欧州4大プロサッカーリーグと比較した際の日本サッカー界の経営課題

KPMG Insight Vol. 15 / Nov. 2015 1 欧 州 4 大 プロサッカーリーグと 比 較 した 際 の 日 本 サッカー 界 の 経 営 課 題 室 長 パートナー 大 塚 敏 弘 スポーツ 科 学 修 士 得 田 進 介 日 本 プロサッカーリーグ 以 下 J リーグ というとイングランド プレミア リーグ ドイツ ブンデスリーガ スペイン リーガエスパニョーラ イタリア セリエ A 以 下 欧 州 4 大 プロサッカーリーグ というの 市 場 規 模 を 比 較 す ると 欧 州 4 大 プロサッカーリーグの 規 模 は 非 常 に 大 きく 現 状 では J リーグ と 大 きな 差 が 生 じています このような 差 が 生 じる 1 つの 要 因 として 主 にスタジアムへの 投 資 が 考 えられ ブンデスリーガとプレミアリーグがその 代 表 例 であると 言 えます ブンデスリー ガは 2006 年 W 杯 開 催 を 契 機 にスタジアムの 新 設 や 改 修 を 行 い プレミアリー グでは 老 朽 化 していたスタジアムを 改 修 することで 観 戦 しやすいスタジアムへ と 生 まれ 変 わることができました サポーターが 観 戦 するうえで 快 適 な 空 間 を 作 っただけではなく サッカー 観 戦 以 外 のエンターテインメントと 融 合 することで 両 リーグの 観 客 動 員 数 が 飛 躍 的 に 増 加 したため クラブ 経 営 は 好 循 環 に 乗 り 財 政 基 盤 が 安 定 したことからク ラブ 規 模 をさらに 大 きくすることができるようになりました 現 在 J リーグでもサッカー 専 用 スタジアムかつ 複 合 スタジアムを 増 やしてい く 機 運 が 高 まってきており 今 後 の 動 向 が 期 待 されています なお 本 文 中 の 意 見 に 関 する 部 分 は 筆 者 の 私 見 であることを あらかじめお 断 りいたします おおつか 大 としひろ 塚 敏 弘 室 長 パートナー ポイント J 1リーグと 欧 州 4 大 プロサッカーリーグでは 営 業 収 入 規 模 と 観 客 動 員 に ついて 大 きな 差 が 生 じている 営 業 収 入 項 目 で 最 も 差 が 大 きいのは 放 映 権 料 であり 欧 州 4 大 プロサッ カーリーグでは 近 年 高 騰 傾 向 にある 放 映 権 料 が 高 騰 しているのは 魅 力 的 な 試 合 が 多 く 観 戦 ニーズが 高 まっているためであり 観 客 動 員 の 多 寡 が 大 きな 要 因 であると 考 えられる J 1リーグの 試 合 はリーグ 全 体 で 平 均 するとスタジアムの 半 分 程 度 が 空 席 と なってしまっているが ブンデスリーガやプレミアリーグではいずれの 試 合 もほぼ 満 員 である 観 客 動 員 に 大 きな 影 響 を 与 えるのはスタジアムであり そのスタジアムの 設 計 ホスピタリティ 周 辺 施 設 の 充 実 度 合 で 集 客 力 に 差 が 生 じると 考 え られる と く だ 得 しんすけ 田 進 介 スポーツ 科 学 修 士

2 KPMG Insight Vol. 15 / Nov. 2015 Ⅰ 営 業 収 入 の 比 較 まずは 欧 州 4 大 プロサッカーリーグとJ1リーグの 営 業 収 入 に ついて 比 較 分 析 をします 直 近 5 年 間 の 営 業 収 入 推 移 をJ1リーグ プレミアリーグ ブ ンデスリーガで 比 較 しました リーガエスパニョーラとセリエ Aは 財 務 数 値 を 公 開 していないため 今 回 は 考 慮 外 としていま す プレミアリーグとブンデスリーガでは 営 業 収 入 が 毎 期 増 加 傾 向 にありますが J1リーグでは 微 増 減 を 繰 り 返 し 概 ね 横 ば いとなっています このことからJ1リーグとプレミアリーグや ブンデスリーガの 差 は 広 がる 一 方 で 現 在 では 営 業 収 入 の 差 が 約 5 倍 にも 広 がってしまっています 図 表 1 参 照 円 換 算 に ついては 為 替 による 影 響 を 無 視 するためユーロ 相 