オフィスレントデータ_H1-H4_入稿

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1 OFFICE RENTDATA 21 OFFICE RENTDATA 21

2 OFFICE RENTDATA 21 CONTENTS 1 2 TOKYO OSAKA SAPPORO SENDAI NAGOYA FUKUOKA 1 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 2

3 東 虎 京 ノ 門 三田上空から皇居方面 撮影日 217年1月9日 撮影高度 約5m 虎ノ門ヒルズ森タワー 山王パークタワー 赤坂インターシティAIR 住友不動産六本木グランドタワー 泉ガーデンタワー アークヒルズ 仙石山森タワー 仮 虎ノ門トラストタワー 皇居 国会議事堂 虎ノ門 六本木 3 SANKO ESTATE 新橋 東京タワー SANKO ESTATE

4 5 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 6

5 7 SANKO ESTATE SANKO ESTATE

6 9 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 1

7 11 SANKO ESTATE SANKO ESTATE

8 13 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 1

9 15 SANKO ESTATE SANKO ESTATE

10 17 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 1

11 19 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 2

12 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 22

13 23 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 2

14 25 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 26

15 東京 最新情報は 毎月更新 TOK YO 東京 需給バランス シミュレーション 東京23区 ビル 巣鴨 大塚 池袋駅 東池袋 南池袋 1.7% 台東区 上野駅 西新宿 2.1% 1.7% 飯田橋 九段 秋葉原駅 -1, 錦糸町 亀戸 外神田 岩本町 内神田 鍛冶町 錦糸町駅 新宿駅 麹町 番町 千代田区 丸の内 皇居 京橋 八重洲 日本橋 東京駅 初台 本町 笹塚 渋谷区 赤坂 青山 江東区 新橋 虎ノ門 2年以降で最大となる3,2坪が見込まれる 今後3年間 が 2年から2年まで5年間の拡大ペースは2,坪 の吸収需要を過去1年平均と想定した場合 新規供給が吸収需 /年超に達した 213年以降は吸収需要が新規供給を上回る 要を上回る 供給過剰 となり 空室率は本格的な上昇基調へと 需要超過 が続いている 217年は空室率が1.7 に低下し 転換する 吸収需要の水準が高い過去3年平均で想定した場合 