本 日 の 内 容 弊 社 紹 介 成 長 投 資 案 件 ' 個 別 事 業 (の 立 案 評 価 をレ ベルアップする 中 期 経 営 計 画 の 期 間 を 超 えた 全 社 的 な 中 長 期 展 望 を 把 握 する ものづくりフォーラム2010 Summer 2

定 量 的 事 業 評 価 による 現 場 力 の 向 上 と 全 社 中 長 期 展 望 の 獲 得 インテグラート 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 小 川 康 ものづくりフォーラム2010 Summer 1

本 日 の 内 容 弊 社 紹 介 成 長 投 資 案 件 ' 個 別 事 業 (の 立 案 評 価 をレ ベルアップする 中 期 経 営 計 画 の 期 間 を 超 えた 全 社 的 な 中 長 期 展 望 を 把 握 する ものづくりフォーラム2010 Summer 2

会 社 紹 介 :1993 年 創 業 の 独 立 系 ソフトウエア 開 発 販 売 コンサルティング 会 社 社 名 インテグラート 株 式 会 社 ' 英 文 名 : Integratto Inc. ( 設 立 1993 年 創 業 2006 年 5 月 分 社 独 立 資 本 金 5000 万 円 所 在 地 102-0093 東 京 都 千 代 田 区 平 河 町 1-8-3 TEL : 03-5212-5533 FAX : 03-5212-5534 ホームページ : http://www.integratto.co.jp 経 営 陣 代 表 取 締 役 社 長 小 川 康 取 締 役 井 上 淳 顧 問 北 原 康 富 事 業 内 容 製 品 開 発 新 規 事 業 等 に 関 するコンサルティング 業 務 研 修 パッケージ ソフトウェアの 開 発 販 売 保 守 ものづくりフォーラム2010 Summer 3

不 確 実 性 を 伴 う 事 業 の 立 案 評 価 に17 年 の 実 績 94 年 : ビジネスモデリングツール 分 析 学 者 発 売 97 年 : 米 国 ビジネススクール 向 けに 社 内 ベンチャー 事 業 計 画 用 ソフト Dr. Plan 開 発 99 年 : 製 薬 会 社 向 けR&D 投 資 計 画 支 援 ツール 開 発 01 年 : RadMapプロジェクト 評 価 システム'RadMap/project) 販 売 開 始 02 年 : RadMapポートフォリオ 評 価 システム'RadMap/portfolio) 発 表 03 年 : RadMapユーザー 会 'RadLink)の 発 足 04 年 : ビジネスシミュレーション& 意 思 決 定 支 援 ツール デシジョンシェア 発 売 05 年 : 米 国 Strategic Decisions Group'SDG 社 (と 提 携 し 最 先 端 の 意 思 決 定 コンサル ティング 手 法 を 提 供 06 年 : 日 本 インテグラート 株 式 会 社 より 分 社 化 07 年 : 東 京 大 学 大 学 院 薬 学 系 研 究 科 と 医 薬 品 ライセンス 業 務 に 関 する 共 同 研 究 実 施 07 年 : デシジョンシェアV2.0 RadMap/project V5.0の 販 売 開 始 08 年 : オフィス 移 転 RadMap/portfolio V2.0の 販 売 開 始 09 年 : デシジョンシェアが 全 国 大 学 生 協 '212 大 学 (にて 販 売 開 始 09 年 : 不 確 実 性 分 析 実 践 講 座 をファーストプレス 社 より 出 版 ものづくりフォーラム2010 Summer 4

ソフト 開 発 とコンサルティングの 両 立 によって お 客 様 との 距 離 を 近 くし 改 善 のサイクルを 継 続 インテグラート ソフトウエア 製 品 プロフェッショナルサービス RadMapシリーズ RadMap/project RadMap/portfolio デシジョンシェア コンサルティングサービス 事 業 価 値 評 価 ポートフォリオマネ ジメント 業 務 導 入 支 援 等 エデュケーショナルサービス 戦 略 プランニング 投 資 評 価 研 修 調 査 分 析 業 務 受 託 サービス 事 業 性 評 価 に 関 わる 調 査 分 析 受 託 医 薬 品 開 発 プロジェクト 定 量 評 価 調 査 分 析 受 託 等 ものづくりフォーラム2010 Summer 5

