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1 平成 28 年度 JOGMEC 石炭開発部成果報告会海外炭開発高度化等調査 4 中国の第 13 次 5 ヵ年計画の 石炭事業への影響等調査 平成 29 年 6 月 15 日

2 本日の報告内容 1. 中国のエネルギー中長期計画 2. 第 13 次 5ヵ年計画の課題と基本方針 年の経済情勢とエネルギー ( 石炭 ) 需給 年のエネルギー及び石炭関連の基本方針 5. まとめ 2016 年に閉鎖 生産停止となった中国の炭鉱 1 ( 出所 ) 中国のウェブサイトより 貴州省の盛遠炭鉱 ( 左 ) と内モンゴル自治区の炭鉱 ( 右 )

3 1.1 中国のエネルギー中長期計画の構成 国民経済社会発展第 13 次 5ヵ年計画 エネルギー発展第 13 次 5ヵ年計画 2017 年 12 月 2017 年 1 月 2017 年 1 月 エネルギー 全体計画 2016 年 3 月 2017 年 1 月 エネルギー源別 産業別の第 13 次 5 ヵ年計画 石炭石油ガスその他 エネルギー生産 消費革命戦略 (2016~2030 年 ) 2014 年 6 月 エネルギー生産 消費革命 習近平主席により提起 2017 年 4 月末 戦略 通達 エネルギー発展の新段階 : 総量拡大から質 効率の向上へ転換 電力 鉄鋼 建材 石炭化学 2016~2020 年 2030 年 2050 年 第 13 次計画で エネルギー発展戦略行動計画 (2014~2020 年 ) の目標値を修正図 1 中国のエネルギー中長期計画 ( 出所 ) 本調査 2

4 1.2 エネルギーミックスの見通し (~2030 年 ) 一次エネルギーに占める比率は 消費 生産ともに 天然ガスおよび非化石エネルギーは上昇 石炭は大幅に低下 ( 但し 総量ではほぼ横ばい ) 石炭石油天然ガス非化石エネルギー 石炭石油天然ガス非化石エネルギー % 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 図 年までの消費構成 ( 左図 ) と生産構成 ( 右図 ) の見通し ( 出所 )2015 年 2020 年は 国民経済社会発展第 13 次 5 ヵ年計画 2030 年は エネルギー生産 消費革命戦略 (2016~2030 年 ) 及び 中国エネルギー展望 年世界と中国のエネルギー展望 ( 中国石油経済技術研究院 ) をもとに推定 3

5 ( 参考 ) 石炭消費予測の比較 エネルギー革命戦略 2020 年以降も2030 年まで20 億 toe 程度で ほぼ横ばい 中国エネルギー研究会 2021 年に20.3 億 toeでピーク 2030 年は18.2 億 toeに減少 IEA( 新政策シナリオ ) 2014 年の20.27 億 toeから徐々に減少 2030 年に19.5 億 toeに減少 ( 億 toe) 第 13 次 5 ヵ年計画目標 石炭消費 ( 実績 ) IEA 中国エネルギー研究会 革命戦略にもとづく推定 4 ( 出所 ) 中国エネルギー統計年鑑 2016 IEA: WEO 2016 エネルギー発展第 13 次 5 ヵ年計画 中国エネルギー展望 2030 エネルギー生産 消費革命戦略 (2016~2030) 2050 年世界と中国のエネルギー展望 ( 中国石油経済技術研究院 ) にもとづく推定値

6 2.1 第 13 次 5 ヵ年計画の課題と基本方針 第 12 次計画期に表出した課題 : 経済成長鈍化 エネルギー消費伸び低下 石炭 鉄鋼生産能力過剰 PM2.5 など 深刻な環境汚染の解消 主要産業の需給バランス是正 需給変動に対する供給側の対応力強化 規制緩和 価格制度改革の推進 国民経済社会発展第 13 次 5 ヵ年計画 : GDP: 2020 年 92.7 兆元 (2015 年価格 ) 経済成長率年率 6.5% 以上 都市化率 :2015 年 56.1% 2020 年 60% GDP に占めるサービス産業の割合 : 2015 年 50.5% 2020 年 56% ( 単位 : 兆元 ) GDP 前年比 第 10 次 5 ヵ年計画年平均増加率 : 9.8% ( 単位 :%) 図 4 第 11 次 5 ヵ年計画年平均増加率 : 11.3% 第 12 次 5 ヵ年計画年平均増加率 : 7.9% 中国の GDP と前年比伸び率の推移 生産過剰解消 内需拡大 持続可能な経済成長 ( 出所 ) 国民経済社会発展第 13 次 5 ヵ年計画 2017 年秋党大会 社会 経済の安定最優先! 5

