( 三 ) 安全制御システム 1 電子制御ブレーキシステム自動車ブレーキシステムの分類 表 1 ブレーキ 方式 システム名 常用ブレーキ 液圧式 液圧式ブレーキシステム エア / 液圧複合式 エア / 液圧複合式ブレーキシステム フルエア式 フルエア式ブレーキシステム パーキングブレーキ 機械式 パーキングブレーキシステム リターダ エンジンブレーキ式 排気ブレーキ 電磁式 エディカレントリターダ 永久磁石式 永久磁石式軽量化リターダ 流体式 流体式リターダ 制御型ブレーキ 電子制御ブレーキ式 A B S (EBS) T C S E S C E B D ブレーキアシストシステム ブレーキアシストシステム ブレーキ バイ ワイヤー E H B ( トヨタECB/VDIM) E M B (2) 電子制御ブレーキシステムの市場 1-1 A BS 装置 (1)ABS 装置の市場 ABSの部品構成 (Gセンサ採用) 構成部品機能車輪速度センサー 4 輪それぞれの車輪速度を検出し ABSコンピューターに入力する Gセンサー車両の減速度を検出し ABSコンピューターに入力する ABSウォーニングランプドライバーに システムの異常を警告する ABSリレーソレノイドリレー ABSアクチュエータの ソレイドバルブに電源を供給する ABSリレーモータリレー ABSアクチュエータの モーターに電源を供給する ABSコンピュータの出力信号により ABSアクチュエーター 4 輪それぞれのホイールシリンダー油圧を制御する各スピードセンサーからの 車輪速度信号および Gセンサーからの信号により 路面の状況に応じた制御をするようABSアクチュエータ作動信号を出力する システム異常時 ABSウォーニングランプを点灯させるとともに ABSアクチュ ABSコンピューターエータへの 電源を遮断し ABSの作動を禁止する ダイアグノーシスモードに切り替える事により システムの異常箇所の診断結果をABSウォーニングランプで表示する
ABS 装置の市場規模推移 / 予測 数量 ( 千台 ) 10,500 9,700 9,050 6,060 7,850 8,750 9,000 9,200 前年比 92.4% 93.3% 67.0% 129.5% 111.5% 102.9% 102.2% 金額 ( 百万円 ) 190,100 173,000 164,000 109,000 139,000 155,000 159,000 162,000 前年比 91.0% 94.8% 66.5% 127.5% 111.5% 102.6% 101.9% *ESC 兼用機もABS 専用装置に換算 (4)ABSの部品市場 A B S 制御のシステム構成は E C U 及びH U ( ブレーキ圧制御ユニット ) 車輪速度センサ そ してソレノイドとモータ駆動のポンプ等で構成する油圧ユニット ( ブレーキアクチュエータ ) に大別される 車輪速度センサは 4 輪に各 1 個を設け 各輪の車輪速度を検出し この信号を 基に E C U が車速 路面の状況に応じた制御信号をアクチュエータに送り これに基づいて アクチュエータが作動して各ホイールシリンダのブレーキ油圧を制御する ABS 装置関連部品の受給状況 トヨタ自動車 フ レーキアクチュエータアドヴィックス アイシン精機アト ウ ィックスデンソートヨタ自動車 モータアト ウ ィックスアスモジェコーソレノイドアト ウ ィックスデンソートヨタ自動車ボッシュ G センサジェコーデンソー車輪速センサアイシン精機デンソー 日産自動車 フ レーキアクチュエータ 日立オートモティフ ボッシュ アト ウ ィックス 日立オートモティフ ボッシュ アト ウ ィックス モータソレノイド 日立オートモ 国産電機 ボッシュボッシュ アト ウ ィックスアト ウ ィックス Gセンサ 日立オートモ ボッシュ デンソー 車輪速センサ コンチネンタル ボッシュ デンソー ホンダ フ レーキアクチュエータ モータソレノイド 日信工業日信工業 日信工業日信工業 ボッシュボッシュボッシュボッシュ Gセンサ コンチネンタル 車輪速センサ コンチネンタル ホンタ ロック ボッシュボッシュ
ABS 装置用要素部品の占有状況 単位 :P= ポイント メーカーセンサ ソレノイドモータ計 /A 修正ポイント属性 メーカー属性別シェア A x 1/4 アドヴィックス 43.1 41 84.1 21 T トヨタク ルーフ 48.2% デンソー 34.1 1.2 2 37.3 9.3 T ホンタ ク ルーフ 6.9% アスモ 25.5 25.5 6.4 T 外資系 30.0% ジェコー 7 7 1.7 T ボッシュ 21.0% アイシン精機 8.4 1.1 1.3 18.3 29.1 7.3 T コンチネンタル 8.1% ホンダロック 4.6 4.6 1.2 H その他 0.9% 日信工業 7.6 7.6 7.6 22.8 5.7 H 日立系 5.1% ボッシュ 14.9 23.1 23.1 23.1 84.2 21 GB 三菱電機 4.7% コンチネンタルオートモーティフ 11.1 9.9 11.3 32.3 8.1 GC ハ ナソニック 2.6% 日立オートモティフ 5.9 4.9 4.9 15.7 3.9 SH その他 2.5% 国産電機 4.9 4.9 1.2 SH 三菱電機 9.7 5.4 3.8 18.9 4.7 SM パナソニック 4.1 