ベトナム電力調査年 3 月ジェトロハノイ事務所

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はなひろもり
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1 ベトナム電力調査年 3 月ジェトロハノイ事務所

2 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved はじめに経済発展が続くベトナムには近年多数の日系企業が進出している 212 年日本の対越直接投資の新規認可件数は過去最高の 317 件を記録した当事務所にもベトナムへの進出を検討している企業から多数の相談が寄せられているこれまで進出企業にとってはインフラの未整備が大きな課題であったしかしながら電力不足に関しては昨今改善の兆しが見られる新規で大型の発電所が運転を開始したこと電力需要の伸びの低下などが要因であるジェトロが毎年実施している在アジアオセアニア日系企業実態活動調査 (212 年度 ) においても電力不足を経営上の課題として回答した企業の割合は低下しているその一方で電力の安定供給にはまだ課題も多い電力需要は今後も前年比 1% 以上の伸びが予想されマスタープラン 7(PDP7) の遅延のない実行が必要である電源開発には EVN ( ベトナム電力公社 ) だけでなく IPP や BOT 案件への投資を拡大する必要があるそのため電力料金改定電力市場自由化等の推進も必要であるジェトロでは PDP7 開始後の状況についてデータを収集し電力調査 211 のアップデートを行った既進出企業進出検討企業だけでなくインフラ輸出に関心を持っている企業に対して少しでも有益な情報となれば幸いであるジェトロハノイ事務所

3 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved 用語説明 PDP IPP BOT COD RE Power Development Master Plan の略国家電力開発マスタープランと称され 5 年毎にベトナムの電源開発計画が本マスタープランで発表される Independent Power Producer( 独立発電事業者 ) の略自らが発電設備を建設運営し発電した電力を電力公社などへ卸売する事業者のこと IPP の投資に関しては Decision3/26/QD-BCN にて条件が定められている民間企業が設備を建設運営し定められた事業期間が終了した後相手国へ設備を無償で譲渡する事業形態のこと事業期間は通常 2~25 年 BOT の投資に関しては Decree18/29/ND-CP にて条件が定められている Commercial Operation Date( 営業運転開始日 ) の略国家電力マスタープランにおいては COD を年単位で設定し電源開発の計画をしている Renewable Energy( 再生可能エネルギー ) の略ベトナムでは RE での発電可能性として小規模水力発電地熱発電バイオマス発電風力発電太陽光発電を挙げている 3. 目次タイトルページ ~212 年までの電源開発 4 PDP7の進捗状況 (211 年の電源開発実績 ) 5 PDP7の進捗状況 (212 年の電源開発実績 ) 6 主要発電所の稼働状況 7 発電所送電線での事故メンテナンス 8 5kV 送電線の送受電状況 1 9 5kV 送電線の送受電状況 2 1 各配電会社への給電量年以降の電源開発 12 PDP7における215 年までの電源開発計画 ~22の電力需給見通し ( エリア別 ) ~22の電力需給見通し ( 分野別 ) 15 電力料金について1 16 電力料金について2 17 電力市場自由化 1 18 電力市場自由化 2 19 EVN 再編の動き 2 ソンラ水力発電所 21

4. ~212 年までの電源開発 212 年末の発電設備容量は 26,836MW( 図 1) 212 年の発電実績は 12,21GWh( 図 2) であった水力発電が発電設備容量の約半分を占めるなど水力に大きく依存している状況である 212 年には合計 2,592MW

6% だった ( 表 1) ジェトロにおける 212 年 1 月 ~11 月に実施した在アジアオセアニア日系企業実態活動調査において電力不足停電を経営上の問題点と回答した企業の割合は約 27% と前年の 61.

