トピックスレポート 中国の植物工場ビジネスの動向と可能性 ( ジェトロ海外調査部中国北アジア課 ) 小林伶 要旨 中国の農業は 農業 の低生産性 農民 の貧困 農村 の荒廃の三大課題を抱えている また 中国では経済発展に伴い食糧需要の増大が予測されており 安定的な食糧供給の確保も重要な課題となってい

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1 視点 中国経済 第四極 の行方 - 地方利益をめぐる攻防 - 天野真也 ( ジェトロ武漢事務所長 ) 1980 年後期から 1990 年初頭の鄧小平氏の珠江デルタ ( 深圳特区 ) 1990 年代後半の江沢民氏 朱鎔基氏の長江デルタ ( 上海浦東新区 ) そして胡錦涛氏 温家宝氏は 天津濱海区 建設で環渤海経済圏の発展を促した 新たに始動した習近平氏 李克強氏は 次の成長点 中国経済の第四極をどこに定めるのか 中国経済の 第四極 の行方をめぐり 李克強首相の発言に注目が集まっている 2013 年 3 月 17 日付の香港の 亜州週刊 で 同氏が出身地である安徽省に加えて 湖北省 湖南省 江西省を一つとした 中四角 と重慶市 四川省 陝西省の 西三角 との地域間競争を促しているとの見方が伝えられたほか 関連報道も過熱している これらの報道の共通点は 中国共産党指導部がこれまで 10 年ごとにモデル地域を作り上げてきたというものだ 経済成長の極理論は 仏の経済学者 F ペルーが 1950 年に提唱したものだ 一国がバランスのとれた経済成長を試みることは理想だが 通常 経済の成長は1カ所もしくは数カ所の成長の 極 から周辺地域へと広がるため まずは 成長の極としての拠点を選定し 経済発展をけん引すべきとしており 前述の 亜州週刊 では 中国政府がこの 経済成長の極理論 を実践してきたと紹介している また 中国経済の第四極として 中四角 ( 長江中流域都市群 ) を有力視するのは 2012 年 12 月 28 日に 当時副首相だった李克強氏が 蘇栄氏 ( 江西省書記 ) 鹿心社氏 ( 江西省省長 ) 李鴻忠氏 ( 湖北省書記 ) 徐守盛氏 ( 湖南省省長 )( いずれも当時の肩書 ) などの幹部を集め 江西省九江市で開催した 地域発展と改革座談会 での同氏の発言が極めて重要と見る 九江市は武漢市 ( 湖北省 ) 南昌市 ( 江西省 ) 長沙市 ( 湖南省 ) 合肥市 ( 安徽省 ) の中間点に位置する長江沿いの都市である 新華社によれば 李克強副首相は秋の共産党大会後 初の出張先に九江を選び 長江沿岸地域の都市開発を推し進める とし 中央政府としても財政支援 補助を拡大する方針 と述べた という また 沿海部地域との地域格差の是正 中西部開発を進めるためにも 長江中流域都市群の開発は有効 との考えを示した とも伝えている 一方で 中四角 構想も 結局は国家戦略における 第四極 の称号を勝ち取り 財政的な支援を得るための手段にすぎないと批判的な向きもある 九江市での会議を受け 2013 年 2 月 湖南 湖北 江西 安徽 4 省都の書記 市長で構成される会議が武漢市で開催され 武漢コンセンサス が採択された 交通インフラの整備 共通市場の構築など七つの方向性が示されたが 武漢市が主体的な役割を果たすとの内容を他都市は良しとせず 各都市間の攻防が続いているという 政策の具体性が乏しいという批判の中で 企業が享受できるインセンティブはあるのか等 今後も動向を注視する必要がありそうだ 中国経済

2 トピックスレポート 中国の植物工場ビジネスの動向と可能性 ( ジェトロ海外調査部中国北アジア課 ) 小林伶 要旨 中国の農業は 農業 の低生産性 農民 の貧困 農村 の荒廃の三大課題を抱えている また 中国では経済発展に伴い食糧需要の増大が予測されており 安定的な食糧供給の確保も重要な課題となっている 他方 耕作地や水資源が限られる中で 耕作面積の拡張による生産量の拡大は困難であり また土壌の疲弊 ( ひへい ) が深刻化する中で肥料の使用などに頼った生産性のさらなる向上も難しい状況にある また 中国の消費者の間では食の安全に対する信用性が揺らいでおり 安心 安全 な農作物へのニーズが高まっている こうした中で 効率的かつ 安心 安全 な新たな栽培方法として 植物工場が注目されている 中国政府もハイテク産業技術の研究開発プログラムである 国家ハイテク研究発展計画 (863 計画 ) の対象に植物工場を加えるなど 関心を強めている 日本企業の中にも パートナーとの連携を図りながら中国市場開拓に向けた具体的な取り組みを進める動きが見られる 中国では 農業の生産性向上や食糧の安定的な供給確保が喫緊の課題となっており また 消費者の間では 安心 安全 な農作物へのニーズが高まっている こうした中で 高効率 環境配慮型 安心 安全 な新たな栽培方法の一つとして植物工場が注目されており 日本企業の中にも同国における市場開拓に向けた具体的な取り組みを進めている動きが見られる 本稿では 中国における植物工場の導入状況を概観するとともに 日本企業の取り組み事例から 同分野における中国市場開拓に向けた課題と企業に求められる対応について考察する < 農業の生産性向上が喫緊の課題に> 中国の農業は 農業 の低生産性 農民 の貧困 農村 の荒廃の三大課題を抱えている この三大課題は 三農問題 と称され 国家の最重要課題として位置付けられている 中央政府はその年の最重要課題を扱う 中央 1 号文件 に 同問題に関する内容を 2004 年以降 10 年間連続で取り上げており 2013 年の同文件では 農業の現代化を加速させ 農村の発展活力をさらに増強することに関する若干意見 を発表した 農産品の対外依存度が高まっており 農村労働力の大量放出 農業の兼業化 農村の空洞化 高齢化 中国経済