テナントにとってはオフィス選びの選択肢が狭まる状況となり 吸 も 空室率は219年までは小幅な動きだが 22年には上昇 収需要は211年以来で1,坪台にペースダウンしている に転じることになる 今 後 3 年 間は 新 規 供 給 の 大 幅な増 加が 予 想され 2 2 年は 東陽町 木場 豊洲 銀座 渋谷 道玄坂 テナント需要の伸びを示す吸収需要 ネット アブソープション だ 築地 新富 茅場町 需給バランス シミュレーション 東京都心5区 ビル 港区 % 六本木 麻布 1.6% 浜松町 高輪 世田谷区 詳細はP データはP.3を参照 需要超過により空室率がマイナスとなる場合 大型以下の ビルや周辺エリアに対する需要の滲み出しが想定されます 中央区 渋谷駅 札幌 仙台 代々木 千駄ヶ谷 日本橋本町 日本橋室町 東日本橋 新川 大手町 2.6% 墨田区 四谷 市ヶ谷 5.1% 1, 飯田橋駅 四谷駅 桜丘 南平台 3.% 3.% 22 2, 上野 台東 湯島 本郷 後楽 新宿区 新宿 歌舞伎町 杉並区 219 大阪 3, 高田馬場 大久保 早稲田 神楽坂 1.7% 単位 坪 文京区 中野区 21 7.% 池袋 西池袋 豊島区 217 詳細はP データはP.3を参照 需要超過により空室率がマイナスとなる場合 大型以下の ビルや周辺エリアに対する需要の滲み出しが想定されます 1.6% 単位 坪 芝浦 海岸 3, 2.3% 2.% 5.% 2.% 名古屋 福岡 恵比寿 広尾 3.2% 3.% 2, 目黒駅 目黒区 高 五反田 大崎 品川駅 -1, 北品川 東品川 品川区 この地図はイメージ図としてご覧ください 地図内の色分けはエリアごとのビル賃料 坪単価 の高低を表しています 217年月1日現在単位 円 坪 大森 蒲田 大 型 中 型 低 賃料水準の目安 小 型 関東 その他 水戸 1,22 9,735 7,21 6,356 宇都宮 11,3,933,9 7,56 高崎 1,75 9,517 9, 7,97 前橋 - 7,933 5,957 - 甲府 - 1,5 11,95 7,51 新潟 11,3 1,557 9, - 東京23区同様 テナント需要の伸びを示す吸収需要 ネット アブ 新規供給は21年以降 過去1年平均の,坪/年を大 ソープション は アベノミクスによる景気拡大を背景に大幅な増 幅に上回ると予想され 21年と22年は22,坪台に達 加が続いており 213年以降は2年を除いて吸収需要が新 する 今後3年間の吸収需要を過去1年平均で想定した場合 空 規供給を上回る 需要超過 を記録している 217年は空室率が 室率は本格的な上昇基調へと転じ 22年には5. に上昇す 過去1年間で最低の1.6 に低下したことで マーケットに品薄 る 吸収需要を過去3年平均とした場合は需給バランスの緩む 感が広がり 吸収需要は前年を下回る状況となった ペースが低下し 空室率の上昇は2. に止まることになる 新規供給 吸収需要 ネット アブソープション 空室率 ケース1 過去3年間の平均吸収需要が今後3年間継続すると想定 吸収需要 空室率 ケース2 過去1年間の平均吸収需要が今後3年間継続すると想定 吸収需要 空室率 SANKO ESTATE デー タ 27 SANKO ESTATE 1, 2

