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せせらあきくぼ
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1 2017 九州版 2017 年要約版

2 大和のマーケットレポート目次目次オフィス市況福岡市ビジネス地区の平均賃料空室率 P1 福岡市の新築建築予定オフィス J-REIT 売買事例オフィス住宅市況 J-REIT 売買事例レジデンス P4 福岡市及び周辺の分譲中マンションその他市況 J-REIT 取得額取得件数推移 ( 九州沖縄の動き ) P8

福岡市のオフィス市況福岡県福岡市の主なオフィス地区としては博多駅を中心に駅西側に広がる博多駅前地区博多駅東側南側に広がる博多駅東南地区祇園呉服町地区天神駅を中心にオフィス商業施設が建ち並ぶ天神地区天神地区の西に隣接する赤坂大名地区天神地区の南に隣接する渡辺通薬院の 6 ゾーンが挙げられる天神地区祇園呉服町地区赤坂大名地区博多駅前地区

10000 10,000 9,000 区水準で推移しておりテナント側は移転先の平均賃料 ( 単価 ) 祇園呉服町地確保が困難な状況に 8,500 区あるそのためオー 8000 8,000 ナー側の強気の賃料設定でも成約に至る 8,000 ケースが多く新規賃料は上昇しているま 6000 6,000 7,500 た既存テナントについても賃料の増額改定が多く見られるようになった

3 福岡市のオフィス市況福岡県福岡市の主なオフィス地区としては博多駅を中心に駅西側に広がる博多駅前地区博多駅東側南側に広がる博多駅東南地区祇園呉服町地区天神駅を中心にオフィス商業施設が建ち並ぶ天神地区天神地区の西に隣接する赤坂大名地区天神地区の南に隣接する渡辺通薬院の 6 ゾーンが挙げられる天神地区祇園呉服町地区赤坂大名地区博多駅前地区薬院渡辺通地区博多駅東駅南地区 (Z11LA- 第 103 号 ) 11,000 円 / 坪年次福岡市ビジネス地区 10,500 の平均賃料平均賃料 ( 単価 ) 天神地区 10, ,000 福岡市ビジネス地区平均賃料 ( 単価 ) 赤坂大名地区のオフィス賃料は上昇 9,500 傾向で推移している平均賃料 ( 単価 ) 薬院渡辺通地オフィスの空室率は低 ,000 9,000 区水準で推移しておりテナント側は移転先の平均賃料 ( 単価 ) 祇園呉服町地確保が困難な状況に 8,500 区あるそのためオー ,000 ナー側の強気の賃料設定でも成約に至る 8,000 ケースが多く新規賃料は上昇しているま ,000 7,500 た既存テナントについても賃料の増額改定が多く見られるようになった 7, ,000 天神地区 10,721 10,673 10,608 10,560 10,493 10,420 10,424 10,408 10,379 10,398 10,480 赤坂大名地区 9,105 9,013 8,843 8, ,785 8,817 8,795 8,750 8,726 8,767 8,828 2,000 薬院渡辺通地区 9,834 9,853 9,692 9,656 9,656 9,644 9,671 9,786 9,802 9,787 9,796 祇園呉服町地区 8,942 8,874 8,840 8,814 8,723 8,717 8,735 8,710 8,742 8,790 8,841 博多駅前地区 9,406 9,352 9,314 9, ,253 9,262 9,305 9,287 9,336 9,399 9,525 0 博多駅東駅南地区 8,422 8,376 8,265 8, , , , , , , , 出典 : 三鬼商事株式会社オフィスデータ福岡市ビジネス地区の空室率 % 福岡市ビジネス地区では新規供給量が限られているなかテナントの拡張移転新規進出立ち退きビルからの移転の動きが見られ空室率は低水準で推移している今後も新規供給が限定的であることから当面は低水準が継続すると予想される天神地区赤坂大名地区薬院渡辺通地区祇園呉服町地区博多駅前地区博多駅東駅南地区出典 : 三鬼商事株式会社オフィスデータ - 1 -

福岡市の新築建築予定オフィス物件名所在地竣工年構造階数延床面積事業主体福岡市博多区 1 JS 博多渡辺ビル H30.2 予定 S 造 7F 住吉 4 約 6,170 m2 (1,866 坪 ) 渡辺地所サンライト 2 紙与博多中央ビル福岡市博多区博多駅前中央街 H30.

