JRIA21 国 際 展 開 平 成 21 年 度 研 究 開 発 国 際 展 開 検 討 委 員 会 調 査 研 究 報 告 書 ( 概 要 版 ) 平 成 22 年 3 月 社 団 法 人 研 究 産 業 協 会 この 事 業 は 競 輪 の 補 助 金 を 受 けて 実 施 したものです http://ringring-keirin.jp/
はしがき 本 委 員 会 研 究 開 発 国 際 展 開 検 討 委 員 会 は 平 成 19 年 度 より 活 動 を 開 始 し 研 究 開 発 の 国 際 展 開 に 関 する 新 たな 提 言 につながる 議 論 を 行 ってきている 本 報 告 書 は これまでの 検 討 を 踏 まえ 3 年 目 である 平 成 21 年 度 の 活 動 とその 結 果 についてまとめたものである 急 速 にグローバル 化 する 世 界 経 済 において 先 進 国 間 の 研 究 開 発 競 争 が 継 続 するとともに 技 術 能 力 を 高 めつつある BRICs 諸 国 等 との 研 究 開 発 競 争 も 今 後 厳 しさを 増 していくことが 確 実 な 厳 しい 状 況 にある その 中 で とりわけ 急 速 に 力 をつけてきている 韓 国 台 湾 中 国 インド タイ 等 の 研 究 開 発 能 力 を 考 えると 先 進 技 術 を 求 めて 欧 米 地 域 を 対 照 として 展 開 を 行 ってきた 従 来 の 戦 略 とは 異 なり これらの 新 興 国 を 意 識 した 研 究 開 発 活 動 の 新 たなる 海 外 展 開 が 必 要 である 昨 年 度 はこのような 視 点 から 研 究 開 発 の 国 際 展 開 先 として 中 国 を 中 心 に 据 え 委 員 会 での 意 見 交 換 有 識 者 の 講 演 会 を 実 施 すると 共 に 実 際 に 中 国 への 訪 問 調 査 を 行 った この 実 績 を 踏 まえ 今 年 度 は 引 き 続 きインドとベトナムを 対 象 として 調 査 をする 計 画 であったが 鳥 インフルエンザ 等 の 諸 般 の 事 情 により 現 地 調 査 等 による 実 態 の 掘 り 下 げが 困 難 となった そこで インドとベトナム への 今 後 の 調 査 も 視 野 に 入 れ 急 遽 研 究 開 発 拠 点 進 出 先 としての 各 国 地 域 の 受 け 入 れ 体 制 に 注 目 し 先 進 国 と 発 展 途 上 国 の 両 方 について 各 国 地 域 の 科 学 技 術 政 策 や 主 要 な 国 際 的 研 究 開 発 拠 点 の 設 置 計 画 状 況 を 調 査 し 取 りまとめた 研 究 開 発 拠 点 を 先 進 国 に 展 開 する 場 合 と 発 展 途 上 国 に 展 開 する 場 合 とでは 自 ずとその 目 的 形 態 マネジメントが 異 なってくる 即 ち 先 進 国 では 先 進 技 術 を 求 めるが 発 展 途 上 国 への 展 開 の 場 合 は まず 成 長 が 著 しい 市 場 に 現 場 で 対 応 するというのが 大 きな 目 的 となる 現 地 進 出 に 際 しては 優 れた 現 地 研 究 開 発 リソースの 獲 得 の 課 題 もある さらに 現 地 政 府 の 海 外 企 業 研 究 開 発 進 出 に 対 する 優 遇 措 置 の 考 慮 も 重 要 である 研 究 開 発 の 国 際 展 開 を 進 めようと する 企 業 において 進 出 先 の 選 択 進 出 形 態 規 模 あるいは 進 出 先 の 提 供 する 助 成 措 置 をどのように 有 利 に 使 うかの 検 討 に 際 し 本 報 告 書 を 役 に 立 てていた だければ 幸 いである 社 団 法 人 研 究 産 業 協 会
