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1 リビア : リビア EPSA-IV の第 3 次探鉱鉱区入札 ( ライセンス ラウンド ) 結果発表 1 リビア国営石油会社 (NOC) による EPSA-IV( 新石油法 : 第 4 次探鉱生産分与契約 ) の第 3 次探鉱鉱区入札が 2006 年 12 月 20 日にトリポリで実施された 2 同入札では 14 エリア 41 ブロックが公開され 10 エリアに 15 カ国 23 社からの応札があり 同日に複数応札のあった 7 エリアが 続いて 12 月 24 日に単独応札の 3 エリアの落札が発表された 3 資格審査では 47 社が登録したのに対し 実際に応札したのは 23 社で データルーム開放時に かなりの会社がデータを見て落胆したことが読み取れる 4 NOC は 2007 年 1 月中の契約調印を予定 (2 月 23 日現在 4 エリアで契約調印済み ) 1. はじめに EPSA-IVに基づき 2006 年 8 月 24 日にリビアのトリポリ 8 月 31 日に英国のロンドンで開催された第 3 次探鉱鉱区の入札説明会から約 3カ月後の12 月 20 日に トリポリで入札が実施された 同入札では14エリア41ブロックが公開され 10エリアに15カ国 23 社からの応札があったとNOCより発表された 12 月 20 日に複数応札のあった7エリアが 続いて 12 月 24 日に単独応札の3エリアの落札が発表された 2. 入札までの経緯 上述の入札説明会後には 次のようなスケジュールにしたがって 手続きが進められている 2006 年 9 月 16 日応札資格申請 ( A p p l i c a t i o n Letter) の提出受け付け締め切り 9 月 24 日までに NOCから応札資格審査通過企業に通知 9 月 30 日 ~10 月 14 日データルームの開設 ( トリポリ ) ( 閲覧費が必要 入札データパッ ケージを CD/DVD で配布 ) 10 月 2 日 ~19 日 N O C による入札データパッ ケージに関する質問や意見の受 付 (Clarification) 10 月 30 日までに NOC からデータルーム閲覧各 社に質問や意見の回答の通知 12 月 20 日 入札の実施および結果の発表 ( 入札書類の提出 8:00 10: 年 1 月後半 発表 17:00 20:00 トリポリ ) 契約調印 ( 予定 ) ( 2 月 23 日現在 4エリアで契約調印済み ) なお 応札資格審査には各国から NOCに70の申請がなされ 表 1の47 社が認定と発表された 3. 第 3 次探鉱鉱区入札の落札結果概要 今回 落札された探鉱鉱区は 入札対象となった14エリア41ブロック ( 契約はエリアごとに14 契約となる ) 計 9 万 8, k m 2 のうち 1 0 エリア計 6 万 9,102km 2 が落札された ( 図と表 2 参照 ) たいせき Ghadames 堆積盆地のエリア82が八つ の応札を得て一番人気であった 次に Murzuq 堆積盆地のエリア162が七つの応札 その次にKufra 堆積盆地のエリア 201の四つの応札と続く 他は一つから二つの応札であり Cyrenaica 堆積盆地の3エリア Kufra 堆積盆地の1エリアの計四つの陸上エリアでは応札がなかった 落札後の契約調印状況は 四つのエリアで契約調印がなされている (2 月 23 日現在 ) 2 月 7 日にエリア 2 0 の ExxonMobilが 2 月 19 日にエリア201の Wintershall/ 三井石油開発 エリア113 の国際石油開発 / 三井石油開発 エリア 137のPetro Canada/RepsolがNOCとの契約調印をした 4. 応札結果の分析 (1) 概況 2005 年 1 月の第 1 次探鉱鉱区入札は 米企業の鉱区取得 特に OXY 社 (Occidental Oil and Gas Corporation) の鉱区取得が特徴的であった 次の2005 年 10 月の第 Vol.41 No.2 76

