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1 Rim Intelligence Daily RIM INTELLIGENCE DAILY No.1982 July Copyright (c) 2018 Rim Intelligence Co. All rights reserved. 東京時間 2018 年 7 月 27 日金曜日 17 時 <Assessment Closing Time> リム価格 は登録商標です登録番号 第 号 お知らせ 電力データ CD 2017 年度版の販売開始についてリム情報開発は 7 月 17 日 電力データ CDの2017 年度版の販売を開始いたしました 初版となる2014 年度版のリリース以来 各方面からご好評をいただいております電力データ CDの最新版となります 最新版 では 2017 年 4 月から 2018 年 3 月までの 1 年間に 全国の公共機関が公募した電力調達について 詳細な情 報を提供いたします 2017 年度版は 収集件数 4,737 件 ( 昨年度 4,385 件 ) で うち比較可能なデータは 3,176 件 ( 同 3,500 件 ) です 詳しくは下記の URLをご覧ください 関連記事 お申込み 新レポート CROSS VIEW( クロスビュー ) 重油 創刊リム情報開発は 4 月 26 日 新レポート CROSS VIEW( クロスビュー ) 重油 をプレ創刊いたしました 昨年創刊の軽油に続く CROSS VIEW シリーズの第 2 弾です 当社が得意とする価格取引情報と各種の統計データを組み合わせ 船舶燃料 発電 ボイラー用など用途が多岐にわたる重油の国内外のマーケットを多面的に捉えようと試みたのがこのレポートです 重油取引に携わる皆様にとって欠かせない情報が満載です CROSS VIEW 重油 は 5 月 25 日号を創刊号とし 6 月以降 毎月 10 日号および25 日号の計 2 回発行いたします 各種統計に加え 国内 海外の海運 電力 製造業など重油に関わる業界のトピックスを随時掲載いたします また アスファルトの需給動向 船舶燃料の硫黄分規制の動きについても 詳しく解説してまいります どうぞご期待ください リムエネルギー総合指数 22 種 ( レックス 年平均 =100) 27 日のレックス 22 は 前日から 0.87 ポイント上昇し です リムレポートのご紹介 リム情報開発のレポートラインアップは 下記のURL からアクセスください 各レポートのサンプルに 加え 内容についての詳細な説明がご覧いただけます ラインアップ : 原油 コンデンセート アジア石油製品 バンカーオイル ローリーラック ( 国内陸上 ) ジャパン石油製品 ( 国内海上 ) LPG 石油化学 ポリオレフィン 電力 デイリーデータ Rim Data File 上記に関するお問い合わせはこちらまで TEL info@rim-intelligence.co.jp

2 Spot Price Assessment ($/mmbtu) DES Japan (DJ) Sep Oct Nov Dec Jan Feb Daily Changes Mar Apr May Jun Jul Aug Daily Changes Northeast Asia (DES) Sep 1H Sep 2H Oct 1H RIM Index --NEA Daily Changes RIM Index Monthly Cumulative Avg 9.77 *RIM Index is a daily average price of the three delivery periods of NEA. *RIM Index Monthly Cumulative Avg is a monthly cumulative average price of RIM Index. Nov Dec Jan Feb Mar Apr --NEA Forward Daily Changes Autumn Winter --NEA Seasonal Index Daily Changes *NEA: Northeast Asia Others Aug 2H Sep 1H Sep 2H --Middle East (FOB) Daily Changes Middle East (DES) Daily Changes South Asia (DES) Daily Changes Aug 1H Aug 2H Sep 1H --Atlantic (FOB) Daily Changes Europe (DES) Premiums to NBP Daily Changes South America (DES) Daily Changes Freight Freight Rates ($/mmbtu) 380cst Bunker Prices (Jul 26)($/mt) --Middle East/Northeast Asia Tokyo Atlantic/Northeast Asia Singapore Middle East/Europe Rotterdam Daily Rates ($) --Conventional Tankers 37,500-42,500 --DFDE Tankers 62,500-67,500 *Rates are for conventional and DFDE tankers including all costs. *** Please visit to refer to the assessment methodology for the above price assessments. 1

3 Japan Crude Cocktail(JCC) Expected Result Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr JCC(bbl) Daily Changes JCC(mmBtu) Natural Gas Futures Prices ($/mmbtu) NYMEX Henry Hub (Jul 26) ICE NBP (Jul 26) Aug Sep Oct Nov Aug Sep Oct Nov Settle Settle Change Change High High Low Low Estimated Volume: 262,522 Estimated Volume: 28,585 Petroleum Futures/Physical NYMEX Petroleum Futures (Jul 26) Petroleum Physical (Jul 26) -WTI Futures ($/mmbtu) Dubai Crude ($/mmbtu) ($/bbl) ($/bbl) Heating Oil ($/mmbtu) Minas Crude ($/mmbtu) (cts/gal) ($/bbl) ICE Petroleum Futures (Jul 26) -LSWR Indonesia ($/mmbtu) Brent Futures ($/mmbtu) ($/bbl) ($/bbl) HSFO Singapore ($/mmbtu) Gasoil Futures ($/mmbtu) ($/mt) ($/mt) LPG CFR Japan ($/mmbtu) (Propane) ($/mt) Coal Prices and Electricity Prices Coal Prices (Jul 26) Electricity Prices(Yen/kWh) (Jul 27) -FOB New Castle-Global Coal ($/mmbtu) JEPX 24h ($/mt) JEPX Daytime ICE Futures FOB Richards Bay ($/mmbtu) JEPX Peaktime ($/mt) Benchmark May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan-18 Dec-17 -JLC Japan Cocktail ($/mmbtu) ($/mt) Asia CIF Cocktail ($/mmbtu) ($/mt) U.S landed Price Avg ($/mmbtu) Transactions Recent Spot Transactions Reported date Jul 27 Dealt Date May to Jun Jul 27 Jul 25 T&T PFLE Origin Seller Buyer Price FOB/ DES Volume (cargoes) Timing Destination Cove Point Petrobras DES partial crg Jul 21 Brazil European trader $ FOB 1 Aug 26 2