16 東京 最新情報は 毎月更新 TOK YO 港区 空室率はビルが上昇に転じる一方 大型 は21年を ピークに低下傾向が続いている 需給バランス改善の動きに合わせて 賃 2, 3, 丸の内 有楽町 への集中が著しい 21年に 仮 日比谷三井タワー 2, 仮 大手町二丁目地区再開発 丸の内二重橋ビルディング 22年に は OH 1計画 仮 丸の内1-3計画 が竣工を予定している 内神田 鍛冶町 秋葉原 外神田 岩本町 皇居 27,17 21,3,173 13,962 33,217 1,956 1, 6, 2,,56 1,3,93 東京 の上昇傾向も続いており ビルでは2年の底値に対する上昇幅 ビル エリアに集中する 21年は 田町ステーションタワーS 日本生命浜松 2, 町クレアタワー 219年には 仮 オークラオフィスプロジェクト 仮 虎 1, ノ門ヒルズビジネスタワー が竣工を予定している 15, 丸の内 大手町 1フロア面積5坪以上 5,6坪 賃料 円 坪 共益費込 7,5, 27,29 15,13 1,962 15,, 田町 品川 22 中央区 22,17 17,93,29,63, , 51,9 22,9,313,36,721 1フロア面積5坪以上 5,9 2, 6,7 63,6, 賃料 円 坪 共益費込 2.65% 1.7% 1.7% 19,坪 96, 以来の1 台を記録し 需給バランス改善が著しい 賃料は2年前後 2, ビル 空室率は全てのビル規模で低下が進み 都心5区の比較ではが 55,5 35, 17, , 最低 ビルも渋谷区に次ぐ低水準にある 賃料はビルの上 3, 昇が顕著で 過去2年間で17 を上回る上昇を記録した 新規供給は 3, 向に歯止めがかかる動きも見られる 新規供給は日本橋を中心に 21 2, 2年を除いて低水準が続いているが 219年の 仮 西新宿六丁 2, 年は 太陽生命日本橋ビル 仮 日本橋二丁目再開発C街区 219年 1, 目計画 22年には 仮 四谷駅前計画 が竣工を予定し 供給量は 1,, 6, 日本橋本町 日本橋室町 2 22, 1,11,196 13,727 八丁堀 京橋 八重洲 日本橋 東日本橋 新川 1, 15,22,133 1,965 3,76 2,792 19,752 17,7 6, 2,273 22,6 22,56 2,961 21,756,71 1,23,35 賃料 円 坪 共益費込, 3,2 2, 21,,, 早稲田 神楽坂 27,96 2,131 17,769,97 1,5,33 1,26 1,196 飯田橋 新宿 歌舞伎町 大久保 西新宿 36, 33, 2, 213.% 2.% 1.6% 新宿 39,7坪,2,26 1,19 13,2,1 高田馬場 1フロア面積5坪以上 36, 高田馬場 大久保 2,57,377 15,25, , 2 市ヶ谷 ビル 23,75 1,313 13,26,215 賃料 円 坪 共益費込, % 1.9%.97% 1フロア面積5坪以上 33,5 四谷 市ヶ谷 25,667,559,597 13, ,7坪 32, デー タ 銀座 ビル 越中島 築地 新富 茅場町 6, 大幅な増加が見込まれている 名古屋 福岡 には 仮 日本橋室町三丁目プロジェクト が竣工を予定している 2,59 1,139 15,95 ビル 2, を底値に 全てのビル規模で回復が続いていたが ビルでは上昇傾 29 SANKO ESTATE ビル 新宿区 空室率は全てのビル規模で低下を続けている ビルでは2年 浜松町 高輪,3 33, 芝浦 海岸 3,,722 67,7 6, 26,355 2,667 2,939 22,3 17,5 15,296 9,2 9, 2 六本木 麻布 札幌 仙台,673 32, 27,5 2.15% 2.% 1.76% 6, 新橋 虎ノ門 29,32 2,76 1,5 17,31 ビル, 赤坂 青山 36, 3, 2, は2 に達している 主要ビルの新規供給は浜松町 田町駅周辺と虎ノ門 , 有楽町 全てのビル規模で空室率が低下し 2年以降の最低値を記録した 賃料 神田 麹町 番町, 2 2,139 1,59 1,76,67 大阪 2, 15,11 13,932 13,729 ビル 1, 飯田橋 九段 36, 料は で上昇に転じる動きが見られる 新規供給は 大手町 東京 千代田区 2,, 11,, 213 2,7 21,, SANKO ESTATE 3