7 2.2 エネルギーの第 13 次 5 ヵ年計画 基本方針 : 6 エネルギー消費総量の抑制エネルギー消費原単位の引き下げ ( 省エネ推進 ) エネルギー自給率 80% 以上を確保 ( エネルギー安全保障 ) 課題 : 新常態 粗放型のエネルギー消費拡大を改める必要 2020 年のエネルギー消費 : 35 億 toe 以下 (2015 年 :30.1 億 toe 伸び率 : 年率 3% 以下 ) 2020 年のエネルギーミックス : 石炭 58% 以下非化石エネ + 天然ガスで 25% 重点 : 過去の5ヵ年計画では需給バランス ( 供給確保対策 ) が中心第 13 次計画 エネルギー構成の高度化クリーンエネルギー利用拡大等 表 1 エネルギー第 13 次計画の目標値修正状況 エネルギー一次エネルギーに占める割合エネルギー石炭消費消費石炭非化石天然ガス生産エネ行動計画 <33.6 億 toe <42 億トン <62% 15% >10% 29.4 億 toe エネ13 次計画 <35 億 toe <41 億トン <58% >15% >10% >28 億 toe ( 出所 ) エネルギー発展第 13 次 5 ヵ年計画 エネルギー発展戦略行動計画 ( 年 )

8 2.3 石炭産業の第 13 次 5 ヵ年計画 基本方針 : 集約化 と 効率化 (1) 供給能力の安定 (2) 産業構造の高度化 (3) 安全生産体制の改善 (4) 科学技術のイノベーション (5) 鉱区の生態環境改善 (6) 石炭産業改革の継続 2020 年の主要目標 : 老朽化能力を 8 億トン / 年淘汰 減量置換などにより先進的な生産能力 5 億トン / 年増加 炭鉱数を 6,000 ヵ所に削減 石炭企業を 3,000 社に半減 年産 5,000 万トン / 年以上の大型石炭企業のシェア 60% 以上 表 2 集約化 と 効率化 に関連する主な目標 集約化 に関連する主な目標 項目単位 2015 年 2020 年 20/15 年率 % [ ]5 年累計 1. 石炭生産量億トン % 2. 石炭消費量億トン % 3. 老朽化生産能力の淘汰億トン / 年 8-4. 先進的生産能力の増加億トン / 年 5-5. 大型石炭基地のシェア % [+2] 6. 大型炭鉱の生産シェア % [+7] 7. 炭鉱数ヵ所 9,700 6,000 [-39%] 8. 石炭企業数社 6,000 <3,000 [-50%] 9. 大型石炭企業のシェア ( 年産 5,000 万トン以上 ) 効率化 に関連する主な目標 % [+5] 11. 採掘機械導入率 % [+9] 12. 掘削機械導入率 % [+7] 13. 生産性 トン / 人 / 年 840 1, % 7 ( 出所 ) 石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画

9 ( 参考 ) 石炭産業の第 13 次計画生産の集約 8 石炭生産の95% を14の大型石炭基地に集約 老朽化炭鉱の淘汰を強化 過剰能力の地域別削減方針を指示 炭鉱新規開発は市場需要を見て柔軟に対応 既存の生産能力を削減 生産能力を規制 炭鉱新規建設は同等規模の老朽化炭鉱の閉鎖を前提 図 5 西部地域 14 生産量 : 23.1億トン消費量 : 14.5億トン移出量 : 8.6億トン 1 魯西基地 : 1.0億トン 2冀中基地 : 0.6億トン 3河南基地 : 1.35億トン 4両淮基地 : 1.3億トン 5蒙東基地 : 4.0億トン 6晋北基地 : 3.5億トン 7晋中基地 : 3.1億トン 8晋東基地 : 3.4億トン 9雲貴基地 : 2.6億トン 10寧東基地 : 0.9億トン 11 陝北基地 : 2.6億トン 12神東基地 : 9.0億トン 13 黄隴基地 : 1.6億トン 14新疆基地 : 2.5億トン 重慶重慶市 中部地域 生産量 : 13.0億トン消費量 : 10.6億トン移出量 : 2.4億トン 東北地域 生産量 : 1.2億トン消費量 : 3.6億トン移入量 : 2.4億トン 東部地域 ( 出所 ) 石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画 2020 年の 14 大石炭生産基地の生産目標と地域別石炭需給バランス 生産量 : 1.7億トン消費量 : 12.7億トン移入量 : 11.0億トン 輸入量 : 2.4億トン

