みずほイサイト ジ 2016 年 2 月 18 日 政 策 準 備 不 足 のミャマー 新 政 権 当 面 は 前 政 権 の 政 策 を 踏 襲 する 見 通 し ジ 調 査 部 上 席 主 任 研 究 員 小 林 公 司 03-3591-1379 koji.kobayashi@mizuho-ri.co.jp ミャマーでは 昨 年 11 月 の 総 選 挙 に 基 づく 新 政 権 が4 月 から 正 式 に 発 足 過 半 数 を 占 めたウ サ スー チー 党 首 の 国 民 民 主 連 盟 は 対 立 してきた 国 軍 との 協 調 に 努 めて 円 滑 な 政 権 発 足 へ 新 政 権 は 経 済 発 展 に 取 り 組 む 方 針 だが 長 期 ビジョと 具 体 策 を 欠 く むしろ 農 地 と 環 境 に 関 し ては 保 全 を 重 視 するリベラルな 方 針 であり 今 後 の 具 体 化 次 第 では 投 資 が 抑 制 される 恐 れ 新 政 権 は 当 面 は 前 政 権 の 政 策 を 踏 襲 し 1 年 程 度 かけて 独 自 策 を 具 体 化 する 見 通 し 日 本 として は 今 後 の 新 政 権 の 独 自 政 策 の 形 成 に 対 し 支 援 を 行 っていくことが 重 要 1.はじめに 2 月 1 日 ミャマーで 昨 年 11 月 の 総 選 挙 に 基 づく 国 会 が 初 召 集 された 総 選 挙 ではウ サ ス ー チー 党 首 の 国 民 民 主 連 盟 (NLD)が 前 政 権 を 破 ったことから 今 国 会 では 大 統 領 の 選 出 などNLD 政 権 を 樹 立 する 所 定 の 手 続 きが 行 われる 見 通 しである NLD 政 権 に 対 しては 前 政 権 に 引 き 続 き 経 済 発 展 に 向 けた 取 り 組 みが 期 待 される 一 方 経 験 不 足 であることや 前 政 権 からの 政 策 変 更 の 可 能 性 も 不 安 視 され ている そこで 本 稿 では NLD 政 権 の 経 済 政 策 を 取 り 上 げる 2. 政 権 交 代 は 円 滑 に 進 む 見 通 し ミャマー 国 会 は 上 下 両 院 の664 議 席 で 構 成 され このうち4 分 の1の166 議 席 は 無 投 票 で 軍 人 議 員 に 割 り 当 てられる 昨 年 11 月 の 総 選 挙 では 残 りの498 議 席 から 少 数 民 族 との 紛 争 で 投 票 が 中 止 された7 議 席 がさらに 除 かれ491 議 席 を 巡 る 争 いとなった その 結 果 NLDは390 議 席 を 獲 得 し 両 院 において 軍 人 議 員 議 席 を 含 めた 過 半 数 を 上 回 った ミャマーでは 1962 年 の 国 軍 によるクーデター 以 降 軍 事 政 権 が 続 いていた その 軍 事 政 権 が 民 政 移 管 に 舵 をきって2010 年 に 実 施 した 前 回 総 選 挙 では NLDは 公 正 な 選 挙 が 見 込 めないとしてボイコット し 連 邦 団 結 発 展 党 (USDP)が 勝 利 して 軍 事 政 権 トップのタ ュエ 国 家 平 和 開 発 評 議 会 (SPDC) 議 長 に 代 わり テイ セイ 大 統 領 が 国 家 元 首 となった しかし USDPは 国 軍 を 支 持 基 盤 としていた 上 テイ セイ 大 統 領 は 退 役 軍 人 であったことから この 時 の 民 政 移 管 は 名 目 的 なものとの 見 方 が あった その 後 2012 年 に 実 施 された 補 欠 選 挙 にNLDは 参 加 し 45 議 席 中 の43 議 席 を 獲 得 して 国 政 参 加 を 果 た したものの 野 党 の 座 にとどまっていた 今 回 の 総 選 挙 でNLDが 勝 利 したことは 実 質 的 な 民 政 移 管 が 1
