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さみちゅうか
5 years ago
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1 Strategy& Foresight vol Autumn 特集インダストリー 4.0 成功の鍵巻頭言デジタルトランスフォーメーションで優位性を導く岡本潔デジタルチャンピオンになるためには岡本潔玉越豪デジタルファクトリーの内側でラインハルトガイスバウアーシュテファンシュラウフフィリップベルトラム [ 監訳 : 北川友彦 ] IoT エッジデバイスを支えるセンサー業界の今後樋崎充大塚悠也迫りくるデジタルディスラプションの波レズリー H メラーニックホドソンマルティナサンジン [ 監訳 : 三沢勝彦 ]

3 vol Autumn Contents Strategy& Foresight PwC Strategy& 特集 4.0 巻頭言 IoT Strategy& Foresight Vol Autumn 1

4 2 PwC 4.0 PwC % 10% IoT APM Netflix DVD Apple iphone IoT 2 Strategy& Foresight Vol Autumn

5 PwC Strategy& Netflix Strategy& Foresight Vol Autumn 3

6 4.0 : IoT IoT Industrial Value Chain Initiative IVI IoT CeBIT IoT PwC Strategy& 26 1, Strategy& Foresight Vol Autumn

7 PwC Strategy& PwC Strategy& Strategy& pwc.com/jp/industry4-0 PwC Strategy& 1 IoT RPA : デジタルエコシステムの成熟度デジタルオペレーション成熟度指数の計算方法デジタルエコシステム新テクノロジー導入デジタル文化新テクノロジー導入最大 40 点の成熟度人工知能デジタル売上のシェア ( 構成比 ) リーダー層のビジョンロールモデルデジタルエコシステムの成熟度最大 40 点産業 IoT デジタルエコシステムの進捗度デジタルカスタマー経験デジタル文化最大 20 点製造実行システムロボット / ロボティックプロセスオートメーションエコシステム基盤水平統合従業員の適格性研修への投資デジタルオペレーション成熟度指数 =100 点仮想 / 拡張現実垂直統合平らな組織構造アジャイル ( 敏捷 ) な働き方獲得スコア分類結果の名称製品資産のデジタルツイン 2 人 1 組のチーム学習班 DC デジタルチャンピオン予知保守イノベーション多様な部門の出身者で構成されるチーム DI デジタルイノベーター統合 E-2-E サプライチェーン計画策定失敗を前向きに評価する文化 DF デジタルフォロワーブロックチェーン技術外部専門家のパートナー DN 0-24 デジタル初心者 2018 PwC Strategy& Strategy& Foresight Vol Autumn 5

8 % 1% 10% 4.0 IoT FA 2 : vs. vs. デジタルオペレーション成熟度指数の総合レベル日本平均 =53.8 点ドイツ =41.0 点グローバル平均 =43.3 点 18% 1% 34% 10% 27% デジタルチャンピオンデジタルイノベーターデジタルフォロワーデジタル初心者 36% 48% 42% 40% 7% 17% 22% 日本ドイツグローバル 2018 PwC Strategy& 6 Strategy& Foresight Vol Autumn

9 3 : vs. vs. 製造実行システム (MES) 45% 59% 56% 日本ドイツグローバル統合されたエンドツーエンドサプライチェーン計画策定コネクティビティ / 産業 IoT 37% 44% 47% 42% 55% 55% 資産製品の予知保全製品製造ラインのデジタルツイン化 39% 33% 54% 47% 48% 52% ブロックチェーンテクノロジー 31% 24% 44% 協働ロボットスマートロボットロボティックプロセスオートメーション ( RPA) 24% 28% 38% 人工知能 (AI) 仮想現実 (VR) 拡張現実 (AR) ソリューション 7% 9% 6% 8% 20% 19% , PwC Strategy& AI PoC 4 2 5% 10% Strategy& Foresight Vol Autumn 7

10 プライチェーンの統合度コネクティビティの発達度ートメーションと業モデル基盤の発展度他社がその上に自社のデジタル事業モデルを構築できる基盤事 4 : vs. vs. 1 低独立したソリューションおよび個別プロセスの最適化サ34% 26% 30% 日本ドイツグローバル社内の機能は統合され緊密に協働 26% 35% 53% 外部パートナーとデジタル接続され協働のための統合基盤を持つ 10% 18% 21% 高ほぼリアルタイムかつエンドツーエンドな統合と計画策定基盤を外部ネットワーク全般で実施 3% 9% 19% 低高選択的にしか導入していないおおむね単一工場レベルで導入複数工場にわたって継ぎ目なく導入さらに製造以外の部門でも導入社内社外の工場全てにわたり完全に導入リアルタイムで情報の交換と情報に基づく対応を実施 7% 2% 5% オ23% 13% 19% 29% 33% 25% 38% 47% 42% 低オムニチャンネルコマース基盤製品サービス用の多チャンネルによるセールス & マーケ基盤 36% 42% 50% プロダクトアズアサービス基盤使用毎の課金モデルによって基盤を通じて販売される製品 23% 23% 33% カスタマー経験基盤高度にパーソナライズされた製品サービスを提供 23% 32% 33% 顧客向けの複雑なソリューション多くのパートナー企業の製品を含み貴社が管理するもの 23% 17% 24% 高オープンな基盤 5% 3% 10% , PwC Strategy& 8 Strategy& Foresight Vol Autumn

