ASEANシンポジューム メガFTAとASEANの 貿 易 投 資 環 境 (2016 年 2 月 5 日 ) ASEANの 開 発 戦 略 とAEC2025: TPPのインパクトと 日 本 の 役 割 慶 應 義 塾 大 学 経 済 学 研 究 科 委 員 長 東 アジア アセアン 経 済 研 究 センター(ERIA)チーフエコノミスト 木 村 福 成 1
1.ASEANの 開 発 戦 略 とAEC ASEAN 前 例 のないグローバル ヴァリュー チェーン(GVCs) 利 用 を 推 進 してきた 地 域 ASEAN 経 済 共 同 体 (AEC)2015の 評 価 AEC2025への 課 題 抽 出 も GVCsを 積 極 的 に 利 用 する 開 発 戦 略 の 視 点 から 行 うべき 日 本 日 本 企 業 も ASEANの 経 済 発 展 を 踏 ま え 関 与 の 仕 方 を 徐 々に 変 えていく 必 要 があ る 2
2.ASEANの 開 発 戦 略 GVCsへの 関 与 の 仕 方 による 発 展 段 階 ティア3:GVCsへの 接 続 ティア2: 生 産 ネットワークへの 参 加 ティア1a: 産 業 集 積 の 形 成 ティア1b:イノヴェーション ハブの 創 出 各 国 とも 複 数 のティアを 同 時 に 抱 えているが 中 心 課 題 となるティアは 所 得 水 準 別 に 異 なっ てくる 世 界 のほとんどの 発 展 途 上 地 域 は このよう な 順 序 だった 発 展 段 階 をたどっていない 3
ASEAN 東 アジアの 開 発 戦 略 工 業 化 以 前 の 伝 統 的 社 会 経 済 グローバル ヴァ リュー チェーンへの 接 続 ( 第 1のアンバ ンドリング): 資 源 ベース 労 働 集 約 的 産 業 生 産 ネットワークへ の 参 加 ( 第 2のアン バンドリング): 機 械 産 業 を 中 心 とする 工 業 化 の 開 始 [カンボジア ラオス ミャンマー] 産 業 集 積 の 形 成 : 技 術 移 転 漏 出 の 活 性 化 [ベトナム フィリピン インドネシア] イノヴェーション ハ ブの 創 出 : 都 市 アメ ニティ 人 的 資 源 の 誘 引 育 成 [タイ マレーシア シンガポール] Connectivity 基 本 グレード ハイ グレード ターンパイク グレード Innovation プロセスinnov. プロダクトinnov. 出 所 :ERIA (2015) 4
ASEAN 諸 国 の1 人 当 たりGDP (USドル; 名 目 価 格 ベース) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 シンガポール 38,577 46,570 53,117 54,578 55,980 56,287 ブルネイ 28,454 32,063 42,431 42,445 44,560 41,424 マレーシア 7,216 8,515 9,962 10,346 10,420 10,784 タイ 3,947 4,743 5,116 5,391 5,679 5,436 インドネシア 2,359 2,988 3,498 3,564 3,461 3,901 フィリピン 1,829 2,127 2,339 2,568 2,707 2,816 ベトナム 1,232 1,338 1,543 1,755 1,909 2,055 ラオス 913 1,079 1,262 1,443 1,613 1,730 カンボジア 735 785 882 952 1,018 1,105 ミャンマー 456 686 1,127 1,190 1,209 1,278 出 所 :ASEAN Secretariat webpage (http://www.asean.org/component/zoo/item/macroeconomic-indicators). 5
ティア3:GVCsへの 接 続 基 本 グレードの 輸 送 インフラで 接 続 された 遠 隔 地 メコン 地 域 の 山 間 部 やインドネシア フィリピンの 島 嶼 部 など 典 型 的 産 業 : 農 業 食 品 加 工 業 バイオエネ ルギー 水 産 業 衣 料 履 物 等 労 働 集 約 的 製 造 業 観 光 業 など 6
ティア2: 生 産 ネットワークへの 参 加 ハイグレードの 連 結 性 機 械 産 業 など フラグメンテーション 理 論 第 2のアンバンドリング 生 産 ブロックのための 立 地 の 優 位 性 の 強 化 離 れて 置 かれる 生 産 ブロック を 結 ぶサービス リンク コス トの 軽 減 The Fragmentation Theory (Jones, et al. (1990) The 1 st and 2 nd unbundling Source: Baldwin (2011). 7
ティア1a: 産 業 集 積 の 形 成 企 業 間 取 引 産 業 集 積 形 成 地 場 系 企 業 の 生 産 ネットワークへの 参 加 技 術 移 転 漏 出 プロセス イノ ヴェーション 都 市 圏 開 発 の 重 要 性 8
Industrial agglomeration in Bangkok Metropolitan Area Note: The circle of 100km is added by the author (Original source: Board of Investment, Thailand) Source: ERIA (2010). 9
City Size with Nighttime Light from Satellite Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015). 10
City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.) Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015). 11
City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.) Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015). 12
City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.) Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015). 13
Forecasted Population Size of Urban Agglomeration in ASEAN (thousands) Country Urban Agglomeration 2015 2030 Country Urban Agglomeration 2015 2030 Cambodia Phnom Penh 1,731 2,584 Myanmar Yangon 4,802 6,578 Indonesia Jakarta 10,323 13,812 Mandalay 1,167 1,654 Surabaya 2,853 3,760 Nay Pyi Taw 1,030 1,398 Bandung 2,544 3,433 Bago 518 783 Medan 2,204 2,955 Mawlamyine 487 698 Semarang 1,630 2,188 Monywa 478 748 Makassar 1,489 2,104 Philippines Manila 12,946 16,756 Palembang 1,455 1,888 Davao City 1,630 2,216 Batam 1,391 2,486 Cebu City 951 1,278 Pekan Baru 1,121 1,731 Zamboanga City 936 1,313 Denpasar 1,107 1,870 Cagayan de Oro City 688 958 Bogor 1,076 1,541 General Santos City 616 859 Bandar Lampung 965 1,350 Bacolod 559 753 Padang 903 1,254 Iloilo City 457 611 Samarinda 865 1,291 Lapu-Lapu City 447 681 Malang 856 1,156 Basilan City 424 570 Tasikmalaya 787 1,305 Mandaue City 374 521 Banjarmasin 682 955 Cotabato 351 543 Balikpapan 655 973 Singapore Singapore 5,619 6,578 Jambi 604 874 Thailand Bangkok 9,270 11,528 Pontianak 603 844 Samut Prakan 1,814 3,139 Surakarta 504 668 Udon Thani 526 772 Mataram 457 662 Chon Buri 518 796 Manado 426 579 Nonthaburi 409 526 Ambon 425 679 Lampang 382 576 Yogyakarta 385 503 Nakhon Ratchasima 368 505 Lao PDR Vientiane 997 1,782 Rayong 332 527 Malaysia Kuala Lumpur 6,837 9,423 Viet Nam Ho Chi Minh City 7,298 10,200 Johor Bahru 912 1,249 Ha Noi 3,629 5,498 Ipoh 737 998 Can Tho 1,175 1,902 Kuching 560 755 Hai Phong 1,075 1,569 Kota Kinabalu 478 673 Da Nang 952 1,365 Kuantan 440 617 Bien Hoa 834 1,225 Seremban 422 585 Vungtau 351 512 Source: United Nations (2015). 14