4 Jul 27 Jul 25 Das Island ADNOC mid-high $9's DES 1 Jul 26 Jul Petonas Jul 26 Jul 24 Sakhalin 2 Jul 26 H2 Jul other than Sakhalin 2 Sakhalin FOB/ DES Shell ard $9.70 DES 1 Aug (loading) 1 Aug-Sep (delivery) Japan Sep 5 (loading) ard $9.50 DES 1 1H Sep Japan Jul 24 mid Jul CNOOC ard $9.30 DES 1 H1 Aug China Jul 24 Jul 19 Jul 24 2nd week of Jul Sabine Pass Naturgy several players Das Island ADNOC Slightly above$10.00 FOB 25TBtu (8cargoes) Oct Sep NEA FOB 1 Sep Jul 24 Jul CNOOC JERA mid $9.00 DES 1 H2 Aug Japan Jul 24 mid Jul Petrochina DES a few cargoes Jul 24 mid Jul Petrochina DES 1 Aug Jul 23 Jul 23 3rd week of Jul early 3rd week of Jul Petronas Tohoku Elec Chinese end-user (alternative to Malaysian cargo) Aug China DES 1 Aug-Sep Japan around $9.50 DES 1 Aug or Sep China Jul 23 Jul 16 T&T NGC FOB 1 Aug 23 Jul 23 Jul 23 Before mid Jul Before mid Jul major trader Guanhui Guanhui DES some Oct to Dec China DES some Oct to Dec China Recent Term Transactions Reported date Origin Seller Buyer Price FOB/ DES Volume Start Duration Jul 23 Elba Island Kinder Morgan Shell FOB/DES Q yrs Jul 20 PNG PNG PetroChina FOB/DES 0.45 mil/yr Jul yrs Jul 19 Portfolio Petronas Chugoku Elec FOB/DES 0.30 mil/yr yrs Jul 12 Qatargas Qatargas Petrochina FOB/DES mil/yr ard 5yrs Jul 4 US projects Cheniere CPC H.H. Link FOB 2.0 mil mt/yr H yrs Jun 29 Corpus Chiristi Cheniere CNPC Jun 29 Corpus Chiristi Cheniere Trafigura H.H. x 115% +$2.00s H.H. x 115% +$2.00s FOB 1.2 mil mt/yr H na FOB 1.0 mil mt/yr H na Jun 28 Port Arthur Port Arthur PGNiG FOB 2.0 mil mt/yr yrs Jun 27 FreePort Freeport Trafigura FOB 0.5 mil mt/yr Jul yrs Jun 26 Qatargas 2 (T4) Qatargas Pakistan State Oil DES 3.75 mil mt/yr yrs Recent Tenders Reported Date Issuer Close Buy/ Sell FOB/ DES Timing Price($) Origin Winner Jul 26 POSCO Jul 30 Buy DES Oct 25-30, Nov Jul 26 KOMIPO Jul 26 Buy DES Nov Jul 26 Angola Jul 31 Sell DES end Aug Angola Jul 25 CFE late Jul Buy DES Oct to Dec x 6 crgs Mexico Jul 24 ADNOC Jul 25 Sell DES Aug (loading) mid-high $9's Das Island Jul 24 PNG Jul 25 Sell DES Aug (NEA) PNG Jul 24 GAIL Jul 25 Buy DES mid-late Aug Jul 20 KOMIPO Jul 24 Buy DES Nov not awarded Jul 19 Sakhalin Jul 24 Sell FOB/ DES Sep 5 (loading) ard $9.70 Sakhalin 2 Shell Jul 19 PFLE Jul 25 Sell FOB Aug 26 $ T&T Jul 19 Naturgy Jul 19 Sell FOB Oct Sep x25tbtu (8cargoes) Oct Sep x50tbtu (16cargoes) Sabine Pass European trader several players 3

5 Jul 18 ADNOC 2nd week of Jul Oct Mar x86tbtu (28cargoes) Sell FOB Sep slightly above $10.00 Das Island Jul 18 NGC Jul 16 Sell FOB Aug 23 T&T Jul 18 Lebanon Gov't Oct 4 Buy DES 10 years Jul 17 GAIL 2nd week of Jul Buy DES Jul $9.10 Gunvor Jul 12 IOC Jul 18 Buy DES Aug 29 mid-$9's Gunvor Jul 10 Sakhalin Jul 12 Sell FOB/ DES Aug 22 (loading) $9.80 (DES) Sakhalin 2 JERA Jul 10 AP Jul 10 Sell DES Aug 4 (loading) $9.30 AP Vitol or Shell Jul 6 KUFPEC Jul 6 Sell FOB/ DES late Jul (loading) $ Wheatstone Woodside Jul 4 GNL Jul 3 Buy DES Sep x 1, Oct x 1 lower than $11.00 Jul 4 EcoElectrica Jul 18 Buy DES 1. Oct Sep x8 2. Oct Sep x16 3. Oct Mar x28 H.H. link Jul 2 ADNOC Jul 3 Sell FOB end Jul Abu Dhabi Shell Jul 2 IEASA Jul 6 Buy DES Aug x 2 (Escobar) Sep x 5 (Escobar x 3, Bahia x 2) Bahia: low $9's Escobar: high $9's Shell Cheniere BP Vitol Jun 29 KPC Jul 2 Buy DES end Jul $10.05 Qatargas Qatargas Jun 28 DS Jun 29 Sell FOB/ DES Aug 1-15 (DES NEA) $ Donggi Senoro Shell Jun 28 Calamari Jul 10 Buy DES Aug 1-10 Jun 27 NEPCO Jul 3 Buy DES H2 Aug x 1 Jun 27 CFE Jun 27 Buy DES Jul 19-20, Aug 8-10 Jun 26 Pakistan Jul 26 Buy DES Sep 7-8, Sep 17-18, Oct 10-11, Oct 20-21, Oct more than $11.00 and/or lower than $10.00 trader May 24 IEC Jun 6 Buy DES 2019 x9 May 11 JAPEX May 11 Buy DES 3 cargoes/yr from 2020 to cargoes/yr from 2023 to 2024 (Option for 5 yrs extension) Recent Shipping Transactions Reported date Vessel Name charterer counter party Type Price Start Duration Jul 27 Trinity Glory Cheniere Mitsui S high $40k`s Aug 8 months Jul 27 na Japanese end-user na na na end Jul short term Jul 26 Lena River Cheniere Gazprom D na Aug 3 months Jul 19 Seri Camar Glencore Petronas S Apr 4 months (4 mnts x year extension option) Jul 19 Atlantic Woodside na D after Jul short term Jul 18 Maran Gas Spetses Shell Maran Gas MEGI na Jul long term Jul 12 Marvel Eagle Shell Mitsui na $50k`s early year Jul 12 Marvel Eagle Cheniere Shell na na na na Jul 11 Golar Celsius Cheniere na D na na na Jul 10 Methane Spirit ExxonMobil Petrochina D na H2 Jul one voyage * 船舶の種類 (Type) は C = Conventional D = DFDE T = TFDE X = X-DF と表記します 4

