高 Delphi Automotive 年 12 月期全社売上高全社売上高 Valeo 年 12 月期その他市場向けを除く全社売上高住友電気工業 2015 年 3 月期自動車関連事業の売上高自動車関連事業の売上高矢崎総業年 6 月期自動車部品関連を86% と推測自動車部品関連を86% と推測 ThyssenKrupp 年 9 月期全社売上高の24% ( 自動車向け ) 全社売上高の23% ( 自動車向け ) Schaeffler 年 12 月期 Automotive Divisionの売上高 Automotive Divisionの売上高 HUAYU Automotive Systems 年 12 月期 Sales by Product Line 合計 Sales by Product Line 合計パナソニック ( オートモーティブ & インダストリアルシス 2015 年 3 月期全社売上高の45% ( 車載分野 ) 全社売上高の43% ( 車載分野 ) テムズ社 ) トヨタ紡織 2015 年 3 月期全社売上高の95% ( 自動車向け ) 全社売上高の95% ( 自動車向け ) Mahle 年 12 月期 Industry business unit Profit centers and services を除く Industry business unit Profit centers and services を除くジェイテクト 2015 年 3 月期機械器具部品部門の売上高機械器具部品部門の売上高豊田自動織機 2015 年 3 月期自動車部門自動車部門 Autoliv 年 12 月期全社売上高全社売上高カルソニックカンセイ 2015 年 3 月期全社売上高全社売上高 Magneti Marelli 年 12 月期全社売上高全社売上高 Tenneco 年 12 月期全社売上高全社売上高 Gestamp Automocion 年 12 月期全社売上高全社売上高 Weichai Power Co., Ltd. 年 12 月期完成車および主要部品その他自動車部品完成車および主要部品その他自動車部品 Benteler International 年 12 月期 Automotive Division Automotive Division 為替レート決算期通貨為替レート期間年 12 月期 USD/EUR 年 1 月 -12 月年 9 月期 USD/EUR 年 10 月 - 年 9 月 2015 年 3 月期 JPY/USD 年 4 月年 3 月年 6 月期 JPY/USD 年 7 月 - 年 6 月年 12 月期 KRW/USD 1, 年 1 月 -12 月年 12 月期 CNY/USD 年 1 月 -12 月 * 上記為替レートは期中平均レート決算期通貨為替レート期間年 12 月期 USD/EUR 年 1 月 -12 月年 9 月期 USD/EUR 年 10 月 - 年 9 月年 3 月期 JPY/USD 年 4 月 - 年 3 月年 6 月期 JPY/USD 年 7 月 - 年 6 月年 12 月期 KRW/USD 1, 年 1 月 -12 月年 12 月期 CNY/USD 年 1 月 -12 月出典日銀日銀三菱 UFJリサーチ & コンサルティング三菱 UFJリサーチ & コンサルティング三菱 UFJリサーチ & コンサルティング中国国家外貨管理局 7

会社概要 [ 本社 ] 107-0052 東京都港区赤坂 8-4-14 青山タワープレイス 2F [ 設立 ] 平成 13 年 1 月 4 日 [ 従業員数 ] 連結 87 名単独 67 名 ( 年 12 月末現在臨時雇用者含む ) [ 代表者 ] 代表取締役酒井誠 [ 事業内容 ] 自動車産業ポータルの運営自動車情報プラットフォーム事業自動車産業ポータルの中核を成す

8 会社概要 [ 本社 ] 東京都港区赤坂青山タワープレイス 2F [ 設立 ] 平成 13 年 1 月 4 日 [ 従業員数 ] 連結 87 名単独 67 名 ( 年 12 月末現在臨時雇用者含む ) [ 代表者 ] 代表取締役酒井誠 [ 事業内容 ] 自動車産業ポータルの運営自動車情報プラットフォーム事業自動車産業ポータルの中核を成す自動車情報プラットフォームはインターネットを通じた企業間取引 (B2B) サービスであり自動車関連企業が共通に必要としながら入手するには手間やコストがかかる世界各国の自動車産業の情報を入手できる情報収集ツール及び自社の製品技術サービスを完成車メーカーや部品メーカーにプロモーションできる情報発信ツールの 2 つのツールで構成されております利用者に対して情報収集と情報発信の両面のサービスを提供することで企業の調達活動とマーケティング活動をサポートする事業ですコンサルティングコンサルティング事業は顧客の依頼に個別に対応して市場調査 ( 部品別モデル搭載情報シェア情報技術市場動向等の調査 ) 技術コンサルティング専門性の高い提携先企業との共同プロジェクト等を行う事業です人材紹介サービスお客様企業からの要望にもとづき技術営業マーケティング海外事業などの分野で独自に発掘した人材を紹介する事業です本件に関するお問い合わせ先マークラインズ株式会社調査部電話 : research-dept@marklines.com 担当 : 網川梶原雪嶋 8

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