ティア1b:イノヴェーション ハブの 創 出 プロセス イノヴェーションか らプロダクト イノヴェーション へ 本 格 的 な 高 度 人 材 育 成 と 研 究 開 発 (R&D)ストックの 蓄 積 が 不 可 欠 都 市 アメニティの 充 実 (Glaeser, Kokko, and Saiz (2001) ) 1) サービス 消 費 財 について 多 様 な 消 費 が 可 能 2) 美 的 物 理 的 設 定 3) 公 共 政 策 4) スピード シンガポール モデル? 15
3. 各 ティアで 必 要 となる 諸 政 策 ティアごとに 求 められる 政 策 が 変 わってくる 国 際 通 商 政 策 と 開 発 アジェンダ に 分 類 16
各 ティアで 求 められる 政 策 : 経 済 統 合 と 開 発 アジェンダ ティア3: GVCsへの 接 続 ティア2: 生 産 ネットワークへの 参 加 ティア1a: 産 業 集 積 の 形 成 ティア1b: イノヴェーション ハブ の 創 出 国 際 通 商 政 策 一 般 特 恵 関 税 (GSP)の 利 用 関 税 撤 廃 ( 特 に 機 械 類 等 ) 貿 易 円 滑 化 ( 通 関 電 子 化 迅 速 化 トラック 相 互 乗 り 入 れなど) 投 資 自 由 化 ( 特 に 機 械 類 等 ) 関 税 撤 廃 非 関 税 措 置 撤 廃 (TBTな ど) 貿 易 輸 送 円 滑 化 (シン グル ウィンドウなど) サービス 自 由 化 ( 特 に 生 産 サポートサービス) 投 資 自 由 化 ( 特 に 製 造 業 全 般 生 産 サポートサー ビス) 人 の 移 動 ( 特 にビジネス マン) 非 関 税 措 置 撤 廃 (SPS 基 準 認 証 など) サービス 自 由 化 ( 全 般 ) 投 資 自 由 化 ( 全 般 ) 人 の 移 動 ( 高 度 人 材 一 般 ) 知 財 保 護 競 争 政 策 国 有 企 業 改 革 開 発 アジェンダ 投 資 促 進 ( 輸 出 加 工 区 な ど) 輸 送 インフラ 整 備 ( 中 程 度 のグレードのもの) 労 働 集 約 的 製 造 業 振 興 中 小 企 業 振 興 (cottage industryなど) 投 資 促 進 (one-stop service 経 済 特 区 など) 経 済 インフラサービス( 経 済 特 区 向 けなど) 輸 送 インフラ 整 備 ( 高 グ レードのもの 特 に 中 距 離 ) 中 小 企 業 振 興 ( 農 産 品 輸 出 観 光 サービスなど) 投 資 促 進 ( 投 資 受 入 庁 工 業 団 地 サービスの 充 実 など) 経 済 インフラサービス( 広 域 都 市 圏 開 発 大 規 模 安 定 供 給 ) 輸 送 インフラ 整 備 ( 高 速 大 規 模 グレードのもの 都 市 圏 輸 送 網 大 型 港 湾 空 港 など) 法 制 経 済 制 度 整 備 ( 取 引 費 用 の 軽 減 ) 中 小 企 業 振 興 (サポー ティング インダストリー への 参 入 ) 消 費 者 保 護 高 度 人 材 育 成 R&Dストックの 蓄 積 都 市 アメニティの 充 実 1) 多 様 な 消 費 サービス 消 費 財 2) 美 的 物 的 設 定 文 化 芸 術 スマート シティ 3) 公 共 政 策 教 育 治 安 4)スピード 都 市 交 通 国 際 交 流 中 小 企 業 振 興 (ヴェン チャービジネス 起 業 サ ポート) 17
4.AEC2015とAEC2025 AEC2015 (ASEAN (2015a, 2015b)) 第 1の 柱 単 一 市 場 と 生 産 基 地 単 一 市 場 目 標 の 放 棄 統 合 された 生 産 基 地 を 目 指 す ティア3 ティア2およびティア1aの 一 部 をカバー 関 税 撤 廃 原 産 地 規 則 貿 易 円 滑 化 ティア1aの 一 部 およびティア1bが 課 題 として 残 る サービス( 特 にB-to-C) 熟 練 労 働 者 の 移 動 非 関 税 障 壁 (SPS TBT) 基 準 認 証 など 第 2 第 3の 柱 競 争 力 ある 経 済 地 域 公 平 な 経 済 発 展 開 発 アジェンダに 属 するもの ASEANらしい 政 策 協 力 経 済 制 度 整 備 ( 競 争 政 策 消 費 者 保 護 知 財 保 護 ) インフラ 開 発 中 小 企 業 振 興 IAI 第 4の 柱 グローバル 経 済 への 統 合 ASEAN+1 FTAs, RCEP 18
AEC2025 (ASEAN (2015c)) プライオリティ セクターと 接 続 性 を1つの 柱 として 独 立 させて5 本 の 柱 とする 具 体 的 成 果 を 見 えやすい 形 に 経 済 統 合 ティア1a ティア1bへとより 深 く 踏 み 込 む 開 発 アジェンダについて スコープを 拡 大 イノヴェーション 行 政 効 率 規 制 施 行 の 向 上 の 強 調 格 差 是 正 についてはさらにアイデアが 必 要 ASEAN 社 会 文 化 共 同 体 (ASCC)とのリンクも 重 要 ( 教 育 社 会 保 障 災 害 対 策 環 境 など) 引 き 続 きティア3 ティア2にも 対 応 しつつ ティア1a ティア1bの 課 題 への 取 り 組 みを 強 化 していくべき 19
ASEAN 経 済 共 同 体 (AEC)2015の4つの 柱 ASEAN 経 済 共 同 体 2015 [ 単 一 市 場 と 生 産 基 地 ] 財 の 自 由 な 移 動 サービスの 自 由 な 移 動 投 資 の 自 由 な 移 動 資 本 のより 自 由 な 移 動 [ 競 争 力 のある 経 済 地 域 ] 競 争 政 策 消 費 者 保 護 知 財 保 護 インフラ 開 発 税 制 電 子 商 取 引 [ 公 平 な 経 済 発 展 ] 中 小 企 業 振 興 ASEAN 統 合 イニシ アティヴ(IAI) [グローバルな 経 済 統 合 ] 対 外 経 済 関 係 に ついての 一 貫 した アプローチ グローバル サプ ライ チェーンへの 参 加 促 進 熟 練 労 働 者 の 自 由 な 移 動 優 先 統 合 セクター 食 料 農 業 林 業 出 所 :ASEAN (2015b), p. 5. 20
ASEAN 経 済 共 同 体 (AEC)2025の5つの 柱 ASEAN 経 済 共 同 体 ブループリント2025 [ 高 度 に 統 合 されまとま りのある 経 済 ] 財 貿 易 サービス 貿 易 投 資 環 境 金 融 統 合 金 融 包 括 金 融 安 定 性 熟 練 労 働 者 ビジネス マンの 移 動 円 滑 化 グローバル サプライ チェーンへの 参 加 促 進 [ 競 争 力 のあるイノ ヴェーティブでダイナミッ クなASEAN] 効 果 的 な 競 争 政 策 消 費 者 保 護 知 財 保 護 協 力 の 強 化 生 産 性 主 導 成 長 イノ ヴェーション R&D 技 術 商 業 化 税 制 協 力 良 好 なガヴァナンス 効 果 的 効 率 的 一 貫 した 応 答 の 良 い 規 制 良 好 な 規 制 施 行 [ 連 結 性 向 上 とセクター 協 力 ] 輸 送 情 報 通 信 技 術 電 子 商 取 引 エネルギー 食 料 農 業 漁 業 観 光 ヘルスケア 鉱 業 科 学 技 術 [ 弾 力 的 内 包 的 人 間 と 向 き 合 い 人 間 中 心 の ASEAN] 極 小 小 中 企 業 の 役 割 強 化 民 間 部 門 の 役 割 強 化 官 民 連 携 (PPP) 開 発 格 差 縮 小 地 域 統 合 努 力 へのス テークホルダーの 貢 献 [グローバルなASEAN] 持 続 可 能 な 経 済 発 展 グローバル メガトレン ドと 貿 易 関 連 課 題 出 所 :ASEAN (2015c). 21
5.TPP 大 筋 合 意 : 東 アジアでの 反 響 TPPへのドミノ 効 果 韓 国 台 湾 インドネシア フィリピン タイ 中 国?(AIIB 一 帯 一 路 ACFTAなど) ドラフトテキストの 吟 味 高 いレベルの 自 由 化 に 踏 み 切 れるか 関 税 サービス 投 資 新 興 国 発 展 途 上 国 として 最 後 まで 抵 抗 感 の 残 る 分 野 知 財 保 護 投 資 家 対 国 の 紛 争 解 決 (ISDS) 東 アジア 包 括 的 経 済 連 携 協 定 (RCEP) 交 渉 の 失 速 2015 年 8 月 の 経 済 大 臣 会 合 で 低 いレベルの 交 渉 モダリティを 決 定 Marginalizeされないためには 次 の3つのシナリオのいずれか が 必 要 交 渉 モダリティを 作 り 直 す 枠 組 み 協 定 として 早 急 に 妥 結 し 2 階 を 建 てる 国 際 通 商 政 策 はTPPに 任 せ 経 済 協 力 に 特 化 する 22
東 アジア アジア 太 平 洋 地 域 におけるメガFTAs 構 想 APEC (FTAAP) 日 EU FTA TTIP EU RCEP (ASEAN+6) ロシア TPP 日 中 韓 FTA NAFTA 中 国 日 本 アメリカ 韓 国 カナダ ASEAN (AEC) メキシコ カンボジア ラオス ミャンマー インドネシア フィリピン タイ ブルネイ マレーシア シンガポール ベトナム ペルー チリ インド オーストラリア ニュージーランド 香 港 台 湾 パプアニューギニア 23