1 予定 S 造 8F 冷泉町約 8,000 m2 (2,420 坪 ) 南日本保証センター福岡市博多区 H30~H31 約 3,530m2 4 ( 仮称 ) 祇園 NKビル建替計画 S 造 8F 西部ガス興商冷泉町予定 (1,067 坪 ) 5 天神ビジネスセンタービル ( 仮称 ) 福岡市中央区天神 1 H32 予定 S 造一部 RC

月福岡市内 ) No.2 No.1 投資法人物件名所在地建築時期構造階層 (Z11LA- 第 103 号 ) ) 外観写真スターアジア不動産投資法人博多駅イーストプレイス福岡市博多区博多駅東 3 S61.2 SRC/9F 1 延床面積賃貸可能面積取得価格 CR DR TCR 6,243.13 m2駐車場 :94 m2含む (1,888.

4 福岡市の新築建築予定オフィス物件名所在地竣工年構造階数延床面積事業主体福岡市博多区 1 JS 博多渡辺ビル H30.2 予定 S 造 7F 住吉 4 約 6,170 m2 (1,866 坪 ) 渡辺地所サンライト 2 紙与博多中央ビル福岡市博多区博多駅前中央街 H30.4 予定 B1F RC 造 1F SRC 造 2-13F S 造 B1F13F 約 18,853 m2 (5,703 坪 ) 紙与産業福岡市博多区 3 ( 仮称 ) 冷泉町ビル新築工事 H31.1 予定 S 造 8F 冷泉町約 8,000 m2 (2,420 坪 ) 南日本保証センター福岡市博多区 H30~H31 約 3,530m2 4 ( 仮称 ) 祇園 NKビル建替計画 S 造 8F 西部ガス興商冷泉町予定 (1,067 坪 ) 5 天神ビジネスセンタービル ( 仮称 ) 福岡市中央区天神 1 H32 予定 S 造一部 RC 造 B2F16F 約 60,250 m2 (18,226 坪 ) 福岡地所福岡市博多区 H33~H34 6 ( 仮称 ) 深見ビル建替計画不明 14F 博多駅前 4 予定約 10,650 m2 (3,221 坪 ) 深見興産 ( 独 ) 都市再生機構九州支社 J-REIT 売買事例オフィス ( 平成 28 年 7 月 ~ 平成 29 年 9 月福岡市内 ) No.2 No.1 投資法人物件名所在地建築時期構造階層 (Z11LA- 第 103 号 ) ) 外観写真スターアジア不動産投資法人博多駅イーストプレイス福岡市博多区博多駅東 3 S61.2 SRC/9F 1 延床面積賃貸可能面積取得価格 CR DR TCR 6, m2駐車場 :94 m2含む (1, 坪 ) 4, m2 (1, 坪 ) 2,286,000 千円 4.9% 4.7% 5.1% CR: 還元利回り DR: 割引率 TCR: 最終還元利回り ( 取得時鑑定評価以下同様 ) 投資法人物件名所在地建築時期構造階層外観写真マリモ地方創生リート投資法人プレスト博多祇園ビル福岡市博多区祇園町 H20.8 S/10F 2 延床面積賃貸可能面積取得価格 CR DR TCR 2, m2 ( 坪 ) 1, m2 ( 坪 ) 800,000 千円 5.3% 5.1% 5.5% - 2 -

J-REIT 売買事例オフィス ( 平成 28 年 7 月 ~ 平成 29 年 9 月福岡県外 )

43 m2 2 (10,339.58 坪 ) 26,959.99 m2 (8,155.