場 の 直 近 5 年 間 平 均 で 算 定 しています 欧 州 4 大 プロサッカーリーグの 収 入 規 模 拡 大 の 主 な 要 因 は 放 映 権 料 の 高 騰 と 観 客 動 員 数 の 増 加 であると 言 えます 欧 州 4 大 図 表 1 営 業 収 入 推 移 3,500 3,000 営 2,500 業 収 2,000 入 億 1,500 円 1,000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 J1リーグ プレミアリーグ ブンデスリーガ 出 典 : J クラブ 個 別 経 営 情 報 開 示 資 料 J.LEAGUE DATA Siteおよび Annual Review of Football Finance および BUNDESLIGA REPORTを 基 に 作 成 図 表 2 2014 年 シーズンの1 試 合 平 均 観 客 動 員 数 比 較 J1リーグ セリエA リーガエスパニョーラ プレミアリーグ プロサッカーリーグのなかでもプレミアリーグとブンデスリー ガは 特 に 放 映 権 料 が 近 年 において 高 騰 傾 向 にあることから 営 業 収 入 で1 2 位 を 争 う 市 場 規 模 となっているだけでなく 観 客 動 員 においてもトップクラスとなっています 観 客 動 員 数 が 増 える すなわち 観 戦 のニーズが 高 まらなければ 放 映 権 料 も 高 騰 しないため 欧 州 4 大 プロサッカーリーグとJ1リーグとの 営 業 収 入 の 差 は 観 客 動 員 にあると 考 えられます 図 表 2 参 照 Ⅱ 観 客 動 員 の 比 較 次 に 観 客 動 員 について 比 較 分 析 します 観 客 動 員 数 だけでは 各 スタジアムのキャパシティごとに 観 客 動 員 を 詳 細 に 分 析 することができないため 2014 年 シーズ ンの 観 客 動 員 率 も 使 って 分 析 していきます 観 客 動 員 率 とは スタジアムがどれほど 観 客 で 埋 まっているかを 示 す 指 標 です 観 客 動 員 率 が 高 いとサポーターの 大 歓 声 による 迫 力 を 体 感 で きることに 加 えて 観 戦 チケットの 品 薄 感 から 観 戦 ニーズがよ り 高 まり 観 客 動 員 率 を 高 い 水 準 で 維 持 することができると 考 え られます 欧 州 4 大 プロサッカーリーグのなかで1 試 合 平 均 観 客 動 員 数 が 最 も 多 いブンデスリーガの1 試 合 平 均 観 客 動 員 率 を 見 ると ほとんどのクラブで90%を 超 えており リーグ 全 体 の 平 均 は 92.1%と 非 常 に 高 い 水 準 で ブンデスリーガではいずれの 試 合 もほぼ 満 員 となっています 特 にボルシア ドルトムントの ホームスタジアムであるジグナル イドゥナ パルクのキャ パシティは8 万 人 を 超 えているにもかかわらず1 試 合 平 均 観 客 動 員 率 が99.7%となっており ブンデスリーガで 最 大 キャパシ ティのスタジアムが 最 も 観 客 を 集 めていることになります 図 表 3 参 照 図 表 3 ブンデスリーガ 所 属 クラブの 観 客 動 員 率 2014 年 シーズン 100% 90% 180% 試 合 70% 平 均 60% 観 50% 客 動 40% 員 率 30% 20% 10% 0% ブンデスリーガ 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 観 客 動 員 数 人 出 典 :J.League Data Site 年 度 別 入 場 者 数 推 移 および weltfussball.de を 基 に 作 成 出 典 :weltfussball.de を 基 に 作 成

