横浜支店横浜市中区弁天通 4-51 TEL: 045-641-0380 https://www.tdb.co.jp 横浜銀行がシェア 20% 超 調査開始以来 11 年連続トップ ~2 位は 2 年連続で横浜信金 ~ はじめに日本銀行のマイナス金利政策による超低金利の長期化が響き 金融機関にとって厳しい経営環境が続いている 各金融機関ではこれまで 店舗統廃合や人員削減を推し進めるコスト圧縮や Fintech など IT 化の推進 活動基盤の拡大に伴う越境融資など 攻防含めた生き残り策を続けてきた しかし 新型コロナウイルスの感染拡大という想定外の事態に直面するなか 融資先企業の業績悪化などから与信費用が増加するなど逆風が吹いている 折しも 菅義偉首相が 地銀は多すぎる と述べるなど金融機関の再編圧力が高まり 生き残り競争が加速している こうしたなか 長期で安定した資金供給や債権管理 経営支援を通じた成長が期待できる取引企業の確保は 金融機関にとってこれまで以上に重要となってくる 帝国データバンク横浜 店では 2020 年 10 末時点の企業概要データベース COSMOS2 ( 約 147 万社収録 特殊法 個 事業 主含む ) のうち 神奈川県内企業 ( 約 7 万 1400 社 ) が メインバンク と認識する 融機関を抽出し 集計 分析した また 企業に複 数のメインがあるケースでは 各企業が最上位として認識している 融機関をメインバンクとして集計した なお 調査開始は 2010 年 8 [ 注 ] 本調査は帝国データバンクが独 に調査 保有する企業概要データベース COSMOS2 に収録された企業データであるため 各 融機関がメインとして認識する実数と異なる場合がある 調査結果 ( 要旨 ) 1. 神奈川県内企業のメインバンク社数トップは 2020 年も 横浜銀行 となった 企業数は 1 万 4738 社となり 県内シェア 20.64% と圧倒的な存在感を誇る 2 位は前年に続き 横浜信金 の 6382 社 シェア増加率は前年比 0.09pt 増となり 社数上位 20 行の中でトップ 2. 業態別に見ると 信用金庫 のシェア拡大ぶりが際立った 従前から業態別でトップのシェアとなっていたが 前年の 33.30% から 33.53%( 前年比 0.23pt 増 ) に拡大させ 全業態の中で最もシェアを伸ばした 3 メガバンクを含む 都市銀行 のシェアは 28.46%( 前年比 0.19pt 減 ) と 全業態の中で唯一シェアを落とした 3. 業種別では 7 業種すべてで 横浜銀行 が 1 位を独占した 4. 売上規模別にみると 年売上高 5000 万円未満 から 同 50 億円以上 まで 各分類で 横浜銀行 のシェアがトップ なお 年売上高 5000 万 ~1 億円未満 と 1~5 億円未満 では 横浜信金 がともに 2 位となった 1
1. 神奈川県メインバンク社数上位 20 行 神奈川県内企業のメインバンク社数トップは 2020 年も 横浜銀行 となった 企業数は 1 万 4738 社となり 2019 年 12 月の調査時に比べて 115 社減少したものの 県内シェア 20.64% と引き続き圧倒的な存在感を誇っている なお 全国企業の中でも 1 万 6190 社 ( シェア 1.11%) で 静岡銀行 (1 万 6725 社 シェア 1.15%) に次いで 全体の 11 位に入った 2 位は 横浜信金 の 6382 社 ( シェア 8.94% 前年比 0.09pt 増 ) 前年に初めて 2 位となったが 2020 年も前年の増加率 (0.24pt 増 ) には及ばなかったものの さらにシェアを伸ばした シェア増加率 = 前年比 0.09pt 増は 社数上位 20 行の中でトップとなった 3 位から 5 位は メガバンク 3 行が名を連ねた 3 位は 三菱 UFJ 銀行 で 6184 社 ( シェア 8.66% 前年比 0.12pt 減 ) 4 位は みずほ銀行 で 6092 社 ( シェア 8.53% 同 0.04pt 増 ) 5 位は 三井住友銀行 で 5689 社 ( シェア 7.97% 同 0.09pt 減 ) となった 6 位は 川崎信金 の 5189 社 ( シェア 7.27% 前年比 0.02 pt 増 ) 6 位の川崎信金まで 5000 社を上回る社数となった 以下 7 位 きらぼし銀行 (2891 社 シェア 4.05%) 8 位 かながわ信金 (2362 社 同 3.31%) 9 位 湘南信金 (2355 社 同 3.30%) などが続いた 経年 較 2020 年 2019 年 順位 融機関社数シェア前年 順位社数シェア前年 ( 社 ) (pt) ( 社 ) (pt) 1 横浜 14,738 20.64% +0.01 1 14,853 