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携 帯 電 話 料 金 の 国 際 比 較 と 今 後 の 動 向 2014 年 10 月 17 日 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 ICT メディア 産 業 コンサルティング 部 グループマネージャー 上 級 コンサルタント 阿 波 村 聡 100-0005 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 1-6-5 丸 の 内 北 口 ビル

本 日 の 内 容 背 景 と 問 題 意 識 各 国 との 料 金 比 較 携 帯 電 話 料 金 の 在 り 方 携 帯 電 話 における 競 争 政 策 の 考 え 方 1

2020 年 代 に 向 け 利 用 者 ニーズや 利 用 形 態 にマッチした 多 様 なサービスの 提 供 による 健 全 な 競 争 環 境 の 実 現 が 求 められている スマートフォンやOTT(Over the top)サービスの 普 及 により 携 帯 電 話 事 業 者 間 の 差 異 化 要 素 が 希 薄 化 し 高 額 なキャッシュバックや 抱 き 合 わせ 販 売 など 不 健 全 な 競 争 が 横 行 した 背 景 現 状 ( 問 題 点 ) あるべき 姿 スマートフォンの 普 及 ( 大 手 3 社 によるiPhoneの 採 用 ) OTTサービスの 普 及 ( LINE Facebook 等 の 普 及 ) 市 場 の 成 熟 化 契 約 数 の 鈍 化 大 手 3 社 による 協 調 的 寡 占 携 帯 電 話 事 業 者 間 の 差 異 化 要 素 の 希 薄 化 キャッシュバック 等 の 販 売 インセンティブに よる 顧 客 の 取 り 合 い 各 社 横 並 びの 料 金 プ ラン/ 水 準 日 本 の 携 帯 電 話 料 金 は 高 止 まり? 利 用 者 ニーズや 利 用 形 態 にマッ チした 多 様 なサービスやデバイ スを 低 廉 に 利 用 できる 世 界 健 全 な 競 争 環 境 の 実 現 価 格 競 争 から 価 値 競 争 へ 2

ところで 日 本 の 携 帯 電 話 料 金 は 本 当 に 高 いのだろうか? 日 本 の 携 帯 電 話 料 金 は 諸 外 国 に 比 べて 高 い という 批 判 がある これは 本 当 なのだ ろうか? そこでNRIは 以 下 のポイントに 留 意 し より 実 態 に 即 した 国 際 料 金 比 較 を 試 みること にした スマホ 時 代 の 利 用 実 態 に 即 した 利 用 者 モデルの 設 定 端 末 の 価 格 ( 実 質 負 担 金 )やMNP(Mobile Number Portability) 利 用 者 への 優 遇 * 等 を 含 め た トータルでの 支 払 料 金 による 比 較 (2 年 間 の 平 均 月 額 料 金 ) 先 進 諸 国 では 主 流 となりつつある データシェアプランや 乗 換 プラン 等 との 比 較 その 調 査 結 果 を 踏 まえ これからの 携 帯 電 話 料 金 プランの 在 り 方 について 提 言 する *iphone5sについては 実 質 負 担 金 ゼロ+3 万 円 キャッシュバックとした 3

背 景 と 問 題 意 識 各 国 との 料 金 比 較 携 帯 電 話 料 金 の 在 り 方 携 帯 電 話 における 競 争 政 策 の 考 え 方 4

比 較 の 前 提 1 各 国 でシェア1 位 の 携 帯 電 話 会 社 の 料 金 プラン 同 士 で 比 較 総 務 省 が 毎 年 実 施 している 料 金 調 査 と 同 様 各 国 でシェア1 位 の 携 帯 電 話 会 社 の 料 金 を 比 較 比 較 対 象 国 は 米 国 イギリス フランス ドイツ 日 本 と 合 わせるために プリペイドではなくポストペイドプランで 比 較 比 較 対 象 とした 国 と 携 帯 電 話 会 社 日 本 米 国 イギリス フランス ドイツ NTTドコモ Verizon Wireless Everything Everywhere (EE) Orange T-Mobile 5

比 較 の 前 提 2 日 本 の 料 金 プランに 関 して NTTドコモの 旧 プランと 新 プランの 両 方 を 比 較 スマートフォンにおける 日 本 の 各 社 の 料 金 プランは 以 下 のとおり これまで 提 供 されてきた 料 金 プランに 関 しては 基 本 的 には 各 社 の 料 金 はほぼ 横 並 び 国 内 各 社 のiPhone 向 け 料 金 プラン 旧 プラン NTTドコモ 新 料 金 プラン au(kddi) ソフトバンク パケット 定 額 サービス (7GBまで) Xiパケ ホーダイ for iphone 5200 2GB 3500 5GB 5000 等 LTEフラット 5200 パケットし 放 題 フラット For 4G LTE 5200 インターネット 接 続 サービス spモード 300 spモード 300 LTE NET 300 S!ベーシック 300 基 本 使 用 料 タイプXiにねん 743 カケホーダイ 2700 LTEプラン 934 ホワイトプラン 934 667 追 加 でXiトー ク24(ドコモへの 国 内 通 話 が24 時 間 定 額 に) 長 期 利 用 者 は 割 引 あり スマートバリューで 1410 円 割 引 (ただしLTEフラ ットが 5700) スマホBB 割 り 下 取 り 割 り などあり 出 所 ) 各 社 HPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 6

比 較 の 前 提 3 端 末 費 用 の 考 え 方 が 各 国 毎 に 異 なり 通 信 料 金 のみの 切 り 出 しが 困 難 端 末 費 用 を 含 めた 一 定 期 間 における 利 用 者 の 総 支 払 い 費 用 を 比 較 端 末 を 割 賦 もしくは 一 括 支 払 いで 購 入 の 場 合 (MNP 利 用 有 無 別 ) 日 本 端 末 頭 金 通 話 料 金 + データ 定 額 1-24カ 月 毎 月 の 割 等 MNP 割 端 末 割 賦 新 規 加 入 機 種 変 更 の 場 合 の 支 払 い 額 イメージ MNPの 場 合 の 支 払 い 額 イメージ 端 末 料 金 と 通 信 料 金 は 分 離 されているが 毎 月 の 割 引 が 端 末 に 紐 づいている またMNP 利 用 による 割 引 が 存 在 頭 金 支 払 い 頭 金 ゼロ 24ヶ 月 拘 束 プランの 場 合 欧 米 購 入 時 端 末 頭 金 通 話 料 金 + データ 定 額 1-24カ 月 通 話 料 金 + データ 定 額 端 末 購 入 時 に 支 払 いあり 端 末 購 入 時 に 支 払 いなし 端 末 への 頭 金 の 支 払 額 によって 月 々の 料 金 プランの 支 払 い 額 が 変 わる 同 じプラ ンでも 端 末 購 入 時 の 支 払 いが 多 ければ 月 額 の 支 払 いは 安 くなる 純 粋 な 通 信 料 金 のみでの 比 較 ではなく 実 態 に 即 して 端 末 の 費 用 も 含 めた24ヶ 月 での 総 支 払 額 を 比 較 7

