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1 中国のアミューズメント市場調査 2011 年 3 月日本貿易振興機構 ( ジェトロ )

2 1 本報告書に関する問い合わせ先 : 日本貿易振興機構 ( ジェトロ ) 調査企画課 東京都港区赤坂 TEL: FAX: ORA@jetro.go.jp 免責条項 ジェトロは 本報告書の記載内容に関して生じた直接的 間接的 あるいは懲罰的損害および利益の喪失については 一切の責任を負いません これは たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします JETRO 2011 本報告書の無断転載を禁ずる

3 アンケート返送先 FAX 日本貿易振興機構調査企画課宛 ジェトロアンケート 中国のアミューズメント市場調査 に関するアンケート ジェトロでは将来の市場として 潜在的需要が高い可能性のある国や地域のマーケット情報を日本の中堅中小企業の方々に紹介することを目的に本調査を実施いたしました 報告書をお読みいただいた後 是非アンケートにご協力をお願い致します 質問 1: 今回 本報告書で提供させていただきました 中国アミューズメント市場調査 について どのように思われましたでしょうか?( をひとつ ) 4: 役に立った 3: まあ役に立った 2: あまり役に立たなかった 1: 役に立たなかった 質問 2: 上記のように判断された理由 また その他 本報告書に関するご感想をご記入下さい 質問 3: その他 ジェトロへの今後のご希望等がございましたら ご記入願います お客様の会社名等をご記入ください ( 任意記入 ) 会社 団体名 ご所属 企業 団体 部署 部署名 個人 ~ ご協力有難うございました ~ ご提供頂いたお客様の個人情報については ジェトロ個人情報保護方針 ( に基づき 適正に管理運用させていただきます また 上記のアンケートにご記載いただいた内容については ジェトロの事業活動の評価及び業務改善 事業フォローアップのために利用いたします 2

4 目次 0. はじめに 1. 概要データ 2. ゲームセンターの状況 上海 北京 広州 ( 参考 ) 上海 ゲームセンター以外の状況 3. 法的状況 4. 業界情報源サイト 5. 業界展示会情報 6. インタビュー情報 3

5 0. はじめに 本調査はわかりにくい中国のアミューズメント市場の実態を少しでも明らかにすべく 以下の 3 点に主眼をおいて調査した 中国のゲーム機生産 輸出の現状 ( 統計に基づく調査 ) 中国のゲームセンターのゲーム機設置状況および消費者属性 中国のゲームセンターに関わる規制 このうち 本調査で最も力点を置いたのはゲームセンターの実地調査である 上海 北京 広州の 3 都市 それぞれ 5 ヶ所のゲームセンターを回り ゲーム機の設置状況 ゲーム機ごとのプレイ価格 消費者の性別 年齢について調査を行った 日本企業がなかなか文献では知ることのできない実態をできるだけ把握することが目的である 実地調査の結果として判明したポイントは以下のとおり 中国のゲーム機のプレイの価格は 2-5 元程度が主流だが 一部のレースゲームや写真シール機では 20 元以上のものも珍しくなく ゲーム機のプレイ単価は日本と遜色ないものまで出てきている 中国のゲームセンターの消費者の中心は 20 代の男性である 日本と異なり 10 代の高校生は宿題が多く勉強が厳しいこともあり 放課後に立ち寄るような雰囲気はない また 上海 北京では 女性客の殆どが カップルか子供の付き添い 女性同士 女性一人の客は見られなかった 広州では女性同士の客もちらほらみかけられたが 3 都市とも女性の一人客はいなかった 男性の一人客は 3 都市とも見かけることができる 4

6 1. 概要データ 市場現状 5

7 中国のゲーム機市場の概要 2005 年 中国の大型ゲーム機関連産業規模は 150 億人民元 2006 年 文化部は上海 中山 成都 杭州 南京 南寧 済南 珠海 長春の 9 都市を 電子遊戯 ( コン ピューターゲーム ) 経営場所管理工作試点都市と設定した 2009 年 中国の大型ゲーム機メーカーの売上規模は約 80 億人民元 大型ゲーム機生産において 60% 以上のシェアが広東省のメーカーとなっている ゲーム機メーカーは数百社あるが 大手メーカーのシェアが大きい ( 上位 10 社で 40% を占める ) 中国国内で生産されるゲーム機は 輸出向けがメインとなっている ( 生産台数の 4 分の 3) 6