20.63% 0.07 2 横浜信 6,382 8.94% +0.09 2 6,373 8.85% +0.24 3 三菱 UFJ 6,184 8.66% 0.12 3 6,319 8.78% 0.15 4 みずほ 6,092 8.53% +0.04 4 6,113 8.49% +0.03 5 三井住友 5,689 7.97% 0.09 5 5,801 8.06% 0.09 6 川崎信 5,189 7.27% +0.02 6 5,217 7.25% +0.07 7 きらぼし 2,891 4.05% +0.05 7 2,879 4.00% 0.01 8 かながわ信 2,362 3.31% 0.02 8 2,396 3.33% +0.03 9 湘南信 2,355 3.30% ±0.00 9 2,372 3.30% +0.05 10 りそな 2,335 3.27% 0.02 10 2,368 3.29% 0.06 11 城南信 1,897 2.66% 0.01 11 1,919 2.67% 0.02 12 さがみ信 1,762 2.47% +0.04 12 1,751 2.43% +0.01 13 平塚信 1,485 2.08% +0.04 13 1,466 2.04% +0.01 14 神奈川 1,252 1.75% 0.01 14 1,265 1.76% +0.03 15 スルガ 1,162 1.63% 0.01 15 1,184 1.64% 0.04 16 静岡中央 707 0.99% +0.03 17 690 0.96% ±0.00 17 静岡 675 0.95% 0.01 16 692 0.96% ±0.00 18 中栄信 558 0.78% +0.03 19 543 0.75% ±0.00 19 中南信 553 0.77% +0.01 18 545 0.76% 0.03 20 芝信 398 0.56% ±0.00 20 402 0.56% ±0.00 2
2. 業態別 業態別に見ると 3 メガバンクを含む 都市銀行 のシェアは 28.46%( 前年比 0.19pt 減 ) と 全業態の中で唯一シェアを落とした 一方 地方銀行 のシェアは 27.79%( 同 0.02pt 増 ) 第二地方銀行 のシェアは 3.40%( 同 0.02pt 増 ) となっている 信用金庫 のシェア拡大ぶりが際立った 従前から業態別でトップのシェアとなっていたが 前年の 33.30% から 33.53%( 前年比 0.23pt 増 ) に拡大させ 全業態の中で最もシェアを伸ばしている 業態別 調査年 信 庫都市銀 地 銀 第 地 銀 その他 2018 2019 2020 32.93% 28.91% 27.84% 3.37% 2.36% 33.30% 28.65% 27.77% 3.38% 2.37% 33.53% 28.46% 27.79% 3.40% 2.38% 前年 (pt) +0.23 0.19 +0.02 +0.02 +0.01 ( 参考 ) 全国 2020 信 庫都市銀 地 銀 第 地 銀 その他 23.30% 19.78% 40.10% 9.96% 0.30% 前年 (pt) +0.06 0.04 +0.03 ±0.00 +0.01 3
3. 業種別 業種別でみると 7 業種すべてで 横浜銀行 が 1 位を独占した 第 2 位には 製造 卸売 小売 サービスの 4 業種で 三菱 UFJ 銀行 建設 運輸 通信の 2 業種で 横浜信金 不動産の 1 業種で 三井住友銀行 がそれぞれ入った 建設 製造 経年 較 2020 年 2019 年 経年 較 2020 年 2019 年 1 横浜 5,190 20.33% 0.04 1 5,206 20.37% 0.03 1 横浜 1,222 17.88% 0.11 1 1,257 17.99% +0.09 2 横浜信 2,965 11.62% +0.13 2 2,937 11.49% +0.40 2 三菱 UFJ 699 10.23% 0.09 2 721 10.32% 0.29 3 川崎信 2,540 9.95% +0.01 3 2,541 9.94% +0.06 3 横浜信 692 10.13% +0.08 3 702 10.05% +0.03 4 みずほ 1,747 6.84% +0.03 4 1,740 6.81% +0.09 4 みずほ 622 9.10% +0.10 4 629 9.00% +0.14 5 三井住友 1,529 5.99% 0.14 5 1,567 6.13% 0.12 5 三井住友 555 8.12% 0.04 5 570 8.16% 0.20 6 三菱 UFJ 1,450 5.68% 0.03 6 1,459 5.71% 0.11 6 川崎信 522 7.64% 0.09 6 540 7.73% +0.06 7 