ページアジェンダ 2 ハイライト 3 主要な中期指標 4 3つの戦略業務分野 6 インスティテューショナルバンキング 9 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス 16 リテールバンキング 20 米国住宅ローン市場におけるエクスポージャー 21 自己資本とリスク資本年度業績予

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ゆりなひがき
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1 将来へ向けた施策 2007 メリルリンチジャパンコンファレンス株式会社新生銀行 2007 年 9 月 12 日代表執行役社長ティエリーポルテ 0

2 ページアジェンダ 2 ハイライト 3 主要な中期指標 4 3つの戦略業務分野 6 インスティテューショナルバンキング 9 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス 16 リテールバンキング 20 米国住宅ローン市場におけるエクスポージャー 21 自己資本とリスク資本年度業績予想 23 主要ポイント 1

6% 増の 312 億円業績は堅調消費者金融業界における不透明感への対応は引き続き課題

3 ハイライト持続的成長へのコミットメント 3 つの戦略業務分野を中心とするビジネスモデルの持続的かつ長期的な利益成長へのコミットメント 2006 年度に実施した断固たる施策による収益の回復 2007 年度第 1 四半期の純利益は前年同期比 62.6% 増の 312 億円業績は堅調消費者金融業界における不透明感への対応は引き続き課題過払い利息返還請求動向の不透明感は払拭できず 2007 年度の業績予想達成に向け順調な滑り出し一時的な増益要因を除いたベースでは 2007 年度第 1 四半期の純利益は 2007 年度の連結予想純利益の 33.7% に相当 2

4 主要な中期指標長期的安定的な成長を目指して自己資本比率 12% 経費の増加率を上回る業務粗利益の伸び率キャッシュベース自己資本利益率 14% 年度までの 5 つの主要指標経費率 50% 未満キャッシュベース総資産利益率 1.5% 年後の税引前利益率 3

5 3 つの戦略業務分野 3 つの戦略業務分野が構成する新生銀行のビジネスモデルインスティテューショナルバンキング 1,2 () 47% 高 RBG: 顧客基盤と収益力の強化 : 収益性の高い顧客層の拡大お客さまコンシューマーアンドコマーシャルファイナンス 1 (CCF) 41% 市場成長力中リテールバンキング 1 (RBG) 12% CCF: 次世代型 CCF モデルの構築低リスク管理コンプライアンスコーポレートガバナンス IT 年度第 1 四半期の業務粗利益貢献率経営管理ベース 2 ALM/ コーポレート / その他の利益を含む 4 弱平均強競争力

6 3 つの戦略業務分野 : チャレンジと機会革新性とシナジーを活用しチャレンジを機会にインスティテューショナルバンキングコンシューマーアンドコマーシャルファイナンスリテールバンキングチャレンジ厳しい競争厳しい競争人材の獲得競争人材の獲得競争市場の混迷市場の混迷グレーゾーン問題グレーゾーン問題クレジットコスト管理クレジットコスト管理アプラスのビジネス変革アプラスのビジネス変革競争の激化競争の激化少ない店舗網少ない店舗網機会国内外のパートナーの国内外のパートナーの活用活用テクノロジーの活用テクノロジーの活用市場の混迷市場の混迷次世代型信販会社の次世代型信販会社の構築構築リテールバンキング業務リテールバンキング業務とのシナジー活用とのシナジー活用顧客基盤とチャネル顧客基盤とチャネルネットワークの非有機的ネットワークの非有機的な拡大な拡大消費者金融ビジネスとの消費者金融ビジネスとのシナジー活用シナジー活用 5

7 インスティテューショナルバンキング : 収益の状況安定的成長を実現する収益源の多様化 RBG CCF 商品別収益商品別収益 ( ( 業務粗利益業務粗利益 ) ) の内訳の内訳億円 10 億円 12 ヶ月為替デリバティブ株式関連ノンリコースローン貸出需要の拡大と資産効果により好調な第 1 四半期業績コーポレートローン 2 3 ヵ月クレジットトレーディング年度 2005 年度 2006 年度証券化プリンシパルインベストメンツ 3 その他キャピタルマーケッツその他年度第 1 四半期 07 年度第 1 四半期 1 経営管理ベース 2 バランスシートとスペシャルティファイナンス貸出を含む 3 プライベートエクイティ不動産投信企業再生の収益を含む 4 主に新生信託と 2006 年度のブルーベイによる116 億円の投資からの利益を含んだアセットマネージメントを含む 6