比 較 の 前 提 4 諸 外 国 で 提 供 されている シェアプラン に 関 しては NTTドコモの 新 料 金 プ ランと 比 較 シェアプランとは 複 数 回 線 においてデータ 通 信 量 をシェア できるプラン Verizon WirelessのThe More Everything Plan EE Shared 等 基 本 的 な 考 え 方 はNTTドコモが 発 表 した 新 料 金 プランの パケあえる と 同 様 Verizon Wirelessのシェアプランの 例 1 台 あたりの 基 本 料 金 :$40 2 台 で4GBであれば $40 2+$70=$150 となる トータルでのデータ 通 信 量 4GBで$70 10GBで$100 等 出 所 )Verizon WirelessHPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 8

比 較 の 前 提 5 米 国 のVerizon Wireless 等 の 契 約 途 中 で 機 種 変 更 可 能 なプランについて は NTTドコモで 機 種 変 更 をした 場 合 の 費 用 と 比 較 Verizon Edge EE Swap 等 2 年 契 約 の 中 で 一 定 の 金 額 支 払 いや 利 用 機 種 の 下 取 りによって 新 機 種 への 変 更 が 可 能 なプ ランが 出 ている Verizon Wireless EDGE 端 末 の 利 用 開 始 から30 日 以 上 が 経 過 し かつ 端 末 価 格 の 半 分 以 上 を 支 払 っていれば 新 しい 機 種 に 変 更 可 能 出 所 )Verizon WirelessHPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 9

比 較 の 前 提 6 2013 年 の 購 買 力 平 価 により 各 国 通 貨 との 比 較 を 実 施 ( 円 ) 米 (ドル) 英 (ポンド) (ユーロ) 為 替 (2013 年 末 ) 105.3 173.4 145.1 購 買 力 平 価 (2013 年 ) 102.6 147.9 ( 参 考 ) 前 回 総 務 省 調 査 86.3 139.5 114.4 122.0/131.3 (フランス/ドイツ) ( 参 考 ) 購 買 力 平 価 (2012 年 ) 103.9 152.7 120.4/130.0 出 所 ) 購 買 力 平 価 :OECD OECD.stat Extracts, PPPs and exchange rates, PPP for GDP 為 替 ;IMF Representative Exchange Rate for Selected Currencies for December 2013 10

比 較 モデル 音 声 通 話 の 量 とデータ 通 信 の 利 用 比 率 に 関 して 最 近 のフィーチャーフォン やスマートフォンの 利 用 実 態 を 踏 まえた 比 較 を 実 施 する ( 参 考 ) 平 成 24 年 度 の 総 務 省 調 査 では フィーチャーフォンユーザ( 音 声 通 話 91 分 ) スマートフ ォンユーザA( 音 声 通 話 57 分 メール430 通 データ500MB) スマートフォンユーザB( 音 声 通 話 57 分 メール430 通 データ2GB)として 比 較 を 実 施 している(いずれも 月 間 利 用 量 ) 音 声 通 話 量 音 声 通 話 を 多 く 行 い データはメール 程 度 し か 利 用 しないユーザ 法 人 利 用 者 等 メールと 音 声 通 話 をす る 程 度 のユーザ 高 齢 者 等 音 声 通 話 もデータ 通 信 量 も 多 いユーザ *1 *1 *1 コミュニケーションを OTTサービスやメール 等 で 実 施 しているユー ザ 2012 総 務 省 調 査 の 比 較 モデル ( 東 京 モデル) 本 調 査 における 比 較 モデル ( 次 頁 に 詳 細 ) *1: 通 話 時 間 には 無 料 通 話 分 も 含 まれる 主 にフィーチャーフォン 利 用 者 データ 通 信 量 主 にスマートフォン 利 用 者 11

比 較 モデル 音 声 通 話 データ 通 信 の 利 用 量 に 加 えて 機 種 変 更 の 回 数 家 族 でのデー タシェアを 想 定 してユーザタイプを 設 定 ユーザ 像 A 個 人 フィーチャーフォン B 個 人 スマートフォン ライト ミドル ヘビー ライト ミドル ヘビー 携 帯 は 持 っているだけ あまり 利 用 せずに 固 定 電 話 も 利 用 緊 急 の 連 絡 等 のために 携 帯 保 有 している 高 齢 者 や 受 け 専 用 保 有 しているユーザ 家 族 や 親 せきとメールする 程 度 らくらくホン 利 用 者 等 音 声 通 話 を 中 心 に 携 帯 電 話 を 利 用 ビジネスマン 等 データ 通 信 はメールと 簡 単 な 情 報 サイト( 天 気 予 報 や 乗 換 案 内 など)をたまに 見 る 程 度 フィーチャーフォンで メール 以 外 のデータ 通 信 (サイト 閲 覧 会 社 イントラへのアクセス 等 )を 利 用 例 えば 会 社 の 都 合 等 でスマートフォンにできないが ヘビーに 携 帯 を 使 っているユーザ スマートフォンを 保 有 しているものの 基 本 的 にはコミュニケーション 系 のサービスの 利 用 がメイン 自 宅 ではあまり 使 わないかオフロードを 実 施 スマートフォンで コミュニケーションサービス(テキスト VoIP 等 )をしつつ 映 像 視 聴 等 も 時 々 利 用 自 宅 ではオフロードを 実 施 スマートフォンで コミュニケーションサービス(テキスト VoIP 等 ) 映 像 視 聴 テザリング 等 ヘビーに 利 用 C 家 族 スマートフォン (2 人 ~5 人 ) ライト ミドル ヘビー 家 族 全 員 がそれぞれでスマートフォン 保 有 データ 通 信 量 は ライト 利 用 者 程 度 家 族 全 員 がそれぞれスマートフォン 保 有 データ 通 信 量 は 家 族 それぞれでばらつきはあるものの 世 帯 としては 平 均 程 度 家 族 全 員 がそれぞれスマートフォン 保 有 データ 通 信 量 は 家 族 の 一 部 のヘビーユーザが 多 く 利 用 し 世 帯 としても 平 均 以 上 家 族 の 一 部 が1 年 に1 回 機 種 変 更 をすると 想 定 12

( 参 考 ) 各 比 較 モデルにおける 設 定 A 個 人 フィーチャーフォン B 個 人 スマートフォン 音 声 通 話 データ 通 信 備 考 ライト 30 分 メールのみ ミドル 84 分 ( 課 金 対 象 60 分 )*1 3MB ヘビー 84 分 ( 課 金 対 象 60 分 )*1 100MB ライト 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 250MB*3 ミドル 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 2GB*3 ヘビー 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 7GB*3 C 家 族 (2 人 ~5 人 ) スマートフォン ライト 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 合 計 2GB*4 ミドル 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 合 計 10GB*4 ヘビー 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 合 計 20GB*4 機 種 変 更 について 家 族 の2 人 ならびに 家 族 全 員 が 年 1 回 機 種 変 更 する ケースも 比 較 *1: 総 務 省 通 信 量 からみた 我 が 国 の 音 声 通 信 利 用 状 況 より 1 日 の 通 信 時 間 から 月 間 の 通 信 時 間 を 算 出 約 84 分 ガラケー 利 用 者 として 無 料 通 話 対 象 は3 割 程 度 として 課 金 対 象 60 分 *2:スマートフォン 向 け 料 金 プランは 無 料 通 話 対 象 が 多 いため 課 金 対 象 は30 分 とする *3:データ 通 信 はスマートフォンとしてはライトな250MB 平 均 程 度 を 考 えられる2GB( 総 務 省 競 争 評 価 データブック2012 より) ヘ ビー 利 用 者 として 各 社 の 速 度 制 限 上 限 7GBとする *4:ライトは 家 族 ひとり500MB ミドルはひとり2GB ヘビーは5GBとして それぞれ 合 計 2GB 10GB 20GBとした 13