きらぼし 1,277 5.00% +0.01 7 1,276 4.99% 0.05 7 きらぼし 384 5.62% +0.21 7 378 5.41% +0.03 8 湘南信 1,030 4.04% +0.08 9 1,013 3.96% +0.02 8 城南信 336 4.92% 0.06 8 348 4.98% 0.04 9 かながわ信 1,002 3.93% 0.04 8 1,014 3.97% +0.05 9 りそな 261 3.82% 0.10 9 274 3.92% 0.11 10 さがみ信 803 3.15% +0.08 11 784 3.07% +0.02 10 かながわ信 161 2.36% 0.06 10 169 2.42% +0.06 卸売 売 1 横浜 1,376 19.37% 0.22 1 1,421 19.59% +0.01 1 横浜 1,407 21.63% +0.17 1 1,447 21.46% +0.01 2 三菱 UFJ 923 12.99% 0.27 2 962 13.26% ±0.00 2 三菱 UFJ 536 8.24% 0.08 3 561 8.32% 0.30 3 みずほ 819 11.53% 0.08 3 842 11.61% 0.09 3 三井住友 527 8.10% 0.31 2 567 8.41% 0.04 4 三井住友 765 10.77% +0.07 4 776 10.70% ±0.00 4 みずほ 509 7.82% +0.11 4 520 7.71% 0.05 5 横浜信 652 9.18% +0.10 5 659 9.08% +0.43 5 横浜信 472 7.26% +0.08 5 484 7.18% +0.12 6 川崎信 372 5.24% +0.11 6 372 5.13% +0.03 6 川崎信 360 5.53% +0.16 6 362 5.37% +0.09 7 りそな 267 3.76% +0.11 7 265 3.65% 0.16 7 かながわ信 309 4.75% +0.05 7 317 4.70% +0.03 8 きらぼし 258 3.63% +0.03 8 261 3.60% +0.14 8 湘南信 288 4.43% 0.12 8 307 4.55% +0.02 9 城南信 214 3.01% +0.10 9 211 2.91% +0.06 9 きらぼし 249 3.83% +0.06 9 254 3.77% 0.02 10 かながわ信 194 2.73% 0.01 10 199 2.74% 0.03 10 さがみ信 238 3.66% ±0.00 10 247 3.66% +0.08 運輸 通信 サービス 1 横浜 484 22.54% +0.12 1 485 22.42% 0.20 1 横浜 3,558 21.98% +0.17 1 3,519 21.81% 0.11 2 横浜信 227 10.57% 0.06 2 230 10.63% +0.22 2 三菱 UFJ 1,747 10.79% 0.17 2 1,769 10.96% +0.01 3 三井住友 207 9.64% 0.07 3 210 9.71% 0.19 3 みずほ 1,648 10.18% +0.13 3 1,622 10.05% +0.15 4 みずほ 199 9.27% 0.07 5 202 9.34% +0.22 4 三井住友 1,465 9.05% 0.09 4 1,475 9.14% +0.02 5 三菱 UFJ 195 9.08% 0.31 4 203 9.39% 0.14 5 横浜信 1,013 6.26% +0.06 5 1,000 6.20% +0.13 6 川崎信 99 4.61% 0.06 6 101 4.67% 0.21 6 川崎信 798 4.93% 0.03 6 800 4.96% +0.05 7 きらぼし 83 3.87% 0.06 7 85 3.93% 0.08 7 りそな 504 3.11% +0.03 7 497 3.08% 0.05 8 りそな 74 3.45% +0.03 8 74 3.42% +0.01 8 きらぼし 406 2.51% +0.06 8 396 2.45% +0.01 9 かながわ信 72 3.35% 0.07 8 74 3.42% +0.10 9 湘南信 377 2.33% 0.07 9 388 2.40% +0.05 10 平塚信 62 2.89% +0.07 10 61 2.82% +0.10 10 かながわ信 371 2.29% 0.04 10 376 2.33% ±0.00 不動産経年 較 2020 年 2019 年 順位 融機関 社数 シェア 前年 順位社数 シェア 前年 ( 社 ) (pt) ( 社 ) (pt) 1 横浜 1,343 