17 東京 最新情報は 毎月更新 TOK YO 豊島区 文京区 都心5区で需給バランスが最も引き締まっている渋谷区だが 空室率は低 下余地が乏しくなりつつあり 下げ止まりに向かう動きが見られる 賃料は 35, 25, 駅を中心に大型プロジェクトの竣工が本格化する 21年に 渋谷スト 2, リーム 219年には 仮 渋谷南平台PJ 仮 渋谷宇田川町プロジェ 15, クト 渋谷スクランブルスクエア が竣工を予定している 27,552 23,529 2,77 代々木 ビル 原宿 6, 渋谷 恵比寿 広尾 31,2 25, 19,,765 恵比寿 池袋ビル 22年には 仮 豊島プロジェクト 仮 春日 後楽園駅前 15, 2,5 26, 2,79 17,52 賃料 円 坪 共益費込 ,75 19,1 13,72 13,53, 22, 17,99 1,922, ,9 3,5 2, , 湯島 本郷 後楽 1,53,1 11,92 11, 賃料 円 坪 共益費込 22 品川区 大田区 年間での低下ペースが著しい 需給バランス改善を背景に 賃料は ビル 空室率は過去3年間 全てのビル規模で大幅な低下が続いており ビ 35, 35, ルでは21年からの低下幅が.3ポイントに達した 賃料はビル 25, で上昇傾向が鮮明に表れる一方 大型 は横ばいを続けている 新 25, や か な 上 昇 傾 向 に 止まっている 新 規 供 給 は 2 1 年 1 月 に 1フロア 2, 規供給は215年以降 低水準に止まっていたが 22年には 仮 豊洲 2, 1,6坪超の大型開発 仮 大崎プロジェクト が竣工を予定し それ以降 15, 5, 北品川 東品川 1,631 1,26,27 1, 大井町 17,5 15, 11,57 11,95 2 ビル 6, 大森 蒲田 フロア面積5坪以上, 1, , , 2,1 2, 5, 賃料 円 坪 共益費込 21 両国,273 11,92 11,26 9, ,6,772 11,2 1, 5, ビル 3.97% 2.91% 2.37% 錦糸町 東陽町 木場 豊洲 6, ,9坪, 36, 2, 賃料 円 坪 共益費込 1フロア面積5坪以上 19, 6,1 3, ,, 217 ビル 5, 上野 15, 13,7, 日暮里,26 1,5 1,11 9,62 36,5坪 36,.9% 2.37% 1.39% 21,71 15,2 11,97 1,76 錦糸町 亀戸 デー タ 13,33,33 11,5 1,99 上野 台東 31 SANKO ESTATE 1, 3, 大森 ベイサイドクロス が竣工を予定する オフィス 商業エリアとして発展が続 く豊洲エリアだけに 周辺を含めたマーケットへの影響が注目される ,1坪 名古屋 福岡 も比較的高水準の新規供給が22年まで継続する 大崎 3.79% 2.6% 2.6% 1フロア面積5坪以上, 3, 22,92 15,375 1,5, , ビルで2年を底値とする上昇傾向が続く一方 大型 では緩 台東区 江東区 墨田区 空室率は213年以降 全てのビル規模で低下が続いており 特に直近2 五反田 大崎 ビル 32, 9 217, 7, , 13,9,7 東池袋 南池袋, 19,63,7 池袋 53,3坪 2, 2 1,223 1,939 9,62 巣鴨 1フロア面積5坪以上 5, 池袋 西池袋 1, 1.77% 1.5%.75% ビル 札幌 仙台 2, 桜丘 南平台 ビルは横ばいの域を出ていない 新規供給は219年に 仮 西武鉄道 巣鴨 大塚 3, 25, , が2 台まで低下した で上昇傾向が見られる一方 中型 渋谷 道玄坂 29,222 2,7 22,5 2,33 それぞれ21年 2年をピークに低下を続けている 賃料は空室率 地区再開発 が竣工を予定している 空室率はビルが2 台での小幅な動きに止まり 大型 は 大阪 13,6 15,7 13,1, ,111 21,29 1,117,556 5, 代々木 千駄ヶ谷 ビル 1, 初台 本町 笹塚 3, 2年を底値に各ビル規模とも上昇傾向が続いている 新規供給は渋谷 東京 渋谷区 ,2 3, , 21 1, SANKO ESTATE 32

