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ともあきすずがみね
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1 0 ブラジルの鉄鉱石資源平成 22 年 12 月 24 日金属企画調査部菱田元

2 世界及びブラジルの鉄鉱石資源 1

3 世界の鉄鉱石埋蔵量 2 ( 出典 :Mineral Commodity Summaries)

4 世界の鉄鉱石生産量 (2009) 3 ( 出典 :Mineral Commodity Summaries 2010) ( 出典 :Mineral Commodity Summaries)

5 世界の鉄鉱石生産推移 (2000~2009) 4 ( 出典 :Mineral Commodity Summaries)

ブラジルの鉄鉱石生産推移 (2000~2009) 5 2009 年の輸出量 : 対中国

6 ブラジルの鉄鉱石生産推移 (2000~2009) 年の輸出量 : 対中国 67% 対日本 10% ( 出典 :Mineral Commodity Summaries)

7 ブラジル鉄鉱山の位置ブラジル鉄鉱石生産量 (2009) 内訳 Minas Gerais (MG) 州 :73% Para (PA) 州 : 26% その他 : 1% ( 出典 :Mining Journal, 2009)

8 ブラジルの鉄鉱床地帯 7 (1) 鉄四角地帯 :Minas Gerais 州 (MG) (2)Carajás 地域 :Para 州 (PA) (3)Corumbá /Urucum 地域 : Mato Grosso do Sul 州 (MS) (4)Porteirinha-Rio Pardo 地域 : Minas Gerais 州 (MG) (5)Caitité 地域 :Bahia 州 (BA) (6)Amapá 州 (AP) (7)Pico do Bonito 鉱山 : Rio Grande do Norte 州 (RN)

9 操業鉱山拡張プロジェクト開発プロジェクト 8

10 ブラジルの鉱山別鉄鉱石生産量 (2009) 9 Vale の生産量合計は (Mt); ブラジル合計の 73% ( 出典 :Raw Material Group)

1986 年生産量 :(2009) 8,464 万 t (2010) +1,000 万 t (2012) +3,000t 拡張 ( 出典 :Vale) # South Range( 新規開発 ) -Cerra Sul (S11D 鉱山 )- 埋蔵量

11 操業鉱山拡張プロジェクト 1 Vale: Northern System -Carajás Mine Complex- 位置 : 鉱山 :Pará (PA) 州州都 Belem から約 500km 南西港湾施設 : Maranhão (MA) 州 Ponta da Madeira 鉄道 :892km(North Range 港湾施設 ) 鉱床発見 1967 年 # North Range( 操業中 ) -N4E, N4W, N5E, N5W, N5S 鉱山 - 埋蔵量 :50 億 t 操業開始 1986 年生産量 :(2009) 8,464 万 t (2010) +1,000 万 t (2012) +3,000t 拡張 ( 出典 :Vale) # South Range( 新規開発 ) -Cerra Sul (S11D 鉱山 )- 埋蔵量 110 億 t 投資額 :113 億 US$ (7 割が鉄道港湾ターミナル ) 操業開始 :2014 年生産量 :3,000 万 t/ 年 9,000 万 t/ 年 # East Range( 未開発 ) - Cerra Leste- 埋蔵量 4.7 億 t

12 Carajás Mine Complex; North Range 採掘ピット 11 ( 出典 :Vale)

13 操業鉱山拡張プロジェクト 2 Vale: Southern System -Minas Gerais 州鉄四角地帯 - 位置 : 鉱山 Fábrica ペレットプラント :Minas Gerais (MG) 州 Tubarão ペレットプラント港湾ターミナル :Espirito Santo (ES) 州操業開始 :1923 年 12 # Itabira Complex 埋蔵量 :8 億 2,000 万 t 生産量 :(2009)3,114 万 t +1,200 万 t 拡張投資額 :11.7 億 US$ 生産開始 :2013 年 H2 # Minas Centrais Complex 生産量 :(2009)2,844 万 t # Mariana Complex 生産量 :(2009)2,892 万 t # Vargem Grande Complex 埋蔵量 :6 億 2,000 万 t 生産量 :(2009)2,058 万 t +1,000 万 t 拡張投資額 :15.2 億 US$ 生産開始 :2013 年 H2 鉄四角地帯 : 鉱山位置図 ( 出典 :Mining Journal, 2009)