A: 個 人 フィーチャーフォンにおける 比 較 数 十 MB 以 上 のデータ 通 信 の 有 無 (メール 以 外 )によって 日 本 では 料 金 が 大 きく 異 なる 音 声 通 話 +メールであれば タイプシンプルバリュー+ひとりでも 割 50の 743 円 + 通 話 料 しかかからないた め 各 国 よりも 安 価 となる なお 日 本 においてはMNP 利 用 者 であれば 新 規 加 入 の 価 格 よりも 毎 月 に 換 算 して367 円 程 度 安 くなる ( 円 ) 7,000 フィーチャーフォン 利 用 者 における 比 較 6,000 5,000 4,000 3,000 4,019 5,045 5,045 ライトフィーチャーフォン 利 用 者 ミドルフィーチャーフォン 利 用 者 (3MB) ヘビーフィーチャーフォン 利 用 者 (100MB) 3,869 3,869 3,869 3,354 2,744 2,744 3,807 3,807 3,807 MNP 3,980 2,610 6,547 MNP 6,180 4,347 ライトフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 :30 分 データ 通 信 料 :メールのみ ミドルフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 : 84 分 (60 分 ) データ 通 信 料 :3MB ヘビーフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 : 84 分 (60 分 ) データ 通 信 料 :100MB 2,000 MNP 2,243 1,000 0 アメリカ イギリス フランス ドイツ 日 本 ( 新 規 ) 14

A: 個 人 フィーチャーフォンにおける 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン ライトフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 :30 分 データ 通 信 量 :メールのみ 端 末 に 関 しては 各 国 で 共 通 して 販 売 されている フィーチャーフォン レベル の 端 末 が 存 在 しないため 各 社 において 端 末 そのもの 価 格 が3 万 円 程 度 の 機 種 を 選 択 米 国 :Verizon Wireless プラン 700minutes unlimited talk& text 月 額 $35 端 末 Samsung Convoy $99.99 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 $39.17 4,019 イギリス:EE プラン Orange 3G 500MB Unlimited texts 1000miniutes 月 額 21.99 端 末 HTC-One mini 99.99 フランス:Orange プラン M6mobile 2h 通 話 50MB 月 額 14.99 端 末 Nokia Lumia625 179.90 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 22.49 2,744 ドイツ:T-mobile プラン Complete Comfort S mit Handy 月 額 28.95 端 末 HTC Desire 300 1.00 日 本 :NTTドコモ プラン タイプシンプルバリュー(メール 込 ) 月 額 1,943 (ひとりでも 割 り50) i-mode 利 用 料 : 300 端 末 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) N-01F: 端 末 価 格 28,000 実 質 負 担 金 ( 機 種 変 更 - 新 規 -MNP) : 13,600-8,800-0 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) 2,810-2,610-2,243 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 26.16 3,869 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 28.99 3,807 出 所 ) 各 社 HPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 15

A: 個 人 フィーチャーフォンにおける 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン ミドル/ヘビーフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 : 84 分 (60 分 ) データ 通 信 量 :3M 100MB 米 国 :Verizon Wireless プラン 250MB shared data unlimited talk& text 月 額 $45 端 末 Samsung Convoy $99.99 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 $49.17 5,045 イギリス:EE プラン Orange 3G 500MB Unlimited texts 1000miniutes 月 額 21.99 端 末 HTC-One mini 99.99 フランス:Orange プラン M6mobile 2h 通 話 50MB, 500MB 月 額 14.99 19.99 端 末 Nokia Lumia625 179.90 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 22.49 27.49 2,744 3,354 ドイツ:T-mobile プラン Complete Comfort S mit Handy 月 額 28.95 端 末 HTC Desire 300 1.00 日 本 :NTTドコモ プラン タイプSバリュー+ 通 話 料 : 1680(ひとりでも 割 り50) (3MB)パケ ホーダイ ダブル: 2,000 (100MB)パケ ホーダイ ダブル: 4,200 i-mode 利 用 料 : 300 端 末 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) N-01F: 端 末 価 格 28,000 実 質 負 担 金 ( 機 種 変 更 - 新 規 -MNP) : 13,600-8,800-0 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) 3MB : 4,547-4,347-3,980 100MB : 6,747-6,547-6,180 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 26.16 3,869 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 28.99 3,807 出 所 ) 各 社 HPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 16

A: 個 人 フィーチャーフォンにおける 比 較 NTTドコモのフィーチャーフォンにおけるパケット 料 金 は 6MB 以 上 の 利 用 で あれば 一 律 の 利 用 料 金 であり 選 択 肢 がない 状 況 2 段 階 定 額 の パケ ホーダイ ダブル の 場 合 約 3MBで2,000 円 約 6MBで 上 限 の4,200 円 に 達 する ( 円 ) 6000 NTTドコモのFOMA 向 けパケット 定 額 プラン 比 較 5000 4000 3000 2000 10MB 以 上 の 利 用 は 同 額 フラット ダブル シンプル 1000 0 0 5 10 15 (MB) 月 間 のデータ 利 用 量 フィーチャーフォン ライト 利 用 者 フィーチャーフォン ミドル 利 用 者 フィーチャーフォン ヘビー 利 用 者 17

B: 個 人 スマートフォン 利 用 者 における 比 較 データ 利 用 量 に 対 する 課 金 幅 によって 国 間 の 高 い/ 安 いが 変 わる データ 通 信 料 金 におけるデータ 量 の 刻 み 方 が 細 かい 米 国 は 利 用 データ 量 に 対 する 費 用 の 変 動 幅 が 大 きい 一 方 日 本 の 現 プランにおいては 数 百 MB~7GBまでのデータ 料 金 は 同 一 であったため 金 額 に 差 がない ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 6,464 10,055 スマートフォン 利 用 者 における 通 信 量 別 各 国 比 較 14,159 スマートフォン スマートフォン スマートフォン 6,803 6,508 5,916 5,235 ライト(250MB) ミドル(2GB) ライト(7GB) 7,227 8,234 6,383 (5GBプラン その 上 の20GBだと 2 万 円 程 度 ) 9,392 11,161 8110 8110 8110 MNP 6,117 6500 6500 10000 個 人 スマートフォン ライト 音 声 通 話 量 :84 分 データ 通 信 量 ライト 個 人 スマートフォン ミドル 音 声 通 話 量 :84 分 データ 通 信 量 ミドル 個 人 スマートフォン ヘビー 音 声 通 話 量 :84 分 データ 通 信 量 ヘビー :250MB :2GB :7GB いずれもiPhone5s 16GBを 想 定 日 本 の 新 料 金 プランにおいては 長 期 利 用 年 数 に 応 じて 割 引 が 発 生 ( 例.16 年 で6500 円 5900 円 10000 円 9200 円 ) 2,000 0 アメリカ イギリス フランス ドイツ 日 本 ( 旧 現 プラン) 日 本 ( 新 プラン) 日 本 の 新 料 金 プランではMNP- 新 規 - 機 種 変 更 間 での 価 格 差 はないとした 18