KPMG Insight Vol. 15 / Nov. 2015 3 2014 年 シーズンのJ1リーグで1 試 合 平 均 観 客 動 員 率 が 最 も 高 いのは 川 崎 Fの80.5%で その 次 に 高 かったのは 仙 台 の 77.0%でしたが 両 クラブともにスタジアムのキャパシティは 2 万 人 前 後 となっており キャパシティが 小 さいスタジアムの 部 類 に 入 っていると 言 えます 一 方 でスタジアムのキャパシ ティが 大 きい 部 類 に 入 る4 万 人 超 のクラブの 場 合 には 観 客 動 員 率 は 浦 和 レッズとアルビレックス 新 潟 を 除 くと30% ~ 50% となっておりスタジアムの 半 分 以 上 が 埋 まっていない 状 況 です 図 表 4 参 照 図 表 4 J1リーグ 所 属 クラブの 観 客 動 員 率 2014 年 シーズン 100% 90% 1 試 80% 合 70% 平 均 60% 観 50% 客 動 40% 員 30% 率 20% 10% 0% 以 上 から キャパシティが2 万 人 程 度 のスタジアムでは 観 客 動 員 率 こそ 比 較 的 高 くなっていますが スタジアムのキャパシ ティが 小 さいため 入 場 料 収 入 も 小 さくなっている 傾 向 にあると 考 えられます キャパシティが4 万 人 超 のスタジアムでは 観 客 動 員 率 は 低 く キャパシティの 割 に 入 場 料 収 入 も 伸 び 悩 んで いる 傾 向 があると 言 えます Ⅲ 観 客 動 員 とスタジアムの 関 連 では 観 客 動 員 は 何 に 起 因 しているのでしょうか サッカー ファンの 絶 対 数 もあるのでしょうが その 他 の 主 な 要 因 の1つ にスタジアムの 観 客 席 からピッチまでの 距 離 が 関 係 していると 言 われています 陸 上 トラックのある 陸 上 競 技 場 ではサッカー 専 用 スタジアムの 倍 以 上 ピッチまでの 距 離 が 遠 く 観 客 席 で の 臨 場 感 に 大 きな 違 いがあります 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 出 典 :J.League Data Site 年 度 別 入 場 者 数 推 移 および 各 クラブ 公 式 HPを 基 に 作 成 2014 年 シーズンのブンデスリーガでは1クラブを 除 いてすべ てのスタジアムがサッカー 専 用 となっています 観 客 動 員 率 が 高 い 水 準 にあるブンデスリーガにおいて 平 均 を 大 きく 下 回 っ ているのが 陸 上 トラックのある 陸 上 競 技 場 を 使 っている 唯 一 の クラブであるヘルタ ベルリンであり 1 試 合 平 均 観 客 動 員 率 が67.5%となっています 図 表 3 参 照 このことから 観 客 動 員 数 観 客 動 員 率 ともにトップレベルのブンデスリーガでさえ ス タ ジ ア ム キ ャ パ シ テ ィ 人 観 客 席 からピッチまでの 距 離 が 遠 くなってしまう 陸 上 トラック のある 陸 上 競 技 場 であると 必 然 的 に 観 客 動 員 率 が 低 くなるた め サッカー 専 用 スタジアムであるか 否 かが 観 客 動 員 に 大 きな 影 響 を 与 えていることは 明 らかであると 言 えます セリエ Aでは 観 客 動 員 が 近 年 伸 び 悩 んでおり リーグ 全 体 の 平 均 観 客 動 員 率 は55.5%でJ1リーグと 同 様 に 低 い 水 準 となっ ています これは セリエ A 所 属 クラブの 多 くが 陸 上 トラッ クのある 陸 上 競 技 場 を 使 用 していることが1つの 要 因 になって いると 言 えます 一 方 で 2011 年 に 新 設 したユヴェントスの ユヴェントススタジアムだけ1 試 合 平 均 観 客 動 員 率 が90%と 高 い 水 準 になっています 図 表 5 参 照 このスタジアムでは 以 前 使 っていたスタジアムからダウンサイジングしたことと 相 まって 観 客 動 員 率 が 大 きく 上 昇 しただけでなく サッカー 専 用 スタジアムであるため 観 客 動 員 数 も 大 きく 増 加 しました 加 え て 観 客 動 員 数 増 加 の 要 因 についてはサッカー 専 用 スタジア ム 特 有 の 臨 場 感 だけでなく イタリア 初 のクラブ 所 有 のスタジ アムとなったことから 隣 接 地 にショッピングモールやグッズ ショップをクラブの 裁 量 で 自 由 に 建 設 誘 致 できるようになっ たことも 起 因 していると 考 