動画配信ビジネス調査報告書2014

2014 V i d e o O n D e m a n d R e s e a r c h R e p o r t 2 0 1 4

CD-ROM CD-ROM 2014.pdf PDF PDF Adobe Acrobat Adobe Reader http://www.adobe.com/jp/products/reader/ 5 6 Excel ReadMe.txt 1 : 2014 2 102-0075 20 03-5275-9014 FAX 03-5275-1057 report-info@impress.co.jp 3 4 5 URL 2014 4 30

はじめに DVD やブルーレイなど 映 像 パッケージ 作 品 の 売 り 上 げが 低 迷 する 中 好 きな 時 間 に 好 きな 場 所 で 映 像 を 視 聴 できる 動 画 配 信 ビジネス(VOD:Video On Demand)の 市 場 に 注 目 が 集 まっている 近 年 国 内 外 の 事 業 者 により 様 々な 動 画 配 信 サービスが 開 始 され パソコンやスマー トデバイス テレビ ゲーム 機 など 視 聴 環 境 も 広 がった また 作 品 ごとに 課 金 する 都 度 課 金 (TVOD:Transactional Video On Demand)のサービスに 加 え Hulu や d ビデオ など 定 額 料 金 で 見 放 題 となる SVOD(Subscription Video On Demand)も 普 及 し 好 きな 時 間 に 好 きな 番 組 を 視 聴 するといったスタイルが 浸 透 しつつある さらには あまちゃ んや 半 沢 直 樹 といった 社 会 現 象 となったテレビ 番 組 が VOD の 利 用 を 促 進 したり あるい はVODの 視 聴 からテレビ 番 組 や 関 連 作 品 の 視 聴 につながるといった 動 きも 見 られるよう になっている その 他 2013 年 11 月 にはAmazonインスタント ビデオが 開 始 2014 年 4 月 にはHulu が 日 本 テレビの 傘 下 に 入 るなど 事 業 者 の 動 きも 活 発 化 している そこで 本 調 査 報 告 書 では 活 発 化 する 動 画 配 信 ビジネスに 関 して 第 1 章 でその 歴 史 や 最 新 概 況 業 界 構 造 ビジネス 構 造 などについて 徹 底 分 析 するほか 第 2 章 で 海 外 の 動 画 配 信 市 場 と 日 本 市 場 の 差 異 米 国 や 中 国 の 動 画 配 信 市 場 について 解 説 する 第 3 章 では 国 内 海 外 の 注 目 すべきサービスの 概 要 を 個 票 形 式 で 紹 介 する また インターネットユーザーの 有 料 の 動 画 配 信 サービスに 対 する 意 向 や 実 際 に 動 画 配 信 を 利 用 しているユーザーの 利 用 動 向 を 詳 細 に 調 査 し その 利 用 実 態 を 明 らかにし ている 単 純 集 計 だけではなく 料 金 体 系 別 性 年 代 別 視 聴 環 境 別 などのク ロス 軸 に 基 づく Excel の 数 表 とグラフも CD-ROM に 収 録 している 本 報 告 書 が 皆 さんのビジネスの 一 助 となり 今 後 のデジタルコンテンツ 市 場 の 発 展 に お 役 に 立 てれば 幸 いである 株 式 会 社 インプレスビジネスメディア インプレス 総 合 研 究 所 2014 年 5 月 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 3

目 次 はじめに... 3 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造... 13 1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 と 動 画 配 信 ビジネスの 伸 長... 15 1.1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況... 15 1.1.2 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 規 模... 17 1.2 動 画 配 信 ビジネスの 定 義... 21 1.2.1 動 画 配 信 とは... 21 1.2.2 動 画 共 有 と 動 画 配 信 の 違 い... 21 1.2.3 放 送 と 動 画 配 信 の 違 い... 22 1.2.4 スマート TV の 定 義... 22 1.3 ネット 系 配 信 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史... 24 1.3.1 ADSL の 普 及 からスタートした 動 画 配 信 ビジネス... 24 1.3.2 セットトップボックスの 普 及... 25 1.3.3 テレビ 局 や 新 規 事 業 者 の 参 入 が 相 次 いだ 2005 年... 25 1.3.4 FTTH とソーシャルの 普 及... 25 1.3.5 PC からテレビへ... 26 1.3.6 Flash の 登 場 で 環 境 が 変 化... 27 1.3.7 ゲーム 機 への 配 信... 27 1.3.8 スマートフォンの 登 場... 27 1.3.9 定 額 制 動 画 配 信 (SVOD)の 登 場... 28 1.4 テレビ 放 送 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史... 32 1.4.1 初 期 はハードルが 高 かった 番 組 配 信... 32 1.4.2 民 放 キー 局 の 参 入 が 相 次 いだ 2005~2006 年... 33 1.4.3 NHK の 参 入 で 各 社 が 事 業 強 化 した 2008~2009 年... 33 1.4.4 各 局 が 独 自 の 道 を 模 索 し 始 めた 2013 年 以 降... 34 1.5 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 概 況... 36 1.5.1 都 度 課 金 から 定 額 制 (SVOD)へ... 36 1.5.2 テレビを 取 り 巻 く 動 画 配 信 サービスの 現 況... 38 1.5.3 スマートフォン タブレットで 伸 長 する 動 画 視 聴... 42 1.5.4 配 信 フォーマットの 汎 用 化... 44 1.5.5 成 長 の 鍵 はソーシャル 性... 45 1.5.6 人 気 コンテンツの 傾 向... 47 1.6 動 画 配 信 ビジネスの 構 造... 50 1.6.1 国 内 の 動 画 配 信 サービス 事 業 者 の 俯 瞰 図... 50 4 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

目 次 1.6.2 収 益 モデル... 51 1.6.3 コンテンツの 調 達... 51 1.6.4 プレーヤー 別 解 説... 53 1.7 将 来 展 望 とまとめ... 59 1.7.1 視 聴 デバイスの 変 化... 59 1.7.2 SVOD が 動 画 配 信 サービスの 主 流 に... 60 1.7.3 広 告 型 動 画 配 信 の 登 場... 60 1.7.4 期 待 されるオリジナルコンテンツ... 61 1.7.5 ソーシャルメディアの 影 響... 62 1.7.6 周 辺 ビジネスとの 連 動... 62 第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況... 65 2.1 日 本 市 場 と 海 外 市 場 の 差 異... 66 2.1.1 日 本 特 有 の タイム CM... 66 2.1.2 日 本 では CS 放 送 やケーブルテレビのシェアが 低 い... 66 2.1.3 番 組 の 制 作 スタイルの 差 異... 67 2.2 米 国 の 動 画 配 信 ビジネスの 現 状... 68 2.2.1 成 長 する 動 画 配 信 ビジネス... 68 2.2.2 有 料 定 額 制 サービスのシェアは Netflix が 高 い... 69 2.2.3 メタデータによる 番 組 検 索... 71 2.2.4 ゲーム 機 を 使 った 視 聴 も 一 般 的... 71 2.2.5 セカンドスクリーンに 注 目... 73 2.2.6 ユーザーの 利 用 状 況... 74 2.3 中 国 の 動 画 サービスの 概 況... 76 2.3.1 動 画 共 有 サービスがメイン... 76 2.3.2 市 場 動 向... 76 2.3.3 違 法 アップロード 対 策... 77 第 3 章 サービスの 概 要 と 特 徴... 79 3.1 放 送 局 系... 82 3.1.1 NHK オンデマンド... 82 3.1.2 日 テレオンデマンド... 84 3.1.3 TBS オンデマンド... 86 3.1.4 フジテレビオンデマンド... 88 3.1.5 テレ 朝 動 画... 90 3.1.6 テレビ 東 京 オンデマンド... 92 3.1.7 テレビ 東 京 ビジネスオンデマンド... 94 3.1.8 あにてれしあたー... 96 3.1.9 もっと TV... 98 3.1.10 テレビドガッチ... 100 3.1.11 WOWOW メンバーズオンデマンド... 102 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 5

目 次 3.2 携 帯 電 話 キャリア 系... 104 3.2.1 d ビデオ powered by BeeTV... 104 3.2.2 d アニメストア... 106 3.2.3 ビデオパス... 108 3.2.4 UULA... 110 3.3 専 業 事 業 者... 112 3.3.1 Hulu... 112 3.4 メーカー 系... 114 3.4.1 アクトビラ... 114 3.5 IT 企 業 系... 116 3.5.1 GyaO!ストア... 116 3.5.2 楽 天 SHOWTIME... 118 3.5.3 U-NEXT... 120 3.6 レンタルビデオ 系... 122 3.6.1 TSUTAYA TV... 122 3.6.2 DMM.com... 124 3.7 多 チャンネル 放 送 系... 126 3.7.1 J:COM オンデマンド... 126 3.7.2 スカパー!オンデマンド... 128 3.7.3 ひかり TV(ビデオサービス)... 130 3.7.4 au ひかり(テレビサービス)... 132 3.8 プラットフォーム 系... 134 3.8.1 itunes Store... 134 3.8.2 Google Play 映 画 &テレビ... 136 3.8.3 Amazon インスタント ビデオ... 138 3.9 ゲーム 系... 140 3.9.1 PlayStation Store Video ストア... 140 3.9.2 Xbox Video... 142 3.10 コンテンツ 事 業 者 系... 144 3.10.1 バンダイチャンネル... 144 3.10.2 YNN... 146 3.10.3 東 映 アニメオンデマンド... 148 3.10.4 東 映 特 撮 BB... 150 3.11 動 画 共 有 ライブ 配 信 系... 152 3.11.1 ニコニコ 動 画... 152 3.11.2 YouTube... 154 3.11.3 Ustream... 156 3.12 その 他... 158 3.12.1 NOTTV... 158 6 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

目 次 3.13 海 外 のサービス... 160 3.13.1 Netflix... 160 3.13.2 BBC iplayer... 162 3.13.3 Dailymotion... 163 3.13.4 VEVO... 164 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要... 165 4.1 調 査 結 果 のハイライト... 166 4.1.1 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 )... 166 4.1.2 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 )... 169 4.2 調 査 概 要 とプロフィール... 172 4.2.1 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 )... 172 4.2.2 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 )... 174 4.2.3 回 答 者 のプロフィール... 175 4.3 留 意 事 項... 176 4.3.1 誤 差 について... 176 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向... 177 5.1 認 知 度 と 利 用 率... 178 5.1.1 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 知 っているサービス 名... 178 5.1.2 動 画 配 信 サービスの 利 用 率... 181 5.2 非 利 用 者 の 意 向... 184 5.2.1 動 画 配 信 サービスの 利 用 を 止 めた 理 由... 184 5.2.2 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向... 185 5.2.3 視 聴 したいジャンル... 188 5.2.4 視 聴 したい 動 画 の 種 類... 189 5.2.5 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由... 191 5.2.6 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件... 192 5.2.7 無 料 で 視 聴 している 動 画 の 種 類... 194 5.2.8 無 料 で 動 画 を 視 聴 しているサービス... 195 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況... 197 6.1 利 用 概 況... 198 6.1.1 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境... 198 6.1.2 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス... 204 6.1.3 最 も 利 用 している 有 料 動 画 配 信 サービス... 207 6.1.4 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル... 208 6.1.5 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所... 213 6.1.6 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度... 218 6.1.7 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間... 221 6.1.8 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 )... 224 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 7