20.74% 0.11 1 1,359 20.85% 0.49 2 三井住友 584 9.02% +0.08 2 583 8.94% 0.13 3 三菱 UFJ 568 8.77% 0.10 3 578 8.87% 0.23 4 みずほ 491 7.58% 0.14 4 503 7.72% 0.18 5 川崎信 480 7.41% ±0.00 5 483 7.41% 0.02 6 湘南信 358 5.53% 0.01 6 361 5.54% +0.04 7 横浜信 338 5.22% +0.07 7 336 5.15% ±0.00 8 りそな 254 3.92% +0.01 8 255 3.91% 0.05 9 かながわ信 240 3.71% +0.09 9 236 3.62% 0.01 10 きらぼし 223 3.45% +0.09 10 219 3.36% 0.10 4
4. 売上規模別 売上規模別にみると すべての分類で 横浜銀行 のシェアがトップとなった 年売上高 5000 万 ~1 億円未満 と 1~5 億円未満 では 横浜信金 がともに 2 位 また 年売上高 10~50 億円未満 と 50 億円以上 では いずれも みずほ銀行 が 2 位に入った 総じて 年商規模の小さい企業のメインバンクで 横浜信金 川崎信金 といった地元信金の顔ぶれが目立つ一方 規模が大きくなるにつれてメガバンクの存在感が増す傾向が続いた 5000 万円未満 5000 万 1 億円未満 経年 較 2020 年 2019 年 経年 較 2020 年 2019 年 1 横浜 5,193 20.30% 0.09 1 5,282 20.39% 0.10 1 横浜 2,576 19.60% 0.21 1 2,615 19.81% +0.10 2 三菱 UFJ 2,152 8.41% 0.03 2 2,185 8.44% 0.07 2 横浜信 1,263 9.61% 0.16 2 1,290 9.77% +0.04 3 みずほ 2,046 8.00% +0.10 3 2,047 7.90% +0.03 3 川崎信 1,136 8.65% +0.14 3 1,123 8.51% +0.32 4 横浜信 1,993 7.79% +0.14 4 1,981 7.65% +0.13 4 三菱 UFJ 1,017 7.74% +0.07 4 1,013 7.67% 0.20 5 川崎信 1,851 7.24% 0.05 5 1,889 7.29% 0.06 5 みずほ 978 7.44% +0.02 5 979 7.42% 0.10 6 三井住友 1,836 7.18% 0.11 5 1,889 7.29% 0.09 6 三井住友 940 7.15% +0.11 6 930 7.04% 0.21 7 きらぼし 1,086 4.25% 0.01 7 1,103 4.26% 0.04 7 きらぼし 557 4.24% +0.04 7 554 4.20% ±0.00 8 湘南信 971 3.80% +0.04 8 973 3.76% +0.01 8 かながわ信 501 3.81% +0.05 8 497 3.76% +0.15 9 かながわ信 886 3.46% 0.08 9 918 3.54% +0.07 9 湘南信 450 3.42% 0.09 9 463 3.51% +0.03 10 りそな 810 3.17% 0.01 10 823 3.18% ±0.00 10 りそな 401 3.05% ±0.00 10 402 3.05% 0.08 1 5 億円未満 5 10 億円未満 1 横浜 4,345 19.40% +0.37 1 4,292 19.03% 0.03 1 横浜 1,041 23.61% 0.72 1 1,079 24.33% 0.53 2 横浜信 2,405 10.74% +0.13 2 2,392 10.61% +0.42 2 三菱 UFJ 451 10.23% +0.49 2 432 9.74% 0.11 3 三井住友 1,776 7.93% 0.23 3 1,841 8.16% 0.02 3 横浜信 446 10.12% +0.47 3 428 9.65% +0.27 4 川崎信 1,760 7.86% +0.04 6 1,763 7.82% 0.02 4 三井住友 420 9.53% +0.24 5 412 9.29% 0.59 5 みずほ 1,749 7.81% 0.03 5 1,767 7.84% +0.08 5 みずほ 393 8.91% 0.47 4 416 9.38% +0.32 6 三菱 UFJ 1,726 7.71% 0.35 4 1,817 8.06% 0.25 6 川崎信 282 6.40% 0.10 6 288 6.50% +0.62 7 きらぼし 964 