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10 事例紹介1 キャメロンLNGプロジェクト 本邦電力 ガス会社等 LNG販売 United States of America EPCコントラクター 事業主体 LNG引取 液化委託者 三井物産 三菱商事 ENGIE シニアレンダー JBIC 液化委託代金 市中銀行 事業内容 既存のLNG受入基地に新たに天然ガス液化設備を建設し 年間1,200万トンのLNGを生産する事業 事業主体 アメリカ合衆国法人 Cameron LNG, LLC 所在地 アメリカ合衆国ルイジアナ州 調印年月 2014年8月6日 投資金融 スポンサー Sempra Energy ENGIE 三井物産 三菱商事 日本郵船 本邦関連企業 三井物産 三菱商事 日本郵船 千代田化工建設 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 三菱UFJ信託銀行 農林中央金庫 新生銀行 あおぞら銀行 信金中央金庫 千葉銀行 静岡銀行 協調融資総額 7,415百万米ドル 本行融資額 2,500百万米ドル 案件の特徴 三井物産 三菱商事が全生産量 年間1,200万トン の3分の2の液化設備使用権を取得 生産されたLNGを本邦電力 ガス会社 等へ販売 米国天然ガス市場価格をベースとして 長期LNG売買契約に基づき米国本土から日本向けにLNGを輸出する初の案件 LNG供 給源の多角化 LNG価格の多様化という日本のエネルギー政策の喫緊の課題に対応 本邦金融機関11行を含む全29行の民間金融機関との協調融資 10

11 米国CO2-EORプロジェクト NRG Texas 排ガス 供給 米国エネルギー省 Hilcorp 補助金 United States of America EPCコントラクター 借入人 CCS等 建設 出資 出資 CO2供給 EOR 事業主体 販売 オフテイカー 支払 シニアレンダー JBIC 市中銀行 事業内容 CO2回収設備 CCS を活用して石炭火力発電所の排気ガスから分離 回収したCO 年間約160万 2 トン を用いて原油の増進回収 EOR を実施する事業 借入人 アメリカ合衆国デラウェア州法人Petra Nova Parish Holdings LLC PNPH EOR事業主体 アメリカ合衆国デラウェア州法人Texas Coastal Ventures, LLC 出資構成 PNPH子会社 50 Hilcorp Energy I, L. P. 50 プロジェクト所在地 米国テキサス州 調印年月 2014年7月14日 投資金融 スポンサー JX日鉱日石開発 NRG Energy, Inc. 本邦関連企業 JX日鉱日石開発 三菱重工業 みずほ銀行 協調融資総額 250百万米ドル 本行融資額 175百万米ドル 案件の特徴 CCSとEORを組み合わせることにより CCS単体では難しい商業ベースのプロジェクトを成立 JX日鉱日石開発はEOR事業主体に対する間接出資比率に応じた原油の引取権を取得 CCSを用いたCO2 -EOR事業の分野におけるJX日鉱日石開発による先行優位性確保の観点からも有意義 CO2排出削減に資する三菱重工業の技術の活用 11

12 事例紹介3 鉱物 カセロネス銅鉱山開発プロジェクト EPCコントラクター プラント建設 事業主体 長期販売 オフテイカー PPC スポンサー シニアレンダー Chile プロジェクトの概要 融資 出資 JBIC 三井物産 販売代金支払 返済 市中銀行 エスクロー口座 事業内容 カセロネス銅鉱山の開発を行い 銅精鉱 電気銅及びモリブデンの生産 販売を行う事業 事業主体 チリ共和国法人SCM Minera Lumina Copper Chile 所在地 チリ共和国第Ⅲ州 調印年月 2011年7月26日 投資金融 スポンサー パンパシフィック カッパー 以下 PPC 三井物産 本邦関連企業 JX日鉱日石金属 三井金属鉱業 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 協調融資総額 1,400百万米ドル 本行融資額 770百万米ドル 案件の特徴 銅は 電線 電気電子機器 自動車 建材等の幅広い用途で使用され 日本の産業にとって必須の金属資源であり 日本は銅地金 の原料である銅精鉱の全量をチリ共和国をはじめとする海外からの輸入に依存 本プロジェクトで生産される銅精鉱 当初10年平 均で年間生産量約15万トン 銅量ベース はPPCと三井物産が全量引き取り 国内製錬所等に供給する予定であり これにより日 本の年間銅精鉱需要の約11%が確保される見込み 日本企業が100 出資して海外で大規模な銅鉱山開発を行う初めてのプロジェクトでもあり 海外での鉱山開発 操業を通じた経 験の蓄積及び海外における日本企業の鉱山技術者の育成等の観点からも有意義 12

