中国の対外投資動向

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くにもといせき
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レアアース最近の中国政策と動向つくし資源コンサル ( 株 ) 主幹研究員渡邉美和 WATANABE Yoshikazu 410-0036 静岡県沼津市平町 9-1 松本ビル 055-954-6699 fax055-962-8899

1 レアアース最近の中国政策と動向つくし資源コンサル ( 株 ) 主幹研究員渡邉美和 WATANABE Yoshikazu 静岡県沼津市平町 9-1 松本ビル fax 渡邉 junowat@hi3.enjoy.ne.jp 独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構平成 26 年度第 8 回金属資源関連成果発表会供給リスクに直面する金属資源の最新動向平成 26 年 11 月 13 日 1

自らの持てる力をつくすがモットーのミニサイズのシンクタンクです会社所在地 410-0036 静岡県沼津市平町 9-1

2 自己紹介世界遺産沼津から見る愛鷹山 ( あしたかやま ) と富士山会社と私の自己紹介つくし資源コンサル株式会社 2013 年 4 月静岡県沼津市で創立世界のため日本のためにつくす社会のため人々のためにつくす自らの持てる力をつくすがモットーのミニサイズのシンクタンクです会社所在地静岡県沼津市平町 9-1 松本ビル O 渡邉美和 WATANABE Yoshikazu 1953 年生静岡県沼津市出身 junowat@hi3.enjoy.ne.jp 2

3 レアアース最新の中国政策と動向発表の進め方中国のレアアース産業に関する最近の中国政策と動向を中国国内で報道された情報を主として紹介分析し以下に従って述べる 1. 中国の最近の経済情勢中国の経済状況を概観 2. これまでの中国政策 ~10 年の中国レアアース動向 3. これまでの中国政策 ~13 年の中国レアアース動向年中国レアアース産業中国の 2013 年実績と産業に係る問題点認識 5. 日本の輸入動向輸入依存度の推移と価格 6.WTO 以降の中国政策最近認識されている問題点など概観する 7. まとめなお本発表ではレアアースを希土或いは稀土と混在して記すことがあるまた馬場洋三レアアース問題の整理 - 供給リスクは減少?- (JOGMEC 金属資源レポート Vol.44 No pp ) も併せて参照されたい 3

4 1. 中国の最近の経済情勢 400 中国の GDP 成長率と自動車生産数の推移 ( 百万台 ) (%) 自動車生産台数 GDP 成長率出典 ; 中国国家統計局 4

5 2. これまでの中国政策 ~10 年の中国レアアース動向 5

6 2. これまでの中国政策年のレアアース逼迫と価格急騰日本レアアース価格と日本の輸入量の推移 ( 価格指数 ) 2,500 ( 輸入量 ; 千 t) 5,000 2,000 4,000 1,500 3,000 1,000 2, , 価格はを 100 とした指数出典 ; 財務省通関統計中国有色網 ( 上海取引価格毎月平均 ) 6

7 3. これまでの中国政策 ~13 年動向 7

8 3. これまでの中国政策 ~13 年動向価格急落と中国企業経営難中国出典 ; 財務省通関統計中国有色網 ( 上海取引価格毎月月末値を円換算 8

9 3. これまでの中国政策 ~15 年工業品輸出枠 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年単位総量総量総量総量総量総量総量タングステン 14,600 14,300 15,700 15,400 15,400 15,400 アンチモン 58,700 57,500 60,300 59,400 59,400 59,400 59,400 錫製品 t 23,300 21,000 18,900 18,000 17,000 17,000 17,000 銀 5,100 5,100 5,670 5,387 5,387 5,387 5,387 インジウム及びその製品モリブデン 25,500 25,500 25,500 25,000 25,000 25,000 ボーキサイト燐鉱石滑石粉万シリコンカーバイド t マグネシウムふっ石希土 ( レアアース ) t 50,145 30,258 30,184 30,996 30,999 31,000 * 発表リストの工業品の内甘草を除く各企業配分され第一回第二回として公告された数字は W や Sb などについて当初の総量より増加 * 出典は各年の中国商務部公告によるなおレアアースについては総量とは別に公告されていた希土の輸出枠消化率 2011 年 52.0% 2012 年 % 2013 年 72.6% ( 証券日報 ) 9

