ベトナムとの経済関係を強める韓国

ベトナムとの経済関係を強める韓国 期待される効果とリスク 調査部 要 旨 上席主任研究員 向山英彦 217 FTA 215 12 92 E- 9, LG ASEAN ASEAN CSR RIM 218 Vol.18 No.7 73

目次 1. 重要性を増すベトナムとの関係 1 2 3 2. 拡大する韓国企業のベトナム事業 1 2 3 3. 注意したい今後のリスク 1 2 結びに代えて LG 74 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 9 3.6 2 8 19.1 2 15 16 17 1. 重要性を増すベトナムとの関係 (1) 主要な貿易相手国に 1992 12 図表 1 韓国の対ベトナム貿易額 (1 億ドル ) 5 4 3 2 1 2 2 4 6 8 1 12 14 16 17 ( 年 ) 輸出輸入 RIM 218 Vol.18 No.7 75

15 5.3 17 8.3 1 17 GDP 2 4.3 18 2 2 정귀일 문병기 218 図表 2 韓国の輸出上位 1 カ国 地域 21 217 1 1,168 1,421 2 498 686 3 282 477 4 253 391 5 152 268 6 148 199 7 114 151 8 17 149 9 98 116 1 89 19 FTA 15 12 FTA 12 97.2 92.7 3, 2 17 9 図表 3 韓国の対ベトナム上位輸出品目 (2 年 217 年 ) 2 217 HS HS 1 593 8542 2 547 8548 3 271 271 4 874 913 5 646 8517 76 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 1 29 17 3.4 15 2 図表 4 韓国とベトナム間の主な協定 1992 1993 1994 1995 1996 1998 22 23 25 26 28 21 215 FTA 곽성일 김제국 217 p. 17 19.3 16.5 7.8 6.9 27.5 22. (2) 二国間援助の最大の供与先 ODA ODA 8 EDCF Economic Development Cooperation Fund KOICA Korea International Cooperation Agency 21 DAC 11 26 7 RIM 218 Vol.18 No.7 77

2 93 ODA 5 9 16.4km EDCF 7 KOICA 15 4 図表 5 韓国の二国間援助額 (217 年 11 月時点 ) 1 2,951,528 19.1 66 1,341,894 8.7 24 1,11,615 6.6 19 847,628 5.5 22 83,375 5.4 27 EDCF https://www.edcfkorea.go.kr 216 2 78 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 18 2 1, 1 (3) 増加した人の移動 1 17 91 11 51.1 15. 14.8 9.1 4 6,7 7,4 15 37.7 7.8 5.5 12 E-9 25.6 14.5 13.2 11.4 K 4 13 図表 6 国籍別非専門在留資格 (E-9) 外国人 スリランカ 8.7 その他 22.6 タイ 9.2 フィリピン 9.7 ベトナム 14.5 ネパール 1.6 (%) カンボジア 13.2 インドネシア 11.4 217 년이민자체류실태및고용조사결과 p.48 RIM 218 Vol.18 No.7 79

16 14 17 29.2 32 18 42.9 ASEAN 15 16 3 16 87 88 93 92 (1 万人 ) 3. 2.5 2. 1.5 1..5 図表 7 ベトナムへの訪問者数 21 11 12 13 14 15 16 ( 年 ) 中国人韓国人アメリカ人日本人 18 1.1 Tran Toan Thang 216 16 ODA 11.4 1.5 1993 이용화 213 16 ODADAC 16 1 8 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 UN- HABITAT 11 217 년이민자체류실태및고용조사결과 217 12 2 12 4.8 1.8.6 13 214 215 2. 拡大する韓国企業のベトナム事業 (1) 増加傾向にあるベトナム向け投資 2 2 2 WTO 1 12 17 6.8 1 図表 8 輸出と直接投資の対 GDP 比 (%) (%) 6 5 4 3 2 1. 198 83 86 89 92 95 98 1 4 7 1 13 16 ( 年 ) 輸出 ( 左目盛 ) 直接投資 ( 右目盛 ) Korean Statistical Information Service 3. 2.5 2. 1.5 1..5 RIM 218 Vol.18 No.7 81