6 〇 Updated Maintenance Schedule / Trouble Report Date Project Train No Country Start Period Remark Jul 27 Power of Siberia na Russia & China Dec 2019 na 90% of construction done. Jul 27 Jul 27 Vaca Muerta gas field FSRU "Excellence" na Argentina & Chile Oct-18 na na Bangladesh H1 Aug na gas supply from Argentina to Chile expected to start from Oct EEBL(operator) declared force majeure for discharge of R. Jul 26 Bintulu na Malaysia Jul na production reduced due to a minor troble. Jul 26 Haldia port na India na na Jul 25 Southern AU FSRU na Australia Jun-Jul 2020 na KoPT issued tender to setup receiving terminal in Haldia. Venice plans to setup FSRU terminal in southern Australia. Jul 25 Dunkerque na France Aug 4 40 days planned maintenance. Aug 4-Sep 15 Jul 24 Yamal T3 Russia Q na startup might be by Jan Jul 24 FSRU "Excellence" na Bangladesh H1 Aug na startup delayed due to trouble. Jul 23 Elba Island na US Q na startup moved from Q3 to Q4 of 2018 Jul 23 Port Arthur na US 2023 na Woodside withdrew from the project. Jul 20 Yamal T2 Russia early Aug na Jul 20 Darwin T1 Australia spring and/or autumn na Liquification train #2 would start ahead of schedule. planned partial maintenance during spring and/or autumn season. Jul 20 Ennor na India Oct na Commissioning planned in Oct. *** レポートの発行日に判明した情報は 赤字で表記しています マーケットコメンタリー DES Japan 11 月 ~2019 年 2 月限が上昇 北東アジアフォワード相場の強さ受け Japan OTC Exchange(JOE) の DES Japan(DJ) 相場は 11 月 ~2019 年 2 月限が前日から 35 セント上昇した 11 月限が ドル 12 月限が ドル 2019 年 1 月限が ドル 同 2 月限が ドルとなった 北東アジアフォワード相場の強さを受けた 一方 JOE の DES Japan 現物およびスワップ市場では日本時間 17 時時点で 成約や唱えの提示は見られなかった 北東アジア DES 北東アジア相場はもち合い 8 月着の買付けはほぼ終了 DES 北東アジアのスポット相場は前日から変わらず 9 月前半着が 9.45~9.75 ドル 同後半着が 9.20~9.50 ドル 10 月前半着が 9.30~9.60 ドルとなった これまで日本や韓国の需要家が期近の 8 月着を購入する動きが見られたが これらプレーヤーによる買付けはほぼ終了している 日本ではここ数日 暑さが和らいでいる さらに週末に台風が襲来し 来週以降は最高気温が 40 度近くまで上昇する日はほとんどないとの予報が出ている 9 月着についてはポートフォリオプレーヤーが売り物 を抱えている ただ多くの需要家は市場調査をするに留まっており 既報の韓国中部電力 (KOMIPO) と高炉大手ポスコが買付け入札を開示した程度と なっている 期先相場 冬場カーゴが上昇一方期先の 11~2 月着は前日から 35 セント上昇 11 月着は 9.85~10.15 ドルとなった 一部トレーダーが 11 月着物を 10 ドルを上回る水準で売り唱えているようだ 仮に 11 月着が成約した場合 価格は 10 ドル前後になるとの見方が寄せられている 気温が低下する 11 月着以降の相場が強含んでおり 2 月着が今冬相場のピークになると見られている 東北電 ペトロナスから代替玉を引き取りへ 東北電力がマレーシア出しの代替玉を受け取るとの見方が寄せられた 既報のとおり東北電は 8~ 9 月着を手当てしたと見られていたが 実際にはマ 5

7 レーシア国営ペトロナスから代替玉を受け取るようだ 昨報のとおりペトロナスはマレーシアのビンツルプロジェクト ( 年産 =2,420 万トン ) で生産が減少していることで 長期契約先向けに代替玉を手当てしていた 東北電力については当該の代替玉を受け取るものの 追加カーゴは購入していなかったとの見方が寄せられている マレーシアのビンツルプロジェクトでは既報のとおり 7 月上旬の定期修理中に不具合が見つかった ペトロナスは 7 月中旬 一部長期契約先に対してカーゴの供給を遅らせる要請を出していたようだ 長期契約玉の買い主 1 社には先送りの要請が来たものの 最終的にスケジュール通りにカーゴを受け取ることで落ち着いたようだ サハリン出しの入札 シェルが落札との見方サハリンエナジーが 24 日に締め切った 9 月 5 日積み対象の販売入札は メジャーが落札したようだ 一部トレーダーは英蘭ロイヤル ダッチ シェル が落札したとの見方を寄せている サハリン 2 プロジェクト ( 年産 1,080 万トン ) 出しの販売入札には 原則として同プロジェクトの権益保有者と長期契約先のみが参加できる 同プロジェクトの権益はシェルの他 露ガスプロム 三井物産 三菱商事が保有している JERA 向け 8 月着の売り手は CNOOC JERA は既報のとおり 8 月着を購入したが 売り手は中国海洋石油 (CNOOC) だったとの見方が寄せられた CNOOC は JERA に 8 月後半着を 9 ドル台半ばで販売したようだ JERA については 9 月着までの買付け をほぼ終えていると見られ 調達するとしてもあと 1 カーゴ程度 ( 北東アジアの需要家 ) との見 方が寄せられている CNOOC 購入の 8 月着 引き取りは 8 月前半一方 CNOOC が 8 月着を購入したのは既報のとおりだが 同社は 8 月前半に当該カーゴを引き取るようだ これまでに伝えたとおり 7 月中旬に成約されたと見られ 価格は 9.30 ドル前後だったようだ 中 国では 直近で買付けに動いていたのは CNOOC 程度となっている 中国石油天然気 ( ペトロチャイナ ) については 6 月後半から 7 月中旬にかけて入札や個別交渉を通じて複数カーゴを購入しており すでに買付けに目途をつけたようだ シベリアの力 パイプライン 約 90% 完成露ガスプロムが 東シベリア産天然ガスを中国へ供給するために建設している シベリアの力 と呼ばれるパイプラインは 既に約 90% 完成しているようだ ガスプロムと中国石油天然気集団 (CNPC) は 同パイプラインを通して天然ガスの売 買契約を結んでいる 当該契約でガスプロムは 2019 年 12 月から年間 380 億立方メートルの天然ガスを 30 年供給する事となっている $/mmbtu RIM Asia Spot vs NYMEX/ICE Natural Gas Futures RIM ASIA ICE NBP NYMEX HH Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 RIM Intelligence 南アジア DES 南アジア相場は横ばい 旺盛な需要が下支え DES 南アジアの相場は横ばい 8 月後半着 9 月前 後半着相場がいずれも 9.20~9.50 ドルとなった 電力会社 肥料会社 都市ガス会社などの顧客向けに 買い手は を気化した天然ガス (R) の需要を抱えている 一方で 中東や豪州のプロジェクトからは供給余力が見られた EEBL R 供給にフォースマジュール宣言米エクセラレートエナジーの子会社であるエク セラレートエナジーバングラデシュ (EEBL) は浮体式貯蔵再気化ガス装置 (FSRU) エクセレンス 号 ( 容量 =13 万 8,000 立方メートル ) からの R の供給について不可抗力条項の適用 ( フォースマジュール ) を宣言した この FSRU は 4 月 24 日に既にバングラデシュ南部のモヘシュカリへ到着していたが トラブルが相次ぎ R を供給できずにいた 最初のトラブルでは FSRU とモヘシュカリ港を繋ぐ海 底パイプラインでガス漏れが発生していた 続いて EEBL は国営ペトロバングラに荒海や満潮の影 6