11 5 : vs. vs. カスタマージャーニー全般を通じてデジタルカスタマー経験を提供することに注力している当社はアジャイルな働き方迅速な意思決定を促す平らな組織構造を持っている 39% 36% 35% 36% 44% 37% 日本ドイツグローバル当社の従業員をデジタルトランスフォーメーションに適合させるためのトレーニングに多額の投資をしてきた 26% 26% 36% 当社の経営陣はデジタルな将来について明確なビジョンを持ちロールモデルとして行動しているデジタルネイティブと熟練社員の 2 人 1 組のチームまたは学習グループを編成している当社の従業員はデジタルな将来に必要な適性を備えている 27% 22% 22% 28% 36% 34% 24% 27% 27% 多様な機能部門出身者を集めたチームによってイノベーション文化を醸成している失敗は開発プロセスの許容可能な一部と認識している 20% 18% 36% 32% 45% 38% 補完的な外部リソースとして専門性を持つパートナーと選択的に関与している 10% 38% 32% , PwC Strategy& 3% B2B IoT Strategy& Foresight Vol Autumn 9

12 PwC Strategy& IoT IoT IoT IoT PoC B2B Strategy& Foresight Vol Autumn

13 10 ERP MES IoT Strategy& Foresight Vol Autumn 11

14 PwC Strategy& Strategy& PwC Strategy& PwC 4.0 PwC EMEA CO PC 1 PwC 200 * 1 90% 6% 98% * % 20% 80% 5 ERP MES MS Excel 12 Strategy& Foresight Vol Autumn

15 PwC Strategy& ERP 3 Strategy& Foresight Vol Autumn 13

16 86% Inside the Digital Factory by Reinhard Geissbauer, Stefan Schrauf, and Philipp Berttram, strategy+business, June 21, Strategy& Foresight Vol Autumn

17 6 1 authentic informal leader Strategy& Foresight Vol Autumn 15

18 IoT IoT 1 IoT AI PDS IoT AI AR VR PwC CxO 1 IoT AI IoT AI IoT AI IoT 2 IT 5G IoT * * 2 4 IoT AI *1 Janusz Bryzek TSensors for Abundance, Internet of Everything and Exponential Organizations, TSensors Summit Munich 2014 * / IoT 16 Strategy& Foresight Vol Autumn

19 PwC Strategy& 15 IT M&A SCM 大 PwC Strategy& 6 1 : のビネスル業の 42% 36% 30% 業界全体への影響ビジネスモデルへの影響 22% 11% 13% 7% 5% 5% 6% 2% 3% 4% 4% 3% 3% 2, IoT AI ロボット工学 3D プリンティング AR VR ドローンブロックチェーン PwC 2017 Global Digital IQ Survey 2 : IoT ビネスイー IoT 構成要素競争環境コンテンツアプリケーションサービス SaaS プロバイダーと AI アナリティクスに特化した企業が多数乱立プラットフォーム重電 IT 系などのグローバル大手プラットフォーマーが台頭ネットワーク通信事業者が寡占センシング一部大手企業がいるものの多数乱立特に日系企業のシェアが大きい PwC Strategy& Strategy& Foresight Vol Autumn 17

20 * * / IoT 3 IoT 3 : IoT 1,780 (US$ billions) 1, 製造業建設業小売業エネルギーヘルスケア自動車 Industry Forecasts Compilation, 2020 forecast from IDC, PwC 18 Strategy& Foresight Vol Autumn