研 究 開 発 国 際 展 開 検 討 委 員 会 名 簿 ( 平 成 22 年 3 月 現 在 ) < 委 員 > 松 本 幸 則 三 洋 電 機 ( 株 ) 研 究 開 発 本 部 技 術 クロスファンクション 推 進 センター 技 術 連 携 推 進 部 部 長 井 関 貴 資 ( 株 ) 日 本 総 合 研 究 所 総 合 研 究 部 門 主 任 研 究 員 古 宅 文 衛 ( 株 ) 日 本 総 合 研 究 所 研 究 事 業 本 部 副 主 任 研 究 員 江 間 俊 一 日 本 電 気 ( 株 ) 研 究 企 画 部 統 括 マネージャー 岡 田 光 浩 ( 株 ) 三 菱 総 合 研 究 所 コンサルティング 部 門 主 任 研 究 員 宮 澤 利 夫 ( 株 )リコー グループ 技 術 開 発 本 部 グループ 技 術 企 画 室 シニアスペ シャリスト ( 会 社 名 50 音 順 ) < 事 務 局 > 大 嶋 清 治 社 団 法 人 研 究 産 業 協 会 専 務 理 事 高 橋 研 社 団 法 人 研 究 産 業 協 会 総 務 部 長 松 井 功 社 団 法 人 研 究 産 業 協 会 調 査 研 究 部 長 柴 原 澄 夫 社 団 法 人 研 究 産 業 協 会 調 査 研 究 部 次 長 小 林 一 雄 社 団 法 人 研 究 産 業 協 会 企 画 部 長 松 田 香 織 社 団 法 人 研 究 産 業 協 会 企 画 部 主 任 兼 総 務 部 主 任
平 成 21 年 度 研 究 開 発 国 際 展 開 検 討 委 員 会 調 査 研 究 報 告 書 概 要 1. 委 員 会 の 目 的 と 概 要 研 究 開 発 国 際 展 開 検 討 委 員 会 は 研 究 開 発 の 国 際 展 開 に 関 する 新 たな 提 言 に 向 け 平 成 19 年 度 より 活 動 を 行 ってきている 平 成 21 年 度 は 委 員 会 構 成 メ ンバーとして 民 間 企 業 から 6 名 が 参 加 した 2. 平 成 21 年 度 活 動 内 容 (1)ブレーンストーミングによる 課 題 抽 出 議 論 研 究 開 発 の 国 際 展 開 をとりまく 諸 課 題 について 研 究 産 業 協 会 事 務 局 を 交 え てブレーンストーミングを 行 い 特 に 議 論 すべき 課 題 の 抽 出 と 議 論 を 行 った 当 初 は 昨 年 度 の 中 国 に 替 わる 地 域 としてインドとベトナムを 対 象 とし 昨 年 度 と 同 様 に 現 地 調 査 の 実 施 を 検 討 した 鳥 インフルエンザ 及 び 昨 今 の 企 業 に おける 社 外 活 動 の 制 限 から 委 員 会 による 海 外 調 査 が 実 現 できず 既 存 の 情 報 のみでは 実 態 を 掘 り 下 げることは 困 難 と 判 断 された また ( 社 ) 研 究 産 業 協 会 が 自 主 委 員 会 として 活 動 を 開 始 した BOP 技 術 調 査 委 員 会 との 合 同 委 員 会 を 2 度 開 催 して 研 究 開 発 の 新 たなる 国 際 展 開 の 可 能 性 を 探 った 合 同 委 員 会 では 発 展 途 上 国 の 特 にボトム オブ ピラミッ ド (BOP)と 言 われる 約 40 億 人 の 低 所 得 層 の 今 後 の 市 場 に 向 けた 製 品 の 技 術 開 発 の 視 点 から 関 連 する 公 的 機 関 等 の 取 り 組 みや 企 業 における 候 補 技 術 の 開 発 状 況 について 情 報 を 取 得 した しかし まだ 事 例 も 限 られていることから 