半 世 紀 ぶりに 実 現 することを 意 味 する 今 後 のプロセスとして 3 月 中 に 議 員 の 投 票 で 大 統 領 が 選 出 され 4 月 から 新 大 統 領 の 下 で 新 政 権 が 正 式 に 発 足 すると 見 込 まれる NLDが 議 会 の 過 半 数 を 制 したことから 大 統 領 の 選 出 はNLD 主 導 で 行 われる 見 通 しである NLDは 対 立 してきた 国 軍 との 協 調 に 努 めており 大 きな 混 乱 なく 政 権 交 代 は 進 みそうだ 現 地 報 道 に よれば スー チー 党 首 が 総 選 挙 後 に 国 軍 の 最 高 司 令 官 や 長 老 と 会 談 し 国 軍 の 行 った 民 主 化 運 動 弾 圧 などを 訴 追 しない 方 針 を 伝 えたという 国 軍 の 指 導 者 も 和 平 後 のカボジでポル ポト 派 が 訴 追 さ れたような 事 態 は 避 けられる 保 証 と 引 き 換 えに NLDへの 政 権 移 譲 を 支 持 する 取 引 に 応 じたとみられて いる ただし 外 国 籍 の 子 供 を 持 つスー チー 党 首 は 軍 事 政 権 期 に 制 定 された 憲 法 の 規 定 により 大 統 領 に 就 任 できない 憲 法 改 正 には 国 会 議 員 の4 分 の3 以 上 の 賛 成 が 必 要 であり 4 分 の1を 占 める 軍 人 議 員 の 協 力 が 不 可 欠 となる しかし 国 軍 は 政 権 移 譲 に 協 力 する 姿 勢 であるものの 憲 法 改 正 に 対 しては 否 定 的 である 1 NLDは 大 統 領 に 関 する 憲 法 の 規 定 を 改 正 するのでなく 一 時 停 止 する 代 替 策 を 模 索 している との 報 道 もあるが 国 軍 の 態 度 を 踏 まえると 先 行 きは 不 透 明 である もっとも スー チー 党 首 は 自 身 が 大 統 領 になれなくても 大 統 領 の 上 に 立 って 政 権 を 運 営 する 意 向 であり その 場 合 はNLD 幹 部 のテ ィ ウー 氏 や 同 党 員 でスー チー 党 首 の 主 治 医 でもあるティ ミョー ウィ 氏 らが 大 統 領 候 補 として 有 力 視 されている 3. 新 政 権 に 対 して 入 り 混 じる 期 待 と 不 安 NLD 政 権 が 直 面 する 最 大 の 課 題 は 経 済 発 展 である 現 地 の 世 論 調 査 でも 新 政 権 への 期 待 として 経 済 発 展 と 答 えた 人 が50%と 最 多 だった 1962 年 に 軍 事 政 権 が 成 立 して 以 降 軍 事 政 権 は 閉 鎖 的 な 社 会 主 義 政 策 を 行 い 欧 米 からは 民 主 化 運 動 弾 圧 を 非 難 されて 経 済 制 裁 を 受 けた 結 果 ミャマー 経 済 は 世 界 経 済 の 発 展 から 取 り 残 されてきた こうした 状 況 を 受 けて 前 回 総 選 挙 で 成 立 したUSDP 政 権 は 経 済 の 立 て 直 しに 注 力 し 一 定 の 成 果 を 収 めた 具 体 的 には 外 国 投 資 法 を 改 正 して 税 制 優 遇 期 間 を 延 長 するなど 直 接 投 資 の 誘 致 を 図 った また 米 国 をはじめ 先 進 国 との 関 係 を 改 善 し 経 済 制 裁 の 緩 和 や 経 済 援 助 の 再 開 につなげた USDP 政 権 の 最 大 の 成 果 の 一 つは ティラワ 経 済 特 区 (SEZ)の 開 発 である 2012 年 に 日 本 政 府 とミ ャマー 政 府 は 商 都 ヤゴ 郊 外 のティラワに2,400ha( 東 京 ドーム500 個 分 )のSEZを 共 同 開 発 する ことで 覚 書 に 署 名 した 396haが 優 先 開 発 区 域 に 指 定 され 電 力 や 水 の 供 給 など 周 辺 イフラを 整 え 外 国 企 業 進 出 