10 3. これまでの中国政策 -2 日本のレアアース中国からの輸入量と中国依存実需総量と中国依存は着実に低下輸入量 (ton) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 中国比率 (%) 他化合物 Ce 化合物金属他化合物 % Ce 化合物 % 金属 % 出典 ; 財務省通関統計中国有色網 ( 上海取引価格毎月月末値を円換算 10

11 年中国レアアース産業 ( 一 ) 採掘生産輸出状況 ( 酸化物量 ) 採掘量採掘枠 9.38 万 t 実績 8.04 万 t( 枠に対する実績は85.7%) 製錬分離量生産枠 9.04 万 t 実績 8.33 万 t( 枠に対する実績は92.1%) 輸出輸出枠 2.4 万 t( グロス3.1 万 t) 実績; グロス2.29 万 ( 前年比 +36.3%) 売上額実績 769 億元 ( 前年比 +7.9%) 利益額実績 77.4 億元 ( 前年比 -28.1%) ( 二 ) 希土産業構造再編は進行大型企業集団化が進捗 6 企業による集中化が目指されている ( 三 ) 秩序ある市場の維持は好転 46 件の違法採掘盗掘事案 126 の違法採掘生産企業に停止等を含む命令販売ライセンスのない企業 161 社を摘発違法採掘生産量は 1.9 万 t 以上密輸出として 5 件 2,330t,5,220 万元を摘発以下の三点に係る問題が残っている違法採掘販売密輸などがもたらす市場秩序かく乱による価格の大幅低下希土の製錬分離の能力の過剰法律等の不完全さによる生産流通取締りのむずかしさ出典 ; 中国有色網

12 5. 日本の輸入動向化合物の中国依存度推移総輸入量 13,489t 総輸入量 17,1295t 総輸入量 9,500t 出典 ; 財務省通関入統計 12

13 5. 日本の輸入動向中国からの輸入推移輸入量 (ton) 中国からの希土輸入量月別推移 4,500 4,000 3,500 3,000 セリウム化合物が大きく減少 2,500 2,000 1,500 1, 金属 Ce 化合物他化合物出典 ; 財務省通関統計中国有色網 ( 上海取引価格毎月月末値を円換算 13

14 5. 中国レアアースの中国価格と日本輸入価格最近の価格比は 2010 年以前とほぼ同じ程度まで下がった出典 ; 財務省通関統計中国有色網 ( 上海取引価格毎月月末値を円換算 14

15 6.WTO 以降の中国政策 2014 年の WTO 提訴 15

16 6.WTO 以降の中国政策調査の方法記事タイトル出典掲載年月日中国レアアース輸出枠今年も有名無実化か国際商報中国バナジウムとチタン開発に希土の轍は踏めない中国有色網中国カン州市市内 6 県で希土採掘集中取締実施するも川下での中国証券報需要は好転せず中国米国の希土の対中依存低下策で再び希土が争点化かと報道中国網中国希土産業に関する違法活動の特別取締り工業情報化部原材料工業司中国第五回中国包頭稀土産業フォーラム開催サーチナ中国稀土中国一部の希土企業手を携えて日本企業特許独占の打破へ第一財経日報中国商務部アンチモン輸出枠の企業別割当て量を公布中国有色網中国カン州希土集団 2015 年には売上 1,000 億元企業構想中国化工報中国中科英華の四川省希土プロジェクト 8 月に試験採掘生産開始中国有色網中国 2013 年の希土タングステンアンチの採掘枠確定但し数値はなし中国有色網中国工業情報化部ブラック希土に対する打撃等のサポート政策を中国新聞網展開中国百億元の希土買入れ10 月始動既に始まったとの情報も華夏時報中国ライセンス無しの希土違法採掘者に懲役 3 年韶関日報中国汚職撲滅で希土分野でも摘発一審で17 年懲役中国有色網中国日本軽金属希土工場の所有権をジャマイカに引き渡すと報環球網道中国レアアース市場での中国シェア明らかに低下網易中国希土輸出制限がもたらしたもの網易中国中重希土資源量の評価に錯誤 20 年内に枯渇大智慧中国図説レアアース安値の展開易網中国工業情報化部希土政策改定トレース制度立て直しか中国証券報中国希土の違法採掘量は毎年 4 万 t 前後に達す易網財経