研 究 開 発 の 国 際 展 開 という 大 枠 の 中 で BOP ビジネスに 関 する 研 究 開 発 を 一 つ の 重 要 な 動 向 として 捉 えるまでには 至 らなかった BOP ビジネスに 関 する 研 究 開 発 の 国 際 展 開 については 協 会 としての 今 後 の 活 動 を 進 める 中 でまた 次 の 検 討 の 機 会 を 探 ることとした 一 方 研 究 開 発 の 国 際 展 開 に 関 連 しては オープンイノベーションやグロー バルイノベーションに 向 けた 動 きとして いろいろな 視 点 からの 調 査 研 究 がす でに 実 施 されている それらは 企 業 として 研 究 開 発 を 展 開 する 側 の 動 向 の 調 査 が 多 い そこで 本 委 員 会 では 研 究 開 発 の 国 際 展 開 を 取 り 巻 く 状 況 と 研 究 開 発 の 国 際 展 開 の 進 出 先 としての 各 国 地 域 レベルの 取 り 組 み 状 況 について 昨 年 度 対 象 とした 中 国 や 本 年 度 予 定 していたインド ベトナムも 含 めて 調 査 分 析 を 行 うこととした (2) 研 究 開 発 の 国 際 展 開 を 取 り 巻 く 状 況 研 究 開 発 活 動 に 対 する 各 国 地 域 の 取 り 組 みについて 調 査 するにあたって ま ず 日 系 企 業 の 研 究 開 発 拠 点 の 海 外 進 出 展 開 状 況 を 先 進 国 と 発 展 途 上 国 に 分 けて 外 側 から 分 析 することにより 研 究 開 発 の 国 際 展 開 を 取 り 巻 く 状 況 の 地 域 別 業 種 別 の 特 徴 を 把 握 した 1 米 国 : 日 系 企 業 の 米 国 の 研 究 開 発 拠 点 は 東 海 岸 と 西 海 岸 の 海 岸 部 に 主 に 集 中
している 巨 大 な 自 動 車 市 場 のニーズに 応 えるため 自 動 車 関 連 の 研 究 開 発 の 展 開 が 進 んでいる 電 気 機 器 精 密 機 械 業 の 開 発 拠 点 はソフトウェア 開 発 拠 点 であるシリコンバレーに 集 積 している 化 学 医 薬 品 産 業 では 発 達 した 産 学 連 携 の 基 盤 と 新 薬 化 学 品 の 認 証 期 間 が 日 本 に 比 べて 大 幅 に 短 いことが 米 国 に 開 発 拠 点 を 置 く 根 拠 となっている 2 英 国 : 研 究 開 発 拠 点 はロンドンとその 周 辺 に 集 積 しており 化 学 医 薬 品 電 機 精 密 機 器 などの 研 究 開 発 拠 点 が 多 い 特 に 医 薬 品 産 業 の 開 発 研 究 が 英 国 において 活 発 な 理 由 は 英 国 政 府 が 医 薬 品 セクターを 推 進 する 政 策 を 実 施 しており 英 国 が 欧 州 における 医 薬 品 開 発 の 入 り 口 の 役 割 を 果 たして いるため さらに 欧 州 医 薬 品 審 査 庁 がロンドンを 拠 点 としているので 医 薬 品 関 連 の 情 報 へのアクセスと 円 滑 な 研 究 開 発 が 可 能 なため などである 3ドイツ: 大 学 での 幅 広 い 研 究 開 発 の 他 に ドイツ 連 邦 及 び 州 の 資 金 で 運 営 さ れている 大 規 模 な 学 術 機 関 の 存 在 が 大 きい ノルトライン ヴェストファ ーレン 州 はハイテク 拠 点 となっているため 電 気 機 器 メーカーの 拠 点 が 多 く 立 地 している バイエルン 州 はドイツ 国 内 の 医 薬 品 医 療 機 器 製 造 全 体 の 30%を 占 めている 