8 響で FSRU と陸上設備を接続できないことを伝えた バングラデシュではモンスーンの期間中 満潮は 2 メートルを超え 波の荒れも発生する EEBL は既報のとおり 8 月前半を目処に FSRU と陸上設備の接続を試みている エクセラレートエナジーはバン グラデシュで 1 隻目の FSRU ベースの基地を建設する企業に選抜された エクセラレートエナジーは同基地を建設後 運営し ガスを国内に供給する契約を結んでいる この契約により 同社は免税対象となっている 中東 FOB 中東相場は横ばい FOBベースのスポット玉は限定的 FOB 中東相場は前日から変化なし 8 月後半積み 9 月前 後半積みがいずれも 8.55~8.85 ドルとなった オマーンプロジェクト ( 年産 =1,070 万トン ) 出しのカーゴをポートフォリオプレーヤーなどが販売可能としている また アブダビの ADNOC が入札でスポットカーゴを販売した これらカーゴはいずれもDES ベースで販売されており FOB ベースのスポット玉は限定的だ ADNOC の販売入札 9ドル台半ば~ 後半で落札アブダビのADNOC が 25 日に締め切った販売入札は 9 ドル台半ばから後半の水準で落札されたようだ 今回 ADNOC が販売したカーゴは ダス島プロジェクト ( 年産 =560 万トン ) で8 月 21~23 日に船積みされる予定だ また ADNOC は同カーゴをDESベースで販売していた DES 中東相場に動き見られず 買いの動き一服 DES 中東相場には動きが見られない 8 月後半着 9 月前 後半着相場がいずれも 9.20~9.50 ドル スポット商いは低調 ヨルダン国営電力会社 (NEPCO) 国営クウェート石油 (KPC) ら需要家が買付けを手控えている 需要家の多くが 8 月着の買付けにめどを付ける一方 9 月着カーゴの購入の着手には時期尚早と考えているようだ 大西洋圏 FOB 大西洋相場はもち合い 需給はバランス FOB 大西洋相場はもち合い 8 月前 後半積み 9 月前半積みが8.55~8.85 ドルに留まった アンゴラ ナイジェリア トリニダード トバゴ出しの売り物が見られる 一方で 南米向けの需要が表面化していることから 需給が緩む様子は見られない トリニダード出し 8.50~8.90ドルで成約トリニダードトバゴのアトランティックプロジェクト ( 年産 =1,550 万トン ) 出しの商いでは 8 月下旬積 み1カーゴが入札を通して 8.50~8.90ドルで成約に至った トリニダードトバゴ国営ガス会社 (NGC) は 16 日 8 月 16 日積みのカーゴを対象に販売入札を締め切るとともに ポイントフォーティン エクスポーツ (PFLE) も25 日締めで8 月 26 日積みのカーゴを対象に販売入札を実施していた 北東アジアの公益エネルギー企業は NGCともPFLEともおおむね同じタイミングのカーゴを売りに出ていたが PFLEは今回 8.50~8.90 ドルで欧系トレーダーへ販売した公算が大きい としている 欧州 DES 欧州相場は前日と同水準 ガス在庫低いがスポット需要に直結せず DES 欧州相場は前日と同水準 8 月前 後着は 7.40~7.70 ドル 9 月前半着相場は 7.50~7.80 ドル 欧州需要は少ない状態が続いている 英国や南欧ではガス在庫が低く推移しているが のスポット需要に結びついていない 米国産 の動向に関心集まる 欧州には今後 これまでより多くの米国産 が流入する可能性が出てきた 欧州連合 (EU) の委員長と米大統領は 25 日の会談で EU が今後 米国産 の輸入を増やすことで合意した EU と米政府はこれまで 一部製品の関税撤廃を含め 貿易障壁の軽減と貿易拡大に向けた交渉を進めてきた ただ EU による米国産 の輸入拡大についての具体的なタイミングや方策が決まっておらず 今後両者間で詳細の詰めに入ると見られる 欧系トレー 7