8 インスティテューショナルバンキング : 商品ミックスと戦略 RBG CCF RBG CCF 既存と新たなフランチャイズの成長を通じた持続可能な収益性を目指して商品ミックスと潜在成長性商品ミックスと潜在成長性成長の牽引役 : 潜在成長性高いコーポレートビジネスソリューション ( クレジットトレーディング再生ビジネスプリンシパルインベストメント他 ) キャピタルマーケッツ : 顧客へのソリューション提供を強化するための経営資源の投入不動産ファイナンス : 当行の専門能力を活用した多様なサービスの提供小さいキャッシュフロー大きいアセットマネジメント : 海外の運用会社や国内の販売ネットワークを活用従来型銀行業務ウェルスマネージメントアセットマネージメントアドバイザリー不動産ファイナンス新生信託低いキャピタルマーケッツウェルスマネジメント : オーナー創業者向けの積極的な商品サービスの提供アドバイザリー : 顧客に付加価値を提供するため当行の知識と経験を活用 7

9 インスティテューショナルバンキング : 2007 年度の主要施策 RBG CCF RBG CCF 収益力の高い顧客との関係強化に注力収益性の高い顧客層を拡大収益性の高い顧客層を拡大バランスシートを積極管理バランスシートを積極管理事業拡充による収益の増大事業拡充による収益の増大 40% 40% 未満の経費率未満の経費率目標施策顧客あたりの収益性を高めるため一顧客あたり顧客あたりの収益性を高めるため一顧客あたり提供商品数提供商品数 3 3 つを目指す現在一顧客あたりつを目指す現在一顧客あたり商品商品顧客リレーションシップを強化顧客リレーションシップを強化収益性の高い顧客を収益性の高い顧客を 1,000 1,000 社に拡大社に拡大 : : 現在現在社程度程度地域金融機関との取引基盤を強化地域金融機関との取引基盤を強化新たな法人顧客の開拓新たな法人顧客の開拓キャピタルマーケッツ関連商品の主要な提供者となるキャピタルマーケッツ関連商品の主要な提供者となる公共セクター向けビジネスアセットマネージメント公共セクター向けビジネスアセットマネージメントアドバイザリー業務及びアドバイザリー業務及び M&A M&A 業務を拡大業務を拡大優先度の高い分野に優先度の高い分野に IT IT を積極的に活用を積極的に活用 8

10 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス : 収益の状況 RBG CCF 業界変革に対する断固たる施策による収益性の回復 1 子会社別収益子会社別収益 1 ( 業務粗利益 ( 業務粗利益 ) 状況 ) 状況 10 億円 10 億円 12ヶ月昭和リースアプラスは CCF 収益の多くを占めるヵ月アプラス年度 2005 年度 2006 年度その他子会社 ( シンキと関連会社を含む ) 年度第 1 四半期 07 年度第 1 四半期 1 経営管理ベース各項目の合計は四捨五入のため合計金額と合致しない 9

11 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス : 子会社関連会社の事業と対象顧客 RBG CCF 顧客と商品の幅広いカバレッジ一般個人消費者一般個人消費者個人事業主個人事業主中小企業中小企業中堅企業中堅企業大企業大企業消費者向けファイナンス消費者向けファイナンス提携先を通じた消費者向けの信販ローンクレジットカード事業者向けファイナンス事業者向けファイナンス無担保ビジネスローン一般リースオートリース割賦不動産関連ファイナンス不動産関連ファイナンス住宅担保ローンと小規模不動産開発業者向け金融消費者向けファイナンス消費者向けファイナンス 1 無担保消費者金融 1 持分法適用会社 10

12 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス : アプラス戦略の方向性 RBG CCF 次世代型の信販会社になるための戦略の方向性戦略目標決意 : アプラスは先進インフラと IT を通じて消費者向けの与信や回収能力に基づく優れたサービスを提携先に対し提供する次世代型の信販会社となる戦略の方向性 : 提携先に必要な与信スキルやサービスの提供評価の高いインフラ与信回収スキルサービスを提携先に提供シングルカスタマービュー ( 顧客情報一元化 ) を開発買収や提携については合理的かつ慎重なアプローチ 11