13 事例紹介4 ロイヒル鉄鉱山及び関連インフラ開発プロジェクト EPCコントラクター 建設工事 鉄鉱石販売 事業主体 オフテイカー 丸紅 POSCO CSC等 販売代金支払 Australia シニアレンダー JBIC 韓国輸銀 米輸銀 市中銀行 エスクロー口座 事業内容 ロイヒル鉄鉱山の権益を取得の上 関連インフラとともに開発 操業を行う事業 事業主体 オーストラリア連邦法人Roy Hill Holdings Pty Ltd 所在地 オーストラリア連邦西オーストラリア州ピルバラ地区 調印年月 2014年3月20日 投資金融 スポンサー Hancock Prospecting Pty Ltd 丸紅 POSCO 中國鋼鐵股份有限公司 以下 CSC 本邦関連企業 丸紅 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友信託銀行 協調融資総額 7,200百万米ドル 本行融資額 900百万米ドル 案件の特徴 鉄は自動車 建材等の幅広い用途で使用され 日本の産業にとって根幹となる金属資源 日本は鉄鉱石の全量を豪州をはじめと する海外からの輸入に依存 本事業を通じて 丸紅は 本鉱山で生産される鉄鉱石 年間55百万トン のうち 21 相当 年間約 11.55百万トン を17年間にわたって引き取り 日本国内の製鉄所を中心に供給する予定 ロイヒル鉄鉱山から産出される鉄鉱石は品位が高く 日本の高品位鉄鉱石の供給量増大につながる本事業に対しては 日本の製 鉄会社からも強い期待が寄せられている 2014年10月に 本貸付債権の一部流動化 三井住友信託銀行への譲渡 を実施済 13

14 事例紹介 5 Westermost Rough 洋上風力発電プロジェクト United Kingdom 丸紅 出資 GIB DONG 建設管理 融資 借入人 出資 出資 コントラクター オフテイカー 返済 電力 環境証書 料金支払 電力 環境証書プロジェクト会社 プラント等建設 事業内容 : 発電容量 210MWの洋上風力発電所を建設 操業し 15 年間に亘り売電ならびに環境証書を販売する事業 事業主体 : 英国法人 Westermost Rough Limited 所在地 : 英国東部ヨークシャー州沖合約 8km調印年月 :2014 年 8 月 8 日 ( 投資金融 ) スポンサー : 丸紅 Green Investment Bank DONG Energy A/S 本邦関連企業 : 丸紅 三菱東京 UFJ 銀行 みずほ銀行協調融資総額 :369.5 百万ポンド本行融資額 :172.5 百万ポンド 案件の特徴 丸紅が事業者として出資参画し 長期に亘り 高度な技術を用いた洋上風力発電所の運営 管理に携わる海外事業展開支援 国際競争力の向上 現地通貨 ( ポンド ) 建てプロジェクト ファイナンスであり JBICとしては初めての洋上風力発電事業向けファイナンス 英国の政策金融機関である Green Investment Bank(GIB) も出資参画する 英国と日本の公的金融機関協調案件 14

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16 事例紹介7 電力 ノンセン天然ガス焚複合火力発電プロジェクト タイ政府 出資 Thailand EPCコントラクター スポンサー プラント建設 事業主体 シニアレンダー ADB オフテイカー タイ電力公社 融資 出資 JBIC プロジェクトの概要 売電 市中銀行 料金支払 返済 エスクロー口座 事業内容 発電容量1,600MW 800MW 2系列 の天然ガス焚複合火力発電所を建設 操業し タイ電 力公社 EGAT に対して25年間に亘り売電する事業 事業主体 タイ王国法人Gulf JP NS Company Limited 所在地 タイ王国サラブリ県ノンセン郡 調印年月 2011年11月4日 投資金融 スポンサー 電源開発 Gulf Energy Development Company 本邦関連企業 電源開発 みずほ銀行 協調融資総額 1,184百万米ドル 本行融資額 270百万米ドル 案件の特徴 電源開発が中心となり 事業運営を行うインフラシステム海外展開 タイで増加し続ける電力需要に対応すべく 発電容量の増強が進められており その中で重要な位置を占める タイに進出している多くの日系企業に対する電力の安定供給の観点からも有意義 国際機関であるアジア開発銀行や タイの地場銀行との協調融資 16