5 J-REIT 売買事例オフィス ( 平成 28 年 7 月 ~ 平成 29 年 9 月福岡県外 ) No.3 (Z11LA- 第 103 号 ) 投資法人物件名所在地建築時期構造階層外観写真大和ハウスリート投資法人那覇新都心センタービル沖縄県那覇市おもろまち 1 H23.7 S/B1F19F 3 延床面積賃貸可能面積取得価格 CR DR TCR 34, m2 2 (10, 坪 ) 26, m2 (8, 坪 ) 7,600,000 千円 5.8% 5.6% 6.0% 1 区分所有権 2 区分所有建物の専有部分の床面積ではなく一棟全体の登記簿面積 - 3 -

J-REIT 売買事例レジデンス ( 平成 28 年 7 月 ~ 平成 29 年 9 月福岡市内 ) 平和不動産リート投資法人

97 m2 (1,743.29 坪 ) 5,584.41 m2 (1,689.28 坪 ) 1,900,000 千円 5.

45 m2 (1,198.33 坪 ) 3,804.39 m2 (1,150.82 坪 ) 1,060,000 千円 5.

55 m2 (547.99 坪 ) 1,691.50 m2 (511.67 坪 ) 500,000 千円 5.

6 J-REIT 売買事例レジデンス ( 平成 28 年 7 月 ~ 平成 29 年 9 月福岡市内 ) 平和不動産リート投資法人 HF 博多東レジデンス福岡市博多区東比恵 3 H20.9 RC/7F 1 2, m2 ( 坪 ) 2, m2 ( 坪 ) 880,000 千円 4.8% 住居サムティレジデンシャル投資法人 S-FORT 福岡東福岡市博多区榎田 1 H19.5 RC/10F 2 5, m2 (1, 坪 ) 5, m2 (1, 坪 ) 1,900,000 千円 5.0% 住居マリモ地方創生リート投資法人アルティザ博多プレミア福岡市博多区千代 1 H18.2 RC/10F 3 3, m2 (1, 坪 ) 3, m2 (1, 坪 ) 1,060,000 千円 5.4% 住居マリモ地方創生リート投資法人アルティザ博多駅南福岡市博多区博多駅南 5 H18.6 SRC/15F 4 1, m2 ( 坪 ) 1, m2 ( 坪 ) 500,000 千円 5.3% 住居ケネディクスレジデンシャル投資法人 KDX レジデンス西新福岡市早良区西新 2 H8.4 RC/8F 5 4, m2 (1, 坪 ) m2 (1, 坪 ) 1,600,000 千円 4.9% 住居 - 4 -

7% 住居サムティレジデンシャル投資法人 S-FORT 佐賀医大前佐賀県佐賀市鍋島 4 H18.

7 J-REIT 売買事例レジデンス ( 平成 28 年 7 月 ~ 平成 29 年 9 月福岡県外 ) サムティレジデンシャル投資法人 S-FORT 佐賀本庄佐賀県佐賀市本庄町 H17.3 RC/8F 1 4, m2 (1, 坪 ) 4, m2 (1, 坪 ) 1,050,000 千円 5.7% 住居サムティレジデンシャル投資法人 S-FORT 佐賀医大前佐賀県佐賀市鍋島 4 H18.3 RC/8F 2 延床面積賃貸可能面積取得価格 CR アセットタイプ 1, m2 ( 坪 ) 1, m2 ( 坪 ) 375,000 千円 5.8% 住居 - 5 -

福岡市及び周辺の分譲中マンション 1 価格は消費税込価格デュオヒルズ大濠公園桜並木 A タイプ 3LDK +WIC+FC 専有面積 68.7 m2価格 : 未定ブラントン大濠公園 B タイプ 3LDK 専有面積 74.

