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さいぞうこびき
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1 < 更新日 : 2005/5/25 > ロンドン事務所 : 長崎康彦石油天然ガス調査グループ : 石田聖リビア : EPSA Ⅳ 第 2 次入札の詳細が明らかに 1. 第 2 次入札の説明会がトリポリおよびロンドンで開催され詳細が明らかとなった 2. 入札ブロックは 26 鉱区 ( 総面積 : 101,672km 2 ) で各鉱区面積は第 1 次入札に比べ半減した新たにクフラ盆地の鉱区が入札にふされる 3. 第 1 次入札との大きな相違点は入札ブロックごとに最低サインボーナス額が決められており第 1 次入札でサインボーナス負担なしでの落札企業があったことへのリビア側の反省からと見られる 4. 入札会は 2005 年 10 月 2 日に開催され落札者が決定される 1. はじめに 5 月 15 日にトリポリ 5 月 23 日にロンドンにてそれぞれ開催されたリビア EPSA - IV 第 2 次入札説明会に JOGMEC 現地事務所から参加したのでその概要を報告します報告会ではスライドを用いた説明がなされ全出席者には各鉱区の石油システムの簡単な説明書き鉱区位置図データパッケージ料金一覧表タイムスケジュール表申請書類 (Application Letter 等 ) のサンプルおよび "Summary Sheet of Technical and Financial data" のフォームが配布されたトリポリにおける 5 月 15 日の説明会には約 200 名が参加していたが第 1 次入札説明会に比べればやや少ない印象であった前回 20 名近くいて目だっていた中国勢が今回は 5 名程度であった日本勢は 7 社が参加したロンドンにおける 5 月 23 日の説明会には約 250 名が出席した日本企業は 7 社が参加した ( 一部トリポリでの参加者と重複 ) メディア関係では NHK が取材を実施している外国企業では ExxonMobil Shell Total PetroVietnam Statoil Agip CNOOC CNPC KNOC BHP BP NorskHydro Devon Energy 等が出席しその他多くのコンサルタント会社も出席した

2 開放鉱区を図 1 第 1 次入札鉱区との関係に示す Pelagian Basin Bl o c k 1 B loc k 2 B lo c k 3 B lo c k Tripoli Ghadames/Illizi Basin Block 3 B loc k Murzuk Basin B loc k B lo c k B lo ck B lo c k B loc k 1 B lo c k 2 B lo c k 3 B lo c k B lo c k k 2 B lo c k 1 B lo c 110 B lo ck 1 B lo c k 2 リビア B lo c k 3 B lo c k Block Block 2 Block Block B lo c k B lo c k 1 B loc k 2 B lo c k 1 B lo c k 2 Cyrenaica Platform 072 Sirte Basin B lo c k B lo c k B lo c k Bl oc k 1 Bl oc k B lo c k 3 B lo c k B lo c k 3 Bl o c k B loc k 3 B loc lo k Block 3 Block 4 Block 1 Block Kufra Basin C ontract Area 今回入札鉱区 6 C yrenaica 3 Sirt Kufra 2 O ffshore 5 Murzuq 6 G hadam es 4 Total 26 Contract Area (44 Blocks in 17 Areas) 前回入札鉱区図 1 第 1 次入札鉱区と今回入札鉱区の関係 National Oil Corporation Joint Venture Division Exploration Department Date: 02/04/2005

3 また鉱区名区割りの詳細面積データルームアクセス料等は表 1 のとおりである堆積盆地海上 Cyrenaica ( キレナイカ ) Ghadames ( ガーダメス ) Sirte ( シルテ ) Murzuq ( ムルズーク ) Kufra ( クフラ ) エリアブロック入札ブロック面積データルーム面積 (km 2 ) 入札ブロック名番号番号 (Km 2 ) 料金 (US$) 1 2, , &2 17, , ,010 2, , ,535 2, , , , , &4 20, , , , ,2,3&4 15, , , ,540 4, &3 14, , ,288 3, &4 14, , , , , ,2,3&4 19, , , ,900 1, , ,650 2, , ,500 2, , ,306 2, , ,750 2, , ,750 2, , ,830 1, , ,750 2, , ,000 2, , ,030 2, , ,444 2, , , &4 25, , ,750 2, , ,750 3, &4 4 1,150 15, ,750 2, , ,750 2, , , , , ,2,3&4 15, , , , , , ,2,3&4 13, , ,450 17Areas 44Blocks 101, , 契約 426,625 表 1 第 2 次入札ブロックの詳細各説明会とも技術説明を行うテクニカルセッションとその後の契約関係説明質疑応答で構成されていたテクニカルセッションでは各堆積盆地についてそれぞれの石油システムおよび鉱区概要に関しての簡単なプレゼンテーションが行われた契約関係説明は Mr. Azzam Messalati (Negotiation Committee Chairman) によって行われた

