Microsoft PowerPoint - 12月度レポート

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うまじつちかね
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1 中小企業調査大同生命サーベイ月次レポート ~ 21 年月度調査 ~

2 調査概要回答企業に関するデータ調査期間 : 平成 3 年月 3 日 ( 月 )~ 月 2 日 ( 金 ) 調査対象 : 全国の企業経営者 ( うち約割が当社ご契約企業 ) 調査方法 : 当社営業職員が訪問により調査回答企業数 : 4,11 社調査内容 : 1. 景況感 2. キャッシュレス決済 21 年の振り返りなど < 回答企業の属性 > 地域業種全業種製造業建設業卸小売業サービス業その他無回答合計 4, , 北海道東北北関東南関東北陸甲信越東海関西中国四国九州沖縄北関東 : 茨城県栃木県群馬県埼玉県南関東 : 千葉県東京都神奈川県関西 : 滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県従業員規模企業数 ( 占率 ) 5 人以下 1,59 (.2) 6~ 人 42 (2.1) 11~2 人 (1.6) 21 人以上 91 (21.3) 無回答 114 (2.) 性別企業数 ( 占率 ) 男性 3,9 (91.1) 女性 24 (6.) 無回答 (2.1) 創業年数企業数 ( 占率 ) 年未満 42 (.) ~3 年未満 1,4 (25.) 3~5 年未満 1,25 (3.1) 5~ 年未満 1,169 (2.) 年以上 14 (3.3) 無回答 14 (3.5) 年齢企業数 ( 占率 ) 4 歳未満 5 (4.) 4 歳代 3 (21.1) 5 歳代 1,142 (2.3) 6 歳代 1,226 (29.3) 歳以上 62 (15.) 無回答 (2.6) 当資料で表示する回答率等は小数点第 1 位 ( 回答企業の属性の占率および景況感は小数点第 2 位 ) を四捨五入した値を使用しています特に記載がない場合無回答を除いた集計をしています本調査は当社ご契約企業を中心に実施しており各調査結果に若干の偏りが生じる場合があります - ご利用にあたって - 本資料は大同生命サーベイの調査結果の開示を目的としており当社の統一的な見解を示すものではありません本資料は著作物であり著作権法に基づき保護されています引用する際は出所 : 大同生命サーベイ ( 発行時期 ) と明記ください本資料に基づくお客さまの決定行為およびその結果について当社は一切の責任を負いません本資料は生命保険契約の募集を目的としたものではありません 1

3 - 調査結果のポイント - Ⅰ 景況感業況 DI( 社の現在の業況 ) は前 +.3pt と改善し.6pt となりましたまた将来 DI( 社の 1 年後の業況 ) は前 +.1pt とほぼ横ばいで推移し 6.6pt となりました Ⅱ 個別テーマ : キャッシュレス決済 21 年の振り返りなど調査目的 21 年を振り返るとともに消費税増税に対する景気対策として政府が検討をすすめるキャッシュレス決済によるポイント還元について中企業経営者の意向を調査しました消費税増税時にキャッシュレス決済利によるポイント還元が実施された場合のキャッシュレス決済の導意向を個顧客との決済が多い業種 ( 売業宿泊飲サービス業 ) でみると導済み導予定は売業で% 宿泊飲サービス業で41% となりましたキャッシュレス決済導にあたっての課題は全体では導法がわからないが% と最も多く売業では加盟店数料がい (32%) が宿泊飲サービス業では導費がい (%) が最も多くなりました導法の理解促進や導費の抑制がキャッシュレス決済普及のポイントとなりそうです経営者のキャッシュレス決済の利状況も調査 : カード型電マネーカード型( スマホ ) 電マネー QRコード読取り型スマホ決済の経営者の利率は39% となりましたキャッシュレス決済によるポイント還元が実施された場合のキャッシュレス決済の導入意向経営者自身の電子マネー QR コード型決済の利用状況導入済み導入予定今後検討する導入しない全体 (n=3,64) 全体 (n=2,9) 小売業 (n=) % 以上 3~4% 未満 3% 未満宿泊飲食サービス業 (n=5) キャッシュレス決済導入にあたっての課題全体 (n=1,523) 小売業 (n=19) 宿泊飲食サービス業 (n=26) 32 複数回答 (3 つまで ) 2 31 導入方法がわからない現金決済をポリシーとしている導入費用が高い機械操作などの対応が面倒難しい加盟店手数料が高い入金まで時間がかかる機械操作に時間がかかる 2 3 決済端末を置くスペースがない 2

