調 査 背 景

資 料 4 イノベーションマネジメント 実 態 調 査 2016 イノベーションを 組 織 に 根 付 かせる 経 営 力 に 関 する 我 が 国 企 業 の 現 在 地 デロイト トーマツ コンサルティング 合 同 会 社 イノベーションストラテジー 2016 年 3 月 7 日

調 査 背 景

問 題 意 識 日 本 企 業 発 イノベーション の 阻 害 要 因 は 長 年 染 みついた 片 輪 走 行 経 営 * では? * 片 輪 走 行 経 営 とは? : 既 存 事 業 における 計 画 の 効 率 的 な 実 行 にマネジメントが 最 適 化 し 実 験 と 学 習 の 反 復 が 求 められる 新 事 業 創 造 / イノベーションのマネジメントが 実 質 的 に 存 在 しない 状 態 Deloitte Sustainable Growth Modelにおける 車 の 両 輪 既 存 事 業 の 遂 行 新 事 業 創 造 /イノベーション 既 存 事 業 (= 今 日 の 飯 の 種 )の 強 化 による 成 長 経 営 資 源 の 選 択 と 集 中 コア 市 場 での 競 争 力 強 化 / 売 上 拡 大 Key Management Principle 計 画 の 効 率 的 な 実 行 早 期 事 業 化 / 既 存 事 業 への 統 合 Deloitte Sustainable Growth Model 再 投 資 原 資 の 確 保 / 分 配 持 続 的 成 長 の 持 続 実 的 現 成 長 の 実 現 新 しい 事 業 価 値 (= 明 日 の 飯 の 種 ) の 発 掘 育 成 による 成 長 市 場 の 破 壊 と 創 造 既 存 事 業 への 革 新 的 な 付 加 価 値 の 提 供 Key Management Principle 実 験 と 学 習 の 反 復 新 事 業 創 造 /イノベーションの 促 進 を 組 織 に 根 付 かせるためのマネジメント(=イノベーションマネジメント)を 既 存 事 業 と 並 立 させることが 片 輪 走 行 経 営 からの 脱 却 による 日 本 企 業 発 のイノベーション 創 出 の 促 進 に 必 要 3

調 査 の 目 的 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント 力 の 実 態 を 可 視 化 し 課 題 を 抽 出 する イノベーションマネジメント 力 を 測 る 評 価 フレームワーク : イノベーションマネジメントフレームワーク*の 全 体 構 成 1 トップ マネジメントの リーダーシップ 7 イノベーション 文 化 醸 成 2 3 4 アイデア 創 出 プロセス 5 イノベーション 戦 略 イノベーションプロセス パイプライン ゲート 管 理 製 品 ビジネス モデル 検 証 プロセス 外 部 コラボレーション 事 業 化 プロセス イノベーション 成 果 6 組 織 制 度 (イネーブリング ファクター) イノベーションマネジメントは7つの 項 目 で 構 成 され 各 項 目 に 対 して 高 水 準 に 取 組 み 項 目 間 の 有 機 的 な 繋 がりから メカニズム を 形 成 することにより 効 果 的 持 続 的 なイノベーションの 創 出 が 組 織 に 根 付 く 4 * 出 所 : 経 済 産 業 省 平 成 27 年 度 総 合 調 査 研 究 企 業 社 会 システムレベルでのイノベーション 創 出 環 境 の 評 価 に 関 する 調 査 研 究 当 フレームワークは イノベーションマネジメントに 関 する 国 内 外 先 進 企 業 のベストプラクティスや 先 進 各 国 やEU,ISO 等 の 国 際 的 枠 組 みにおいて 活 用 検 討 されている 類 似 フレームワークの 調 査 / 分 析 を 基 に 策 定 されている