13 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス : アプラス商品ミックスと戦略 RBG CCF アプラスの強みを活用し次世代型の信販会社に商品ミックスと潜在成長性商品ミックスと潜在成長性商品戦略 : 潜在成長性高いバックオフィス再構築 + 新生の持つ機能を活かしたテクノロジープラットフォーム決済サービス高いレベルの効率的な業務フロークレジットカードキャッシュフロー加盟店向けの商品力 + プロセスソリューション力により従来の信販会社と差別化小さい大きいショッピングクレジット消費者向けローン低い 12

14 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス : アプラス過払い利息返還額と引当 RBG CCF 過払い利息返還額の推移を注視しつつ適正な引当水準を検証アプラスアプラス過払い利息返還額と引当過払い利息返還額と引当 10 億円 10 億円ホワイトゾーンホワイトゾーンポートフォリオの積み上げポートフォリオの積み上げ新規顧客新規顧客 2006 年 12 月の与信基準厳格化を遵守月の与信基準厳格化を遵守ホワイトゾーン金利の導入ホワイトゾーン金利の導入年度第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期 07 年度第 1 四半期既存顧客既存顧客信用状況やその他要素の見極め信用状況やその他要素の見極め過払い利息返還額 ( 連結 ) 利息返還損失引当金 ( 連結 ) 13

15 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス : 昭和リース RBG CCF 顧客基盤の強化と収益源の多様化 1 1 リース資産と割賦債権の推移リース資産と割賦債権の推移 10 億円 10 億円新生銀行の買収後年 9 月 05 年 3 月 05 年 9 月 06 年 3 月 06 年 9 月 07 年 3 月リース資産割賦債権出所 : 昭和リース商品戦略 : 国内リース割賦販売 : 従来型主力商品 ; リスクに基づいた価格設定とリレーションによる差別化オートリース : 連結子会社 SARL 2 経由の主力商品 ; リース契約メンテナンスその他のサービスとのセットで提供オペレーティングリース : 国内リース会計基準の変更に伴い拡大 ; リース資産残余価値管理スキル強化 ; 税対策の国内オペリースの展開ローン商品 : 動産や医療保険などの売掛債権に対する有担保ローンと中小企業向け無担保ローン ( 新生ビジネスファイナンス経由 ) 信用保証 : 動産有担保ローンへの保証を通じパートナーへのソリューションを拡大 1 上記の数字は昭和リースの単体数値 ( 数字は四捨五入 ) 2 SARL: 昭和オートレンタリース (Showa Auto Rental & Leasing Co., Ltd.) 14

16 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス : 2007 年度の主要施策 RBG CCF 適正なリスク管理と成長を実現する事業変革目標アプラスの新しいビジネスモデルの確立アプラスの新しいビジネスモデルの確立各事業分野における実質業務純益の増加各事業分野における実質業務純益の増加収益性向上のためのリスク管理収益性向上のためのリスク管理施策信販業界をリードする企業になるためのアプラス事業の信販業界をリードする企業になるためのアプラス事業の再編促進再編促進選別された加盟店を中核として B2B2Cのビジネスモデル選別された加盟店を中核として B2B2Cのビジネスモデルの戦略を展開の戦略を展開無担保及び有担保のホワイトゾーン顧客向け金融事業を無担保及び有担保のホワイトゾーン顧客向け金融事業を展開するための提携先パートナーとなりうる金融機関の展開するための提携先パートナーとなりうる金融機関の拡大拡大顧客リレーションシップ (CRM) 及びリスク選択の改善を顧客リレーションシップ (CRM) 及びリスク選択の改善を通じたB2Cマーケティング戦略の向上通じたB2Cマーケティング戦略の向上業界再編におけるM&Aの機会の選択的追求業界再編におけるM&Aの機会の選択的追求柔軟かつ拡張性のあるシステムの早期導入柔軟かつ拡張性のあるシステムの早期導入リスク管理態勢を検証するため新生銀行と同水準のリスク管理態勢を検証するため新生銀行と同水準のコンプライアンス体制を導入コンプライアンス体制を導入 1 Customer Relationship Management 15