Tariffs Based on Final Preferential Tariff Rates Elimination coverage by country under the ASEAN+ FTAs (HS 6-digit Base) ASEAN-Korea ASEAN-China ASEAN-ANZ ASEAN-India ASEAN-Japan Average (Excluding AIFTA) SGP 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% BRN 99.2% 98.3% 99.2% 85.3% 97.7% 95.9% 98.6% MLS 95.5% 93.4% 97.4% 79.8% 94.1% 92.0% 95.1% THA 95.6% 93.5% 98.9% 78.1% 96.8% 92.6% 96.2% IDN 91.2% 92.3% 93.7% 48.7% 91.2% 83.4% 92.1% PHI 99.0% 93.0% 95.1% 80.9% 97.4% 93.1% 96.1% VTN 89.4% na 94.8% 79.5% 94.4% 89.5% 92.8% CAM 97.1% 89.9% 89.1% 88.4% 85.7% 90.0% 90.4% LAO 90.0% 97.6% 91.9% 80.1% 86.9% 89.3% 91.6% MYA 92.2% 94.5% 88.1% 76.6% 85.2% 87.3% 90.0% KOR 90.5% CHN 94.1% AUS 100.0% NZ 100.0% IND 78.8% JPN 91.9% Average 94.5% 94.7% 95.7% 79.6% 92.8% Source: ERIA FTA Stocktaking Study Team Note: Data on Myanmar under the ASEAN-China FTA is missing for HS01-HS08. Source: Fukunaga and Kuno (2012). 24
6. 東 アジアの 経 済 改 革 への 影 響 高 いレベルの 自 由 化 モノ サービス 投 資 政 府 調 達 無 差 別 原 則 のWTO 政 府 調 達 協 定 未 調 印 国 への 拡 大 官 民 癒 着 体 質 からの 脱 却 に 寄 与 する 可 能 性 あり ただし 多 くの 例 外 が 設 けられている 国 有 企 業 および 指 定 独 占 企 業 民 間 企 業 との 競 争 に 関 する 大 原 則 が 物 品 取 引 のみならず サービスや 投 資 についても 書 き 込 まれたことは 重 要 WTO 協 定 既 存 FTAs 投 資 協 定 OECDガイドラインでカバーできな かったもの 国 有 企 業 等 の 改 革 に 一 定 の 基 準 を 提 供 するもの ただし 国 別 留 保 のみならず 本 文 にも 多 くの 適 用 除 外 が 書 き 込 まれ 当 面 の 実 効 性 には 疑 問 が 残 る 行 政 の 効 率 性 向 上 規 制 改 革 の 加 速 多 くの 分 野 への 波 及 が 期 待 される 25
7. 東 アジアの 開 発 モデルへの 影 響 先 進 国 への 道 : 生 産 ネットワーク 産 業 集 積 からイノヴェーション ハブ 創 出 へ 多 様 なサービス 財 の 消 費 B-to-Cの 重 要 性 非 関 税 障 壁 撤 廃 貿 易 円 滑 化 (SPS TBTなど) サービス 自 由 化 ( 差 別 的 非 差 別 的 ) 電 子 商 取 引 環 境 労 働 への 関 心 26
8. 結 論 ASEAN 経 済 経 済 共 同 体 2015/2025 GVCsを 積 極 的 に 利 用 する 開 発 モデルに 照 らして 評 価 すべき 日 本 の 関 与 も 従 来 からのティア2 ティア1aに 加 え ティ ア1bへと 拡 大 していかねばならない そこに 日 本 の 強 み もある RCEP 日 中 韓 FTA 日 EU FTAその 他 の 協 定 交 渉 等 に 鑑 み TPPの 早 期 署 名 発 効 が 望 まれる 米 議 会 の 動 向 が 鍵 TPPは 東 アジア 諸 国 の 経 済 改 革 を 加 速 し 先 進 国 への 道 を 開 く 意 味 でも 重 要 日 本 東 アジアの 新 規 加 盟 希 望 国 を 支 援 すべき 中 国 国 内 の 改 革 派 も 後 押 ししたい 引 き 続 きASEANの 経 済 統 合 をサポートし またRCEPの 意 義 を 訴 えていくべき 27