9 ダーは 米国産 を増やすといっても 輸入基地を含め物理的な制限がある上 経済性の面からも 課題は多い としている 南米 DES 南米相場はもち合い 需給に変化見られず DES 南米相場はもち合った 8 月前 後半着 9 月前半着相場はいずれも 9.20~9.50 ドル 需給に大 きな変化は見られない 中南米では乾季にあることからメキシコ アルゼンチンに加え散発的ながらチリやコロンビア向けの需要が見られる 半面 トリニダードトバゴ 米サビンパス出しに供給余力があり 需給が一段引き締まる商況ではない ペトロブラス コーブポイント出しを始めて引き取るブラジル国営ペトロブラスは 同社として初めて米コーブポイントプロジェクト ( 年産 =1,130 万トン ) 出しのカーゴを引き取った 同プロジェクト出しを搭載した DFDE 型 マゼランスピリット 号 ( 容量 =16 万 5,500 立方メートル ) が 21 日 同社 のバヒア基地 ( 年間受入能力 =370 万トン ) に到着した カーゴの供給者は不明ながら ペトロブラスがこれまでに DES ブラジルベースでスポット購入していた公算が大きい 一方 バヒア基地では今回 マゼランスピリット 号に搭載された全量が荷揚げされず ペトロブラスはパート玉だけを引き取ったと見られる マゼランスピリット 号は バヒア基地でパート玉を荷揚げした後 大西洋圏を南下している 傭船相場および船舶運行概況 傭船相場は横ばい DFDE 型船に対する需要が散見 期間が 3 カ月未満の短期傭船相場は横ばい 燃費効率の高い DFDE エンジン搭載船の 1 日あたりの傭船レートが 6 万 2,500~6 万 7,500 ドル 標準型船の傭船レートが同 3 万 7,500~4 万 2,500 ドル DFDE 型船に対する傭船需要は総じて旺盛だ 大西洋圏 ~ 北東アジアのアービトラージが閉じており長期航路の需要は少ないものの 中東や豪州 ~ 北東アジア トリニダードトバゴ ~ アルゼンチンなど各域内での傭船需要が散見される これら DFDE 型船のフリー船が限られていることから 標準船に対しても需要が表面化している シェニエール 標準型船 トリニティーグローリー 号を傭船米エネルギー大手シェニエールはこれまでに 三井物産から標準型船 トリニティーグローリー 号 ( 容量 =15 万 4,000 立方メートル ) を傭船した 傭船事業者は 傭船価格が 1 日当たり 4 万ドル台後半で 傭船期間は 8 月から 2019 年 3 月までの 8 カ月と指摘した 三井物産は トリニティーグローリー 号を 2014 年から 5 年間傭船しており 状況に応じて第三者へ貸し出している 7 月末 ~8 月上旬のタイミングで傭船需要残る日本の電力会社と欧トレーダーが今週半ばまで 7 月末から 8 月上旬といった超期近なタイミングでの傭船交渉を続けていたとの情報が寄せられた このうち日本の電力会社は シンガポールのジュロン島基地 ( 年間受入能力 =900 万トン ) 出しのカ ーゴを日本へ輸送する目的で船舶を必要としていたようだ 傭船関係者は 既に期近となっており 当該電力会社は 7 月下旬に船舶を確保した公算が大きい としている 長期契約の商況 / プロジェクト関連 アルゼンチン 10 月からチリ向けのガス供給を開始アルゼンチンからチリ向けのガス供給が 10 月から始まるようだ アルゼンチンがガス供給を開始する背景には アルゼンチンのバカ ムエルタ シェールガス田での生産が増加していることが見 られる 同ガス田は既報のとおり アルゼンチン のネウケン州に位置しており 最も近いチリとの国境からの距離は約 50 キロメートル前後となっている 一方で 一部のプレーヤーは アルゼンチンがチリに供給するガスに も充当するとの見方を寄せている チリ向けの供給に が使用されることとなれば アルゼンチンの の輸入量が年 間を通して増加する公算が大きい 他方 チリに 7 8

10 供給されたガスは主に火力発電所で使われる公算 が大きい 日本国内天然ガス市場 日本海エル エヌ ジー 米国出し受入れに備え設備投資日本海エル エヌ ジーは 同社が運営する新潟基地 ( 年間受入能力 =900 万トン ) で米国出しカ ーゴの受入れに向けて設備の更新を進めていく 同社は今後 3 年間で 100 億円規模の投資を計画している 新潟基地でタンクから気化器へと を送るポンプの性能向上を進めていく意向だ 今回同社は シェールガス由来の米国出し の受入れに備えて設備投資を行う 同基地で を受け入れてい る東北電力は 米キャメロンプロジェクト ( 年産 =1,130 万トン ) 出しを年間 27 万 ~30 万トン受け入れることになっている 現行設備でも少量であれば米国出しの受入れは可能だが キャメロン出し の引取り開始に向けてより性能の高いポンプに更新するもの 一方タンクについては のスペックなどを基にコンピューターシミュレーションで受入れ管理している このため日本海エル エヌー ジー関係者は 米国出し用に専用タンクを確保する必要はない としている NYMEX/ICE 天然ガス先物市場動向 (Jul 26) H.H. 8 月限は前日に続き小動き 26 日の NYMEX 市場で天然ガス先物は 期近の 8 月限が前日比 0.5 セント高の 2.78 ドル / 百万 Btu で引けた 前日に続き小動きとなった 米エネルギー情報局 (EIA) によると 20 日時点の米国の天然ガス在庫は 2 兆 2,730 億立方フィートと前週から 240 億立方フィート増加した 26 日の ICE 天然ガスは反落 8 月限は ペンス / サームと前日比 0.30 ペンス安で引けた 現行の ドル / ポンドの相場を基にすると ドルベースの百万 Btu 換算値は ドルと前日から 7.7 セント安 英大陸棚からのガス供給が増加していることから弱含んだ 最新のナショナルグリッドのデータによると 25 日の当日渡しの現物相場 (SAP システム平均価格 ) は ペンス / サームと前日比 1.1 ペンス安 ドルベースの百万 Btu 換算値は ドルと前日比 18.7 セント安で引けている マーケットニュース 電力 9 エリア =7 月 27 日ピーク時の全国予備率 16.6% 1% 以上の予備力 2,323 万 kw 電力 9 エリアのピーク時 ( 各エリアの最大電力の予想時間 ) の電力需給は 7 月 27 日 周波数が 50Hz の東日本 3 地域 と 60Hz の西日本 6 地域を市場別に合算すると 東日本は予備率が 21.5% 使用率が 82.3% 西日本はそれぞれ 13.1% 88.4% の見込み 大手電力 9 社が朝方までに発表した同日の各地域の需給予想 ( 大手電力とその他電気事業者の合計 ) に 基づいて試算した 予備力の 9 地域合計は 2,472 万 kw で 供給予備率が 16.6% 使用率が 85.8% 26 日朝の見通しと 比べると 予備率が 2.6 ポイント高く 使用率は 1.9 ポイント低い 各地域の予備力のうち予備率 1% を上回る電力 ( 大手電力が市場に投入することが望まれる余剰電力の目安 ) を試算す ると 9 地域の合計は 2,323 万 kw 主な内訳は 東京が 920 万 kw と最も多く 関西が 308 万 kw 中部が 258 万 kw と続 いた 気象庁の 7 月 27 日 9 時の予報によると 主な大手電力の本店所在地の同日の予想最高気温は 東日本の東京が 30 度 (26 日 5 時の予想最高 30 度 ) 仙台は 28 度 ( 同 29 度 ) 札幌が 30 度 ( 同 30 度 ) 西日本では名古屋が 32 度 ( 同 35 度 ) 大阪が 34 度 ( 同 36 度 ) 福岡が 35 度 ( 同 36 度 ) 一方 27 日の天気は 太平洋側では日中は晴れ間があるものの次第に雲 が広がり 所によりにわか雨や雷雨が降るとみられる 関東は夜には雨となる見込み 日本海側はおおむね晴れとなり 強い日差しが照り付けるとみられる 7 月 27 日の供給予備率と使用率見通し エリアピーク時供給力予想最大電力供給予備率使用率予想最大電力時間帯気温見通し ( 最高 ) 8 9

