小 規 模 企 業 景 気 動 向 調 査 [ 平 成 28 年 1 月 期 調 査 ] ~ 全 業 種 で 売 上 額 が 落 ち 込 んだ 小 規 模 企 業 景 況 ~ 2016 年 2 月 23 日 全 国 商 工 会 連 合 会 < 調 査 概 要 > 調 査 対 象 : 全 国 約 300 商 工 会 の 経 営 指 導 員 調 査 時 点 :2016 年 1 月 末 調 査 方 法 : 対 象 商 工 会 経 営 指 導 員 による 調 査 票 への 選 択 記 入 式 < 産 業 全 体 > 全 業 種 で 売 上 額 が 落 ち 込 んだ 小 規 模 企 業 景 況 1 月 期 の 小 規 模 企 業 景 気 動 向 調 査 では 産 業 全 体 の 業 況 DI( 景 気 動 向 指 数 前 年 同 月 比 )は 小 幅 悪 化 とな った 項 目 別 に 見 ると 売 上 額 DI は 大 幅 悪 化 採 算 及 び 資 金 繰 り DI は 多 少 の 悪 化 となった 小 売 業 をはじめ 売 上 額 DI の 落 ち 込 みが 際 立 っており 経 営 指 導 員 からは 不 安 定 な 天 候 が 消 費 に 悪 影 響 を 及 ぼし 全 体 的 に 停 滞 しているなどの 報 告 があった < 製 造 業 > 中 国 経 済 減 速 の 影 響 が 広 がりつつある 製 造 業 製 造 業 の 業 況 DI は 不 変 となった 項 目 別 に 見 ると 売 上 額 DI は 大 幅 悪 化 採 算 DI は 小 幅 悪 化 資 金 繰 り DI は 不 変 となった 経 営 指 導 員 から 悪 化 材 料 として 1 機 械 金 属 加 工 や 精 密 機 械 関 連 で 中 国 経 済 の 減 速 による 影 響 が 表 れてきており 受 注 売 上 が 減 少 している 2 水 産 加 工 関 連 で 需 要 はあるものの 漁 獲 量 の 減 少 により 仕 入 値 が 上 昇 し 採 算 が 合 わなくなっているなどの 報 告 があった また 好 転 材 料 としては 原 油 安 により 燃 料 費 の 負 担 が 多 少 軽 くなっているなどの 報 告 があった < 建 設 業 > 除 雪 業 務 の 減 少 や 公 共 工 事 の 採 算 悪 化 により 厳 しい 状 況 となった 建 設 業 建 設 業 の 業 況 DI は 大 幅 悪 化 となった 項 目 別 に 見 ると 売 上 額 DI は 大 幅 悪 化 採 算 及 び 資 金 繰 り DI は 小 幅 悪 化 となった 経 営 指 導 員 から 悪 化 材 料 として 1 土 木 関 連 で 例 年 に 比 べて 除 雪 業 務 が 少 なく 売 上 が 減 少 している 2 公 共 工 事 関 連 で 受 注 はあるものの 利 幅 が 薄 いため 資 金 繰 りに 影 響 が 出 ているなどの 報 告 があ った また 好 転 材 料 としては 一 部 地 域 の 水 道 工 事 業 で 寒 波 到 来 により 水 道 管 の 凍 結 が 多 発 したため 一 時 的 に 売 上 が 増 加 したなどの 報 告 があった < 小 売 業 > 天 候 不 順 の 影 響 で 衣 料 品 や 食 料 品 の 売 上 が 大 きく 落 ち 込 んだ 小 売 業 小 売 業 の 業 況 DI は 大 幅 悪 化 となった 項 目 別 に 見 ると 売 上 額 DI は 11.5pt の 大 幅 悪 化 採 算 DI も 大 幅 悪 化 資 金 繰 り DI は 小 幅 悪 化 となった 経 営 指 導 員 から 悪 化 材 料 として 1 衣 料 品 関 連 で 暖 冬 の 影 響 が 大 きく 早 々に 在 庫 処 分 セールを 実 施 しているが 売 上 が 伸 びない 2 食 料 品 関 連 で 突 然 の 大 雪 や 厳 しい 冷 え 込 みに より 客 足 が 遠 のいたなどの 報 告 があった また 好 転 材 料 としては 一 部 の 衣 料 品 耐 久 消 費 財 関 連 で 寒 い 日 が 続 いたことにより ようやく 売 上 