17 6.WTO 以降の中国政策 WTO 対応希土 WTO 敗訴にあたって中国の選択枝は 3 つ 1 現行の輸出税と輸出枠配分管理体制の廃止或いは調整しかし日米欧は調整では WTO の裁定を満たさないと主張するであろう 2 現有政策を維持しながら日米欧と交渉を進めることこの場合にはその他の部門での日米欧に対する更なる市場開放を与えることも考えなければならない 3 現在の制度を維持してそれに対する報復措置を受けることどの選択にせよ中国は代価を支払わねばならないもし希土の輸出税が取り消されることになればそれに代わって資源税課税の増税措置が次の手となりえる対外経済貿易大学法学院教授で中国 WTO 研究院の陳衛東研究員 21 世紀経済報道タングスタンとモリブデンは例年 10 月末に示される次年度輸出枠には掲載されずレアアースは例年別個に発表されるためまだ動向不明輸出関税に関しては対応がまだ不明 17

18 6.WTO 以降の中国政策輸出関税の 2014 年タリフ HS コード HS 内容 % HS コード HS 内容 % 希土金属鉱石混合塩化希土ネオジム未混合塩化希土ジスプロシウムフッ化テルビウムテルビウムフッ化ジスプロシウムランタンフッ化ランタンセリウムフッ化ネオジムプラセオジムフッ化プラセオジムイットリウムフッ化イットリウムその他相互に混合或いは熔合していない希土金属スカンジウその他フッ化希土相互に混合或いは熔合の希土金属スカンジウム及びイットリウ炭酸ランタンその他相互に混合或いは熔合の希土金属スカンジウム及び炭酸テルビウム酸化セリウム炭酸ジスプロシウム水酸化セリウム炭酸ネオジム炭酸セリウム炭酸プラセオジムセリウムのその他化合物炭酸イットリウム酸化イットリウム混合炭酸希土酸化ランタン未混合炭酸希土酸化ネオジムランタンのその他化合物酸化ユーロピウムネオジムのその他化合物酸化ジスプロシウムテルビウムのその他化合物酸化テルビウムジスプロシウムのその他化合物酸化プラセオジムプラセオジムのその他化合物その他酸化希土 ( 灯用紅粉除外 : 原文のママ ) イットリウムのその他化合物塩化テルビウム希土金属イットリウムスカンジウムのその他化合物塩化ジスプロシウムネオジム- 鉄 -ボロンのRapidly Solidified 永久江磁石シート塩化ランタンその他ネオジム- 鉄 -ボロン合金( 注 ; ネオジム- 鉄 -ボロンの磁石パウダーは規定なし ) 塩化ネオジム重量で10% 以上の希土元素を含む鉄合金塩化プラセオジム鉄合金のその他のもの ( 注 ; その他として7202 分類に計上され 20 ていない金属は敢えて示さないものとする ) 塩化イットリウム 15 出典 ; 国務院関税税測委員会税委会 [2013]36 号 2014 年関税実施方案に関する通知 18

19 6.WTO 以降の中国政策世界での開発 watch 出典 ; 中国報道からつくし資源コンサルまとめ世界のレアアース開発動向について大きな関心を持ちつつ注視 19

20 6.WTO 以降の中国政策中国の希土などの原材料輸出措置は WTO で敗訴に終わっている最新情報によると来年の希土輸出に向けた情勢変更に対応するため工業情報化部は関連政策法規と管理措置を改定する事が検討されている由具体的には稀有金属管理条例の早期公布希土の指令生産と希土管理措置の改修と完全実施希土産品のトレーサビリティ制度の確立 ( 注 ; これまでの専用移動伝票制の範囲として産品と定義されるものがどの程度包括されていたかは不明 ) 軽希土と中重希土に分けたそれぞれの管理や違法採掘希土への対策また軽希土指標 ( 注 ; 意味不明 ) の調整と増加更に南方イオン型稀土の資源税のアップなどが含まれている模様中国証券報

21 6.WTO 以降の中国政策環境問題技術力汚職防止管理強化ルール化と摘発企業力産業再編集中化トレーサビリティ強化資源税 UP 軍事戦略補助需給グローバル対応新たな格差中央対地方の対立とジレンマタイミング輸出関税輸出枠廃止 21