4 Ⅰ 景況感 (1) 現在の業況と将来の通しの推移業況 DI( 社の現在の業況 ) は前 +.3pt と改善し.6ptとなりました将来 DI( 社の1 年後の業況 ) は前 +.1ptとほぼ横ばいで推移し 6.6ptとなりましたの金変利動 H29.(n=532).(n=51) 将来 DI(1 年後の業況 ) 業況 DI( 現在の業況 ).6 15 H2. H2.1 H (2) 景況感に影響を与えた要因改善したと回答された企業では国内景気の変動( 好転 ) が44% と最も多いものの前年にべると ptとなりました複数回答 (3つまで) 悪化した企業では仕原材料価格の変動( 騰 ) が% と最も多く前年同 2pt となりました国の顧の競技の為制税の内変客変合術変変景化ニ化環革動動気ー境新ズ改善した不動産価格IT技術天候金融機関株価公共投資世界景気の進歩の見直しの変動の変動の変化の貸出態度の変化の変化の変動H29.(n=69).(n=642) の変動仕入国際情勢原材料価格雇用環境替相場度の変更制会計悪化した(3) 業種別の動向業況 DI を業種別にみると建設業で.2pt( 前 +1.4pt) 卸売業で.pt( 前 +3.5pt) と改善しました建設業は調査開始 (H2.) 以来最値となりました (4) 従業員規模別の動向業況 DI を従業員規模別にみると全規模で改善しました建設業サーヒス業製造業卸小売業 5 人以下 6~2 人 21 人以上 H2 H2 1 H H2 H2 1 H

5 (5) 地域別の動向業況 DI は 6 地域で改善しました特に南関東では.9pt( 前 +2.3pt) とプラスに転じ調査開始以来最値となりました地域内業況 DI( ) は全国平均で前 1.3pt と改善し 9.5ptとなりました地域別では北海道など地域が改善しました特に南関東関では調査開始以来最値となりました < 全国平均 ( 直近 6 ヵ月 )> 月月 9 月月 11 月月業況 DI 地域内業況 DI ( ) 回答企業の本社が属する地域内全体の景況感を数値化したもの地域別の回答企業数には格差があることからこれを補完するため業況 DI ( 自社の業況 ) とあわせて表示しています H2 業況 DI 地域内業況 DI H2 H2 H2 H2 北海道東北北関東南関東北陸甲信越 H H H2 東海関西中国四国九州沖縄.. H H 北関東 : 茨城県栃木県群馬県埼玉県南関東 : 千葉県東京都神奈川県関西 : 滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県 4

6 Ⅱ 個別テーマ : キャッシュレス決済 21 年の振り返りなど Q1 ごが買物などで利されている現以外の決済 ( キャッシュレス決済 ) 法は何ですかクレジットカードが4% と最も多く次いでカード型電マネーの33% となりましたキャッシュレス決済は利していないは11% となりましたスマートフォンを利するカード型( スマホ ) 電マネー QRコード読取り型スマホ決済は年齢が若いほど多くなりましたカード型電マネーや今後普及が込まれるカード型( スマホ ) 電マネー QRコード読取り型スマホ決済を地域別でみると北海道が4% と最も多く次いで北関東南関東 (46%) となりました全体 (n=3,64) 39 歳以下 (n=13) 4 歳代 (n=94) 5 歳代 (n=1,3) 6 歳代 (n=1,9) 歳以上 (n=54) 3 複数回答クレジットカードカード型電子マネー (nanaco WAON Suica id など ) 非カード型 ( スマホ ) 電子マネー (nanaco WAON Suica id など ) デビットカード QR コード読取り型スマホ決済 (LINE ペイ楽天ペイオリガミペイなど ) 仮想通貨 11 キャッシュレス決済は利用していない < 地域別 > 電子マネー ( カード型非カード型 ( スマホ )) QR コード読取り型 ( スマホ ) 決済のいずれかを利用している割合全体 (n=3,64) 39 北海道 (n=132) 東北 (n=215) 北関東 (n=253) 南関東 (n=) 北陸甲信越 (n=24) 東海 (n=2) 関西 (n=634) 中国 (n=455) 四国 (n=15) 九州沖縄 (n=55) % 以上 3~4% 未満 3% 未満 5