が 回 復 してきたなどの 報 告 があった <サービス 業 > 宿 泊 観 光 関 連 でインバウンド 需 要 による 好 影 響 も 見 られたサービス 業 サービス 業 の 業 況 DI は わずかに 改 善 となった 項 目 別 に 見 ると 売 上 額 DI は 大 幅 悪 化 採 算 及 び 資 金 繰 り DI は 不 変 となった 経 営 指 導 員 から 好 転 材 料 として 宿 泊 観 光 関 連 で 中 国 などからの 観 光 客 の 増 加 により 業 況 が 上 向 いているなどの 報 告 があった また 悪 化 材 料 としては クリーニング 業 で 自 宅 で 洗 濯 可 能 な 素 材 が 増 えたことにより 利 用 者 が 減 少 しているなどの 報 告 があった 業 種 産 業 全 体 製 造 業 建 設 業 1 月 前 月 比 1 月 前 月 比 1 月 前 月 比 売 上 額 12.7 19.8 7.1 5.8 12.0 6.2 10.9 16.1 5.2 採 算 18.2 20.8 2.6 12.9 15.9 3.0 18.8 21.4 2.6 資 金 繰 り 15.4 16.8 1.4 12.0 12.3 0.3 16.2 19.3 3.1 業 況 19.7 22.3 2.6 16.5 16.6 0.1 15.0 21.2 6.2 業 種 小 売 業 サービス 業 注 )DI( 景 気 動 向 指 数 )は 1 月 前 月 比 1 月 前 月 比 各 調 査 項 目 について 増 加 ( 好 転 ) 企 業 割 合 から 減 少 売 上 額 20.5 32.0 11.5 13.8 19.0 5.2 ( 悪 化 ) 企 業 割 合 を 差 し 引 い 採 算 24.2 29.6 5.4 16.8 16.4 0.4 た 値 を 示 す 資 金 繰 り 20.2 23.1 2.9 13.1 12.8 0.3 業 況 27.4 32.7 5.3 20.0 18.8 1.2 全 国 商 工 会 連 合 会 企 業 環 境 整 備 課 100-0006 東 京 都 千 代 田 区 有 楽 町 1-7-1 有 楽 町 電 気 ビル 北 館 19F TEL:03-6268-0085 FAX:03-6268-0997 担 当 : 渡 部
小 規 模 企 業 景 気 動 向 調 査 ( 月 次 ) 産 業 全 体 の 業 況 過 去 10 年 のトレンド 悪 化 好 転 DI 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 2006 年 2 月 2007 年 2 月 2008 年 2 月 2009 年 2 月 2010 年 2 月 2011 年 2 月 2012 年 2 月 2013 年 2 月 2014 年 2 月 2015 年 2 月 06 年 7 月 14 日 日 銀 ゼロ 金 利 政 策 解 除 07 年 9 日 BNPパリバ 傘 下 の3ファ ンドの 償 還 を 一 時 凍 結 08 年 1 月 2 日 NY 原 油 先 物 初 の100ドル 突 破 08 年 09 月 15 日 リーマン 破 産 法 適 用 申 請 09 年 1 月 調 査 開 始 以 来 最 低 数 値 (-82.5) 記 録 11 年 3 月 東 日 本 大 震 災 14 年 消 費 税 率 8%に 引 上 げ 16 年 /1 月 -22.3
小 規 模 企 業 景 気 動 向 調 査 (1 月 期 )における 商 工 会 経 営 指 導 員 の 主 なコメント *コメントについては 経 営 指 導 員 回 答 の 原 文 を 掲 載 1. 