22 6.WTO 以降の中国政策資源税 up 資金補助案希土産業への資金補助政策 ( 工業情報化部財政部 ) 2014 年 7 月 9 日国家物流網の発展と希土産業への補助資金管理弁法希土の採掘管理と希土の先進技術応用などに対して資金サポート環境審査で合格した希土採掘選鉱企業などに一回に限り奨励( 金 ) を与えるもの鉱山選鉱には1,000 元 /t 製錬分離には1,500 元 /t 金属製錬には500 元 /tを補助生産能力の大規模な企業にとって有利な仕組みで包鋼稀土は億元規模の見込み毎日経済新聞 2014 年 07 月 10 日おそらく希土輸出枠の改革は 2015 年或いはそれ以降となるだろう資源税を増加させることにも業界内でさまざまな意見もありまだまとまらないのである補助金制度検討の一方で新エネルギー自動車政策は川下需要を増加させる方向に働いている中で産業集中化などが動いているのである証券日報 2014 年 07 月 18 日 2014 年 8 月 8 日中国稀土協会の干勇会長は希土訴訟については中国は既に一連の措置を講じている輸出枠配分制の廃止は希土管理の難易度を増加させることになり相応の産業政策の制定と法に依る産業運営を促進させる必要がある中国証券報 2014 年 08 月 08 月江西省税務部門は赣州で希土資源税改革を試行しようとしているまた攀枝花市財政局も財政科学研究所と資源税の従価税化の検討を進めている大智慧阿思達克通訊社 2014 年 06 月 22

23 6.WTO 以降の中国政策資源税 up への見方権威筋希土資源税を高くすることは川上の希土価格を上昇させ資源の希少性と開発に係る環境コストを具体的に示すこととなりまた価格の上昇により需給関係に変化を生じさせることで密輸の減少や中国以外の国による希土の囲い込みに対して有効な手段経済参考報希土の資源税アップは政府が解決しようとしている希土産業の問題のための一手段とする見方もある資源税のアップは小さな企業にとってはより不利となり大型企業にとっては保護となり再編が進むだろうとの見方だが資源税のアップは密輸出を刺激するのではないかとの観点もある希土価格のコントロールこそが密輸出の原因とする見方で税率をアップさせたコストの増加は密輸出の規模を拡大するともしている中国証券網南方イオン型稀土の資源税のアップなどが含まれている模様中国証券報

24 6.WTO 以降の中国政策産業集中化分省区主な生産者 *1 *2 *3 *4 *5 類軽内蒙古包鋼稀土包鋼稀土包鋼稀土包鋼稀土包鋼稀土包鋼稀土稀和発稀土土山東微山湖稀土中国 Al 業甘粛包鋼稀土 *6 四川冕寧鉱業江西銅業江西銅業江西銅業江西銅業中国 Al 業方興稀土中国有色中広東平遠県華企五鉱集団? 中国有色広晟有色広晟有色重中国有色稀中国 Al 業土雲南江西贛州稀土五鉱集団五鉱集団五鉱集団贛州稀土中国 Al 業中国 Al 業包鋼稀土福建福建三明五鉱集団廈門 W 業湖南中国有色? ( 五鉱集団 ) 五鉱集団広西華龍集団 ( 広西有色 ) 中国 Al 業中国有色中国 Al 業中国 Al 業廈門 W 業はそれぞれ中国アルミ業 (Chinalco) 厦門( アモイ ) タングステン業の意六大集団は包鋼稀土のほか中央企業の中国 Al 業五鉱そして地方有力企業の贛州稀土廈門 W 業広晟有色 *1 稀土信息 2009 年 1 月号 *2 土屋春明激動の中国レアアース - 新たな夜明け - JOGMEC 金属資源レポート2009 年 7 月号 *3 深圳商報 2010 年 6 月 3 日 *4 渡邉美和中国レアアース産業の再編動向と資源 JOGMECカレントトピックス号 *5 和利稀土六大稀土集団獲令画分勢力範囲 *6 上海証券報がに報じた金川集団による甘粛省内稀土企業再編の立場が不明長期の検討もやっと決定か 24

25 6.WTO 以降の中国政策備蓄買入れ国による百億元の希土備蓄買入れ 2014 年 10 月に始動今回の買入れ対象企業 ;6 社包鋼稀土五鉱稀土中色股分中国アルミ業稀土広晟有色赣州稀土集団対照品目 ; 酸化プラセオジムネオジム 4,000t 酸化プラセオジム 500t 酸化ネオジム 500t 酸化ジスプロシウム 1,200t 或いは 1,500t 酸化エルビウム 300t また酸化ユウロピウム酸化テルビウム各 500t 酸化イットリウム 2,500t 或いは 2,000t 更に酸化ルテチウムも計画されていて全部で 1 万 t 以上となる見込み華夏時報