影 響 で 医 薬 品 メーカーが 多 く 立 地 している ヘッセ ン 州 は 自 動 車 メーカーの 拠 点 が 多 い 4フランス: 研 究 開 発 の 拠 点 は 付 加 価 値 が 高 い 産 業 部 門 を 有 するイル ド フランス 地 域 圏 に 集 中 している プロヴァンス アルプス コート ダジ ュール 地 域 圏 では ソフィア アンティポリス と 呼 ばれるテクノポリ スの 存 在 を 背 景 に 新 規 企 業 の 設 立 が 盛 んである 日 系 企 業 はイル ド フ ランス 地 域 圏 には 医 薬 品 メーカーが プロヴァンス アルプス コートダ ジュール 地 域 圏 には 自 動 車 メーカーが 進 出 している 5 中 国 : 自 動 車 ( 部 品 ) 産 業 の 研 究 開 発 拠 点 が 集 積 している 上 海 市 広 東 省 は 自 動 車 産 業 自 動 車 市 場 が 発 達 している 地 域 と 一 致 する 化 学 医 療 品 産 業 の 上 海 市 と 北 京 市 の 場 合 は 優 秀 な 人 材 高 いレベルの 研 究 機 関 の 立 地 などの 条 件 や 外 資 に 対 する 優 遇 税 制 などを 有 する 開 発 区 の 存 在 が 理 由 で ある 電 気 機 器 精 密 機 器 産 業 では 上 海 市 江 蘇 省 広 東 省 北 京 市 に 中 国 市 場 向 けの 製 品 カスタマイズのための 研 究 開 発 拠 点 を 設 けている 中 国 では IT 分 野 を 中 心 に 独 自 標 準 を 制 定 する 動 きが 強 まっているため 中 国 の 国 内 標 準 の 動 向 把 握 も 研 究 開 発 拠 点 の 重 要 な 役 割 となっている 情 報 シ ステム 産 業 では 北 京 市 への 展 開 が 多 い 6インド: 近 年 市 場 の 成 長 性 や 人 材 の 豊 富 さを 背 景 に 多 くの 欧 米 系 の 多 国 籍 企 業 が 研 究 開 発 拠 点 として 注 目 しているが 日 系 企 業 の 研 究 開 発 拠 点 は まだまだ 少 ない 日 系 企 業 の 研 究 開 発 拠 点 は 首 都 ニューデリーを 中 心 と した 北 西 部 と バンガロール チェンナイを 中 心 とした 南 部 に 分 布 してい る 情 報 システム 産 業 において 世 界 的 にバンガロールが 注 目 を 集 め 米 国 の 主 要 な 情 報 システム 企 業 の 研 究 開 発 拠 点 が 立 地 している 同 業 の 日 系 電 気 精 密 機 器 メーカーの 同 様 な 動 きが 期 待 される 7タイ ベトナム:タイではまだ 大 学 民 間 ともに 研 究 開 発 の 重 要 性 に 関 する
意 識 が 弱 いため 海 外 からの 技 術 移 転 誘 致 を 積 極 的 に 行 っているが 日 系 企 業 の 研 究 開 発 拠 点 の 進 出 は 進 んでいない ベトナムに 進 出 している 研 究 開 発 拠 点 は 優 秀 な 労 働 者 を 確 保 でき 市 場 ニーズを 把 握 できる 大 都 市 ホーチミン 市 とハノイ 市 に 集 中 している タイ ベトナムの 両 国 を 含 め ASEAN 各 国 に 多 く 進 出 しているのは 電 気 機 器 精 密 機 器 の 企 業 である (3) 研 究 開 発 国 際 展 開 に 係 る 事 例 調 査 研 究 開 発 の 国 際 展 開 にあたっては その 進 出 先 としての 各 国 地 域 の 体 制 が 効 果 的 な 活 動 を 実 施 できるかどうかに 大 きく 影 響 する 企 業 にとって 各 国 地 域 の 持 つ 条 