3 現地レポート 再び動き出した新規原子力発電所建設と中国の電力事情 山本諭 ( ジェトロ青島事務所 ) 要旨 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の影響による福島第一原発事故以来 中国で停止していた新規原子力発電所の建設工事が山東省石島湾で再び動き始めた 第 12 次 5カ年規画 (2011~2015 年 ) が批准した初めての原子力発電所プロジェクトでもある 中国では 2011 年の福島第一原発の事故を受け 新たな原発プロジェクトの審査と承認の一時凍結を決めた その後 2012 年 10 月に国務院で 原子力安全と放射性汚染防止の 12 次 5カ年計画 (2011~2015 年 ) および 2020 年長期目標 が批准され 新規原発建設の再開の方向性が確認された 石島湾原発の原子炉は中国国内の技術により独自開発された第四世代原子炉である高温ガス冷却炉を採用している 2017 年に完成し商業運転に成功すれば世界初となる 自主技術による原子炉の開発によって 中国は将来的に原発技術 設備輸出国となることを狙っている 中国は 2009 年に米国を抜き 世界最大の一次エネルギー消費国となった その後もエネルギー消費量は年々増加傾向にあり 環境問題を抱える中国政府は 石炭中心の化石燃料の代替エネルギーとして原子力発電を含むクリーンエネルギーの比率を向上させることで対応する方向性を示している 原発推進に関しては 高い設定目標と安全の確保の両立 原料となるウラン資源確保 世論動向等問題が山積みであるが 今回の石島湾原発の着工のニュースは中国が原発政策を再開し 今後推進していくという強いメッセージであるといえる < 石島湾原子力発電所の概要と山東省の原発事情 > 1. 再び動き出した原子力発電プロジェクト山東省威海市の県級市である栄成市にある石島湾原子力発電所 ( 以下 石島湾原発 ) の建設工事が 2012 年 12 月 21 日に着工した 中国における新規原子力発電所建設は 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の影響により起きた福島第一原発の事故以後初めてのケースであり 中国の第 12 次 5カ年規画 (2011~2015 年 ) が批准した初めての原子力発電所プロジェクトでもある 石島湾原発は 2011 年 3 月 1 日に中国国務院による批准を受けていたが その 10 日後に発生した日本での福島第一原発の事故を受け 同年 3 月 16 日に開かれた国務院会議において 現在運転している原子力発電所施設の安全性の精査を行うこと 新たな原発プロジェクトの審査と承認の一時凍結が決定されたことにより着工が凍結されていた 同会議で 中国経済

4 現地レポート 太陽光パネル産業から見る中国の産業構造転換 文涛 ( ジェトロ上海事務所 ) 要旨 中国の太陽光パネル産業は政府の援助と海外需要をてこにし 急速に成長してきた しかし 政府が産業発展 企業運営に関わり過ぎたため 需給変化による生産調整機能が働かず 太陽光パネル産業は政府の後押しで過剰に生産規模を拡大した また 政府は市場育成に関心を持たず 中国の太陽光パネル企業は欧州市場への輸出により発展してきた リーマン ショック 欧州債務危機などにより 海外需要は激減し 中国企業は大きな打撃を受けた 生産規模の過剰な拡大と海外需要の激減により 2012 年に入り 太陽光パネル企業は経営悪化し 倒産する企業が増加し始めた 2013 年には 無錫サンテックパワー ( 無錫尚徳太陽光能電力 ) のような大手も破産した 過剰生産 価格競争を生む中国の産業構造を改善するために 政府主導の経済運営を見直すべきである また 企業育成のみならず 市場育成も重視すべきであろう < 地方政府の援助でスタート> 1978 年 12 月開催の中国共産党第 11 期中央委員会第 3 回全体会議の後 中国政府は鄧小平氏の指導体制の下 改革開放を開始し 経済体制は徐々に計画経済から社会主義市場 1) 経済へ移行した 1992 年の 南巡講話 注の後の 同氏の 市場経済は資本主義が独占する制度ではなく 社会主義にも適する という社会主義市場経済理論の確立によって 中国の市場化経済改革は加速し 国有銀行の商用化改革 国有企業の株式化や株式市場の開設など 市場経済における企業運営に不可欠な一連の経済体制が整備されてきた 一方で 政府の経済に対する統制力はいまだ弱まっておらず 外貨管理など 企業経営を制限する制度が多く残っている 特に 政府は自動車などの重要な産業に対し市場への参入制限 産業の振興政策など 厳密な産業管理制度を置いている また 政府はさまざまな経済分野において 規模の大きい国有企業を持っている 国有企業は政府の援助により 国有銀行からの融資を獲得しやすく 新会社の設立 市場参入の認可から土地確保まで 明らかに優遇されており 民営企業は国有企業と対等に競争できる地位を確立することができない さらに 民営企業が国有企業がまだ参入していない一部の新興産業において主導権を構築したとしても 政府は絶大な影響力を発揮している 中央政府は経済成長の新たなけん引役となる新興産業の育成に常に力を入れている 地方政府は新興産業において有力な民営企業を育成すれば 豊富な財政収入を得られるほか 中国経済