8 福岡市及び周辺の分譲中マンション 1 価格は消費税込価格デュオヒルズ大濠公園桜並木 A タイプ 3LDK +WIC+FC 専有面積 68.7 m2価格 : 未定ブラントン大濠公園 B タイプ 3LDK 専有面積 m2 4,380 万円 ~4,630 万円 (195 万円 / 坪 ~206 万円 / 坪 ) フリーディア赤坂レジデンス B1( セレクト 5) タイプ 3LDK+S 専有面積 m2 7,180 万円 (232 万円 / 坪 ) ザパークハウス赤坂タワーレジデンス B タイプ 3LDK+WIC 専有面積 81.9 m2 4,528 万円 ~5,188 万円 (183 万円 / 坪 ~209 万円 / 坪 ) パークホームズ大濠二丁目 I タイプ 4LDK 専有面積 m2 14,800 万円 (406 万円 / 坪 ) プレミスト天神赤坂タワー 2LDK 専有面積 m2 ~ 5,210 万円台 ~ グランドメゾン赤坂けやきレジデンス E タイプ 3LDK+2WIC+SC+P 専有面積 m2 10,350 万円 ~12,650 万円 (300 万円 / 坪 ~366 万円 / 坪 ) グランドオーク地行 C タイプ 3LDK 専有面積 74.2 m2 4,110 万円 ~4,640 万円 (183 万円 / 坪 ~207 万円 / 坪 ) グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲート Ⅱ L タイプ 3LDK 専有面積 84 m2 6,280 万円 (247 万円 / 坪 ) MJR 桜坂ザレジデンス B タイプ 3LDK 専有面積 m2 5,780 万円 ~6,970 万円 (214 万円 / 坪 ~258 万円 / 坪 ) (Z11LA- 第 103 号 ) グランドサンリヤン六本松タイプ 4LDK 専有面積 m2 5,930 万円 ~6,250 万円 (221 万円 / 坪 ~233 万円 / 坪 ) ザパークハウス桜坂サンリヤン 70B1 タイプ 3LDK+N+WIC 専有面積 m2 4,158 万円 ~4,678 万円 (194 万円 / 坪 ~219 万円 / 坪 ) グランドパレス浄水通り 2LDK/3LDK 専有面積 m2 ~ m2 5,140 万円 ~16,150 万円グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲート Ⅲ B タイプ 3LDK+WIC+SC+U 専有面積 m2 5,040 万円 ~5,430 万円 (217 万円 / 坪 ~234 万円 / 坪 ) - 6 -

福岡市及び周辺の分譲中マンション 2 価格は消費税込価格デュレジア博多住吉 A1 タイプ 3LDK 専有面積 75.59 m2 4,880 万円 (213 万円 / 坪 ) サングレート博多ロイヤルプレイス 3LDK 4LDK 専有面積 72.67 m2 ~107.

91 m2価格 :2,698 万円 ~ (114 万円 / 坪 ~)~ パークフロント香椎照葉 3LDK 4LDK 専有面積 81.80 m2 ~117.33 m2価格 :3,290 万円 ~6,650 万円アイタワー E タイプ 3LDK+2WIC 専有面積 107.

9 福岡市及び周辺の分譲中マンション 2 価格は消費税込価格デュレジア博多住吉 A1 タイプ 3LDK 専有面積 m2 4,880 万円 (213 万円 / 坪 ) サングレート博多ロイヤルプレイス 3LDK 4LDK 専有面積 m2 ~ m2価格 : 未定 (Z11LA- (Z11LA- 第号 ) ) サーパス博多サウスガーデン C タイプ 3LDK 専有面積 m2 3,030 万円 (134 万円 / 坪 ) センターマークスタワー 3LDK 専有面積 m2価格 :2,698 万円 ~ (114 万円 / 坪 ~)~ パークフロント香椎照葉 3LDK 4LDK 専有面積 m2 ~ m2価格 :3,290 万円 ~6,650 万円アイタワー E タイプ 3LDK+2WIC 専有面積 m2 4,030 万円 (124 万円 / 坪 ) モントーレ香椎浜サーフタワーイーストウイング I2 タイプ 3LDK 専有面積 m2 2,500 万円 ~2,610 万円 (115 万円 / 坪 ~120 万円 / 坪 ) プレミスト千早中央公園 G タイプ 3LDK 専有面積 m2 3,950 万円 ~4,100 万円 (177 万円 / 坪 ~184 万円 / 坪 ) (Z11LA- 第 103 号 ) (Z11LA- 第 103 号 ) - 7 -