10 ( 参考 ) 石炭多消費産業の状況 2015 年の4 大石炭多消費産業の石炭 ( 原炭 ) 消費量 中国の石炭消費量 (39.7 億トン ) の87% 石炭消費に占めるシェア電力 ( 発電と熱供給 ) 20.3 億トン (51.2%) 鉄鋼 6.2 億トン (15.7%) 建材 4.8 億トン (12.2%) 石炭化学 ( 従来型 新型 )3.1 億トン (7.8%) 建材 12.2% 34.5 億トン 化工 7.8% 鉄鋼 15.7% その他 13.0% 2015 年 39.7 億トン 電力 51.2% いずれの産業も設備過剰が深刻 表 3 9 ( 出所 ) 図 6 表 3 ともに本調査 4 大石炭産業の石炭消費量の変化 図 6 産業 石炭消費 ( 万トン ) 比率 (%) 年率 (%) 電力 171, , , , , , 鉄鋼 54,127 58,057 62,111 63,820 65,494 62, 建材 40,354 44,701 46,395 50,429 51,575 48, 化工 22,592 24,913 26,350 26,554 27,989 31, 合計 288, , , , , , その他 67,209 70,475 76,488 66,325 59,806 51, 中国 355, , , , , , 石炭多消費産業の消費シェア ( 参考資料 ) 石炭多消費産業別の第 13 次計画を参照

11 年のマクロ経済動向 GDP は速報値ベースで 74 兆 4,127 億元 ( 実質成長率 6.7%) 石炭産業 ( 炭鉱開発 選炭 ) の固定資産投資額 3,038 億元 ( 前年比 24.2% 減 ) 表 年の中国の主要経済指標 項目 金額 ( 億元 ) 年率 ( 実質 %) 変化 名目 GDP 689, , 第 1 次産業 60,862 63, 第 2 次産業 282, , 第 3 次産業 346, , 固定資産投資 551, , 国有 178, , 民間 372, , ( 石炭産業 ) 4,007 3, ( 電力 熱供給 ) 20,171 22, ( 不動産投資 ) 95, , 輸出入 ( 億元 ) 245, , 輸出 141, , 輸入 104, , ( 出所 ) 中国国家統計局 統計速報 中国統計年鑑 2016

12 年のエネルギー需給動向 11 消費 生産 エネルギー消費 : 推定 43.6 億 tce(30.5 億 toe) 2015 年比 1.4% 増加エネルギーミックス : 石炭比率は 61.7% に低下 非化石 13.5% に上昇 表 5 一次エネルギー消費量とエネルギー源別構成比 一次エネルギー /15 億 tce 億 toe 比率 (%) 億 tce 億 toe 比率 (%) 変化 合計 石炭 石油 ガス 非化石エネルギー エネルギー生産 :34.3 億 tce(24.0 億 toe) 2015 年比 5.1% 減少エネルギーミックス : 石炭 70.1% 石油 8.3% 天然ガス 5.2% 非化石 16.4% 表 6 一次エネルギー生産量とエネルギー源別構成比 一次エネルギー /15 億 tce 億 toe 比率 (%) 億 tce 億 toe 比率 (%) 変化 合計 石炭 石油 ガス 非化石エネルギー ( 出所 ) 表 5 表 6 ともに本調査

13 年の石炭需給生産 消費 輸出入 2016 年速報値は 生産 (34.1 億トン ) 消費(37.8 億トン ) とも3 年連続減 減産 消費抑制政策の影響 輸入は25.2% 増の2.6 億トン 276 日政策 による供給不足を補う 億トン 億トン 図 7 中国の石炭生産 消費 輸出入 ( 出所 ) 中国エネルギー統計年鑑 中国税関統計 中国国家統計局の 2016 年速報値