26 6.WTO 以降の中国政策黒色希土の実態五鉱集団の王烔輝総裁補佐 ; 中国の南方イオン型希土の採掘枠は 1.79 万 t/ 年に対して実際の生産は約 7 万 t 回収率や環境保護などに頓着しておらずコストは低く利益は大きい大智慧ブラック希土鉱はおよそ 10 万 t の内 3 万 t か毎日経済中国有色金属工業協会の関係者は中国で違法採掘違法分離製錬されている希土はそれぞれ 4 万 t と 5 万 t に上ると表明業界関係者は 2013 年で生産された希土総量は全部で 10 万 t 違法生産量は 3 4 万 t と見ていた易網財経湖南省の 3 市での実態調査により 4 企業で違法採掘された或いは流通経路が不明な鉱産品の調達が判明調達された希土は 4,400t 違法鉱産品はレアアース専用増値税伝票によりロンダリングされ製錬分離企業に販売されていた市場の半数がそのブラック品か経済参考報

27 6. WTO 以降の中国政策中国の経済運営新華社は 2014 年 9 月 17~19 日中国経済新常態へこれにより我々の生活はどのように変わるかという記事を掲載したみずほ総合研究所が 2013 年 01 月 31 日に中国経済の新常態 ( ニューノーマル ) として掲げていたがこれはむしろニューノーマルという言葉そのものの語源の米国のモハメドエラリアン氏が提唱した 08 年のリーマンショックによる経済危機が過ぎた後にも国際経済が以前とは異なったものになったことを示す言葉 ( 東洋経済 NNA.ASIA 中国の経済ビジネス情報 2014/08/13) に近いものだった中国の新常態という用語は 2014 年 5 月習主席の河南視察の際に初めて用いられ広く注目されたのは 2014 年 8 月 5~7 日に中国共産党の機関紙である人民日報が 3 日連続して新常態下の中国経済との論評を発表したこと中国政府の機関紙ともいえる新華社が詳論を解説したことが注目され新常態は新たな意識構造を伴う必要がある GDP 崇拝の旧思想を改めるという言葉も見られるいずれにせよ安定成長への転換とみられる新華社が新常態の解説記事を掲載したことは或いは今後の経済運営を表す新たなキーワードの可能性も秘めていると見られ今後が注目される新華社ほか掲載日 ; ~19 27

28 7. まとめ日本のレアアース輸入の中国依存度は明らかに低下中国は WTO 裁定を受け入れるべく Mo W については 2015 年の輸出枠設定を行っていない模様レアアースについては例年輸出枠公表時が異なるため現時点では不明また輸出関税の動向も現時点では不明 WTO 後の中国レアアース政策は一時的補助金資源税の up 5+1 の企業再編備蓄買入れトレーサビリティ制度の見直しなどがありそれぞれ実施或いは検討中今後注視していく必要があるおしまい 28

レアアースの用途 2 夜光塗料プロメチウム Pm ランタン La セラミックコンデンサ水素吸蔵合金 (Ni-MH 電池 ) セリウム Ce 自動車助触媒ダクタイル鋳造用ガラス研磨剤蛍光体 ( 赤青 ) ユウロピウム Eu サマリウムコバルト磁石サマリウム Sm 軽希土ネオジム Nd

レアアースの用途 2 夜光塗料プロメチウム Pm ランタン La セラミックコンデンサ水素吸蔵合金 (Ni-MH 電池 ) セリウム Ce 自動車助触媒ダクタイル鋳造用ガラス研磨剤蛍光体 ( 赤青 ) ユウロピウム Eu サマリウムコバルト磁石サマリウム Sm 軽希土ネオジム Nd 平成 27 年度 ( 第 5 回 ) 金属資源セミナーレアアースの最新動向平成 27 年 8 月 28 日 ( 金 ) 資源備蓄本部希少金属備蓄部企画課小口朋恵 oguchi-tomoe@jogmec.go.jp レアアースとは 1 I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII I B II B III A IV A V A VI A VII A O 鉄族 (4