212 年発電実績 12,21GWh 出所 :EVN 等より 211 212 211-212 < 参考 > 26-21 電源開発計画 (MW) 4,187 2,85 6,992 14,581 電源開発実績 (MW) 3,188 2,592 5,78 1,81 電源開発計画実行率

4 4. ~212 年までの電源開発 212 年末の発電設備容量は 26,836MW( 図 1) 212 年の発電実績は 12,21GWh( 図 2) であった水力発電が発電設備容量の約半分を占めるなど水力に大きく依存している状況である 212 年には合計 2,592MW の容量が新規で運転を開始したがそのうち 71.4% は水力発電所であった PDP6 と比較すると PDP7 の進捗状況は大きく改善している年の電源開発実行率は 69.1% であったが PDP7 の年における電源開発実行率は 82.6% だった ( 表 1) ジェトロにおける 212 年 1 月 ~11 月に実施した在アジアオセアニア日系企業実態活動調査において電力不足停電を経営上の問題点と回答した企業の割合は約 27% と前年の 61.6% から激減するなど電力供給は改善されている ( 図 3) 図年末発電設備容量 26,836MW 表 1. PDP7 の電源開発計画と実行率図年発電実績 12,21GWh 出所 :EVN 等より < 参考 > 電源開発計画 (MW) 4,187 2,85 6,992 14,581 電源開発実績 (MW) 3,188 2,592 5,78 1,81 電源開発計画実行率 (%) 76.1% 92.4% 82.6% 69.1% 図 3. 在アジアオセアニア日系企業実態活動調査におけるベトナムの経営上の問題点出所 :PDP7,EVN 等よりジェトロ作成 211 年度調査 212 年度調査電力不足停電は約 27% と上位 5 項目以下へ出所 : 在アジアオセアニア日系企業活動実態調査 (211 年度調査 ) (212 年度調査 ) より Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 4

5 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved PDP7 の進捗状況 (211 年の電源開発実績 ) 211 年に開発された発電設備容量は 3,188MW ( 表 2) 25 年に起工したソンラ水力発電所 (P21 参照 ) の 2~4 号機が運転を開始するなど新規で運転を開始した発電所のうち水力が 61.4% を占めた表年に運転を開始した発電所一覧 Plant Name Type MW Province PDP7 記載の運転開始予定運転開始 Son La # 2,3,4 1,2 Son La 211 4,8,12 月 An Khe # 1,2 16 Gia Lai 211 6,8 月 Dak Rtih #1,2,3,4 144 Dak Nong 211 8,9,1 月 Song Tranh 2 #2 95 Quang Nam 月 Dong Nai 3 #1 Hydro 9 Dak Nong & Lam Dong 記載なし 1 月 Dong Nai 3 #2 9 Dak Nong & Lam Dong 月 Se San 4A #1,2,3 63 Gia Lai 211 7,9,11 月 Thai An # 1,2 82 Ha Giang 記載なし 1 月 Huong Son #1,2 34 Ha Tinh 記載なし 1,3 月 Nhon Trach 2 #GT6, GT5, ST4 Gas 75 Dong Nai 211 1,8 月 Uong Bi MR # 1 33 Quang Ninh 記載なし 3 月 Coal Formosa # 2 15 Ha Tinh 月出所 :EVN 等より表 3. 主な遅延案件 Plant Name Type MW Province PDP7 記載の運転開始予定運転開始予定 Nam Chien #1,2 Hydro 2 Son La 211, /1Q Uong Bi MR # 2 Coal 3 Quang Ninh Ngoi Phat Hydro 72 Lao Cai 211 未定資金不足遅延理由設備が要求を満たさず遅延資金不足コントラクターの能力不足出所 :EVN 等より