14 年の石炭需給月別生産量 4 月から 276 日政策 実施 4~10 月の生産量が前年比 3,000~4,500 万トン / 月減少 供給逼迫により 9~11 月増産緊急通達 11 月基準を満たす炭鉱に 稼働 330 日 許可 13 図 8 中国の月別石炭生産量 ( 年 ) ( 出所 ) 中国国家統計局の月別生産統計 ( 年間売上 2,000 万元以上の工業企業が対象 )

15 年の石炭需給日平均生産 消費 2016 年 7 月から生産量と消費量の差が拡大 在庫減少へ 2017 年 1-4 月生産 : 前年同期比 +2.5%(4 月は +9.9%) 消費 : 火力発電量 +7.2% 銑鉄生産量 +4.2% 等 堅調と推定される 猛暑 渇水による火力発電量大幅増加等 14 図 年の月別の石炭生産量と消費量 ( 日平均 ) ( 出所 )2017 年 2 月国家発展改革委員会能源研究所張有生副所長の JOGMEC における講演資料

16 年の石炭需給月別輸入 6 月以降 月間石炭輸入量が 2,000 万トン超 供給不足を輸入で補う 2017 年も輸入拡大傾向 1~4 月は 2016 年同期比 33.2% 増の 8,949 万トン 図 10 中国の月別石炭輸入量 ( 年 ) 15 ( 出所 ) 中国税関統計

17 年の石炭需給月別在庫 2015 年の石炭在庫は年間を通じて 3 億トン以上 2016 年 7 月以降 在庫が急減 276 日政策 の影響 統計局の資料では これより 2.3 億トン程度多いが 増減の動きは同様 図 11 中国の石炭在庫 ( 年 ) 16 ( 出所 ) 中国石炭資源網データベース

18 年の石炭価格国内一般炭 BSPI 5,500kcalは7 月頃から価格急騰 11 月に600 元台 276 日政策 の影響 供給逼迫により 9 月以降 増産指示 11 月以降は高止まり 17 ( 出所 ) 国家発展改革委員会 秦皇島石炭網 図 12 発電用炭価格指数と環渤海 5,500kcal 価格

19 年の石炭価格国内原料炭 8~11 月価格急騰 能力削減 276 日政策 鉄鋼 コークス増産などが影響 国際市況も高騰 9 月以降 増産指示 11 月をピークに僅かに低下 2017 年 3 月末の豪州 QLD 州サイクロン上陸による国際市況高騰の中国国内価格への影響は軽微 図 13 中国の原料炭価格 (2015 年 ~2017 年 4 月 ) 18 ( 出所 ) 中国石炭資源網 (CR 原料炭価格指数 総合価格指数の月平均価格 )

20 年石炭産業の供給側の構造改革 5 つの重点のうち 最重要取り組みは 過剰生産能力の削減 1 過剰な生産能力の解消 2 在庫の解消 3 レバレッジ ( 企業債務 ) の解消 4 企業コストの引き下げ 5 不足の補充 ( 中国語で 三去一降一補 と呼ばれる ) 供給側構造改革の関連措置 5 つの制度 を確立 (2017 年に 2 項目を強化 ) 低品位炭の生産 流通 輸入 使用を厳格に規制 276 日政策需給調整手段 330 日制から 276 日制への変更により約 6 億トンの減産効果 クリーンエネルギー代替を積極推進 2017 年過剰生産削減計画で強化 在庫の上限 下限 石炭火力発電所の最低在庫 15 日以上 30 日未満など 石炭市場価格の異常変動抑制に関する覚書 価格異常変動対応制度 2016 年の供給側構造改革関連措置 石炭 電力中長期契約制度 減量置換 置換枠取引制度 2018 年まで 炭鉱の新規建設を原則認可しない 新規建設の場合 能力削減 置換を実施 基準価格設定 2016 年の 5,500kcal 炭の基準価格 535 元 / トン 19 ( 出所 ) 本調査 図 14 石炭産業構造改革関連施策