B: 個 人 スマートフォン 利 用 者 における 比 較 どの 断 面 で 比 較 するかによって 国 間 の 料 金 の 高 い/ 安 いは 大 きく 変 わる iphone5s (16GB)を 利 用 する 際 の 利 用 データ 量 別 の 月 額 料 金 ( 国 別 ) ( 円 ) ドイツとフランスは それぞれ5GB 7GBまでの 利 用 を 前 提 とした 料 金 なので それ 以 上 になると 金 額 が 急 激 に 跳 ね 上 がる 19,000 17,000 15,000 13,000 米 国 イギリス フランス ドイツ 100MBであれば フランス ドイツが 最 安 日 本 (NTTドコモ 現 旧 プラン- 新 規 ) 日 本 (NTTドコモ 新 プラン) 2GBであれば 日 本 はイギリスと 並 んで 最 安 レベル 5GBであれば 日 本 はイギリスとアメリカの 間 11,000 9,000 日 本 のこれまでの 料 金 プランでは データ 量 が 少 ないと 最 高 7,000 利 用 量 が 多 いと イギリスが 最 安 5,000 100MB 250MB 500MB 750MB 1GB 2GB 3GB 4GB 5GB 6GB 7GB 8GB 10GB 19

B: 個 人 スマートフォン 利 用 者 における 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン スマートフォン 利 用 者 ( 端 末 はiPhone5s 16GB) 音 声 通 話 量 :84 分 (60 分 ) 1 データ 通 信 量 ライト :250MB 2 データ 通 信 量 ミドル :2GB 3 データ 通 信 量 ヘビー:7GB 米 国 :Verizon Wireless プラン 250MB Shared Data Unlimited Talk &text:$15 2GB Shared Data Unlimited Talk &text:$50 8GB Shared Data Unlimited Talk &text:$90 + Monthly Line Access:$40 端 末 iphone 5s:$199.99 イギリス:EE プラン 4GEE 500B:$29.99( 初 期 費 用 $239.99) 4GEE 2GB:$34.99( 初 期 費 用 $219.99) 4GEE Extra 10GB:$37.99( 初 期 費 用 $199.99) 端 末 iphone 5s: 初 期 費 用 は 上 述 のとおり 日 本 :NTTドコモ プラン(~5 月 ) タイプXiにねん: 743(MNPは0 円 ) Xiパケ ホーダイ for iphone: 5,200 spモード:300 円 Xiカケ ホーダイ: 667( 通 話 の 半 分 をXiあてと 想 定 ) 新 料 金 プラン カケホーダイプラン: 2,700 円 spモード:300 円 データSパック(2GB):3,500 円 データMパック(5GB) オプション(1GB) 5000 円 1000 円 /1GB 端 末 ( 新 規 ) iphone 5s: 実 質 負 担 金 0 (MNPはさらにCB 30,000と 仮 定 ) 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 1 $63 6,464 2 $98 10,055 3 $138 14,159 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 1 40 5,916 2 44 6,509 3 46 6,803 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) 現 料 金 プランおいては 1 2 3いずれも 8,110-8,110-6,177 新 料 金 においては 1 2 6,500-6,500-6,500 3 10,000-10,000-10,000 20

B: 個 人 スマートフォン 利 用 者 における 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン スマートフォン 利 用 者 ( 端 末 はiPhone5s 16GB) 音 声 通 話 量 :84 分 (60 分 ) 1 データ 通 信 量 ライト :250MB 2 データ 通 信 量 ミドル :2GB 3 データ 通 信 量 ヘビー:7GB フランス:Orange プラン M6 mobile 2h 音 声 通 話 +500MB: 19.99 端 末 549.99 Origami Play 無 制 限 音 声 通 話 +3GB: 42.99 端 末 389.99 無 制 限 音 声 通 話 +7GB: 54.99 端 末 299.99 端 末 iphone 5s: 上 記 のとおり 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 1 42.91 5,235 2 59.24 7,227 3 67.49 8,234 ドイツ:T-mobile プラン Complete ComfortS (100 分 500MB): 28.95, 34.95, 端 末 399.95 Complete ComfortXL( 定 額 2GB): 69.45, 端 末 49.95 Complete ComfortXXL ( 定 額 5GB): 84.96, 端 末 1 端 末 iphone 5s: 初 期 費 用 は 上 述 のとおり 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 1 48.61 6,383 2 71.53 9,392 3 85.00 11,161 21

C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 データ 利 用 が 少 ないユーザにとっては 新 料 金 のメリットが 出 る 現 料 金 プランにおいては MNPかそうでないかで 大 きく 異 なる 日 本 のNTTドコモの 新 料 金 プランにおいては 長 期 利 用 者 がいれば 割 引 となる 6 年 ~16 年 以 上 でデータプランに 応 じて 割 引 料 金 は 変 わる ( 円 ) 25,000 EDGEプランに 加 入 すれば データ 料 金 の 割 引 があるため 20,519となる 20,000 15,000 10,000 5,000 12,568 15,646 21,802 家 族 2 人 でシェアした 場 合 (5sと5c( 学 生 )) 11,684 10,945 10,057 6,825の 差 (1 回 線 あたり 3,413) 14,977 14,977 14,977 MNPで 11,734 家 族 スマートフォン 家 族 スマートフォン 家 族 スマートフォン 12,000 ライト(500MB) ミドル(3GB) ヘビー(14GB) 12,000 18,500 家 族 に16 年 以 上 の 長 期 利 用 者 がいれば 17,500となる 2 人 のうちのひとりが16 年 以 上 の 長 期 利 用 者 であれば 11,400となる 0 アメリカ イギリス 日 本 ( 旧 現 プラン) 料 金 ) 日 本 ( 新 料 金 ) 22

C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 米 国 のプランはシェアする 回 線 数 が 増 えると 1 回 線 あたりの 割 安 感 増 える 家 族 3 人 でシェアした 場 合 (5sと5c 2(うち 学 生 1)) 35,000( 円 ) 家 族 スマートフォン 家 族 スマートフォン ライト(1GB) ミドル(5GB) 30,000 EDGEプランに 加 入 すれば データ 料 金 の 割 引 があるため 27,487となる 25,000 20,000 15,000 18,126 22,230 29,412 15,97316,417 14,938 6,575の 差 (1 回 線 あたり 2,192) 22,837 22,837 22,837 MNPで 17,601 家 族 スマートフォン 18000 18000 ヘビー(20GB) 24500 16 年 以 上 の 長 期 利 用 者 がいれば 23,000 16 年 以 上 の 長 期 利 用 者 がいれば 17,000 10,000 5,000 0 アメリカ イギリス 日 本 ( 旧 現 プラン) 料 金 ) 日 本 ( 新 料 金 ) 23

25,000 23,000 C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 利 用 するデータ 量 によって 異 なるが 日 本 は 概 ねアメリカとイギリスの 中 間 複 数 人 数 で 利 用 した 際 の 月 々の 料 金 合 計 額 ( 国 別 月 間 利 用 データ 量 別 ) 2 人 でシェアした 際 の 料 金 ( 合 計 ) 30,000 28,000 3 人 でシェアした 際 の 料 金 ( 合 計 ) 21,000 26,000 19,000 24,000 17,000 22,000 15,000 20,000 13,000 11,000 9,000 18,000 16,000 14,000 アメリカ(Verizon Wireless) イギリス(EE) 日 本 (NTTドコモ) 7,000 5,000 12,000 10,000 いずれもiPhone5s16GBを2 年 間 利 用 す る 前 提 での 端 末 費 用 も 含 んだ 月 々の 費 用 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 4 人 でシェアした 際 の 料 金 ( 合 計 ) 月 間 利 用 データ 量 ( 合 計 ) 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 5 人 でシェアした 際 の 料 金 ( 合 計 ) VerizonWirelessにおいては EDGEプラ ンを 適 用 した 方 が 安 い 場 合 はその 価 格 を 適 用 NTTドコモは U25 応 援 割 長 期 利 用 によ る 割 引 は 含 んでいない 長 期 利 用 を 割 引 を 加 えると 毎 月 600~1500 円 安 くなる 25,000 30,000 23,000 28,000 21,000 26,000 19,000 24,000 17,000 22,000 15,000 20,000 24

C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン iphone5s 5cを1 台 ずつもった 場 合 の 比 較 ( 親 5s 子 5c( 学 生 )) 1 データ 通 信 量 合 計 ライト 2 データ 通 信 量 合 計 ミドル 3 データ 通 信 量 合 計 ヘビー 米 国 :Verizon Wireless プラン 500MB Shared Data Unlimited Talk &text:$30 3GB Shared Data Unlimited Talk &text:$60 14GB Shared Data Unlimited Talk &text:$120 + Monthly Line Access:$40 2 端 末 iphone 5s, 5c:$199.99, $99.99 :500MB (3 回 線 のケースでは1GB) :3GB (3 回 線 のケースでは5GB) :14GB (3 回 線 のケースでは20GB) イギリス:EE Sharedプラン 500MB: 34.99 4GB: 42.99 20GB: 47.99 副 回 線 用 追 加 料 金 : 32 ( 副 回 線 の 費 用 は 端 末 により 22~32だが 32とした) 端 末 iphone 5s: 9.99(500MBの 場 合 は 129.99) iphone 5c:0 日 本 :NTTドコモ プラン タイプXiにねん: 743(MNPは0 円 ) 学 生 は0 円 Xiパケ ホーダイ for iphone: 5200 2 spモード:300 円 2 Xiカケホーダイ: 667 2 端 末 iphone 5s: 実 質 負 担 金 0 iphone 5c: 実 質 負 担 金 -12000( 学 生 ) (MNPはさらにCB 30,000と 仮 定 ) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) 親 5s 子 5c 合 計 1 2 3いずれも 14,977-14,977-11,734 iphone5cの 実 質 負 担 金 の 増 額 を 考 慮 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 1 $122.5 12,568 2 $152.5 15,646 3 $212.5 (Edgeで$199.99) 21,802 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 1 68 10,057 2 74 10,945 3 79 11,684 新 料 金 の 場 合 は 1 人 が25 歳 以 下 として 1 2 12,000(シェアプランではなく 6500+ 5500(U25 応 援 割 iphone5cによる 割 引 ) 3 18,500 さらにiPhone5cを 足 した 場 合 (3 回 線 ) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 1 $176.67(1GB) 18,126 2 $216.67(6GB) 22,230 3 $286.67(20GB)(Edgeで$267.90) 29,412 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 1 101 14,938 2 108 15,943 3 111 16,417 さらにiPhone5cを 足 した 場 合 (3 回 線 親 2 人 子 1 人 ) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 123いずれも 22,837-22,837-17,601 新 料 金 の 場 合 は 12 18,000 3 24,500 25

C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン iphone5sを3 台 4 台 もしくは5 台 ずつもった 場 合 の 比 較 (うち25 歳 未 満 は1 人 2 人 もしくは3 人 とする) 1 データ 通 信 量 合 計 :10GB 2 データ 通 信 量 合 計 :20GB 米 国 :Verizon Wireless プラン 10GB Shared Data Unlimited Talk &text:$100 20GB Shared Data Unlimited Talk &text:$150 + Monthly Line Access:$40 4 Edge planの 場 合 は1 回 線 毎 に-$25 Edge planでは1 年 間 使 えば(Edge 額 を 支 払 えば) 無 料 で 機 種 変 更 可 能 無 料 での 機 種 変 更 を 想 定 た 端 末 iphone 5s:$199.99, Edge planの 場 合 は 月 $27.08 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (3 人 家 族 ),5s, 5c 1 $245.00, (Edgeの 場 合 $226.24) 2 $295.00. (Edgeの 場 合 $276.24) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (4 人 家 族 ),5s, 5c 1 $293.33, (Edgeの 場 合 $268.32,) 2 $343.33, (Edgeの 場 合 $318.32) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (5 人 家 族 ),5s, 5c 1 $341.66, (Edgeの 場 合 $310.40) 2 $391.66, (Edgeの 場 合 $360.40) 日 本 :NTTドコモ プラン カケホーダイプラン: 2,700 円 spモード: 300 円 シェアパック10(10GB): 9,500( 主 回 線 ) シェアパック20(20GB): 16,000 ( 主 回 線 ) シェアオプション: 500( 副 回 線 ) U25 応 援 割 :- 500 端 末 iphone 5s: 実 質 負 担 金 0 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (3 人 家 族 ) 1 19,000 2 25,500 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (4 人 家 族 ) 1 22,000 2 28,500 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (5 人 家 族 ) 1 25,000 2 31,500 イギリス:EE プラン 契 約 主 体 のプランに 加 えて シェアする 側 のプラ ンとして1 回 線 あたり 追 加 で 22もしくは 32( 端 末 コスト 含 む) 端 末 をiPhone5sと 想 定 しているため 追 加 コスト を 32と 想 定 個 人 スマートフォンのプラン(10GB: 45 20GB :47 )に 32 追 加 人 数 分 を 加 算 して 計 算 米 国 日 本 イギリス 3 人 10GB 23,212 ($226.24) 19,000 16,121 ( 109) 3 人 20GB 28,342 ($276.24) 25,500 16,417 ( 111) 4 人 10GB 27,530 ($268.32) 22,000 20,854 ( 141) 4 人 20GB 32,660 ($318.32) 28,500 21,150 ( 143) 5 人 10GB 31,847 ($310.40) 25,000 25,587 ( 173) 5 人 20GB 36,977 ($360.40) 31,500 25,883 ( 175) EDGEプラン 適 用 26