14 操業鉱山拡張プロジェクト 3 Vale: Southern System ( 続き ) -Minas Gerais 州鉄四角地帯 - # Minas Itabirito Complex 生産量 :(2009)1,812 万 t Vale: Corumbá/Urucum 地域位置 :Mato Grosso do Sul (MS) 州 # Corumbá 鉱山埋蔵量 :2 億 t 生産量 :(2009)200 万 t # Urucum 鉱山埋蔵量 :3,600 万 t 生産量 :(2009)53 万 t # Apolo プロジェクト ( 新規開発 ) 投資額 :25 億 US$ 建設開始 :2013 年生産容量 :2,400 万 t/ 年 13 SAMARCO [Vale 50%, BHP Billiton 50%] # Alegria 鉱山位置 : Alegria 鉱山と Germano 選鉱場 :Minas Gerais (MG) 州鉄四角地帯 Ponta Ubu ペレットプラント港湾ターミナル :Espirito Santo (ES) 州埋蔵量 :26 億 t 操業開始 :Germano 鉱山 :1978 年 Alegria 鉱山 :1992 年生産量 :(2009)1,723 万 t

15 操業鉱山拡張プロジェクト 4 CSN # Casa de Pedra 鉱山位置 : Minas Gerais (MG) 州資源量 :83 億 t; Fe 41% 埋蔵量 :30 億 t; Fe 42% ( うち Fe 55% 以上の高品位部 11 億 t) 生産量 :(2009)1,700 万 t (2014) 1 億 1,000 万 t へ拡張投資額 :74 億 US$ Casa de Pedra 拡張プロジェクト位置図 ( 出典 :CSN) ( 出典 :CSN)

資源量 :8 億 2,900 万 t; Fe 46% 埋蔵量 :1 億 6,800 万 t; Fe 46% # Fernandinho 鉱山資源量 :5 億

16 操業鉱山拡張プロジェクト 5 NAMISA [CSN 60%, 日韓コンソーシアム 40%] 2006 年 11 月 NAMISA 設立 2008 年 10 月日韓コンソーシアム国際競争入札で落札生産量 :(2009)1,800 万 t (2013)3,800 万 t へ拡張 15 # Engenho 鉱山資源量 :8 億 2,900 万 t; Fe 46% 埋蔵量 :1 億 6,800 万 t; Fe 46% # Fernandinho 鉱山資源量 :5 億 8,300 万 t; Fe 40% 埋蔵量 :1 億 4,700 万 t; Fe 41% NAMISA プロジェクト位置図 ( 出典 :NAMISA プレス発表資料 )

17 操業鉱山拡張プロジェクト 6 MMX # MMX Sudeste (Southeastern) System 位置 :Minas Gerais (MG) 州 Serra Azul 地域資源量 :7 億 5400 万 t 生産量 :(2008)430 万 t 3000 万 t? へ拡張 (1) Serra Azul ユニット ( 操業中 ) 投資額 :35 億レアル生産容量 :2,400 万 t/ 年 (2) Bom Sucesso ユニット ( 探鉱中 ) 投資額 :15 億レアル生産容量 :1,000 万 t/ 年 # MMX Corumbá System 位置:Mato Grosso do Sul (MS) 州 Corumbá 市から18km 埋蔵量:8,800 万 t;fe 64% 生産量:(2009)107 万 t 2009 年 12 月中国武漢鋼鉄公司がMMX 株式 21.52% を取得 (4 億 US$) USIMINAS # Mendes, Global, Somisa, Pau de Vinho 鉱山位置:Minas Gerais (MG) 州 Serra Azul 地域 Itatiaiucu 2010 年 7 月住友商事が30% 権益取得 ( 約 19 億 US$) 可採鉱量:24 億 t 生産量:(2009)620 万 t (2010: 見込み )700 万 t (2014)3,000 万 tへ拡張 MG 州 Serra Azul 地域の鉄鉱山分布 ( 出典 :MMX)

操業鉱山拡張プロジェクト 7 ITAMINAS # Itaminas 鉱山位置 :Minas Gerais (MG) 州 Sarzedo 地域 Itabirito 市埋蔵量 :13 億 t 生産量 :(2009)300 万 t (2012)1,500 万 t へ拡張 2009 年 7 月中国東部探鉱鉱物資源開発局 (ECE) が買収 (12 億 US$) Anglo Ferrous

18 操業鉱山拡張プロジェクト 7 ITAMINAS # Itaminas 鉱山位置 :Minas Gerais (MG) 州 Sarzedo 地域 Itabirito 市埋蔵量 :13 億 t 生産量 :(2009)300 万 t (2012)1,500 万 t へ拡張 2009 年 7 月中国東部探鉱鉱物資源開発局 (ECE) が買収 (12 億 US$) Anglo Ferrous [Anglo American 69%, Cleaveland Cliffs( 米 )31%] # Mine 66 鉱山位置 :Amapa (AP) 州資源量 :2 億 9,600 万 t 生産量 :(2009)270 万 t MG 州 Itaminas 鉱山位置図 17 MHAG (Mhag Servicos e Mineracao S.A.) # Pico do Bonito 鉱山位置 :Rio Grande do Norte (RN) 州 Jurucutu 市埋蔵量 :6 億 t; Fe 65% 資源ポテンシャル :35 億 t 生産量 :(2008)30 万 t 操業中止 ( 出典 :INFO MINE)