成 長 投 資 案 件 の 事 業 計 画 を 適 切 に 評 価 検 討 し 計 画 を 束 ねて 全 社 中 長 期 展 望 を 獲 得 する 成 長 投 資 案 件 の 評 価 検 討 をレベルアップする 提 出 された 計 画 案 のリスク 要 因 ' 成 長 要 因 を 含 む(を 更 に 深 く 評 価 検 討 する 当 事 者 以 外 の 視 点 を 加 えるために 定 量 的 分 析 を 活 用 し 情 報 の 理 解 共 有 を 促 進 する 個 別 最 適 が 全 体 最 適 と 一 致 するとは 限 らず 全 社 的 な 中 長 期 展 望 を 把 握 することが 重 要 製 薬 会 社 の2010 年 問 題 全 社 中 長 期 展 望 獲 得 までのプロセス ものづくりフォーラム2010 Summer 6

事 業 計 画 の 一 般 的 ツールはExcel: 計 算 結 果 に 至 る 根 拠 とリスクが 伝 わりにくく 検 討 が 浅 くなる Excelは 極 めて 柔 軟 性 の 高 い 使 いやすいツールだが 他 人 が 書 いたExcelは 内 容 を 理 解 しにくい 将 来 の 変 動 が 無 いかのように 絞 り 込 まれた 数 字 が 記 載 されるため リスクが 伝 わりにくい 結 果 的 に 稟 議 のための 作 文 数 字 の 遊 びになってし まっていないか? 現 場 が 作 った 計 画 を 理 解 共 有 できるように 説 明 し 更 に 深 く 評 価 検 討 することが 成 功 のために 不 可 欠 ものづくりフォーラム2010 Summer 7

事 業 評 価 のレベルアップに 情 報 の 理 解 共 有 を 目 的 とした 定 量 的 分 析 の 活 用 を 定 量 的 分 析 を 活 用 して 事 業 の 未 来 をひたすら 考 え 抜 くプロセスを 取 り 入 れよう という 提 案 5 年 ~10 年 程 度 の 未 来 を 考 えるのは 正 解 はない 世 界 しかし ベストを 引 き 出 す 努 力 を 尽 くす 意 思 決 定 者 が 定 量 的 分 析 を 通 じて 事 業 を 理 解 し フィードバックによって 現 場 の 力 を 刺 激 する 更 に 大 きな 成 功 を 目 指 すためには? 順 調 に 進 まない 場 合 に 備 えるには? ものづくりフォーラム2010 Summer 8

分 析 ソフト デシジョンシェア Version 2 は Excelに 記 載 された 計 画 の 要 点 を 明 快 に 示 す Excelに 記 載 されたインプット' 入 力 データ(とアウトプット ' 計 算 結 果 (をシンプルに 示 し 議 論 を 促 進 インプット' 入 力 データ(に 幅 を 持 たせることによって Excel を 見 ただけではわからないことを 伝 える 既 存 の 事 業 計 画 シート What-If 分 析 感 度 分 析 リスク 分 析 シナリオデータ 管 理 機 能 ひな 型 ライブラリ 機 能 テンプレート'13 例 ( ものづくりフォーラム2010 Summer 9

What-If 分 析 : 計 画 業 務 を 効 率 化 し かつ 検 討 の 範 囲 を 飛 躍 的 に 拡 大 効 率 良 く 幅 広 く 起 こりうる 事 態 を 議 論 する ものづくりフォーラム2010 Summer 10

感 度 分 析 : 木 を 見 て 森 を 見 ず を 回 避 する 要 因 の 重 要 度 を 明 示 し 議 論 をシャープに トルネードチャート 某 企 業 では 役 員 が 最 初 に 確 認 する 資 料 になっている - 3,099-1,099 901 2,901 4,901 6,901 8,901 10,901 ピーク 時 シェア フィルム 価 格 品 質 合 格 率 ' 歩 留 まり( ライン 当 り 建 設 費 製 造 原 価 ライン 当 たり 生 産 能 力 ライン 当 り 必 要 製 造 要 員 数 新 フィルムマーケットサイズ 製 造 要 員 人 件 費 開 発 費 ものづくりフォーラム2010 Summer 11