目 次 6.1.9 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間... 227 6.1.10 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 時 間 帯... 232 6.1.11 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 料 金 形 態 別 )... 237 6.1.12 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 )... 242 6.2 評 価 と 不 満 点... 245 6.2.1 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度... 245 6.2.2 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由... 249 6.2.3 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点... 254 6.3 動 画 配 信 サービスによるライフスタイルへの 影 響... 259 6.3.1 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化... 259 6.3.2 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間... 262 6.3.3 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間... 266 6.3.4 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるメディア 購 入 や 視 聴 の 変 化... 270 6.3.5 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験... 279 6.3.6 広 告 モデルへの 意 向... 282 8 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

掲 載 資 料 一 覧 掲 載 資 料 一 覧 資 料 1.1.1 映 像 ソフトの 出 荷 金 額 の 推 移... 15 資 料 1.1.2 動 画 DVD セル ブルーレイセル ビデオカセットセルの 売 上 合 計 推 移... 16 資 料 1.1.3 動 画 DVD レンタル ブルーレイレンタル ビデオカセットレンタルの 売 上 合 計 推 移... 16 資 料 1.1.4 動 画 配 信 (VOD) 市 場 規 模 予 測... 17 資 料 1.1.5 スマートフォン 契 約 数 ( 累 計 契 約 数 )の 予 測... 18 資 料 1.1.6 タブレット 販 売 台 数 の 予 測... 18 資 料 1.1.7 スマートフォンによる 動 画 視 聴 者 数 の 推 移 予 測... 19 資 料 1.1.8 インターネットに 接 続 可 能 なテレビの 保 有 世 帯 数 予 測... 20 資 料 1.2.1 動 画 サービスの 分 類 表... 22 資 料 1.2.2 スマートテレビの 推 進 に 向 けた 基 本 戦 略 におけるスマートテレビの 定 義... 23 資 料 1.3.1 動 画 配 信 ビジネス 年 表 (ネット 系 配 信 事 業 者 )... 30 資 料 1.3.2 動 画 配 信 ビジネスの 動 向... 31 資 料 1.4.1 動 画 配 信 ビジネス 年 表 (テレビ 放 送 事 業 者 )... 35 資 料 1.5.1 利 用 している 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度... 37 資 料 1.5.2 定 額 制 の 動 画 配 信 サービス... 38 資 料 1.5.4 ゲーム 機 の 動 画 配 信 サービス 対 応 状 況... 42 資 料 1.5.6 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境... 43 資 料 1.5.7 動 画 配 信 サービス 視 聴 端 末 の 特 徴... 43 資 料 1.5.8 動 画 配 信 フォーマットの 概 要... 44 資 料 1.5.9 代 表 的 な 動 画 配 信 サービスのスマートフォン 対 応 例... 45 資 料 1.5.10 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 )... 48 資 料 1.6.1 国 内 の 代 表 的 な 動 画 配 信 サービス 事 業 者 の 課 金 モデルと 対 応 デバイス... 50 資 料 1.6.2 収 益 モデル 別 の 特 徴... 51 資 料 1.6.3 コンテンツ 調 達 の 支 払 い 区 分... 52 資 料 2.1.1 多 チャンネルサービス 契 約 数... 67 資 料 2.2.1 メディア 別 利 用 者 数... 68 資 料 2.2.2 メディア 別 月 間 利 用 時 間... 69 資 料 2.2.3 オンライン 動 画 サイトランキング... 70 資 料 2.2.5 NetFlix 利 用 者 と Hulu 利 用 者 の 視 聴 デバイス... 71 資 料 2.2.6 Roku Box (http://www.roku.com/)... 72 資 料 2.2.7 Amazon Fire TV (http://www.amazon.com/dp/b00cx5p8fc/)... 73 資 料 2.2.8 VOD 利 用 者 の 年 齢 構 成... 74 資 料 2.2.9 最 も 視 聴 される 番 組 トップ 10... 74 資 料 2.2.10 上 位 3 ジャンルの 構 成... 75 資 料 2.3.1 中 国 のオンラインビデオ 市 場 規 模 の 推 移... 77 資 料 4.1.1 動 画 配 信 サービスの 利 用 率... 166 資 料 4.1.2 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 ( 性 年 代 別 保 有 デバイス 別 )... 166 資 料 4.1.3 非 利 用 者 の 動 画 配 信 サービスの 利 用 意 向... 167 資 料 4.1.4 有 料 動 画 配 信 サービスで 視 聴 したい 作 品 の 種 類 ( 複 数 回 答 )... 168 資 料 4.1.5 有 料 動 画 配 信 サービスで 視 聴 したい 作 品 のジャンル( 複 数 回 答 )... 168 資 料 4.1.6 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境... 169 資 料 4.1.7 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 ( 利 用 する 料 金 体 系 別 )... 170 資 料 4.1.8 有 料 動 画 配 信 サービスの 広 告 モデルへの 意 向 ( 利 用 する 料 金 体 系 別 )... 171 資 料 4.2.1 回 答 者 プロフィール( 性 年 代 )... 173 資 料 4.2.2 回 答 者 プロフィール( 職 業 )... 173 資 料 4.2.3 回 答 者 プロフィール( 性 年 代 )... 175 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 9

目 次 資 料 4.2.4 回 答 者 プロフィール( 職 業 )... 175 資 料 4.3.1 標 本 誤 差 ( 信 頼 度 95%)... 176 資 料 5.1.1 知 っている 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 )... 179 資 料 5.1.2 性 年 代 別 知 っている 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 )... 180 資 料 5.1.3 動 画 配 信 サービスの 利 用 率... 181 資 料 5.1.4 性 年 代 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率... 182 資 料 5.1.5 レンタルビデオ 店 利 用 頻 度 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率... 182 資 料 5.1.6 1 日 のテレビの 平 均 視 聴 時 間 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率... 183 資 料 5.1.7 利 用 可 能 デバイス(MA) 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率... 183 資 料 5.2.1 動 画 配 信 サービスの 利 用 を 止 めた 理 由 ( 複 数 回 答 )... 184 資 料 5.2.2 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向... 185 資 料 5.2.3 性 年 代 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向... 186 資 料 5.2.4 レンタルビデオ 店 利 用 頻 度 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向... 186 資 料 5.2.5 利 用 可 能 デバイス( 複 数 回 答 ) 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向... 187 資 料 5.2.6 1 日 のテレビの 視 聴 時 間 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向... 187 資 料 5.2.7 視 聴 したいジャンル( 複 数 回 答 )... 188 資 料 5.2.8 性 年 代 別 視 聴 したいジャンル( 複 数 回 答 )... 189 資 料 5.2.9 視 聴 したい 動 画 の 種 類 ( 複 数 回 答 )... 189 資 料 5.2.10 性 年 代 別 視 聴 したい 動 画 の 種 類 ( 複 数 回 答 )... 190 資 料 5.2.11 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 ( 複 数 回 答 )... 191 資 料 5.2.12 性 年 代 別 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 ( 複 数 回 答 )... 192 資 料 5.2.13 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 ( 複 数 回 答 )... 193 資 料 5.2.14 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 ( 複 数 回 答 )... 193 資 料 5.2.15 無 料 で 視 聴 している 動 画 の 種 類 ( 複 数 回 答 )... 194 資 料 5.2.16 無 料 で 動 画 を 視 聴 しているサービス( 複 数 回 答 )... 195 資 料 5.2.17 性 年 代 別 無 料 で 動 画 を 視 聴 しているサービス( 複 数 回 答 )... 195 資 料 6.1.1 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 )... 198 資 料 6.1.2 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 )... 199 資 料 6.1.3 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 )... 200 資 料 6.1.4 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 )... 201 資 料 6.1.5 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 )... 201 資 料 6.1.6 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 )... 202 資 料 6.1.7 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 (ベン 図 )... 203 資 料 6.1.8 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 )... 205 資 料 6.1.9 料 金 体 系 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 )... 206 資 料 6.1.10 性 年 代 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 )... 206 資 料 6.1.11 視 聴 環 境 (MA) 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 )... 206 資 料 6.1.12 最 も 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 )... 207 資 料 6.1.13 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 )... 209 資 料 6.1.14 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 )... 210 資 料 6.1.15 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 )... 211 資 料 6.1.16 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 )... 211 資 料 6.1.17 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 )... 212 資 料 6.1.18 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 )... 213 資 料 6.1.19 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 )... 214 資 料 6.1.20 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 )... 215 資 料 6.1.21 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 )... 216 資 料 6.1.22 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 )... 217 資 料 6.1.23 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度... 218 資 料 6.1.24 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度... 219 資 料 6.1.25 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度... 219 資 料 6.1.26 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度... 220 10 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

掲 載 資 料 一 覧 資 料 6.1.27 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度... 220 資 料 6.1.28 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間... 221 資 料 6.1.29 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間... 222 資 料 6.1.30 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間... 222 資 料 6.1.31 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間... 223 資 料 6.1.32 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間... 223 資 料 6.1.33 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 )... 224 資 料 6.1.34 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 )... 225 資 料 6.1.35 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 )... 225 資 料 6.1.36 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 )... 226 資 料 6.1.37 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 )... 226 資 料 6.1.38 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 )... 227 資 料 6.1.39 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 )... 228 資 料 6.1.40 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 )... 229 資 料 6.1.41 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 )... 230 資 料 6.1.42 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 )... 231 資 料 6.1.43 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 複 数 回 答 )... 232 資 料 6.1.44 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 平 日 : 複 数 回 答 )... 233 資 料 6.1.45 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 休 日 : 複 数 回 答 )... 233 資 料 6.1.46 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 平 日 : 複 数 回 答 )... 234 資 料 6.1.47 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 休 日 : 複 数 回 答 )... 234 資 料 6.1.48 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 平 日 : 複 数 回 答 )... 235 資 料 6.1.49 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 休 日 : 複 数 回 答 )... 235 資 料 6.1.50 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 平 日 : 複 数 回 答 )... 236 資 料 6.1.51 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 休 日 : 複 数 回 答 )... 236 資 料 6.1.52 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 料 金 形 態 別 )... 238 資 料 6.1.53 料 金 体 系 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額... 238 資 料 6.1.54 性 年 代 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額... 239 資 料 6.1.55 視 聴 環 境 (MA) 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額... 239 資 料 6.1.56 視 聴 環 境 (SA) 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額... 239 資 料 6.1.57 料 金 体 系 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額... 240 資 料 6.1.58 性 年 代 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額... 240 資 料 6.1.59 視 聴 環 境 (MA) 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額... 241 資 料 6.1.60 視 聴 環 境 (SA) 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額... 241 資 料 6.1.61 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 )... 242 資 料 6.1.62 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 )... 243 資 料 6.1.63 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 )... 243 資 料 6.1.64 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 )... 244 資 料 6.1.65 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 )... 244 資 料 6.2.1 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度... 245 資 料 6.2.2 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度... 246 資 料 6.2.3 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度... 246 資 料 6.2.4 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度... 247 資 料 6.2.5 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度... 247 資 料 6.2.6 主 に 利 用 するサービス 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度... 248 資 料 6.2.7 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 )... 250 資 料 6.2.8 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 )... 251 資 料 6.2.9 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 )... 252 資 料 6.2.10 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 )... 252 資 料 6.2.11 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 )... 253 資 料 6.2.12 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 )... 255 資 料 6.2.13 主 に 利 用 するサービス 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 )... 255 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 11