4.30% +0.09 7 949 4.21% 0.05 7 りそな 166 3.77% +0.07 7 164 3.70% 0.46 8 かながわ信 772 3.45% ±0.00 8 779 3.45% 0.13 8 きらぼし 166 3.77% +0.32 8 153 3.45% +0.15 9 城南信 733 3.27% +0.06 10 723 3.21% 0.11 9 かながわ信 124 2.81% +0.01 9 124 2.80% +0.09 10 りそな 725 3.24% 0.07 9 746 3.31% 0.08 10 湘南信 100 2.27% 0.35 10 116 2.62% +0.20 10 50 億円 50 億円以上 1 横浜 1,179 28.10% 0.29 1 1,188 28.39% +0.01 1 横浜 332 24.48% +0.88 2 324 23.60% +0.10 2 みずほ 580 13.82% +0.67 3 550 13.15% 0.38 2 みずほ 320 23.60% 0.65 1 333 24.25% +1.04 3 三菱 UFJ 557 13.27% 0.64 2 582 13.91% 0.11 3 三菱 UFJ 252 18.58% 0.43 3 261 19.01% 0.77 4 三井住友 458 10.92% 0.48 4 477 11.40% 0.01 4 三井住友 232 17.11% +0.43 4 229 16.68% 0.04 5 横浜信 240 5.72% +0.32 5 226 5.40% +0.24 5 りそな 46 3.39% +0.33 5 42 3.06% 0.15 6 りそな 180 4.29% 0.11 6 184 4.40% +0.07 6 横浜信 16 1.18% 0.20 6 19 1.38% +0.14 7 川崎信 131 3.12% +0.20 7 122 2.92% +0.05 7 川崎信 13 0.96% +0.09 9 12 0.87% 0.15 8 きらぼし 100 2.38% 0.01 8 100 2.39% +0.22 8 湘南信 12 0.88% 0.07 7 13 0.95% ±0.00 9 湘南信 97 2.31% +0.06 10 94 2.25% 0.18 9 商 中 9 0.66% 0.29 7 13 0.95% 0.07 10 商 中 96 2.29% +0.02 9 95 2.27% 0.07 10 きらぼし 6 0.44% ±0.00 10 6 0.44% 0.14 5
5. 今後の見通し 金融機関を取り巻く経営環境は 2020 年に入っても改善の兆しが見えない 長引く日銀の超低金利政策 人口減少などによる地域経済の停滞などにより 企業への貸出利息などこれまで安定して得られた銀行業本来の収益が期待できず 経営戦略の見直しを余儀なくされている これまで活発化した地銀同士の経営統合に代わり 経営の独立性は維持しつつもハード ソフトの共有で緩やかな連携を目指す動きが広がっている 独立性を堅持した緩やかな地銀連合は 経営統合に比べて過当な低金利競争の緩和といった根本的な課題解決には至らない点で意義が薄まる しかし 基幹システムや事務作業のプラットフォーム化などスケールメリットを生かした低コスト運営の実現と 各行それぞれが地域に根を張ったきめ細かな顧客対応の両立が可能な点は特徴的で 金融機関にメリットがある また 加盟各行が有する金融サービスの連携 補完効果により 企業がメインバンクを変えることなく付加価値の高い金融サービスが受けられるなど 既存の取引企業が享受できる恩恵も大きくなる 中小企業では 事業承継や創業支援などコンサルティングメニューの充実など 低金利での融資以外に求める金融サービスのニーズが依然根強い インターネットやスマートフォンの普及を背景に IT 技術を活用し店舗網を持たないネット銀行の攻勢も強まり メインバンクとしてネット銀行を選択する企業も増加している 地域によってはコロナ融資などで地域密着型の金融機関をより選択する傾向もあり 金利競争以外の魅力度を高めた金融機関が様々な課題を持つ企業から幅広い支持を得る形でメインバンクシェアに変化が訪れる可能性がある 内容に関する問い合わせ先 ( 株 ) 帝国データバンク横浜支店情報部内藤修 TEL 045-641-0380 FAX 045-641-2555 e-mail osamu.naitou@mail.tdb.co.jp 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております 著作権法の範囲内でご利用いただき 私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます 6