19 新規開発プロジェクト Anglo Ferrous # Minas Rio プロジェクト Anglo American が 2006 年 ~2008 年 1 月に MMX より 100% 権益を取得 (67 億 US$) 位置 :Minas Gerais (MG) 州資源量 :45 億 7,600 万 t;fe 33.7% 投資額 36 億 US$ 操業開始 :2012 年生産量 :2,660 万 t/ 年 7,960 万 t/ 年へ拡張操業コスト :US$13/t 2009 年 10 月中国宝鋼集団が 30% 権益取得の買収提案 MG 州 Minas Rio プロジェクト位置図 ( 出典 :Anglo Ferrous) BAMIN (Bahia Mineracao) [Zamin Ferrous( 英 - スイス ) 50%, ENRC( カザフスタン ) 50%] [ENRC 100%] (2010 年 9 月 ) # Pedra de Ferro プロジェクト位置 :Bahia (BA) 州 : 鉱山 :Caetité から 30km 港湾ターミナル : 南東部 Ilhéus( 鉄道輸送距離 1,500km) 資源量 :60 億 t 埋蔵量 :4 億 7000 万 t;fe 40% 投資額 18 億 US$ 操業開始 :2013 年 (F/S は 2010 年初頭完了港湾ターミナル鉄道建設の許可待ち ) 生産量 :1,950 万 t/ 年 ;Fe 66~68% 18

20 探鉱プロジェクト 19

21 探鉱プロジェクト① advanced stageferrous Resources Ltd. 英 # Esperanca, Serrihna, Viga, Viga Norte, Santaneense の５鉱区位置 Minas Gerais (MG)州鉄四角地帯資源ポテンシャル 15億9300万ｔ Fe 35.6% 投資額 37億US$ 操業開始年 MG州 Belo Horizonte周辺鉱区図生産量 5,000万ｔ年 20 出典 Ferrous Resurces

22 探鉱プロジェクト 2 advanced stage- Sul Americana de Metais S.A. (SAM:Votorantim グループ ) # Salinas プロジェクト位置 : 鉱山 :Minas Gerais (MG) 州 Grao Mogol 港湾ターミナル :Bahia (BA) 州 Ilheus 鉱区面積 :1,360 km 2 資源量 :28 億 t( 資源ポテンシャル 60 億 t) 投資額 :26 億 US$ 操業開始 :2014 年生産量 : 2,500 万 t/ 年 21 MIBA (Mineracao Minas Bahia S.A.) # Jiboia プロジェクト位置 : 鉱山 :Minas Gerais (MG) 州北部港湾ターミナル :Bahia (BA) 州 Ilheus 鉱石は東西 Bahia 鉄道 ( ブラジル政府が開発を計画 ) で運搬予定資源量 50 億 t (Golder Associates が技術評価実施中 ) 投資額 :50 億 US$ Steel Participacoes が MIBA の株式 80% を取得

23 探鉱プロジェクト 3 advanced stage- P14 Participacoes e Empreendimentos S.A. # Planalto Piaui プロジェクト (Messape-Manga Velha ターゲット ) 位置 :Piaui (PI) 州埋蔵量 :8 億 8,000 万 t 投資額 :7 億 7,000 万 US$ 操業開始 :2013 年生産量 :2,000 万 t/ 年マインライフ 17 年 P14 社は Piaui 州政府と LOI を締結 Messape-Manga Velha ターゲット空中磁気探査結果 22 Eldorado Gold( 加 ) # Vila Nova プロジェクト位置 :Amapa (AP) 州 ( 南緯 0 14 西経 ) 2005 年に資源量評価 2006 年にプレ F/S 終了予測資源量 :870 万 t;fe 61.5% マインライフ 5 年投資額 :1,630 万 US$ 鉱山とプラント建設許可 2009 年上半期に下りる ( 出典 :GME4 do Brazil Participacoes e Empreendimentos S.A.)