2 表 1 応札資格審査の結果 企業名 1 ExxonMobil Libya Limited 米国 2 BP Exploration Operating Company 英国 国名 3 Sonatrach アルジェリア 4 Petrobras ブラジル 5 Shell Exploration and Development Libya GmbH 英国 6 Chevron Inter'l Exp. & Prod. Co. 米国 7 Total E & P Libye フランス 8 Conoco Libya Ltd. 米国 9 Eni North Africa イタリア 10 Tatneft Open Joint Stock Company ロシア 11 ONGC Videsh Limited インド 12 Statoil Libya AS ノルウェー 13 Repsol Exploration Murzoq S.A(REMSA) スペイン 14 Sinopec 中国 15 OXY Libya, LIC 米国 16 Maersk Olie Og Gas AS デンマーク 17 Norsk-Hydro ASA ノルウェー 18 Lukoil Overseas Holding Ltd. ロシア 19 CNPC Inter'l Ltd. Libya Branch 中国 20 BG International Limited 英国 21 Oil India インド 22 Talisman Energy カナダ 23 Marathon Inter'l Petroluem 米国 24 Oil Search(Libya)Limited PNG * 25 RWE Dea ドイツ 26 Amerada Hess Libya Limited 米国 27 Petro-Canada Ventures(N.A) カナダ 28 Pioneer Natural Resouces Libya Ltd 米国 29 PTT Exploration and Production Public Co. Ltd タイ 30 Woodside Energy(N.A)Ltd 豪州 31 Wintershall Libyen Oil & Gas GmbH ドイツ 32 Nippon Oil Exploration Limited( 新日本石油開発 ) 日本 33 Santos Ltd 豪州 34 Ukranaft Joint Stock Company ウクライナ 35 INPEX Corporation( 国際石油開発 ) 日本 36 INA Indusrija Nafte,d.d クロアチア 37 Gaz de France フランス 38 PT. Medco Energi International, Tbk インドネシア 39 Cineese Petroluem Corp. 台湾 40 Japan Petroluem Exploration Co. Ltd.( 石油資源開発 ) 日本 41 Gazprom Joint Stock Company ロシア 42 Oil & Gas Development Company パキスタン 43 Mitubishi Corporation( 三菱商事 ) 日本 44 Itochu Corporation( 伊藤忠商事 ) 日本 45 Polskie Gornitwo Naftowe ポーランド 以下はコンソーシアムとして参加する企業 46 OMV Petroluem Expl. GmbH(Operator) オーストリア 47 Moeco(Investor)( 三井石油開発 ) 日本 * : パプアニューギニア出所 : リビア国営石油 (NOC) ホームページ 2006 年 10 月 次探鉱鉱区入札は アジア企業の多くの鉱区取得があり 特に日系企業の6 鉱区取得で特徴付けられる 今回の第 3 次入札ではロシア企業が計 4 鉱区を取得し 特にTatneftは3 鉱区を取得している 応札の集中したエリア は近年周辺の探鉱の進んできている地域である これに対し 応札のなかった4 鉱区はいずれも探鉱が進んでいないことから 入札条件を勘案するとリスクが高く厳しい また 資格審査では 47 社が登録したのに 実際に応札したのは23 社であり データルーム開放時に かなりの会社がデータを見て落胆したことが読み取れる 一方 落札状況は 第 1 次探鉱鉱区入札では15 入札対象に対して15 鉱区が落札され 第 2 次探鉱鉱区入札では26 入札対象に対して22 鉱区が落札された 今回は 14の入札対象に対して10 鉱区が落札された 既鉱区取得企業の会社が現在作業中である影響からか 前 2 回の対象地域に比較して探鉱やインフラ整備が進んでおらず リスクが高い地域が多かったためか 前 2 回に比べて落札数は減少している また 前回 ( 第 2 次 ) サインボーナスは 高くて600 万 ~700 万ドルであったが 今回は1,000 万ドルを超えるエリアも10 エリア中 8エリアと多く出ている これは NOC 発表の落札各社の作業計画とコンサルタント資料から NOCが設定した最低値が高かった結果と類推される 落札各社のシェア平均に関しては 第 1 次探鉱鉱区入札が19.5% 第 2 次探鉱区入札が13.1% であったのに対し 今回は14.5% であり 平均では第 2 次入札時よりやや回復した そんななかで人気のあったエリア162を取得した台湾の CPCは 7.8% と第 2 次入札時並みの低いシェアを提示している 一方 単独応札となったエリア ではそれぞれのシェアは22.3% 28.0% 12.9% と比較的高く設定されている 77 石油 天然ガスレビュー