景 気 全 般 地 域 の 経 済 状 況 は 相 変 わらず 良 くないが ガソリン 小 売 価 格 が100 円 を 切 ったことで 運 送 業 を 始 めとして 良 い 状 況 となりつつある ( 大 分 県 九 重 町 商 工 会 ) 地 域 全 般 としては 融 資 相 談 件 数 も 例 年 より 穏 やかな 状 況 となっており 多 少 ではあるが 資 金 繰 りの 改 善 がみられ る ( 鳥 取 県 米 子 日 吉 津 商 工 会 ) 製 造 業 が 依 然 として 好 調 他 は 事 業 規 模 により 格 差 が 出 てきている ( 長 野 県 佐 久 市 望 月 商 工 会 ) 降 雪 積 雪 量 が 徐 々に 平 年 並 みになってきており 建 設 業 ( 除 雪 関 連 )や 観 光 サービス 業 等 業 況 が 持 ち 直 してき ている しかしながら これまでの 雪 不 足 による 影 響 が 残 っており 資 金 繰 りを 中 心 に 厳 しい 状 況 が 続 く ( 秋 田 県 由 利 本 荘 市 商 工 会 ) 今 年 は 雪 もあまり 降 らず 比 較 的 暖 かいため 除 雪 用 品 長 靴 手 袋 等 や 衣 料 などの 季 節 商 品 や 鍋 用 食 材 など の 動 きが 悪 い 建 設 業 も 除 雪 特 需 がなく 収 入 減 ( 福 井 県 坂 井 市 商 工 会 ) 客 単 価 が 減 少 傾 向 にあり 小 売 店 の 売 上 も 減 少 傾 向 にある ( 広 島 県 宮 島 町 商 工 会 ) 景 気 が 良 くなっている 報 告 はあるけど 零 細 企 業 にまでは 恩 恵 があるとは 思 えない 消 費 者 は 安 価 なものに 流 れて いる ( 岡 山 県 浅 口 商 工 会 ) 全 業 種 共 に 大 きな 動 きはないが 景 気 の 停 滞 感 不 況 感 は 相 変 わらず 強 いものがある また 小 規 模 事 業 者 持 続 化 補 助 金 についての 相 談 ( 申 請 に 向 けて)がかなり 増 えてきている ( 静 岡 県 蒲 原 商 工 会 ) 2. 製 造 業 燃 料 費 が 下 がる 分 経 費 削 減 になって 助 かっているという 声 があった ( 大 分 県 佐 伯 市 番 匠 商 工 会 ) 自 動 車 関 連 の 機 械 金 属 製 造 業 において 生 産 性 向 上 のための 設 備 の 更 新 を 実 施 した ( 島 根 県 雲 南 市 商 工 会 ) 円 高 が 続 いているが 今 のところ 売 上 等 に 影 響 はなく 順 調 に 利 益 を 出 している ( 福 岡 県 小 竹 町 商 工 会 ) 繊 維 関 連 の 製 造 業 は 日 本 での 製 造 が 増 えており 若 干 受 注 が 増 加 している ( 秋 田 県 潟 上 市 商 工 会 ) 金 属 機 械 精 密 機 械 電 子 部 品 製 造 業 等 は 中 国 経 済 の 減 速 により 受 注 は30% 程 減 少 しております ( 山 形 県 南 陽 市 商 工 会 ) コマツ 関 連 の 下 請 け 企 業 は 中 国 経 済 失 速 の 影 響 で 仕 事 量 は 少 なく 売 り 上 げが 減 少 している ( 石 川 県 能 美 市 商 工 会 ) 水 産 加 工 物 は 北 陸 新 幹 線 開 業 に 伴 い 人 気 が 高 いが 漁 獲 量 の 減 少 により 仕 入 れ 値 が 上 がり 期 待 したほどの 利 益 は 出 ていない ( 富 山 県 射 水 市 商 工 会 ) 精 密 部 品 関 連 の 製 造 業 では 納 品 先 の 在 庫 保 有 を 抑 えるために1 月 2 月 と 製 造 がストップされているため 資 金 繰 り が 厳 しくなっている ( 千 葉 県 袖 ケ 浦 市 商 工 会 ) 3. 建 設 業 降 雪 凍 結 のため 水 道 工 事 業 が 一 時 的 に 売 上 高 アップとなっている ( 長 崎 県 松 浦 市 福 鷹 商 工 会 ) 少 しずつ 公 共 事 業 が 出 つつつある ( 愛 媛 県 上 島 町 商 工 会 ) 土 木 工 事 関 連 の 建 設 業 は 降 雪 が 多 いため 除 雪 作 業 で 一 息 ついている ( 青 森 県 市 浦 商 工 会 ) 一 般 住 宅 施 工 の 需 要 は 好 況 が 続 いている ただ 坪 単 価 はまだ 高 い 水 準 である ( 岩 手 県 大 槌 商 工 会 )