21 ( 参考 ) 276 日政策 ( 需給調整政策 ) 4 月 1 日山西省で先行実施 炭鉱稼働日数 330 日 276 日 5 月 1 日全国で実施 炭鉱稼働率 16% 引き下げ 石炭供給逼迫 7 月頃から石炭価格高騰 9 月 8 日 3 レベルの増産指示 日平均 20/30/50 万トン増産 価格高騰が止まらず 9 月 29 日大手炭鉱に増産許可 月 3,066 万トン増産 ( 出所 ) 各種資料より作成 BSPI 5,500kcal 11 月に 2014 年初以来の 600 元台 11 月 16 日安全生産条件 法律法規の規定を満たす炭鉱に 暖房供給期終了まで稼働 330 日での生産を許可 月 5,000 万トン増産 2017 年 5 月末時点 276 日政策は棚上げ <276 日政策実施の要件 > 1 生産能力と需給のバランスが崩れた場合 2 自然災害 突発事故などに見舞われた場合 3 季節的需要への対応が必要な場合 20 図 日政策 と政府の需給調整状況

22 ( 参考 ) 2016 年の過剰な石炭生産能力削減 過剰生産能力の削減実績 石炭 2.9 億トン / 年超 ( 目標 2.5 億トン / 年 ) 粗鋼生産能力 6,500 万トン / 年 ( 目標 4,500 万トン / 年 ) 15 年能力 11.3 億トン / 年 労働者 70 万人を配置転換 中央財政から1,000 億元 ( 約 1.6 兆円 ) の補助金 2016 年は 億元を使用 波及効果 企業利益 石炭 : 年間売上 2,000 万元以上の企業の利益 950 億元 (2015 年の約 2.1 倍 ) 鉄鋼 : 中国鉄鋼工業協会会員企業の利益約 350 億元 (2015 年は 847 億元の損失 ) 産業構造 石炭 : 全国の 30 万トン / 年以下の炭鉱約 1,500 ヵ所を閉鎖 撤退鉄鋼 : 宝鋼と武鋼を経営統合 中国宝武鋼鉄集団を設立 老朽化設備廃棄進む ( 総資産 7,300 億元 ( 約 11.9 兆円 ) 従業員数 22 万 8 千人 粗鋼生産量世界 2 位 ) 30% 原料炭 606 炭鉱 炭鉱数 70% 一般炭 1,415 炭鉱 原料炭 1.33 億トン / 年 39% 生産能力 一般炭 2.10 億トン / 年 61% ( 出所 ) 中国石炭資源網 21 図 年に閉鎖 撤退した炭鉱の炭種別内訳

23 年のエネルギー 石炭関連の基本方針 サプライサイドの構造改革を深化させる年 ( 中央経済工作会議 ) ゾンビ企業の処理徹底環境保護 エネルギー消費 品質 安全に関する法律 法規を厳格に適用企業の統合 再編の推進企業債務処理 労働者の配置転換を着実に実行淘汰した過剰生産能力の復活阻止 2017 年エネルギー工作指導意見 一次エネルギー消費目標 一次エネルギー消費 30.8 億 toe(44 億 tce) に抑制 エネルギーミックス ( 石炭 60% 非化石 14.3% 天然ガス 6.8% ) 一次エネルギー生産目標 一次エネルギー生産 25.7 億 toe(36.7 億 tce) 前後 (2016 年比 2.4 億 tce 増 ) 原炭生産 36.5 億トン前後 (2016 年比 2.4 億トン増 ) 天然ガス生産 1,700 億m3前後 (2016 年比 332 億m3増 ) 原油 2.0 億トン前後 22

24 年の石炭 鉄鋼の生産能力削減 2017 年は石炭 鉄鋼生産能力削減の正念場 削減目標 : 石炭 1.5 億トン / 年以上 鉄鋼 5,000 万トン / 年前後 2017 年 4 月末の削減状況 鉄鋼 3,170 万トン ( 年間目標の63.4%) 石炭 6,897 万トン / 年 ( 年間目標の46%) 2016 年の削減能力の大部分は生産停止状態の能力 石炭 :95% が生産停止 資源枯渇炭鉱 正常生産炭鉱は 5%( 中国の報道 ) 鉄鋼 :2016 年 12 月下旬までに淘汰確認した能力 4,500 万トン / 年のうち 73.5% が生産停止設備 正常生産設備は 21%( 鉄鋼工業協会 ) 企業債務処理 労働者の配置転換 再雇用など難題への対処がカギ 2017 年第 1 四半期の企業債務 炭鉱労働者の社会保障など 鉄鋼工業協会会員企業の利益 2017 年第 1 四半期 億元 ( 前年同期は 87.5 億元 ) 山西省炭鉱 給与未払い 2017 年 3 月末時点 2016 年末比で58.4% 減 社会保険未納額 2017 年 3 月末時点 2016 年末比で10.8% 減 23