リスク 分 析 : 事 業 全 体 のリスクとリターンと その 規 模 を 議 論 する アップサイド ダウンサイドはどの 程 度 あるのか 感 度 分 析 What-If 分 析 と 組 み 合 わせる アップサイドの 実 現 ダウンサイドの 予 防 には 具 体 的 に 何 をすれば よいのか 最 悪 の 場 合 に 耐 えられるのか 撤 退 条 件 が 必 要 か 案 の 相 対 評 価 に 威 力 を 発 揮 平 均 単 価 営 業 人 件 費 自 販 機 売 上 の 割 合 小 売 売 上 シェアの 伸 び 商 圏 人 口 の 伸 び 製 品 原 価 変 動 幅 分 布 起 こりうる 数 値 を 生 成 500から100000の 500から100000の 将 来 の 事 業 環 境 ゴールのサンプル ' 仮 説 の 組 み 合 わせ( ヒストグラムと 代 表 値 最 小 値 最 大 値 最 頻 値 中 央 値 平 均 値 ものづくりフォーラム2010 Summer 12

株 式 会 社 トクヤマ 様 事 例 : 設 備 投 資 における 戦 略 プランニング 評 価 手 法 の 標 準 化 株 式 会 社 トクヤマ 概 要 業 種 化 学 工 業 創 業 1918 年 事 業 分 野 ソーダ 無 機 有 機 工 業 薬 品 セメント 建 材 合 成 樹 脂 機 能 材 料 メディカル 電 子 材 料 従 業 員 数 5,295 名 ' 連 結 2009 年 3 月 期 以 下 同 様 ( 資 本 金 299 億 円 総 資 産 4,036 億 円 株 主 資 本 比 率 45.5% 売 上 高 3,009 億 円 連 結 子 会 社 46 社 持 分 法 子 会 社 11 社 企 業 概 要 データ 出 所 : トクヤマ 様 IR 資 料 注 ( 以 降 のスライドの 分 析 データは2004 年 12 月 トクヤマ 様 設 備 予 算 制 度 改 善 検 討 時 のもの ものづくりフォーラム2010 Summer 13

現 状 分 析 によって 新 規 投 資 の 企 画 力 不 足 と 事 前 審 査 投 資 効 果 フォローが 課 題 になった 前 3ヵ 年 では 拡 販 増 産 投 資 の 構 成 比 率 が 低 い 現 設 備 投 資 3ヵ 年 計 画 においても 拡 販 増 産 投 資 の 構 成 比 率 が 低 い ' 全 国 製 造 業 平 均 40%に 対 し 当 社 はその 半 分 ( 拡 販 増 産 に 重 点 投 資 するための 施 策 が 必 要 目 的 別 投 資 比 率 に 全 社 方 針 を 反 映 させる 施 策 が 必 要 投 資 金 額 は ほぼ 予 算 内 で 仕 上 がり 投 資 効 果 は 約 半 数 の 案 件 が 計 画 未 達 差 要 因 の 約 半 数 が 販 売 量 製 品 単 価 の 低 下 前 提 条 件 基 本 計 画 について 事 前 審 査 が 必 要 継 続 的 な 投 資 効 果 フォローで 計 画 未 達 の 対 策 検 討 ものづくりフォーラム2010 Summer 14

一 定 基 準 額 以 上 の 投 資 案 件 に 関 して 戦 略 プラ ンニングの 標 準 化 を 推 進 フレーミング シナリオ 計 画 戦 略 代 替 案 の 検 討 モデルの 設 計 データの 収 集 分 析 評 価 戦 略 代 替 案 の 検 討 戦 略 代 替 案 の 選 択 ' 決 定 ( 不 確 実 性 シナリオの 分 析 戦 略 代 替 案 の 分 析 デシジョン ツリー データ 収 集 データ 加 工 不 確 実 性 の 査 定 仮 説 の 設 定 意 思 決 定 の 目 的 設 定 ステークホルダー 設 定 戦 略 スコープ 設 定 評 価 指 標 と 制 約 条 件 設 定 利 益 構 造 図 の 作 成 シミュレーションモデル 化 ' 投 資 効 果 算 定 基 礎 資 料 ( 経 済 価 値 シミュレーション 仮 説 の 優 先 順 位 分 析 戦 略 代 替 案 のアイデア 出 し 戦 略 代 替 案 の 絞 込 みと 評 価 デシジョン ヒエラルキー デシジョンシェア ものづくりフォーラム2010 Summer 15