目 次 資 料 6.2.14 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 )... 256 資 料 6.2.15 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 )... 256 資 料 6.2.16 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 )... 257 資 料 6.2.17 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 )... 258 資 料 6.3.1 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化... 259 資 料 6.3.2 料 金 体 系 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化... 260 資 料 6.3.3 性 年 代 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化... 260 資 料 6.3.4 視 聴 環 境 (MA) 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化... 261 資 料 6.3.5 視 聴 環 境 (SA) 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化... 261 資 料 6.3.6 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 )... 262 資 料 6.3.7 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 )... 263 資 料 6.3.8 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 )... 264 資 料 6.3.9 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 )... 265 資 料 6.3.10 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 )... 265 資 料 6.3.11 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 )... 266 資 料 6.3.12 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 )... 267 資 料 6.3.13 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 )... 267 資 料 6.3.14 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 )... 268 資 料 6.3.15 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 )... 269 資 料 6.3.16 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるメディア 購 入 や 視 聴 の 変 化... 270 資 料 6.3.17 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化... 271 資 料 6.3.18 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化... 271 資 料 6.3.19 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化... 272 資 料 6.3.20 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化... 272 資 料 6.3.21 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化... 273 資 料 6.3.22 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化... 273 資 料 6.3.23 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化... 274 資 料 6.3.24 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化... 274 資 料 6.3.25 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化... 275 資 料 6.3.26 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化... 275 資 料 6.3.27 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化... 276 資 料 6.3.28 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化... 276 資 料 6.3.29 料 金 体 系 別 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化... 277 資 料 6.3.30 性 年 代 別 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化... 277 資 料 6.3.31 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化... 278 資 料 6.3.32 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化... 278 資 料 6.3.33 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験... 279 資 料 6.3.34 料 金 体 系 別 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験... 279 資 料 6.3.35 性 年 代 別 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験... 280 資 料 6.3.36 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験... 281 資 料 6.3.37 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験... 281 資 料 6.3.38 広 告 モデルへの 意 向... 282 資 料 6.3.39 料 金 体 系 別 広 告 モデルへの 意 向... 282 資 料 6.3.40 性 年 代 別 広 告 モデルへの 意 向... 283 資 料 6.3.41 視 聴 環 境 (MA) 別 広 告 モデルへの 意 向... 283 資 料 6.3.42 視 聴 環 境 (SA) 別 広 告 モデルへの 意 向... 284 12 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 と 動 画 配 信 ビジネスの 伸 長... 15 1.1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況... 15 1.1.2 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 規 模... 17 1.2 動 画 配 信 ビジネスの 定 義... 21 1.2.1 動 画 配 信 とは... 21 1.2.2 動 画 共 有 と 動 画 配 信 の 違 い... 21 1.2.3 放 送 と 動 画 配 信 の 違 い... 22 1.2.4 スマート TV の 定 義... 22 1.3 ネット 系 配 信 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史... 24 1.3.1 ADSL の 普 及 からスタートした 動 画 配 信 ビジネス... 24 1.3.2 セットトップボックスの 普 及... 25 1.3.3 テレビ 局 や 新 規 事 業 者 の 参 入 が 相 次 いだ 2005 年... 25 1.3.4 FTTH とソーシャルの 普 及... 25 1.3.5 PC からテレビへ... 26 1.3.6 Flash の 登 場 で 環 境 が 変 化... 27 1.3.7 ゲーム 機 への 配 信... 27 1.3.8 スマートフォンの 登 場... 27 1.3.9 定 額 制 動 画 配 信 (SVOD)の 登 場... 28 1.4 テレビ 放 送 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史... 32 1.4.1 初 期 はハードルが 高 かった 番 組 配 信... 32 1.4.2 民 放 キー 局 の 参 入 が 相 次 いだ 2005~2006 年... 33 1.4.3 NHK の 参 入 で 各 社 が 事 業 強 化 した 2008~2009 年... 33 1.4.4 各 局 が 独 自 の 道 を 模 索 し 始 めた 2013 年 以 降... 34 1.5 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 概 況... 36 1.5.1 都 度 課 金 から 定 額 制 (SVOD)へ... 36 1.5.2 テレビを 取 り 巻 く 動 画 配 信 サービスの 現 況... 38 1.5.3 スマートフォン タブレットで 伸 長 する 動 画 視 聴... 42 1.5.4 配 信 フォーマットの 汎 用 化... 44 1.5.5 成 長 の 鍵 はソーシャル 性... 45 1.5.6 人 気 コンテンツの 傾 向... 47 1.6 動 画 配 信 ビジネスの 構 造... 50 1.6.1 国 内 の 動 画 配 信 サービス 事 業 者 の 俯 瞰 図... 50 1.6.2 収 益 モデル... 51 1.6.3 コンテンツの 調 達... 51

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.6.4 プレーヤー 別 解 説... 53 1.7 将 来 展 望 とまとめ... 59 1.7.1 視 聴 デバイスの 変 化... 59 1.7.2 SVOD が 動 画 配 信 サービスの 主 流 に... 60 1.7.3 広 告 型 動 画 配 信 の 登 場... 60 1.7.4 期 待 されるオリジナルコンテンツ... 61 1.7.5 ソーシャルメディアの 影 響... 62 1.7.6 周 辺 ビジネスとの 連 動... 62 14 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 と 動 画 配 信 ビジネスの 伸 長 1.1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 日 本 国 内 における 映 像 コンテンツ 市 場 は 右 肩 上 がりの 成 長 を 続 けてきた 2000 年 代 前 半 に 対 し 2000 年 代 後 半 は 下 降 が 続 いている 日 本 映 像 ソフト 協 会 の 統 計 調 査 報 告 書 によると 国 内 における 映 像 ソフトの 出 荷 金 額 は 2004 年 の 3754 億 円 をピークに 下 がり 続 けており 2012 年 は 2,585 億 円 と 2,600 億 円 を 割 り 込 み ピー ク 時 と 比 べて 7 割 程 度 まで 落 ち 込 んでいる 内 訳 で 見 るとブルーレイディスクパッケージの 出 荷 金 額 は 2008 年 の 99 億 円 から 2012 年 には 716 億 円 へと 7 倍 近 い 成 長 を 見 せており 毎 年 100 億 円 以 上 は 伸 びているものの 同 年 代 で 比 較 した DVD パッケージ 販 売 は 2008 年 の 2,757 億 円 から 2011 年 には 1,869 億 円 へと 約 888 億 円 も 下 落 ブルーレイディスクパッケージでは DVD パッケージの 下 落 を 埋 めることができず 映 像 ソ フト 市 場 全 体 が 縮 小 傾 向 にある ビデオカセット DVDビデオ ブルーレイディスク その 他 ( 億 円 ) 4,000 3,754 3,709 3,506 3,500 3,248 30 3,308 3,180 46 3,000 2,862 99 3 2,739 2,666 4 2,611 2,585 241 1 2,500 472 606 1,973 2,578 3,198 716 2,000 3,477 3,253 1,500 3,172 2,757 2,493 1,000 2,193 2,005 1,869 500 0 1,229 898 556 232 55 8 3 1 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 資 料 1.1.1 映 像 ソフトの 出 荷 金 額 の 推 移 出 所 : 日 本 映 像 ソフト 協 会 統 計 調 査 報 告 書 をもとに 作 成 一 般 財 団 法 人 デジタルコンテンツ 協 会 の デジタルコンテンツ 白 書 の 調 査 結 果 でも DVD セ 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 15

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 ル ブルーレイディスクセル ビデオカセットセルの 売 上 を 合 計 した 動 画 パッケージソフトのセル 市 場 の 市 場 規 模 は 2004 年 の 3,823 億 円 から 緩 やかに 下 がりはじめ 2012 年 には 2,622 億 円 と 日 本 映 像 ソフト 協 会 の 報 告 書 と 同 様 ピーク 時 の 7 割 程 度 まで 市 場 規 模 が 狭 まっている ( 億 円 ) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3823 3774 3403 3297 3108 3183 2909 2685.4 2784 2694 2622 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 資 料 1.1.2 動 画 DVD セル ブルーレイセル ビデオカセットセルの 売 上 合 計 推 移 出 所 : デジタルコンテンツ 白 書 2013 ( 一 般 財 団 法 人 デジタルコンテンツ 協 会 刊 )をもとに 作 成 映 画 や 音 楽 のレンタルが 一 般 化 している 日 本 においては 映 像 パッケージのレンタルビジネスも 重 要 な 市 場 だが デジタルコンテンツ 白 書 によればこちらも DVD レンタル ブルーレイディスク レンタル ビデオカセットレンタルの 売 り 上 げは 調 査 開 始 時 となる 2002 年 の 4,246 億 円 から 2013 年 には 2,389 億 円 となり 6 割 程 度 の 市 場 へと 縮 小 している ( 億 円 ) 4500 4246 3902 4000 3577 3410 3500 3331 3326 3012 2919 3000 2672 2542 2389 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 資 料 1.1.3 動 画 DVD レンタル ブルーレイレンタル ビデオカセットレンタルの 売 上 合 計 推 移 出 所 : デジタルコンテンツ 白 書 2013 ( 一 般 財 団 法 人 デジタルコンテンツ 協 会 刊 )をもとに 作 成 16 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