の 受 け 皿 とすべく 産 業 団 地 の 開 発 が 進 められた 2015 年 9 月 には 開 業 式 典 が 行 われており 進 出 企 業 の 一 部 は 既 に 稼 働 を 始 めている このようにUSDP 政 権 の 政 策 が 奏 功 し 従 来 は 少 なかった 製 造 業 分 野 での 直 接 投 資 が 増 え 始 めるなど ミャマーは 他 のジ 諸 国 がたどった 経 済 発 展 の 道 に 第 一 歩 を 踏 み 出 している 特 に 日 本 からミャ マーへの 製 造 業 の 直 接 投 資 は 同 じASEAN 後 発 国 のカボジに 対 してさえ 出 遅 れていたが 2015 年 には 逆 転 した もっとも 投 資 の 受 け 入 れに 関 してASEAN 先 発 国 との 差 は 依 然 として 大 きい 状 況 にあり( 図 表 1) NLD 政 権 には ミャマー 経 済 を 持 続 的 に 発 展 させるため 外 国 からの 投 資 をさらに 呼 び 込 むことが 期 待 さ 2
れる 国 際 協 力 銀 行 が 日 本 の 製 造 業 を 対 象 として2015 年 に 実 施 した 海 外 直 接 投 資 ケート による と ミャマー 経 済 の 課 題 として イフラが 未 整 備 (66.7%) 法 制 が 未 整 備 (54.5%)との 回 答 が 多 かったことから 投 資 を 呼 び 込 むためにイフラや 法 制 度 を 整 備 して 投 資 環 境 を 改 善 するこ とがNLD 政 権 に 求 められる 一 方 NLD 政 権 に 対 する 不 安 もある 今 まで 政 権 を 担 当 した 経 験 がないため 不 慣 れな 行 政 に 手 間 取 る 恐 れがある また USDP 政 権 下 での 外 国 との 取 り 決 めや 投 資 に 関 する 許 認 可 が NLD 政 権 によって 覆 されるのではないかとの 見 方 もある 実 際 に 総 選 挙 でのNLD 勝 利 が 報 じられた 直 後 には NLD 政 権 に 対 する 不 安 を 反 映 して 隣 国 タイではミャマー 関 連 ビジネスを 行 うタイ 企 業 の 株 価 が 軒 並 み 下 落 した 2 こうした 期 待 と 不 安 の 交 錯 するNLD 政 権 がどのような 政 策 の 方 針 を 立 てているのかについて 次 節 で 分 析 する 4. 経 済 政 策 は 長 期 ビジョと 具 体 性 を 欠 き 農 地 と 環 境 については 保 全 重 視 の 方 針 NLD 政 権 は 総 選 挙 前 にマニフェスト 変 化 の 時 が 来 た を 発 表 しており これを 手 掛 かりに 政 策 方 針 をうかがい 知 ることができる 特 に 経 済 政 策 に 関 する 部 分 をみると 12 分 野 の 発 展 に 取 り 組 むことが 公 約 されている すなわち 1 経 済 金 融 2 農 業 3 エネルギー 4 自 然 環 境 5 畜 水 産 業 6 労 働 7 教 育 8 保 健 9 女 性 10 若 者 11 通 信 12 都 市 開 発 である 以 下 これらの 中 でも 特 に 注 目 すべき 分 野 のポイト( 図 表 2)について USDP 政 権 の 政 策 と 比 較 しつつ 整 理 する 第 1の 注 目 点 は 経 済 金 融 である イフラ 整 備 制 度 透 明 化 外 資 誘 致 に 関 する 記 述 があり USDP 政 権 と 同 様 に 経 済 発 展 に 取 り 組 む 方 針 が 示 されている しかし その 内 容 は 教 科 書 的 な 型 どおりの ものにすぎない どのような 経 済 の 将 来 像 を 描 いているのかという 長 期 ビジョは 明 確 に 示 されておら ず そのビジョを 実 現 するために 必 要 なイフラや 制 度 外 資 誘 致 策 は 何 かという 具 体 的 な 政 策 論 に も 踏 み 込 