25 5. まとめ 24 中国のエネルギー 石炭政策の動向 産業構造の変化に伴い エネルギー消費の伸びは鈍化 エネルギー安全保障 環境改善 再エネ関連産業強化等を軸として 石炭への依存度は徐々に低下 ( 石炭消費量は当分の間 横ばい~ 微減 ) 環境対応 品質対応もあり 今後も一定量の輸入は継続が見込まれる 第 13 次 5ヵ年計画期の石炭政策の最大の課題は 石炭産業の構造改革 企業 炭鉱を集約 大型化 需要変化への対応力強化 需給調整 ( 操業制限等 ) による価格の安定化 今後は自律的需給調整に委ねるとしているが 政府主導による操業調整等は必要中国の生産能力削減により 国際市況の高止まり 炭種によっては需給タイト化の可能性もあり 動向に引続き注視が必要

26 25 参考資料

27 参考資料 1 エネルギー生産 消費革命戦略 エネルギー発展の新段階に対処 : 総量拡大から質 効率の向上へ転換 2030 年の主な目標 : 再生可能エネルギー 天然ガス 原子力の利用拡大 化石エネルギーの利用を大幅削減 新たなエネルギー需要増には主にクリーンエネルギー 低炭素エネルギーで対応 2030 年前後に CO2 排出をピークアウト (COP21 の公約 ) エネルギー消費原単位を世界平均レベルに (2015 年 0.50toe/ 万元 世界の 1.5 倍 ) 発電電力量に占める非化石エネルギー比率を 50% に 2050 年の目標 : エネルギー消費総量ほぼ安定 非化石エネルギー比率 50% 超 表 年および 2030 年のエネルギー関連の主要目標 エネルギー消費 石炭消費 一次エネルギーに占めるシェア 石炭非化石天然ガス エネルギー生産 2020 年計画 ( 第 13 次計画 ) <35 億 toe <41 億トン <58% >15% >10% >28 億 toe 2030 年 ( 革命戦略 ) <42 億 toe n.a. n.a. >20% >15% n.a. 26 ( 出所 ) 国民経済社会発展第 13 次 5 ヵ年計画 エネルギー生産 消費革命戦略

28 参考資料 年の過剰生産能力削減計画 鉄鋼 石炭産業の過剰生産能力解消 苦境脱出 発展実現に向けた 2017 年の取り組みに関する意見 (2017 年 5 月 ) 淘汰した生産能力の復活阻止ゾンビ企業の徹底処理労働者の配置転換 再雇用 に全力を挙げるよう指示 石炭 : 2017 年の削減対象炭鉱は 8 月末までに生産停止 11 月末までに撤退 能力削減目標 1.5 億トン / 年以上 法律 法規 安全 品質 環境保護の基準を満たさない炭鉱の徹底処理例 ) 高硫黄 (>3%) 高灰分(>40%) の低品位炭を産出する炭鉱 老朽化生産能力の淘汰 ( 地域別基準を提示 : 山西 =30 万トン / 年以下は淘汰 ) 鉄鋼 : 地条鋼 の生産設備を6 月末までに撤去 ( 注 ) 地条鋼 : 鉄スクラップなどを中周波誘導電気炉と呼ばれる電炉で溶かして製造した成分や品質の安定しない 粗悪な鉄鋼 鋼材 能力削減目標粗鋼生産能力 5,000 万トン / 年前後 法律 法規 安全 品質 環境保護の基準を満たさない生産設備の徹底処理 27