1.1.2 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 規 模 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 市 場 縮 小 が 続 くパッケージ 販 売 に 対 し 動 画 配 信 ビジネスは 成 長 が 続 いており 野 村 総 合 研 究 所 (NRI)では 国 内 における 2012 年 度 の 動 画 配 信 市 場 の 規 模 は 988 億 円 ( 前 年 度 から 24% 増 ) と 推 計 し 6 年 後 の 2018 年 度 には 1,632 億 円 規 模 まで 成 長 すると 予 測 また デジタルコンテンツ 協 会 では 2013 年 の 動 画 配 信 (VOD) 市 場 規 模 は 約 1,230 億 円 ( 前 年 比 121%)と 推 定 している 今 後 は スマートフォンの 需 要 の 落 ち 着 きにより その 伸 び 率 は 少 し 落 ち 着 くものの 市 場 規 模 は 順 調 に 増 加 し 2018 年 には 1,981 億 円 まで 成 長 する 1 と 予 測 してい る 映 像 パッケージ 市 場 とは 異 なる 新 たな 動 画 ビジネスとして 期 待 を 集 めている ( 億 円 ) 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1,586 1,632 1,521 1,433 1,314 1,159 988 799 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 資 料 1.1.4 動 画 配 信 (VOD) 市 場 規 模 予 測 出 所 : IT ナビゲーター2014 年 版 野 村 総 合 研 究 所 中 でも 今 後 さらなる 伸 びが 期 待 されているのがスマートフォン 分 野 だ すでにモバイル 市 場 は フィーチャーフォンからスマートフォンへのシフトが 進 んでおり 電 子 情 報 技 術 産 業 協 会 (JEITA)と 情 報 通 信 ネットワーク 産 業 協 会 (CIAJ)が 発 表 した 2012 年 3 月 期 の 国 内 携 帯 電 話 PHS 出 荷 台 数 実 績 では 全 体 では 前 年 度 の 3082 万 5000 台 から 2610 万 3000 台 と 落 ち 込 ん だ 一 方 で スマートフォンの 出 荷 実 績 は 前 年 度 の 1323 万 7000 台 から 110.3% 増 となる 1459 万 5000 台 となり 出 荷 実 績 全 体 の 比 率 でも 55.9%とスマートフォンが 過 半 数 を 超 えた 出 荷 台 数 の 伸 びに 合 わせて 契 約 者 数 も 増 加 する 見 通 しだ MCPC(モバイルコンピューティン グ 推 進 コンソーシアム) 行 った 推 計 によれば 個 人 法 人 を 含 むスマートフォンの 契 約 者 台 数 は 2013 年 度 の 5823 万 台 から 2018 年 度 には 9932 万 台 に 到 達 するとの 予 測 が 示 されている 1 http://www.dcaj.or.jp/news/2014/04/vod-2014.html 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 17

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 ( 万 台 ) 9,932 10,000 9,573 9,084 9,000 個 人 法 人 8,397 1,205 1,385 1,016 8,000 7,428 822 7,000 633 6,000 5,823 459 5,000 4,385 4,000 308 7,575 8,068 8,368 8,547 2,821 6,795 3,000 176 5,364 2,000 4,077 1,000 2,645 0 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 資 料 1.1.5 スマートフォン 契 約 数 ( 累 計 契 約 数 )の 予 測 出 所 :MCPC スマートフォンだけでなくタブレットの 成 長 も 著 しい アップルが ipad を 発 表 発 売 した 2010 年 以 降 日 本 国 内 でもタブレットの 販 売 台 数 が 伸 びており MCPC の 調 査 では 2011 年 度 に は 個 人 法 人 合 わせて 296 万 台 だった 販 売 台 数 が 2013 年 度 には 817 万 台 まで 増 加 2018 年 度 に は 1871 万 台 まで 伸 びるとの 予 測 を 示 している ( 万 台 ) 2,000 1,871 1,800 個 人 法 人 1,694 1,600 1,507 482 370 1,400 1,299 272 1,200 1,077 191 1,000 126 817 800 77 554 1,235 1,324 1,389 600 43 1,108 951 400 296 740 24 200 511 272 0 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 資 料 1.1.6 タブレット 販 売 台 数 の 予 測 出 所 :MCPC 18 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 こうしたスマートフォンやタブレットの 急 速 な 普 及 により スマートフォン タブレット 向 けの 動 画 配 信 サービスも 大 きく 成 長 しつつある MM 総 研 ではスマートフォンによる 動 画 視 聴 者 数 は 2011 年 度 の 1,225 万 人 から 2012 年 度 は 81% 増 となる 2,216 万 人 へ 有 料 動 画 の 利 用 者 数 も 2011 年 度 の 260 万 人 から 2012 年 度 には 94% 増 となる 504 万 人 へ 成 長 するとの 予 測 を 示 してい る スマートフォンの 普 及 は 今 後 も 続 き 2016 年 度 にはスマートフォンの 動 画 視 聴 者 数 が 3,836 万 人 うち 有 料 動 画 の 視 聴 者 数 が 1,151 万 人 と 1,000 万 規 模 へ 到 達 するとの 予 測 を 示 している 無 料 の 動 画 サービスを 利 用 有 料 の 動 画 サービスを 利 用 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3836 3610 3295 2883 2216 1225 260 504 702 860 1010 1151 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 資 料 1.1.7 スマートフォンによる 動 画 視 聴 者 数 の 推 移 予 測 出 所 :MM 総 研 (http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120120322500) 近 年 動 画 配 信 を 取 り 巻 くキーワードとして 注 目 されているスマート TV も 動 画 配 信 ビジネスに おいて 注 目 の 存 在 である 野 村 総 合 研 究 所 の 調 査 では インターネットに 接 続 可 能 なテレビの 保 有 世 帯 数 は 2012 年 度 の 1,828 万 世 帯 からより 高 機 能 なテレビへの 買 い 替 えなどを 要 因 として 2018 年 度 には 3,873 万 世 帯 まで 拡 大 すると 予 測 している スマート TV 市 場 の 拡 大 によって 動 画 配 信 市 場 もますますの 成 長 が 見 込 まれる 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 19

( 万 世 帯 ) 4,500 4,000 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 インターネットテレビ スマートテレビ 次 世 代 スマートテレビ 3,873 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2,437 2,174 1,982 169 1,828 92 34 1,828 1,948 2,082 2,268 2,777 309 2,468 3,234 1,083 567 2,667 2,790 500 0 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 資 料 1.1.8 インターネットに 接 続 可 能 なテレビの 保 有 世 帯 数 予 測 出 所 : IT ナビゲーター2014 年 版 野 村 総 合 研 究 所 映 像 パッケージ 市 場 は ブルーレイディスクの 売 り 上 げが 伸 びてはいるものの その 多 くは DVD パッケージからの 移 行 であり 現 状 のまま 推 移 すれば 映 像 パッケージのさらなる 市 場 規 模 縮 小 は 避 けられない 一 方 映 像 パッケージ 市 場 とはまったく 異 なる 新 たな 市 場 として 立 ち 上 がりつ つ 動 画 配 信 市 場 は 今 後 も 成 長 が 続 く 見 通 しであり 中 でもスマートフォン 市 場 の 急 速 な 成 長 に 加 え スマート TV という 新 たな 市 場 の 登 場 により 映 像 ビジネスにおいて 動 画 配 信 ビジネスの 今 後 が 期 待 されている 20 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

1.2 動 画 配 信 ビジネスの 定 義 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 動 画 を 取 り 扱 うサービス 形 態 は 多 種 多 様 だが 本 書 ではビジネスモデルやサービス 形 態 ごとに 動 画 配 信 動 画 共 有 放 送 の 3 つに 定 義 する 1.2.1 動 画 配 信 とは 広 義 ではインターネットや IP 網 電 波 を 介 して 動 画 を 配 信 するサービスはすべて 動 画 配 信 だが 本 書 における 狭 義 の 動 画 配 信 は PC やスマートフォン タブレットなどの 端 末 を 視 聴 端 末 とし ドラマや 映 画 アニメといったコンテンツプロバイダーが 提 供 する 動 画 作 品 をユーザーが 任 意 のタ イミングで 視 聴 できるオンデマンド 型 のサービスを 指 す なお 近 年 ではテレビをテレビ 放 送 受 信 機 という 主 たる 目 的 ではなく インターネットなどを 通 じて 配 信 される 動 画 を 映 し 出 すディスプレイとして 利 用 する 形 態 のサービスも 増 えている このよ うに 放 送 局 の 番 組 とは 異 なる 動 画 をテレビで 視 聴 する 形 式 のサービスも 動 画 配 信 サービスとする PC を 中 心 とした 動 画 配 信 サービスは ヤフー 子 会 社 の GyaO が 運 営 する GyaO! 楽 天 子 会 社 のショウタイムが 運 営 する ShowTime など 多 種 多 少 なコンテンツを 総 合 的 に 取 り 扱 うサービ スのほか バンダイチャンネル 東 映 特 撮 BB といった 特 定 ジャンル 専 門 の 動 画 配 信 サービス テ レビ 局 が 放 送 事 業 とは 別 に 自 社 で 制 作 したドラマやバラティといった 番 組 を 配 信 するサービスなど 多 岐 にわたる 料 金 体 系 も 広 告 収 益 による 無 料 タイプやコンテンツに 対 して 課 金 する 有 料 タイプ 一 定 の 金 額 ですべての 動 画 を 視 聴 できる 定 額 制 タイプなどが 存 在 するが こうした 個 別 の 区 分 につ いては 後 で 詳 しく 説 明 する 1.2.2 動 画 共 有 と 動 画 配 信 の 違 い 前 項 の 動 画 配 信 サービスと 異 なり コンテンツとなる 動 画 をユーザーが 自 らアップロードする 携 帯 のサービスは 動 画 共 有 と 定 義 する 多 くのサービスは 動 画 のアップロードや 視 聴 が 無 料 で 提 供 されるほか 設 置 コードを 取 得 することでブログや 他 のウェブサイトでも 動 画 を 再 生 できる サービスそのものがソーシャル 機 能 を 備 え 他 のユーザーとコミュニケーションできるといった 特 徴 を 備 える 日 本 では グーグルが 運 営 する YouTube ニワンゴが 運 営 するニコニコ 動 画 が 代 表 的 な 事 業 者 だが 海 外 ではフランスの Dailymotion 中 国 の YOUKU や TOUDU といったサービスが 人 気 で ある 多 くのサービスは 言 語 が 異 なっていても 他 の 地 域 から 視 聴 が 可 能 なため Dailymotion や YOUKU なども 日 本 のユーザーから 人 気 が 高 い また YouTube はパートナー 企 業 との 提 携 により アニメや 映 画 などの 作 品 を 無 料 で 配 信 する ほか 有 料 課 金 による 動 画 配 信 サービスも 提 供 ニコニコ 動 画 もアニメ 作 品 を 中 心 とした 有 料 の 動 画 配 信 サービス ニコニコチャンネル を 運 営 するなど どちらのサービスも 動 画 共 有 と 動 画 配 信 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 21