調 査 設 計 フレームワークの 設 計 思 想 であるマチュリティモデルに 沿 って 各 項 目 を 集 計 分 析 イノベーションマネジメント 実 態 調 査 の 基 本 設 計 アンケート 分 析 の 進 め 方 フレームワークの 基 本 設 計 * 本 調 査 実 施 範 囲 STEP1 フレームワークの 項 目 /サブ 項 目 を 設 定 フレームワークの 項 目 (7 個 ) 及 び その 実 現 に 必 要 となるサブ 項 目 (40 個 )を 定 義 STEP2 サブ 項 目 に マチュリティモデルを 設 定 サブ 項 目 の 選 択 肢 をマチュリティ モデルとして 設 計 選 択 肢 2 を 標 準 的 な 取 組 み 水 準 として 設 計 STEP3 アンケート 集 計 分 析 サブ 項 目 をアンケート 項 目 として 実 施 集 計 フレームワークの 項 目 サブ 項 目 単 位 でスコア 化 分 析 を 実 施 1 トップ マネジメントの リーダーシップ 7 イノベーション 文 化 醸 成 2 3 4 アイデア 創 出 プロセス 5 6 イノベーション 戦 略 イノベーションプロセス パイプライン ゲート 管 理 製 品 ビジネス モデル 検 証 プロセス 外 部 コラボレーション 組 織 制 度 (イネーブリング ファクター) 事 業 化 プロセス イノベーション 成 果 マチュリティモデルの 水 準 選 択 肢 4:Excellent 選 択 肢 3:Good 6 組 織 制 度 7イノベーション 文 化 醸 成 1 4 3 2 1トップマネジメントの リーダーシップ 2イノベーション 戦 略 項 目 サブ 項 目 1 トップマネジメントの リーダーシップ 1-1 イノベーション 創 出 への 情 熱 好 奇 心 1-2 イノベーションマネジメントの 必 要 性 の 共 通 認 識 1-3 イノベーションマネジメント 担 当 役 員 1-4 担 当 役 員 の 時 間 的 コミットメント 1-5 トップマネジメント 選 任 基 準 1-6 外 部 ステークホルダーとのコミュニケーション 2 イノベーション 戦 略 3 イノベーションプロセス 2-1 イノベーションアジェンダ 設 定 2-2 メガトレンドの 反 映 2-3 戦 略 目 標 設 定 (KGI: Key Goal Indicator) 3-1 標 準 イノベーションプロセスの 整 備 3-2 イノベーションプロセスの 周 知 啓 蒙 3-3 イノベーションプロセスにおけるナレッジの 効 率 活 用 2-4 戦 略 的 資 源 配 分 2-5 M&A 活 用 2-6 ルール 形 成 3-4 アイデア 創 出 プロセス 3-5 製 品 ビジネスモデル 検 証 プロセス 3-6 事 業 化 プロセス 選 択 肢 2:Fair 4 パイプライン ゲート 管 理 5 外 部 コラボレーション 6 組 織 制 度 (イネーブリング ファクター) 7 イノベーション 文 化 醸 成 4-1 標 準 ゲートの 整 備 4-2 意 思 決 定 基 準 4-3 KPI(Key Performance Indicator) 管 理 5-1 オープンイノベーション 推 進 方 針 5-2 オープンイノベーション 活 動 の 実 行 機 能 組 織 5-3 オープンイノベーション 推 進 施 策 6-1 イノベーションマネジメントの 推 進 機 能 組 織 6-2 イノベーションに 適 した 人 材 の 採 用 6-3 イノベーション 人 材 の 育 成 6-4 機 動 的 な 人 事 異 動 制 度 7-1 経 営 理 念 行 動 規 範 への 反 映 7-2 社 員 の 当 事 者 意 識 7-3 フラットな 組 織 文 化 5-4 世 界 のイノベーションクラスターとの 連 携 5-5 ベンチャー 企 業 との 連 携 6-5 自 主 的 なイノベーション 創 出 活 動 への 支 援 6-6 オープン ブラックボックス 戦 略 の 実 行 6-7 品 質 基 準 の 緩 和 制 度 7-4 失 敗 の 許 容 7-5 挑 戦 の 奨 励 7-6 多 様 性 の 受 容 選 択 肢 1:Poor 5 外 部 コラボレーション 3イノベーション プロセス 4パイプライン ゲート 管 理 5 * 経 済 産 業 省 平 成 27 年 度 総 合 調 査 研 究 企 業 社 会 システムレベルでのイノベーション 創 出 環 境 の 評 価 に 関 する 調 査 研 究 の 内 容 を 活 用

