ITを 活 用 した 金 融 の 高 度 化 の 推 進 に 向 けたワークショップ 第 1 回 求 められる 金 融 ITの 変 革 金 融 ITに 求 められる 変 革 とは 金 融 IT 高 度 化 ワークショップ 第 2 期 の 課 題 日 本 銀 行 金 融 機 構 局 金 融 高 度 化 センター 長 岩 下 直 行 1
1. 金 融 IT 高 度 化 ワークショップ 第 2 期 の 開 催 趣 旨 日 本 銀 行 金 融 機 構 局 金 融 高 度 化 センターでは 2014 年 10 月 から 2015 年 7 月 にかけて 金 融 IT 高 度 化 ワークショップ( 第 1 期 )を 開 催 した 第 1 期 のワークショップでは わが 国 の 金 融 機 関 が 1980 年 代 まで に 他 の 業 界 に 先 駆 けてIT 化 を 完 成 させてしまい その 後 安 全 性 と 安 定 性 を 重 視 する 保 守 的 なIT 対 応 を 続 けた 結 果 世 の 中 のITと の 間 にギャップが 生 じてしまったことが 指 摘 された 第 1 期 は 問 題 点 の 特 定 と 各 金 融 機 関 の 取 り 組 みの 紹 介 が 議 論 の 中 心 であったが 将 来 に 向 けて 金 融 ITをどう 変 革 していくかについ ては なお 掘 り 下 げた 検 討 が 必 要 である 第 2 期 のワークショップでは では どうすればよいのか という 問 いに 答 えられるように 金 融 ITの 見 直 しに 向 けて 考 えうる 対 応 につ いて 更 に 議 論 を 深 め 変 革 の 見 取 り 図 を 描 く 作 業 を 進 めたい もとより どのように 金 融 ITを 見 直 すかは 各 金 融 機 関 の 経 営 判 断 である 本 ワークショップでは 金 融 ITの 見 直 しに 有 用 と 考 えられ るオプションについて 従 来 の 金 融 ITに 捉 われない 視 点 から 検 討 議 論 し 対 応 案 のリストと 評 価 を 提 示 することを 目 指 したい 2
2. 金 融 業 はIT 活 用 の 優 等 生 ではなかったのか 新 規 システム 構 築 システム 再 構 築 に 取 り 組 んでいる 企 業 の 割 合 経 営 におけるIT 利 活 用 からみた ITステージ の 割 合 金 融 保 険 業 がトップ ( 最 も 進 んでいる) ( 出 典 ) 平 成 26 年 度 情 報 処 理 実 態 調 査 3
3.わが 国 の 金 融 業 におけるIT 活 用 の 実 態 わが 国 の 金 融 業 のIT 投 資 は 規 模 が 大 きく 歴 史 も 長 い 経 営 陣 の 関 与 も 含 め その 管 理 体 制 は 充 実 してい る しかし 長 年 にわたり 安 全 性 と 安 定 性 を 重 視 する 保 守 的 なシステム 開 発 が 続 いてきた 構 築 するシステムの 数 が 多 いため (ひとつでも) 新 設 再 構 築 に 取 組 んでいる 企 業 の 割 合 は 高 いが 実 際 には 維 持 管 理 の 比 率 が 高 く 変 化 への 対 応 は 遅 れがちであっ た 省 人 化 コスト 削 減 を 目 的 とする 典 型 的 な 守 りのIT 投 資 であった 最 近 のFinTechの 潮 流 は こうした 金 融 業 のIT 投 資 スタイ ルに 変 革 を 促 している 4
4.FinTechと 金 融 IT 変 革 との 関 係 現 在 わが 国 で 盛 り 上 がっているFinTech 論 議 をみると 金 融 機 関 が 既 存 の 金 融 ITとそれを 利 用 した 業 務 を 維 持 したままで 新 しいB2Cサービス を 外 付 けすれば 金 融 が 変 革 できるかのような 印 象 を 受 ける しかし わが 国 の 金 融 ITが 抱 える 問 題 は もっと 根 深 い のではないか 新 たなサービスを 外 付 けするだけでは 勘 定 系 システムを 中 心 とする 金 融 ITの 高 コスト 体 質 や 硬 直 性 が 消 える 訳 ではない それでは 長 い 目 で 見 て 継 続 的 に 顧 客 サービスを 改 善 し 続 けることは 難 しい FinTechは 金 融 ITの 問 題 を 解 決 する 万 能 薬 ではない だ が 金 融 業 界 がITを 活 用 して 新 たなイノベーションを 追 及 するうえでは FinTechのビジネスモデルや 開 発 手 法 が 参 考 になる 5