11 北海道 % 80.0% 16 時台 30 東北 1,527 1, % 82.4% 14 時台 28 東京 5,500 4, % 82.5% 14 時台 30 東日本 3 社計 7,522 6, % 82.3% - 29 中部 2,582 2, % 89.1% 14 時台 32 北陸 % 87.2% 14 時台 33 関西 3,035 2, % 89.0% 14 時台 34 中国 1,243 1, % 87.5% 15 時台 34 四国 % 84.1% 14 時台 35 九州 1,795 1, % 89.1% 14 時台 35 中西日本 6 社計 9,856 8, % 88.4% エリア合計 17,378 14, % 85.8% - 32 単位 : 万 kw 気温の地域は電力 9 社の本店所在地 ( 札幌 仙台 東京 名古屋 富山 大阪 広島 髙松 福岡 ) とし合計は平均気温 気温見通しは気象庁による 9 時までの予報 電力 9 エリア : 供給予備率 1% 以上の予備供給力と電力量 (7 月 27 日 ) 北海道東北東京中部北陸関西中国四国九州 9 エリア計 予備供給力 ,323 電力量 (24H) 2,280 6,144 22,080 6,192 1,704 7,392 3,456 2,208 4,296 55,752 単位 : 供給力は万 kw 電力量は万 kwh 千 kw および千 kwh 以下は四捨五入 貿易統計速報 =7 月上旬の原油輸入 CIF 価格は小幅下落 53,000 円台に 財務省が 27 日に発表した貿易統計速報 ( 旬間ベース ) によると 7 月上旬の原油 粗油輸入平均 CIF 価格 (JCC) はキロ リットル (kl) あたり 53,307 円と 6 月下旬比でわずか 84 円下落した 6 月の月間平均比では 576 円高い 一方 7 月上旬 の通関量は 6 月下旬比 6 万 5,000kl 減の 377 万 6,000kl 7 月上旬の為替レートは 1 ドル= 円だった 6 月の JCC 速報値に修正はない 5 月の同確報値は 48,561 円にやや上昇方修正されている 原油輸入量 平均 CIF 価格 (JCC) 輸入量 (kl) 輸入価額 ( 円 ) 輸入 CIF 単価 ( 円 ドル ) 為替レート 07 月 01 日 ~ 10 日 3,776, ,308,000 53, 月 21 日 ~ 30 日 3,841, ,066,000 53, 月 11 日 ~ 20 日 4,827, ,756,000 52, 月 01 日 ~ 10 日 2,210, ,782,000 51, 月 21 日 ~ 31 日 6,007, ,057,000 49, 月 11 日 ~ 20 日 4,111, ,476,000 49, 月 01 日 ~ 10 日 3,903, ,851,000 46, 月 21 日 ~ 30 日 4,020, ,487,000 44, 月 11 日 ~ 20 日 6,593, ,994,000 44,

12 2018 年 6 月 10,877, ,603,614 52, 年 5 月 14,021, ,874,092 48, 年 4 月 15,030, ,372,004 44, 年 3 月 16,134, ,257,129 44, 年 2 月 14,057, ,941,102 46, 年 6 月 13,126, ,250,472 36, 青字は速報ベース赤字は修正財務省の発表は円ベース 5 月 1 日 ~5 月 10 日から kl からバレルへの換算値は を使用 4 月 21~30 日は 6.29 で計算 月間の換算値は全期間で を使用 出所 : 財務省貿易統計 輸入実績港別国別 -18 年 6 月 財務省が発表した貿易統計によると 6 月に輸入された ( 液化天然ガス ) は554 万 7,028 トンとなった そのうち 最安値はインドネシア出し木更津揚げの 4 万 1,363 円 / トンとなった 対する最高値はマレーシア出し仙台塩釜揚げの 6 万 9,351 円 / トン 2018 年 6 月 2018 年 1 月 ~6 月 揚げ地仕出国平均単価平均単価数量 ( トン ) 価額 ( 千円 ) 数量 ( トン ) 価額 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 石狩 ロシア 64,472 4,424, ,742 15,718, ペルー ,308 3,252, 豪州 ,683 2,938, 合計 64,472 4,424, ,733 21,910, 八戸 マレーシア ,990 3,210, 豪州 ,790 3,612, 合計 ,780 6,823, 仙台塩釜 マレーシア 16,098 1,116, ,480 5,491, カタール ,401 4,994, ロシア ,753 2,848, 豪州 59,819 3,312, ,177 10,099, 合計 75,917 4,428, ,811 23,434, 相馬 ロシア ,120 3,472, 日立 マレーシア ,821 5,966, 豪州 ,392 6,221, 合計 ,213 12,188, 千葉 マレーシア ,209 50,679, ブルネイ 262,749 15,077, ,507,006 81,909, カタール ,158 11,162, オマーン ,367 2,931, ロシア ,079 24,731,

