資 料 3-2 モバイル 通 信 分 野 の 一 層 の 競 争 促 進 について 通 信 とIoTの 新 結 合 時 代 を 展 望 したMVNO 推 進 政 策 楽 天 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 三 木 谷 浩 史
エグゼクティブサマリー 消 費 支 出 に 占 めるモバイル 通 信 料 の 負 担 割 合 は 一 貫 して 増 加 特 に 若 年 齢 層 や 低 所 得 層 により 顕 著 モバイル 通 信 は 固 定 ブロードバンド や 海 外 との 比 較 でも 割 高 な 水 準 消 費 者 は 負 担 感 を 感 じており MVNO (*)への 期 待 がある 一 方 産 業 界 ではIoT 時 代 を 見 据 えて 通 信 とIoTの 新 結 合 (インテグ レーション)に 向 けた 動 きが 加 速 しつつある 多 様 なプレーヤーが イン ターネットの 技 術 を 介 して 通 信 の 持 つポテンシャルを 様 々な 産 業 へ 展 開 させていくことが イノベーションを 加 速 させることにつながる 通 信 ネット ワークの 多 様 化 も 必 要 である モバイル 通 信 分 野 の 一 層 の 競 争 を スピード 感 のあるMVNO 促 進 策 に より 実 現 すべきである MNOの 機 能 のアンバンドル( 加 入 者 管 理 機 能 (S IMカード HSS/HLR)のアンバンドル 音 声 サービスの 卸 条 件 改 善 ア ンバンドル 通 信 契 約 とメールサービスのアンバンドル)と 関 連 制 度 の 見 直 し(MNP 転 出 手 数 料 制 度 の 再 検 討 端 末 認 証 の 緩 和 )である (*)MVNO(Mobile Virtual Network Operator: 通 信 事 業 者 から 回 線 を 借 受 け サービスを 提 供 する 事 業 者 ) 1
消 費 支 出 における 移 動 電 話 通 信 料 ( 月 平 均 円 ) 消 費 支 出 が 伸 び 悩 む 中 移 動 電 話 通 信 料 の 割 合 は 一 貫 して 上 昇 特 に 若 年 齢 層 低 所 得 者 層 で 顕 著 消 費 支 出 と 移 動 電 話 通 信 料 の 割 合 年 齢 別 年 収 別 ( 才 ) 出 所 : 2004-2013 年 家 計 調 査 ( 総 務 省 ) ( 注 : 消 費 支 出 は 二 人 以 上 の 世 帯 のうち 勤 労 者 世 帯 ) ( 万 円 ) 2
移 動 電 話 料 金 -ユーザー 意 識 利 用 者 は 通 信 費 負 担 が 増 えていると 実 感 節 約 したいと 考 えている ユーザー 意 識 調 査 出 所 : 携 帯 電 話 料 金 に 関 する 意 識 調 査 (マイボイスコム 2014/9) 3
移 動 電 話 料 金 - 料 金 水 準 固 定 ブロードバンド 料 金 は 世 界 最 安 水 準 だが スマートフォン 料 金 は 割 高 な 水 準 平 均 顧 客 単 価 ベースでは 尚 更 (フランスは 顧 客 単 価 が 劇 的 に 低 下 ) 仏 携 帯 電 話 大 手 4 社 の 単 価 の 推 移 ( 平 均 顧 客 単 価 ベース) Free 参 入 前 : 年 率 2.9~7.2%の 低 下 Free 参 入 後 : 年 率 11.7~12.7%の 低 下 4
スマートフォン 契 約 の 伸 び 鈍 化 スマートフォン 契 約 の 前 年 比 増 加 幅 は2013 年 3 月 をピークに 減 少 に 転 じており 2014 年 12 月 における 増 加 幅 はピークの 半 分 強 でしかない 国 内 携 帯 電 話 端 末 契 約 におけるスマートフォン 構 成 比 とその 増 加 幅 60% 50% 40% スマートフォン 普 及 率 前 年 比 増 加 幅 37% 42% 45% 47% 50% 52% 30% 23% 20% 8.8% 10% 0% 13.7% 14.7% 12.4% 11.0% 9.8% 8.1% 7.8% 14 年 12 月 14 年 9 月 14 年 6 月 14 年 3 月 13 年 12 月 13 年 9 月 13 年 6 月 13 年 3 月 12 年 12 月 12 年 9 月 12 年 6 月 12 年 3 月 11 年 12 月 11 年 9 月 11 年 6 月 11 年 3 月 出 所 : 2014 年 国 内 携 帯 電 話 端 末 出 荷 概 況 (MM 総 研 2015/2) 5
MVNOのサービス 提 供 と 消 費 者 の 利 用 意 向 音 声 &データを 提 供 するMVNOは 全 体 の22%だが 消 費 者 の 利 用 意 向 は 高 い(7 4%) - 料 金 プラン MNP 端 末 等 に 関 する 課 題 解 決 が 困 難 及 び 時 間 を 要 することも 一 因 MVNO 事 業 者 の 提 供 サービス 別 社 数 シェア 消 費 者 の 利 用 意 向 74% 出 所 : 電 気 通 信 事 業 分 野 における 競 争 状 況 の 評 価 2013 利 用 者 アンケート(2014/10) MVNOサービスの 利 用 動 向 に 関 するデー タの 公 表 ( 平 成 25 年 12 月 末 時 点 )( 総 務 省 2014/4) 格 安 SIMカードに 関 する 調 査 (インプレス 総 合 研 究 所 2014/12) 6
通 信 とIoTの 新 結 合 に 向 けた 動 き 欧 米 先 進 MNOはIoTインテグレーションに 向 け オープン 化 やアライアンスを 推 進 MNO 企 業 IoT 事 業 への 取 り 組 み 状 況 ベライゾン ( 米 ) AT&T ( 米 ) スプリント ( 米 ) ボーダフォン ( 英 ) ドイツテレコム ( 独 ) 700 万 以 上 のM2Mデバイスを 通 信 網 に 接 続 済 自 社 モバイル ネットワークへの 外 部 デバイスの 接 続 を 認 めるオープンポリシーを 展 開 2013 年 3 月 末 時 点 で1470 万 台 デバイスを 接 続 済 コネクテッドカー 分 野 に 注 力 自 動 車 メーカーによる 開 発 を 支 援 するプラットフォーム AT&T Drive を 提 供 アプリケーション 開 発 促 進 を 戦 略 的 に 行 っており 作 成 管 理 サービス 提 供 セキュリ ティの 支 援 ソフトウェアをクラウドベースで 提 供 ネットワークをパートナーに 開 放 し 開 発 されたM2M 関 連 デバイスやソリューションを 自 社 ネットワークで 展 開 する Now Network 戦 略 を 推 進 M2M 専 門 のコンサルティング 部 署 を 設 置 し サービス ブランド 形 成 顧 客 ケア サービ ス 販 売 料 金 請 求 等 のサポート 業 務 を 強 化 2010 年 よりM2M 専 任 組 織 を 設 け 世 界 各 国 で360 人 以 上 の 専 任 スタッフが 従 事 デバイス/ネットワーク/アプリケーションソフトウェアをパッケージ 化 した オールイン ワン 型 M2M 監 視 ソリューションを 自 社 ブランドで 提 供 2011 年 9 月 M2Mのマーケットプレイスをリリース 200 社 を 超 えるハードウェア 事 業 者 ソフトウェア 事 業 者 およびサービス 事 業 者 がエコシステムを 形 成 出 所 : ICPF 情 報 通 信 政 策 フォーラム 資 料 (2015/1) 7
通 信 とIoTの 新 結 合 に 向 けた 動 き アンバンドルによる 多 様 なサービス 提 供 の 態 様 がイノベーションを 促 す 可 能 性 - 通 信 ネットワークの 多 様 化 (MVNO 促 進 )も 必 要 通 信 事 業 者 からみたIoTサービス 提 供 の 態 様 フルサービス 提 供 アライアンス 回 線 卸 売 り アプリケーション スマートメーター テレマ ティクス ヘルスケア 自 販 機 ATM サイネージ 等 + + プラットフォーム 通 信 事 業 者 デバイス 管 理 機 能 セキュ リティ 機 能 顧 客 管 理 機 能 課 金 機 能 等 + + 通 信 ネットワーク SIM + MVNO + 免 許 の 要 不 要 周 波 数 帯 域 ( 通 信 距 離 速 度 容 量 コ スト セキュリティ 等 により) デバイス スマホ タブレット ウエアラ ブル 端 末 等 出 所 : ICPF 情 報 通 信 政 策 フォーラム 資 料 (2015/1)より 作 成 8
政 策 提 言 廉 価 で 多 様 なモバイルサービスを 提 供 をすることは 国 民 に 所 得 効 果 をもた らし 景 気 浮 揚 の 一 助 となる 選 択 の 自 由 と 煩 雑 な 手 続 きからの 開 放 は 国 民 厚 生 の 向 上 に 貢 献 する 一 方 産 業 界 ではIoT 時 代 を 見 据 えて 通 信 とIoTの 新 結 合 (インテグレー ション)に 向 けた 動 きが 胎 動 しつつある 多 様 なプレーヤーが 通 信 のポテン シャルをインターネットの 技 術 を 媒 介 して 様 々な 産 業 へ 展 開 させていくことが イノベーションを 加 速 させることになる 一 層 のMVNO 促 進 策 により モバイル 通 信 分 野 での 競 争 を 促 し 上 記 を 実 現 すべきである 政 府 はモバイル 創 生 プランを 打 ち 出 したが 一 層 の 施 策 をス ピード 感 を 持 って 打 ち 出 す 必 要 がある MNOの 機 能 をアンバンドルし 関 連 制 度 を 見 直 すことである 9
政 策 提 言 1. MNO 機 能 のアンバンドル 化 1 加 入 者 管 理 機 能 (SIMカード HSS/HLR)のアンバンドル 2 音 声 サービスの 卸 条 件 改 善 アンバンドル 3 通 信 契 約 とメールサービスのアンバンドル 2. 関 連 制 度 の 見 直 し 1 転 出 手 数 料 制 度 の 再 検 討 2 端 末 認 証 の 緩 和 10
1-1 加 入 者 管 理 の 現 状 携 帯 電 話 端 末 のSIMカード 調 達 及 び 加 入 者 管 理 設 備 (HSS/HLR)の 管 理 はMNOが 独 占 しており MVNOは 関 与 できないのが 現 状 MNOがMVNOへ 貸 与 ( 独 自 調 達 不 可 ) MVNOが 接 続 を 求 めるも 未 だ 実 現 せず SIMカード 加 入 者 管 理 設 備 HSS HLR MNO ネットワーク MVNO ネットワーク 連 携 して 加 入 者 の ネットワーク 利 用 を 管 理 11
1-1 加 入 者 管 理 機 能 のアンバンドル アンバンドルによりMVNOとMNOのイコールフッティングが 実 現 するだけでな く MNO 単 体 では 実 現 できないサービスの 提 供 も 可 能 に 端 末 初 回 起 動 時 の 設 定 SIMの 発 行 海 外 ローミング 多 様 な サービスの 提 供 現 状 MVNO 加 入 者 は 手 動 で 接 続 先 の 設 定 が 必 要 MNOが 貸 与 したSIMしか 使 用 できない MNOが 独 占 加 入 者 管 理 がMNO 毎 に 閉 じており SIMの 接 続 先 HSS/HLRは1つに 固 定 加 入 者 管 理 機 能 の アンバンドルが 実 現 すると MNOと 同 等 の 設 定 自 動 化 が 実 現 独 自 機 能 を 持 つ SIMを 利 用 可 能 MVNOによる ローミング 仕 入 が 可 能 MNOよりも 使 い 勝 手 のよい サービスの 実 現 ( 例 : 接 続 先 の 動 的 切 替 障 害 災 害 時 の 自 動 切 替 など) MVNOに とっての 事 業 環 境 接 続 先 MNOが 固 定 化 MNOに 比 べ 劣 位 かつ 自 由 度 が 低 い MNOとのイコール フッティング+αが 実 現 12