図表 9 韓国の対中直接投資額図表 1 韓国の対ベトナム直接投資額 (1 万ドル ) (%) ( 億ドル ) (%) 6, 45 25 7 5, 4, 3, 2, 1, 2 2 4 6 4 35 3 25 2 15 1 8 1 12 14 16 17 ( 年 ) 対中投資額 ( 左目盛 ) 対外直接投資に占める割合 ( 右目盛 ) 5 2 15 1 5 21 11 12 13 14 15 16 17 ( 年 ) 対ベトナム投資金額 ( 左目盛 ) 対外投資に占める割合 ( 右目盛 ) 6 5 4 3 2 1 17 1 3.5 16 6.1 17 4.5 16 17 14 1 14 11 17 17 15 9, 12 2 29 17 GDP 2,3 82 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 図表 11 韓国の対外直接投資上位 1 カ国 地域 ( 実行額 ) 1 211 212 213 214 215 216 217 7,461 5,937 5,861 5,954 7,43 13,555 15,287 3,553 4,13 5,171 3,196 3,145 4,46 4,978 1,633 2,237 2,682 2,283 2,969 3,368 2,969 1,382 1,631 1,745 1,673 1,929 2,37 2,967 1,326 1,295 1,578 1,619 1,68 1,56 1,955 1,325 1,188 1,158 1,19 1,458 1,299 1,558 1,297 996 882 1,137 1,38 1,242 1,512 1,164 98 766 98 1,31 1,175 1,18 1,56 978 757 919 896 938 1,22 1,47 938 691 83 89 881 832 図表 12 ベトナム タイ 日本の年齢階級別人口構成 (1 万人 ) ~9 歳 2 8 歳 ~ 15 1~19 歳 1 7~79 歳 5 2~29 歳 6~69 歳 3~39 歳 5~59 歳 4~49 歳 日本 タイ ベトナム Unitend Nations, World Population Prospects 217 E 15 ASEAN ASEAN ASEAN EU 2, 16 ASEAN 13 KOTRA 중국및동남아진출기업실태조사 214 RIM 218 Vol.18 No.7 83

図表 13 韓国主要企業の生産基地移転動向 ( 件数 ) 2 15 1 5 5 1 15 中国メキシコインドネシアタイベトナム 移出企業数 移入企業数 IBK 한국기업의 베트남진출현황과시사점 216 1.p KOTRA TPP THAAD 17 17 E 14 15 SDI 16 17 14 84 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 図表 14 中小企業の海外新規進出件数 ( 件 ) 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 213 14 15 16 17 ( 年 ) その他ベトナムアメリカ中国 (2) 広がるベトナムでの事業 1グローバル生産拠点をめざす大手財閥 to to 9 14 SDI 15 16 ASEAN ASEAN LG RIM 218 Vol.18 No.7 85

図表 15 サムスングループのベトナム進出 SEV 29.4 PC 3 8 PC SEVE 214.3 5 4 SECC 216.2Q 14 2 SDI SDIV, 21.7 1.2 1.5 SEMV, 214.8 12.3 1 SDBN, 215.3 3 9 주대영 베트남의국제가치사슬 GVC 거점부상과한국전자업계의대응p.74 LG LG 15 16 LG EL LG LG LG EL8 4 17 1,9 SK 17 11 ICT POSCO 9 POSCO 86 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 RIM 218 Vol.18 No.7 87 17 ASEAN 2 拡大する消費市場を狙うサービス産業 9 8 15 1 2 6 14 65 2 1 CJ 15 18 96 1 7 111 12 CJ CJ CJ 11 GS GS25 SonKim 9 15

3 活発化し始めた金融機関の進出 18 19 16 15 13 12 17 18.9 16 13 19 図表 16 韓国の銀行の海外店舗の資産額 ( 億ドル ) 3 25 2 15 1 5 中国アメリカ香港イギリス日本 217 년국내은행해외점포영업실적및현지화지표평가결과 218 3 28 M&A ANZ 2 (3) 期待される経済効果 シンガポール (%) ネシアインドベトナムその他 5 1 16 年末 ( 左目盛 ) 17 年末 ( 左目盛 ) 伸び率 ( 右目盛 ) 25 2 15 1 5 88 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 17 16 21 LG ASEAN 17 1 2 5 22 図表 17 ベトナムの上位輸出品目 (2 年 217 年 ) 2 217 1 15.5 21.2 2 7.1 12.2 3 6.9 12.1 4 6.9 6.8 5 6. 5. ASEAN 23 RIM 218 Vol.18 No.7 89