6.2 10.3 2.6 SP 住電エレクトロニクス 4.2 4.2 1.1 OE その他 3 3.7 5 7.4 19.1 4.8 合計 100 100 100 100 400 100 合計 100.0% 属性 :T=トヨタ系 N= 日産系 H=ホンダ系 S= 綜合電気系 SH= 日立系 SM= 三菱電機系 ABS 装置用部品の市場規模推移 単位 : 百万円 96,700 87,500 81,600 54,000 69,300 76,400 77,800 78,600 センサ 29,090 26,120 23,930 15,680 19,900 21,950 22,280 22,750 アクチュエータ 56,710 51,000 47,100 30,900 39,500 43,800 45,000 46200 合計 182,500 164,620 152,630 100,580 128,700 142,150 145,080 147,550 ABS 装置の流通過程と市場規模 /2009 年 自動車メーカー ブレーキアクチュエータ 540 億円 ソレノイド 161 億円 ホ ンフ モータ 108 億円 センサ 157 億円 ステアリンク センサ リザーバ他 部材 車輪速度センサ G センサ
ABS 装置用センサの市場規模推移 数量 : 千個 車輪速度センサ 41,800 38,800 36,500 24,500 31,700 35,300 36,300 37,100 Gセンサ 6,900 6,400 6,140 4,100 5,320 6,030 6,200 6,400 金額 : 百万円 車輪速度センサ 21,500 19,400 17,800 11,700 14,900 16,400 16,700 17,000 Gセンサ 7,590 6,720 6,130 3,980 5,000 5,550 5,580 5,750 合計 29,090 26,120 23,930 15,680 19,900 21,950 22,280 22,750 ABS 装置用ブレーキアクチュエータのメーカーシェア数量 : 千台 2009 年 2010 年メーカー数量シェア数量シェア アドヴィックス * * % * * % ボッシュ * * % * * % コンチネンタルオートモーティフ * * % * * % 日信工業 * * % * * % 日立オートモティフ システムス * * % * * % その他 * * % * * % 合計 * 100.0% * 100.0% < A B S 油圧ポンプ用モータ > ABS/ESC 装置用ポンプモータのメーカーシェア 数量 : 千個 2009 年 2010 年 メーカー 数量 シェア 数量 シェア アスモ * * % * * % ジェコー * * % * * % アドヴィックス * * % * * % ボッシュ * * % * * % 日信工業 * * % * * % パナソニック * * % * * % 国産電機 * * % * * % その他 * * % * * % 合計 * 100.0% * 100.0% 報告書では * に具体的な数値が入ります
(3)ESC TCS 装置の市場 / メーカーシェア ESC TCS 装置の市場規模推移 / 予測 数量 ( 千台 ) 2,460 2,760 2,950 2,550 3,050 3,500 3,850 4,200 前年比 112.2% 106.9% 86.4% 119.6% 114.8% 110.0% 109.1% 金額 ( 百万円 ) 56,500 62,600 66,300 56,600 67,100 76,300 83,100 90,300 前年比 110.8% 105.9% 85.4% 118.6% 113.7% 108.9% 108.7% (4)ESC TCS 装置の部品市場 ESC 装置関連部品の受給状況 トヨタ自動車 フ レーキアクチュエータアドヴィックス アイシン精機アト ウ ィックスデンソートヨタ自動車 モータアト ウ ィックスアスモジェコーソレノイドアト ウ ィックスデンソートヨタ自動車ボッシュ G センサジェコーデンソー車輪速センサアイシン精機デンソー 日産自動車 フ レーキアクチュエータ 日立オートモティフ ボッシュ アト ウ ィックス 日立オートモティフ ボッシュ アト ウ ィックス モータソレノイド 日立オートモ 国産電機 ボッシュボッシュ アト ウ ィックスアト ウ ィックス Gセンサ 日立オートモ ボッシュ デンソー 車輪速センサ コンチネンタル ボッシュ デンソー ホンダ フ レーキアクチュエータ モータソレノイド 日信工業日信工業日信工業日信工業 ボッシュボッシュボッシュボッシュ Gセンサ コンチネンタル 車輪速センサ コンチネンタル ホンタ ロック ボッシュボッシュ