件 をどのように 有 利 に 使 えるかという 情 報 が 戦 略 的 な 国 際 展 開 のた めに 必 要 である そこで 各 国 地 域 の 科 学 技 術 政 策 国 際 的 な 研 究 開 発 拠 点 の 設 置 計 画 状 況 など 国 外 企 業 の 研 究 開 発 の 国 際 展 開 を 受 け 入 れるための 施 策 と 国 地 域 別 の 特 徴 企 業 にとって 判 断 材 料 となる 条 件 について 調 査 した 調 査 は 各 国 地 域 の 科 学 技 術 政 策 や 研 究 開 発 拠 点 整 備 状 況 に 関 する 情 報 の 収 集 能 力 を 持 つ 調 査 会 社 に 委 託 して 実 施 した (3-1) 研 究 開 発 に 関 する 各 国 の 科 学 技 術 政 策 国 際 協 力 活 動 次 の 国 々について 調 査 した a) 中 国 b) 台 湾 c) 韓 国 d)インド e)シンガ ポール f)タイ g)ベトナム h)アメリカ i)イギリス j)フランス k)ドイツ それぞれの 国 の (1) 科 学 技 術 主 要 政 策 (2) 科 学 技 術 重 点 戦 略 分 野 (3) 地 域 イノベーション 政 策 (4) 科 学 技 術 国 際 協 力 戦 略 (5) 科 学 技 術 イノベーショ ンの 組 織 及 び(6) 国 際 協 力 活 動 について 調 査 結 果 をまとめた (3-2) 国 際 的 な 研 究 開 発 拠 点 の 設 置 計 画 状 況 次 の 地 区 について 調 査 した a) 中 関 村 ( 中 国 北 京 市 郊 外 ) b) 浦 東 ( 中 国 上 海 市 ) c) 大 徳 (テドク)バレー( 韓 国 大 田 [ テジョン] 広 域 市 ) d) 新 竹 科 学 工 業 園 区 ( 台 湾 新 竹 市 ) e)バンガロール(インドカルナタカ 州 ) f)バイオポリ ス(シンガポール) g)タイランドサイエンスパーク(タイ) h)シリコンバレ ー( 米 国 カリフォルニア 州 サンタクララ 郡 ) i)オースティン( 米 国 テキサス 州 オースティン 市 ) j)ウッドランズ( 米 国 テキサス 州 モンゴメリー 郡 (ヒュ ーストン 郊 外 )) k)ピッツバーグ( 米 国 ペンシルバニア 州 ピッツバーグ 市 ) l)バージニア バイオテクノロジー リサーチパーク( 米 国 バージニア 州 リッ チモンド 市 ) m)ソフィア アンティポリス リサーチパーク( 仏 国 バルボン ヌ 地 方 コート ダジュール 地 区 ) n)アードラースホフ 科 学 技 術 都 市 ( 独 国 ベ ルリン 州 ベルリン 市 ) o)メディカル パーク ハノーバー( 独 国 ニーダー ザクセン 州 ハノーバー 市 ) それぞれの 地 区 の 国 際 的 研 究 開 発 拠 点 の 名 称 とともに (1) 概 要 (2) 立 地 条 件 (3) 事 業 主 体 (4) 開 発 理 念 (5) 開 発 経 緯 (6) 開 発 費 (7) 開 発 規 模 等 (8) 周 辺 環 境 (9) 戦 略 産 業 (10) 中 核 研 究 機 関 (11) 支 援 機 関 (12) 産 学 連 携 の 状 況 (13) 主 な 立 地 企 業 (14) 主 な 成 果 (15) 特 色 優 位 性 などについて 調 査 結 果 をまとめた 各 国 地 域 の 科 学 技 術 レベルや 国 地 域 を 取 り 巻 く 状 況 等 により さまざまな 施