えられます J1リーグにおいても 平 均 観 客 動 員 率 を 比 較 するとサッカー 専 用 スタジアムでは61.3% 陸 上 トラックのある 陸 上 競 技 場 は 54.3%となっており サッカー 専 用 スタジアムの 方 が 高 くなっ ていることから 今 後 増 やしていくべきなのはサッカー 専 用 ス タジアムであると 言 えます ただし 単 にサッカー 専 用 スタジ アムを 増 やせば 良 いのではなく 上 述 したように 観 客 動 員 率 を 高 めることで 観 戦 ニーズを 高 めていかなければなりません J1 リーグの1 試 合 平 均 観 客 動 員 数 は20,000 人 から 多 くても40,000 人 であり 現 在 半 数 のスタジアムがオーバースペックとなっ てることから 新 設 するときには 適 切 なキャパシティや 建 設 コ ストを 十 分 に 考 慮 して 建 設 計 画 を 策 定 していく 必 要 があると 考 えられます また 欧 米 のスタジアムには 当 然 のようにある VIPシートやビジネスラウンジの 設 置 や 商 業 施 設 等 とコラボ 図 表 5 セリエA 所 属 クラブの 観 客 動 員 率 2014 年 シーズン 100% 90% 180% 試 合 70% 平 均 60% 観 50% 客 動 40% 員 率 30% 20% 10% 0% 出 典 :weltfussball.de を 基 に 作 成

4 KPMG Insight Vol. 15 / Nov. 2015 レーションさせた 複 合 スタジアムとすることでさらに 観 客 動 員 を 増 やすことができると 考 えられるため これからはサッカー 専 用 かつ 複 合 スタジアムを 目 指 していくべきです よる 経 済 効 果 を 適 切 に 算 定 し 自 治 体 に 対 して 説 得 力 のある ものを 提 示 する 必 要 があります その 際 に 専 門 家 の 知 識 を 用 いることでさらに 説 得 力 が 増 すものとなると 考 えられます Ⅳ スタジアムビジネス もう1つ 観 客 動 員 の 要 素 と 考 えられるのはスタジアムの 管 理 運 営 です 2014 年 シーズンのJ1リーグ 所 属 クラブのなかでホー ムスタジアムの 管 理 運 営 を 行 う 指 定 管 理 者 となっているのは4 クラブのみです 図 表 6 参 照 指 定 管 理 者 制 度 とは 公 の 施 設 の 管 理 に 民 間 のノウハウを 活 用 しつつ 住 民 サービスの 向 上 を 図 るとともに 経 費 等 の 削 減 を 図 ることを 目 的 として 導 入 された 制 度 です Jクラブが 管 理 運 営 者 となることで スタジアム 運 用 の 自 由 度 が 高 まり サービスを 向 上 させることが 可 能 となり 利 益 を 増 加 させることができると 考 えられます たとえば 鹿 島 アン トラーズはスタジアム 内 にフィットネスジム 施 設 や 整 骨 院 を 作 ることで 新 たなビジネスを 展 開 することだけでなく チーム トレーナーのアイドルタイムを 削 減 するよう 工 夫 を 凝 らしてい ます その 結 果 試 合 の 観 客 動 員 が 増 えることに 加 えて 試 合 の 無 い 日 にでも 地 域 住 民 がスタジアムを 訪 れるようになり ニーズに 合 った 魅 力 的 なスタジアムを 作 ることができるように なります また 自 治 体 にとっても 民 間 のノウハウを 用 いるこ とでコスト 削 減 が 可 能 となり 財 政 の 改 善 に 繋 がると 言 えます このことから スタジアムでの 収 入 を 増 加 させることやコスト を 削 減 するための 経 営 努 力 に 対 するインセンティブを 強 く 持 っ ているJクラブがスタジアムの 管 理 運 営 することで Jクラブ 地 域 住 民 地 方 自 治 体 の3 者 が 相 互 に 恩 恵 を 受 けられることが 期 待 できると 考 えられます Jクラブがホームスタジアムを 管 理 運 営 することで 新 たに 利 益 を 得 ることができるビジネスチャンスが 増 えたと 言 え その ことが 地 域 活 性 化 の 一 役 を 担 うと 言 えます