17 事例紹介8 電力 サフィ超々臨界圧石炭火力発電プロジェクト 政府保証 Morocco EPCコントラクター 事業主体 モロッコ政府 出資 売電 オフテイカー ONEE シニアレンダー 料金支払 JBIC イスラム開発銀行 市中銀行 地場銀行 事業内容 発電容量1,250MW 625MW 2系列 の超々臨界圧石炭焚火力発電所を建設 操業し モロッ コ電力 水公社 ONEE に対して30年間に亘り売電する事業 事業主体 モロッコ王国法人Safi Energy Company S.A. 所在地 モロッコ王国サフィ地区 首都ラバトの南西約300km 調印年月 2014年9月18日 投資金融 スポンサー 三井物産 Electrabel S.A. Nareva Holding S.A. 本邦関連企業 三井物産 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 協調融資総額 2,107百万米ドル相当 本行融資額 718百万米ドル及び147百万ユーロ 案件の特徴 アフリカ大陸初かつ本行支援初の超々臨界圧石炭焚火力発電案件 三井物産が出資及び操業 保守に主体的に参画して事業運営を行うインフラシステム海外展開 モロッコの電力需要は年平均約7 増加しており 2018年の完工時には同国電力需要の2割に相当する電力を供給する重要プロ ジェクト 17

18 事例紹介9 英国都市間高速鉄道計画 運輸 Intercity Express Programme 英国運輸省 United Kingdom プロジェクト契約 日立製作所 車両納入 デポ建設 車両保守サービス スポンサー リース料 保守料支払 事業主体 融資 プロジェクトの概要 Franchise付与 返済 車両及び保守サービス提供 鉄道運行事業者 シニアレンダー 出資 JBIC EIB 市中銀行 事業内容 日立製作所製車両の調達及び当該車両保守のための車両基地の整備を行い 英国都市間高速鉄 道計画の鉄道運行事業者に対し 約30年間に亘り当該車両のリース及び保守サービスを提供す る事業 事業主体 英国法人Agility Trains West Limited 所在地 英国ロンドン市 調印年月 2012年7月24日 投資金融 スポンサー 日立製作所 John Laing Investments Limited 本邦関連企業 日立製作所 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行 三井住友信託銀行 協調融資総額 約2,200百万ポンド 本行融資額 約1,000百万ポンド 案件の特徴 車両や部品の供給にとどまらず 日立製作所が事業者として出資参画し 長期に亘り車両リース及び保守サービスを提供するイン フラシステム海外展開 英国政府の最重要プロジェクトの一つであり 同国初の車両リース及び保守サービス提供に係るPPPプロジェクト 老朽化した高速鉄道車両の更新が行われること等を通じて 英国における鉄道インフラサービスの長期安定的な提供に大きく貢献 今後入札が予定される多数の英国鉄道プロジェクトにおいて 本邦企業による更なる事業権獲得を後押し 18

19 事例紹介10 石油精製 石化 ラービグ石油精製 石油化学プロジェクト 技術ライセンス 原料供給 Saudi Arabia 製品販売 フェーズⅠ Ⅱ共通 出資 販売代金支払 返済 市中銀行等 プロジェクトの概要 事業内容 サウジアラムコ所有の既存製油所の取得 高度化及び石油化学プラントを新設する事業 フェーズⅠ 並び に石油化学プラントの拡張事業 フェーズⅡ 事業主体 サウジアラビア王国法人Rabigh Refining & Petrochemical Company 所在地 サウジアラビア王国西岸ラービグ地区 調印年月 2006年3月2日 投資金融 フェーズⅠ 2015年3月16日 投資金融 フェーズⅡ スポンサー 住友化学 Saudi Arabian Oil Company 以下 サウジアラムコ 本邦関連企業 丸紅 日揮 三菱重工業 以上 本プロジェクトへの水 蒸気 電力供給プロジェクト関連 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 協調融資総額 5,840百万米ドル フェーズⅠ 5,168百万米ドル フェーズⅡ 本行融資額 2,500百万米ドル フェーズⅠ 1,998百万米ドル フェーズⅡ 案件の特徴 住友化学が その高い技術力を用いて サウジアラムコと共に 原料立地によるコスト競争力とスケールメリットを活かし 収益性を最 大限に高めたうえで石油化学製品の製造 販売事業を展開 サウジアラビア王国は石油依存型経済からの脱却及び雇用の確保を企図し 外資誘致等による石油化学産業の拡大を国策とし ているところ 本プロジェクト向けの支援はサウジアラビア王国政府の政策にも合致 案件組成の初期段階から参画し スポンサーとともに案件のストラクチャリング及びセキュリティ パッケージの構築に貢献 19

20 Turkey İ İ İ İİ 20

21 Brazil 21

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表1-4 2014 Mitsui's A f f i l i a t e s ニュース フラッシュ NEWS FLASH 当社の6事業分野の主な取り組みをご紹介します 金属分野 ブラジルでの自動車向け 鋼材加工センター商業生産開始 当社は ブラジルのリオデジャネイロ州レゼ 機械 インフラ分野 モロッコ国サフィ石炭火力 発電事業向け融資契約締結 当社は フランスのGDFスエズ社

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