という 2 つの 要 素 を 備 えている 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.2.3 放 送 と 動 画 配 信 の 違 い 動 画 配 信 における 放 送 とは 地 上 デジタル 放 送 や BS デジタル 放 送 CS デジタル 放 送 と 同 様 放 送 事 業 として 提 供 するサービスを 指 す 電 気 通 信 役 務 利 用 放 送 法 の 登 録 を 行 い 通 信 設 備 を 利 用 して 多 チャンネル 放 送 サービスを 展 開 するひかり TV や U-NEXT( 現 在 は 動 画 配 信 サービス のみ 提 供 )などが 対 象 となる どちらのサービスもケーブルテレビや CS デジタル 放 送 のような 多 チャンネルの 番 組 をリアルタ イムに 配 信 するサービスだが オンデマンド 型 の 動 画 配 信 サービスも 提 供 している 点 が 特 徴 本 書 では 動 画 配 信 型 のサービスを 中 心 として 取 り 上 げる なお 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 事 業 の 認 定 を 受 けて 事 業 を 開 始 した mmbi の NOTTV は 動 画 配 信 サービス 同 様 スマートフォンやタブレットから 視 聴 できるが 通 信 設 備 ではなく 電 波 を 用 い たリアルタイムの 放 送 サービスという 点 では 地 上 デジタル 放 送 やワンセグ 放 送 と 同 じ 放 送 サービス に 区 分 される 一 方 特 定 の 番 組 はデータを 自 動 でダウンロードする 仕 組 みなどオンデマンド 的 な 要 素 も 持 っており 本 書 では 動 画 配 信 サービスの 要 素 を 持 った 放 送 サービスとして 紹 介 する 区 分 サービスの 特 徴 配 信 主 体 放 送 法 免 許 代 表 的 なサービス 動 画 配 信 映 画 ドラマ アニメなどの 映 像 作 品 をオンデマンドで 視 聴 できる 企 業 不 要 動 画 共 有 放 送 動 画 をユーザーが 視 聴 だけで なく 投 稿 できる 多 数 のチャンネルで 構 成 され た 番 組 をリアルタイムで 視 聴 できる 資 料 1.2.1 動 画 サービスの 分 類 表 ユーザー 不 要 GyaO! バンダイチャンネ ル Huluなど YouTube ニコニコ 動 画 YOUKUなど 企 業 必 要 ひかりTV NOTTVなど 出 所 : 著 者 作 成 1.2.4 スマート TV の 定 義 映 像 ビジネスにおいてテレビ 放 送 の 視 聴 や DVD ブルーレイディスクの 再 生 など 視 聴 端 末 と して 大 きな 役 割 を 持 つのがテレビ 端 末 だ 近 年 はこうした 今 までの 用 途 に 加 え 動 画 配 信 サービス などさまざまな 機 能 を 付 加 した 次 世 代 テレビと 言 える スマート TV がテレビメーカーを 中 心 に 新 たなトレンドとなっている 総 務 省 が 2012 年 6 月 に 策 定 した スマートテレビの 推 進 に 向 けた 基 本 戦 略 (http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/hyojun/smart.html)では スマート TV を 放 送 ウェブを 連 携 させる 新 しいサービス と 定 義 具 体 的 には 放 送 ウェブ 連 携 多 様 なアプリケーション コンテンツの 提 供 端 末 間 連 携 の 3 つを 基 本 機 能 として 具 備 するこ とが 必 要 と 定 めている 22 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 多 様 なアプリケーション コンテンツの 提 供 という 点 で 捉 えるスマート TV は フィー チャーフォン と 呼 称 される 旧 来 の 携 帯 電 話 とスマートフォンの 関 係 に 近 い メールと 音 声 通 話 が 基 本 機 能 であり ブラウザーやアプリといったネット 連 携 機 能 は 制 限 かつ 簡 易 的 だったフィー チャーフォンに 対 し スマートフォンは PC 相 当 のブラウジング 機 能 に 加 え アプリによってさま ざまな 機 能 を 拡 張 できる スマート TV も 同 様 に アプリによってさまざまな 機 能 を 拡 張 できるこ とが 1 つの 要 件 となる 放 送 ウェブ 連 携 という 点 ではスマート TV の 概 念 が 登 場 する 前 からインターネット 機 能 は テレビの 機 能 として 標 準 化 しつつあり ブラウザー 機 能 やアクトビラのような 動 画 配 信 サービスも 提 供 されている また 端 末 間 連 携 も DLNA や DTCP-IP といった 技 術 により 録 画 したテ レビ 番 組 をネットワーク 経 由 で 視 聴 するという 機 能 が 存 在 する スマート TV ではこれら 従 来 の 機 能 はもちろん 放 送 ウェブ 連 携 端 末 間 連 携 という 点 で 既 存 の 機 能 よりも 高 度 かつ 利 便 性 を 高 めることが 求 められている 具 体 的 には 単 にインターネッ トを 閲 覧 できるブラウザー 機 能 だけでなく テレビを 見 ながらインターネットで 番 組 の 情 報 を 集 め たり 番 組 の 感 想 をインターネットで 投 稿 したりという 密 な 連 携 や スマートフォン タブレット といったモバイル 機 器 との 機 能 連 携 などが 想 定 されている 放 送 ウェブ 連 携 多 様 なアプリケーショ ン コンテンツの 提 供 端 末 間 連 携 放 送 コンテンツ( 大 容 量 高 信 頼 同 報 性 )とウェブア プリケーション コンテンツ( 双 方 向 個 別 ニーズに 対 応 )が 有 機 的 に 連 携 できること 放 送 通 信 事 業 者 に 限 らないサードパーティを 含 めた 多 くのプレイヤーが 一 定 のルールの 下 で 多 様 なアプリ ケーション コンテンツを 作 成 し 提 供 できること デバイス OSに 依 存 せず どのメーカーの 端 末 でもシー ムレスに 連 携 できること 資 料 1.2.2 スマートテレビの 推 進 に 向 けた 基 本 戦 略 におけるスマートテレビの 定 義 出 所 : 総 務 省 (http://www.soumu.go.jp/main_content/000168945.pdf) なお 総 務 省 によるスマートフォンの 定 義 は 存 在 するものの 市 場 におけるスマート TV の 概 念 は 非 常 に 幅 広 く 動 画 配 信 事 業 者 やテレビメーカー 放 送 事 業 者 などそれぞれの 立 場 でスマート TV の 概 念 が 異 なり 一 貫 した 定 義 は 実 際 のところ 存 在 しないのが 現 状 である 本 書 では 総 務 省 の 定 義 を 踏 まえた 上 で スマート TV と 呼 べる 機 能 を 実 装 したサービスや 製 品 を 取 り 上 げていく 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 23