17 リテールバンキング : 収益の状況 RBG CCF 安定的な業績へ向けた収益源の多様化 1 1 商品別収益状況商品別収益状況 10 億円 10 億円ヶ月収益源の多様化により仕組み預金への依存を軽減預金債券関連非金利収入 3 ヶ月年度 2005 年度 2006 年度預金債券関連ネット金利収入アセットマネージメント貸出年度第 1 四半期 07 年度第 1 四半期 1 経営管理ベース各商品の合計は四捨五入のため合計金額と合致しない 16

18 リテールバンキング : 事業基盤の拡大 RBG CCF 顧客基盤預り資産とローンの持続的成長預り資産 1 預り資産 1 の伸びとパワーフレックス口座数の伸びとパワーフレックス口座数兆円口座 ( 千 ) 兆円口座 ( 千 ) 住宅ローンの伸び住宅ローンの伸び 10 億円顧客数 10 億円顧客数 5.0 2, , , , , , , , , , 年 3 月 02 年 3 月 03 年 3 月 04 年 3 月 05 年 3 月 06 年 3 月 07 年 3 月年 3 月 05 年 3 月 06 年 3 月 07 年 3 月 0 預り資産合計口座数残高住宅ローン顧客 1 仕組み預金外貨預金投資信託 17

19 リテールバンキング : 商品ミックスと戦略 RBG CCF 付加価値のある商品提供による顧客収益性の向上商品ミックスと潜在成長性商品ミックスと潜在成長性収益性向上へ向けた商品戦略 : 潜在成長性高い国内投信預金 : 当行にとって重要な資金調達源であるが仕組み預金への依存を軽減する住宅ローン投資信託 : 海外の運用会社との関係を活用し最高の商品を提供消費者向けローン小さい外国投信年金 / 保険債券円定期預金キャッシュフロー大きい外貨預金その他仕組み預金年金 / 保険 : コンサルテーションとインターネットでの展開強化による保険商品の販売を促進住宅ローン : リテールの資産を増やす持続的な残高の積み上げ低いパワードワン仕組み預金消費者向けローン : リテールの資産を積み上げる消費者向けローン商品の提供 18

20 リテールバンキング : 2007 年度の主要施策 RBG CCF 収益性向上と顧客基盤の整備顧客リレーションシップの強化と預り資産残高の増加顧客リレーションシップの強化と預り資産残高の増加ローンアセットの積み上げローンアセットの積み上げ目標経費のコントロール及びコスト効率の高い経費のコントロール及びコスト効率の高い IT IT ソリューションソリューションの活用の活用施策今後の顧客リレーションシップ今後の顧客リレーションシップコア顧客の別枠管理コア顧客の別枠管理 ( ( サービス面管理面サービス面管理面 ) ) マネーコンサルテーションの強化マネーコンサルテーションの強化コア顧客向け特別サービスの提供コア顧客向け特別サービスの提供住宅ローン販売プロセスの改善住宅ローン販売プロセスの改善審査基準の見直し審査基準の見直し更にスピードの速い審査契約プロセス更にスピードの速い審査契約プロセス見込み客発掘からフォローアップまでの新生見込み客発掘からフォローアップまでの新生フィナンシャルセンターフィナンシャルセンター ( ( 店舗店舗 ) ) での住宅ローンでの住宅ローン販売活動の仕組みと意識の改革を実施販売活動の仕組みと意識の改革を実施固定費の抑制及び変動費の増加を管理固定費の抑制及び変動費の増加を管理年度は再び黒字化へ年度は再び黒字化へ 19

21 米国住宅ローン市場におけるエクスポージャー米国住宅ローン市場における限られたサブプライム関連エクスポージャー米国住宅ローンにおけるエクスポージャーの状況米国住宅ローンにおけるエクスポージャーの状況百万ドル百万ドル 2007 年 6 月末現在 248 (295 億円 1 ) 投資適格の米国住宅ローンを担保とする資産担保証券 (RMBS) 連結総資産の 0.5% 以下一部にサブプライムローンが含まれる 52 (61 億円 1 ) 154 (183 億円 1 ) 米国住宅ローンを担保とする資産担保証券 (RMBS) を裏付け資産の太宗として保有するファンドへの投融資住宅ローンやそれに関連する事業を営む法人向けエクスポージャー 2007 年 6 月までの 6 か月間に 29 百万米ドルの適切な評価減を実施済み 1 1 ドル円 (2007 年 7 月末 ) 20