Jクラブの 当 面 の 課 題 は クラブがサッカー 専 用 スタジアム を 使 用 し 管 理 運 営 について 自 クラブで 行 えるようにすること であると 考 えられます そのためにも Jクラブがスタジアムの 管 理 運 営 することに 図 表 6 J1リーグ 指 定 管 理 者 となっているクラブ 一 覧 2015 年 9 月 現 在 クラブ 名 スタジアム 名 所 有 者 管 理 者 / 運 営 者 運 営 形 態 鹿 島 アントラーズ 茨 城 県 立 カシマサッカースタジアム 茨 城 県 株 式 会 社 鹿 島 アントラーズ エフ シー 指 定 管 理 者 横 浜 F マリノス 日 産 スタジアム 横 浜 市 横 浜 マリノス 株 式 会 社 他 指 定 管 理 者 共 同 事 業 体 の1つ アルビレックス 新 潟 デンカビッグスワンスタジアム 新 潟 県 株 式 会 社 アルビレックス 新 潟 他 指 定 管 理 者 共 同 事 業 体 の1つ モンテディオ 山 形 NDソフトスタジアム 山 形 山 形 県 株 式 会 社 モンテディオ 山 形 指 定 管 理 者 出 典 : 各 クラブ 公 式 HP を 基 に 作 成

KPMG Insight Vol. 15 / Nov. 2015 5 の 概 要 KPMG ジャパンは 一 般 事 業 会 社 で 培 った 知 見 や 経 験 を 活 用 し スポーツ 業 界 に 属 するチーム 団 体 が 強 固 な 経 営 お よび 財 務 基 盤 を 構 築 し 勝 利 し 続 ける 組 織 作 りの 支 援 を 行 うため 内 に スポーツアドバイ ザリー 室 を 設 置 しました は スポーツに 関 連 するチームや 団 体 が 攻 めのマネジメントを 行 う 一 助 となるべく 一 般 企 業 で 培 った 経 営 や 財 務 管 理 の 知 見 を 活 用 し 経 営 課 題 の 分 析 中 長 期 計 画 の 策 定 予 算 管 理 および 財 務 の 透 明 性 等 に 資 するアドバイスを 提 供 しま す スポーツ 業 界 を 熟 知 したきめ 細 やかなサービスを 提 供 するとともに KPMG ジャパンのグループ 会 社 の 知 見 やス キルも 活 用 しながら スポーツ 関 連 チームや 団 体 を 包 括 的 に 支 援 してまいります 主 なサービス 経 営 課 題 の 分 析 業 績 評 価 項 目 指 標 に 関 する 各 種 調 査 データ 収 集 に 係 る 支 援 目 標 値 設 定 および 分 析 手 法 に 係 る 開 発 支 援 経 営 管 理 に 係 るアドバイザリー 中 長 期 計 画 支 援 予 算 管 理 支 援 経 営 戦 略 経 営 目 標 と 整 合 した 予 算 数 値 設 定 支 援 差 異 原 因 分 析 組 織 目 標 達 成 のための 具 体 的 施 策 設 定 支 援 財 務 管 理 資 金 出 納 管 理 : 各 種 資 金 表 の 作 成 と 実 績 比 較 を 通 じた 資 金 管 理 体 制 構 築 固 定 資 産 管 理 : 設 備 投 資 の 意 思 決 定 段 階 における 採 算 性 計 算 維 持 更 新 にかかる 経 済 性 分 析 支 援 等 内 部 統 制 構 築 支 援 情 報 システムに 係 るアドバイザリー ガバナンス 強 化 およびコンプライアンス 支 援 バックナンバー スポーツビジネスの 現 状 について KPMG Insight Vol.12/May 2015 欧 州 サッカーリーグドイツ ブンデスリーガの 財 政 健 全 性 について KPMG Insight Vol.13/July 2015 J リーグの 現 状 分 析 KPMG Insight Vol.14/Sep 2015 本 稿 に 関 するご 質 問 等 は 以 下 の 担 当 者 までお 願 いいたし ます TEL: 03-3548-5155 代 表 番 号 室 長 パートナー 大 塚 敏 弘 toshihiro.otsuka@jp.kpmg.com スポーツ 科 学 修 士 得 田 進 介 shinsuke.tokuda@jp.kpmg.com

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