10 J-REIT 取得額推移円 120,000,000,000 J REIT 取得額推移 ( 九州沖縄の動き ) 100,000,000,000 80,000,000,000 60,000,000,000 40,000,000,000 20,000,000, 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年底地シニア施設ロジステックホテルリテールレジデンスオフィス各 REIT の公表資料より弊社作成 (2017 年は 9 月末までの公表分 ) 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年オフィス 2,080 百万円 27,720 百万円 13,350 百万円 11,289 百万円 7,050 百万円 16,150 百万円 9,639 百万円 0 円 8,000 百万円 17,936 百万円 10,702 百万円 1,508 百万円 1,380 百万円 16,165 百万円 2,286 百万円レジデンス 757 百万円 4,267 百万円 6,707 百万円 4,528 百万円 12,339 百万円 4,784 百万円 2,307 百万円 960 百万円 930 百万円 12,980 百万円 9,783 百万円 14,961 百万円 7,549 百万円 4,885 百万円 2,480 百万円リテール 12,600 百万円 76,910 百万円 24,363 百万円 24,140 百万円 6,540 百万円 6,848 百万円 3,700 百万円 0 円 31,175 百万円 14,250 百万円 29,660 百万円 15,600 百万円 1,497 百万円 25,700 百万円 30,435 百万円ホテル 0 円 0 円 0 円 32,842 百万円 0 円 0 円 0 円 0 円 9,984 百万円 0 円 3,810 百万円 7,409 百万円 28,969 百万円 45,091 百万円 0 円ロジステック 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 5,200 百万円 15,190 百万円 11,840 百万円 17,370 百万円 3,940 百万円 27,216 百万円シニア施設 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 1,509 百万円 3,290 百万円 0 円 0 円底地 0 円 0 円 0 円 0 円 3,179 百万円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 860 百万円 0 円 1,600 百万円合計 15,437 百万円 108,897 百万円 44,420 百万円 72,799 百万円 29,108 百万円 27,782 百万円 15,646 百万円 960 百万円 50,089 百万円 50,366 百万円 69,145 百万円 52,827 百万円 60,915 百万円 95,781 百万円 64,017 百万円件 30 J REIT 取得件数推移 ( 九州沖縄の動き ) 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年底地シニア施設ロジステックホテルリテールレジデンスオフィス各 REIT の公表資料より弊社作成 (2017 年は 9 月末までの公表分 ) 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年オフィス 1 件 3 件 4 件 4 件 3 件 3 件 2 件 0 件 1 件 2 件 4 件 2 件 1 件 5 件 1 件レジデンス 1 件 6 件 11 件 6 件 13 件 5 件 3 件 1 件 1 件 7 件 7 件 9 件 4 件 5 件 2 件リテール 1 件 5 件 4 件 7 件 2 件 3 件 1 件 0 件 2 件 2 件 3 件 1 件 1 件 10 件 5 件ホテル 0 件 0 件 0 件 4 件 0 件 0 件 0 件 0 件 2 件 0 件 2 件 7 件 6 件 6 件 0 件ロジステック 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 2 件 5 件 6 件 2 件 2 件 6 件シニア施設 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 3 件 3 件 0 件 0 件底地 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件 0 件 1 件合計 3 件 14 件 19 件 21 件 19 件 11 件 6 件 1 件 6 件 13 件 21 件 28 件 18 件 28 件 15 件 2016 年の九州沖縄における投資法人の新規取得件数は 2014 年に並び 28 件となった特徴としてはホテル商業施設の取得が多かったことが挙げられるホテルについては高稼働が継続し ADR の上昇余地も見られたことから 2015 年に続き取得件数が多かった商業施設については取得された 10 件のうち都市型商業施設は 2 件 (1 件は商業オフィスの複合施設 ) であり 8 件はいずれも福岡県の郊外あるいは福岡県外の郊外型商業施設であった 2017 年はホテルの取得が一服しており代わりにインターネット通販の旺盛な需要等を背景に物流施設の取得が増加している - 8 -

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<837DB0B9AFC4DACEDFB0C E8F7489C48D868BE38F4294C52D31342E786477> 大和のマーケットレポート目次目次オフィス市況福岡市ビジネス地区の平均賃料空室率 P1 福岡市の建築予定オフィス P2 J-REIT 売買事例オフィスその他売買事例オフィス住宅市況 J-REIT 売買事例レジデンス P3 福岡市及び周辺の分譲中マンション P4 その他市況 J-REIT 取得額取得件数推移 ( 九州沖縄の動き ) P6 不動産ニュース P7 福岡市のオフィス市況