24 探鉱プロジェクト 4 -early stage- Majestic Diamonds & Metals Inc. ( 米 ) # Xingu-Medicilandia プロジェクト位置 :Para (PA) 州北部 Altamira の 70km 西方鉱区面積 :207 km 年代末のアマゾン地域地質マッピングで発見探査結果 : 磁鉄鉱 - 赤鉄鉱層が 20km 連続 ( 資源量を数億 t と予測 ) Xingu 鉱床 23 Aura Minerals Inc. ( 加 ) # Inaja プロジェクト位置 :Pará (PA) 州 Carajás 地域南方 300km 鉱区面積 :1,360 km 2 探査結果 : 地質マッピング河床堆積物分析空中地上磁気探査により 60km の BIF の存在を推定 2009 年に Vale とオプション契約締結 : Vale は 4 年間で 600 万 US$ の探鉱により Inaja 鉱区 51% 権益を取得可 ( 出典 :Majestic Diamonds & Metals Inc.)

25 探鉱プロジェクト 5 -early stage- EMBL (Ecometals Mineracao do Brazil Limitada) # Matapi プロジェクト位置 :Amapa (AP) 州州都 Macapi 北西約 50km 鉱区面積 :230km 2 探査結果 : 空中磁気探査示徴から 22km の BIF を推定 24 Carnavale Resources Ltd.( 豪 ) # Parrmegiana プロジェクト位置 :Mato Grosso (MT) 州州都 Cuiaba 西方 565km 鉱区面積 :755km 2 探鉱結果 : 空中磁気探査示徴 BIF 露頭が 38km に亘り連続 Vale と共同探鉱契約締結 # Iiha Redonda プロジェクト位置 :Amapa (AP) 州州都 Macapa 北方 20km Santana 港より 30km 探鉱結果 : 空中磁気探査示徴 # Tres Cores プロジェクト位置 :Para (PA) 州 Carajas 地域から約 500m 鉱区面積 :300km 2 探査結果 : 空中磁気探査示徴

26 まとめ 25 Vale の生産能力引き上げ計画 ( 現在 ) 年間 3 億 t (2014) 年間 4 億 5,000 万 t 世界の需要増加に対応拡張プロジェクトは PA 州 MG 州を中心に展開探鉱プロジェクトは PA 州 AP 州 MG 州等で増加

27 参考文献 BAMBURRA. Assessment of Iron Ore Industry in South America. Consultancy Report (Unpublished) BRASIL MINERAL Special Issue 2009/2010. Pages São Paulo. DIDEM. Brazilian Mineral Yearbook. Editions: 2006; 2007; 2008;2009. DNPM/DIDEM. Brasília. SMM. The Brazilian Mining Sector Information on Business and Investment Opportunities. MME/SMM. PDAC. March, p. DIDEM. Sumário Mineral. Editions: 2006; 2007; DNPM/DIDEM. CETEM. Disponibilidade, Suprimento e Demanda de Minérios para a Metalurgia. Serie Estudos e Documentos. nº 69 Centro de Tecnologia Mineral CETEM /MCT. Rio de Janeiro, SGM. Economia Mineral Chinesa e sua Influência no Comércio Brasil China Ministério Minas e Energia-Secretaria Geologia e Mineração-Faculdade Economia Ouro Preto. MME/SGM-FEOP. Brasília VIEIRA, C. B. Avaliação Técnica de Minérios de Ferro para a Sinterização nas Siderurgias e Minerações Brasileiras: uma análise crítica. Revista Escola de Minas vol. 56. Nº 2 Ouro Preto, SMM Anuário Estatístico - Setor Metalúrgico. Secretaria Minas e Metalurgia (SMM), Ministério de Minas e Energia (MME). Brasília, IBS. Anuário Estatístico de Siderúrgia. Instituto Brasileiro de Siderúrgia. Editions: 2006; 2007; 2008; Rio de Janeiro. RIZZO, Fernando. Estudo Prospectivo do Setor Siderúrgico 63º Congresso ABMSantos. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). 2008

28 関係 Web Site N.html IL_LTDA.html

2.3 Vale 企業概要設立 :1942 年決算期 :12 月末主な生産鉱種 : 本社 :Rio de Janeiro ( ブラジル ) CEO:Murilo Ferreira (11 年 5 月 ~) 上場先 :BOVESPA / NYSE / LATIBEX / HKEx 連結従業

2.3 Vale 企業概要設立 :1942 年決算期 :12 月末主な生産鉱種 : 本社 :Rio de Janeiro ( ブラジル ) CEO:Murilo Ferreira (11 年 5 月 ~) 上場先 :BOVESPA / NYSE / LATIBEX / HKEx 連結従業 2.3 Vale 2.3. 企業概要設立 :942 年決算期 :2 月末主な生産鉱種 : 本社 :Rio de Janeiro ( ブラジル ) CEO:Murilo Ferreira ( 年 5 月 ~) 上場先 :BOVESPA / NYSE / LATIBEX / HKEx 連結従業員数 : 62,49 名 F e C u Al Z n P b P t P d A u A g D I A K