6 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 出所 :EVN 等より 6 6. PDP7 の進捗状況 (212 年の電源開発実績 ) 212 年に開発された発電設備容量は 2,592MW( 表 4) ソンラ水力発電所は残る 5,6 号機が運転を開始し完成した新規運転開始の 71.4% を水力発電所が占めており 212 年も水力発電所の割合が高く石炭火力発電所が新規に運転を開始したのは北部のみだった表年に運転を開始した発電所一覧 Plant Name Type MW Province PDP7 記載の運転開始予定運転開始 Son La #5,6 8 Son La 212 4,9 月 Dong Nai 4 #1,2 34 Dak Nong & Lam Dong 212 3,6 月 Dak Mi 4 #1,2,3,4 19 Quang Nam 211 1,2,4 月 A Luoi #1,2 17 Thua Thien Hue 211 5,6 月 Nho Que #1,2 11 Ha Giang 212 3,6 月 Na Le(Bac Ha) #1,2 9 Lao Cai 211 6,9 月 Ba Thuoc #3,4 Hydro 4 Thanh Hoa 月 Chiem Hoa #1,2 32 Tuyen Quang 記載なし 7,9 月 Song Bung 5 #1 29 Quang Nam 記載なし 12 月 Nam Phang #1 18 Lao Cai 記載なし 1 月 Kanak #1,2 13 Gia Lai 212 3,8 月 Su pan #2 12 Lao Cai 記載なし 3 月 Dak Mi 4C #5 9 Quang Nam 記載なし 1 月 Mao Khe #1,2 44 Quang Ninh 213 7,12 月 Coal Quang Ninh 2#1 3 Quang Ninh 月表 5. 主な遅延案件出所 :EVN 等より Plant Name Type MW Province PDP7 記載の運転開始予定運転開始予定 Ban Chat #1,2 Hydro 22 Lai Chau /1Q 遅延理由資金不足請負業者の能力不足 Hua Na # 1,2 Hydro 18 Nghe An /2 難解な土地造成のため Khe Bo #1,2 Hydro 1 Nghe An /1,2Q 資金不足 Dam Bri Hydro 75 Lam Dong 請負業者の能力不足 Dong Nai 2 Hydro 7 Lam Dong /1Q 資金不足 An Khanh I #1 Coal 5 Thai Nguyen /4Q 資金不足 Vung Ang I #1 Coal 6 Ha Tinh /4Q 難解な土地造成のため

7 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved 主要発電所の稼働状況ソンラ水力発電所が運転を開始した 21 年以降水力による発電量が増加しているホアビンソンライアリの 3 発電所で水力による発電量の約 4% を占めており特定の発電所に依存している状況である水力発電所は天候の影響を受けやすいため石炭やガス火力発電所の安定的な稼働も必要不可欠である図 4. 各タイプ別発電所の発電量 5, 4, Hydro Ialy Son la Hoa Binh Hoa Binh Son La Ialy (Yali) Tri An Se San 4 Se San 3 Tuyen Quang Ban Ve Da Nhim Dai Ninh Buon Kuop Ham Thuan Srepok 3 Thac Mo Dong Nai 4 #1 Dak R'tih A Vuong Song Ba Ha Dak My 4 Da Mi Dong Nai 3 Song Tranh 2 #1 Pleikrong 1 Se San 3A #1,2 An Khe Kanak Song Hinh Cua Dat Can Don Thai An Vinh Son Thac Ba Se San 4A Buon Tua Srah Nho Que 3 #1,2 Srepok 4 A Luoi Srokphumieng Quang Tri Huong Dien #1,2 Da Dang 2 Song Con Krong H'nang Na Le (Bac Ha) Binh Dien Muong Hum Bac Binh 3 発電所で水力全体の約 4% 5, 5, 4, Gas+Oil 4, Coal Phu My2-1 Phu My1 Nhon Trach1,2 Ca Mau1,2 Cam Pha 1 Hai Phong1 Pha Lai2 Ca Mau 1,2 Nhon Trach 1,2 Phu My 1 Phu My 2-1 Phu My 2.2 Phu My 3 Phu My 4 Ba Ria Dung Quat Ve Dan Dam Phu My Bourbon O Mon 1 #1 Pha Lai 2 Hai Phong 1 Cam Pha 1 Quang Ninh 1 Formosa Uong Bi 2 Pha Lai 1 Son Dong Cao Ngan Uong Bi Na Duong Ninh Binh Mao Khe #1,2 出所 : 全てEVN 等より

8 8. 発電所送電線等の事故メンテナンス各発電所はメンテナンスや事故により稼働を停止することがある安定供給のためには事故による運転停止時間を減らすこと効率的な保守点検が必要である 212 年は前年より事故件数は増加したが事故停止時間は改善している図 5. 主要な発電所の停止状況メンテナンス事故停止その他 (hours) 2, 1,5 Hoa Binh (hours) 2, 1,5 Ialy 1, 1, 5 5 (hours) 2, 1, Pha Lai (hours) 2, 1, Phu My2-1 1, 1, 5 5 (hours) 2, 1,5 1, Phu My (hours) 2, Phu My 4 1,5 1, 図 6. 主要な発電所の事故件数 ( 回数 ) Hoa Binh Ialy Pha Lai Phu My 212 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 8