29 参考資料 3 企業債務処理に関する通達 企業レバレッジ比率の積極的かつ着実な引き下げに関する意見 市場化した銀行債権の株式化に関する指導意見 (2016 年 10 月 ) 鉄鋼 石炭企業に債務の株式化 ( デット エクイティ スワップ ) を認める 銀行などによる企業融資を株式 ( 出資 ) に切り替え 再建を支援 債務を株式に転換する方法で企業債務比率を徐々に下げる (2016 年 3 月李首相 ) 指導意見 の内容の一部 技術力 製品競争力 市場シェアのある鉄鋼 石炭企業に対する貸しはがしを禁止 鉄鋼 石炭企業のM&Aを奨励 銀行はシンジケート方式などでM&A 資金を積極的に融資する 生産設備削減を進める鉄鋼 石炭企業の資金繰りが苦しい場合 銀行は債務再編に応じる 鉄鋼や石炭の違法な生産能力増強につながる融資を禁止 経営再建が見込めない ゾンビ企業 に対する金融支援を停止 金融資産管理会社や地方資産管理会社による鉄鋼 石炭企業の債務株式化を指示 債務株式化の対象は資産負債率が高く 中国経済に影響力を持つ鉄鋼 石炭業界の中核企業 28

30 参考資料 4 電力の第 13 次 5 ヵ年計画 基本方針 : 1 再生可能エネグリッド接続問題の解決 2 電源構成 非化石エネ比率拡大 3 石炭火力 老朽化設備を淘汰 (2020 年までに2,000 万 kw 以上 ) 既存設備の環境規制強化 2020 年目標 : 電力需要 6.8~7.2 兆 kwh 発電設備容量 20 億 kw 電源構成 ( 設備容量 ) 非化石 39%(7.7 億 kw) 天然ガス 5% 超 (1.1 億 kw) 石炭 55% 以下 (11 億 kw 以下 ) 石炭消費原単位 新規 300g/kWh( 送電端 ) 既存 310g/kWh 以下 表 8 電力の第 13 次計画の主要目標 分類指標 年率 (%) 発電電力消費 ( 兆 kwh) ~ ~4.8 一人当たり消費 (kwh) 4,142 4,860~5, ~4.4 設備容量発電設備容量 ( 億 kw) 一人当たり容量 (kw) 設備構成石炭火力 ( 億 kw) 9 < ガス ( 億 kw) 水力 ( 億 kw) うち : 揚水式 ( 万 kw) 2,303 4, 原子力 ( 億 kw) 風力 ( 億 kw) 太陽光 ( 億 kw) 非化石燃料発電設備の比率 (%) 化石燃料発電設備の比率 (%) 石炭火力発電設備の比率 (%) 省エネ石炭消費原単位 ( 新規 )(gce/kwh) 石炭消費原単位 ( 既存 )(gce/kwh) 318 <310-8 送配電ロス (%) 6.64 < ( 出所 ) 電力発展 13 次 5 ヵ年計画

31 参考資料 5 基本方針 : 過剰生産能力を解消新規建設の規制強化産業構造の転換と高度化企業再編を促進余剰能力の一部を海外移転 2020 年目標 : 粗鋼生産能力 10 億トン / 年以下 エネ消費 2015 年比 10% 減 粗鋼生産のエネ消費原単位 560kg-ce/ トン (392kgoe/ トン ) 上記目標値から推算 2020 年石炭 ( 原炭 ) 消費原単位 734kg/ トン (2015 年比 10% 減 ) 粗鋼需要 2013 年 7.6 億トンでピーク 2020 年需要 6.5~7 億トン 鉄鋼の第 13 次 5 ヵ年計画 番号 指標 単位 2015 年 2020 年 第 13 次計画期の増減 ( 累計 ) 1 工業付加価値額の伸び率 % 5.4 年率 6.0% 前後 / 2 粗鋼生産能力 億トン 11.3 億トン 10 億トン以下 1~1.5 億トン削減 3 生産能力利用率 % ポイント引き上げ 4 産業集中度 ( 上位 10 社のシェア ) % ポイント以上引き上げ 5 鉄鋼スマート製造実証事業 社 社追加 6 労働生産性 ( 粗鋼 ) トン / 人 年 514 1, トン以上引き上げ 7 エネルギー消費総量 / / 10% 以上引き下げ 8 粗鋼 1トン当たりの総合エネルギー消費 ( 標準炭換算 ) kgce kgce 以上引き下げ 9 粗鋼 1トン当たりの水消費量 m m3 以上引き下げ 10 汚染物質排出総量 / / 15% 以上引き下げ 11 粗鋼 1トン当たりのCO2 排出量 kg kg 以上引き下げ 12 鉄鋼精錬残渣総合利用率 % 以上 11ポイント以上引き上げ 13 営業収入に占める研究開発費の比率 % ポイント以上引き上げ 14 建築用鋼材に占める鉄骨構造用鋼材の比率 % ポイント以上引き上げ 15 表 9 鉄鋼の第 13 次計画の主要目標 総合システムインテグレーションを行う大型企業の比率 工業化 情管理制御システムインテグレーショ報化融合指標ンを行う大型企業の比率 生産 販売 供給システムインテグレーションを行う大型企業の比率 % ポイント以上引き上げ % ポイント以上引き上げ % ポイント以上引き上げ 30 ( 出所 ) 鋼鉄産業調整昇級計画 (2016~2020 年 )