5. 金 融 分 野 におけるビジネスモデルの 実 験 場 としてのFinTech FinTechが 一 定 の 成 功 を 収 めつつある 背 景 には それらが インターネット 後 の 時 代 に 適 合 したIT 活 用 スタイルを 取 っていることが 挙 げられる インターネットがな かった 時 代 (Before Internet) インターネット 後 の 時 代 (After Internet) 事 業 者 が 通 信 プロトコルや 端 末 仕 様 を 定 め システムインフラから 業 務 プ ログラムまで 全 てを 設 計 して 構 築 事 業 者 自 らが 標 準 やインフラを 構 築 す るのではなく インターネット 上 で 安 価 に 提 供 されるシステム 基 盤 を 利 用 する ことが 可 能 に 莫 大 な 費 用 が 必 要 であるため 大 企 業 が 精 緻 な 事 業 計 画 を 立 てて 長 期 プロジェクトを 遂 行 する 必 要 莫 大 な 費 用 も 精 緻 な 事 業 計 画 も 必 要 なくなるため 小 規 模 なベンチャー 企 業 が 様 々なビジネスのトライアル を 行 うことが 容 易 に FinTechは いわば 金 融 分 野 における 新 たなビジネスモデルの 実 験 場 である そ れらの 全 てが 成 功 する 訳 ではないが 様 々なトライアルが 市 場 のふるいで 選 別 さ れることにより 既 存 の 金 融 機 関 では 考 えもつかなかった 斬 新 な 技 術 革 新 が 生 じ る 可 能 性 もある 伝 統 的 な 金 融 機 関 は インターネットがなかった 時 代 のスタイルで 構 築 した 大 規 模 な 情 報 システムに 依 存 して 業 務 を 組 み 立 てている しかし 顧 客 ニーズの 変 化 や 競 争 条 件 を 考 えれば 長 期 的 には 伝 統 的 な 金 融 機 関 も 従 来 のIT 活 用 スタイル に 固 執 し 続 けることは 難 しいかもしれない 最 近 欧 米 の 金 融 機 関 がFinTech 企 業 を 積 極 的 に 支 援 し 出 資 や 買 収 を 行 ってい るのは 広 い 意 味 で 金 融 業 界 全 体 のIT 活 用 スタイルが インターネット 後 の 時 代 に 適 合 していくプロセスとも 考 えられる 6
6. 銀 行 業 界 はFinTechにどう 対 応 すべきか 伝 統 的 な 金 融 機 関 としては 実 験 場 状 態 のFinTechにど う 対 応 していくか 判 断 が 難 しい とはいえ 仮 に 将 来 金 融 全 体 に 変 革 をもたらすような 新 しい 潮 流 が 生 まれた 時 に 手 も 足 も 出 ない 状 態 になることは 避 けたい この 観 点 からは 金 融 ITと 世 の 中 のITとの 間 に 生 じている ギャップ を 埋 めていくことが 必 要 になる FinTechと 比 べ 既 存 の 金 融 ITを 見 直 していくのは 地 道 な 作 業 だが 金 融 ITを 少 しずつでもインターネットと 親 和 性 の 高 いもの フレキシブルなものに 修 正 していくこ とがポイントではないか それと 同 時 に サイバーセキュリティへの 耐 性 を 高 めて おくことも 必 要 になる そうした 努 力 は とりあえずは FinTechに 取 り 組 む ことと 方 向 性 が 一 致 している 7
7. 検 討 すべき 課 題 のリスト( 案 ) 既 存 のインターネットバンキングの 活 用 とその 位 置 付 け サイバーセキュリティと 金 融 ITのオープン 化 のバランス 個 人 情 報 パーソナル 情 報 の 活 用 と 個 人 情 報 保 護 プラ イバシー 保 護 とのバランス 商 流 情 報 を 与 信 業 務 に 活 用 するために 何 をすべきか 勘 定 系 システムの 将 来 をどう 考 えるか 金 融 系 通 信 電 文 の 見 直 しが 金 融 ITに 与 える 影 響 金 融 サービスのアンバンドリングを 進 める 上 でのビジネ スモデル 金 融 業 におけるイノベーションの 進 め 方 8
8.インターネットバンキングの 利 用 率 に 関 する 異 なる 見 方 日 本 銀 行 生 活 意 識 に 関 するアンケート 調 査 ( 第 56 回 ) 全 国 銀 行 協 会 ( 電 通 に 委 託 ) よりよい 銀 行 づくりのためのアンケート (2012 年 度 ) マイボイスコム インターネットバンキングの 利 用 ( 自 主 企 画 アンケート) なし 80.1 % あり 19.9 % なし なし 34.8 28.6 % % あり あり 71.4 65.2 % % 調 査 実 施 期 間 :2013 年 11 月 8 日 ~12 月 4 日 調 査 対 象 : 全 国 の 満 20 歳 以 上 の 個 人 標 本 数 :4,000 人 有 効 回 答 者 数 :2,241 人 調 査 方 法 : 質 問 票 によるアンケート 調 査 ( 郵 送 調 査 法 ) 非 利 用 理 由 ( 上 位 3つ): 1セキュリティに 関 して 不 安 (52.9%) 2サービス 利 用 の 申 込 手 続 やPW 入 力 などの 操 作 が 面 倒 / 難 しい(40.8%) 3 必 要 性 がない(35.2%) 設 問 :インターネットによる 銀 行 振 込 を 利 用 したことがあるかないかを 尋 ねた 調 査 実 施 期 間 :2012 年 8 月 3 日 ~8 月 6 日 調 査 対 象 : 一 般 生 活 者 企 業 経 営 者 マクロミルのネットリサーチモニター 標 本 数 :3,700 人 有 効 回 答 者 数 :3,235 人 < 銀 行 利 用 者 > 調 査 方 法 :インターネット 調 査 非 利 用 理 由 ( 上 位 3つ): 1セキュリティ 面 で 不 安 (52.1%) 2 必 要 性 がない(41.8%) 3 申 込 手 続 が 面 倒 (29.1%) 設 問 :インターネットバンキングを 利 用 した ことがあるかないかを 尋 ねた 調 査 実 施 期 間 :2015 年 1 月 1 日 ~1 月 5 日 調 査 対 象 : MyVoice のアンケートモニ ター 標 本 数 : 有 効 回 答 者 数 :11,303 人 調 査 方 法 :インターネット 調 査 (ネットリサーチ) 当 調 査 は 99 年 から 開 始 され 08 年 の 83.1%をピークに 漸 減 傾 向 設 問 :インターネットバンキングを 現 在 利 用 している または 利 用 したことがあると 回 答 した 人 の 合 計 値 を あり 利 用 したこ とがない 回 答 した 人 を なし 9
9.インターネットとの 親 和 性 の 拡 大 とセキュリティの 両 立 金 融 機 関 が 古 い 金 融 ITから 脱 却 し インターネットと 親 和 性 の 高 い 新 し い 技 術 基 盤 を 活 用 してIT 高 度 化 を 実 現 するための 最 大 の 障 壁 が サイ バーセキュリティへの 懸 念 である 従 来 はシステムの 安 定 性 ( 可 用 性 )に 対 する 懸 念 も 同 様 に 根 強 かったが 金 融 機 関 におけるオープン 系 技 術 の 利 用 実 績 も 増 え 金 融 機 関 のシス テムの 安 定 性 を 維 持 するためには 伝 統 的 なITを 使 わなければならない という 主 張 は 少 数 派 になっている それに 対 し わが 国 の 金 融 機 関 の 情 報 システムにおいて 接 続 先 を 金 融 業 界 内 部 に 限 定 した 閉 域 ネットワークであることは 引 き 続 きサイバー セキュリティ 対 策 における 大 前 提 と 考 えられている IT 高 度 化 に 取 り 組 も うとしても 進 め 方 次 第 でその 大 前 提 を 崩 すことが 警 戒 され 現 状 維 持 が 選 択 されやすい とはいえ 現 在 の 金 融 ITも インターネットバンキングの 利 用 拡 大 やシス テムの 外 部 委 託 の 結 果 閉 域 性 を 前 提 としたセキュリティ 対 策 では 十 分 ではなくなっている むしろ 従 来 の 発 想 を 転 換 して サイバーセキュリ ティ 対 策 を 強 化 することによって 積 極 的 にIT 高 度 化 を 推 進 することも 有 力 な 選 択 肢 ではないか 10
10.ビッグデータの 活 用 とプライバシーの 保 護 の 両 立 これまで 金 融 機 関 は 取 得 収 集 した 顧 客 の 個 人 情 報 について 極 めて 抑 制 的 な 利 用 にとどめてきた それは 業 務 範 囲 の 制 限 など から そもそも 利 用 すべき 業 務 が 少 なかったためでもある 今 後 より 広 範 多 様 な 利 用 目 的 を 設 定 して 分 析 を 行 い 収 益 機 会 の 拡 大 を 目 指 すべきか そのための 体 制 をどう 整 備 するかが 課 題 となる 他 方 FinTechのビジネスモデルでは 個 人 情 報 を 活 用 してマーケ ティングを 