7 Q2 消費税増税時にキャッシュレス決済利によるポイント還元が実施された場合キャッシュレス決済の仕組みを導しますか導済み導予定が23% となりました導しないは41% となりました個顧客との決済が多い業種( 売業宿泊飲サービス業 ) でみると導済み導予定は売業で% 宿泊飲サービス業で41% となりましたまた導しないは売業で 25% 宿泊飲サービス業で24% となりました従業員規模別でみると規模がさいほど導しないが多くなりました導入済み導入予定今後検討する導入しない全体 (n=2,9) < 業種別 > 小売業 (n=) 宿泊飲食サービス業 (n=5) < 従業員規模別 > 5 人以下 (n=1,3) ~ 人 (n=5) ~2 人 (n=5) 人以上 (n=5) Q3 導にあたっての課題は何ですか Q2 で今後検討する導しないを選択された全体では導法がわからないが % と最も多く売業では加盟店数料がい (32%) が宿泊飲サービス業では導費がい (%) が最も多くなりました導法の理解促進や導費の抑制がキャッシュレス決済普及のポイントとなりそうです全体 (n=1,523) 小売業 (n=19) 宿泊飲食サービス業 (n=26) 32 複数回答 (3 つまで ) 2 31 導入方法がわからない現金決済をポリシーとしている導入費用が高い機械操作などの対応が面倒難しい加盟店手数料が高い入金まで時間がかかる機械操作に時間がかかる決済端末を置くスペースがない 6

8 Q4 21 年の経営環境はいかがでしたか良かったが% 普通が4% 悪かったが1% となりました業種別でみると業況 DIが平成 3 年度に調査開始 (H2.) 以来最値となった建設業で良かったが41% と他業種にべ多くなりました良かった理由は利益売上拡が51% と最も多く次いで従業員の成の% となりました 21 年の経営環境の振り返り良かった理由 H2. (n=4,91) H29. (n=3,9). (n=3,914) < 業種別 > 製造業 (n=2) 建設業 (n=9) 卸小売業 (n=9) サービス業 (n=1,165) 良かったふつう悪かった設備投資の実施事業領域拡大従業員の増加借入金の減少業務効率化後継者の確保コスト縮減新規顧客の獲得 5 5 従業員の成長商品サーヒス開発 51 利益売上拡大 n=1,354 Q5 21 年の出来事のうち印象に残っているものは何ですか記録的豪台が 52% と最も多く次いで地震全国的な猛暑と然災害に関する出来事が上位を占めました複数回答 (3 つまで ) n=3, 記録的豪雨台風地震全国的な猛暑米国中国働き方改革製造業での貿易摩擦関連法成立製品データ改ざん不祥事オプジーボ本庶佑氏ノーベル賞大坂なおみさん四大大会 V 大阪万博開催決定エンゼルス大谷翔平さん新人王 Q6 2 年に特に注したい経営課題は何ですか材の確保が42% 次いで材育成が% となり不に係わる課題が上位となりました業種別でみると建設業で材確保 (5%) や材育成 (4%) が全体より多く不感がいことが伺えます全体 (n=3,11) 製造業 (n=9) 建設業 (n=5) 卸小売業 (n=23) サービス業 (n=1,93) 人材確保人材育成新規顧客 ( 販路 ) の開拓従業員満足度の向上健康経営後継者の育成新商品サービス事業開発仕入原材料費の見直し複数回答 (3 つまで ) 事業承継キャッシュフローの改善