公 共 事 業 関 連 は 受 注 は 多 いものの 利 幅 が 取 れず 資 金 繰 りにやや 影 響 が 出 ている 状 況 が 散 見 される 民 間 関 係 は ほぼ 横 這 いで 状 況 に 変 化 なし ( 山 形 県 上 山 市 商 工 会 ) 降 雪 が 少 なく 除 雪 等 での 売 上 が 激 減 しており 資 金 繰 りが 悪 化 している ( 兵 庫 県 香 美 町 商 工 会 ) 公 共 工 事 依 存 型 の 建 設 業 は 受 注 単 価 の 減 少 により 利 益 確 保 が 難 しくなっている ( 佐 賀 県 唐 津 東 商 工 会 ) 年 度 末 には 例 年 公 共 工 事 が 増 加 するが 人 や 資 材 が 足 りていないので 受 注 したい 仕 事 を 請 けられなくなってる ( 東 京 都 羽 村 市 商 工 会 ) 4. 小 売 業 衣 料 品 関 連 の 小 売 業 は 暖 冬 の 影 響 が 続 いていたが 一 時 期 寒 い 日 があり 冬 物 の 売 れ 行 きが 少 しではあるが 回 復 した ( 鳥 取 県 中 部 商 工 会 産 業 支 援 センター) 年 があけて 寒 さが 厳 しくなり 冬 物 衣 料 の 売 上 げが 伸 びた 食 料 品 関 係 では 県 連 のアンテナショップに 出 店 し 効 果 があったとの 声 があった ( 静 岡 県 大 須 賀 町 商 工 会 ) 寒 波 襲 来 のため 冬 商 材 が 好 調 であった ( 愛 媛 県 保 内 町 商 工 会 ) プレミアム 付 商 品 券 の 利 用 が 終 了 したが 暖 冬 の 好 影 響 もあり 来 客 数 の 落 ち 込 みはほとんど 見 られない ( 秋 田 県 白 神 八 峰 商 工 会 ) 温 暖 化 により 冬 物 衣 料 は 早 々に 見 切 りバーゲンに 踏 み 切 る 事 業 所 が 多 く 売 上 げ 利 益 率 共 に 悪 化 している ( 宮 城 県 みやぎ 仙 台 商 工 会 ) 食 料 品 小 売 業 は 月 の 後 半 は 強 い 寒 気 の 影 響 で 寒 い 日 が 多 く 顧 客 の 中 心 である 近 隣 の 高 齢 者 が 外 出 を 控 え たため 売 上 が 減 少 した ( 岡 山 県 備 前 東 商 工 会 ) 大 雪 を 伴 った 暴 風 や 高 波 による 空 路 海 路 の 便 が 欠 航 となり 物 資 の 輸 送 がストップし 売 上 額 が 減 少 した ( 長 崎 県 壱 岐 市 商 工 会 ) 衣 料 関 連 の 小 売 業 は 暖 冬 の 影 響 で 商 品 ラインナップ( 仕 入 れ)に 失 敗 し 景 況 感 は 悪 い ( 新 潟 県 小 国 町 商 工 会 ) 5.サービス 業 中 国 台 湾 からの 観 光 客 の 波 が 筑 前 町 にも 波 及 している 近 隣 のビジネスホテル 等 も 近 隣 アジア 諸 国 の 宿 泊 客 が 微 増 している この 影 響 で 当 町 における 旅 行 観 光 業 の 業 況 が 若 干 ながら 上 向 いている ( 福 岡 県 筑 前 町 商 工 会 ) 宿 泊 関 連 のサービス 業 は 雪 が 少 なく 都 市 部 から 車 で 来 るお 客 さんが 増 えている ( 群 馬 県 中 之 条 町 商 工 会 ) 補 助 金 を 活 用 してインバウンド 対 策 を 行 った 旅 館 が 何 件 かあった ( 島 根 県 まつえ 北 商 工 会 ) 宿 泊 業 は 冬 期 閑 散 期 の 為 売 上 は 厳 しいが 温 泉 施 設 は 重 油 価 格 下 落 の 影 響 で 経 費 大 幅 減 と 好 影 響 ( 北 海 道 小 平 町 商 工 会 ) クリーニング 業 については 燃 料 価 格 の 減 少 により 若 干 の 好 転 を 期 待 したが 暖 冬 の 影 響 により 季 節 衣 料 の 利 用 頻 度 が 減 少 し 売 上 が 伸 びない 理 美 容 業 については 大 きな 変 化 はない ( 愛 知 県 長 久 手 市 商 工 会 ) クリーニング 業 は 大 型 コイン 式 洗 濯 店 の 台 頭 により 若 年 者 の 客 離 れが 目 立 ってきている 一 時 溶 剤 等 が 高 騰 し