C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 契 約 途 中 での 機 種 変 更 を 行 う 場 合 の 比 較 ) アメリカのVerizonWirelessは2 年 契 約 の 途 中 で 機 種 変 更 が 可 能 なプランを 提 供 しており 日 本 において 機 種 変 更 をした 場 合 の 料 金 とを 比 較 Verizon Edge EE Swap 等 2 年 契 約 の 中 で 一 定 の 金 額 支 払 いや 利 用 機 種 の 下 取 りによって 新 機 種 への 変 更 が 可 能 なプランが 出 ている Verizon Wireless EDGE 端 末 の 利 用 開 始 から30 日 以 上 が 経 過 し かつ 端 末 価 格 の 半 分 以 上 を 支 払 っていれば 新 しい 機 種 に 変 更 可 能 出 所 )Verizon WirelessHPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 27

C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 契 約 途 中 での 機 種 変 更 を 行 う 場 合 の 比 較 ) 機 種 変 更 を 実 施 する 回 数 や 長 期 利 用 割 引 の 適 用 等 によって 国 間 の 高 い/ 安 いが 変 わる 比 較 の 条 件 家 族 3 人 の 一 部 が 途 中 で 機 種 変 更 :2 人 が1 年 に1 回 機 種 変 更 を 実 施 ( 端 末 は 全 てiPhone5sを 想 定 ) 家 族 3 人 全 員 が 途 中 で 機 種 変 更 : 全 員 が1 年 に1 回 機 種 変 更 を 実 施 ( 端 末 は 全 てiPhone5sを 想 定 ) 家 族 3 名 の 合 計 月 額 料 金 (データ 利 用 量 別 機 種 変 更 人 数 別 国 別 ) *24ヶ 月 合 計 料 金 の 月 額 平 均 ( 円 ) ( 円 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 23,212 21,800 米 国 日 本 長 期 利 用 者 が いれば 20,300 28,342 28,300 長 期 利 用 者 が いれば 26,800 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 23,212 23,200 米 国 日 本 長 期 利 用 者 が いれば 20,300 28,342 29,700 長 期 利 用 者 が いれば 28,200 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 0 家 族 3 人 ( 機 種 変 更 2 人 )10GB 家 族 3 人 ( 機 種 変 更 2 人 )20GB 0 家 族 3 人 ( 全 員 機 種 変 更 )10GB 家 族 3 人 ( 全 員 機 種 変 更 )20GB 28

C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 契 約 途 中 での 機 種 変 更 を 行 う 場 合 の 比 較 ) ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン 前 頁 の 家 族 において 以 下 のように 機 種 変 更 をすると 想 定 a: 家 族 の2 人 が1 年 に1 回 機 種 変 更 を 実 施 b: 家 族 全 員 が1 年 に1 回 機 種 変 更 を 実 施 米 国 :Verizon Wireless プラン 1 10GB Shared Data Unlimited Talk &text:$100 2 20GB Shared Data Unlimited Talk &text:$150 + Monthly Line Access:$40 4 Edge planの 場 合 は1 回 線 毎 に-$25 Edge planでは1 年 間 使 えば(Edge 額 を 支 払 えば) 無 料 で 機 種 変 更 可 能 無 料 での 機 種 変 更 を 想 定 (A, Bとも 料 金 は 同 じ) 端 末 iphone 5s:$199.99 Edge planの 場 合 は それぞれ 月 $27.08 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (3 人 家 族 ),5s, 5c 1 Edgeの 場 合 $226.24 23,212 2 Edgeの 場 合 $276.24 28,342 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (4 人 家 族 ),5s, 5c 1 Edgeの 場 合 $268.32 27,530 2 Edgeの 場 合 $318.32 32,660 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (5 人 家 族 ),5s, 5c 1 Edgeの 場 合 $310.40 31,847 2 Edgeの 場 合 $360.40 36,977 日 本 :NTTドコモ( 新 プラン) プラン カケホーダイプラン: 2,700 円 spモード: 300 円 1 シェアパック10(10GB): 9,500( 主 回 線 ) 2 シェアパック20(20GB): 16,000 ( 主 回 線 ) シェアオプション: 500( 副 回 線 ) U25 応 援 割 :- 500 端 末 iphone 5s: 実 質 負 担 金 0 1 年 で 機 種 変 更 する 場 合 はそのタイミングで 残 債 分 支 払 い 発 生 (= 半 額 の5s: 33,600, 5c: 28,800) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (3 人 家 族 ) 1 19,000 a: 21,800, b: 23,200 2 25,500 a: 28,300, b: 29,700 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (4 人 家 族 ) 1 22,000 a: 24,800, b: 27,400 2 28,500 a: 31,300, b: 34,100 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (5 人 家 族 ) 1 25,000 a: 27,800, b: 32,000( 31,000) 2 31,500 a: 34,300, b: 38,500( 31,500) 29

背 景 と 問 題 意 識 各 国 との 料 金 比 較 携 帯 電 話 料 金 の 在 り 方 携 帯 電 話 における 競 争 政 策 の 考 え 方 30

日 本 の 携 帯 電 話 料 金 は 先 進 諸 国 と 比 較 して 一 概 に 高 い 安 い とは 言 えない 日 本 の 携 帯 電 話 料 金 の 各 国 との 比 較 結 果 個 人 フィーチャーフォン ライトユーザーは 安 いが フィーチャーフォンでメール 以 外 のデータ 通 信 を 多 用 するユーザーは 高 い 個 人 スマートフォン データ 利 用 量 によって 料 金 の 順 位 はめまぐるしく 変 わる ドコモの 新 料 金 プランでは 低 データ 利 用 ユーザーについても 低 廉 化 ただし イギリス(EE)は 高 データ 利 用 ユーザーの 料 金 が 明 らかに 安 い 家 族 スマートフォン (2 人 ~5 人 ) 家 族 の 総 データ 利 用 料 の 多 寡 家 族 の 数 シェアする 回 線 数 家 族 の 機 種 変 更 の 頻 度 などにより 料 金 の 順 位 は 変 わる 31

料 金 プランはその 国 のコミュニケーション 様 式 や 携 帯 電 話 の 歴 史 市 場 を 反 映 しており 単 純 に 比 較 して 優 劣 をつけることは 難 しい 例 えば 発 展 の 経 緯 日 本 では 早 くから 携 帯 メール がコミュニケーションの 中 心 となった またi-mode 等 のコ ンテンツサービスが 諸 外 国 よりも 早 く 立 ち 上 がったために 通 話 よりデータ 通 信 というプ ランが 中 心 となっているのではないか コミュニケーション 様 式 の 違 い そもそも 米 国 のMOUは 日 本 よりもかなり 多 い これは 国 民 性 か 料 金 プランが 消 費 者 のコミュニケーション 様 式 を 誘 導 したともいえる 市 場 の 違 い 諸 外 国 においてはいまだプリペイドの 利 用 者 も 多 く 存 在 する 消 費 者 視 点 での 選 択 肢 という 意 味 では 海 外 の 方 が 多 様 性 はあるともいえる 32