まれていない 今 後 の 長 期 的 な 投 資 環 境 はどうなるのか 不 透 明 感 があるといえよう 図 表 1 日 本 のASEAN 向 け 直 接 投 資 ( 製 造 業 2015 年 1~9 月 ) ( 億 円 ) 4500 4090 4000 3500 3000 2336 2500 1896 2000 1500 1195 1000 775 728 500 123 16 1 0 ガ ポー ル タ イ イ ド ネ ベ ト ナ ム マ レー フ ィ リ ピ ミ ャ マー カ ボ ジ ラ オ ス 図 表 2 NLD マニフェストの 注 目 分 野 とポイト 注 目 分 野 経 済 金 融 農 業 エネルギー 自 然 環 境 ポイト 長 期 ビジョは 示 されず 経 済 政 策 の 具 体 性 も 欠 く 不 当 な 農 地 の 収 用 を 防 ぐ 時 代 に 合 致 しない 農 地 法 を 改 正 発 電 ダムは 自 然 環 境 を 最 も 破 壊 既 存 ダム 改 修 小 規 模 発 電 を 支 援 投 資 が 環 境 破 壊 につながるか 検 討 できる 法 律 を 定 める ( 資 料 )NLD 総 選 挙 マニフェストより みずほ 総 合 研 究 所 作 成 ( 注 )フローベース ブルネイは 除 く ( 資 料 ) 日 本 銀 行 国 際 収 支 統 計 3
第 2の 注 目 点 は 農 業 で 記 述 の 分 量 は12 分 野 の 中 で 最 も 多 い 人 口 の7 割 が 居 住 する 農 村 での 生 活 向 上 と 貧 困 削 減 が 必 要 であるとして 農 業 主 導 の 経 済 発 展 が 主 張 されている 具 体 的 な 記 述 としては 不 当 な 農 地 の 収 用 を 防 ぎ 時 代 に 合 致 しない 農 地 法 を 改 正 するとの 文 言 が 目 を 引 く 農 民 の 農 地 に 対 す る 権 利 が 確 保 されておらず 不 当 な 農 地 収 用 等 で 農 民 の 利 益 は 侵 害 されているとの 認 識 がNLD 政 権 には あるようだ USDP 政 権 も 農 業 を 重 視 し 2012 年 に 農 地 法 を 改 正 して 国 家 による 農 地 収 用 に 際 しては 相 応 の 補 償 が 行 われることとしていた その 農 地 法 をNLD 政 権 は 再 改 正 する 方 針 であり 工 場 やイフラ 用 地 の 確 保 に 必 要 な 手 続 きやコストは 増 える 可 能 性 がある 第 3の 注 目 点 は エネルギー である ミャマーでは 水 力 発 電 が 発 電 容 量 の7 割 を 占 めているが NLD はダムが 自 然 環 境 を 最 も 破 壊 するものと 指 摘 し 今 後 は 既 存 ダムの 改 修 と 再 生 可 能 資 源 による 小 規 模 発 電 を 支 援 するとしている USDP 政 権 は 中 国 主 導 の 大 規 模 ダム 開 発 を 凍 結 した 例 外 はあるものの 大 規 模 ダムの 建 設 には 前 向 きだったことと 対 照 的 である 筆 者 が 面 談 した 現 地 の 投 資 ドバイザーによると NLD 政 権 は 大 規 模 ダムの 開 発 を 規 制 する 可 能 性 があり 今 後 の 経 済 発 展 に 必 要 な 電 力 が 供 給 されるか 不 安 であるという 第 4の 注 目 点 は 自 然 環 境 であり 国 内 外 からの 投 資 が 環 境 破 壊 につながるか 検 討 できるよう 法 律 を 定 めると 記 述 されている USDP 政 権 も 同 様 の 法 律 を2012 年 に 環 境 保 護 法 として 制 定 し 同 法 に 基 づく 環 境 セスメトの 手 続 き 規 定 もドラフト 版 を 公 表 しており 3 実 際 にドラフト 版 をベースとした 環 境 セスメトが 行 われていた こうしたUSDPの 取 り 組 みがなされてきたところに さらにNLD 政 権 がどの ような 法 律 を 検 討 しているのか 不 明 であるが 環 境 規 制 は 今 まで 以 上 に 強 化 される 可 能 性 がある 以 上 を 踏 まえ NLD 政 権 の 実 際 の 政 策 運 営 が どのようになるのかを 次 に 検 討 する 5. 