18 東京 千 葉 埼 玉 神 奈 川 TOK YO CHIBA SAITAMA K ANAGAWA 35, 東京 千葉県 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 空室率はビルが2年の1.73 から.2 へ大幅に低下す 最新情報は をご覧下さい 毎月更新 ビル 2, 1, 3, 値に達した 空室率に低下余地は残るが 需給バランスは着実に改善して 5, 25, いる 対照的に賃料の動きは鈍い 213年まで続いた緩やかな低下に歯 スの劇的な改善に比べれば小幅な動きに止まっている 大型 2, 賃料の動きは更に限られ おおむね横ばいで推移している 主要 15, ビルの竣工は直近2年間に続いて 今後3年間も予定されていない 2 高円寺 中野 模ビルの竣工は過去3年に続いて 今後3年間も低水準が見込まれている ビル 千葉 船橋 世田谷区 2,,333 17,5 13,31 13,23 目黒区 % 2.72%.2% 1フロア面積5坪以上 19,2, 21,5 1,21 15,22 13,65, 1,1坪, 賃料 円 坪 共益費込 ビル 9.56%.6% 7.79% 5, フロア面積5坪以上 3,75 2,5 1,7 賃料 円 坪 共益費込 2, 2, 坪 ビル ,6,13 9,72 15, 空室率は全てのビル規模で低下傾向が続き それぞれ2年以降の最 1, 低値に達した 需給バランスは極めて引き締まった状況だが 賃料の反 5, 応は鈍く 各ビル規模とも横ばいの域に止まっている 今後3年間は主要 ば 市況回復を後押しする可能性もある 22 1,25 ビルの竣工予定が無いだけに 需給バランスが一段と引き締まれ ,39 1,251 9,65,71 埼玉県, 目黒 ビル 多摩地区 さいたま 直近1年間は全てのビル規模で空室率が低下し 全体的には需給バランス は改善に向かっている ビル空室率は依然として高めの水準だが 2, 傾向の域を出ていない 215年以降 新規供給は途切れているが , 5, 吉祥寺 立川 ビル 15,75 1,21,77 1,6 3,2 賃料 円 坪 共益費込 6 2, 5, 街区プロジェクト 仮 横浜駅西口駅ビル計画 が竣工を予定している 川崎 川崎 横浜 5坪 ビル ,2 11, 9, ビル 9.9% 6.65%.62% 1フロア面積5坪以上 2 21年からの上昇幅は13 を超える 新規供給は22年に 仮 MM , い に 転じつ つ ある 賃 料 は 大 規 模ビルで上 昇 傾 向 が 顕 著 に なっており 1, 213 1,25 11,51 1,3 1,11 横浜 1,953 15,55,39 1,21 6, フロア面積5坪以上 3,坪 5, 3, デー タ 6,9 2,5 もあり 空室率は各ビル規模とも 2年以降続いていた低下傾向が横ば 1フロア面積5坪以上 5, 多摩東部 浦和 1, 6.6% 6.3%.71% ,5 神奈川県 八王子 1, 217年にみなとみらい21地区でまとまった面積の新規供給が行われた影響 2,75 11,96 11,271 9,79 大宮 13,613,1 11,15 1, 15,562 13,73,2 11, % 2.6% 1.3 % 217 名古屋 福岡 に向かう兆しも見られるが 全体的には小幅な変化に止まっており 横ばい 3, 25, 多摩西部 35, は2年以降の最低値まで低下した 賃料はビルで上昇 年に5年ぶりとなる 仮 三鷹駅南口再開発ビル が竣工を予定している ビル 札幌 仙台 千葉 2 船橋 11, 1,69 9, ,75 1,937 11,56 止めはかかったが 各ビル規模とも横ばい傾向で推移している 主要大規 杉並区 5, 大阪,5 9,95 11,693 1,79 1, 中野区 1,667 13,65,99 ビル 15, で空室率が大幅に低下し それぞれ2年以降の最低 はビルが213年以降 緩やかな回復傾向を示すが 需給バラン る一方 は2年連続で上昇し 対照的な動きを見せている 賃料 31,7 2, 21,9 2 15, 賃料 円 坪 共益費込 33 SANKO ESTATE 賃料 円 坪 共益費込 , , SANKO ESTATE 3