13 ナイジェリア ,937 2,832, 豪州 351,556 20,632, ,572,190 84,234, パプアニューギニア 76,804 3,553, ,795 10,028, 合計 691,109 39,264, ,146, ,509, 木更津 シンガポール ,938 1,808, マレーシア 57,161 2,761, ,649 14,330, ブルネイ ,832 3,615, インドネシア 64,492 2,667, ,946 17,280, カタール 95,149 5,719, ,048,180 55,208, オマーン 62,406 3,119, ,989 11,776, UAE 180,748 10,619, ,335,949 71,261, ロシア 62,519 3,000, ,916 5,740, 米国 ,190 6,939, トリニダード トバゴ ,650 3,170, ペルー ,005 4,863, ナイジェリア 72,468 4,015, ,105 15,721, 豪州 67,413 4,161, ,979 33,179, パプアニューギニア 66,031 4,101, ,976 16,429, 合計 728,387 40,165, ,979, ,325, 横浜 ( 本関 ) マレーシア 57,217 3,400, ,011,717 52,516, オマーン 59,429 3,207, ,429 3,207, ロシア 63,812 2,984, ,395 5,692, 米国 ,993 4,002, 豪州 56,374 3,089, ,225 39,110, 合計 236,832 12,682, ,017, ,528, 川崎 マレーシア 175,980 8,044, ,837 35,469, インドネシア ,220 6,210, カタール 60,488 3,380, ,552 11,920, オマーン ,290 10,587, UAE 242,087 14,291, ,153,033 63,610, ロシア ,927 14,097, 米国 118,897 6,930, ,897 6,930, ペルー ,074 3,539, ナイジェリア ,758 8,570, アンゴラ ,503 7,063, 豪州 269,544 14,903, ,568, ,154, パプアニューギニア ,205 7,373, 合計 866,996 47,550, ,977, ,527, 新潟 マレーシア 60,035 3,349, ,828 24,988,

14 インドネシア ,033 8,600, カタール 59,795 3,327, ,763 15,363, ロシア 64,512 3,290, ,854 15,950, ペルー ,939 2,926, 豪州 ,830 25,060, 合計 184,342 9,967, ,884,247 92,890, 直江津 シンガポール ,866 3,516, マレーシア ,717 3,353, インドネシア ,904 3,222, カタール 120,291 6,693, ,302 19,448, ロシア ,897 8,757, 米国 ,877 9,112, トリニダード トバゴ ,518 3,629, 豪州 ,273 13,973, 合計 120,291 6,693, ,191,354 65,013, 伏木 マレーシア ,405 3,444, 清水 マレーシア ,352 10,496, カタール , , ロシア 64,764 3,902, ,764 3,902, ペルー ,032 3,977, 豪州 ,344 10,174, パプアニューギニア ,464 3,637, 合計 64,764 3,902, ,391 32,644, 名古屋 ( 本関 ) マレーシア 117,701 6,147, ,680 39,023, インドネシア 60,835 3,525, ,823 16,323, カタール ,180,748 60,689, ロシア 64,988 2,999, ,653 12,228, 赤道ギニア ,037 2,796, 豪州 256,943 14,070, ,251,182 63,441, 合計 500,467 26,742, ,833, ,503, 四日市 マレーシア ,949 10,216, インドネシア 55,514 3,343, ,158 33,630, カタール 268,482 15,341, ,128,183 60,812, ロシア ,031 12,584, ナイジェリア ,567 6,036, 豪州 ,134 19,372, 合計 323,996 18,684, ,682, ,653, 堺泉北 マレーシア 124,334 5,971, ,571 17,320, ブルネイ 64,756 3,738, ,906 14,363,

15 インドネシア 74,825 4,259, ,195 25,670, カタール 60,134 3,319, ,519 16,104, オマーン ,340 21,281, ロシア ,301 15,476, 米国 ,775 13,364, ペルー ,752 3,723, ナイジェリア ,498 6,434, 豪州 187,093 10,503, ,525,302 83,961, パプアニューギニア ,013 16,504, 合計 511,142 27,793, ,474, ,205, 姫路 マレーシア ,417 5,798, ブルネイ 63,566 3,668, ,304 16,881, インドネシア 124,216 7,188, ,991 26,976, カタール 92,507 5,523, ,754 19,060, オマーン 58,862 3,729, ,019 17,051, 米国 61,416 3,526, ,663 12,466, ペルー ,217 4,237, 豪州 203,362 11,416, ,488,730 81,458, パプアニューギニア 65,953 4,065, ,653 7,583, 合計 669,882 39,119, ,487, ,514, 水島 マレーシア 60,544 3,613, ,117 12,609, カタール ,585 3,263, 豪州 55,946 3,053, ,539 12,499, 合計 116,490 6,667, ,241 28,372, 広島 マレーシア ,631 2,666, インドネシア 8, , , , ロシア 8, , ,939 6,119, 豪州 ,694 3,123, 合計 16,238 1,015, ,365 12,364, 岩国 オマーン 62,865 3,282, ,532 13,424, 豪州 56,148 3,051, ,734 26,483, 合計 119,013 6,333, ,266 39,907, 坂出 マレーシア ,746 9,633, 戸畑 マレーシア ,311 12,828, インドネシア ,589 11,123, ロシア 64,829 2,855, ,928 13,591, ナイジェリア ,687 3,094, 赤道ギニア ,336 2,556, 豪州 82,610 5,210, ,381 31,210,

16 合計 147,439 8,066, ,422,232 74,404, 長崎 ( 本関 ) マレーシア 8, , ,895 1,562, 大分 インドネシア ,840 8,546, オランダ ,707 4,119, ロシア 64,472 3,597, ,969 10,453, 米国 ,845 3,516, エジプト ,277 4,270, 豪州 36,512 2,109, ,293 37,195, 合計 100,984 5,707, ,226,931 68,101, 鹿児島 豪州 ,351 3,075, 沖縄 ( 本関 ) 豪州 ,766 4,092, 総計 5,547, ,736, ,054,516 2,213,106, < 船動静表 > 富津 31 日に Northwest Sanderling 号が入着 Japan Terminal_Cargo_Arrivals Arrival Terminal Carrier Capacity(cum) Capacity(mt) Origin/Last Port Note Tokyo Bay 31-Jul-18 Sodegaura Northwest Sanderling 127,500 58,650 NWS, Australia 31-Jul-18 Ogishima Pacific Arcadia 127,547 58,672 Russia 31-Jul-18 Negishi Frontier 147,599 67,896 Russia 30-Jul-18 Sodegaura Woodside Goode 155,900 71,714 Pluto, Australia 29-Jul-18 Sodegaura Seri Cempaka 150,000 69,000 Malaysia 29-Jul-18 Sodegaura Arkat 148,000 68,080 Brunei 29-Jul-18 Negishi Pacific Eurus 137,000 63,020 Malaysia 29-Jul-18 Ogishima Bishu Maru 164,700 75,762 Wheatstone 29-Jul-18 Futtsu Ish 127,547 58,672 Abu Dhabi 27-Jul-18 Sodegaura Seri Alam 138,000 63,480 Malaysia < 船動静表 > 豪ダーウィン=25 日に エネルギープログレス 号が出航 ExportsfromAustralia Arrival Carrrier Capacity(cum) Capacity(mt) Destination Darwin 25-Jul-18 Progress 145,000 66, Jul-18 Pacific Eurus 137,000 63,020 Negishi, Japan (Jul-29) 13-Jul-18 Diamond Gas Orchid 165,000 75,900 Futtsu, Japan (Jul-21) 03-Jul-18 Pacific Mimosa 155,300 71,438 Futtsu, Japan (Jul-16) 602, ,058 15