策 や 具 体 策 が 採 られている それらの 詳 細 な 情 報 が 得 られた (4)まとめと 今 後 の 課 題 以 上 の 分 析 を 踏 まえて 日 系 企 業 が 先 進 国 と 発 展 途 上 国 に 研 究 開 発 拠 点 を 設 置 する 場 合 に 考 慮 すべき 点 をまとめた (4-1) 先 進 国 市 場 は 縮 小 の 傾 向 にあるが 高 い 研 究 水 準 や 研 究 員 の 創 造 性 現 地 での 情 報 収 集 などのために 研 究 開 発 拠 点 の 設 置 先 として 引 き 続 き 重 要 である 自 動 車 メーカーの 研 究 開 発 拠 点 の 米 国 進 出 では さらに 現 地 ニーズへの 接 近 が 必 要 である 化 学 医 薬 品 分 野 で 今 後 進 出 の 候 補 となる 地 域 は ウッドラン ズ (アメリカ テキサス 州 ) バージニア バイオテクノロジー リサーチパー ク ( アメリカ バージニア 州 ) メディカル パーク ハノーバー( ドイツ ニ ーダーザクセン 州 ) である 電 気 機 器 精 密 機 器 分 野 でシリコンバレー 以 外 に 進 出 の 候 補 となる 地 域 は オースティン(アメリカ テキサス 州 ) アードラー スホフ 科 学 技 術 都 市 (ドイツ ベルリン)である (4-2) 発 展 途 上 国 今 後 重 要 性 が 一 層 高 まる 中 国 では 市 場 の 観 点 からは 上 海 市 コストも 考 慮 すると 浙 江 省 江 蘇 省 の 郊 外 のような 地 域 も 選 択 肢 となる 中 国 の 研 究 機 関 や 企 業 との 共 同 研 究 も 今 後 重 要 であり その 場 合 は 有 名 大 学 がある 北 京 市 や 上 海 市 が 候 補 となる 中 関 村 科 技 園 区 や 張 江 ハイテクパークの 存 在 も 大 きい ASEAN 諸 国 やインドには 将 来 的 に 期 待 できるボリュームゾーン 市 場 が 存 在 する 生 産 拠 点 が 多 数 進 出 しているタイは 現 地 に 対 応 した 研 究 開 発 拠 点 の 設 置 候 補 として 有 望 である タイランドサイエンスパークの 活 用 も 期 待 できる 展 開 が 遅 れているインドへは 戦 略 的 な 展 開 を 検 討 すべきである 3. 平 成 22 年 度 以 降 議 論 すべき 課 題 研 究 開 発 の 国 際 展 開 は 研 究 開 発 を 戦 略 的 に 進 めていくさまざまな 側 面 の うちの 一 つであり 業 種 及 び 研 究 開 発 の 内 容 に 応 じて 具 体 的 なあり 方 が 議 論 される 必 要 があろう これまで 研 究 開 発 の 国 際 展 開 の 課 題 として 検 討 して きた(1) 対 象 国 に 対 する 研 究 開 発 の 国 際 展 開 の 意 義 (2) 対 象 国 における 研 究 開 発 拠 点 のマネジメント という 項 目 を 引 き 続 き 具 体 的 な 状 況 に 応 じて 検 討 することが 研 究 開 発 戦 略 の 構 築 に 有 効 となる 今 年 度 は 研 究 開 発 の 国 際 展 開 を 取 り 巻 く 状 況 や 進 出 先 の 各 国 地 域 における 施 策 動 向 の 観 点 から 調 査 を 行 い 先 進 国 と 発 展 途 上 国 とにおける 研 究 開 発 の 国 際 展 開 の 位 置 付 けの 違 いや それぞれに 研 究 開 発 拠 点 を 展 開 する 場 合 の 課 題 な どを 明 らかにした 次 年 度 以 降 は 特 に 発 展 途 上 国 への 展 開 に 着 目 して(1) (2)を 検 討 する あるいは(2)のうちの 例 えば 知 財 技 術 情 報 管 理 のような 特 定 の 事 項 について 詳 しく 検 討 するなどの 掘 り 下 げたアプローチが 求 められる