32 参考資料 6 建材の第 13 次 5 ヵ年計画 基本方針 : 産業構造の転換と高度化 安定成長を目指す 最重要は過剰生産能力解消 31 特にセメントは 老朽化能力の淘汰が進む一方で 新規能力の増加も顕著第 12 次計画期 : 淘汰 6.38 億トン / 年 新規増加 5.7 億トン / 年 2020 年目標 : 構造調整 新型建材 付加価値加工製品の比率向上など 生産能力削減 3 年内老朽化能力削減 = セメント >5 億トン / 年 板硝子 >2 億重量箱 2020 年末までにセメント 板硝子の生産能力の新設 拡大を禁止 経営効率改善 産業の付加価値額年率 8%~10% 増 総利益率年率 7%~8% 増 建材総量に占める海外での売上 13% 省エネ 排出削減 工業付加価値額当たりの CO2 排出量 25% 削減など 企業再編 セメント 板硝子 セラミックの企業数を第 12 次計画期の 4 分の 1 に削減 2020 年需要予測 セメントクリンカー 12 億トン (2015 年 13.3 億トン ) 板硝子 ( 輸出含む )3,900 万トン (2015 年 3,700 万トン ) 2020 年石炭消費 ( 推定 ) 建材 3.9 億トン ( セメント 3.3 億トン )

33 参考資料 7 石炭化学の第 13 次 5 ヵ年計画 基本方針 : 1 従来型石炭化学 過剰能力削減 構造調整 2 コーキング 老朽化能力の淘汰 過剰能力 5,000 万トン / 年削減など 3 新型石炭化学 環境基準をクリアした上で 産業高度化 能力増強 石炭消費の受け皿 代替エネルギー ( 石油 石炭 ) として期待 新型石化の 2020 年目標 : 大型石炭基地での石化事業実施 高度化実証推進 技術 設備面でのイノベーション強化 一帯一路 戦略の一環として海外での石炭開発 事業化推進など 32 表 10 新型石炭化学の事業分野別生産能力 ( 注 ) メタノール由来 コールタール水素化精製分含む ( 出所 ) 現代石炭化学産業の第 13 次 5 ヵ年計画ガイドライン 2015 年実績 2020 年目標 能力年平均増加率 単位 能力 生産量 能力 (%) 石炭液化 (CTL) 万トン / 年 ( 注 ) 2.1 石炭ガス化 (Coal to SNG) 億m3 / 年 石炭由来オレフィン (CTO(MTO/MTP)) 万トン / 年 , 石炭由来芳香族 (CTA(MTA)) 万トン / 年 100 石炭由来エチレングリコール (CTMEG) 万トン / 年 ~ ~0.4

34 言図 17 中国の炭鉱の生産能力 生産量 稼働率の推移提参考資料 8 石炭生産能力予測中国エネルギー研究会 建設中 建設認可済 未認可炭鉱を含む生産能力 2020 年 57~61 億トン / 年 政策誘導による石炭減産が必要 2020 年までに 7~10 億トン / 年を淘汰し 生産能力を 50 億トン / 年に抑制 2030 年までに 10 億トン / 年を淘汰し 生産能力を 40 億トン / 年に引き下げる 億トン / 年 億トン 生産能力生産量稼働率 (%) % ( 注 )2011~2015 年は実績値 2020~2030 年は予測値 ( 出所 ) 中国エネルギー展望 2030

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