9 9. 5kV 送電線の送受電状況 1 ベトナムは南北に約 2,3km と細長い地形であり 5kv の送電線 2 系統で 2 カ所以上の変電所を介して送受電を行っている 21 年までは北部からの送電はほとんどなかったが 21 年のソンラ発電所運転開始以降は北部からの送電が急激に増えているベトナムでは約 9% の送電ロスがあるために北中南部で電力を融通しあうのは非効率的である各エリアごとに需給バランスをとり供給を行うことが望ましい図 7. 5kV 送電線への送電受電状況 35, 35, 25, 送電 25, 受電 15, 15, 5, 5, Hoa Binh Nho Quan Thuong Tin NMĐ Son La T5 Quang Ninh S2 Quang Ninh T5 Son La Ha Tinh T5 Hiệp Hòa Da Nang Pleiku Ialy Doc Soi Phu Lam Phu My 4 Phu My 22 Nha Be Phu My Phu My 3 Di Linh Dak Nong T5 O Mon Hoa Binh Ha Tinh Nho Quan Thuong Tin T5 Quang Ninh T5 Son La T5 Hiệp Hòa Da Nang Pleiku Doc Soi Phu Lam Nha Be Phu My Tan Dinh Di Linh Dak Nong T5 O Mon 出所 : 全てEVN 等より図 8. 5kV 送電線への地域別送電受電状況 35, 35, 25, 送電南部中部北部 25, 受電南部中部北部 15, 15, 5, 5, Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 出所 : 全てEVN 等より 9

10 1. 5kV 送電線の送受電状況 2 ソンラ発電所の運転開始以後北部からの送電量が増えているが依然として南部のガス火力による送電に依存している状況である各地域での安定した電源の開発が求められている図 9. 北中南部 5kVのエリア別送受電量推移 35, 北部送電受電 25, 15, 5, 35, 25, 15, 5, 中部送電受電急増 35, 25, 15, 5, 南部送電受電依然として高い送電量出所 : 全て EVN 等より 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3,5 図年の北中南部 5kV のエリア別送受電量推移北部受電送電 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月中部受電送電夏場に送電量が増加 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 南部受電送電 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月出所 : 全て EVN 等より Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 1

11 11. 各配電会社への給電量ベトナムでは EVN 傘下の各地域別配電会社を通じて電気が供給される北部 (NPC) 中部 (CPC) 南部 (SPC) ハノイ市 (HANOI) ホーチミン市 (HCMC) とエリア別に 5 つの配電会社がありその傘下にさらに地域別 ( 省各地区 ) の配電会社がある NPC や SPC では工業分野への給電が約 6% 前後と多く HANOI は民生分野の占める割合が約 55% と高いベトナム全体では工業用が 5% 以上を占めている図年各配電会社への月別給電量 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 EVN HCMC EVN HANOI EVN CPC EVN SPC EVN NPC 出所 :EVN 等より図年各配電会社の分野別給電量 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 58% 63% 55% ベトナム全体 EVN NPC EVN SPC EVN CPC EVN HANOI EVN HCMC 農林水産業工業商業民生その他出所 :EVN 等より Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 11

Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 12 12.

215 年以降は南部でも輸入炭を用いた石炭火力発電所の運転開始を予定しているそのため発電所の建設とともに港湾の整備も必要になる PDP7 では発電設備容量を 22 年には 75,MW 23 年には 146,8MW にする予定である 212

12 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved 年以降の電源開発今後の計画では大型の石炭火力発電所が順次運転を開始し 23 年には石炭火力発電所が発電容量全体の約半分を占める予定である現在は北部クアンニン省で採掘される国内炭を燃料としているため北部に石炭火力発電所が集中しているが 215 年以降は南部でも輸入炭を用いた石炭火力発電所の運転開始を予定しているそのため発電所の建設とともに港湾の整備も必要になる PDP7 では発電設備容量を 22 年には 75,MW 23 年には 146,8MW にする予定である 212 年末の発電設備容量 26,836MW に対し 22 年は約 2.8 倍 23 年には約 5.4 倍という壮大な計画であるさらに 22 年に南部ニントゥアン省において原子力発電所の運転開始を予定している図年以降の電源開発推移 (MW) 出所 :PDP7,EVN 等より図年末発電設備容量 146,8MW 図年発電実績 695,GWh 出所 :PDP7 より

13 13. PDP7 における 215 年までの電源開発計画 COD 213 Plant Name Type MW Province Dak Rinh #1,2 Hydro 125 Quang Ngai Nam Na 2 Hydro 66 Lai Chau Sre Pok 4A Hydro 64 Dak Lak Vung Ang I #2 Coal 6 Ha Tinh Mao Khe #1,2 Coal 44 Quang Ninh Hai Phong II #1 Coal 3 Hai Phong Nghi Son I #1 Coal 3 Thanh Hoa An Khanh I #2 Coal 5 Thai Nguyen COD 214 Thuong Kontum #1,2 Hydro 22 Kon Tum Nam Mo (Laos) Hydro 95 Laos Nam Na 3 Hydro 84 Lai Chau Yen Son Hydro 7 Tuyen Quang Dak Re Hydro 6 Quang Ngai Vinh Tan II #1,2 Coal 1,2 Binh Thuan Thai Binh II #1 Coal 6 Thai Binh Duyen Hai I #1 Coal 6 Tra Vinh O Mon I #2 Coal 33 Can Tho Hai Phong 2#2 Coal 3 Hai Phong Nghi Son I #2 Coal 3 Thanh Hoa Quang Ninh II #1 Coal 3 Quang Ninh COD 215 Huoi Quang #1,2 Hydro 52 Lai Chau Se Ka man 1 (Laos) Hydro 29 Laos Dong Nai 5 Hydro 145 Lam Dong Dong Nai 6 Hydro 135 Lam Dong Mong Duong II #1,2 Coal 1,2 Quang Ninh Thai Binh II #2 Coal 6 Thai Binh Duyen Hai III #1 Coal 6 Tra Vinh Long Phu I #1 Coal 6 Soc Trang Duyen Hai I #2 Coal 6 Tra Vinh Cong Thanh #1,2 Coal 6 Thanh Hoa Quang Ninh II #2 Coal 3 Quang Ninh Luc Nam #1 Coal 5 Bac Giang O Mon III Gas 75 Can Tho 出所 :PDP7 5MW 以上の発電所をそのままを記載 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 13

14 ~22 年の電力需給見通し ( エリア別 ) 今後の電力需要も引き続き前年比 1% 以上の伸びが予想されるが PDP7 では毎年約 14% の伸びに基づいて電源開発を計画しておりスケジュール通りに運転を開始すれば安定供給が見込まれるその一方ベトナムの国土は南北約 2,3km に及ぶため送電ロスの問題もあり南北で電力を融通しあうのは効率的ではない北部中部南部各エリアごとの設備容量と需要を比較すると 213~ 215 年にかけては南部で電力不足が発生する可能性がある図年以降の電力需要予測と電源容量 (MW) 8, 7, Demand South Central North 前年比伸び率 ( 設備容量 ) 6, 5, 4, % 2% 15% 1% 5% % 図 17. 北部中部南部での電力需要予測と電源容量 (MW) 35, 25, 15, 5, Demand 北部 Installed Capacity (MW) 35, 25, 15, 5, Demand 南部 Installed Capacity 電力不足の恐れ (MW) 35, 25, 15, 5, 中部 Demand Installed Capacity 表 6. EVN 全体の送電ロスの割合送電ロス (%) 出所 : 全てEVN 等より Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 14

15 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved ~22 年の電力需給見通し ( 分野別 ) 経済成長が続くと同時に生活水準も向上し工業だけでなく民生分野の電力消費の伸びも見込まれる特に都市部では主要家電の普及が進みエアコンの普及率は 6 年間で 8% から 26.2% と高い伸びを示している民生分野は国民生活に直接影響する分野でもあるため電力の安定供給が望まれる図年以降の電力消費予測 ( 分野別 ) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.% その他農林水産業商業民生工業前年比伸び率 % 出所 :EVN 等図年以降の分野別電力消費伸び率表 7. 都市地方での主要家電世帯普及率 18.% 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 工業民生全体出所 :EVN 等都市地方都市地方冷蔵庫 PC TV エアコン温水器都市地方都市出所 :GSO 地方

16 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved 電力料金について年 6 月より電気料金を最大で年 4 回改定可能になった ( 首相決定 24/211/QD-TTg) PDP7 では 22 年までに電力価格を 8~9UScents/kwh へ引き上げることを明記している電気料金引き上げは国民の負担増に直結するが IPP などの投資を呼び込むために必要不可欠であるそのような状況で 212 年は 2 回電力料金の値上げが行われた EVN の財務状況も踏まえると 213 年も電力料金引き上げは不可避と思われる表年の電力料金改定改定適用日改定後平均料金 (1kwh) 引き上げ幅通達年 7 月 1 日 1,369VND(VAT 除く ) 5% 17/212/TT-BCT 年 12 月 22 日 1,437VND(VAT 除く ) 5% 38/212/TT-BCT 表 9. 電力料金改定の手続き 5% 以下の改定の場合 5% を超える改定の場合出所 : 政府資料に基づき作成手続き EVNよりMOIT( 商工省 ) へ電気料金の改定を提案 MOITより5 営業日以内に返答がなければ改定可能 EVNよりMOITとMOF( 財政省 ) へ電気料金の改定を提案 MOFは内容を査定し MOITへ5 営業日以内に意見を提出 MOITは意見をとりまとめ 5 営業日以内に首相へ提出首相より15 営業日以内に返答がなければ改定可能図 2. 電力料金の推移 (USD 建 VND 建て ) (VND) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, VND/kWh cent/kwh 出所 : 24/211/QD-TTg に基づき作成 (Uscent) 出所 :EVN 等

17 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved 電力料金について 2 図 21. 工業建設分野の電力料金推移図 22. 民生分野の電力料金推移 (VND) 4, 3, 2, 22-11KV 6-22KV below 6KV over 11KV ピークタイムノーマルタイプオフピークタイム (VND) 4, 3, 2, below 5kWh 11-15kWh 21-3kWh over 41kWh 51-1kWh 151-2kWh 31-4kWh 1, 1, (VND) 図 23. 商業サービス分野の電力料金推移 4, 3, 6-22KV below 6KV over 22KV オフピークタイムピークタイムノーマルタイプ 2, 1, 出所 :EVN 等

18 出所 :EVN 等より Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved 電力市場自由化 1 26 年 1 月 26/26/QD-TTg により電力市場改革のロードマップが首相に承認された発電市場卸売市場小売市場が段階的に自由化される今後 23 年までに現在の約 5.4 倍の電源を開発予定のため電力市場自由化により電力価格が適正化されていくことが投資を呼び込むためには必要である表 1. 電力市場自由化ロードマップ目的内容プレイヤー ~214 発電市場の自由化発電側は入札で卸売業者へ販売 215~222 卸売市場の自由化電力卸売業者が複数へ 222~ 小売市場の自由化需給家は配電会社を選択可発電側 : マルチ購入側 : シングル発電側 : マルチ購入側 : マルチ発電側 : マルチ購入側 : マルチ図 24. 現時点での一般的な電力セクターの体制図出所 : 26/26/QD-TTg に基づき作成発電 EVN EVN GENCO1~3 IPP/BOT 市場規制 ERAV 給電 EVN EPTC 電力買取指令 EVN NLDC 送電 EVN NPT 配電 EVN NPC EVN CPC EVN SPC EVN HANOI EVN HCMC Customer

19 19. 電力市場自由化年 7 月より競争的発電市場 (VCGM) が本格稼働した BOT や一部の発電所を除く 3MW 以上の発電事業者は原則としてシングルバイヤーである EVN EPTC へ入札により売電を行うしかし現時点で全ての発電所が VCGM へ参加している訳ではないさらに入札が行われているのも全体の 5~1% 程度で残りの 9~95% は売電契約 (CFD) に基づいて取引されている VCGM が開始して 8 カ月だが現時点で自由化の成果を判断することは難しい表 11. VCGM へ直接参加している発電所一覧 ( 213 年時点 ) Plant Name Type MW North 1 Thac Ba Hydro Cua Dat Hydro 97 3 Pha Lai 1 Coal 44 4 Pha Lai 2 Coal 6 5 Uong Bi Coal 15 6 Ninh Bình Coal 1 7 Quang Ninh Coal 6 8 Hai Phong Coal 6 9 Na Duong Coal Cao Ngan Coal Son Dong Coal Cam Pha Coal Ban Ve Hydro 32 Central 14 Vinh Son Hydro Song Hinh Hydro 7 16 A Vuong Hydro Krong Hnang Hydro Binh Dien Hydro Song Con Hydro 63 2 Huong Dien Hydro Dakr tih Hydro A Luoi Hydro Quang Tri Hydro BuonTua Srah Hydro Buon Kuop Hydro Srepok 3 Hydro Srepok 4 Hydro 8 28 Song Ba Ha Hydro An Khe Kanak Hydro Dak Mi 4A Hydro Dak Mi 4B Hydro Dak Mi 4C Hydro 18 Plant Name Type MW South 33 Da Nhim Hydro Ham Thuan Hydro Da Mi Hydro Phu My 1 Gas 1, Phu My 2.1 Gas Phu My 4 Gas Nhon Trach 1 Gas 45 4 Nhon Trach 2 Gas Dong Nai 3 Hydro Dong Nai 4 Hydro Thac Mo Hydro Dai Ninh Hydro 3 45 Bac Binh Hydro 33 表年運転開始後 VCGM へ参加予定の発電所一覧 Plant Name Type MW 1 Ban Chat Hydro 22 2 Hua Na Hydro 18 3 Khe Bo Hydro 1 4 Dam'Bri Hydro 75 5 Ngoi Phat Hydro 72 6 Dong Nai 2 Hydro 7 7 Nam Na 2 Hydro 66 8 Srepok 4A Hydro 64 1 Ta Thang Hydro 6 11 Ba Thuoc 1 Hydro 6 12 Van Chan Hydro Nhan Hac Hydro Song Bac Hydro Nam Cun Hydro 4 16 Nam Pan 5 Hydro Vung Ang I Coal 6 18 Mao Khe Coal Uong Bi MR 2 Coal 33 2 Quang Ninh 2 Coal 3 21 Uong Bi MR 1 Coal 3 22 Nghi Son I Coal 3 出所 : 全て政府資料より Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved. 19

20 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved EVN 再編の動き 212 年には EVN の組織改編の動きもみられた 6 月には EVN の発電部門が 3 分割され新たに発電子会社 (EVN GENCO1~3) が新設されたこれら 3 社は EVN が 1% 出資する独立採算企業で北中南部の地域毎に分割されるのではなく発電容量などを勘案し発電所を地域横断的にまとめて設立された 11 月には EVN の 212 年 ~215 年までの再編計画が首相に承認された (1782/212/QD-TTg) 215 年までに銀行証券保険不動産などの関連企業 6 社から資金を引き揚げ発電事業と電力取引事業という本業に回帰させる内容となっている表 13. EVN GENCO の主な発電所一覧責任会社 EVN GENCO1 EVN GENCO2 EVN GENCO3 Plant Name Type Plant Name Type Plant Name Type Uong Bi Coal Can Tho Oil Phu My 1 Gas Phu My 2.1 Phu My 4 Dai Ninh Hydro Quang Tri Hydro Buon Kuop Hydro 設立時に親会 Ban Ve Hydro An Khe Hydro Buon Tua Srah Hydro 社と会計をともする子会社 Song Tranh Hydro KaNak Hydro Srepok 3 Hydro Dong Nai 3,4 Hydro Vinh Tan Coal 設立時に 1% の定款資本を所有している子会社 Thu Duc Trung Son 設立時に5% Ham Thuan Hydro Thac Mo Hydro Ninh Bình Coal 以上の定款資 Da Mi 本を所有して Hydro Hai Phong Coal いる子会社 Song Ba Ha Hydro Oil Hydro Da Nhim Hydro Pha Lai 1,2 Coal Ba Ria Gas A Vuong 設立時に5% Back Binh Hydro Vinh Son Hydro 未満の定款資 A luoi 本を所有して Hydro Song Hinh Hydro いる子会社 Se San 3A Hydro 今後運転開始予定の発電所 Hydro Quang Ninh II Coal Thac Ba Hydro Nhon Trach 2 Nghi Son 1 Coal Song Bung 2,4 Hydro Huoi Quang Hydro Duyen Hai I,III Coal O Mon I,3,4 Gas Ban Chat Hydro Khe Bo Hydro Mong Duong Coal Thai Binh Vinh Tan II Tuong kon Tum Se Kaman 1,3 Gas Gas Gas Coal Coal Hydro Hydro 出所 : 政府資料より

左上ソンラ水力発電所全景右上ソンラ水力発電所近景左下ソンラ発電所からダー川を望む右下ソンラ水力発電所内部 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved.

ソンラ水力発電所ソンラ水力発電所はベトナム電力公社 (EVN) が北部ソンラ省ダー川に建設した最大出力 2,4MW(4MW 6 台 ) 最大水位 215 メートルの東南アジア最大級の水力発電所である

3% を占める 25 年に建設を開始し 212 年 9 月に 6 号機が稼働し 3 年前倒しで完成したタービンはアルストム社製 ( 中国で製造 ) を使用しその他変圧器等も中国製を使用している現在

ソンラ水力発電所完成早期完成の 3 つの要因進捗状況 25 年起工 21 年 12 月 1 号機稼働 211 年 4 月 2 号機稼働 211 年 8 月 3 号機稼働 211 年 12 月 4

21 左上ソンラ水力発電所全景右上ソンラ水力発電所近景左下ソンラ発電所からダー川を望む右下ソンラ水力発電所内部 Copyright (C) 213 JETRO. All rights reserved ソンラ水力発電所ソンラ水力発電所はベトナム電力公社 (EVN) が北部ソンラ省ダー川に建設した最大出力 2,4MW(4MW 6 台 ) 最大水位 215 メートルの東南アジア最大級の水力発電所である 212 年の年間発電量は 7,664GWh でベトナム全体の発電量の約 6.3% を占める 25 年に建設を開始し 212 年 9 月に 6 号機が稼働し 3 年前倒しで完成したタービンはアルストム社製 ( 中国で製造 ) を使用しその他変圧器等も中国製を使用している現在 EVN はダー川上流にライチャウ水力発電所を建設中だがソンラ水力発電所建設のノウハウを活かし工期を短縮できる見通し表 14. ソンラ水力発電所完成まで流れ表 15. ソンラ水力発電所完成早期完成の 3 つの要因進捗状況 25 年起工 21 年 12 月 1 号機稼働 211 年 4 月 2 号機稼働 211 年 8 月 3 号機稼働 211 年 12 月 4 号機稼働 212 年 4 月 5 号機稼働 212 年 9 月 6 号機稼働 212 年 12 月完成式典政府指導による施工監理と支援 3 ヶ月に一度ホアンチュンハイ副首相が建設現場を訪問さらに政府からダム建設のノウハウを持った人材を派遣 RCC(Roller-Compacted Concrete) 工法の活用コンクリートの打継ぎ目処理をせずに次層を打設することもできる同工法を活用することで作業時間を短縮政府によるファイナンス支援 EVN はベトナムの各銀行から優遇されて融資を受けられた出所 : ソンラ水力発電所より聞き取り図 25. ソンラ水力発電所の写真

22 ご注意本資料は関係機関等からの情報提供およびジェトロハノイ事務所にて得た情報を基に作成したものですジェトロは当該資料作成にはできる限り正確を期すよう努力しておりますがその正確性を保証するものではありません本情報の採否はお客様の判断で行って頂きますようお願い申し上げますまた万一不利益を被る事態が生じた場合ジェトロは責任を負いかねますので予めご了承下さいジェトロハノイ事務所発行 :213 年 3 月作成データ収集編集 : ジェトロハノイ ( 野内慎一 ) お問い合わせ : ご意見ご質問等ございましたら下記までお願いいたしますジェトロハノイ事務所 TEL : +84-() FAX : +84-() VHA@jetro.go.jp

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35 36 37 38 39 Mua dien No Mu Ra -HP FO IPP Nomura North 30 70 5.03 88.1 40 Diesel mien Bac Small DO North 40 70 5.03 88.1 40 TDTN PSPP Hydro North 45 10 2 76.7 7.5 Pha Lai Coal-dom JSC North 100 70 1.4

ベトナム電力調査 年 3 月 ジェトロ ハノイ事務所

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