お客さまへの価値 感動 ~ 想いをつなげ 5G でより豊かな未来へ ~ お得 便利 パートナーとの価値 協創 産業への貢献 楽しさ 驚き 満足 安心 社会課題解決地方創生 商流拡大 Innovative docomo Responsible docomo の両輪で ESG 経営を推進し 社会の持続的

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1 年代の持続的成長に向けて 2018 年 12 月 11 日

2 お客さまへの価値 感動 ~ 想いをつなげ 5G でより豊かな未来へ ~ お得 便利 パートナーとの価値 協創 産業への貢献 楽しさ 驚き 満足 安心 社会課題解決地方創生 商流拡大 Innovative docomo Responsible docomo の両輪で ESG 経営を推進し 社会の持続的発展に取組む 1

3 2020 年代の持続的成長に向けて 会員を軸とした事業運営への変革 5G の導入とビジネス創出 顧客基盤をベースとした収益機会創出 - 顧客基盤の拡大と +d の推進 - スマートライフビジネスの成長 - 法人ビジネスの成長 5G による成長 - 5G ネットワークの構築 - 5G サービス ソリューションの創出 お客さま還元の実施とお客さま接点の進化 - おトクでシンプルな料金 - 待ち時間 応対時間の短縮 2

4 今回の中期経営戦略の位置づけ 中期経営戦略 beyond 宣言 に基づく 具体的戦略と定量的な目標を発表 戦略 2017 年度 ~2020 年代 中期戦略 2020 beyond 宣言 発表 目標 2019 年度 ~2023 年度 今回発表 中期経営戦略 2020 年代の持続的成長に向けた取り組みと定量的な目標 * を発表 * 利益 収益 オペレーション指標 ( 会員数 5G 投資等 ) 3

5 4 顧客基盤をベースとした収益機会創出 5G による成長 お客さま還元の実施とお客さま接点の進化

6 の推進 お客さま パートナーに新たな価値を提供 収益機会を創出する d ポイント 会員基盤 会員数 7,800 万 (2021 年度目標 ) ショップ デバイス ドローン my daiz DMP ドコモのアセット 5G 課金 決済 IoT AI 広告 サービス パートナー 法人パートナー 5,000 社 (2021 年度目標 ) 新たな付加価値の創造 5

7 推進による収益の創出 会員からの収益 B2C パートナーからの収益 B2B2C B2B WEB システムでのサービス 商材勧奨 会員理解に基づく最適サービスの提案 + 加盟店の開拓 フォロー体制強化 広告 CRM 分野でのビジネス支援 新たなサービス協創 + トップガン 5GOPP によるソリューション創出 支社 支店を活用した全国展開 新たなサービス協創 請求金額 継続期間 プラットフォーム収入 ソリューション収入 6

8 事業基盤の拡大 Point 会員化 マーケティングモデルの変革により 新たなエコシステムを構築 マイクロ マーケティング web システム 拡大 リアル マーケティング 人 店舗 エコシステム エコシステム 個別課金 個別課金 売 上 の 増 エコシステム 月額課金 契約基盤 顧客の増 移行 会員基盤 7

9 の進化 パートナーとの関係深化による ビジネスモデルの発展 ポイント 決済加盟店 マーケティング支援 共同ビジネス展開 (c)j.league 協調型マーケティングによるファンベース拡大 マーケティング商材の共同開発 新たな協創サービス マイクロマーケティング ( 広告 CRM) 認証 決済 ポイント 8

10 9 ビジネスモデルの発展例 ドコモとパートナーのアセットを組み合わせ 新たなビジネスを創出 ドコモ マツモトキヨシの事例 新たな協創サービス 両社データを掛け合わせた精度の高いターゲット抽出 両社メディアを活用した幅広いリーチ 性年代 アンケート情報 サービス利用状況 商品購買データ 過去施策実績 マーケティング商材の販売 製品メーカーのニーズ 精度の高いプロモーション 実際の購買者の分析 購買データまで取得できるため実際の購入者分析が可能

11 金融 決済事業の成長 決済を軸にエコシステムを拡大 決済 ポイント利用可能箇所 約 90 万 200 万ケ所 (2021 年度目標 ) 金融 決済取扱高 お客さまへの価値 約 3.2 兆円 6 兆円 (2021 年度目標 ) パートナーへの価値 どこでも おトク 便利 決済プラットフォーム 利用促進 資金負担減 生産性向上 DMP 広告 ドコモ AI 保険 金融サービス レンディングプラットフォーム 各種ドコモサービス 10

12 11 d 払い導入効果 高い導入効果で パートナーのビジネスを後押し 決済単金 利用件数 小売り A 様 小売り B 様 決済単金約 1.5 倍 利用件数 10 倍以上 他 QR 決済

13 12 法人ビジネスの成長 新たなソリューションを創出 拡大 収益 1,200 億円へ (2021 年度目標 ) 全国へ展開 社会課題を ICT で解決 スポーツ 観光 まちづくり 働き方改革 Fintech 高齢者 一次産業 教育 モビリティ ヘルスケア 多様なパートナーとソリューション創出