8 中国のゲーム機市場規模 本表は 国内及び輸出 全ての売上を含む数値 1980 年代に中国でのゲーム機の生産が始まって以来 20 年あまりで 世界最大のゲーム機生産基地となっている 中国のゲーム機市場規模推移 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 千元 ) 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 6,240,800 6,818,412 7,366,802 8,005,316 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, 年 2007 年 2008 年 2009 年 7

9 中国のゲーム機生産量 本表は 国内及び輸出 全ての生産台数を含む数値 海外輸出向けが約 4 分の 3 を占めている 2008 年のリーマンショックによる影響も あまり大きくはない 中国ゲーム機の生産量状況 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 万台 ) 年 2007 年 2008 年 2009 年 8

10 中国のゲーム機需要量 全生産台数に対して 約 4 分の 1 が国内で消費されている状況である 特に 2006 年に文化部により 上海など 9 都市での電子遊戯経営場所管理工作試点都市が設定された後 国内マーケットでの需要が大幅に増加している (2009 年にかけての増加率は 11.35%) 中国国内ゲーム機の需要量状況 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 万台 ) 年 2007 年 2008 年 2009 年 9

11 中国国内のゲーム機消費市場エリア分布 中国全体で遊戯経営場所 ( ゲームセンター ) は約 1.6 万軒ある 中国国内のゲーム消費市場としては 上海の他 江蘇省 浙江省など豊かな消費エリアである華東地区が 約半分近くのシェアを占めるマーケットとなっている 以下 広東省がある華南地区 北京がある華北地区と続く 2009 年中国国内ゲーム機消費市場エリア分布 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 ) 東北 8% 西南 7% 西北 3% 華中 9% 華東 46% 華北 11% 華南 16% 10

12 中国でのゲーム機の分類 中国でアミューズメントゲームは 以下のように分類されている (2006 年 6 月中国軟件行業協会 ) 模擬類遊戯機 シューティング系 スポーツ系 格闘アクション系など 一般的に映像付のシュミレーションゲーム 技巧類遊戯機 シューティング UFOキャッチャー バスケットボールなど 実際に自らの手でボールなどの道具を動かして楽しむゲーム 遊芸機 遊楽設備 児童向けの乗り物及びビリヤード 卓球 スケート場など 博彩類 スロットなど賭け率が設定されているギャンブル系ゲーム 11

13 中国でのゲーム機の種類別シェア 現段階では 模擬類 ( 映像系シュミレーションゲーム ) が半数以上を占めている 刺激的で 種類も多いため 今後もシェアが増えていく見通しである また 博彩類 ( ギャンブル系 ) は 国内の政策もあり 輸出向け商品がメイン 2009 年中国のゲーム機種類別シェア ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市 場発展研究報告 ) 2013 年中国のゲーム機種類別シェア予測 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市 場発展研究報告 ) 博彩类 博彩类 6% 游艺机和游乐 设备 19% 8% 游艺机和游乐 设备 18% 模拟类 52% 模拟类 56% 技巧类 22% 技巧类 21% 12

14 1. 概要データ 今後の予測 13

15 中国でのゲーム機市場規模予測 今後も年 7~8% の伸び率で市場が発展していくと見られている 中国のゲーム機市場規模予測 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 千元 ) 12,000,000 10,816,813 10,000,000 8,584,684 9,237,450 9,966,223 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, 年 2011 年 2012 年 2013 年 14

16 中国でのゲーム機生産量予測 中国国内市場の需要増加にも後押しされ 年 6~8% の伸び率が見込まれている 中国のゲーム機の生産量予測 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 万台 ) 年 2011 年 2012 年 2013 年 15

17 中国でのゲーム機需要量予測 中国国内における潜在的なゲーム機ユーザー数は非常に多いため 今後も需要増加の可能性が非常に高い オンラインゲームも定着しているが 更にコンテンツが充実し 視覚的にもインパクトがあるゲーム機への関心も高く 今後安定した成長が見込まれる ( 伸び率年 13% とみられている ) 中国国内ゲーム機の需要量予測 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 万台 ) 年 2011 年 2012 年 2013 年 16