21 4 : IoT センサーユニット数 10 兆個トリリオンセンサーの需要今後の生存プレーヤーの予測 1 MEMS 化に対応できる投資可能な大手プレーヤー 1 兆個 IoT により爆発的に伸びる市場 400 億個 MEMS 第 2 世代 R&D MEMS 第 3 世代継続的な R&D 旧来型 MEMS 化の進みが遅い一定程度の低価格小型化が実現できているなどの理由から一部センサーは残る例 ) 温度サーミスター湿度ほこりセンサーなど特殊環境用途旧来型 MEMS 第 n 世代 MEMSによる旧来型の置き換え複合化による単一プレーヤーの置き換え 2 3 複合化されずに残った旧来型単一センサープレーヤー超ニッチなセンサープレーヤー例 ) 軍事宇宙用途など 2017 年 2023 年 2027 年 PwC Strategy& GPS IoT /10 1/20 1/6 * 4 MEMS MEMS * ,240 MEMS 2017 MEMS 4 IoT 1 MEMS 2 Strategy& Foresight Vol Autumn 19

22 3 IoT 4 5 IoT * 5 MEMS MEMS MEMS MEMS MEMS MEMS MEMS *5 Janusz Bryzek TSensors for Abundance, Internet of Everything and Exponential Organizations, TSensors Summit Munich Strategy& Foresight Vol Autumn

23 Google Netflix Facebook Apple Amazon PwC 2017 * % 3 IT 10% *1 The Fear of Disruption Can Be More Damaging than Actual Disruption, strategy+business, September 27, 2017 Strategy& Foresight Vol Autumn 21

24 Strategy& Strategy& Strategy& PwC Strategy& IoT 4.0 B2B B2C PwC strategy+business * 2 * 2 3 *2 10 Principles for Winning the Game of Digital Disruption, strategy+business, Spring Strategy& Foresight Vol Autumn

25 PwC PwC PwC PwC * 3 * 4 * 5 EC 1980 Netflix 2 Netflix Netflix DVD 5 5 場シェ従来型のビジネスモデル Netflix の事例 1 回目のデジタルディスラプション 1 年目 5 年目 10 年目 2 回目のデジタルディスラプション市ア転換点転換点 *3 *4 *5 PwC Strategy& Strategy& Foresight Vol Autumn 23

26 1997 Netflix Netflix DVD Netflix Netflix * Netflix DVD Netflix * Pure Software Inc * 7 DVD Netflix 10 1% 2% DVD DVD-by-Mail Netflix HBO Inc. Netflix 3 2 *7 How I Did It: Reed Hastings, Netflix The founder of Netflix on developing a passion brand, and sustaining it as passions change. by Reed Hastings, Inc., December 1, Strategy& Foresight Vol Autumn

27 1. iphone iphone iphone Amazon 2000 Strategy& * 8 Dell Zara *8 Format Invasions: Surviving Business s Least Understood Competitive Upheavals by Bertrand Shelton, Thomas Hansson, and Nick Hodson, strategy+business, August 26, 2005 GM 3D 2. Amazon EC 1967 ATM 1980 ATM Strategy& Foresight Vol Autumn 25

28 Netflix 3 Netflix 2016 Jet.com 26 Strategy& Foresight Vol Autumn

29 2 1 * The Coming Wave of Digital Disruption by Leslie H. Moeller, Nick Hodson, and Martina Sangin, strategy+business, Spring, 2018 *9 4.0 Amazon Google Strategy& Foresight Vol Autumn 27

30 Media highlights 2018 Strategy& , R&D R&D 1,000 R&D 1,170 R&D 5.9% (11 ) R&D % 21.7% 16.0% R&D 26.3% % 2018 R&D 10 R&D % Strategy& について Strategy& 100 PwC ,000 PwC 経営課題に関するご相談はこちらまで info.japan@strategyand.jp.pwc.com PwC Strategy& Fax Strategy& Foresight Vol Autumn

32 Strategy& は実践的な戦略策定を行うグローバルなチームです私たちはクライアントと共に困難な問題を解決し大きな機会を実現するお手伝いをし本質的な競争優位を獲得することを支援しています私たちが解決の支援を行う問題とは複雑でリスクが高くゲームのルールを一変させるような変革を伴うものです私たちの 100 年にわたる戦略コンサルティングの経験と PwCネットワークの持つ比類のない業種別機能別のケイパビリティとを提供します企業戦略の立案や機能部門や事業部門の改革重要なケイパビリティ構築など私たちはクライアントの求める価値をスピードと自信とインパクトを持って実現することを支援します世界 158カ国に250,000 人以上のスタッフを擁し高品質な監査税務アドバイザリーのサービスを提供しているPwCネットワークの一員です詳しい情報については PwC Consulting LLC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see for further details.

Strategy& Foresight vol Autumn

Strategy& Foresight vol Autumn Strategy& Foresight vol.5 2015 Autumn vol.5 2015 AUTUMN Strategy& Foresight PwC Strategy& Contents 特集巻頭言 3 4 9 18 22 Strategy& Foresight Vol.5 2015 Autumn 1 2 Strategy& Foresight Vol.5 2015 Autumn shoji.shiraishi@