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.3 ネット 系 配 信 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 1.3.1 ADSL の 普 及 からスタートした 動 画 配 信 ビジネス 日 本 における 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 は ADSL の 普 及 とともに 始 まった ADSL 普 及 以 前 の 家 庭 向 けインターネットは 通 信 速 度 が 64kbps/128kbps の ISDN が 主 流 だったが 2000 年 2 月 に はイー アクセスが 12 月 には NTT 東 日 本 と NTT 西 日 本 が ADSL サービスを 開 始 さらに 2001 年 6 月 にはヤフーが ADSL サービスへの 参 入 を 表 明 したことで ブロードバンド 環 境 が 急 速 に 普 及 することになる ブロードバンド 普 及 当 初 の 動 画 コンテンツは 無 料 やプロモーション 目 的 のものが 多 く 映 画 公 式 サイトの 予 告 編 やアーティストのプロモーションビデオなどでの 利 用 が 中 心 だったが 動 画 配 信 サービスを 事 業 として 展 開 する 企 業 もこの 頃 から 登 場 した 2000 年 3 月 にはソニー 東 急 電 鉄 トヨタが 共 同 で AII 企 画 株 式 会 社 (のちの AII 株 式 会 社 )を 設 立 コンテンツ 配 信 や 課 金 認 証 と いった ASP 事 業 に 加 えて 自 社 サイトでの 動 画 配 信 サービスを 開 始 した また 楽 天 と 有 線 ブロー ドネットワークス( 現 USEN)も 共 同 で 株 式 会 社 ショウタイムを 設 立 開 始 当 初 から 1000 タイト ルもの 動 画 コンテンツを 用 意 する 動 画 配 信 サービス ShowTime の 運 営 をスタートしている 2001 年 当 時 の ADSL は 下 り 最 大 速 度 が 理 論 値 こそ 最 大 8Mbps ではあるものの ADSL という 技 術 の 仕 様 上 電 話 局 から 遠 いエリアでは 通 信 速 度 が 低 くなるため すべてのエリアで 安 定 した 高 速 通 信 が 可 能 という 状 況 ではなかった そうした 中 NTT 東 日 本 と NTT 西 日 本 の 専 用 網 を 利 用 したコンテンツ 配 信 サービスとして NTT ブロードバンドイニシアティブ(NTT-BB)が 運 営 す る BROBA が 2001 年 11 月 にサービスを 開 始 専 用 網 および 自 社 の ISP サービスを 利 用 する ことで 数 Mbps クラスの 高 画 質 な 動 画 配 信 サービスを 展 開 していた ADSL の 急 速 な 普 及 はその 後 も 続 き 2002 年 には 加 入 者 数 が 500 万 を 2004 年 には 1,000 万 を 突 破 通 信 速 度 も 理 論 値 で 最 大 40Mbps を 超 えるほどに 高 速 化 が 進 み それに 伴 って 動 画 配 信 サービスも 次 々に 立 ち 上 がり 始 めた 2002 年 には 1 月 にはスカイパーフェクト コミュニケーションズ( 現 在 のスカパーJSAT)が SKY Perfect BB を 開 始 同 年 4 月 には 地 域 限 定 だった BROBA が 全 国 へとエリアを 拡 大 2002 年 6 月 には 東 映 が 東 映 特 撮 BB を 9 月 にはバンダイグループ 4 社 が バンダイチャン ネル 11 月 には 東 映 アニメーションが 東 映 アニメ BB を 開 始 するなど 現 在 も 続 く 動 画 配 信 サービスが 次 々 出 揃 った また テレビ 局 による 番 組 再 配 信 の 実 験 サービス Chance!@トレ ソーラ も 2002 年 9 月 から 11 月 にかけて 実 施 されている こうした 動 画 配 信 サービスの 拡 充 によって 2003 年 は 動 画 コンテンツも 充 実 宇 多 田 ヒカル 20 歳 の 誕 生 日 を 記 念 して 東 芝 EMI( 現 在 はユニバーサルミュージックに 統 合 )が 1 月 に 実 施 したラ イブイベントはストリーミングで 100 万 ダウンロードの 実 績 を 残 し 注 目 を 集 めた また 冬 の ソナタ のヒットにより 韓 国 ドラマの 人 気 が 高 まり 動 画 配 信 サービスにおいて 韓 国 ドラマはキ ラーコンテンツの 位 置 を 確 立 テレビアニメ 機 動 戦 士 ガンダム SEED のブロードバンド 再 配 24 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 信 もアニメファンから 強 い 注 目 を 集 めた ウルトラマンシリーズなどで 知 られる 円 谷 プロダクショ ンも 円 谷 チャンネル-BB として 2003 年 9 月 からウルトラシリーズの 配 信 を 開 始 している プロバイダーやポータルも 動 画 配 信 サービスへ 次 々に 参 入 2003 年 10 月 には BIGLOBE が BIGLOBE ストリーム 2003 年 12 月 にはヤフーが Yahoo! 動 画 を 開 始 するなど 2003 年 はブロードバンドコンテンツが 大 きな 盛 り 上 がりを 見 せる 年 となった 1.3.2 セットトップボックスの 普 及 ブロードバンド 普 及 に 合 わせて 動 画 コンテンツは 急 速 に 拡 充 が 進 んだ 一 方 PC が 中 心 だった 動 画 の 視 聴 環 境 にも 2003 年 から 2004 年 からは 変 化 が 現 れ 始 める Yahoo! BB は ADSL 向 けに セットトップボックス 型 の 動 画 配 信 サービス BB ケーブル TV を 2003 年 3 月 に 開 始 した KDDI も 自 社 の FTTH サービス 向 けにセットトップボックス 型 の 光 プラス TV を 2003 年 12 月 にスタート テレビで 動 画 配 信 サービスを 楽 しむ 環 境 が 立 ち 上 がり 始 めたのがこの 時 期 となる NTT グループもセットトップボックス 型 の 動 画 配 信 サービスには 積 極 的 に 取 り 組 んでおり ぷ ららネットワークス( 現 在 の NTT ぷらら)が 4th MEDIA を 2004 年 7 月 に 開 始 NTT コ ミュニケーションズも 同 社 のプロバイダー OCN 会 員 向 けにセットトップボックス 型 のサービ ス OCN Theater を 2004 年 12 月 に 開 始 翌 2005 年 6 月 には NTT 西 日 本 や 伊 藤 忠 商 事 らが 同 じくセットトップボックス 型 の オンデマンド TV を 開 始 している 1.3.3 テレビ 局 や 新 規 事 業 者 の 参 入 が 相 次 いだ 2005 年 2005 年 にはテレビ 局 の 動 画 配 信 サービスも 立 ち 上 がり 始 めた テレビ 放 送 事 業 者 の 動 画 配 信 ビ ジネスの 歴 史 に 関 しては 別 項 で 詳 しく 取 り 上 げるが 2005 年 から 2006 年 の 2 年 間 で 民 放 キー 局 5 局 はいずれも 動 画 配 信 サービスの 独 自 運 営 を 開 始 している 一 方 動 画 配 信 ビジネスの 面 で 風 雲 児 とも 言 える 存 在 となったのが 2005 年 4 月 1 日 に USEN ブロードネットワークスが 開 設 した GyaO ( 現 在 はヤフーが 子 会 社 化 )である アニメやドラ マなど 他 社 の 動 画 配 信 サービスでは 有 料 で 配 信 されているコンテンツを 広 告 収 入 によって 無 料 で 配 信 するという 新 たなモデルを 採 用 し サービス 開 始 から 約 1 年 で 視 聴 登 録 者 数 が 1000 万 件 を 突 破 し 一 躍 人 気 の 動 画 配 信 サービスとなった 1.3.4 FTTH とソーシャルの 普 及 ブロードバンド 契 約 者 数 が 2500 万 を 超 えた 2006 年 は これまでブロードバンド 市 場 を 支 えて きた ADSL の 加 入 者 数 がついに 純 減 し ブロードバンド 回 線 の 主 役 が FTTH へと 交 代 した 年 でも ある ブロードバンドが 当 たり 前 のものとして 普 及 したこの 年 に 注 目 を 集 めたのはソーシャルネッ トワーキングサイト(SNS)である サービス 開 始 から 2 年 で 500 万 を 超 える 会 員 を 集 めた mixi を 運 営 するイー マーキュリーは 社 名 を ミクシィ に 変 更 しマザーズ 市 場 へ 上 場 海 外 でも 学 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 25

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 生 を 対 象 としていた Facebook が 一 般 向 けにサービスを 開 放 するなど ソーシャル がインター ネットにおけるトレンドになり 始 めた こうしたソーシャルの 影 響 は 動 画 配 信 サービスも 受 けており 米 国 でサービスを 開 始 し 2006 年 10 月 にグーグルが 買 収 した 動 画 共 有 サービス YouTube は 当 時 日 本 向 けのサービスは 提 供 していないにもかかわらず 人 気 を 集 めた しかし 人 気 の 要 因 はテレビ 番 組 や 映 画 など 著 作 権 を 侵 害 したコンテンツが 違 法 にアップロードされていたことも 大 きく コンテンツ 事 業 者 はこうした 違 法 行 為 の 対 処 に 追 われることになる YouTube 側 も 違 法 アップロードには 苦 慮 しており 2006 年 11 月 には 対 策 の 1 つとして 10 分 を 超 える 動 画 ファイルのアップロードを 制 限 2007 年 には 違 法 動 画 の 識 別 技 術 YouTube Video Identification を 導 入 するなど 違 法 アップロードに 対 しても 積 極 的 に 取 り 組 んでいる 2007 年 1 月 には YouTube の 動 画 上 にコメントを 表 示 できる ニコニコ 動 画 をドワンゴのグ ループ 会 社 であるニワンゴが 開 始 開 始 月 から 月 間 1 億 PV を 集 めるなど 大 きな 人 気 を 集 める 一 方 大 量 のアクセスにより YouTube からアクセスを 遮 断 されたことで 自 社 の 動 画 配 信 システムを 構 築 してリニューアルし 独 自 の 動 画 共 有 配 信 サービスとしてスタートしている 1.3.5 PC からテレビへ ブロードバンドの 普 及 により 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 も 整 い 動 画 配 信 サービスのジャンル もアニメや 映 画 海 外 ドラマに 加 え コンテンツ 数 は 少 ないながら 日 本 のテレビ 局 がサービスを 開 始 するなど 動 画 コンテンツのジャンルは 徐 々に 網 羅 されはじめた そうしたコンテンツの 拡 充 に つれ 2007 年 からは 動 画 の 視 聴 環 境 もこれまで 中 心 だったパソコン 以 外 に 広 がり 始 めた 2007 年 2 月 には インターネット 接 続 機 能 を 搭 載 したテレビ 向 けの 動 画 配 信 サービスとしてア クトビラがスタート 松 下 電 器 産 業 ( 現 在 のパナソニック) ソニーコミュニケーションネット ワーク( 現 在 のソネット) ソニー シャープ 東 芝 日 立 製 作 所 などテレビメーカーを 中 心 に 設 立 した 事 業 会 社 であるテレビポータルサービス( 現 在 のアクトビラ)がサービスを 運 営 し テレビ メーカーが 主 体 ならではの 取 り 組 みとしてリモコンから 動 画 の 購 入 や 視 聴 を 可 能 にすることで PC とは 異 なるユーザー 層 へアプローチする テレビ 向 けの 動 画 配 信 サービスとしては 2004 年 から 2005 年 にかけてサービスを 開 始 NTT グループ 内 で 乱 立 していたセットトップボックス 型 の 動 画 配 信 サービス 4th MEDIA オンデ マンド TV OCN Theater を 統 合 し 2008 年 3 月 に ひかり TV がスタート 当 初 は 専 用 のセットトップボックスが 視 聴 に 必 要 だったが メーカー 各 社 がひかり TV 対 応 のテレビを 開 発 発 売 することで アクトビラ 同 様 テレビ 単 体 で 視 聴 できる 環 境 が 整 い 始 めた 一 方 KDDI は 携 帯 電 話 サービス au ユーザー 向 けのセットトップボックス au box の サービスを 2008 年 9 月 に 開 始 PC 向 けの 無 料 動 画 配 信 で 人 気 を 集 めていた GyaO も セット トップボックス 型 の 有 料 動 画 配 信 サービス GyaO NEXT ( 現 在 の U-NEXT)を 2007 年 4 月 に 開 始 すでにサービスを 開 始 していた Yahoo! BB 向 けの BBTV KDDI の FTTH 向 け MOVIE SPLASH ( 光 プラス TV から 改 称 )も 含 め セットトップボックス 型 サービスが 大 幅 に 拡 充 した 26 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

年 となった 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.3.6 Flash の 登 場 で 環 境 が 変 化 PC 向 けの 配 信 でも 大 きな 環 境 変 化 が 生 まれる これまで PC 向 けの 動 画 配 信 はデジタル 著 作 権 管 理 システム(DRM)を 持 った Windows Media Video(WMV) 形 式 が 主 流 だったが 2008 年 4 月 には Adobe が 発 表 した Flash Media Rights Management Server は Flash Video 形 式 での 配 信 で DRM をサポート Windows Media Video ではできなかった Maciontosh のサポートが 可 能 になるほか 専 用 プレーヤーを 使 わずブラウザー 上 での 動 画 配 信 も 可 能 になったことで 動 画 配 信 プレーヤーの 主 流 が Windows Media Video から Flash Video へと 移 行 することになる 1.3.7 ゲーム 機 への 配 信 セットトップボックス 型 やテレビ 内 蔵 型 などテレビに 向 けた 動 画 配 信 サービスが 急 速 に 立 ち 上 が る 中 家 庭 用 ゲーム 機 向 けの 動 画 配 信 サービスもテレビを 狙 ったサービスとして 次 々にスタートし た ただし 全 世 界 共 通 のプラットフォームであるゲーム 機 は 動 画 配 信 サービスの 普 及 する 米 国 での 展 開 が 先 行 し 日 本 における 動 画 配 信 市 場 の 立 ち 上 がりの 遅 さが 浮 き 彫 りとなった ソニー コンピュータエンタテインメントの PlayStation 3(プレイステーション 3)は 2008 年 7 月 に 米 国 で 動 画 配 信 サービスを 開 始 続 く 2008 年 9 月 にはオリジナル 制 作 のアニメ 亡 念 の ザムド を 含 むアニメ 作 品 の 配 信 を 国 内 で 開 始 した 米 国 では 映 画 やドラマの 配 信 も 行 われていた が 日 本 は 当 初 のうちアニメ 作 品 が 中 心 となり 映 画 やドラマの 配 信 は 2009 年 12 月 まで 待 つこと になる マイクロソフトの Xbox 360 向 け 動 画 配 信 は 米 国 では Xbox Video Makeretplace がプレイ ステーション 3 よりも 早 い 2006 年 11 月 に 開 始 していたが 日 本 では 米 国 から 遅 れること 4 年 後 となる 2010 年 11 月 にサービスを 開 始 また 米 国 と 日 本 の 差 という 点 では ipod 向 けに 展 開 さ れていたコンテンツ 配 信 サービス itunes Music Store ( 現 在 の itunes Store)も 米 国 では 2006 年 9 月 から 映 画 作 品 の 配 信 を 開 始 していたのに 対 し 日 本 でのスタートは 2010 年 と 4 年 の 遅 れが 生 じている 1.3.8 スマートフォンの 登 場 PC テレビに 続 く 動 画 配 信 サービスとして 注 目 を 集 めたのがスマートフォンである 2008 年 6 月 には 日 本 で iphone 3G が 発 売 翌 2009 年 には 後 継 機 となる iphone 3GS が 6 月 に 発 売 されたほ か 7 月 には 日 本 初 の Android 端 末 HT-03A が 発 売 された iphone シリーズの 大 ヒットに 加 え 2010 年 には NTT ドコモ KDDI ソフトバンクモバイルの 3 キャリアが Android スマート フォンをラインアップに 加 えるなどスマートフォンが 急 速 に 普 及 した PC 並 みのスペックを 持 ち 無 線 LAN を 標 準 搭 載 するといった 本 体 性 能 に 加 え 携 帯 電 話 キャリアのデータ 通 信 サービスも 高 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 27