4 2. テクニカルセッションでの説明事項 (1) 探鉱活動リビアで本格的な探鉱が始まって以来 (1957 年 ~ 2004 年 ) のリビア全域での作業実績について説明があった地震探鉱は 2D 1,201,307km 3D 36,922km 2 ( うち 73% は Sirte 堆積盆内 ) が実施されている試掘井 1,740 坑が掘削されうち成功井は 410 坑で成功率 24% 最近 (1992 年 ~ 2004 年 ) のみを見れば成功率は 1/3 へと向上している評価井 608 坑が掘削されうち成功井は 401 坑成功率 66% ( 最近は 78% と向上 ) である試掘井と評価井の合計 2,348 本のうち Sirte 堆積盆に掘削された坑井は 1735 坑 (74%) である 2004 年 8 月 ( 第 1 次入札説明会 ) ~ 2005 年 5 月時点までの作業量増加は著しく震探 2D 7,978km 震探 3D 12,788km 2 試掘井評価井 26 坑成功井 12 坑 36 坑成功井 29 坑であった (2) 埋蔵量生産量原始埋蔵量は油 1,240 億バレルガス 200 億バレル相当 (boe) 究極可採埋蔵量は油億バレル累計生産量 225 億バレル残存可採埋蔵量は約 200 億バレルであると算定している生産量は 1970 年代の 330 万 b/d から 2002 年実績では 140 万 b/d に低迷している産出量の堆積盆地別内訳は Sirte Basin 80% Offshore Basin 11% Murzuk Basin 5% Ghadames Basin 4% である (3) インフラ主要輸出ターミナル 7 ヵ所パイプラインは石油約 6,000 km ガス約 3,200km である石油貯蔵能力は 2,800 万バレルガス輸出ターミナルとしては LNG 用 1 ヵ所と NGL 用 5 ヵ所である 3. 入札手続 (1) 日程 2005 年 6 月 4 日まで入札関心表明レター提出

5 6 月 18 日 NOC から審査通過企業 (Qualified Bidder ) に通知 6 月 25 日 ~ 7 月 8 日データルーム開設 ( トリポリ ) 7 月 15 日 ~ 8 月 5 日 Clarification Meeting 10 月 2 日 8 時 ~ 10 時トリポリにて入札および結果発表 11 月中旬契約書調印 (2) 入札資格審査入札希望会社は申請書 (Application Letter) 過去 3 年間の財務報告 (Financial Statement) 年報 (Annual Activity Report) および登記簿 (Commercial Registration Certificate) を 2005 年 6 月 4 日までに提出することにより NOC は提出社のオペレーター資格ないしノンオペレーター資格を審査する 1 社ごとまたはコンソーシアムを形成しても可能であるただしコンソーシアムの場合オペレーターが失格となった場合はコンソーシアムも失格となる子会社で審査を受ける場合は親会社が審査をパスすれば可能である最終コンソーシアムは入札 3 週間前までに結成が可能であるパートナー各社はそれまでに NOC の資格審査をパスすればよい第 1 次入札にて資格審査に合格した会社はその合格通知書のコピーを提出することによって第 2 次入札の資格を得ることができるただしノンオペレーターとして資格審査にパスした会社で第 2 次入札にはオペレーターとして入札したい会社は審査を受ける必要があるコンソーシアムパートナーが撤退することとした場合でもオペレーターは単独で応札が可能である他のコンソーシアムに参加する場合は撤退することとした鉱区には応札できない (3) データルーム ( データパッケージ ) へのアクセス資格審査請求をを提出しオペレーターとして合格した会社はデータルームへのアクセス認められるデータパッケージの費用は事前に支払う支払い方法は合格した会社に事前に通達する Data Package (DVD にて配布 ) には入札手順 (Bidding Procedure) 技術データ (Seismic sections Well Reports Well logs) EPSA-IV モデルコントラクト Commitment Letter Form of Bid Guarantee が含まれているこのうち技術データはスキャンイメージであり当該鉱区で NOC が保有するデータのうち収録が古いデータ以外は全て含まれている模様 ( 震探データには解釈は入っていない ) であるタイを取るために一部震探測線はエリア外に延びている

6 データルームは技術的質問をする場所ではない探鉱開発技術者は立ち会わない DVD を受け取り記録内容を確認するのみの場である落札者は震探ナビゲーション等のデジタルテープが入手可能である (4) 確認会議 (Clarification Meeting) 7 月 15 日から 8 月 5 日の期間入札参加資格者は NOC に対して内容確認会議の開催を要請できる確認会議で受けつけたコメント ( 要望等 ) は 8 月 18 日までに全員に通知徹底して公平性を図る (5) 入札日 2005 年 10 月 2 日午前 8 時 ~ 10 時にトリポリの Mehari ホテル会場に厳封して提出する保証書 (Bid Guarantee : Letter of credit) : 2005 年 10 月 2 日から 12 月 17 日まで有効なを Libya Arab Foreign Bank から得て提出する 11 月中旬以降に契約調印の予定である (6) サインボーナス第 1 次入札と異なり各入札ブロックごとにサインボーナスの最低額が示されている最低額はデータパッケージに明記されている 4. 入札のパラメーター 1 つの入札ブロックに複数の入札者がいる場合 : コスト回収率 (X% NOC の取り分は (100-X) %) によって決定されコスト回収率が同じ場合にはサインボーナスの多少によって決まるコスト回収率もサインボーナスも同じ場合には 48 時間後に再入札を行い決着するまで繰り返す 1 つの入札ブロックに 1 者のみが入札した場合 : 受理されるかどうかは NOC によって 1 週間以内に決定される (1) 生産分与方法 A ファクター B ファクターは各入札ブロックによって異なり NOC が決めるファクターでありデータパッケージに明示されているなおガスの場合は B ファクターは常に 1.0 会社のコスト回収率 : X % 探鉱費回収後の余剰分に対する分与率 : B ファクター A ファクター余剰分 (Excess Petroleum)