3 (2) 日系企業の応札状況 日系企業では 2 鉱区落札している 一 出所 : リビア国営石油 (NOC) ホームページ つは国際石油開発 / 三井石油開発が 2006 年 10 月 図第 3 次探鉱鉱区入札の落札結果概要 (2006 年 12 月 24 日 ) Murzuq 堆積盆地のエリア 113 を単独応 札により落札している もう一つはドイ ツの Wintershall と組んだ三井石油開発 が Kufra 堆積盆地のエリア201を落札している このエリア201はKufra 堆積盆地中央で比較的厚い堆積物が期待されるが 応札のなかったエリア196は同じ堆積盆の縁辺にあたる そのほかの日系企業はエリア82に2 応札 エリア162に 1 応札 エリア201に1 応札している 全体で四つのエリアに計 6 応札された (3) 欧米企業の動き欧米系企業では 前述の三井石油開発と組んだドイツのWintershallを含め 3 鉱区で落札している カナダのペトロカナダ社がスペインのレプソル社とともにエリア137を落札し 米メジャーのエクソンモービル社はエリア19で応札し 落札できなかったが エリア20では落札している (4) 探鉱入札に係る今後の展望今回の第 3 次探鉱鉱区入札セレモニーでNOC 総裁 Ghanem 氏が 次のリビアの探鉱入札は2007 年第 1 四半期に始まるだろうとし 天然ガスに焦点が当てられると発表 表 2 第 3 次探鉱鉱区入札の落札結果概要表 入札ブロック名 面積 km 2 企業名 / コンソーシアム 2 次元震探 (km) 作業計画 3 次元震探 (km 2 ) 試掘井 ( 数 ) 会社側シェア (%) サイン ボーナス ( 百万ドル ) 19(1,2,3&4)( 海上 ) 10,288 Gazprom 4,000 2, (1,2,3&4)( 海上 ) 10,294 ExxonMobil 20,000 1, (1,2,3&4)( 海上 ) 7,449 ONGC 1,000 4, (1,2,3&4)(Cyrenaica) 8,515 応札なし 59(1&2)(Cyrenaica) 5,327 応札なし 69(1,2,3&4)(Sirt) 8,114 Tatneft 5, (1,2,3&4)(Cyrenaica) 9,508 応札なし 82(1)(Ghadames) 2,704 Tatneft 2, (2&4)(Ghadames) 5,218 Tatneft 2, (3&4)(Murzuq) 4,272 国際石油開発 / 三井石油開発 1, (3&4)(Sirt) 5,440 Petro Canada / Repsol 1, (1&2)(Murzuq) 3,757 Chinese Petroleum(CPC) 1, (2&4)(Kufra) 5,763 応札なし 201(1,2,3&4)(Kufra) 11,566 Wintershall / 三井石油開発 3, Vol.41 No.2 78

4 したと伝えられる 今回の応札状況は前 2 回に比べると低 調となった感が否めない 理由は入札条 件の厳しさが増したこと 対象地域のリ スクが高くなっていることと考えられる が NOC では入札自体は成功と発表し ている 今次の入札結果が今後の入札に どのように影響するか NOC の対応が 注目される 5. NOC との直接協議を目指す大手国際石油会社? 前述のとおり 今回の第 3 次探鉱鉱区 入札に際しては 複数の欧米企業が参加 応札したが 結果的には 例えば大手国 際石油会社ではエクソンモービルが落札 するにとどまるなど 総じて限定的な鉱 区獲得となった これについては 大手 国際石油会社等は より良好な条件を獲 得すべく NOC との直接協議に望みを託 しており そのため探鉱鉱区入札につい ては 無理をしてまで提示条件を自社に 不利なものにしないようにしているとの 指摘もある リビアでは鉱区入札の他 直接協議に よる事実上の上流事業への参入が行われ ている 例えば Shell は 2004 年 3 月に NOCとの間でリビア陸上における天然ガスの探鉱 開発 および同国のMarsa al-bregaにある既存 LNG 液化施設の改修を含む事業協力に関する覚書 (MOU) を締結している これに基づきShellは 同国陸上 Sirte Basinにおいて地震探鉱作業を実施中である 本作業については 2 次元震探 8,000km 3 次元震探 3,300km 2 空中磁力データ6 万 8,000kmを取得する予定であり 2007 年後半には掘削作業を実施する計画である またLNG 液化基地はエクソンにより建設され 1970 年に稼働 3トレーンを有し液化能力は年間 70 万トンとされてい るが 1980 年にエクソンが撤退した後は NOC 傘下のSirte