5 特集 中国自動車市場の最新動向と日本メーカーの課題 呉保寧 ( 現代文化研究所上席主任研究員 ) 要旨 中国の自動車市場は 生産 販売の両面において世界一を維持しており 2020 年前後には市場規模が最大 3,500 万台に到達することが予測されている 主要メーカーは多数のモデルを市場に投入しているが 経済や地域の格差から多様化する中国ユーザーの嗜好に対応するために 新型車の製造はもちろん 型落ちモデルを改良して併売することは ローエンド市場のニーズを満たすための有効な手段である 中国市場で先行して生産 販売を始めたフォルクスワーゲン (VW) ゼネラルモーターズ (GM) は その恩典として中国で本国以上の収益を獲得している また その優位性を維持するために 生産能力を大規模に拡充しており 中国政府の意向を受けて経済発展の遅れた中西部地域でも工場の建設を行っている 中国政府は自動車分野でも外資規制を強化する傾向にある 欧米自動車メーカーは中国社会に浸透することを目的とし 研究開発施設の建設や新エネ車の生産を行うと同時に ユーザー参加型の啓蒙イベント等を多数実施することによって 消費者に親近感を持たせる工夫を徹底している 日系自動車メーカーは中国市場での地位を確立し 政治問題が発生してもユーザーにとって価値の変わらない商品の導入計画を検討する一方 中国社会との融合を優先課題とし 中国地場メーカーとのウィン ウィン関係や 消費者に親しみを認知させる方策を取り入れた戦略の強化を見直す必要がある 自動車部品メーカーの場合 中国の自動車メーカー工場の需要がまだ理想的な台数に達していない状況の中 生産量を増やして投資を早期に回収するために 系列を超えて中国地場系メーカーへの納入も視野に入れる選択肢がある そのために 生産や供給手法について 先行している欧米部品メーカーをベンチマークし 工夫する必要もあろう 中国における自動車生産台数は 2009 年に 1,379 万台となり 日本を抜いて 世界最大の自動車生産国となった 以降生産台数は 2010 年に 1,826 万台 2011 年に 1,842 万台 2012 年に 1,927 万台と世界一を維持し続けている ( 表 1) 直近の 2013 年第 1 四半期の生産 販売台数は それぞれ前年同期比 12.8% 増の 540 万台 同 13.2% 増の 542 万台を達成し 2013 年通年で 2,000 万台を確実に達成するといわれている 本稿は 2012 年から直近までの中国の自動車市場 メーカーおよび政策の最新動向とその特徴を総括し 部品を含む日系自動車メーカーにとっての留意点を整理したい 中国経済

6 グラフでみる中国経済動向 (%) 25 社会小売品消費総額の推移 月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月 月月月月月月月月月月 月月 2 2 月月 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 社会消費品小売総額伸び率 ( 前年同月比 ) CPI 出所 各年 中国統計摘要 2012 などを基に作成 2013 年 4 月の社会消費品小売総額は1 兆 7,600 億元 伸び率は前年同期比 12.8% 増となった 2013 年に入ってから伸び率は 12% 台に低迷しており 同年 4 月も前月比で 0.2 ポイント増加したものの 横ばいの傾向が続いている 中国は 投資と輸出がけん引する経済から消費がけん引する経済への転換を目指しているが 消費の減速に対して耐久財販売に対する補助金や減税で盛り上げることまでは考えておらず 規制緩和や環境 省エネ関連需要の喚起などで成長を促すとのこれまでの方針を維持している

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[000]目次.indd 第 4 部 1 マクロ経済動向 (1)GDP と物価 2008 年の米投資銀行リーマン ブラザースの破綻以降 深刻化した世界金融危機は 経済に大きな影響を与え 実質経済成長率は2009 年には0.7% にまで低下した その後 2010 年には 1997 年のアジア通貨危機後に見せたV 字回復の再現とも言うべき目覚ましい回復を見せ 6.5% の成長を達成した しかし 2011 年には欧州の財政危機の影響を受け

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