7 B ファクター 2 万 b/d まで B1 3 万 b/d まで B2 6 万 b/d まで B3 8.5 万 b/d まで B4 8.5 万 b/d 以上 B5 A ファクター R = 1.5 まで R = 3.0 まで R = 4.0 まで R = 4.0 以上 A1 A2 A3 A4 R = 累計収入 / 累計コスト A ファクター B ファクターは各によって異なり NOC が決めるファクターでありに明示されている (2) Bid Bond 全入札者は最低探鉱義務作業費の 10% を Bid Bond として提出落札者以外は入札後返還される (3) 契約日調印は 2005 年 11 月中旬を予定政府 (General Peoples Congress) の承認を得た日が発効日となる 5. 基本的な契約要綱 (1) 探鉱期間探鉱期間 5 年 + Exploitation 25 年 ( 油の場合もガスの場合も同じ ) 探鉱期間は延長 2 年まで可発見構造の商業化検討のために 1 ~ 3 年延長可ガス発見の際には市場調査期間として 5 年まで延長可尚坑井掘削中は自動的に 90 日間延長できる (2) 探鉱作業量入札ブロックごとにの中で事前に定められている交渉はできない (3) 開発宣言の条件既往探鉱費用開発費を回収の支払いを行うことができリーズナブルなリターンがあることを MC (Management Committee) が承認することガス利用が可能であるフレアは認めない (4) ソールリスク (Sole Risk) NOC による Sole Risk がある会社は生産開始から 1 年以内にコスト+ペナルティを支払いバックイン可能ただし既往生産分の権利は失う

8 (5) 撤退探鉱開発からの撤退には 1 年の事前通告が必要義務作業履行済みのこと (6) オペレーターコミッティー探鉱段階は会社がオペレーター MC (Management Committee) : NOC 2 名 (Chairman 含む ) 会社 2 名開発生産段階では JOC (Joint Operating Company) を設立しオペレーターとなる NOC はシェア応分のコストを負担する MC:NOC 2 名 (Chairman 含む ) 会社 1 名単純多数決制オペレーターは環境アセスメントレポートを提出する (7) 研修義務研修計画を MC に提出し承認を受ける探鉱期間中は 24 人月 / 年のトレーニングを実施する生産開始後は操業費の 10% を研修費用に充当する (8) 生産ボーナス開発宣言時に 100 万ドル累計生産 1 億バレル達成時に 500 万ドルその後 3,000 万バレル増ごとに 300 万ドルを支払う ( 生産ボーナスはコスト回収対象外 ) (9) ガスガスの発見があった場合には MC の許可を得て販売契約を交渉でき商業化できる (10) ロイヤリティー税金生産量に対するロイヤリティーおよび純益に対する税を支払う NOC は JOC を代表して納税 (OSP : Official Selling Price) し Tax Receipt を受領する (11) 価格設定生産コスト回収金額算定に用いる油価は市場価格ベースで油種を加重平均するガス価格はコントラクトプライス LHP ( 石油製品 ) は市場価格 (12) 資産探鉱段階の未使用資機材は会社に帰属 ( 関税は免税 ) 開発段階では購入した時点ないしリビアに輸入した時点で資機材の所有権は NOC に帰属する (13) 廃山費探鉱期間中は会社 100% 生産期間中は NOC 会社 1/2 ずつ負担する (14) 譲渡第三者への譲渡は震探が完了し掘削義務が半分終了していることをもって可能である

9 開発生産段階では NOC 先買い権がある参考 JOGMEC NOC ホームページ : JOGMEC ホームぺージ : リビア : 米国勢のプレゼンスが増大した第 1 次入札結果と今後の見通し入札結果をどう見るか _out_g_lb_firstround_epsa4.pdf EPSA ( 以上 )

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P _トピックス_佐藤.indd リビア : リビア EPSA-IV の第 3 次探鉱鉱区入札 ( ライセンスラウンド ) 結果発表 1 リビア国営石油会社 (NOC) による EPSA-IV( 新石油法 : 第 4 次探鉱生産分与契約 ) の第 3 次探鉱鉱区入札が 2006 年 12 月 20 日にトリポリで実施された 2 同入札では 14 エリア 41 ブロックが公開され 10 エリアに 15 カ国 23 社からの応札があり