22 自己資本とリスク資本強固な資本の積極的な運営規制上の自己資本規制上の自己資本リスクカテゴリービジネス別リスクカテゴリービジネス別リスク資本の配賦リスク資本の配賦 % % 25% 20% 15% 10% 5% 14.3% 20.1% 16.2% 21.1% 04/9: アプラス買収 05/3: 昭和リース買収 7.0% 11.7% 10.3% 15.5% 06/8: 乙種優先株式の一斉取得 8.1% 13.1% 13.0% 自己資本比率目標 (12%) 7.9% Tier I 目標 (7-8%) 10 億円 10 億円 Tier 配賦可能資本 163 その他リスク 51 ストラクチャードクレジット / その他投資リスク 170 信用リスク 234 配賦可能資本その他 46 コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス 119 インスティテューショナルバンキング 291 0% 03 年 3 月 04 年 3 月 05 年 3 月 06 年 3 月 07 年 3 月 07 年 6 月 0 Tier 1 比率自己資本比率 1 その他リスクはオペレーショナルリスク (220 億円 ) 資金流動性リスク (190 億円 ) 金利リスク (50 億円 ) 市場リスク (40 億円 ) から成る 2 その他はリテールバンキングのリスク資本活用と ALM/ コーポレート / その他を含む 21

23 2007 年度業績予想収益成長が可能な巡航速度に連結業績予想 (10 億円 ) 2006 年度実績 2007 年度予想 3 つの戦略業務分野において実質業務純益の伸長を見込む年度におけるコンシューマーファイナンス関連の特殊要因を除いた利益 (650 億円 ) 比較でも 2007 年度は増益予想年度は収益成長が可能な巡航速度に当期純利益キャッシュベース純利益 22

24 主要ポイント持続的成長へのコミットメント 3 つの戦略業務分野を中心とするビジネスモデルの持続的かつ長期的な利益成長に対するコミットメントを維持インスティテューショナルバンキング収益性の高い顧客及び提携に注力事業基盤の拡充キャピタルマーケッツの事業強化コンシューマーアンドコマーシャルファイナンスアプラスの新しいビジネスモデルの確立各事業分野における粗利益の成長収益性向上のためのリスク管理リテールバンキング顧客リレーションシップ及び顧客収益性の向上ローン及びアセットビジネスの拡大経費抑制 23

25 Disclaimer 本資料には当行および当行の子会社に関連する見通し将来に関する計画経営目標などが記載されていますこれらの将来の見通しに関する記述は将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり当該仮定は不正確であることがあり得ます様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります別段の記載がない限り本資料に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されています当行は将来の事象などの発生にかかわらず必ずしも今後の見通しに関する発表を修正するとは限りません尚特別な注記がない場合財務データは連結ベースで表示しております当行以外の金融機関とその子会社に関する情報は一般に公知の情報に依拠しています本資料はいかなる有価証券の申込みもしくは購入の案内あるいは勧誘を含むものではなく本資料および本資料に含まれる内容のいずれもいかなる契約義務の根拠となり得るものではありません 24

26 お問い合わせ先株式会社新生銀行グループIR 部電話 : ファックス : IRサイトURL: レイモンドスペンサー藤木康寛石井博司グループ IR 部長 Raymond.Spencer@shinseibank.com グループ IR 部次長 Yasuhiro.Fujiki@shinseibank.com グループ IR 部次長 Hiroshi.Ishii02@shinseibank.com 25

Disclaimer 本資料には当行および当行の子会社に関連する見通し将来に関する計画経営目標などが記載されていますこれらの将来の見通しに関する記述は将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり当該仮定は不正確であることがあり得ます様々な要因により実際の業績が本書の記載と

Disclaimer 本資料には当行および当行の子会社に関連する見通し将来に関する計画経営目標などが記載されていますこれらの将来の見通しに関する記述は将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり当該仮定は不正確であることがあり得ます様々な要因により実際の業績が本書の記載と収益成長へ向けた堅調な滑り出し 2007 年度第 1 四半期決算の概要株式会社新生銀行 2007 年 7 月 30 日 Disclaimer 本資料には当行および当行の子会社に関連する見通し将来に関する計画経営目標などが記載されていますこれらの将来の見通しに関する記述は将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり当該仮定は不正確であることがあり得ます様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります