中 本 光 平 成 27 年 8 月 30 日
1 要 旨 今 コンビニ 業 界 では 新 たな 動 きが 見 られるよ うになった コンビニは 時 代 とともにその 形 態 を 変 え 消 費 者 のニーズをきっちりと 捉 えてきた 時 に は 100 円 で 買 える 品 物 を 置 いたコンビニで あったり 焼 きたてのパンが 食 べれるようなコンビ ニ ポテトやチキンなどのサイドメニューを 拡 充 し たり コーヒーマシーンを 置 くコンビニなど 様 々であ る そんな 変 化 のめまぐるしいコンビニ 業 界 の 中 でもかなり 大 きな 確 変 が 今 起 きようとしている この 変 化 を 読 み 解 く 上 でキーワードとなる のが 異 業 種 間 競 争 である コンビニでは 飲 食 物 の 他 に 雑 誌 や 本 生 活 必 需 品 やチケ ットなどあらゆるジャンルの 商 品 を 取 り 扱 い 他 業 種 間 との 縄 張 り 争 いになっている そんな 変 化 が 進 むコンビニ 業 界 をリサーチし インプリケーションを 示 していく 目 次 要 旨... 1 目 次... 1 コンビニの 現 状 について... 3 コンビニの 変 化 について... 4 調 査 結 果... 6
2
店 舗 数 コンビニの 新 たな 挑 戦 3 コンビニの 現 状 現 在 コンビニ 業 界 は 日 本 の 人 口 が 減 少 する 中 積 極 的 に 全 国 に 出 店 を 行 って おり 客 の 奪 い 合 いが 激 化 している ( 図 1) 上 位 3 社 は 出 店 のスピードを 加 速 させ ており 女 性 や 高 齢 者 などの 新 たな 層 の 獲 得 に 力 を 入 れている 中 でも 最 大 手 の セブンイレブンはその 場 で 焙 煎 して 飲 めるコーヒーや 独 自 の PB である セブンプレ ミアム シリーズが 成 長 を 牽 引 している また 体 力 のない4 位 以 下 が 上 位 社 との 差 を 埋 めるのは 非 常 に 難 しく 業 界 再 編 がさらに 加 速 している 60000 国 内 コンビニ 店 舗 数 50000 40000 30000 20000 10000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 年 度 セーブオン スリーエフ ポプラ ココストア セイコーマート デイリーヤマザキ ミニストップ サークルKサンクス ファミリーマート ローソン セブンイレブン ( 図 1) 国 内 コンビニ 店 舗 数 出 展 :todo-ran.com より もちろん 躍 進 しているのはセブンイレブンだけではない ローソンは 昨 年 度 から ローソンマート というスーパー 型 のコンビニの 出 店 をスタートさせた 生 鮮 食 品 や 惣 菜 などを 充 実 させて 一 般 スーパーの 客 を 追 い 込 む 狙 いである こうした 新 たな 形 の 店 づくりには 他 社 も 積 極 的 に 行 っており ファミリーマートでは ドラッグストアやカラオケ スーパー 飲 食 店 と 連 携 し 一 体 型 店 舗 を 増 やしている サークル K サンクスもカフェ 一 体 型 の 店 舗 を 増 やすなど 積 極 的 である なぜこんなに 店 舗 を 増 やす 必 要 があるのか コンビニエンスストアという 業 態 は 基 本 的 にドミナント 戦 略 という 方 法 を 用 いている 一 部 の 地 域 に 店 舗 を 集 中 出 店 し シ ェアを 拡 大 し 物 流 コストを 極 力 下 げ 経 営 効 率 を 高 めることが 目 的 である コンビ ニ 大 手 のセブンイレブンの 全 国 展 開 が 遅 れているのもこの 物 流 コストを 他 のコンビ ニチェーンより 厳 しく 考 えているからであると 指 摘 する 人 もいる 現 在 セブンイレブン は 鳥 取 と 沖 縄 に 店 舗 をまだ 構 えていないが 2015 年 10 月 に 鳥 取 県 に 出 店 するこ ともあり 本 州 のドミナント 効 果 を 高 める 方 を 優 先 したという 形 である コンビニ1 店 舗 の 商 圏 は500メートルから1キロと 言 われているが 都 市 部 になる と さらに 狭 くなる 信 号 一 つで 商 圏 がかわる と 言 われるほど 密 集 している 一 部 エリアでは 出 店 ラッシュが 続 き 個 店 の 商 圏 は 狭 まるばかりである 個 店 からみたら 厳 しいように 思 えるが 本 部 からの 見 方 は 全 く 違 う その 理 由 として 1つの 店 舗 の
4 収 益 性 を 上 げるより 店 舗 を 増 やす 方 が 本 部 のリスクが 軽 減 されるからである こ のような 記 事 があった 仮 に 1 店 舗 当 たりの 収 益 が 100 でも 5 店 舗 から 20 ずつでも 本 部 の 収 益 のトータルは 変 わらない オープン 前 の 売 上 予 測 は 不 可 能 だ 1 店 舗 からの 収 益 が 20 と 予 測 したものの 10 しかない 場 合 もある ならば はじめから 1 店 舗 当 たりの 収 益 率 を 低 く 見 積 もっ ておけば 環 境 の 変 化 による 店 舗 の 収 益 力 低 下 にも 対 応 できるとい うわけだ リスク 要 因 としては 競 合 による 近 隣 への 出 店 のほか オーナーの 変 更 というのもある 契 約 にもよるが その 場 合 元 のオーナーよ り 能 力 が 高 い 人 が 店 舗 を 経 営 するとは 限 らない 先 に 述 べたように 店 舗 数 が 少 なければ 少 ないほど 1 店 舗 当 たり の 営 業 成 績 が 全 体 に 与 える 影 響 は 大 きいが 店 舗 を 増 やしそれぞれ の 収 益 率 を 低 く 設 定 しておけば 影 響 は 少 なくてすむ 経 営 者 の 力 量 を 気 にしなくていいという 点 においても 本 部 にとっては 店 舗 数 が 多 いに 越 したことはないのだ ITmedia ビジネスオンライン 2015/08/26 ハイリスク ハイリターン という 言 葉 のように あらたなフロンティアに 店 舗 を 構 え ることはある 種 のリスクを 抱 えることになるが 裏 を 返 せば 商 圏 の 独 占 などに 伴 う 大 きな 利 益 を 得 ることもできる もちろん どのチェーンも 出 店 している 地 帯 に 出 店 し てもリスクは 小 さいが リターンも 小 さい 可 能 性 が 高 い このように 体 制 を 変 化 させながら 店 舗 数 を 一 気 に 伸 ばしているコンビニ 業 界 であ るが 実 際 問 題 1 店 舗 あたりの 売 上 高 が 鈍 化 し 始 めているのが 現 状 だ いかに 採 算 性 が 良 い 商 品 を 売 り 込 めるかがカギになってくる コンビニの 変 化 について このようにコンビニは 出 店 数 を 増 やしてきているわけだが 全 てが 同 じ 店 舗 という ことではない 立 地 や 環 境 に 応 じて 店 舗 の 形 を 変 化 させている 最 近 では コンビニにイートインスペースという そのコンビニで 買 った 商 品 をコン ビニ 内 で 食 べたり 飲 んだりできるスペースを 兼 ね 備 えた 店 舗 を 多 く 目 にするようにな った 特 に 各 チェーンともイートインスペース 付 きの 店 舗 を 増 やしているが その 中 でも ファミリーマートはただイートインスペースを 設 けた 店 舗 ではなく 店 舗 自 体 を2 階 建 にして 一 階 はコンビニ 2 階 はイートインスペース 専 用 という 形 で2 階 建 て 形 式 の 店 舗 を2012 年 度 より 着 実 に 増 やしてきた 現 在 では 都 心 部 を 中 心 に40 店 舗 ほど2 階 建 てイートイン 付 きの 店 舗 を 展 開 している 下 の 写 真 は2014 年 5 月 東 京 都 港 区 にオープンした 店 舗 の 写 真 である
5 ファミリーマートがこのようなイートイン 併 設 店 を 増 やす 理 由 として 先 ほども 述 べ たように 出 店 競 争 が 過 熱 し 都 心 部 では 飽 和 状 態 に 近 づいているからである 同 社 は この2 階 建 て 店 舗 が 切 り 札 になるのではないかと 考 えている 都 心 部 では 新 規 出 店 を 考 える 流 通 外 食 など 様 々な 企 業 の 間 で 物 件 の 争 奪 が 激 化 しており 駅 前 などの 好 立 地 では 狭 小 の 物 件 しか 確 保 できない 地 域 が 増 えてい る ファミリーマートでは 売 り 場 面 積 は150m2(45 坪 )を 基 準 に 店 舗 を 展 開 している が 異 業 種 を 交 えた 物 件 争 奪 戦 が 過 熱 し 出 店 する 場 所 も 限 られてきている そこで 1フロア100m2(30 坪 ) 程 度 の 店 舗 でも1 階 と2 階 を 借 りることで 店 舗 面 積 を2 倍 に することを 考 えた 1 階 と2 階 部 分 を 同 時 に 入 居 してくれるテナントはビルのオーナ ーから 見 れば 大 変 嬉 しいことでもあり 別 々に1フロアずつ 借 りるよりも 賃 料 を 安 くし てくれるケースも 多 いとのこと そのため コストを 抑 えながら 出 店 ができるようにな った
6 イートインで 来 店 動 機 を 高 める ファミリーマートではイートインスペースを 広 く 使 い 店 内 での 飲 食 需 要 をさらに 深 堀 りしようとしている 今 までは 客 の 食 べるところまでは 関 わってこなかったが あ えて 食 べるところまでカバーすることにより 来 店 動 機 を 高 めようということだ また 客 の 滞 在 時 間 も 増 え 購 入 単 価 が 上 昇 する 実 際 に2 階 建 てのイートイン 付 き 店 舗 は 好 調 であり 同 社 は2 階 建 ての 店 舗 を 含 むイートイン 併 設 店 を2017 年 度 までに 現 在 の2 倍 の6000 店 に 増 やし 2015 年 度 は1000 店 もの 新 規 出 店 を 見 込 むが そのうちの9 割 の 店 舗 にイートインスペー スを 併 設 する 計 画 だ また ファミリーマートはカフェなどの 飲 食 店 をイートインスペースに 入 れてみたり 地 域 色 の 強 いスーパーマーケットやドラッグストア 農 協 カラオケ 店 などとコラボレ ーションした 一 体 型 店 舗 も 増 やしており 一 緒 に 用 事 を 済 ませられる というメリット を 見 据 えて 人 々の 生 活 の 不 便 解 消 に 力 を 入 れている そのほかにも 首 都 圏 を 中 心 におしゃれな 印 象 の ファミマ! を 次 回 レポートで 紹 介 する 蔦 屋 家 電 の 店 内 な どに 設 置 している 調 査 結 果 このように 必 要 なものを 買 ったらすぐに 出 る というコンビニの 利 用 シーンは 大 きく 変 わろうとしている また 物 件 を 抑 えるのに 異 業 種 間 の 争 奪 戦 を 繰 り 広 げ そ の 後 異 業 種 間 の 客 の 争 奪 戦 が 始 まるコンビニ 業 界 は 大 きく 舵 を 切 り 始 めた ファ ミリーマートはサークル K サンクスをもつユニーと 経 営 統 合 をするという 話 もあるが 現 時 点 ではあまり 話 の 進 展 がない もしこれが 予 定 されている2016 年 9 月 までに 決 着 がつけばファミリーマートは 業 界 第 2 位 の 店 舗 数 になる 現 在 2 位 のローソンも 戦 々 恐 々しているかもしれないが ローソンも 黙 ってはいない ローソンは 楽 天 と 手 を 組 み 楽 天 の 商 品 をどこの 店 舗 でも 素 早 く 受 け 取 れる 体 制 を 整 えたり 地 域 に 根 ざした 介 護 コンビニ なども 展 開 している 業 界 大 手 のセブンイレブンもオムニチャ ンネルを 構 築 したり お 弁 当 の 宅 配 を 行 うなど 挙 げたらきりがないほどコンビニ 業 界 は 多 くの 角 度 から 客 にアプローチしてきている どれもに 言 えることだが 最 終 的 にはもっと 気 軽 にコンビニを 使 って 欲 しいと 言 うと ころにたどり 着 くのではないであろうか 現 在 のコンビニのライバルは 他 のコンビニ とは 限 らない カフェやアパレル 飲 食 店 物 流 など 様 々である そんなコンビニが 今 後 どのように 展 開 していくのか 今 後 も 調 査 していきたい
7 参 考 文 献 川 乃 もりや(2015) だからコンビニの 店 舗 数 は 1 位 でなければいけない 1~3 IT ビジネスオンライン 川 乃 もりや(2015) コンビニが 増 え 続 けなければならない 理 由 1~4 IT ビジ ネスオンライン ファミリーマート 公 式 HP ニュース 欄 https://www.family.co.jp/company/news_releases/2014/140623_01.pdf 須 永 太 一 郎 (2015) ファミマで 増 える 2 階 建 てイートイン のなぞ 日 経 ビジネスオンライン