18 1. 概要データ 中国のゲーム機メーカー 17

19 中国国内ゲーム機メーカーのエリア分布 珠江デルタエリアと長江デルタエリアに集中している 沿海部の投資環境 輸出環境が整っていることに加え 周辺の加工 部品産業の発展にも支えられている 2009 年中国国内ゲーム機の生産企業エリア分布 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 ) 湖南その他 3% 2% 上海 遼寧 5% 6% 福建 9% 浙江 11% 広東 52% 江蘇 12% 18

20 中国のゲーム機メーカーの市場シェア 大手ゲーム機メーカーが占める市場シェアが高くなっており 上位 10 社で約 40% のシェアを占める 中国のゲーム機メーカーの市場シェア ( 上位 10 社 ) ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 ) 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 中山市金龍遊楽設備 7.38% 世宇動漫科技 6.01% 中山金馬遊芸機 5.70% 広州華立電子科技 5.61% 広州希力電子 4.78% 広州市凱昌電子 2.52% 杭州神采飛揚娯楽 2.19% 中山市智楽遊芸設備 2.13% 広州宝輝電子 1.86% 柳州市藍海科技 1.51% 19

21 中国の主要ゲーム機メーカーの概要 中国内には 数百のゲーム機メーカーが存在している 特に 広東地区に多い 民営企業が主であるが 一部外資企業も見られる 国内市場では 世宇動漫 藍海科技 希力電子 中山金馬の競争力が強いと言われている 企業名中山市金龍遊楽設備世宇動漫科技中山金馬遊芸機広州華立電子科技広州希力電子 エリア広東省広東省広東省広東省広東省 主力商品 遊芸機室内遊楽場 電子娯楽遊芸設備合作遊楽場 遊楽設備遊芸機 遊戯機 遊戯機 社員数 (2009 年末 ) 1275 名 1068 名 617 名 1500 名 156 名 売上 (2009 年 ) 590,717 千元 481,519 千元 456,282 千元 449,245 千元 382,545 千元 利益 (2009 年 ) 44,100 千元 28,849 千元 28,756 千元 34,256 千元 23,139 千元 企業名広州市凱昌電子杭州神采飛揚娯楽中山市智楽遊芸設備広州宝輝電子柳州市藍海科技 エリア広東省浙江省広東省広東省広西壮族自治区 主力商品遊戯機遊戯機遊戯機遊戯機遊戯機 社員数 (2009 年末 ) 348 名 639 名 275 名 261 名 327 名 売上 (2009 年 ) 202,032 千元 175,087 千元 170,680 千元 148,501 千元 121,099 千元 利益 (2009 年 ) 16,435 千元 15,219 千元 13,188 千元 10,916 千元 9,080 千元 20

22 中国の主要ゲーム機産業の利益額の推移 中国のゲーム機産業の利益額推移 ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 千元 ) 700, , , , , , , , , , , 年 2007 年 2008 年 2009 年 21

23 中国のゲーム機の価格 ( 参考 ) 聞き取りや各種資料から抜粋して掲載 ゲーム機名称 仕様等 メーカー名 価格 / 台 ( 元 ) 金魚すくい大型遊戯機 広東尚派 14,000 電子大型カーレース遊戯機 3D 遊戯 恵尔娯楽 43,000 捕魚 ( 魚釣り ) 達人 6 人用 広州希力 28,000 海洋之心 6 人用 広州希力 32,000 海洋之心 4 人用 広州希力 27,000 AORUIシューティング遊戯機 29インチ 北京昌美達遊楽設備 14,800 児童遊戯機 北京瑶昆創 6,000 シュミレーションシューティング遊戯機 北京瑶昆創 48,000 オートバイ遊戯機 北京奥鋭東方機械設備 7,300 カーレース遊戯機 北京奥鋭東方機械設備 14,800 児童バスケ 広州番禺区乔鑫体育器材厂 3,200 バスケ遊戯機 北京鑫光大道科技 2,500 射撃遊戯機 上海迪杏娯楽設備 8,600 大型遊戯設備 16 人用 宏達遊楽設備 26,000 大型遊戯機 北京瑶昆創捷体育設備 48,000 ダンス機広州瑞揚娯楽設備 210,000 22