当 面 は 前 政 権 の 政 策 を 継 承 しつつ 独 自 策 の 具 体 化 を 準 備 する 見 通 し 当 面 は NLD 政 権 はマニフェストで 独 自 の 政 策 方 針 を 示 しているものの まだ 具 体 策 が 整 っていない ことから USDP 政 権 の 政 策 を 踏 襲 するとみられる 実 際 に 各 省 庁 の 事 務 次 官 をはじめ 公 務 員 を 全 て 留 任 させると 決 定 しており このことはUSDP 政 権 の 政 策 を 引 き 継 ぐことを 意 味 すると 現 地 では 受 け 止 められている NLD 政 権 はマニフェストで 省 庁 削 減 を 公 約 していたが 各 省 庁 の 事 務 次 官 を 留 任 させると 決 定 したことから その 公 約 はひとまず 棚 上 げさ れたことがうかがわれる また 2016 年 4 月 からの 新 年 度 予 算 についてNLD 政 権 は USDP 主 導 の 前 議 会 によって 承 認 されたものを 引 き 継 ぐ 見 通 しである ュエ マ 前 下 院 議 長 が 経 験 の 乏 しいNLDに 対 して 政 権 交 代 の 準 備 に 専 念 できるよう 配 慮 して 1 月 に 任 期 の 終 わる 前 議 会 に 予 算 策 定 を 促 した 経 緯 がある NLDもュエ マ 前 議 長 の 提 案 には 反 対 していなかったため 政 権 交 代 後 に 予 算 が 大 幅 に 修 正 される 可 能 性 は 低 いとみられ る さらに USDP 政 権 期 の 外 国 との 取 り 決 めや 投 資 に 関 する 許 認 可 などが 覆 されるのではないかとの 不 安 に 対 して NLD 政 権 は 見 直 しをしないと 表 明 している 特 に 日 本 との 関 連 では 2015 年 12 月 日 本 政 府 がタイ 政 府 およびUSDP 政 権 と 共 に 出 資 を 決 めたミャマー 南 部 のダウェーSEZ 開 発 の 計 画 は 引 き 継 が れることになろう ダウェーSEZとは 総 計 画 面 積 が2 万 haとティラワsezの8 倍 に 相 当 するジ 最 大 級 のSEZであり その 開 発 によってティラワSEZ 以 上 の 経 済 効 果 が 期 待 されている 4
一 方 NLD 政 権 の 独 自 策 については 外 部 からの 意 見 を 取 り 入 れて 具 体 化 を 準 備 している 段 階 である たとえば 現 地 の 日 本 大 使 館 と 日 本 商 工 会 議 所 は 総 選 挙 前 からNLDと 数 次 にわたり 政 策 対 話 を 行 って いる 筆 者 が 現 地 で 関 係 者 から 聴 取 したところ 対 話 はスー チー 党 首 の 申 し 入 れによるものだという テーマは 財 政 政 策 投 資 環 境 整 備 農 業 振 興 金 融 市 場 育 成 SEZ 開 発 など 多 岐 にわたり 日 本 での 取 り 組 みの 説 明 や ミャマーの 現 状 に 合 わせた 政 策 の 討 議 が 行 われている 政 策 対 話 の 場 には NLDの 政 策 委 員 会 が 参 加 する 政 策 委 員 会 は 経 済 や 農 業 保 健 教 育 などの 分 野 ごとに 設 置 され 今 回 の 総 選 挙 で 当 選 した 議 員 が 委 員 となっている NLD 議 員 の 大 半 は 新 人 で 政 策 に 精 通 しているわけではないため 政 策 対 話 では 初 歩 的 な 質 問 が 出 ることもあるとのことだ もっとも これらの 政 策 委 員 会 が 経 験 を 積 むにしたがって ゆくゆくはNLD 政 権 の 政 策 形 成 に 影 響 力 を 持 つと 見 込 まれる このような 状 況 を 踏 まえると NLD 政 権 が 独 自 の 政 策 を 打 ち 出 すまでには 時 間 がかかるだろう 筆 者 が 面 談 した 現 地 のビジネス 関 係 者 によれば NLD 政 権 は 前 政 権 の 政 策 を1 年 程 度 は 踏 襲 するとの 見 立 てで あり その 間 にNLD 独 自 策 の 行 方 を 見 極 めたいとのことであった 6.