行 うとするものが 多 いが 従 来 の 金 融 の 常 識 ではリスク が 高 いと 判 断 してきた 使 い 方 も 含 まれている どこまでであれば 許 容 範 囲 なのか 顧 客 との 合 意 の 取 り 方 データの 使 い 方 グループ 内 での 情 報 共 有 の 方 法 などについて 経 験 を 蓄 積 していくことが 必 要 になる 金 融 機 関 は 個 人 情 報 の 専 門 家 だから FinTech 企 業 にアドバイス できるだろうか 専 門 家 といっても 個 人 情 報 を 使 わないことの 専 門 家 では 役 に 立 たない リスクを 取 らないとビジネス チャンスを 掴 むことは 難 しそうだが 過 剰 にリスクを 取 って 炎 上 したのでは 元 も 子 もない そのバランス 感 覚 を 磨 くことが 大 切 になる 11
11. 商 流 情 報 の 与 信 業 務 への 活 用 第 1 期 のワークショップでは 金 融 EDIとEC 決 済 について 議 論 した その 中 で 金 融 EDIが 普 及 するためには 経 理 実 務 の 効 率 化 によって 企 業 側 にメリットが 生 まれるのみならず 金 融 機 関 自 身 がメリットを 感 じること が 大 切 であるとの 指 摘 があった EC 決 済 から 得 られる 情 報 がトランザクションレンディングに 活 用 されて いるように 金 融 EDIで 入 手 する 商 流 情 報 がB2Bの 与 信 業 務 に 活 用 でき る 可 能 性 がある 第 2 期 のワークショップでは 具 体 的 にどのような 活 用 方 法 があるのかを 検 討 議 論 したい 金 融 EDI 構 想 EC 決 済 + 商 流 ファイナンス 消 費 者 販 売 業 者 Web による 購 入 商 流 情 報 + 金 流 情 報 Internet 決 済 代 行 業 者 Web による 販 売 商 流 情 報 分 析 1 融 資 4 返 済 2 自 動 振 替 (1か 月 後 ) クレシ ット 会 社 3 送 金 (1か 月 後 ) 12
12.ワークショップ 第 2 期 の 開 催 予 定 と 参 加 者 (1) 日 程 等 (2)ラウンドテーブル 参 加 者 ( 第 1 回 会 合 ) 開 催 日 程 テーマ 発 表 者 第 1 回 2015.12.17 第 2 回 2016.2.12 第 3 回 2016.3.11 ( 仮 ) 求 められる 金 融 ITの 変 革 ネットビジネ スから 考 える 銀 行 サービ スのあり 方 商 流 情 報 の 与 信 業 務 へ の 活 用 日 本 総 合 研 究 所 翁 百 合 氏 日 本 銀 行 岩 下 直 行 NTTテ ータ 経 営 研 究 所 三 谷 慶 一 郎 氏 東 京 工 科 大 学 澤 谷 由 里 子 氏 未 定 第 4 回 以 降 未 定 未 定 組 織 名 部 署 役 職 名 氏 名 セブン 銀 行 取 締 役 常 務 執 行 役 員 石 黒 和 彦 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 法 人 企 画 部 業 務 開 発 グループ 次 長 上 原 高 志 日 本 総 合 研 究 所 副 理 事 長 翁 百 合 日 立 製 作 所 情 報 通 信 システム 社 上 席 研 究 員 梶 浦 敏 範 横 浜 銀 行 営 業 企 画 部 マーケティンググループ グループ 長 加 藤 毅 小 島 プレス 工 業 総 務 統 括 部 参 事 兼 子 邦 彦 東 京 工 科 大 学 コンピュータサイエンス 学 部 大 学 院 アントレプレナー 専 攻 教 授 澤 谷 由 里 子 みずほ 銀 行 e ビジネス 営 業 部 部 長 瀬 田 和 則 三 井 住 友 フィナンシャルグ ループ ITイノベーション 推 進 部 長 中 山 知 章 NTTデータ 経 営 研 究 所 パートナー 情 報 戦 略 コンサルティン グユニット 長 三 谷 慶 一 郎 金 融 情 報 システムセンター 常 務 理 事 吉 田 知 生 住 信 SBIネット 銀 行 FinTech 事 業 企 画 部 長 吉 本 憲 文 日 本 銀 行 決 済 機 構 局 決 済 システム 課 リテー ル 決 済 システムグループ グループ 長 金 融 機 構 局 金 融 データ 課 長 金 融 機 構 局 金 融 高 度 化 センター 長 金 融 機 構 局 金 融 高 度 化 センター 副 センター 長 渡 邉 明 彦 田 口 哲 也 岩 下 直 行 山 口 省 藏 13