14 13 顧客基盤をベースとした収益機会創出 5G による成長 お客さま還元の実施とお客さま接点の進化

15 5G ネットワークの構築 必要とされる場所に着実にエリアを構築 2018 年度 2019 年度 2020 年度 202 年度 ラグビーワールドカップ 2019 東京 2020 オリンピック パラリンピック競技大会 プレサービスに向けた NW 構築 開発 プレサービス (2019 年 9 月 ~) 商用サービス (2020 年春 ~) 5G インフラ構築等のため 1 兆円投資 (2019~2023 年度累計 ) NTT ドコモは 東京 2020 オリンピック パラリンピック競技大会ゴールドパートナー ( 通信サービス ) です 14

16 人 から あらゆるモノ へ 都市部から地方まで 必要とされるエリアに展開 これまで (4G) 人 が使うことが前提 これから (5G) 人 + あらゆるモノ がサービスの対象に 4G エリア 5G エリア 15

17 16 DOCOMO Open House G AI や IoT などの最新技術を活用したビジネスソリューション紹介や協創パートナーの皆さまによる講演など多彩なプログラムの展示会 開催日 2018 年 12 月 6 日 ~7 日 5G では 高速 大容量 低遅延 の特性を生かした事例を紹介 2 日間で 1.4 万人が来場 ( 昨年比 1.7 倍 )

18 ドコモ 5G オープンクラウド クラウド上で様々なサービスを提供 パートナーのビジネスマッチングが可能 5G+ クラウド ドコモ 5G オープンクラウド 5G の検証環境にクラウド基盤を直結したテレコムクラウドの環境を構築 AI 技術 画像認識 AI エージェント基盤等のドコモの AI 技術が利用可能 協創 パートナーとドコモのアセットを組み合わせた協創ソリューションを創出 17

19 高速 大容量低遅延 5G ARによるスポーツ観戦会場内のMEC サーバーから リアルタイムにスマートグラスへ情報表示 スライシングによる帯域確保 MEC サーバーの活用 低遅延を実現 ( 通信タイムラグ 1000 分の 1 秒 ) 第 94 回日本学生選手権水泳競技大会 (2018 年 9 月 7 日 -9 日 ) MEC(Multi-access-Edge Computing) : スマートフォンなどの端末に近いうちにデータ処理機能を配備することで通信を最適化 高速化する次世代通信インフラで重要な位置付けとなるアーキテクチャ 18

20 8K 映像伝送による遠隔支援 高速 大容量 熟練技能が求められる農作業での 遠隔作業支援を実現 5G 8K 映像伝送実証実験構成図 8K LAN LAN LAN HDMI 4 エンコード配信機再生機デコード 8K モニター Before 収穫適期の見極め (ex. ぶどう ) ぶどうの粒 房の色合いなど 視覚判断による熟練技能が存在 将来の現場実装イメージ 農場 果樹園 遠隔による的確な指導 判断 農業試験場 After ウェアラブル端末 (8K 等 ) 映像 音声による指導 収穫判断等 5G による 8K 超高精細映像伝送 5G 高い色再現性での遠隔視覚補完 農業従事者 4K 8K などの色再現性の高い画像 技術指導員 距離 時間の制約がない営農指導 19

21 高精細映像伝送 高速 大容量 5G を活用して高精細な映像を伝送 ライブ会場 4K カメラ IP-HE950E 4Kエンコーダー 高速大容量な特徴を活かし 高精細な映像伝送を実現 視聴者 放送局等 IP-HE950D 4Kデコーダー 放送サービス基盤 番組編成 APC Vatic 9901si カメラと中継局を 5G でつなぎ 中継車や有線ケーブルが不要に インターネット IP 配信 マルチスクリーン対応エンコーダートランスコーダー / Elemenntal Live サービス例 ライブ会場の 4K カメラで映像を撮影 撮った映像を 5G 網を利用して伝送 映像データは H.265/HEVC でエンコード ライブ映像とファイルコンテンツで番組編成を実施 ONAI R データを放送局 IP 配信ポータル経由で配信 テレビ P C スマホ等 様々な端末から番組視聴可能 スポーツや音楽ライブ等の映像伝送 イベント会場や企業でのライブ配信 20

22 ヒューマノイドロボットの遠隔操縦 低遅延 離れた場所から分身のように 自在な操縦が可能 操縦場所 作業場所 5G 基地局 5G による低遅延通信 5G 端末 利用シーン 光ネットワーク 力 ( トルク ) を共有遠隔地から自在に操縦 z 家事 介護 育児などの身近な作業 建設作業や医療診断 災害地などでの極限作業 マスタ操縦システム ( 操縦者 ) ヒューマノイドロボット T-HR3 トヨタ自動者株式会社が開発するヒューマノイドロボット 21