ユーザーにとって 最 適 な 携 帯 電 話 料 金 のプランは 自 宅 でスマートフォンを 利 用 する 際 に 固 定 回 線 へオフロードするどうかによっても 変 わる 固 定 ブロードバンド 回 線 を 利 用 せず オフロードなしにデータ 利 用 料 を 支 払 う 場 合 と 固 定 ブロードバンド 回 線 を 利 用 してオフロードとした 場 合 の 費 用 の 比 較 なども 今 後 は 必 要 となる シェアプランのデータ 料 金 が5GB 毎 に 3000 前 後 であるが これはマンションタイプのFTTHと 同 程 度 の 費 用 なお 2012 年 のIIJのレポートによれば 利 用 者 の1 日 のブロードバンド 利 用 量 の 最 頻 値 は282Mbpsで1ヶ 月 で5GB 程 度 家 のPCでブロードバンドをそれほど 利 用 しない 家 庭 であれば 携 帯 で 済 ませる 方 が 安 くなるケースもある 携 帯 電 話 10GB オフロード 10GB 携 帯 電 話 10GB オフロード 5GB 5 人 家 族 10GBシェアプランを 利 用 しており 自 宅 には 光 ブロードバンドを 導 入 ( 戸 建 ) オフロードなしの 場 合 20GBを 利 用 すると 想 定 3 人 家 族 で10GBシェアプランを 利 用 しており 自 宅 には 光 ブロードバンドを 導 入 (マンション) オフロードなしの 場 合 15GBを 利 用 すると 想 定 携 帯 電 話 料 金 (5 人 ) 10GBシェアプラン: 25,500 20GBシェアプラン: 32,000 差 額 6,500 携 帯 電 話 料 金 (3 人 ) 10GBシェアプラン: 19,000 15GBシェアプラン: 22,000 差 額 3,000 ISP 等 の 価 格 によっては 戸 建 用 FTTHと 同 等 程 度 マンション 向 けFTTHの 料 金 とほぼ 同 等 程 度 33

今 後 益 々 多 様 化 していく 携 帯 電 話 の 利 用 形 態 に 応 じた 多 様 な 料 金 プラ ンが 求 められる スマートフォン 利 用 者 におけるデータ 利 用 量 が 月 平 均 数 GBに 達 する 一 方 で データ 通 信 をほと んど 使 わないフィーチャーフォン 利 用 者 も 一 定 割 合 残 る 固 定 ブロードバンドや 多 チャンネル 放 送 との 連 携 や タブレット ウェアラブル 端 末 など 携 帯 電 話 の 利 用 形 態 は ユーザーごと 世 帯 ごとに 多 様 化 が 進 む 日 本 における 携 帯 電 話 利 用 者 数 ( 端 末 種 類 別 ) 予 測 ( 万 契 約 ) (%) 15,000 100 12,670 12,920 13,080 13,180 90 12,450 11,950 12,220 3,260 12,000 11,560 3,420 80 3,750 79.2 4,160 76.8 72.7 4,900 70 9,000 5,940 67.2 60 7,260 59.5 49.4 8,940 50 6,000 36.8 40 9,170 9,660 9,920 8,510 20.5 7,550 30 3,000 6,280 20 4,690 2,620 10 0 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ( 年 度 ) スマートフォン( 左 軸 ) フィーチャーフォン( 左 軸 ) スマートフォン 個 人 普 及 率 ( 右 軸 ) 日 本 におけるウェアラブル 端 末 の 販 売 台 数 予 測 ( 万 台 ) 500 475 450 400 353 350 300 250 225 200 150 125 100 63 50 23 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ( 年 度 ) 出 所 )NRI 34

事 業 者 が 多 様 な 料 金 プランを 提 示 し ユーザーがその 中 から 自 らのニーズ や 利 用 実 態 に 適 した 料 金 プランを 選 択 する 時 代 へ キャリア 選 択 上 の 差 異 化 要 素 の 一 つとしての 料 金 プランが 位 置 づけられ 以 下 のような 状 態 に なっていくべき 各 社 横 並 びの 料 金 プランや 料 金 設 定 ではなく 各 社 が 自 社 の 戦 略 に 基 づき 創 意 工 夫 に 満 ちた 多 様 な 料 金 プランを 提 案 し 多 様 なユーザの 選 択 肢 が 存 在 する 状 態 MNP 利 用 者 / 継 続 利 用 者 ヘビー/ライト 利 用 者 が より 公 平 に 扱 われている 状 態 携 帯 電 話 端 末 についても 一 定 の 金 額 の 負 担 があり ユーザが 自 分 の 懐 具 合 や 必 要 な 機 能 を 勘 案 しながら 選 択 がなされるような 状 態 ( 端 末 販 売 奨 励 金 の 縮 減 ) 1 回 線 ごとではなく ユーザーや 世 帯 という 単 位 での 料 金 最 適 化 一 人 複 数 回 線 (デバイス) 利 用 や 家 族 でのデータシェア 固 定 ブロードバンドへのオフロー ドなど 多 様 化 する 利 用 形 態 を ユーザー 自 らが 把 握 し 最 適 化 しようとする 努 力 が 必 要 事 業 者 にも これまで 以 上 に ユーザーとの 対 話 最 適 料 金 プランのコンサルティング 能 力 が 求 められる 今 後 携 帯 電 話 事 業 者 以 外 の 第 三 者 による (キャリアを 超 えた) 中 立 的 な 料 金 プランコン サルニーズが 高 まることが 予 想 される 35

背 景 と 問 題 意 識 各 国 との 料 金 比 較 携 帯 電 話 料 金 の 在 り 方 携 帯 電 話 における 競 争 政 策 の 考 え 方 36

移 動 通 信 市 場 はスマートフォンの 普 及 等 による 水 平 分 業 化 により ここ 数 年 で 同 質 化 が 進 んだ リーマンショック 東 日 本 大 震 災 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ICT 国 際 競 争 力 懇 談 会 モバ 研 mpf 研 光 の 道 スマホの 安 心 安 全 包 括 的 検 証 MNP SBM 参 入 垂 直 統 合 から 水 平 分 業 へ 販 売 モデル 見 直 し( 分 離 プラン) MVNO 推 進 SBM 新 スーパー ボーナス 特 別 割 引 Apple SBMから iphone3g Google/Android 販 売 台 数 激 減 端 末 メーカ 淘 汰 機 能 分 離 ドコモXi (LTE) Xperia スマホブーム クラウド 化 auから iphone4s Galaxy SII auスマバリ SBスプリント 買 収 ドコモから iphone5s トラヒック 激 増 周 波 数 不 足 WiFiオフロード キ キ ャ ャ リ リ ア ア 間 の の 土 差 管 異 化 化 キ 要 ャ 素 リ の ア 消 フ 失 リ ー 新 たなPFer OTTの 勃 興 Twitter, Facebook, Line etc. 37

各 レイヤーにおける 多 様 なプレイヤー 参 入 による 競 争 促 進 の 結 果 米 国 発 のグローバルプレイヤーが 席 巻 競 争 自 体 は 通 信 レイヤーを 越 えて 起 こっている フィーチャーフォン 時 代 スマートフォン 時 代 コンテンツ 等 プラットフォーム (ポータル 認 証 課 金 ログ) 公 式 サイト i-mode Ezweb 等 Google+ 等 Google play itunes icloud App Store Facebook LINE 等 通 信 通 信 事 業 者 覇 権 争 い 通 信 事 業 者 デバイス フィーチャー フォン Android iphone 顧 客 接 点 携 帯 電 話 ショップ Apple store 38