19 35 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 36

20 大阪 最新情報は 毎月更新 OSAK A 東京 新大阪駅 東淀川区 大阪市 都島区 大 型 中 小 型 型 大阪市 淀川区 北区 中津駅 梅田駅 福島区 梅田 堂島 中之島 淀屋橋駅 淀屋橋 本町 北浜 堺筋本町 本町駅 肥後橋 西区本町 四ツ橋 西長堀駅 堺筋本町駅 中央区 天満橋 谷町, 11,75 11,691 南森町 13, 11,1,919,52 淀屋橋 本町 1,2 11,171 9,23 9,91 北浜 堺筋本町,522 1,21 9,11,1 天満橋 谷町 1,5 1,339 7,1 7,62 過去3年平均 過去1年平均のどちらで想定した場合も テナント需要が 心斎橋 長堀橋 なんば 1,7,7 1,3 9,71 肥後橋 西区本町 四ツ橋,3 1,13 9,51,213 新規供給を大幅に上回り 空室率は一段と低下が進むことになる 新大阪 13,226 1,636,627,31 天王寺 -,5 9,32,31 千里中央 13, 江坂 11, 9,1,32,79 る 今後3年間における主要ビルの竣工は 21年 なんばスカイ オ 22年 オービック御堂筋ビル の2棟となる 需給バランス シミュ レーションによれば 今後3年間の吸収需要 ネット アブソープション を 北区 空室率は全てのビル規模で大幅に低下が進み 2年以降の最低値 11,63 1,21,61,97 1,652 1,69 奈良, 1,592 1,55 7,99 岡山,2,572,5 7,23 2 広島 13,595 1,926 9,622,5 高松,5 1,213,35 11,2 松山 9, 11,63 9,31,61 1,25,9,96 7,75 9,6 9,5 9,37 中央区 なんば駅 高 天王寺区 大正区 2, 北区同様 需給バランスの引き締まりが進み 空室率は全てのビル規模 で2年以降の最低水準に達している 賃料は21年頃までの緩や かな低下傾向をようやく脱し 横ばいへと転じつつある 生野区 京橋 ビル ビル ビル % 単位 坪 6, 2.2%.9%.% -1.% -2.% % -5.3%, 1, 5, ビル なんば 西区 2, 西 区でも空 室 率 低 下が 急 速に 進んでおり 空 室 率は 全てのビル 規 模で 2年以降の最低値を更新している 賃料はリーマンショック以降の緩や かな低下傾向から上昇に転じつつあり 市況回復の兆しが出始めている 大阪 2, ビル 15, 5, 6.13%.55% 2.% ,796 9,22 9,137 1, 2 需要超過により空室率がマイナスとなる場合 大型以下の ビルや周辺エリアに対する需要の滲み出しが想定されます % 5.9% 1.% 217 詳細はP データはP.3を参照 21 名古屋 福岡 1.7% 1,66 13,71 1,33 13,67 1,965 9, , 2 この地図はイメージ図としてご覧ください 地図内の色分けはエリアごとのビル賃料 坪単価 の高低を表しています 低 217年月1日現在単位 円 坪 賃料水準の目安 需給バランス シミュレーション 大阪市 ビル 22 大阪 東成区 213 5,9 5, 心斎橋 長堀橋 なんば 1, 15,679-11,3坪 15, 13,113 大津 守山 草津 2,9 22,, 京都 四ツ橋駅 浪速区 2,2 神戸 規模とも 賃料は概ね横ばいで推移している 59,9 32, 2, に達した 需給バランス改善が進む一方で 賃料の動きは鈍い 各ビル 和歌山 心斎橋駅 長堀橋駅 ており 21年以降は需要が新規供給を上回る 需要超過 が続いてい 15,69 1フロア面積5坪以上 札幌 仙台 西区 天満橋駅 北浜駅 6, 19,26 近畿 中国 四国 肥後橋駅 の2.2 に低下した テナント需要は景気拡大を背景に底堅い動きを見せ 梅田 堂島 中之島 その他大阪府 南森町, 大阪 大阪駅 需給バランス改善が急速に進み ビル空室率は2年以降で最低 ビル デー タ -2, 新規供給 吸収需要 ネット アブソープション 37 SANKO ESTATE 空室率 ケース1 過去3年間の平均吸収需要が今後3年間継続すると想定 吸収需要 空室率 ケース2 過去1年間の平均吸収需要が今後3年間継続すると想定 吸収需要 空室率 % 5.23% 2.7% SANKO ESTATE 3

21 SAPPORO SENDAI 39 SANKO ESTATE SANKO ESTATE

22 NAGOYA FUKUOKA 1 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 2

23 3 SANKO ESTATE SANKO ESTATE

24 5 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 6

25 7 SANKO ESTATE SANKO ESTATE

26 9 SANKO ESTATE SANKO ESTATE 5

rentdata_2016_1.pdf

rentdata_2016_1.pdf RENTDATA 2 215 27 7 1 1 1 1 2 1 2 5 1 2 5 1 : 3 : : : www.sanko-e.co.jp/data Web RENTDATA 2 CONTENTS 3 15 6 7 2217 1 3 2 2 1 2 23 5 1 2 215 11 - + - P.17 P.27 P.29 P.3 P.31 P.32 P.33 1 2 - + 17 25 27 29

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