23 22 顧客基盤をベースとした収益機会創出 5G による成長 お客さま還元の実施とお客さま接点の進化

24 はじめてのスマホをおトクな料金で あんしんしてスマートフォンへ NEW 2018 年 11 月 1 日開始 1,606 円 ~ 980 円 ~ 価格は全て税抜 フィーチャーフォンご利用時の料金 ( タイプ SS バリュー +i モード + パケ ホーダイダブル ) スマートフォンご利用時の料金 ( シンプルプラン +sp モード + ベーシックパック + ずっとドコモ割プラス ( プラチナステージ )+docomo with+ ウェルカムスマホ割 ) 23

25 ウェルカムスマホ割 でマイグレを加速 2020 年代半ばの 3G 終了を見据えて 2000 年 ~ 2010 年 ~ 2020 年 ~ 2030 年 ~ 5G 4G 3G フィーチャーフォンをご利用のお客さまのマイグレを加速 24

26 シンプルな料金プランへ お客さまの分かりやすさを追求 ドコモの料金プランについて お客さまの声 48% 約 5 割のお客さまが分かりにくいと感じている Q: 料金プランが分かりやすい そう思わない 23% そう思う 29% どちらともいえない 料金に関するドコモ独自調査 ( 調査時期 :2018 年 6 月 回答者数 :6,618) 料金プランなどもっとシンプルにして欲しい 分かりづらい 料金プラン等の仕組みが複雑で ホームページ等を見ても理解しきれない 料金プランなど 普段使っているだけでは よく分かりません 利用者側には お得感が感じられない 25

27 26 大胆な料金プランの見直し 2019 年度第 1 四半期に 発表 提供開始予定 低廉な料金プラン お客さま還元 (1 年あたり ) 2~4 割程度 値下げ 最大 4,000 億円 規模 お客さまのご利用状況によっては記載の値下げ水準とならない場合があります

28 27 お客さま還元のイメージ 月サポ減少による減収抑制効果を含め 月サポ廃止影響 最大 4,000 億規模の還元 月サポ考慮後新料金導入による収益影響 新料金による減収影響 最大 4,000 億

29 28 新たな料金プランの意味合い 真にお客さまに選ばれ続けるために 複雑な料金プランを シンプルで 分かりやすく お客さま 低廉な料金水準で おトクを実感 していただく 顧客基盤をより強固にし LTV を最大化

30 29 総務省緊急提言 ( 案 ) について 平成 30 年 11 月 26 日 ( 月 ) モバイル研究会 及び 消費者保護 WG の合同会合が開催され 緊急提言 ( 案 ) がまとめられた 提言の概要 1. シンプルで分かりやすい料金プランの実現 通信料金と端末代金の完全分離 利用者の乗り換えを過度に制約したり 事業者間の公正な競争を阻害する期間拘束の見直し 過度に複雑で 合理性を欠く料金プランの見直し 2. 販売代理店の業務の適正性の確保 行政が販売代理店の存在を直接把握できるよう 届出制度の導入 利用者に誤解を与える不適切な勧誘行為を禁止 端末販売等における不適切な業務実態について 業務改善命令の規律を導入

31 中期オペレーション指標 顧客基盤をベースとした収益機会創出 (2021 年度目標 ) d ポイントクラブ会員数法人パートナー数決済 ポイント利用可能箇所金融 決済取扱高法人ソリューション収益 7,800 万 5,000 社 200 万ケ所 6 兆円 1,200 億円 5G による成長 5G インフラ構築等投資額 (2019~2023 年度累計 ) 1 兆円 お客さま接点の進化 待ち時間 + 応対時間 (2019 年度中 ) 現状の約半分に 決済 ポイント利用可能箇所は d ポイント id d 払い利用可能箇所の合計 30

32 31 コスト効率化の取組み 構造改革によるコスト効率化を継続 施策例 効果 マーケティング オンライン販売の強化応対の自動化 店舗運営の効率化 応対時間と待ち時間の短縮 ネットワーク 高効率装置への集約 AI 等の活用 インフラコスト低減 保守運用業務の効率化

33 お客さま還元 財務目標 お客さま還元 成長投資を実行 持続的な成長へ 減益を見込むが 2023 年度営業利益 9,900 億円へ回復 スマートライフ法人ビジネス 5G の成長 2023 年度営業利益目標は 2017 年度水準 2021 年度営業収益 5 兆円 32

34 利益回復にむけた成長 スマートライフ領域の成長による利益回復 お客さまとのつながりを強固に 通信事業 料金 お客さま 接点 NW 顧客基盤の 拡大 会員を軸とした事業運営 スマートライフ 領域 スマート ライフ 法人 5G パートナーとの協創 非通信事業 の成長 33

35 34 中期経営戦略サマリー 中期経営戦略の基本方針は 会員を軸とした事業運営への変革 と 5Gの導入とビジネス創出 に舵を切る具体的取組みとして お客さまからの声にお応えし おトクでシンプルな料金プランによるお客さま還元を実施するこれにより強化した会員基盤をパートナーと結びつけることで スマートライフビジネス 法人ビジネス 5Gビジネス等の収益機会を創出する以上の取組みから 2023 年度に営業利益を2017 年度水準に回復させ 2020 年代の持続的成長を実現する

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