24 中国のゲーム機の輸出状況 ( 参考 ) 1 台あたりの輸出単価は 2009 年 1 月で約 2400 ドル / 台 コイン使用ゲーム機の輸出金額推移 (2009 年 ) ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 米ドル ) 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000, 年 1 月 15,331, 年 2 月 2009 年 3 月 2009 年 4 月 2009 年 5 月 9,397,428 8,707,804 8,709,097 8,862, 年 6 月 6,210, 年 7 月 8,953, 年 8 月 2009 年 9 月 6,804,504 6,923, 年 10 月 2009 年 11 月 8,006,798 8,804, 年 12 月 13,393,185 23

25 中国のゲーム機の輸出状況 ( 参考 ) 1 台あたりの輸出単価は 2009 年 1 月で約 2400 ドル / 台 コイン使用ゲーム機の輸出台数推移 (2009 年 ) ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 ) 10,000 9,000 8,796 8,000 7,000 6,464 6,235 6,437 7,784 6,991 6,000 5,363 5,435 5,484 5,000 4,000 4,103 4,131 3,000 2,655 2,000 1,

26 中国のゲーム機の輸出状況 ( 参考 ) 日本向けの輸出が非常に大きい 次いで アメリカ イギリスとなっている コイン使用ゲーム機の輸出先別金額 (2009 年 ) ( 出所 :2009~2010 年中国 ) 遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 米ドル ) 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 アメリカ 20,868,084 オーストラリア 6,884,044 イギリス 11,869,215 香港 7,589,725 日本 42,534,744 マカオ 4,511,403 25

27 中国のゲーム機の輸出企業と輸出先 企業名世宇動漫科技有限公司広州華立科技有限公司中山市金龍遊楽設備有限公司広州市希力電子科技有限公司柳州市藍海科技有限公司中山市金馬科技娯楽設備有限公司中山市金鷹遊楽設備有限公司 輸出先アメリカ 日本 ヨーロッパアメリカ ヨーロッパ 東南アジア東南アジア 香港 台湾 マカオ東南アジア 日本香港 マカオ 東南アジア東南アジア 日本 韓国 香港東南アジア 26

28 中国のゲーム機の輸入状況 ( 参考 ) 輸入金額は 輸出金額に比して大幅に少ない 1 台あたりの輸入単価は 2009 年 1 月で約 ドル / 台 コイン使用ゲーム機の輸入金額推移 (2009 年 ) ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機 ( ゲーム機 ) 市場発展研究報告 単位 : 米ドル ) 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500, 年 1 月 1,908, 年 2 月 2009 年 3 月 2009 年 4 月 503, , , 年 5 月 1,482, 年 6 月 145, 年 7 月 2009 年 8 月 2009 年 9 月 453, , , 年 10 月 749, 年 11 月 549, 年 12 月 1,016,687 27

29 中国のゲーム機の輸入状況 ( 参考 ) 輸入台数は輸出に比し 大幅に少ない 1 台あたりの輸入単価は 2009 年 1 月で約 ドル / 台 輸出の 5 倍の単価 コイン使用ゲーム機の輸入台数推移 (2009 年 ) ( 出所 :2009~2010 年中国遊戯機市場発展研究報告 単位 : 台数 )

30 日本のゲーム機の輸出の可能性 ニーズ 既に一定の種類のゲーム機において 日本のゲーム機の基板が輸入され 中国国産のゲーム機 に活用されている模様 最もニーズがあると思われるのは クリエイティブで斬新 なゲーム ハイテク のゲー ム機など 中国では容易に開発出来ないタイプのゲームにニーズがある オンラインゲームや コンソールゲームでは 体験することができない新しいタイプのゲーム であれば 値段が高くても 付加価値があるゲーム機として輸出可能性があると考えられる 一般的なゲーム機の場合 日本のゲーム機の価格競争力次第だが 現状では 中国国産のゲー ム機の価格競争力に対抗するのは難しい状況である 中国国産のゲーム機に対して 日本のキャラクターライセンスを展開することについては 可 能性があると思われる 29