アナリシス MYANMAR LNG受入基地稼働中 LAOS LNG受入基地計画中 THAILAND CAMBODIA VIETNAM Map ta Phun BRUNEI MALAYSIA Malacca Johor Singapore SINGAPORE LNG液化基地計画中 PHILIPP

Size: px

Start display at page:

Download "アナリシス MYANMAR LNG受入基地稼働中 LAOS LNG受入基地計画中 THAILAND CAMBODIA VIETNAM Map ta Phun BRUNEI MALAYSIA Malacca Johor Singapore SINGAPORE LNG液化基地計画中 PHILIPP"

なおちかはやしもと
5 years ago
Views:

1 アナリシス JOGMEC 石油調査部坂本茂樹東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化はじめに東南アジアガス消費国で数年来計画されてきたLNG 輸入が実現に向かいつつある 2011 年 5 月タイ国営石油会社 (PTT) が Map Ta Phut LNG 受入基地の商業操業を開始しタイは東南アジアで最初のLNG 輸入国となった年にはインドネシア西部ジャワおよびマレーシア半島部 Port Dicksonの LNG 受入基地が操業開始を準備中である続いてシンガポールが2014 年ごろからLNG 輸入を開始する東南アジアは長期間日本など東アジア市場向けの主要なLNG 供給地だったがこのようにこの地域のガス需給は大きく変わりつつある本稿ではこうした東南アジアのLNG 輸入とLNG 需給とその背景を概観する併せてそれに伴う東アジア市場への LNG フローの変化に触れる 1. 東南アジアの LNG 輸入開始 (1) 概況東南アジアのLNG 受入基地計画 ( 一部は既に操業開始 ) および液化基地の位置を図 1に記すガスの供給地域だった東南アジアでは経済発展とともにガス需要が増加して域内生産では賄えない状況が想定され複数のLNG 輸入基地建設が計画された (2) インドネシアジャワ島の LNG 受入基地 2012 年 4 月インドネシアで初めての浮体式 LNG 受入基地 Nusantara Regas Satu がシンガポールの造船所を出航してジャワ島西部のジャカルタ外港に入った ( 受け入れ能力 =300 万トン / 年 ) インドネシア政府はガス政策のなかで LNG 輸出量を大幅に削減してガスを国内市場向けに優先配分することを明確にし LNG 受入基地建設計画を進めてきた LNG 受入基地第 1 号となる西ジャワ基地の完成は数度にわたって延期されてきたがこのたび実現の運びとなった西ジャワLNG 受入基地は国内カリマンタン島のボンタンLNGと締結した10 年間の契約に基づき 2012 年 4 月下旬に初カーゴを受け入れた同受入基地は試運転を開始し 6 月に商業運転を開始する同 LNG 受入基地へのLNG 国内輸送業務は商船三井と現地企業 Trada maritimeが受注しているジャワ島など主要エネルギー消費地でのLNG 気化ガス用途は産業用と発電用燃料であるインドネシアでは都市近郊でも石油系燃料を使用する発電所工場 ( 産業需要家 ) が多い昨今の原油価格高騰によって石油系燃料コストが大幅に上昇しているので相対的に安価な国産ガス使用は経済合理的な判断ではある石油系燃料には政府予算からの補助金が使われて財政悪化の要因になっているため政府には石油系燃料消費を抑えようとする意図が強いインドネシア国内市場で供給されるガスには $2 ~ 6/ MMBtuの極めて安い価格が適用されている ( 用途によって幅があり肥料発電用は安く一般産業用は高い ) 国内市場での供給価格はLNG 輸出価格 (2011 年の東アジア伝統市場の購入価格 $13 ~ 18/MMBtu) に比べて大幅に安いため国内供給価格がどのように設定されるか注目されまた同時に懸念されてもいた同国業界筋によるとボンタンLNGの供給価格は英国ブレント原油価格を指標として11% の係数が適用される模様であるこの価格フォーミュラは欧州のガス長期契約価格フォーミュラに近い方式であり良好な価格水準で合意されたと考えられる 15 石油天然ガスレビュー

アナリシス MYANMAR LNG受入基地稼働中 LAOS LNG受入基地計画中 THAILAND CAMBODIA VIETNAM Map ta Phun BRUNEI

LNG液化基地稼働中 Phillippin Sea Sabah Brunei MLNG Summatera Bontang Kalimantan Senoro

東南アジアの LNG 受入基地液化設備の計画インドネシア政府は LNG 調達に際して輸入と国産 LNG の双方を検討してきたが輸入 LNG 価格は高額であるため

1 3 年に LNG 供給を開始するタングーには第 3 トレイン 3 8 0 万トン年の建設計画があり完成後は国内市場向け供給力が増強される同国では新規ガス田は 2

受入基地を建設する計画があるが詳細はまだ定まっていない 3 マレーシアマレー半島部マラッカで LNG 輸入を開始マレーシアも 2 0 1 2 年に LNG

2 アナリシス MYANMAR LNG受入基地稼働中 LAOS LNG受入基地計画中 THAILAND CAMBODIA VIETNAM Map ta Phun BRUNEI MALAYSIA Malacca Johor Singapore SINGAPORE LNG液化基地計画中 PHILIPPINES Arun North Sumatera LNG液化基地稼働中 Phillippin Sea Sabah Brunei MLNG Summatera Bontang Kalimantan Senoro INDONESIA Tangguh New Guinea Indian Ocean West Java Java East Java Abadi 出所 JOGMEC 作成図1 東南アジアの LNG 受入基地液化設備の計画インドネシア政府は LNG 調達に際して輸入と国産 LNG の双方を検討してきたが輸入 LNG 価格は高額であるため当面は国産 LNG を国内市場向けに振り向けるボンタンに次ぐ主力のパプア州タングー LNG 万トン年も発電公社 PLN 向けガス供給契約が調印され年に LNG 供給を開始するタングーには第 3 トレイン万トン年の建設計画があり完成後は国内市場向け供給力が増強される同国では新規ガス田は 2 5 以上の国内市場向け供給義務があり同条項は新規 LNG 案件にも適用されるインドネシアでは更に中部ジャワ北スマトラ南スマトラに LNG 受入基地を建設する計画があるが詳細はまだ定まっていない 3 マレーシアマレー半島部マラッカで LNG 輸入を開始マレーシアも年に LNG 輸入と国内市場での LNG消費を開始するマレーシア政府は2012年6月4日出所 WGC 新聞 WGC2012 開会式における写1 マラッカ LNG 再気化施設模型の被露 Vol.46 No.4 16

東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化クアラルンプールで開幕し 0 50 100 PM-301302 JDA km た第 25 回世界ガス会議開 SONGKHLA PM-3 会式において同国初のマラッカLNG 受入基地の建 THAILAND Jerneh Lawit 設作業がほぼ完了したと Larut 華々しく発表した併せて Guntong

3 東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化クアラルンプールで開幕し PM JDA km た第 25 回世界ガス会議開 SONGKHLA PM-3 会式において同国初のマラッカLNG 受入基地の建 THAILAND Jerneh Lawit 設作業がほぼ完了したと Larut 華々しく発表した併せて Guntong サラワク州沖合の洋上液化事業 (FLNG 液化能力 Duyong 120 万トン / 年 ) のFIDが 2012 年 3 月に既に実施され 2015 年の操業開始を目指 Kerteh Gas Processing Plant MALAYSIA West Natuna B Natuna Sea して準備中であることを公 Kapar KUALA LUMPUR 表した同国のLNG 輸入は人 Connaught Bridge Genting Sanyen Malacca 口と経済活動が集中するマ Panglima Pahlawan MALAYSIA レー半島部において増加する電力需要に対して頭 Johor 打ち状態にあるマレー半島 INDONESIA SINGAPORE 部東岸沖合のガス供給力出所 :JOGMEC 作成 ( 主要な発電燃料 ) を補うことを目的にしているマレー半島部の LNG 受入基地計画 ( マラッカジョホール ) 図 2 とガスパイプライン網国営石油企業 Petronas の子会社 Petronas Gasはマレー半島マラッカLNG 受入基地 (350 万トン / 年浮揚式 ) の設備建設を年 6 月にほぼ完了させ 7 月から操業を開始するマラッカ沖合 (Port Dickson) に受け入れバースが設置され浮揚式 LNG 受入設備によってLNGを受け入れ再気化が行われる Petronasは 2011 年 5 月 GDF Suezから LNG250 万出所 :Petronas トンを購入する契約を締結し 2012 年半ばからマラッカLNG 受入基地への受け入れを開始する Petronas 図 3 マラッカ沖合 (Port Dickson) の受け入れバースは更に2012 年 6 月 StatoilとLNG 中期売買契約に調印して 72 万 5,000トン (1Bcm) を 3 年半の期間内にマラッカ LNG 受入基地に投入する計画を公表した長期契約に基づく LNG 調達は Petronas が年に事業参加した豪州クイーンズランド州 CBM 液化事業 GLNGから購入する GLNGは2014 年末 ~ 2015 年の LNG 生産開始を予定している Petronas は GDF Suez Statoilから短中期契約に基づいてLNGを輸入することにより 2014 ~ 2015 年のGLNG 操業開始までの期間 LNG 調達をつなぐことが可能となる Petronasはマラッカに続いて半島部南端のジョホールに第 2のLNG 受入基地を建設するまたサバ州に発 MTJDA Malaysia-Vietnam CAA 17 石油天然ガスレビュー

Thailand 2012 年 1 月図 4 PTT の Map Ta Phut LNG 受入基地の諸設備 1 出所 :PTT アナリスト会議資料 LNG Business opportunities in Thailand 2012 年 1 月写 2 PTT の Map Ta Phut

4 アナリシス GSP Sukhumvit Rd. Road l-1 4th Pipeline Road No.36 Inter connecting pipeline 4th Pipeline Ta Guan Bay LNG Terminal Off-shore Pipeline no 1-3 出所 :PTT アナリスト会議資料 LNG Business opportunities in Thailand 2012 年 1 月図 4 PTT の Map Ta Phut LNG 受入基地の諸設備 1 出所 :PTT アナリスト会議資料 LNG Business opportunities in Thailand 2012 年 1 月写 2 PTT の Map Ta Phut LNG 受入基地の諸設備 2 電所向けガス供給を目的にして小規模なLNG 受入基地設置を計画している (4) タイ :2011 年に東南アジアで初めてLNG 受け入れを開始 PTTは2011 年 5 月末に東南アジアで初めてとなる Map Ta Phut LNG 受入基地に試運転カーゴを受け入れ同年 9 月上旬に商業操業を開始した以降 2012 年 1 月までに11カーゴを受け入れている PTTは2014 年まで基本的に短期およびスポットに Vol.46 No.4 18

東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化出所 :PTT アナリスト会議資料 LNG Business opportunities in Thailand 2012 年 1 月写 3 PTT の Map Ta Phut LNG 受入基地の諸設備 3 よるLNG 調達を行う 2015 年以降は長期契約に基づいて安定的なLNG 調達を行う PTTはまた2012 年

5 東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化出所 :PTT アナリスト会議資料 LNG Business opportunities in Thailand 2012 年 1 月写 3 PTT の Map Ta Phut LNG 受入基地の諸設備 3 よるLNG 調達を行う 2015 年以降は長期契約に基づいて安定的なLNG 調達を行う PTTはまた2012 年 5 月中旬カタールから200 万トン / 年のLNGを長期契約で購入することで基本合意した ( 年から開始 ) リスク軽減のため複数のLNG 供給者から調達する意向である LNGプロジェクトに参加してバリューチェーンを通じて調達を図るなどの積極的な手法を取ろうとしている更に同社は長期的なLNG 調達を視野に置き海外のLNG 事業への参入機会を探っている PTTは2012 年 6 月現在大型ガス田発見に沸くモザンビークArea 1( オペレーターはAnadarko) に権益を保有する英国独立系石油会社 Cove Energy 買収の入札に応じ Shellと提示額を競っているまた可能であれば在来型 LNG 非在来型 LNGの双方に参加したいとの意向を表明している長期的には2020 年までに国際エネルギー企業になることを企業目的に置いており国内市場向けエネルギー調達とともに国際市場での取引においてもLNG 部門を育成しようとしている約でパイプラインガスを購入しているしかしこれらのガス生産国が自国市場向けガス供給を重視する政策にかんが転じていることに鑑みて将来の安定的なガス調達のためにLNG 輸入を決めている同国エネルギー市場局は 2008 年の入札を経て BGグループに300 万トン / 年の独占的 LNG 納入権 (20 年間 ) を与えた 2010 年に南西部ジュロン地区に受け入れ能力 350 万トン / 年のLNG 受入基地建設を開始しているシンガポール当局は中長期的なガス需要増加を想定して LNG 受入設備能力の増強を計画しているまた BGグループが独占的納入権を持つ300 万トン / 年を超える数量に対しては再度入札を実施すると見られるシンガポールのLNGハブとしての機能 (LNGトレーディング ) を期待する見方があるしかしLNGは 1ボイルオフガスが発生するため2 ~ 3カ月以上の貯蔵が不適切であり 2 東南アジアの他の受入基地はLNG 生産国 ( 生産地 ) から直接 LNGタンカーを受け入れるのでシンガポールのLNGハブとしての機能がどの程度必要とされるか未詳である (5) シンガポール等の LNG 輸入計画シンガポールはマレーシアとインドネシアから長期契なおベトナムフィリピンでもLNG 輸入計画があるがまだ検討段階にある 19 石油天然ガスレビュー

補助金を使う安価なエネルギー価格設定もその一つになっている (1) ガス需要増加と補助金問題発展途上にある東南アジア経済は電力需要の増加率が大きい国によって発電用燃料に特徴はあるものの出所 :WGC2012 レポート Bcfd 図 5 出所 :BP 統計東南アジア主要国の発電用燃料比率図 6

地球規模での国際取引には制約が多いまた国内市場向けガス供給に統制価格を採る生産国が多いロシアおよびイランをはじめとする中東の有力産ガス国ではガスは極めて安価な価格で国内市場に供給されるアジアでも統制価格を採る国が多いシンガポールを除く多くの東南アジア緒国や中国はエネルギー価格を統制している

主要ガス生産国の供給力が低迷していることである ( タイマレーシア等 ) 東南アジアのガス生産国では輸出資源としての石油資源の温存または石油輸入額を抑えるために国産ガスを積極的に国内消費向けに振り向ける政策が採られてきたマレーシアタイは国産ガス利用推進策の成功事例であり 1

6 アナリシス 2. 東南アジアが LNG 輸入に至った要因 : 域内ガス需給の変化かつては豊富な石油ガス資源を持つと見られていた東南アジアであるが域内エネルギー需給には徐々に変化が見られエネルギー消費地域としての特徴を強めつつあるその要因は 1 電力需要増加に伴うガス消費量の増加 2ガス生産量の伸び悩みであり補助金を使う安価なエネルギー価格設定もその一つになっている (1) ガス需要増加と補助金問題発展途上にある東南アジア経済は電力需要の増加率が大きい国によって発電用燃料に特徴はあるものの出所 :WGC2012 レポート Bcfd 図 5 出所 :BP 統計東南アジア主要国の発電用燃料比率図 6 域内で最も広く使用される発電用燃料はガスである主要ガス生産国のなかでは政策的に国産ガス利用を推進してきたマレーシアとタイのガス発電比率が高い電力需要増加に伴ってガス消費量も増加しているガスは世界の各地域市場で需給が完結する比率が高い地域商品である輸送方法が広域パイプラインかLNG に限定されるため地球規模での国際取引には制約が多いまた国内市場向けガス供給に統制価格を採る生産国が多いロシアおよびイランをはじめとする中東の有力産ガス国ではガスは極めて安価な価格で国内市場に供給されるアジアでも統制価格を採る国が多いシンガポールを除く多くの東南アジア緒国や中国はエネルギー価格を統制している東南アジアでは補助金を使ってエネルギー価格を安く設定する国が多い原油価格の高騰に伴ってエネルギー補助金額が大きく膨れ上がり国家財政を圧迫して深刻な問題になっている市場価格が適用されるのはシンガポールフィリピンなど一部の国にとどまっている東南アジアのガス需給の大きな課題は域内ガス需要が増加傾向にある一方で主要ガス生産国の供給力が低迷していることである ( タイマレーシア等 ) 東南アジアのガス生産国では輸出資源としての石油資源の温存または石油輸入額を抑えるために国産ガスを積極的に国内消費向けに振り向ける政策が採られてきたマレーシアタイは国産ガス利用推進策の成功事例であり 1 次エネルギー消費に占めるガス比率が特に高い ( マレーシア =37% タイ =40% 2011 年 BP 統計 ) しかし両国の国内市場向けガス供給量はともに横ばい状態にあり 2010 年代後半には減少が進む見通しである ( 近隣からのパイプラインガス輸入を含む ) インドネシアは国内市場向けを優先するガス供給政策を強化し 2010 ~ 2011 年にLNG 輸出契約数量を大幅に削減した東南アジアでは国内市場向けガス供給を促進させる目的で補助金付きの安価なガス価格が設定されてきた ( 同様に石油製品にも補助金が適用される ) その結果として国内のガス利用は促進されたが安価に供給されるガスの浪費も指摘されるようになった特に域内ガス供給に陰りが見えてきた昨今このガス価格統制政策の矛盾が東南アジア主要国のガス消費量推移 Vol.46 No.4 20

東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化拡大してきた東南アジアのガス政策は健全なエネルギー市場育成ひょうぼうガス市場拡大を標榜する国際機関 ( エネルギー機関ガス関連機関 ) からしばしばその非効率性を批判されてきたその趣旨は補助金付きの安価なガス供給は 1ガス生産者の投資意欲を損ねその供給を阻害する

しかし域内ガス供給力に限界が見える今関係国政府は適正な水準のガス価格引き上げに取り組まざるを得ない現にインドネシアマレーシアは 2007 ~ 2008 年以降徐々にガス価格を引き上げつつあるとりわけインドネシアでは以前より社会が安定してきたことからエネルギー価格値上げは大きな混乱を招かずに受容されつつある

一般国民はこれまで慣れ親しんできた安価なエネルギー価格政策の変更に反対する将来東南アジア市場へのガス供給が順調に進展するかどうかなお疑問視されているこれは長期的にはエネルギー源選択の問題につながる問題である東南アジア全域で将来の発電用エネルギーに占める石炭比率が拡大するとの見通しが有力であり

マレーシアマレーシアはインドネシアと並ぶ東南アジア出所 :BP 統計図 7 アジア主要国の 1 次エネルギー消費比率の伝統的な石油ガス生産国 LNG 輸出国であほてんるが近年ガス埋蔵量の補填が不十分でガス生産量は横ばい状態にあるサラワク州ビンツルのマレーシアLNGに原 Bcfd り (Kasawari 2012 年 2 月発見 )

7 東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化拡大してきた東南アジアのガス政策は健全なエネルギー市場育成ひょうぼうガス市場拡大を標榜する国際機関 ( エネルギー機関ガス関連機関 ) からしばしばその非効率性を批判されてきたその趣旨は補助金付きの安価なガス供給は 1ガス生産者の投資意欲を損ねその供給を阻害する 2 安価なガス供給は消費者の浪費を招いて供給力以上に需要を増加させ健全な市場育成を妨げるというものである経済の発展途上にある東南アジア各国政府当局にとってはエネルギー価格決定を市場に委ねることは政治リスクを生む懸念があった特にインドネシアでは1990 ギー価格の値上げが国民の反発を招き政権崩壊に至った事例もあるしかし域内ガス供給力に限界が見える今関係国政府は適正な水準のガス価格引き上げに取り組まざるを得ない現にインドネシアマレーシアは 2007 ~ 2008 年以降徐々にガス価格を引き上げつつあるとりわけインドネシアでは以前より社会が安定してきたことからエネルギー価格値上げは大きな混乱を招かずに受容されつつあるしかし政府が計画する期間内にガス価を市場価格に移行させることはなお難しいのが現状だ関係国政府にとって補助金を削減しつつガス価格をちゅうぼう年代後半に広く厨房用に使われる灯油を含むエネル市場価格に近づけ適正なガス需給を維持することは大きな課題である当然ながら一般国民はこれまで慣れ親しんできた安価なエネルギー価格政策の変更に反対する将来東南アジア市場へのガス供給が順調に進展するかどうかなお疑問視されているこれは長期的にはエネルギー源選択の問題につながる問題である東南アジア全域で将来の発電用エネルギーに占める石炭比率が拡大するとの見通しが有力であり国内でのガス利用促進策が大きな転換点を迎える可能性が高い (2) 東南アジアのLNG 輸入をめぐる背景以下にマレーシアタイの事例を取り上げる a. マレーシアマレーシアはインドネシアと並ぶ東南アジア出所 :BP 統計図 7 アジア主要国の 1 次エネルギー消費比率の伝統的な石油ガス生産国 LNG 輸出国であほてんるが近年ガス埋蔵量の補填が不十分でガス生産量は横ばい状態にあるサラワク州ビンツルのマレーシアLNGに原 Bcfd り (Kasawari 2012 年 2 月発見 ) サバ州沖合深海油田 (Kikeh, Gumusut 油田 2002 ~ 2003 年発見 ) で随伴ガスを期待できるなどある程度の余裕があるしかし主要国内市場のマレー半島部にガスを供給する沖合ガス田群は既に生料ガスを供給するサラワクサバ両州のガス供給力はサラワク州沖合で新規ガス田発見があ産減退にあるマレー半島市場向けパイプラインガス供給地域は半島沖合油ガス田と隣接するマレーシア / タイ共同開発地域 (MT-JDA) に限定されておりこれらの地域では近年大規出所 :BP 統計模ガス田の発見が見られない中長期的には更図 8 マレーシアのガス生産消費の推移に生産減退の進展が懸念される将来の国内市場向けガス田開発は中小規模で高コストの条 21 石油天然ガスレビュー

アナリシス MALAYSIA INDONESIA BLOCK K MURPHY FLNG BLOCK H MURPHY BLOCK 2CBLOCK 2D FLNG SK-306 2,000m BLOCK CA1 TOTAL DEEP BLOCK CA2 PETROLEUM BRUNEI 1,000m 200m SK-316 Miri BRUNEI Sarawak BLOCK G BLOCK J

CO2) Petronasはマラッカおよびジョホールにマレー半島市場向けLNG 受入基地建設を進めている一方マレーシアはサラワク州のLNG 輸出量を維持する方針である 2012 年 2 月サラワク州沖合新規発見ガス田 (Kasawari) 開発マレーシア LNG 増強を相次いで表明した ( 第 9トレイン建設液化能力合計 2,400 万 2,760 万トン ) 出所

8 アナリシス MALAYSIA INDONESIA BLOCK K MURPHY FLNG BLOCK H MURPHY BLOCK 2CBLOCK 2D FLNG SK-306 2,000m BLOCK CA1 TOTAL DEEP BLOCK CA2 PETROLEUM BRUNEI 1,000m 200m SK-316 Miri BRUNEI Sarawak BLOCK G BLOCK J Kota Kinabaru Labuan Mathanol Plant Sabah MALAYSIA Bintulu INDONESIA 出所 :JOGMEC 作成図 9 サラワク州ビンツルのマレーシア LNG とサラワク州サバ州ガス田パイプライン件の悪い案件が中心になってくる ( 高 MMscfd Piped Gas Supply LNG Import Capacity 温高圧高 CO2) Petronasはマラッカおよびジョホールにマレー半島市場向けLNG 受入基地建設を進めている一方マレーシアはサラワク州のLNG 輸出量を維持する方針である 2012 年 2 月サラワク州沖合新規発見ガス田 (Kasawari) 開発マレーシア LNG 増強を相次いで表明した ( 第 9トレイン建設液化能力合計 2,400 万 2,760 万トン ) 出所 :Petronas マレーシアはガス利用先進国の印象図 10 マレー半島市場への PL ガス供給と LNG 受け入れ能力 ( 見通し ) が強いがエネルギーはなお統制価格で安価に設定されている 1997 ~ 1998 年のアジア財政危機に際して政府がそれまでの石油製品価格リンクで市場に委ねていたガス価を公定価格に移行させた経緯があるガス価格の補助金相当額はガス事業を独占するPetronasが負担しているしかし 2000 年代後半原油価格高騰によってエネルギーコストが上昇して補助金額が増加したことから Vol.46 No.4 22

東南アジアのLNG輸入開始東アジア市場向けLNGフローの変化政府はエネルギー部門の補助金負担削減のためにエネルタイは更に隣国ミャンマーの Yadana Yetagun ガスギー価格を引き上げ市場価格に近づけようとしている田 2 0 1 4 年に M9 鉱区ガス田からの輸入開始を計画政府は第 1 0 次計画エネルギー政策のなかでエネマレーシアタイ共同開発地域 MT-JDA

9 東南アジアのLNG輸入開始東アジア市場向けLNGフローの変化政府はエネルギー部門の補助金負担削減のためにエネルタイは更に隣国ミャンマーの Yadana Yetagun ガスギー価格を引き上げ市場価格に近づけようとしている田年に M9 鉱区ガス田からの輸入開始を計画政府は第 1 0 次計画エネルギー政策のなかでエネマレーシアタイ共同開発地域 MT-JDA からガスを輸ルギーへの補助金を徐々に削減してガス価格を入している両国地域からのガス購入量も年以年までに市場価格とする目標を掲げている徐々に補助降は漸減する国産ガスパイプラインガス輸入から構金を削減して撤廃するまで 6 カ月ごとに MR3 成される既存供給源からの供給量は年ごろから減 =US$0.9 1 MMBtu のガス価格値上げを行う計画である少に向かうと予想されるタイ政府 PTT はこうした前提の下に不足するガこれに先立ち年 3 月にはの大幅なス供給量を補うために LNG 輸入を決め年 5 月にガス価格値上げが実施されたその後も段階的にガス価 LNG 輸入を開始した現在 PTT 子会社 PTT-LNG が格引き上げを実施しているマレーシア政府にとって Rayong 県 Map Ta Phut 産業港の LNG 受入基地能力計画に沿って今後のガス価格引き上げを実施できるかど万トン年で LNG 輸入を実施しているうかによって高額の輸入 LNG を国内市場向けに導入する政策の可否が決定されるタイは年ごろを目途に原子力発電開始を計画していたが年 3 月の東電福島原発事故で原発域内のエネルギー供給状況と輸入 LNG の高価格から建設計画は 3 年程度の遅延を生じる見通しである需給判断して増加する電力需要をガス火力で賄うのは現実見通し変更に伴うエネルギー不足は発生しないと見られ的ではないマレーシアの LNG 輸入は既存のガス火力ているこうした状況下で LNG 受入基地能力拡張発電所操業を賄う範囲にとどまり増加する電力需要に万 1,0 0 0 万トン年第 2 LNG 受入基地建設の可能対する新設発電所建設は主に石炭火力で対処すると見ら性も議論されているれる燃料炭調達は世界最大の一般炭輸出国となった隣国インドネシアからの輸入が可能であるタイ発電公社 EGAT は年発電設備計画 PDP において燃料別の発電量を想定しているタイの発電用燃料はガス中心であり年発電実績ｂ. タイのガス比率が 6 8 の高率であった将来の計画ではガタイの天然ガス生産量は Arthit Bongkot などシャスによる発電量は2019年をピークに漸減を見込んでいるム湾での主要ガス田増産によって代半ばまで増加代わって輸入炭による石炭火力比率およびラオス等近するが確認埋蔵量に基づく生産量はそれ以降漸減する隣諸国からの水力発電による買電量増加を計画している MMcfd 6,000 CAGR 5% 5,143 5,000 20% GSP 4,064 4,000 3,000 7% NGV 17% 4% 11% 14% Industry 68% 59% 2,000 Power 6,000 5,143 CAGR 5% 5,000 4,064 9% LNG 2% 20% 20% Import 79% 78% 71% ,000 21% 3,000 2,000 Domestic 1,000 1,000 0 M9 LNG Import MMcfd 出所 PTT 年年 11 月 ASEAN+3 天然ガス会議供給見通し右図11 タイの天然ガス需要左 23 石油天然ガスレビュー年

10 アナリシス Oil Field Gas Field Gas Pipeline Gas-fired Power Station LNG Receiving Terminal Map Ta Phut LNG 出所 :JOGMEC 作成図 12 タイのガス関連設備 ( ガス田パイプライン ) と Map Ta Phut LNG 受入基地 MwH 68% Diesel Renewable Fuel Oil Imported Power Natural Gas Imported Coal Lignite Nuclear Natural gas 出所 :EGAT 2010 年版発電計画 (PDP 2010) 6% 19% 36% 24% Nuclear 11% MMcfd 8% 15% 77% 出所 :PTT 投資家向け 2012/Q1 分析資料 Gas demand forecastcagr during Total 1% Power 1% GSP 0% Industry 2% NGV 1% 5,422 6% 14% 22% 58% NGV Industry GSP Power 7% 17% 18% 58% 図 13 タイの燃料別発電量見通し図 14 天然ガスの用途別需要見通し Vol.46 No.4 24

東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化 Ktoe 出所 :PTT 87,651 2% 13% 14% 33% 38% CAGR 3.9% 投資家向け 2012/Q1 分析資料図 15 126,588 106,263 Hydro/Import 4% 3% 13% 14% Renewable Coal/Lignite 13% 14% 32% CAGR 3.

4% 33% 27% PTTによるタイの長期ガス需要見通しはこのEGAT 発電計画に対応しているガス需要が 2015 年ごろまで増加した後は発電産業用ともに2030 年に至るまでほぼ横ばいを見込んでいるこのガス需要見通しに対応する1 次エネルギー消費見通しでは 2010 年に最大のエネルギー供給源であったガスは2026 年までに最も大きく比率を減らす代わって供給量

11 東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化 Ktoe 出所 :PTT 87,651 2% 13% 14% 33% 38% CAGR 3.9% 投資家向け 2012/Q1 分析資料図 , ,263 Hydro/Import 4% 3% 13% 14% Renewable Coal/Lignite 13% 14% 32% CAGR 3.6% Natural Gas 38% Oil CAGR 2.8% 38% 31% タイの 1 次エネルギー消費見通し 163, ,604 Nuclear 2% 1% 6% 6% 15% 14% 15% 17% 35% 29% CAGR 2.4% 33% 27% PTTによるタイの長期ガス需要見通しはこのEGAT 発電計画に対応しているガス需要が 2015 年ごろまで増加した後は発電産業用ともに2030 年に至るまでほぼ横ばいを見込んでいるこのガス需要見通しに対応する1 次エネルギー消費見通しでは 2010 年に最大のエネルギー供給源であったガスは2026 年までに最も大きく比率を減らす代わって供給量比率を最も増やすのは石炭次いで再生可能エネルギーエネルギー輸入 ( 電力 ) と想定されている 3. 国によって異なる LNG 事業戦略 : インドネシアとマレーシア世界のLNG 供給国に占める東南アジア比率が縮小しているガス供給の多様化 LNG 市場のグローバル化 ( 東アジア市場向け中心世界各市場向け ) の観点から見るとガス埋蔵量追加量が世界の他地域に比べて比較劣位にある東南アジア比率の低下は自然な流れに思われるしかし国内市場向けガス供給の対処に伴って東アジア市場向けの主要 LNG 供給国であるインドネシアとマレーシアは対照的なLNG 輸出戦略を採ろうとしている (1) インドネシアLNG 事業の現況インドネシア政府は2000 年代後半に国内市場向けガス供給に関する議論を重ねた結果 LNG 輸出を削減して国内市場向けガス供給に振り向けることを決めたインドネシアは1970 年代 ~ 2000 年代半ばまで一貫して世界最大のLNG 輸出国だったしかし2000 年代半ば出所 :BP 統計等出所 :BP 統計等図 16 世界の LNG 輸出の推移図 17 世界の LNG 輸出に占める東南アジア比率の低下 25 石油天然ガスレビュー

12 アナリシスには原料ガス供給が低迷して 2006 年に最大輸出国の地位を新興 LNG 大国のカタールに譲った 2011 年にはカタールマレーシアに続く第 3 位のLNG 輸出国となったインドネシアは ~ 年に東アジア市場 ( 日本韓国台湾 ) に対する LNG 長期契約量を大幅に削減して LNG 主要供給国としての地位を降りる意図を明確にした日本向け契約量は以前の1,200 万トン / 年以上から 300 万トン / 年への大幅削減になった ( 供給力があれば300 万トンの追加オプションあり ) ただしジャワ島のLNG 受入基地完成が数度にわたって遅れ 2012 年半ばにようやくLNG 受け入れを開始した 2010 ~ 2011 年は国内のLNG 消費がなかったため長期契約終了後に生じたLNG 供給可能量は短期契約スポット販売で輸出を継続した先に述べたようにインドネシアのガス転換は石油系燃料を使用する小規模な発電所産業需要を中心に行われている石油系燃料はガスより更に高くまた輸入品が多く補助金交付による国家財政負担が大きかったため国内のエネルギー配分の観点からは合理的と考えられるインドネシア経済はタイマレーシアに続いて工業製品輸出国の特徴を強めておりエネルギー輸出の依存度が下がっていることは事実であるしかしこれまでの長期間にわたって世界最大の LNG 輸出国として東アジア市場向けLNG 供給に果たしてきた地位を簡単に放棄すべきだったのだろうかかつては国営石油会社 PertaminaがLNG 事業にある程度の機能を持ってはいたしかし2000 年代の改組後自社の経営政策を立てる機能が大きく低下し LNG 産業を石油企業の戦略的分野と認識できなかった側面が垣間見える隣国マレーシアのPetronasがLNGを成長分野として更に発展させようとする姿勢と対照的である (2) マレーシアLNG 事業の現況マレーシアはマラッカLNG 受入基地建設を完了させ 2012 年にLNG 輸入を開始するしかしサラワク州ビンツルにあるマレーシア LNG(MLNG) は依然輸出継続の意思を明確にしている MLNG を操業する Petronasは 2012 年 2 月に相次いでサラワク州沖合で新規に発見された大型ガス田 Kasawariの開発 MLNG 液化設備増強 ( 第 9トレイン 370 万トン / 年の増設 ) を発表した中長期的にはサバ州沖合油田 (Gumusut 等 ) 随伴ガスを陸域パイプラインでビンツルに輸送してMLNGフィードガス用に用いるなど着実なフィードガス供給体制を整えつつある更に Totalとともに高 CO2 含有ガス田 K-05 開発 (CO2 比率 =70%) の共同調査を行うこうした高 CO2 ガス田の商業生産が可能になればサラワク沖合に数多い高 CO2 めどガス田開発への目処がつき MLNG 向けフィードガス供給が更に拡充するしかし開発生産条件が悪いガス田からのフィードガス供給比率が増加する場合 LNG 事業のコストアップにつながることに留意する必要がある MLNGは 2015 ~ 2017 年にかけて東京電力東京ガス韓国 Kogas 台湾 CPCなど東アジア主要 LNG 購入者との長期契約更改期を迎える Petronasは東アジア需要家とのLNG 売買契約の継続を目指して LNG 供給力の拡大改善を強調し買い主にアピールするなど着々と手を打ってきたこれまでマレーシアは長期売買契約を更改するには原料ガス供給力が不足すると見られて契約更改には力不足とされてきたちなみに類似した状況を抱えるブルネイLNGの日本側との長期契約更改では契約量は半減されて契約期間も短縮されているしかし2011 年 3 月の福島原発事故以降東アジア LNGの需要見通しが上方修正され LNG 需給見通しに変化が生じた併せてPetronasが新規ガス田を開発し MLNG 液化能力増強を行うことから Petronasの契約交渉にとっては追い風である (3) インドネシアマレーシアの異なるLNG 事業戦略の背景 Petronasは産油国 NOCのなかでは自国の残存資源量が少なく自国での事業活動拡大に制約があるため早くから事業の国際展開を図ってきたまた優位性を生かせる事業分野としてLNG 操業に自ら深く関わってきた Petronasの海外探鉱事業では大きな成功事例はまだないしかしLNG 事業では東アジア購入者の間で信頼のおけるLNG 供給者としての評価を築き上げてきたエジプトLNGにも参入しておりカナダ西岸ではガス生産者 Progress 社とともに東アジア向けの新規 LNG 事業立ち上げを計画している PetronasにとってLNG 事業は上流事業に次ぐ重要な事業部門であり収益源である将来の業容拡大のなかでLNG 部門に期待するところは大きいマレーシア政府にとっては Petronasは最大納税者の一翼を担い Petronasの発展に占める LNG 分野の重要性を十分に理解している LNG 事業政策に対するインドネシアとマレーシアのスタンスの違いは一義的には政府のガス政策の具体的な実行方針の違いであるインドネシアは LNG 輸出量の大幅削減によって国内市場向けに国産ガス LNG を振り向けようとする当面は高額な輸入 LNG 購入を Vol.46 No.4 26

東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化 BLOCK 2C BLOCK 2D 2,000m BLOCK CA2 PETROLEUM BRUNEI BLOCK CA1 Total DEEP SK-302B FLNG 1,000m 200m SK-316 Miri SK-306 MALAYSIA INDONESIA Bintulu 出所 :JOGMEC 作成図 18

5% を購入して事業参加した次に両国のLNG 政策の違いには Pertaminaと Petronasの企業としての成熟度が大きく関係している Petronasは全ての国内油ガス田に自社権益を保有することで安定的な収入を確保して主体的に企業経営を行い将来の企業成長ビジョンを自ら定めているこれに対しPertaminaは必ずしも国内の有望な油ガス田に権益を保有しておらずもともと収入基盤が弱い

13 東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化 BLOCK 2C BLOCK 2D 2,000m BLOCK CA2 PETROLEUM BRUNEI BLOCK CA1 Total DEEP SK-302B FLNG 1,000m 200m SK-316 Miri SK-306 MALAYSIA INDONESIA Bintulu 出所 :JOGMEC 作成図 18 東マレーシアサラワク州沖のマレーシア LNG と沖合ガス田群控えるこれに対してマレーシアは主たる市場のマレー半島市場向けに輸入 LNGを当てる一方でサラワク州のMLNG 輸出量を維持しようとしているまた PetronasはLNG 購入先の豪州クイーンズランド州 GLNG 権益 27.5% を購入して事業参加した次に両国のLNG 政策の違いには Pertaminaと Petronasの企業としての成熟度が大きく関係している Petronasは全ての国内油ガス田に自社権益を保有することで安定的な収入を確保して主体的に企業経営を行い将来の企業成長ビジョンを自ら定めているこれに対しPertaminaは必ずしも国内の有望な油ガス田に権益を保有しておらずもともと収入基盤が弱い国内市場向けに十分な石油製品を供給するだけの原油処理能力を持たないため原油価格高騰下で国際市場から高い製品を購入して安い公定価格で販売せざるを得ず大きな欠損を生じているまずは収益構造が不安定であるまた 2001 年の石油ガス法改正で政府機能を失い政府が株式を保有する特殊法人に改組された企業としての実力は拡充しつつあるもののいまだ収益性は弱い既存 LNG プロジェクト ( アルンボンタン ) のマーケティングを担当しているとはいえ全般的なLNG 事業への関与の度は弱い新規 LNG 事業 ( タングースノロアバディ等 ) にも直接関与していないこのように Pertaminaは Petronasと異なりインドネシアのLNG 産業の将来に直接関与する立場にないインドネシアは 1990 年代の政治的混乱期を経て 2000 年代にエネルギー政策が大きく転換するにあたって将来のエネルギー成長分野としてLNG 産業の重要性を適切に判断して育成する視点が欠落していたと考えられる将来のインドネシアのLNGプロジェクトは政府の監督の下にそれぞれの事業者に委ねられるなお東南アジアでは最大の探鉱ポテンシャルを持つインドネシアでの新規発見とともに LNGプロジェクトの健全な発展を願う 27 石油天然ガスレビュー

14 アナリシス 4. 東アジア市場への LNG フローの変化 (1)LNG フローの変化本項では既述の東南アジアガス需給の変化と LNG 輸入開始を念頭に置きつつ東アジア市場向け LNGフローの変化を考える世界のLNG 需給は新たな展開を迎えようとしている a.lng 需要サイドまず北米のシェールガス等非在来型ガスの好調な生産見通しにより米国は将来のLNG 輸入市場の機能を返上した 2011 年にLNG 輸入比率で63% を占めたアジア市場が引き続き最大のLNG 市場の位置を維持するただし今後はアジア市場内部の構成比率が成熟経済圏中心から新興経済圏へと徐々に変化してい出所 :BP 統計等図 19 LNG 輸入国の内訳 (2011 年 ) くそのなかで中国はシェールガス商業生産の可否によってLNG 輸入の必要量が大きく変動するため長期的に最大の不安定要因となる (2020 年以降 ) 東南アジアのLNG 消費量は拡大するものの長期的な新設発電用エネルギーとしては石炭が選好されると見られアジア市場全体で東南アジアが占める比率は一部分にとどまる b.lng 供給サイドも大きな変化を生じるこれまで最大のLNG 供給地域だった東南アジアの供給比率は徐々に低下するこれは本稿前段で議論したようにガス新規供給力の低下と域内ガス需要増加による LNGの最大供給地域としてオセアニア ( 豪州 PNG) が台頭する現在 3プロジェクト (NWS ダーウィン Pluto) から成る豪州のLNG 供給力は 2015 年から2020 年にかけて飛躍的に増加しカタールに取って代わる世界最大のLNG 供給国になる ( 順調に進展すれば2017 年 ) 更に長期的には北米東アフリカが新規 LNG 供給国として登場する (2010 年代末 ~ 2020 年代 ) 北米東アフリカの新規 LNG 登場時期には (2020 年以降 ) 新規供給者間の競争が激化する可能性がある豪州で投資未決定の後発 LNGプロジェクトは契約獲得競争が激しくなる結果成立しない可能性がある豪州はコスト高労働力不足の弱点を抱えており長期契約獲得が遅れるほど不利になる出所 :JOGMEC 作成出所 :JOGMEC 作成図 20 地域別に見たアジア市場の LNG 需要想定図 21 地域別に見たアジア市場向け LNG 供給の可能性 Vol.46 No.4 28

15 東南アジアの LNG 輸入開始東アジア市場向け LNG フローの変化出所 :NYMEX ICE IMF 日本財務省貿易統計をもとに推定米国 :Henry Hub 先物価格 ( 出所 :NYMEX) 英国 :NBP 先物価格 ( 出所 :ICE) 独 : ロシア国境渡し天然ガス価格 ( 出所 :IMF) 日本 : 平均輸入 LNG 価格 ( 出所 : 財務省貿易統計他 ) 図 22 市場別の LNG 価格ガス価格 (2) 時期によって大きく変化する LNG 需給 2012 年夏季日本は関西電力大飯原発再稼働にこぎひっぱくつけたもののなお電源不足からLNG 調達が逼迫している LNG 需給タイトを反映して 2011 年 4 月以降東アジアLNGスポット指標価格が上昇して欧州 LNG スポット価格との価格差が拡大しているしかし LNG 短期需給 (2012 年 ) 中期需給 (~ 2015 年ごろ ) 長期需給( 年代末以降 ) は大きく異なることに留意すべきである 2012 年夏季日本の原発停止で電源は既に不足しており代替エネルギーを調達せざるを得ない新たに操業開始する長期契約によるLNG 供給源は少なく不足分はカタール大西洋圏の非長期契約カーゴを短期スポットで調達せざるを得ないタイトな需給を反映して価格は高止まりしている 2015 年ごろまでやはり新規 LNGプロジェクト稼働が少ないためにタイトなLNG 需給状況が続くと見られる 2015 年ごろから豪州新規プロジェクトが順次生産を開始する東アジア向け長期契約供給量が潤沢になってスポット価格は沈静化欧州水準に近づく長期的には (2010 年代末以降に操業開始する案件 ) 前項で述べたように豪州未投資決定案件に加えて北米東アフリカLNG 案件の登場から長期契約獲得競争が厳しくなる東アフリカカナダ案件はアジア市場志向と見られ長期契約を獲得しないと資金手当ての目処がつかないそれぞれの地域の案件が一長一短の様相を呈するがコストアップ要因を抱えるプロジェクトはやや不利になる可能性がある ( 豪州の後発案件等 ) 長期契約獲得競争は既に始まっており契約が獲得できなければプロジェクトが成立しない (3) 東アジアの LNG 価格フォーミュラ米国でLNG 輸出申請が数多く提出され (2012 年半ばで13 件以上申請液化能力合計 1 億トン / 年以上 ) Cheniere 社 Sabine Pass LNGがタリフ方式 (H.H 市場価格での原料ガス購入価格 + 固定タリフ ) で長期契約を締結したことから東アジアの原油価格を指標とする LNG 長期契約価格フォーミュラ変更への期待が高まっすうせいている趨勢として欧州大陸で市場価格によるガス取引比率が上昇しているように将来は他地域でも市場価格による取引比率が増加すると考えられる東アジアで最近締結されたLNGポートフォリオ契約 ( 供給プロジェクトを特定しない ) では価格要素に他地域の市場価格要素が部分的に使用されている模様であるしかしその導入タイミングと程度に関しては冷静に考える必要がある東アジア向けLNG 供給は長期契約中心であり事業採算と価格フォーミュラを確定してからプロジェクトが成立する現時点では東アジア市場での新規 LNG 契約のほとんどが豪州案件であるので 2020 ~ 2025 年の期間の東アジア向けLNG 供給の40 ~ 50% はオセアニアLNGによって占められる供給形態は原油価格を指標とする長期契約フォーミュラによる他の既存 LNG 供給地域 ( 東南アジア中東 ) と新規 LNG 供給地域 ( 東アフリカカナダ ) の供給形態も基本的には原油価格を指標とする長期契約である米国のLNG 輸出価格フォーミュラは H.H 市場価格を基本とするしたがって米国でどれだけの LNG 輸出が認可されどの程度の輸出供給力が確保できるかが問題になる申請案件全体の1/3 ~ 1/4 程度が成立すると見るエネルギー専門家は多い ( 3,000 万 ~ 5,000 万トン / 年 ) ここでは米国のLNG 供給力を4,000 万トン / 年うち60% が東アジアに供給されると仮定する 4,000 万トン / 年 60% =2,400 万トン / 年が東アジア市場向け本項の2020 年時点のアジアLNG 需要 =2 億 3,000 万トン / 年アジアLNG 市場における米国 LNG 比率 =2,400 万 /2 億 3,000 万 =10% 29 石油天然ガスレビュー

16 アナリシスアジアLNG 向けLNG 供給のうち 10% 程度が米国 H.H 市場価格ベースしたがって中期的に (~ 年ごろ ) アジア市場へのLNG 供給は大勢が原油価格を指標とする長期契約ベースであり米国市場価格に基づく取引比率は一部分にとどまると考えられるなお BG 等ポートフォリオ LNG 事業者による供給は現在のようなスポット価格で供給されるこの10% 程度の市場価格比率は決して侮れる数字ではない LNG 需給緩和下では長期契約価格条件の引き下げ要因として機能する可能性がある売買条件交渉では当然ながら買い手は安く買おうとし売り手は高く売ろうとする日本を含む東アジア伝統市場はガス調達のオプションがLNG 輸入に限られている東アジア市場はプレミアム市場と言われ代替調達源がないから言い値で売れる市場と見なされている購入側は売り手の好意を期待するのではなくできるだけ交渉材料をそろえるべきである 2009 ~ 2010 年にE.ON Ruhrgasなど欧州大陸のガス購入者がロシアGazprom から譲歩条件を引き出した際 ( 購入量の 15% を市場価格扱いとする ) 欧州大陸のガス調達は最大供給元 Gazprom( 約 25%) のほかに域内生産 ( オランダ英国 ) ノルウェー北アフリカからのPLガス輸入英国ベルギー経由のカタールLNG 輸入など代替調達オプションが豊富だった日本市場もガス調達の交渉材料となり得るオプションを簡単に放棄すべきではない既存の域内ガス生産はほとんどなくとも実現可能性のあるいくつかのオプションが考えられる : メタンハイドレート商業生産の実現パイプラインガス輸入 ( サハリン韓国経由のロシア産ガス ) 一定比率の原子力発電維持 ( ガス需要規模のコントロールガス需給逼迫懸念の緩和 ) エネルギー需要抑制効率消費に係る手法開発技術改良液化設備建設技術改良 ( 洋上液化技術を含む ) 液化事業進出技術供与おわりに本稿はこれまでの主要 LNG 供給地域だった東南アジアがLNG 輸入国に転じようとしている現情認識から始めて東アジア市場向けLNGフローの変化を概観し LNG 調達価格の見通しを考えた各地域でガス需給の変化新規 LNG 供給地域の登場それに伴うフロー購入形態の変化が起こりつつあるこの変化の方向性を引き続き注視していきたい執筆者紹介坂本茂樹 ( さかもとしげき ) 長野県生まれ東京大学文学部社会学科卒業当時のテーマは低開発経済の開発論日本石油 ( 株 )( 現 JX 日鉱日石エネルギー ( 株 )) 入社 1991 年から日本石油開発 ( 株 ) で海外の石油ガス上流資産管理新規案件発掘業務に従事 2004 年 10 月から JOGMEC 石油企画調査部上席研究員主要担務はアジア太平洋地域の石油ガス開発状況プロジェクト調査世界ガス LNG 事業状況調査 2010~2012 年期世界ガス会議 ( マレーシアクアラルンプール開催 ) の準備を行う世界ガス協会ガス市場委員会の東アジアグループリーダー 2012 年 7 月から JX 日鉱日石リサーチ勤務エリアスタディーに興味を持っている ( 主に旧大陸 ) 余暇は週末の競技ボート練習読書 ( 歴史物中国武侠小説 ) Vol.46 No.4 30

需要国へと変貌する東南アジアの需要国へと変貌する東南アジアの

需要国へと変貌する東南アジアの需要国へと変貌する東南アジアの需要国へと変貌する東南アジアの LNG 受入基地建設動向 2015 年 12 月 17 日調査部永井一聡 1 東南アジアのエネルギー需要動向東南アジア伝統的なエネルギー資源生産地域ブルネイ 1972 年より LNG 輸出インドネシア 1977 年より LNG 輸出 2000 年代中盤まで LNG 輸出量世界第一位世界最大の石炭輸出国 (2005 年まで原油の純輸出国 ) マレーシア 1983

アナリシス MYANMAR LNG受入基地 稼働中 LAOS LNG受入基地 計画中 THAILAND CAMBODIA VIETNAM Map ta Phun BRUNEI MALAYSIA Malacca Johor Singapore SINGAPORE LNG液化基地 計画中 PHILIPP

アナリシス MYANMAR LNG受入基地稼働中 LAOS LNG受入基地計画中 THAILAND CAMBODIA VIETNAM Map ta Phun BRUNEI MALAYSIA Malacca Johor Singapore SINGAPORE LNG液化基地計画中 PHILIPP