まとめ~ 政 策 具 体 化 に 向 けた 日 本 の 支 援 が 重 要 このように 当 面 は 前 政 権 の 政 策 が 踏 襲 されるため NLD 政 権 発 足 後 に 大 きな 政 策 転 換 がなされるこ とはなさそうだ 不 安 視 されていた 行 政 の 停 滞 前 政 権 による 外 国 との 取 り 決 めや 投 資 許 認 可 の 解 消 な どは リスクが 小 さいと 思 われる 一 方 で 今 後 のNLDの 独 自 政 策 の 形 成 に 対 し 日 本 は 支 援 を 行 っていくことが 重 要 となろう これま でにも 日 本 政 府 は ミャマー 産 業 発 展 ビジョ をとりまとめ テイ セイ 政 権 に 対 して 提 言 を 行 っていた NLD 政 権 との 間 でも 政 策 対 話 などのチャネルを 通 じて 長 期 的 な 経 済 政 策 ビジョの 策 定 や 個 別 の 政 策 立 案 に 協 力 することが 考 えられる ミャマーにとっては 長 期 的 な 経 済 発 展 日 本 にとっては 投 資 機 会 の 創 出 につながり 双 方 にメリットがあると 期 待 される たとえば 日 本 はベトナムの 投 資 環 境 を 改 善 して 経 済 発 展 を 支 援 するため 2003 年 の 両 国 首 脳 の 合 意 に 基 づき 日 越 共 同 イニティブに 取 り 組 んできた 事 例 がある 当 時 のベトナムは 成 長 のポテ ャルを 注 目 されていたが 投 資 環 境 の 整 備 が 遅 れていたという 点 で 現 在 のミャマーに 似 ていた 同 イ ニティブでは 日 本 の 官 民 やベトナムの 政 府 関 係 者 が 参 加 し 産 業 振 興 や 規 制 緩 和 などについて 討 議 して 行 動 計 画 を 策 定 し 実 施 状 況 をフォローップして 成 果 を 積 み 上 げてきた 2000 年 代 以 降 にベト ナムは 直 接 投 資 の 受 け 入 れを 増 やし 労 働 集 約 型 製 造 業 の 一 大 拠 点 として 台 頭 した 背 景 には 同 イニ ティブの 影 響 があったとみられる このような 経 験 を 活 かし 日 本 はミャマーに 対 しても 政 策 形 成 の 支 援 を 行 うことが 考 えられる 1 国 軍 寄 りとされるミャワディ 紙 の 論 調 は 大 統 領 資 格 に 関 する 憲 法 の 条 項 を 改 正 すべきでないというものである 2 ミャマーでは 株 式 の 取 引 は 行 われていない ヤゴ 証 券 取 引 所 は 総 選 挙 から 1 カ 月 後 の 2015 年 12 月 に 開 所 し 2016 年 春 からの 取 引 開 始 に 向 けて 準 備 をしている 状 況 である 3 手 続 き 規 定 の 最 終 版 は 総 選 挙 後 の 2015 年 12 月 に 発 表 された 当 レポートは 情 報 提 供 のみを 目 的 として 作 成 されたものであり 商 品 の 勧 誘 を 目 的 としたものではありません 本 資 料 は 当 社 が 信 頼 できると 判 断 した 各 種 データに 基 づき 作 成 されておりますが その 正 確 性 確 実 性 を 保 証 するものではありません また 本 資 料 に 記 載 された 内 容 は 予 告 なしに 変 更 されることもあります 5