Oilが運営することになった しかし 最近は老朽化が著しく能力の4 分の1 程度しか稼働していなかったとされる これについては第 1フェーズとして年間 70 万トンの液化能力の稼働を維持することをまず目指す さらに場合によっては第 2フェーズとして新規 LNG 基地建設もあり得るとされている ただ第 2 フェーズについては 供給する天然ガス田 (8 億 cf 程度 ) を発見する必要があり このフェーズの完了は最速でも2013~ 2014 年になるものと見られている また BPとNOCも LNG 事業を含む大規模天然ガスプロジェクトに係る覚書を締結したと2006 年 1 月 6 日に発表があった 当時は本事業に係る交渉は初期段階とされていたが 2006 年 12 月 14 日現在交渉はかなり進んでおり 間もなくまとまるであろう旨 ガネム NOC 総裁は明らかにしている 他の大手国際石油会社等についても NOCと直接交渉 ( 天然ガス事業が中心と見られる ) を行っていると言われている これらの企業は 自社の技術力を武器としてNOCとの直接交渉を行っていると考えられるが 鉱区の公開入札に比べて手続き等の過程に不透明な部分があるとの指摘を受けるおそれがあり 以前と比べて今後はそのような交渉が円滑に進まないのではないかと見る向きもある 6. リビアが石油 ガス評議会を設置 2006 年 9 月 3 日に リビアの内閣に相当する全国人民委員会は 石油 ガス開発に関する事項を総合的に審議する 石油 ガス評議会 (Council for oil and Gas Affairs) を設置すると発表した 概要は以下のとおりである (1) 石油 ガス評議会委員委員長 :D r. A l B a g h d a d i A l i a l - Mahmoudi( 首相 ) 委員 : Al-Tayib al-safi al-tayib ( 経済貿易相 ) Dr. Tahir al-hadi al-juhaymi ( 計画相 ) Ma'tuq Muhammad Ma'tuq ( 労働 訓練 雇用相 ) Dr. Fathi Hamad Bin-Shatwan ( 産業 電気 鉱山相 ) Dr. Ahmed Munaysi Abd-al- Hamid( 財務相 ) Farhat Omer Ben Gadarah ( 中央銀行総裁 ) D r. S h o k r i M u h a m m a d Ghanem (NOC 総裁 ) (2) 評議会が管掌する具体的な事項 1 国益と国策に沿った石油 ガス探鉱計画 他の関連事項の評価 検討を行うこと 2 石油資源の最適保存に沿った石油と石油製品の生産量および価格決定に必要な基礎的事項につき 全国人民委員会の提案に対して進言し 最良の方法でそれらが開発できるようにすること 3 最良の収益を実現できるような炭化水素開発方法をフォローアップし 石油会社に適用すべき契約条件を提案すること 4 リビアに投資する外国石油会社との事業のためにNOCが利用できるよう 契約に係る文言やスキームを検討し 鉱区更改や法規に係る要望につき検討し 適切な進言を行うこと 5 石油 ガスの生産 精製 石油化学産業への投資を検討すること 6 NOCとリビアにおける石油ガス開発に関連するあらゆる活動を監督すること 79 石油 天然ガスレビュー

5 (3)NOC との機能の違い等今回の評議会の設置は リビアの石油部門に対する外国石油会社の幅広い関心を重く見た全国人民委員会が 石油部門での急速な開発と高収益を期待し設置し たと推測されている 今後の影響については 現在のところ定かではないが 同評議会とNOCとの責任範囲が不明確になっているとの指摘もあるものの 石油産業において意思決 定がより明確化されるかもしれないとの指摘もある ( もっともカダフィ大佐による政治的要因による意思決定の影響を受ける可能性は残るであろう ) [ 参考 ] 各種コンサルタント資料 NOCホームページ ( JOGMECホームページ ( 石油天然ガス資源情報 調査レポート リビア : リビアNOCがEPSA-IVの第三次ライセンス ラウンド説明会を実施 <2006/9/22> リビア : リビアNOCがEPSA-IVのもとでの第三次ライセンス ラウンドを発表 ( 速報 ) <2006/8/15> リビア:EPSA IV 第 2 次入札の詳細が明らかに <2005/5/25> リビア :EPSA IV 第 2 次入札の概要が判明 <2005/5/10> リビア: 米国勢のプレゼンスが増大した第 1 次入札結果と今後の見通し <2005/3/14> リビア : 第 1 次国際入札発表 ( 速報 ) <2004/8/18> ( 佐藤大地 / 野神隆之 ) Vol.41 No.2 80

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