1-1 フランスの 事 例 フランスでは 大 手 MNOに 依 存 せず 独 自 にSIMを 調 達 販 売 するFree Mobile 社 の 参 入 により 価 格 が 急 激 に 低 下 するとともに 多 様 な 販 売 方 法 が 登 場 仏 における 携 帯 契 約 価 格 推 移 (2010 年 値 100) SIM 自 動 販 売 機 出 所 : APCEP(2014/5) 13
1-2 加 入 者 間 無 料 通 話 の 利 用 状 況 MNOのみが 提 供 する 加 入 者 間 無 料 通 話 サービスは 広 く 利 用 されており 加 入 者 がMVNOへ 移 行 する 際 の 障 害 となっている スマートフォン 利 用 者 における 無 料 通 話 サービス 利 用 率 出 所 : 我 が 国 における 通 話 サービスの 利 用 形 態 についての 考 察 ( 岡 本 剛 和 ( 内 閣 官 房 ) 中 村 彰 宏 ( 横 浜 市 立 大 学 教 授 ) 2014/11) 14
1-2 音 声 サービスの 卸 条 件 音 声 サービスの 卸 条 件 は 最 大 30% 割 引 無 料 通 話 の 割 合 が3 割 を 超 えると 原 価 割 れ に 通 話 相 手 のトップは 家 族 現 行 の 卸 条 件 ではMVNOが 家 族 間 無 料 通 話 サービス の 提 供 は 困 難 MVNO 向 け 音 声 サービス 卸 条 件 スマートフォンでの 音 声 通 話 相 手 ( 複 数 回 答 ) MNO 回 線 数 割 引 率 ~1,000 10% NTTドコモ 1,001~ 2,000 15% 2,001~ 30% KDDI ソフトバンク モバイル 従 量 制 ( 詳 細 は 協 議 にて 別 途 提 示 ) データ 通 信 のみ ( 音 声 サービスは 提 供 記 載 なし) 出 所 : MVNO 様 向 け 卸 携 帯 電 話 サービス 概 要 のご 説 明 (NTTドコモ 2014/9) MVNO 様 向 けLTE 通 信 サービス 標 準 プラン (KDDI 2014/7) MVNO 様 向 け 卸 標 準 プラン 概 要 のご 説 明 資 料 (ソフトバンクモバイル) スマートフォンでの 音 声 通 話 と 無 料 通 話 アプリ IP 電 話 / 格 安 通 話 サービスの 利 用 傾 向 についての 調 査 (LINE 2014/2) 15
1-2 音 声 サービスの 相 互 接 続 MNOが 音 声 サービスを 相 互 接 続 し 電 話 番 号 発 行 及 び 料 金 設 定 権 を 開 放 すると 定 額 サービスを 含 め 多 様 かつ 柔 軟 な 音 声 サービスの 提 供 が 可 能 となる 電 話 番 号 発 番 料 金 設 定 多 様 な サービスの 提 供 現 状 MNOが 独 占 MNOからの 卸 価 格 に 大 きく 依 存 既 存 携 帯 事 業 者 が 独 占 ( 例 : 定 額 通 話 料 無 料 通 話 電 話 会 議 など) 相 互 接 続 が 実 現 し MVNOが 電 話 番 号 を 取 得 できるようになると MVNOが 与 えられた 番 号 帯 の 範 囲 で 自 由 に 発 番 相 互 接 続 費 用 およびMVNO 自 身 のコスト 構 造 に 依 存 MVNOも 提 供 可 能 MVNOに とっての 事 業 環 境 硬 直 的 な 高 コスト 構 造 自 由 度 の 低 い 事 業 運 営 環 境 MNOとの イコールフッティングが 実 現 16
1-3 メールアドレス 移 行 問 題 MNPにより 携 帯 電 話 会 社 を 変 えると 電 話 番 号 は 同 じものを 継 続 利 用 できるが メールアドレスは 通 信 契 約 切 替 と 同 時 に 利 用 できなくなる 携 帯 電 話 会 社 :A 社 携 帯 電 話 会 社 :B 社 MNP ( 携 帯 電 話 番 号 ポータビリティ) による 移 行 電 話 番 号 :090-xxxx-yyyy メールアドレス:abcde@ aaa.ne.jp 他 携 帯 電 話 会 社 への 移 行 や 並 行 利 用 が できず MNPと 同 時 に 利 用 停 止 となる 電 話 番 号 :090-xxxx-yyyy メールアドレス:abcde@ bbb.ne.jp 移 行 先 の 携 帯 電 話 会 社 では 全 く 別 のアドレスが 提 供 される 17
1-3 キャリアメール 利 用 状 況 スマートフォン 利 用 者 で3 割 フィーチャーフォン 利 用 者 で 約 5 割 がキャリアメール ( 携 帯 電 話 会 社 のメールアドレス)を 利 用 している 日 常 的 な 通 信 手 段 に 対 しては 生 活 に 支 障 のないよう 配 慮 をすべきではないか メール 種 類 別 の 利 用 率 ( 複 数 回 答 ) 出 所 : 2014 年 度 携 帯 電 話 の 利 用 実 態 調 査 ( 情 報 通 信 ネットワーク 産 業 協 会 2014/7) 18
1-3 固 定 ブロードバンドの 状 況 固 定 ブロードバンドにおいては 既 に 廉 価 でのアンバンドルが 実 現 している 携 帯 電 話 でも 同 様 にアンバンドルを 進 め 利 用 者 に 選 択 権 を 与 えるべき ISP: C 社 インターネット 接 続 先 を 変 更 ISP: D 社 メールアドレス:abcde@ccc.ne.jp 接 続 契 約 がなくなっても 廉 価 * で 継 続 提 供 D 社 アドレスへの メール 転 送 設 定 も 可 能 メールアドレス:abcde@ddd.ne.jp 接 続 先 を 変 えたことで D 社 が 新 規 に 提 供 両 方 のメールアドレスを 利 用 できる * ブロードバンドISPにおけるメールサービスのみ 提 供 価 格 は 以 下 So-net:100 円 ぷらら/ODN/BIGLOBE/ DTI: 200 円 OCN/@nifty:250 円 ASAHIネット:300 円 au one net/bb.excite:380 円 出 所 : フュージョン コミュニケーションズ 19
2-1 MNP 転 出 手 数 料 の 現 状 MNOにおけるMNP 転 出 手 数 料 は 最 低 で2,000 円 最 高 で6,000 円 手 数 料 設 定 は MNOの 裁 量 主 要 MNO4 社 におけるMNP 転 出 手 数 料 の 設 定 額 NTTドコモ au /KDDI ソフトバンク モバイル ワイモバイル 2,000 円 * 2,000 円 * 2,000 円 ** 3,000 円 *** * 携 帯 電 話 機 購 入 を 伴 わない 新 規 契 約 後 90 日 以 内 の 場 合 は5,000 円 ** 携 帯 電 話 機 購 入 を 伴 わない 契 約 等 で 契 約 後 翌 々 請 求 月 末 までの 場 合 は5,000 円 *** 新 規 契 約 後 6か 月 以 内 の 場 合 は6,000 円 2014 年 10 月 改 訂 20
2-1 海 外 におけるMNP 転 出 手 数 料 OECD 加 盟 国 の76%にあたる26か 国 では 消 費 者 はMNP 転 出 に 際 して 手 数 料 を 負 担 していない OECD 加 盟 国 におけるMNP 転 出 手 数 料 負 担 状 況 出 所 :Number Portability Implementation in Europe(CEPT/ECC Working Group Numbering & Networks 2014/3) OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2013(OECD 2013/7) Wikipedia 英 語 版 KDDI 総 研 21
2-1 MNP 転 出 手 数 料 国 際 比 較 MNP 転 出 手 数 料 を 徴 収 する 国 の 間 で 比 較 しても 日 本 の 手 数 料 は 高 い システム 運 用 コストと 手 数 料 収 入 を 検 証 見 直 しが 必 要 ではないか ( 日 本 円 換 算 ) MNP 転 出 手 数 料 国 際 比 較 ( 手 数 料 徴 収 するOECD 加 盟 国 のみ 比 較 ) 注 : 日 本 円 への 換 算 レートは2015/1/25 時 点 出 所 :Number Portability Implementation in Europe(CEPT/ECC Working Group Numbering & Networks 2014/3) OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2013(OECD 2013/7) Wikipedia 英 語 版 KDDI 総 研 22
2-2 端 末 の 日 本 市 場 への 導 入 状 況 海 外 市 場 に 比 較 し 日 本 は 端 末 シリーズの 初 期 導 入 国 から 漏 れる 傾 向 日 本 におけ る 認 証 手 続 きが 販 売 戦 略 に 影 響 している 可 能 性 メーカー シリーズ 海 外 での 発 売 開 始 日 本 での 発 売 開 始 発 売 の 遅 れ アップル iphone 2007 年 11 月 2008 年 7 月 8か 月 ソニー Xperia 2008 年 10 月 2010 年 4 月 18か 月 サムスン Galaxy 2009 年 6 月 2010 年 10 月 16か 月 LG Optimus 2010 年 10 月 2011 年 3 月 5か 月 Google Nexus 2010 年 6 月 2011 年 10 月 16か 月 出 所 : 独 自 調 査 23
2-2 海 外 端 末 利 用 のハードル 認 証 に 要 する 時 間 はリードタイムであり コスト こうしたコストが 端 末 メーカーの 販 売 戦 略 に 影 響 を 与 えているとするなら 認 証 の 実 効 性 を 検 証 すべきではないか 海 外 認 証 を 得 た 端 末 の 国 内 利 用 に 際 し て 求 められる 証 明 認 定 認 証 取 得 が 求 められる 制 度 技 術 基 準 適 合 証 明 技 術 基 準 適 合 認 定 証 明 認 定 が 求 められる 理 由 端 末 機 器 が 電 気 通 信 事 業 法 令 の 技 術 基 準 に 適 合 していること を 認 定 電 気 通 信 回 線 設 備 を 利 用 する 他 の 利 用 者 の 通 信 に 著 しく 妨 害 を 与 えることを 防 止 する 特 定 無 線 設 備 が 電 波 法 令 の 技 術 基 準 に 適 合 していることを 証 明 他 の 無 線 局 の 運 用 を 著 しく 阻 害 するような 混 信 その 他 の 妨 害 を 与 えることを 防 止 する 不 法 無 線 局 の 出 現 状 況 推 移 海 外 携 帯 の 不 法 無 線 局 摘 発 事 例 無 し * 平 成 24 年 度 におけるその 他 の 内 訳 : 不 法 特 定 船 舶 局 1,524 不 法 簡 易 無 線 局 510 外 国 規 格 無 線 局 772 上 記 以 外 の 不 法 無 線 24 局 842 出 所 : 総 務 省 電 波 利 用 ホームページ Engadget Fes(2014/7)