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 速 化 が 進 んだことで 動 画 配 信 サービス 各 社 がスマートフォン 対 応 を 進 めることとなった 視 聴 環 境 の 拡 充 によって 動 画 配 信 サービスを 取 り 巻 く 競 争 環 境 も 激 化 した サービスの 終 了 や 統 廃 合 も 進 み 2009 年 9 月 には ヤフーが 子 会 社 化 して 運 営 を 開 始 した PC 向 け 動 画 配 信 として 代 表 的 な 存 在 だった GyaO と Yahoo! 動 画 が 統 合 され ヤフーが 子 会 社 化 して 運 営 する 新 生 GyaO と して 新 たにサービスを 開 始 した それまで 赤 字 が 続 いていた GyaO だったが ヤフーとの 統 合 効 果 により 2009 年 12 月 には 単 月 黒 字 化 を 果 たし 2012 年 3 月 には 二 期 連 続 黒 字 を 達 成 するなど 成 功 を 収 めている 携 帯 電 話 キャリアの 積 極 的 なスマートフォン 施 策 により 電 子 情 報 技 術 産 業 協 会 (JEITA)と 情 報 通 信 ネットワーク 産 業 協 会 (CIAJ)が 発 表 した 2012 年 度 の 携 帯 電 話 国 内 出 荷 実 績 ではス マートフォンが 全 体 の 55%を 超 えるまでに 成 長 した モバイルの 主 役 がフィーチャーフォンから スマートフォンへ 移 るとともに スマートフォン 向 けの 動 画 配 信 サービスも 拡 充 され 2010 年 に 国 内 で 動 画 配 信 サービスを 開 始 したアップルの itunes Store に 続 き グーグルは 2011 年 12 月 に Android マーケット( 現 在 の Google Play)と YouTube における 有 料 の 動 画 配 信 サービス を 開 始 している テレビ 局 の 動 画 配 信 サービスもスマートフォン 対 応 を 強 化 各 局 のサービスごとスマートフォン 向 け 配 信 を 行 うだけでなく 2012 年 4 月 には 民 放 キー 局 5 局 および NHK の 動 画 配 信 サービスを 一 カ 所 に 集 約 した もっと TV を 開 始 対 応 テレビのほかスマートフォン 向 けに 動 画 を 配 信 して いる PC やスマートフォン テレビなどさまざまなデバイスで 視 聴 できるマルチデバイス 化 も 進 んで おり 主 要 な 動 画 配 信 サービスはほぼスマートフォンとタブレットをサポート 番 組 の 続 きを 別 の 端 末 で 再 生 できる 続 き 再 生 といった 機 器 間 連 携 も 強 化 されている 1.3.9 定 額 制 動 画 配 信 (SVOD)の 登 場 スマートフォンの 普 及 を 機 に 動 画 配 信 市 場 において 存 在 感 を 強 めたのが 定 額 制 の 動 画 配 信 サー ビス(SVOD Subscription Video On Demand)だ 2011 年 9 月 には 米 国 で 人 気 の 定 額 制 動 画 配 信 サービス Hulu が 日 本 に 上 陸 同 年 11 月 には NTT ドコモが 月 額 500 円 ( 税 別 )で 定 額 の VIDEO ストア ( 現 在 の d ビデオ)をエイベックスと 共 同 で 開 始 2012 年 5 月 には NTT ドコ モが 角 川 書 店 ( 現 在 の KADOKAWA)と アニメストア ( 現 在 の d アニメストア)を KDDI が 2012 年 夏 モデル 向 けの 定 額 制 動 画 配 信 サービス au ビデオパス を 開 始 した 2013 年 2 月 に はソフトバンクモバイルがエイベックスと 共 同 で 設 立 した 株 式 会 社 UULA が SVOD UULA を 開 始 携 帯 電 話 3 キャリアがいずれも SVOD に 参 入 することとなった また 民 放 キー 局 5 局 と 電 通 が 推 進 する もっと TV も 各 局 300 エピソード 前 後 が 見 放 題 となるプランを 2014 年 1 月 に 開 始 SVOD に 参 入 している 次 々に 登 場 する SVOD の 中 で 最 も 伸 びたのが NTT ドコモの d ビデオだ 月 額 500 円 ( 税 別 ) 28 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 という 圧 倒 的 な 低 価 格 に 加 え 携 帯 電 話 の 契 約 時 に 同 時 加 入 オプションとして 提 供 できるという キャリアならではの 販 促 方 法 も 展 開 することで 2011 年 度 に 73 万 だった 契 約 者 数 は 2012 年 度 に 413 万 まで 増 加 直 近 では 2013 年 9 月 末 で 446 万 人 2 と SVOD の 中 でも 圧 倒 的 な 加 入 者 数 を 誇 る また 同 じく d マーケット 内 で 展 開 する d アニメストアも 2013 年 8 月 に 会 員 数 が 100 万 を 突 破 3 2014 年 4 月 からは d アニメストアとともに NTT ドコモの 回 線 契 約 が 不 要 となるキャリア フリー 化 を 実 施 誰 でも 視 聴 できる SVOD としてさらなる 加 入 者 数 増 加 が 見 込 まれる いち 早 く SVOD を 展 開 した Hulu も 2014 年 2 月 に 日 本 テレビが 買 収 を 発 表 4 月 1 日 より 日 本 テレビ 傘 下 として 事 業 を 展 開 することになった 日 本 テレビの 買 収 以 降 はコンテンツの 強 化 も 積 極 的 に 行 なっており 限 りなく 100%に 近 い というユーザーのアクティブ 率 を 武 器 にサービスを 展 開 する 方 針 だ なお Hulu は 会 員 数 は 公 表 していないが 100 万 人 を 達 成 した 場 合 には 公 表 する としていることや 年 間 売 上 高 100 億 円 を 目 指 す としていることから 4 現 在 は 数 10 万 の 後 半 程 度 とみられる 携 帯 電 話 キャリアの SVOD としてはソフトバンクモバイル 向 けの UULA も 好 調 2014 年 2 月 のサービス 開 始 から 2 週 間 で 会 員 数 が 10 万 を 突 破 その 後 5 月 には 50 万 を 突 破 し 直 近 の 数 値 では 2014 年 12 月 末 で 95.9 万 5 と 100 万 人 突 破 も 目 前 となっている 2013 年 11 月 には オンラインショッピングの Amazon.co.jp が 動 画 配 信 サービス Amazon インスタント ビデオ を 開 始 現 在 のところはコンテンツごと 都 度 課 金 する TVOD (Transactional Video On Demand) 型 のサービスだが 海 外 では 有 料 会 員 向 けに SVOD も 提 供 し ており 今 後 の 動 向 が 注 目 される 米 国 の SVOD 最 大 手 である NetFlix も 日 本 支 社 をすでに 設 立 しており 具 体 的 な 計 画 は 未 定 なが ら 日 本 進 出 も 視 野 に 入 れているという こうした 海 外 勢 の 動 向 が 2014 年 以 降 の 動 画 配 信 市 場 にお いて 注 目 の 存 在 になるだろう 2 http://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/622/739/html/a1.jpg.html 3 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20130822_612165.html 4 http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20140317-00033056-toyo-nb&p=3 5 http://v4.eir-parts.net/v4contents/view.aspx?cat=tdnet&sid=1127227 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 29