9 Q 2 年の経済環境に期待することは何ですか個消費の拡が% と最も多く次いで不の解消の35% となりました業種別でみると特に卸売業で個消費の拡 (53%) が建設業で不の解消 (5%) と公共投資の拡 (31%) が多くなりました全体 (n=3,632) 製造業 (n=) 建設業 (n=21) 卸小売業 (n=1) サービス業 (n=1,66) 個人消費の拡大 5 23 人手不足の解消原材料価格の低下世界経済の安定好転株価の上昇公共投資の拡大賃上げの拡大複数回答 (3 つまで ) インバウンド消費の拡大 Q 21 年に読んだ本で最も印象に残っているものは何ですか本の国の歴史と国家の変遷を描いた歴史書本国紀が第 1 位中企業の奮闘を描きドラマ化された説下町ロケット間としてどうきるべきかをテーマに年前に書かれた説をマンガ化した君たちはどうきるかが第 2 位となりました 1 位日本国紀 2 位下町ロケット君たちはどう生きるか 4 位ホモデウス日本が売られる未来の年表位カエルの楽園コーヒーが冷めないうちに海賊とよばれた男大家さんと僕頭に来てもアホとは戦うな! ( 百田尚樹 / 幻冬舎 ) ( 池井戸潤 / 小学館 ) ( 吉野源三郎 / マガジンハウス ) ( ユヴァルノアハラリ / 河出書房新社 ) ( 堤未果 / 幻冬舎 ) ( 河合雅司 / 講談社 ) ( 百田尚樹 / 新潮社 ) ( 川口俊和 / サンマーク出版 ) ( 百田尚樹 / 講談社 ) ( 矢部太郎 / 新潮社 ) ( 田村耕太郎 / 朝日新聞出版 ) Q9 経営をするうえで切にしている葉は何ですか誠実誠誠意が第 1 位感謝ありがとうが第 2 位などととの繋がりを切にする葉が上位となりました 1 位誠実誠心誠意 2 位感謝ありがとう 3 位継続は力なり 4 位人のために人を思いやる自利利他 5 位一期一会 6 位三方良し位社員は宝社員は家族位為せば成る 9 位信用第一信頼位七転び八起き九転十起 ( そのほか ) 温故知新時は金なりやってみせ言って聞かせてさせてみせほめてやらねば人は動かじ縁ありて花ひらき恩ありて実を結ぶ共存共栄人事をつくして天命を待つ小さなことからコツコツと初志貫徹挑戦をしなければ未来はない

10 参考 :DI の推移 < 全体 > H2 H2 H29 月 11 月月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月月月 9 月月 11 月月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月月月 9 月月 11 月月業況将来従業員月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月月月 9 月月 11 月月業況将来従業員 < 業種別 ( 直近 6 ヵ月 )> 製造業建設業卸小売業サービス業月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月業況従業員 < 従業員規模別 ( 直近 6 ヵ月 )> 5 人以下 6~2 人 21 人以上月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月業況従業員 < 地域別 ( 直近 6 ヵ月 )> 北海道東北北関東南関東北陸甲信越月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月業況地域内業況従業員東海関西中国四国九州沖縄月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月月月 9 月月 11 月月業況地域内業況従業員 DIとは Diffusion Index( ディフュージョンインデックス ) の略で好転 ( 増加上昇過剰 ) したとする回答割合から悪化 ( 減少低下不足 ) したとする回答割合を差し引いた値です好転と悪化の割合が等しい場合となります DI = ( 増加好転過剰などの回答割合 ) - ( 減少悪化不足などの回答割合 ) 本社 ( 大阪 ) 55-2 大阪市西区江戸堀 1 丁目 2 番 1 号電話 ( 代表 ) ( 東京 ) 東京都中央区日本橋 2 丁目番 1 号電話 ( 代表 ) 9

【大同】中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」－平成30年7月度調査－～「景況感」についてお聞きしました～

【大同】中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」－平成30年7月度調査－～「景況感」についてお聞きしました～各位平成 3 年 8 月 5 日大同生命保険株式会社代表取締役社長工藤稔中小企業経営者アンケート大同生命サーベイ - 平成 3 年月度調査 - ~ 景況感についてお聞きしました ~ T&D 保険グループの大同生命保険株式会社 ( 社長工藤稔 ) は全国の中小企業経営者を対象とした毎月のアンケート調査大同生命サーベイを実施しています平成 3 年月度調査では景況感について