モバイル 通 信 キャリアの 姿 も 一 通 りではない どの 方 向 に 行 くのかは 戦 略 次 第 エリクソンのハンス ベストベリCEO 業 界 全 体 が 自 らの 役 割 を 問 いなおす 時 期 に 来 ている 今 後 の 通 信 事 業 者 のモデルとして 回 線 だけを 提 供 する ネットワーク ディベロッパー (40%) プラッ トフォームを 含 めて 提 供 する サービス イネーブラー (40%) サービスまで 自 ら 提 供 する サービス ク リエーター (20%)に 分 化 多 様 化 するモバイル 通 信 事 業 者 出 所 )MWC2014 エリクソン 講 演 資 料 より 39

OTTプレイヤーと 通 信 事 業 者 は 競 合 であり 協 業 相 手 シンガポールのSingtelは WhatsApp 専 用 プラン Facebook 専 用 プランを 提 供 し ている AmazonのKindleとAT&TのQoS 出 所 )Singtelホームページより 40

新 興 国 においては インターネット 接 続 促 進 のために 協 業 インド フィリピン 等 におけるGoogleのFree Zone インターネットに 接 続 できる 携 帯 電 話 端 末 から Google 検 索 Gmail Google+に 無 料 で 利 用 できる 出 所 )インドairtelホームページより 41

通 信 キャリア 以 外 の 多 様 なプレイヤーが 自 社 の 強 みに 通 信 サービスをバン ドルして VNO として 参 入 可 能 に 通 信 キャリア A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 固 定 電 話 サービス 固 定 ブロードバンドサービス FVNO FVNO FVNO 携 帯 電 話 サービス MVNO MVNO MVNO コンテンツサービス( 映 像 等 ) その 他 サービス ( 電 力 小 売 り EC 等 ) NTT 東 西 84% ドコモ42% KDDI 等 ドコモ 等 K-Op CATV 等 KDDI ドコモ42% UQ ツタヤ Amazon OTT 企 業 等 大 手 流 通 業 EC 企 業 等 出 所 ) 電 気 通 信 協 会 会 員 懇 談 会 NRIプレゼン 資 料 42

移 動 通 信 のトラヒックの 一 部 を 固 定 通 信 へのオフロードも 増 している 2015 年 には 移 動 通 信 トラヒックの6 割 以 上 がオフロードされると 推 計 されている 移 動 通 信 におけるトラヒックは 各 社 の 予 想 では 今 後 5 年 で10 倍 以 上 に 増 加 の 見 込 み 80% 60% 移 動 通 信 トラヒックにおける オフロード 率 推 計 64% NTTドコモ 通 信 キャリア 各 社 のトラヒック 需 要 の 見 通 し 世 界 のモバイルデータトラヒックは 5 年 間 で 約 13 倍 ( 予 測 ) ( 年 率 67%) 40% 20% 19% KDDI スマートフォンが 全 トラヒックの98%を 占 有 2016 年 度 には11 年 度 比 で 16 倍 に 増 加 する 見 通 し ( 年 率 74%) 0% 2012 2015 ソフトバンク モバイルトラヒックが2023 年 までに 10 年 で 約 1000 倍 に ( 年 率 100%) 出 所 ) 総 務 省 無 線 LANビジネス 研 究 会 出 所 ) 第 四 世 代 移 動 通 信 システム 公 開 ヒアリング 資 料 43

携 帯 電 話 においては 周 波 数 付 与 が 事 業 者 の 競 争 力 に 大 きな 影 響 を 与 える 周 波 数 の 帯 域 幅 だけでなく 帯 域 も 大 きく 影 響 1Ghz 以 下 の 使 いやすい 周 波 数 帯 CAに 対 応 しやすい 周 波 数 等 どの 帯 域 をどの 幅 で 何 社 に 付 与 するのか 等 が 競 争 政 策 そのものとなる イギリスのOFCOMでは 携 帯 電 話 事 業 者 の 事 業 継 続 性 を 以 下 の4つの 観 点 で 評 価 出 所 )OFCOM, Assessment of future mobile competition and award of 800MHz and 2.6GHz Statement (2012 年 7 月 ) 44

自 由 競 争 がいいのか 規 制 が 必 要 なのか 正 解 はない 例 えば 電 波 の 付 与 において 自 由 競 争 を 促 進 した 米 国 では 結 果 としてARPUは 高 く 維 持 され 産 業 の 発 展 はなされたといわれている 自 由 競 争 による 産 業 の 発 展 規 制 による 新 規 参 入 の 優 遇 米 国 では 周 波 数 に 関 しても 自 由 競 争 がなされた 結 果 トップ2による1Ghz 以 下 の 周 波 数 の 寡 占 が 進 んだ 一 方 で 自 由 競 争 の 結 果 として 米 国 では 産 業 の 発 展 がもたらされたとの 見 方 (ARPUも 欧 州 と 比 較 して 高 い) そのために 600Mhzのオークションにおいては 事 業 者 の 保 有 する 周 波 数 を 踏 まえた 割 り 当 ての 議 論 がなされ その 方 向 へ 欧 州 では 新 規 参 入 を 促 すよう オークション 実 施 時 の 大 手 事 業 者 への 制 約 設 置 が 実 施 されてきて 中 小 規 模 事 業 者 の 参 入 等 が 促 された フランスのFreeやイギリスのH3G 等 市 場 に 競 争 を 産 んだ 事 業 者 も 登 場 した 一 方 で ARPUの 低 下 3G 投 資 の 不 活 性 等 からモバイル 市 場 の 停 滞 も 指 摘 されている 欧 州 各 国 では 大 手 事 業 者 による 第 4の 事 業 者 の 買 収 の 動 き が 活 性 化 しているが EUは 競 争 面 からは 懐 疑 的 とコメント ドイツ:テレフォニカによる4 番 手 のe-plusの 買 収 アイルランド:H3GによるO2の 買 収 フランス:ブイグによるSFR 買 収 の 動 き 45

まとめ 通 信 市 場 においては 市 場 がめまぐるしく 動 いており 当 初 の 規 制 の 枠 組 みでは 想 定 されていない 状 況 となっている 固 定 - 移 動 の 融 合 の 進 展 OTTプレイヤーの 席 巻 音 声 電 話 の 市 場 縮 小 等 また 通 信 インフラはいまやあらゆるサービスの 基 盤 であり イノベーション 創 出 日 本 の 競 争 力 強 化 のための 基 盤 でもある この 中 で 通 信 事 業 者 の 姿 も 多 様 化 している 規 制 が 必 要 な 一 面 もあれば 自 由 競 争 をベースとすべき 部 分 もある 多 様 なプレイヤーや 消 費 者 との 協 業 共 創 をどう 促 進 していくか 今 日 本 に 足 りていないといわれるイノベーションや 新 産 業 の 創 出 という 観 点 では 事 後 規 制 の 考 え 方 が 必 要 ではないか 46