17 FSRU 稼働状況 Part 1 Tanker name Terminal Capacity (cbm) / Prop. Charterer Owner Manager Built Operation status Remarks Golar Freeze na 125,000/steam na Golar Golar 1977 Nusantara Regas Satu na 125,000/steam na Golar Golar 1977 Golar Spirit na 129,000/steam na Golar Golar 1981 Golar Frost na 160,000/DFDE na Golar Winter Excellence Excelsior Bahia (Brazil) Moheshkhali (Bangladesh) Hadera (Israel) OLT Offshore ECOS 2003 not operating as FSRU not operating as FSRU not operating as FSRU not operating as FSRU 140,648/steam Petrobras Golar Golar 2004 operating 138,120/steam Petrobangla Excelerate Excelerate na 138,074/steam na Explorer Jebel Ali (Dubai) Exmar 2005 operating 138,087/steam IEC Exmar Exmar 2005 operating 151,008/steam DUSUP Express na 150,900/steam na Exquisite Neptune Exemplar Expedient GDF Suez Cape Ann Port Qasim (Pakistan) Etki (Turkey) Bahia Blanca (Argentina) Escobar (Argentina) 150,900/steam 145,130/DFDE 150,900/steam 150,900/steam na Etki Liman Istletmeleri ENARSA ENARSA Excelerate Excelerate Excelerate Excelerate Exmar 2006 not operating as FSRU Exmar 2008 operating Exmar 2009 not operating as FSRU Exmar 2009 operating Höegh Höegh 2009 operating Excelerate Excelerate ENARSA 2010 operating Excelerate na 145,000/DFDE na Höegh Höegh operating not operating as FSRU Petrobras used as FSRU till 2017 and it is operating as transporting tanker operating as transporting tanker operating at Bahia since Jul 2018 operating at Moheshkhali since Apr 2018 operating at Hadera since Feb 2018 operating as transporting tanker operating at Jebel Ali since May 2017 operating as transporting tanker operating at Port Qasim since Jun 2017 operating at Etki since Dec 2016 with 2-year contract operating at Bahia Blanca since Oct 2015 operating at Escobar since Feb 2017 operating as transporting tanker 16

18 Forward Curve-natural Gas Futures vs WTI Futures Forward Curve-Natural Gas Futures vs WTI Futures NYMEX NG NBP NYMEX WTI in $/mmbtu As of Jul Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 in $/bbl RIM Intelligence Japan Power Demand in MWh 電力 9 エリア需要実績 日量 (2016) 日量 (2017) 日量 (2018) 7 日間平均 (2016) 7 日間平均 (2017) 7 日間平均 (2018) 3,400,000 3,300,000 3,200,000 3,100,000 3,000,000 2,900,000 2,800,000 2,700,000 2,600,000 2,500,000 2,400,000 2,300,000 2,200,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 1,800,000 1,700, RIM Intelligence ( 月 ) 17

19 Spark Spread Rim Index ( 円 /kwh 28 日受渡 ) 1 24 時間 昼間 ピーク 夜間 燃料 石炭 熱効率 (%) 2 燃料価格 3 課税後 6 発電単価 4 スプレッド ( 円 /kwh) 5 円 / トン kl 円 / トン kl 円 /kwh 24 時間昼間ピーク夜間 ,556 57, ,959 16, 輸入 C 重油 ,481 60, 国産 C 重油 硫黄分 0.3% ,000 59, 硫黄分 3.0% ,000 55, 原油 ,860 56, Rim Index は東西平均の中心値 2. 熱効率の太字は一般電気事業者の 2013 年度平均熱効率 3 燃料価格の は Rim レポー ト の北東アジア 9 月前半着価格を円換算 石炭は豪 NEWC の 7 月積み価格にフレートを加算し円換算 輸入 C 重油は Rim アジア石油製品 レポート の CFR Japan の LSFO 0.3%S を円換算 国産 C 重油は Rim ジャパン石油製品レポート の 7 月渡しの東西平均価格 原油は Rim 試算の輸入 CIF7 月着価格を円換算 円換算に用いる為替レートは三菱東京 UFJ 銀行発表の TTS を適用 4. 発電単価 は電力熱量 燃料 熱量 熱効率 燃料価格から導き出したもので設備利用率などは考慮せず いわゆる 限界費用 となっている 5. スプレッドは Rim Index から発電単価を引いた数値 年 4 月 1 日から石油石炭税 ( 地球温暖化対策税 ) が値上げとなり反映 原油 石油製品 2,800 円 /kl(+760 円 ) ガス状炭化水素 1,860 円 /t(+780 円 ) 石炭 1,370 円 /t(+670 円 ) リムレポートの転送は著作権により堅く禁じられております 購読契約者である組織以外だけでなく 同契約者の組織内の他部署 支社 支店などへの転送も出来ません 本レポートの全部もしくは一部の転載も禁じられています 著作権違反が発覚した場合 違約金が発生することがあります 本レポートに記載された情報の正確性については万全を期しておりますが 購読者が本レポートの情報を用いて行う一切の行為に関して リム情報開発株式会社は責任を負いません また 天災 事変その他非常事態が発生し または発生するおそれがあり 運営が困難となった場合 レポート発行を一時的に中断することがあります 事業所一覧 [ 東京本社 ] Tel: , Fax: info@rim-intelligence.co.jp [ シンガポール支局 ] Tel:(65) , Fax (65) , hagimoto@rim-intelligence.co.jp [ 北京支社 ] Tel:(86) , Fax:(86) guanhong@rimbj.com [ インド支局 ] Tel:(91) , kamlesh@rim-intelligence.co.jp [ 上海支社 ] Tel:(86) , rim_sh@rim-intelligence.co.jp (C) 2018 RIM INTELLIGENCE CO. 18