17 18 ASEAN KOTRA JETRO ASEAN ASEAN LG 24 図表 18 中期的有望国 地域の順位 ( 電機 電子 ) 215 69 16 85 17 86 3 3 32 24 29 31 2 25 27 19 15 2 18 19 14 218 15 16 17 16 THAAD 17 9 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 18 93 19 강명구 217 p.16. 2 The Voice of Vietnam, RoK s banks entering Vietnam in wake of FDI surge 18 강명구 217 21 22 218 19 23 215 24 218 図表 19 アメリカの貿易赤字 (217 年 ) ( 億ドル ) (%) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 中国メキシコ日本ドイツベトナムアイルイタリアマレーランドシアインド韓国 アメリカの貿易赤字額 ( 左目盛 ) 経常収支対 GDP 比 ( 右目盛 ) 2 4 216 U.S. Census Bureau IMF World Economic Outlook 217 1 1 8 6 4 2 3. 注意したい今後のリスク (1) 対米貿易不均衡 17 25 19 FTA 12 FTA 16 17 17 19.3 16.5 7.8 6.9 2 11 15 RIM 218 Vol.18 No.7 91

( 億ドル ) 4 3 2 1 1 図表 2 ベトナムの貿易収支 ASEAN 16 ASEAN 2 2 2 4 6 8 1 12 14 16 ( 年 ) 全体 対アメリカ ASEAN R&D 2 17 USTR USTR 18 218 26 ASEAN (2) ベトナム集中のリスク 92 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 RIM 218 Vol.18 No.7 93 LG 27 JETRO 17 1,6 NGO 28 45 12 18 17 17 CSR 25 2

GDP GDP 18 26 AFTA18 ASEAN 3 116 27 215 28 IPEN CGFED 217 結びに代えて FTA 9, LG ASEAN 主要参考文献 1. 216 2. 214 26 214 3. 215 26 215 4. 217 217 94 RIM 218 Vol.18 No.7

ベトナムとの経済関係を強める韓国 5. 215 ASEAN 3 215 6. 215 ODA 7. 216 RIM 16 Vol.16 No.61 8. 217 17 1 11 9. 218 18 2 1. 218 RIM 18 Vol.18 No.69 11. 216 Spring 216/ No.13 12. Tran Toan Thang Nguyen Dinh Cung Dang Quang Vinh Dang Thi Thu Hoai Truong Minh Huy Vu Thai Thu Phuong Hoang Thi Hai Yen Tran Thi Thu Ha pham Viet Tuan 216 Regional Inter-dependence and Vietnam- Korea Economic relationship, Studies in Comprehensive Regional Strategies 16-1, KIEP 13. U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 218 Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States 14. IPEN CGFED 217 Stories of Women Workers in Vietnam s Electronics Industry 15. 안중기 217 포스트차이나의선두주자, 베트남의성장가능성에주목하자! 현대경제연구원, VIP Report 711 권, 217 11 16. 강명구 217 한국계은행의동남아지역진출동향과과제 - 인도네시아, 베트남, 미얀마를중심으로, 산은조사월보, 217. 제 735 호 17. 곽성일 김제국 217 한 베트남수교 25 주년성과와과제, KIEP 오늘의세계경제,217 년 월 23 일 Vol. 17 No.1 18. 구양미 217 한국기업의베트남투자와베트남의산업구조및지역변화, 대한지리학회지제 52 권제 호 217 435~455 19. 국제개발협력위원회 217 대한민국 ODA 백서 2. 이계우 박찬용 25 베트남을위한중장기원조사업계획, KOICA 21. 이용화 213 한국 - 베트남신뢰회복의성공요인과시사점, 현안과과제현대경제연구원 213 22. 정귀일 문병기 218 22 년 대수출국으로도약하는베트남, IIT TRADE FOCUS, 218 년 12 호, 218 23. 주대영 215 베트남의국제가치사슬 GVC 거점부상과한국전자업계의대응, KIET 산업경제, 215/1 24. 통계청법무부 217 217 년이민자체류실태및고용조사결과 RIM 218 Vol.18 No.7 95