て 利 益 を 圧 迫 していたが 現 在 は 売 り 上 げそのものが 減 少 してきている ( 鹿 児 島 県 日 置 市 商 工 会 ) 飲 食 業 においては 最 近 仕 入 れ 価 格 が 上 昇 する 等 経 営 環 境 の 悪 化 が 徐 々に 進 行 しているとの 事 消 費 増 税 につ いて 懸 念 しているとの 事 ( 宮 城 県 栗 原 南 部 商 工 会 ) 理 美 容 関 連 のサービス 業 で 競 合 店 舗 が 新 たに 出 店 した 影 響 で 売 上 を 減 らしている 事 業 所 がある ( 東 京 都 調 布 市 商 工 会 )
小 規 模 企 業 景 気 動 向 調 査 付 帯 調 査 下 請 小 規 模 企 業 における 最 近 の 取 引 状 況 について < 調 査 概 要 > 調 査 対 象 : 全 国 約 300 商 工 会 の 経 営 指 導 員 調 査 時 点 :2016 年 1 月 末 調 査 方 法 : 対 象 商 工 会 経 営 指 導 員 による 調 査 票 への 選 択 記 入 式 < 調 査 結 果 > 1. 取 引 単 価 の 引 き 上 げについて 2016 年 2 月 23 日 全 国 商 工 会 連 合 会 概 ね 半 数 以 上 の 企 業 で 取 引 単 価 の 引 き 上 げが 実 施 された 1.8% ほとんどな かった( 概 ね 10% 未 満 ) 82.9% 一 部 の 企 業 ( 半 数 未 満 ) で 取 引 単 価 の 引 き 上 げが 実 施 された 15.3% 地 区 内 の 下 請 小 規 模 企 業 のうち 親 企 業 と の 取 引 単 価 が 1 年 前 に 比 べて 引 き 上 げられた 企 業 はどれくらいあるかを 聞 いたところ ほとんどなかった( 概 ね 10% 未 満 ) が 最 も 多 く 82.9%であった 2. 特 徴 的 な 事 例 動 きについて 親 会 社 の 景 気 がいくら 良 くなっても 一 度 下 げられた 単 価 が 上 げられることはまずない 地 方 の 中 小 零 細 企 業 は コストダウン 等 様 々な 経 営 努 力 をしているが 業 績 回 復 にはほど 遠 く 現 状 維 持 を していくのが 精 一 杯 である ( 製 造 業 / 自 動 車 部 品 ) 受 注 単 価 の 再 見 積 をさせられ 引 き 上 げというより 引 き 下 げという 感 じである ( 製 造 業 / 機 械 金 属 部 品 加 工 ) 小 ロット 短 納 期 が 多 くなっている 量 産 ものがほとんどなくなっている ( 製 造 業 / 電 子 部 品 ) 親 会 社 が 安 く 受 注 し 下 請 会 社 にも 安 く 受 けるよう 指 示 される 手 間 のかかる 仕 事 であるが コス トアップを 要 求 してもいつも 安 くされてしまう ( 製 造 業 /ニット) 親 会 社 からの 要 望 は 聞 き 入 れるしかなく 取 引 単 価 も 据 置 万 年 人 手 不 足 で 納 期 に 追 われている ( 製 造 業 / 車 載 用 電 装 部 品 ) 特 徴 的 なものはないが 値 下 げ 圧 力 は 常 にある ( 建 設 業 / 一 般 建 築 工 事 ) 消 費 税 増 額 分 は 概 ね 適 正 に 転 嫁 されている 税 抜 き 請 負 額 は 一 部 人 件 費 の 上 昇 による 価 格 転 嫁 が 見 られる しかし 元 請 に 対 する 発 注 単 価 がもっと 上 昇 しなければ 下 請 単 価 も 大 きくは 変 わ らないと 思 う ( 建 設 業 / 内 装 塗 装 設 備 ) 取 引 単 価 を 少 し 上 げていただき 取 引 銀 行 から 追 加 融 資 を 受 けることができた ( 製 造 業 / 魚 介 類 食 品 ) 全 国 商 工 会 連 合 会 企 業 環 境 整 備 課 100-0006 東 京 都 千 代 田 区 有 楽 町 1-7-1 有 楽 町 電 気 ビル 北 館 19F TEL:03-6268-0085 FAX:03-6268-0997 担 当 : 渡 部