(5)ESC TCS 装置のシステム構成 ESC 装置の流通過程と市場規模 /2009 年 自動車メーカー ブレーキアクチュエータ 248 億円 ソレノイド 6 9 億円 ホ ンフ モータ 45 億円 センサ 154 億円 ヨーレートセンサ 車輪速度センサ リザーバ他 部材 ステアリンク センサ G センサ ESC TCS 装置用部品の市場規模推移 / 予測 単位 : 百万円 25,000 27,500 29,000 24,800 29,000 32,500 35,000 37,000 センサ 16,700 18,150 18,280 15,360 18,250 20,300 22,100 23,800 アクチェータ 16,000 16,300 17,300 15,000 17,700 20,000 21,500 23,300 合計 57,700 61,950 64,580 55,160 64,950 72,800 78,600 84,100 1 センサ ESC TCS 装置用センサの市場規模推移 / 予測 数量 ヨーレートセンサ 2,460 2,760 2,950 2,550 3,050 3,500 3,850 4,200 ( 千個 ) ステアリンク センサ 2,460 2,760 2,950 2,550 3,050 3,500 3,850 4,200 金額 ヨーレートセンサ 9,800 10,700 11,200 9,500 11,250 12,600 13,800 15,000 ( 百万円 ) ステアリンク センサ 6,900 7,450 7,080 5,860 7,000 7,700 8,300 8,800 合計 16,700 18,150 18,280 15,360 18,250 20,300 22,100 23,800 * ヨーレートセンサにはG センサ一体型を含む
ESC 装置用センサのメーカーシェア 単位 : 千個 2009 年 2010 年 メーカーヨーレートシェアステアリンク シェアヨーレートステアリンク デンソー * * % * パナソニック * * % * ボッシュ * * % * コンチネンタルオートモーティフ * * % * その他 * * % * 合計 * 100.0% * 東海理化 * * % * パナソニック * * % * ボッシュ * * % * その他 * * % * 合計 * 100.0% * 報告書では * に具体的な数値が入ります ESC TCS 装置用アクチュエータの市場規模推移 / 予測 数量 ( 千台 ) 2,460 2,760 2,950 2,550 3,050 3,500 3,850 4,200 金額 ( 百万円 ) 16,000 16,300 17,300 15,000 17,700 20,000 21,500 23,300 ESC 装置用アクチュエータのメーカーシェア 数量 : 千個 2009 年 2010 年 メーカー 数量 シェア 数量 シェア アドヴィックス * * % * * % ボッシュ * * % * * % コンチネンタルオートモーティフ * * % * * % 日信工業 * * % * * % 日立オートモティフ * * % * * % その他 * * % * * % 合計 * 100.0% * 100.0% 報告書では * に具体的な数値が入ります
TCS 制御の概要 サブスロットルセンサ サブスロットルアクチュエータ 前輪車輪速度センサー 後輪車輪速度センサー ブレーキアクチューター アキュムレーター & ポンプ / ポンプモータ メインスロットルポジションセンサ 前輪車輪速度センサー エンジン コントロールスイッチ E C U 作動ランプ 後輪車輪速度センサー 1-3, ブレーキバイワイヤと電子制御パーキングブレーキ ブレーキバイワイヤ 方式 バイワイヤ 前輪 制動方式 後輪 特徴 開発状況 E H B E M B 電子油圧制御ブレーキ ABS TCS トヨタ / アドヴィックス油圧油圧バイワイヤー ESCを統合制御 (VDIM) ダイムラー 電子制御ブレーキ バイワイヤー 電動 電動 同上 全キャリパにモータ配備 油圧配管なしコンチナンタルが試作 EV 車 FCV 車に対応 電子制御 ( 油圧 電動 ) 油圧 / 電動併用 後輪 TRW シーメンス E M B 油圧電動バイワイヤーキャリパにモータを配備日立オートモティフ (2) 電子制御パーキングブレーキ (EPB)
電子制御パーキングブレーキの市場規模推移 / 予測 数量 ( 千台 ) 20 70 80 100 150 250 400 600 V D I M 機能 直進 旋回 EBD( 電子制動力配分制御 ) 付 ABS 機能 EBD&VSC 機能 制動時 フ レーキアシスト機能 ( 後輪横滑り傾向 =スリッフ を未然に抑制 ) ( フ レーキON) EPS 協調 ABS 機能 ( またぎ制動制御 ) ABS&VSC 機能 ( 前輪横滑り傾向 =アンタ ーステアを未然に抑制 ) VSC 機能 定速時 ( 前輪横滑り傾向を抑制 ) EPS 協調 VSC 機能 ( オーハ ーステア時抑制 アンタ ーステア時抑制 ) TRC 機能 LSD 機能 加速時 LSD 機能 ( 旋回内輪の空転抑制 ) ( フ レーキON) (TRC OFF 時の駆動輪空転抑制 ) TRC&YSC 機能 ヒルスターアシストコントロール機能 ( 駆動輪空による後輪横滑り傾向を抑制 ) ( 出所 : トヨタ自動車 ) 電子制御パーキングシステムとアクチュエータ 前輪 電子制御パーキングブレーキ 後輪 進行方向 傾斜センサー ( センターコンソール下 ) 電子制御パーキングブレーキ操作スイッチ ( センターコンソール上部 ) 電子制御パーキングブレーキキャリパー 車 1 台当たりモータ使用数 モータ DC ブラシ付モータ 用途 パーキング ( ボーデンケーブル経由 ) 数量 1 個 or リアのみ 2 個 EMB/ キャリパ内蔵 DCブラシレスモータ 4 輪 4 個