第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 2000 年 2 月 イー アクセスが 商 用 ADSLサービス 開 始 4 月 ソニー 東 急 電 鉄 トヨタがAII 企 画 会 社 を 設 立 12 月 NTT 東 西 が 商 用 ADSLサービス 開 始 2001 年 6 月 ヤフーが Yahoo! BB 発 表 11 月 NTT-BBが BROBA を 東 京 大 阪 で 開 始 12 月 ShowTimeがプレオープン 2002 年 11 月 ADSL 加 入 者 数 が500 万 を 突 破 6 月 東 映 特 撮 BBがスタート 9 月 テレビ 番 組 を 配 信 する Chance!@トレソーラ 3ヶ 月 限 定 の 実 証 実 験 10 月 NTT 東 西 が 機 動 戦 士 ガンダムSEED を 再 配 信 11 月 東 映 アニメBBがスタート 2003 年 1 月 宇 多 田 ヒカルのライブイベントが100 万 ダウンロード 3 月 Yahoo! BB 向 け 動 画 配 信 サービス BBTV がスタート 9 月 BROBAが 冬 のソナタ 独 占 配 信 10 月 BIGLOBEストリームがスタート 12 月 Yahoo! 動 画 がスタート 12 月 KDDIが 自 社 FTTHサービス 向 けに 光 プラスTV スタート 2004 年 7 月 ぷららがセットトップボックス 型 の 4th MEDIA をスタート 12 月 NTT ComがOCN 会 員 向 けにセットトップボックス 型 OCN Theater をスタート 12 月 ADSL 加 入 者 数 が1,000 万 を 突 破 4 月 無 料 の 動 画 配 信 サービス GyaO がスタート 2005 年 6 月 NTT 西 日 本 らがセットトップボックス 型 の オンデマンドTV スタート 2006 年 6 月 GyaOの 登 録 者 数 が1,000 万 を 突 破 10 月 GoogleがYouTube 買 収 11 月 Xbox Video MarketPlaceが 米 国 でスタート 9 月 itunes Storeが 米 国 で 映 画 作 品 の 配 信 を 開 始 9 月 ブロードバンド 契 約 者 数 が2,500 万 を 突 破 2007 年 1 月 ニコニコ 動 画 がスタート 2 月 テレビ 向 け 動 画 配 信 サービス アクトビラ がスタート 4 月 GyaOがセットトップボックス 型 の Gyao NEXT を 開 始 6 月 YouTubeが 日 本 語 版 サービス 開 始 2008 年 3 月 4th MEDIA OCN Theater オンデマンドTVを 統 合 ひかりTV がスタート 6 月 iphone 3G が 日 本 で 発 売 7 月 PlayStation Storeが 米 国 でスタート 9 月 PlayStation Storeが 日 本 でスタート 当 初 はアニメ 作 品 のみ 9 月 KDDIがauユーザー 向 けのセットトップボックス au BOX を 提 供 開 始 2009 年 6 月 iphone 3GSが 発 売 7 月 日 本 初 のAndroidスマートフォン HT-03A 発 売 9 月 ヤフーがGyaOを 子 会 社 化 新 生 GyaO としてサービス 開 始 12 月 PlayStation Storeが 映 画 ドラマの 配 信 を 開 始 2010 年 11 月 Xbox 向 け 動 画 配 信 サービス Zune ビデオ が 日 本 でスタート 11 月 itunes Storeでの 映 画 作 品 配 信 が 日 本 でスタート 2011 年 9 月 米 国 で 人 気 の 定 額 制 動 画 配 信 サービス Hulu が 日 本 でサービス 開 始 11 月 NTTドコモ スマートフォン 向 け 定 額 動 画 配 信 サービス VIDEOストア 開 始 12 月 携 帯 電 話 国 内 出 荷 実 績 でスマートフォンが 全 体 の40%を 超 える 12 月 GoogleがAndroidマーケット YouTubeで 映 画 の 有 料 配 信 をスタート 2012 年 5 月 NTTドコモ 角 川 と 共 同 で アニメストア 開 設 5 月 KDDI au 向 け 定 額 動 画 配 信 ビデオパス をスタート 2013 年 2 月 ソフトバンクが SoftBank SmartTV を 開 始 また UULA も 開 始 2 月 KDDI,HDMIスティック 型 の Smart TV Stick 発 売 3 月 NTTドコモ HDMIスティック 型 の 動 画 配 信 サービス 対 応 端 末 dstick を 発 売 11 月 Amazonインスタント ビデオ 開 始 2014 年 4 月 日 本 テレビが Hulu を 傘 下 に 4 月 NTTドコモが 展 開 するdビデオ dアニメストアがキャリアフリー 化 資 料 1.3.1 動 画 配 信 ビジネス 年 表 (ネット 系 配 信 事 業 者 ) 出 所 : 著 者 作 成 30 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

通 信 イ ン フ ラ の 進 化 配 信 サ ー ビ ス の 開 始 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014- ADSLの 普 及 商 用 ADSLサービス 開 始 11 月 ADSL 加 入 者 500 万 契 約 突 破 ADSL 加 入 者 数 減 少 に 転 じる 12 月 ADSL 加 入 者 1000 万 契 約 突 破 PC 向 けサービスの 開 始 FTTHの 普 及 2 月 AII 企 画 会 社 の 設 立 3 月 BBTV 4 月 GyaO! 12 月 ShowTimeプレオープン 12 月 Yahoo! 動 画 ブロードバンド 加 入 者 が2500 万 契 約 突 破 FTTH 加 入 者 100 万 契 約 突 破 FTTH 加 入 者 1000 万 契 約 突 破 セットトップボックスの 登 場 12 月 光 プラスTV 7 月 4th MEDIA 動 画 共 有 サービスの 人 気 上 昇 スマートフォンの 普 及 タブレットの 普 及 ipad 発 売 iphone3g 発 売 携 帯 電 話 出 荷 実 績 で iphone3gs 発 売 スマホが4 割 を 越 える Android 搭 載 スマートフォン 発 売 テレビ 向 けサービスの 本 格 化 2 月 アクトビラ 3 月 ひかりTV 6 月 オンデマンドTV(NTT 西 ) 9 月 au BOX テレビ 局 の 参 入 7 月 フジテレビOn Demand 10 月 第 2 日 本 テレビ 11 月 TBS BooBoBox 3 月 テレ 朝 BB 10 月 GoogleがYouTube 買 収 1 月 ニコニコ 動 画 6 月 YouTube 日 本 語 版 ゲーム 機 向 け 配 信 9 月 PlayStation Storeでの アニメ 配 信 9 月 Yahoo!がGyao 買 収 12 月 PlayStation Storeでの 映 画 配 信 11 月 Xbox 向 け 動 画 配 信 定 額 制 がトレンドに 4 月 BeeTV FTTH 加 入 者 2000 万 契 約 突 破 10 月 Apple TV 4 月 もっとTV 2 月 Smart TV Stic 3 月 dstic 12 月 HNKオンデマンド 10 月 日 テレオンデマンド 12 月 放 送 法 改 正 9 月 TBSオンデマンド 4 月 テレビ 東 京 オンデマンド 9 月 テレ 朝 動 画 プラットフォーマーによる 配 信 4 月 日 テレ Huluの 事 業 取 得 11 月 itunes Storeでの 映 画 配 信 11 月 Google Playでの 動 画 配 信 11 月 Amazonイン スタントビデオ 9 月 Hulu 2 月 UULA 11 月 VIDEOストア( 現 dビデオ) 5 月 auビデオパス 5 月 アニメストア( 現 dアニメ) 資 料 1.3.2 動 画 配 信 ビジネスの 動 向 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 31

第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況 2.1 日 本 市 場 と 海 外 市 場 の 差 異... 66 2.1.1 日 本 特 有 の タイム CM... 66 2.1.2 日 本 では CS 放 送 やケーブルテレビのシェアが 低 い... 66 2.1.3 番 組 の 制 作 スタイルの 差 異... 67 2.2 米 国 の 動 画 配 信 ビジネスの 現 状... 68 2.2.1 成 長 する 動 画 配 信 ビジネス... 68 2.2.2 有 料 定 額 制 サービスのシェアは Netflix が 高 い... 69 2.2.3 メタデータによる 番 組 検 索... 71 2.2.4 ゲーム 機 を 使 った 視 聴 も 一 般 的... 71 2.2.5 セカンドスクリーンに 注 目... 73 2.2.6 ユーザーの 利 用 状 況... 74 2.3 中 国 の 動 画 サービスの 概 況... 76 2.3.1 動 画 共 有 サービスがメイン... 76 2.3.2 市 場 動 向... 76 2.3.3 違 法 アップロード 対 策... 77

2.1 日 本 市 場 と 海 外 市 場 の 差 異 第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況 米 国 や 英 国 など 諸 外 国 と 日 本 の 動 画 配 信 ビジネスを 比 較 する 場 合 まずは 海 外 と 日 本 ではテレビ を 中 心 とした 動 画 の 視 聴 形 態 やビジネス 慣 習 が 大 きく 異 なることを 理 解 する 必 要 がある 2.1.1 日 本 特 有 の タイム CM 日 本 のテレビ 放 送 局 は 放 送 免 許 を 取 得 した 上 で 国 から 割 り 当 てられた 電 波 を 用 いて 放 送 事 業 を 運 営 キー 局 と 地 方 局 という 違 いはあるが 基 本 的 には 民 放 キー 局 5 局 のネットワークと 公 共 放 送 である NHK でチャンネルが 構 成 されている 民 放 テレビ 局 のビジネスモデルは 無 料 放 送 による 広 告 だが その 中 でも スポンサーがあらかじ めその 番 組 枠 に 出 資 し 番 組 と 一 体 または 番 組 枠 の 中 で 放 映 される タイム CM が 主 要 な 広 告 収 入 であり 時 間 枠 を 指 定 せずに 放 送 される スポット CM の 比 率 は 低 い 番 組 枠 が 特 定 されるタ イム CM の 場 合 視 聴 率 が 非 常 に 重 要 な 要 素 となるため 日 本 の 事 業 者 は 動 画 配 信 ビジネスの ように 直 接 的 には 視 聴 率 に 影 響 しないビジネスに 海 外 の 事 業 者 ほど 積 極 的 に 手 を 出 しにくいといっ た 事 情 がある また 地 方 局 は 同 じ 系 列 ネットワークのキー 局 から 番 組 の 提 供 を 受 けることができ キー 局 の 番 組 を 放 送 することで 電 波 料 と 呼 ばれる 収 益 を 得 られる そのため 全 国 でキー 局 制 作 の 番 組 も 地 方 局 で 放 送 は 可 能 なものの 番 組 によっては 局 によって 放 送 日 や 時 間 帯 が 異 なる 場 合 があり 放 送 直 後 にインターネット 再 配 信 すると 他 の 系 列 局 よりも 早 く 配 信 されてしまうという 課 題 もある 英 国 では BBC や ITV といったテレビ 局 が スポット CM を 含 めたテレビ 番 組 のインターネッ ト 配 信 を 行 っており 番 組 放 送 後 1 週 間 は 見 逃 し 配 信 を 無 料 で 視 聴 できる 環 境 が 当 たり 前 のもの になっている また ケーブルテレビや 衛 星 放 送 の 加 入 率 が 高 く 有 料 でのテレビ 視 聴 が 普 及 してい る 米 国 も テレビ 番 組 の 再 放 送 が 盛 んに 行 われるため 日 本 のようなテレビ 番 組 の 再 配 信 を 単 体 で 有 料 販 売 するというビジネスモデルは 成 立 しにくい 状 況 にあるといえる 2.1.2 日 本 では CS 放 送 やケーブルテレビのシェアが 低 い CS 放 送 やケーブルテレビといった 有 料 の 多 チャンネル 放 送 は 日 本 において 地 上 波 ほどのシェ アは 持 たず 日 本 映 画 衛 星 放 送 によれば 2012 年 6 月 現 在 の CS 放 送 加 入 世 帯 は 20% 程 度 であり (http://www.nihon-eiga.co.jp/factbook/factbook2012/08.pdf) テレビで 視 聴 する 番 組 としては 地 上 波 が 圧 倒 的 な 影 響 力 を 誇 っている また 日 本 の 世 帯 数 は 5,459 万 世 帯 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 総 務 省 )に 対 して 多 チャンネルサービスの 契 約 数 は 1,276 万 契 約 と 23%ほどとなって いる 66 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 2014 2014 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION