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けいしょうこうい
5 years ago
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1 0 メキシコ鉱業の現状と課題平成 22 年 9 月 30 日前メキシコ事務所小島和浩

2 講演内容 1 1. 鉱業政策 2. 生産投資動向資源ポテンシャル鉱種別生産量州別シェア投資額の推移企業動向等 3. 鉱業の課題労働問題土地問題等 4. まとめ

3 メキシコ鉱業政策の変遷資源ナショナリズム法制度による外資の積極的導入 ( 政策の転換 ) の先駆け外資規制強化投資環境の大幅改善 1961 年鉱業法鉱業のメキシコ資本多数化義務付け 1990 鉱業法施行規則による外資規制の緩和 1992 新鉱業法 : 外資規制の一元化 1973 年外資法外資比率を 49% 以下に規制 1984 外資法の弾力的運用 1989 外資法施行規則による一部出資制限自由化 1993 新外資法 : 一部規制業種を除く外資規制の廃止 1938 石油産業国有化国家主導による産業近代化 1965 カナネア銅山メキシコ資本化 1970 国営企業化 1982 投資の衰退逆オイルショックによる経済危機民間投資外資による経済再編 1990 カナネア民営化

4 鉱業法の概要 3 (1) 憲法上の規定 ( 第 27 条 ): 二大原則 1 全ての天然資源の直接所有権は国家に帰属 2 資源の採掘使用はコンセッションの付与を通じて実施 (2) 現行鉱業法年 6 月公布国内鉱業の競争力強化のための投資促進を意図鉱業関連投資の法的安全性の保証外国資本の参加可能性の拡大事務手続きの簡素化の観点から法制を整備 296 年 12 月改正国有鉱区を民間に譲渡するための入札制度の整備年 4 月改正探鉱コンセッションと採掘コンセッションの一元化 406 年 6 月改正炭鉱から発生するガスの探査開発利用を民間企業に認可

5 外資法の概要 4 現行外資法年に 12 月に現行外資法 (la Ley de Inversión Extranjera) を公布一部の規制業種を除いて 100% 外資参加が認められる 2 鉱物資源開発においては国が独占的に行う事業とされている石油及びその他の炭化水素放射性鉱物を除いて外資 100% 参加が可能 3 会社の設立には外務省の許可が必要定款には外国人排除条項また外国人排除条項または外交的保護権の放棄 ( カルボ条項 ) を盛り込まなければならない 4 規制業種以外への外国法人の投資は外資登録局への事後報告のみで 4 規制業種以外への外国法人の投資は外資登録局への事後報告のみで可能

6 メキシコの非鉄金属資源ポテンシャル 5 埋蔵量は世界第 2 位の銀 3 位の銅 5 位の鉛亜鉛等の主要資源国生産は世界第 2 位の銀 5 位の鉛モリフテン 7 位の亜鉛等の主要生産国 < 埋蔵量 :Reserve> 鉱種メキシコ (A) 世界 (B) (A)/(B) ランク銅 (kt) 38, , % 3 鉛 (kt) 4,700 79, % 5 亜鉛 (kt) 14, , % 5 金 (t) 1,400 47, % 11 銀 (t) 37, , % 4 モリフテン (kt) 135 8, % 8 < 鉱石生産量 (2009 年 )> 鉱種メキシコ (A) 世界 (B) (A)/(B) ランク銅 (kt) , % 14 鉛 (kt) , % 5 亜鉛 (kt) , % 7 金 (t) , % 13 銀 (t) 3, , % 2 モリフテン (kt) % 5 ヒスマス (t) 10, , % 3.1% 3 ヒスマス (t) , % 2 ( 出典 :Mineral Commodity Summaries 2010) < 地金生産量 (2009 年 )> 鉱種メキシコ (A) 世界 (B) (A)/(B) ランク銅 (kt) , % 16 鉛 (kt) , % 9 亜鉛 (kt) , % 9 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2010)

7 銅鉛亜鉛の国別可採年数 6 亜鉛鉛銅世界ザンビアスウェーデン南アフリカ 6 ロシアポーランドペルーメキシコカザフスタンアイルランドインドネシアインド中国チリカナダボリビア豪州米国 (Mineral Commodity Summaries 2010 より作成 )

8 メキシコの鉱物資源分布 7 出典 :Servicio Geologico Mexicano

9 メキシコの主要鉱山精錬所 8

10 鉱種別生産量 : 金 9 金生産量 (2005~09:t) 年 06 年 07 年 08 年 09 年金生産州別シェア (2009) Sonora Chihuahua Durango Guerrero Zacatecas S.L.P. Guanajuato その他 2% 3% 主要鉱山保有企業所在州生産量 09 年 (t) La Herradura Peñoles Sonora 8.05 Los Filos Goldcorp Guerrero El Sauzal Goldcorp Chihuahua 6.35 Mulatos Alamos Gold Sonora 5.55 San Dimas Goldcorp Durango 3.51 Ocampo Gammon Gold Chihuahua 3.38 La Ciénega Peñoles Durango Cerro San Pedro New Gold S.L.P % 10% 13% 13% 28% 24% Pñ Peñasquito Goldcorp Zacatecas Dolores Minefinders Chihuahua 2.40 Palmarejo Coeur d Alene Chihuahua 1.79 出典 :Informe Annual 2010(CAMIMEX)

11 鉱種別生産量 : 銀 10 銀生産量 (2005~09:t) 2,700 2,600 2,500 2,400 2,300 2, 年 06 年 07 年 08 年 09 年銀生産州別シェア (2009) 主要鉱山保有企業所在州生産量 (t) 09 年 Fresnillo Peñoles Zacatecas 1,179 Alamo Dorado Pan American Silver Sonora 165 Tayoltita Goldcorp Durango 158 Tizapa Peñoles México 127 Ocampo Gammon Gold Chihuahua 124 La Colorada Pan American Silver Zacatecas 108 Zacatecas Cihuahua Durango Sonora Palmarejo Coueur d Alene dalene Chihuahua 93 SL.P. Mexico Guanajuato その他 2% 4% 4% 7% 8% 13% 16% 46% Peñasquito Goldcorp Zacatecas 81 Guanaceví Endeavour Silver Durango 58 Cerro de San Pedro New Gold S.L.P. 47 Cozamin Capstone Mining Zacatecas 45 Dolores Minefinders Chihuahua 40 出典 :Informe Annual 2010(CAMIMEX)

12 鉱種別生産量 : 銅銅生産量 (2005~09: 千 t) 年 06 年 07 年 08 年 09 年銅生産州別シェア Sonora Zacatecas S.L.P. Chihuahua Mexico Durango その他 1% 1% 3% 主要鉱山保有企業所在州生産量 (t) 09 年 6% 8% 14% 67% La Caridad Grupo México Sonora 130,616 Milpillas Peñoles Sonora 20,345 Santa Maria de La Paz NEMISA S.L.P. 17,646 出典 :Informe Annual 2010(CAMIMEX)

13 鉱種別生産量 : 鉛鉛生産量 (2005~09: 千 t) 年 06 年 07 年 08 年 09 年鉛生産州別シェア (2009) Chihuahua Zacatecas Durango México S.L.P. Guerrero Sinaloa その他主要鉱山保有企業所在州生産量 () (t) 09 年 2% 2% 4% 7% 5% 8% 35% 37% Naica Peñoles Chihuahua 20,747 Santa Bárbara Grupo México Chihuahua 12,316 Fresnillo Peñoles Zacatecas 11,180 出典 :Informe Annual 2010(CAMIMEX)

14 鉱種別生産量 : 亜鉛 13 亜鉛生産量 (2005~09: 千 t) 主要鉱山保有企業年年年年年所在州 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年生産量 (t) 09 年亜鉛生産州別シェア Zacatecas Chihuahua S.L.P. Guerrero Mexico Aguascalientes Durango その他 5% 3% 1% 7% 8% 32% 13% 31% Charcas Grupo México S.L.P. 62,033 Bismark Peñoles Chihuahua 47, Francisco I. Madero Campo Morado Peñoles Zacatecas 47,169 Farallon Guerrero 38,058 Tizapa Peñoles México 31,010 出典 :Informe Annual 2010(CAMIMEX)

15 主要金属の生産量と価格の推移金銀鉛銅亜鉛生産指数 ( メキシコ ) 生産指数 ( 世界 ) 価格指数 *1989 年の生産量価格を 1 とする出典 :Informe Annual 2010(CAMIMEX)

16 メキシコで活動する主な鉱山企業 15 企業名 2009 年生産量 ( 注 ) 金 (t) 銀 (t) 鉛 ( 千 t) 亜鉛 ( 千 t) 銅 ( 千 t) Grupo Mèxico n.d. n.d Industrias Peñoles , Empresas Frisco Alamos Gold Capstone Mining Farallon Mining Gammon Gold Goldcorp* Pan American Silver ( 注 ) メキシコ国内に保有する鉱山生産量の合計 *Peñasquito 生産分を除く出典 : 各社 Annual Report HP

17 外資系鉱山企業の活動概況 (1) 16 活動中の外資系企業 279 社 (2006 年比 :37% 増 ) 718プロジェクト (2006 年比 :84% 増 ) カナダ企業が 209 社 3/4 を占める活動の中心はソノラチワワドゥランゴ州等金銀のプロジェクトが約 2/3を占める中国, 2 国別進出企業数日英国, 6 本, 韓国, 2 4 豪州, 7 その他, 7 Michoacan, 15 Nayarit, 15 州別プロジェクト数 B.C., 16 その他, 91 Gurrero, 18 米国, 42 Sonora, 177 Oaxaca, 30 カナダ, 209 Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, 54 Sinaloa, 77 Durango, 78 出典 :Anuario Estadistíco de la Minería Mexicana Ampliada 2009( 経済省 )

18 外資系鉱山企業の活動概況 (2) 17 鉱種別プロジェクト数年 2007 年 2008 年 2009 年その他鉄多金属銅金銀ステージ別プロジェクト数年 2007 年 2008 年 2009 年中断その他生産開発探鉱出典 :Anuario Estadistíco de la Minería Mexicana Ampliada 2009( 経済省 )

19 メキシコ二大鉱山企業の業績年 Q3 までは Grupo México Peñoles 共に好調な業績 -08 年 Q2 の Peñoles の当期利益には Fresnillo 社上場による株売却益を含む -08 年 Q4 は金属価格の下落により両社とも大幅な減収赤字転落 -09 年に入り両社とも徐々に業績回復 -07 年 7 月末に始まった Cananea 銅山のストによる損失は 38 億 US$( 上院での証言 ) 百万 US$ 2500 業績の推移 GM 売上高 GM 当期損益 Pe 売上高 Pe 当期損益年 Q1 Q2 Q3 Q4 09 年 Q1 Q2 Q3 Q4 10 年 Q1 Q2

20 鉱業投資動向 (2000~10 年 ) 19 メキシコ国内の鉱業投資額は2004 年 ~08 年の5 年間で5 倍増 2009 年の鉱業投資額は前年比 22% 減の2,858 百万 US$ 2010 年の投資額は前年比 55% 増の 4, 百万 US$ の見込み鉱業投資額の推移 ( 百万 US$) ( 出典 :CAMIMEX 経済省 )

21 2009 年の操業開始鉱山 20 鉱山名保有企業所在州鉱種投資額 ( 百万 US$) 1Asientos Frisco Aguascalientes Au 44 2El Triunfo El Triunfo B.C.S. Au, Ag 23 3Dolores 4Pinos Altos 5Palmarejo 6San Francisco First Majestic Agnico Eagle Coeur d Alene Timmins Gold Chihuahua Au, Ag 450 Chihuahua Au, Ag 240 Chihuahua Au, Ag 225 Sonora Au 90 7San Felipe Hochschild Sonora Au n.d. 8Peñasquito Goldcorp Zacatecas Au, Ag, (Pb, Zn)* 1,494 9El Coronel Frisco Zacatecas Au 71 出典 :Informe Annual 2010(CAMIMEX)

22 主要探鉱プロジェクト 21 鉱山名保有企業所在州鉱種 1La Fortuna Argonaut Gold Durango/Sinaloa Au 2Crestón Mascota Agnico Eagle Chihuahua Au 3Mercedes Yamana Gold Sonora Au, Ag 4Metates Chesapeake Gold Durango Au, Ag, Zn 5Camino Rojo Goldcorp Zacatecas Au, Ag 6Gualdape y Calvo Gammon Gold Chihuahua Au, Ag 7La Bolsa Minefinders Sonora Au, Ag 8Saucito Fresnillo Zacatecas Au,Ag 9El Toro First Majestic Zacatecas Au, Ag 10El Arco Grupo Méxcio B.C. Au, Cu, Mo 11San Felipe Frisco BC B.C. Au 12Concheño Frisco Chihuahua Au, Ag 13Tayahua Frisco Zacatecas Cu 出典 :Informe Annual 2010(CAMIMEX)

23 Grupo México の投資計画 (2011~15) 22 メキシコ国内 : 銅関連鉱山精練所名 Cananea Empalme 設備既存生産追加生産合計生産投資額能力 (t/ 年 ) 能力 (t/ 年 ) 能力 (t/ 年 ) ( 百万 US$) 選鉱場 Cu 125,000 Cu 188,000 Cu 313,000 1,200 浸出 SX-EW Cu 55,000 Cu 82,000 Cu 137, 鉱山機械インフラモリブデン生産 - Mo 2, Cananea 小計 Cu 180,000 Cu 270,000 Cu 450,000 2,070 銅製錬 - Cu 350, 銅精錬 - Cu 330, Cananea 関連合計 3,370 La Calidad Pilares 鉱床 40, El Arco SX-EW 32, *) 上記のほかスト終結後の Cananea 銅山の既存設備の補修に 114 百万 US$ を支出見込み出典 :Grupo México Quatery Report nd Quarter

24 GDP 成長率の推移 23 メキシコのGDPは国際金融危機と新型インフルエンザの影響を受け 2008 年 Q4 以降マイナス成長鉱業分野は08 年 Q4に一時的にマイナス成長となったが 09 年に入り大きな成長率を示している (%) 実質 GDP 成長率の推移年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年メキシコ全体鉱業分野 ( 石油を除く ) 出典 :Banco de Mexico, INEGI

25 メキシコ鉱業の課題 (CAMIMEX の要望事項 ) 24 課題解決策 (1) 許認可の明確化迅速鉱業副大臣の創設 ( 全体の統化簡略化率必要な調整 ) (2) 投資及び土地使用権の保障政府の調整機能強化 (3) 労組問題の抜本的解決連邦労働法の改正等 (4) 競争力のある電力価格 ( 現状は米国の約 2 倍 ) 優遇措置等

26 鉱業活動に必要な許認可 25 準備段階鉱業コンセッション ( 経済省 ) 有効期間 50 年さらに 50 年の延長可能探鉱段階開発段階土地利用変更許可 ( 環境天然資源省 ) 地表踏査物理探査等直接探査 ( ボーリング等 ) 探鉱実施事前許可 ( 環境天然資源省 ) 環境影響評価 ( 環境天然資源省 ) 開発工事水利権爆薬使用許可 1 年毎に更新 ( 国家水委員会 ) ( 国防省 ) 操業開始

27 土地問題 - 共有地 (Ejido, Comunidad) 26 共有地万 km 2 国土面積 (197 万 km 2 ) の 51% Ejido( エヒード ) 法人格と固有財産を保有する農業集落大統領の裁定による土地の付与 Comunidad( 共同体 ) 共同開拓地を有する農業集落政府による認知を受けていないもの共有地数 :31,603 権利者数 :4,628,505 名 Los Filos 金山 (Goldcorp) Ejido への支払い 3 百万 US$/ 年出典 : 農地改革省 Secretaía de Reforma Agraria

28 労働問題 27 (1)2009 年の主要鉱山精錬所のストによる損害額 (CAMIMEX 発表 ) は 32 億 US$(2009 年の鉱業生産額 96 億 US$ の1/3に相当 ) (2)Grupo México の La Cridad 銅製錬所で新たな労働争議が発生 (3) 生産性 :1960~2005 年の 45 年間で生産性の向上率は米国より 35% 低い (IDBの調査対象 76カ国中 61 位 ) 参考 : チリ21 位 (+19%) (4) 世銀の投資環境ランキング (Doing Business Report) のメキシコの順位ビジネス環境 ( 総合順位 ) は51 位雇用面では136 位調査対象 183カ国地域内 ( ラテンアメリカカリブ )32 カ国中ではビジネス環境 6 位雇用面では25 位

29 まとめ 28 ( 最近の動向 ) -カナダ企業の活発な活動により金生産が飛躍的に増大 Cananea 銅山のストにより銅は減産 -08 年の鉱業投資額は過去最大を記録金融危機等の影響により 09 年の投資予定額は減少したが 2010 年の投資予定額はV 字回復 ( 今後の課題 ) - 政府の調整機能強化 ( 共有地問題等 ) - 労組問題の解決 ( 一部労組の過激化 )

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション平成 23 年度第 9 回金属資源関連成果発表会 0 メキシコ中米カリブの鉱業の現状平成 23 年 11 月 25 日メキシコ事務所高木博康 1. 中米鉱業の特色 1 ロッキー山脈からアンデス山脈に続くコルディレラ山系に位置し火山が連なる地域鉱業のポテンシャルは期待できる一方過去の内戦政情不安等により鉱業開発が進んでいない国が多い植生が多く鉱床の発見が困難先住民 (+ 環境