参 考 文 献 Ando, M. and F. Kimura (2010), The Spatial Pattern of Production and Distribution Networks in East Asia, in P. Athukorala (ed.), The Rise of Asia: Trade and Investment in Global Perspective, London and New York: Routledge, pp.61 88. Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). (2015a) ASEAN Integration Report 2015. Jakarta: The ASEAN Secretariat (http://www.asean.org/storage/images/2015/november/media-summary- ABIS/ASEAN%20Integration%20Report%202015.pdf). Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). (2015b) A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements. Jakarta: The ASEAN Secretariat (http://www.asean.org/storage/images/2015/november/aec-page/aec-2015-progress-and-key- Achievements.pdf). Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). (2015c) ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Jakarta: The ASEAN Secretariat (http://www.asean.org/storage/images/2015/november/aec-page/aec-blueprint-2025- FINAL.pdf). Baldwin, Richard. (2011) 21 st Century Regionalism: Filling the Gap between 21 st Century Trade and 20 th Century Trade Rules. Centre for Economic Policy Research Policy Insight No. 56 (May) (http://www.cepr.org). Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). (2010) Comprehensive Asia Development Plan. Jakarta: ERIA. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (2015) The Comprehensive Asia Development Plan 2.0 (CADP 2.0): Infrastructure for Connectivity and Innovation. Jakarta: ERIA. Fukunaga, Yoshifumi and Kuno, Arata. (2012) Toward a Consolidated Preferential Tariff Structure in East Asia: Going beyond ASEAN+1 FTAs (http://www.eria.org/eria-pb-2012-03.pdf). Ishido, Hikari and Fukunaga, Yoshifumi. (2012) Liberalization of Trade in Services: Toward a Harmonized ASEAN++ FTA (http://www.eria.org/eria-pb-2012-02.pdf). Jones, Ronald W. and Kierzkowski, Henryk. (1990) The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework. In Ronald W. Jones and Anne O. Krueger, eds., The Political Economy of International Trade: Essays in Honor of Robert E. Baldwin, Oxford: Basil Blackwell: 31-48. United Nations (2015), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. New York: United Nations. 28