投 資 評 価 方 法 を 標 準 化 し 迅 速 な 理 解 共 有 に 基 づく 議 論 が 活 性 化 1( 資 料 作 成 に 現 状 より 多 大 な 労 力 が 掛 からないようにする 既 存 申 請 資 料 を 利 用 して 改 善 する 2( 売 上 価 格 原 価 等 の 変 動 要 因 は 種 類 ごとに 入 力 する 主 要 変 動 要 因 による 感 度 分 析 等 のシミュレーションが 行 える 3( 投 資 評 価 指 標 を 追 加 すると 共 に 評 価 基 準 年 と 評 価 基 準 値 を 決 定 し 投 資 案 件 の 計 算 結 果 と 比 較 する 事 業 価 値 を 定 量 評 価 することで 戦 略 計 画 意 思 決 定 の 品 質 向 上 を 図 る 4( 必 要 に 応 じソフトウェア'デシジョンシェア(により 複 数 ケース 分 析 感 度 分 析 リス ク 分 析 等 のシミュレーションを 行 う できるだけ 自 動 化 された 共 通 言 語 で 共 有 化 を 図 る What-If 感 度 分 析 リスク 分 析 資 料 出 所 : インテグラート ビジネス インテリジェンスフォーラム トクヤマ 様 講 演 資 料 より 許 諾 に 基 づき 転 載 ものづくりフォーラム2010 Summer 16

計 画 のレベルアップには 地 道 に 研 修 を 積 み 重 ね 定 量 的 分 析 を 社 内 で 当 たり 前 のスキルにする 社 内 の 共 通 言 語 にする ものづくりフォーラム2010 Summer 17

プランニング に 正 面 から 取 り 組 む 研 修 プログ ラムを 中 心 に 豊 富 なプログラムが 運 用 を 支 援 実 テーマを 題 材 としてプランニングに 取 り 組 み 最 終 日 に 発 表 を 行 う' 全 8 回 実 施 期 間 3か 月 ( 参 考 テキスト 不 確 実 性 分 析 実 践 講 座 'ファーストプレス 社 ( 講 義 演 習 構 想 定 量 化 調 査 分 析 議 論 修 正 発 表 選 択 カリキュラム プラニングのための 会 計 財 務 研 修 デシジョンシェア 操 作 研 修 マーケティング 基 礎 研 修 等 ものづくりフォーラム2010 Summer 18

成 長 投 資 計 画 を 積 み 上 げて 中 期 経 営 計 画 の 期 間 を 超 えた 10 年 後 の 会 社 像 を 把 握 する 製 薬 業 界 における2010 年 問 題 現 場 の 奮 闘 だけでは 全 社 成 長 が 達 成 できず 個 別 最 適 が 全 体 最 適 とならないことを 明 示 M&A 等 外 部 の 資 産 を 獲 得 しても タイミングが 間 に 合 わない 中 期 経 営 計 画 以 降 の 10 年 後 の 未 来 を 確 認 する ものづくりフォーラム2010 Summer 19

中 長 期 展 望 獲 得 を 支 援 するシステム RadMap/portfolio Version 2 複 数 事 業 を 積 み 上 げた 事 業 全 体 に 対 して 人 間 ドック' 定 期 健 診 (のよう に 数 多 くの 分 析 と 評 価 指 標 を 提 供 全 体 のバランス 内 訳 の 分 析 に 効 果 を 発 揮 医 薬 品 社 会 インフラ 不 動 産 開 発 等 18 社 への 導 入 実 績 事 業 A 時 系 列 に 推 移 を 把 握 相 対 的 に 分 析 事 業 B 事 業 C ものづくりフォーラム2010 Summer 20

豊 富 なアウトプット 分 析 軸 が 中 長 期 展 望 に 関 する 多 面 的 な 理 解 と 気 付 きをもたらす RadMap/portfolio 分 析 アウトプット 例 例 : 製 品 別 時 系 列 グラフ バブルチャート ランキングチャート 例 : 分 野 別 内 訳 分 析 を 簡 単 操 作 で 切 り 替 え 例 : 地 域 別 累 積 効 率 曲 線 ガントチャート 時 系 列 比 較 グラフ 目 的 に 応 じて 詳 細 な 設 定 が 行 える' 設 定 内 容 を 保 存 可 能 ( マルチウィンドウで 分 析 アウトプットの 数 や 配 置 を 自 由 にカスタマイズ 可 能 Excelからのデータ 取 り 込 み Excelへのアウトプット 出 力 が 可 能 ものづくりフォーラム2010 Summer 21

全 社 中 長 期 展 望 の 獲 得 には 長 い 道 のりを 着 実 に 進 めることが 必 要 事 業 評 価 制 度 高 度 化 の 取 組 イメージ 計 画 フォーマットの 標 準 化 ビジネスプランニング 研 修 の 実 施 全 社 中 長 期 展 望 の 獲 得 へは1~5 年 程 度 を 要 する 取 組 2010 年 問 題 は 防 ぐことができたのではないか? 評 価 検 討 業 務 の 定 義 ' 規 定 化 ( 運 用 投 資 案 件 の 現 状 報 告 のルール 化 部 門 からの 情 報 収 集 部 門 間 の 役 割 分 担 経 営 会 議 への 報 告 活 用 計 算 ロジックの 知 識 化 共 有 化 業 務 手 順 書 'SOP(の 整 備 計 画 に 用 いる 経 費 配 賦 ルールの 改 善 評 価 システムの 導 入 運 用 既 存 事 業 との 合 算 ルールの 検 討 予 算 制 度 との 連 携 調 整 既 存 事 業 との 合 算 は 個 別 投 資 案 件 の 取 りまとめが 落 ち 着 いてから ものづくりフォーラム2010 Summer 22

全 社 の 中 長 期 的 成 長 実 現 のために 定 量 的 分 析 の 活 用 と 中 長 期 展 望 に 基 づく 先 手 を 打 つ 成 長 投 資 計 画 のプランニングに 定 量 的 分 析 を 活 用 し 評 価 検 討 をレベルアップする 全 社 の 中 長 期 展 望 を 把 握 し 適 切 なタイミン グで 次 の 一 手 を 打 つ コンサルティング 研 修 を 粘 り 強 く 活 用 し 共 通 言 語 として 運 用 する ものづくりフォーラム2010 Summer 23

ご 関 心 をお 持 ちいただけましたら デシジョンシェア 無 料 セミナーを 開 催 いたしますので 是 非 ご 参 加 ください 2010 年 9 月 17 日 ' 金 ( 13:30~17:30 東 京 メトロ 半 蔵 門 駅 1 番 出 口 徒 歩 1 分 インテ グラートにて 弊 社 ホームページから デシジョンシェア30 日 無 料 体 験 版 をインストールしてお 越 し ください 日 経 BP 社 主 催 ITpro EXPOに 出 展 しますので 是 非 お 立 ち 寄 りください 2010 年 10 月 18 日 ' 月 (~20 日 ' 水 ( 東 京 ビッグサイト 東 4~6ホール 日 本 テクノセンター 主 催 セミナーにて 本 講 演 の 内 容 を 一 日 でご 説 明 いたします 事 業 の 採 算 性 実 行 前 評 価 および 実 行 中 評 価 と 定 量 的 ポートフォリオ 評 価 ~PC 実 習 付 ~ 2010 年 10 月 13 日 ' 水 (10:30~17:30 東 京 西 新 宿 小 田 急 第 一 生 命 ビル22 階 受 講 料 ' 消 費 税 等 込 ( 1 名 :52,500 円 ' 弊 社 紹 介 割 引 がございますのでお 問 い 合 わせ 下 さい( ものづくりフォーラム2010 Summer 24

インテグラートと 共 に 新 たな 一 歩 を! 本 件 についてのお 問 い 合 わせ 等 は 下 記 へお 願 いいたします インテグラート 株 式 会 社 ビジネスインテリジェンス 部 東 京 都 千 代 田 区 平 河 町 1-8-3 Tel: 03-5212-5533 Fax: 03-5212-5534 担 当 : 井 上 楠 井 ものづくりフォーラム2010 Summer 25