調 査 設 計 ( 参 考 )グローバルに 拡 がる イノベーションマネジメント の 国 際 標 準 規 格 化 の 動 き イノベーションマネジメントの 標 準 規 格 化 の 流 れ フェーズ Phase1 欧 州 各 国 における 規 格 化 Phase2 EU 域 内 における 規 格 化 Phase3 ISO 化 取 組 み 範 囲 各 国 レベル 地 域 レベル グローバルレベル 発 行 時 期 2000 年 代 ~ 2013 年 2018 年? 内 容 欧 州 各 国 が 標 準 規 格 を 策 定 各 国 にてガイドラインとする 場 合 と 認 証 制 度 にする 場 合 があるが ポルトガ ルでは 認 証 制 度 となっており 公 的 補 助 の 条 件 にも 採 用 スペイン - UNE 166002 イギリス - British Standard Institution 7000 ポルトガル - NP 4457 ドイツ - IMP3rove Project 特 に 欧 州 の 中 小 企 業 を 対 象 に 技 術 仕 様 書 (Technical Specification ) として 欧 州 委 員 会 にて 規 格 を 策 定 当 初 より 欧 州 主 導 のISO 化 を 視 野 に 入 れており 発 行 前 にISO 化 を 準 備 (TC 設 立 を 申 請 ) CEN/TS 16555-1 CEN/TS 16555-1を 元 に 欧 州 各 国 が 主 導 となり 規 格 を 検 討 中 ガイドラインを 提 示 する 規 格 を 作 成 す ることで 合 意 するも 各 国 判 断 で 認 証 (Certificate)を 発 行 することは 可 能 6 欧 州 を 中 心 に イノベーションマネジメント を 国 際 的 標 準 規 格 化 の 動 きが 進 展 しており 国 によっては 公 的 補 助 の 条 件 に 採 用 するケースも

調 査 概 要 調 査 概 要 ( 参 考 ) 回 答 企 業 属 性 対 象 企 業 日 本 の 上 場 企 業 のうち 時 価 総 額 50 億 円 以 上 *の 計 2,838 社 (*2015/8 時 点 ) 有 効 回 答 数 236 社 業 種 その 他 19.9% 36.9% 製 造 (n=236) 調 査 手 法 イノベーションマネジメントフレームワーク をもとにした アンケート 調 査 25.0% 13.1% サービス 5.1% 医 薬 バイオ 金 融 不 動 産 回 答 企 業 を 上 記 5 業 種 に 分 類 実 施 期 間 2015 年 10 月 ~2016 年 1 月 売 上 規 模 1~10 億 円 未 満 1 兆 円 以 上 10 億 円 以 上 1.7% 16.1% 14.0% (n=236) 本 調 査 の 分 析 にあたり 一 橋 大 学 イノベーション 研 究 センター 特 任 講 師 吉 岡 ( 小 林 ) 徹 氏 より 有 益 な 助 言 を 頂 いた 7 1000 億 円 以 上 22.9% 45.3% 100 億 円 以 上 直 近 事 業 年 度 の 連 結 売 上 高

調 査 結 果 8

本 調 査 を 通 して 明 らかにしたい3つの 問 い 1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? 2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? 3 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 資 本 市 場 からも 評 価 されうるか? 9

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は?

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? 総 合 スコア 全 体 の 約 4 分 の1にあたる 企 業 が 標 準 (Fair) 以 上 の 水 準 で 取 組 みを 進 めている 総 合 スコア* 1 の 分 布 ( 会 社 数 ) 90 総 合 スコア 平 均 :1.73 (n=208* 2 ) 63 34 25% 取 組 み 上 位 企 業 15 6 1.0~1.5 1.5~2.0 2.0~2.5 2.5~3.0 3.0~ Poor Fair Good Excellent *1:1~7までの 項 目 の 平 均 スコア *2:1~7までの 回 答 項 目 に 未 回 答 項 目 のある 企 業 ( 合 計 28 社 )は 集 計 対 象 外 とした( 以 下 同 様 ) 11 標 準 的 な 取 組 み 水 準 を 上 回 る 企 業 が 上 位 企 業 には 存 在 する 一 方 で 全 体 の 平 均 としてはスコア1.73となっており 取 組 みを 推 進 する 余 地 が 残 されている 可 能 性

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? 総 合 スコア ( 参 考 ) 業 種 別 に 見 ても 全 業 種 で 総 合 平 均 は 未 だ 標 準 以 下 の 水 準 業 種 別 総 合 スコア 分 布 ( 会 社 数 ) 27 製 造 (n=76) 医 薬 バイオ(n=11) 金 融 不 動 産 (n=30) 総 合 スコア 平 均 :1.86 総 合 スコア 平 均 :1.85 総 合 スコア 平 均 :1.60 20 19 17 7 3 5 3 1 1 1 8 4 1 0 1.0~ 1.5 1.5~ 2.0 2.0~ 2.5 2.5~ 3.0 3.0~ 1.0~ 1.5 1.5~ 2.0 2.0~ 2.5 2.5~ 3.0 3.0~ 1.0~ 1.5 1.5~ 2.0 2.0~ 2.5 2.5~ 3.0 3.0~ サービス(n=53) その 他 (n=38) 総 合 スコア 平 均 :1.66 総 合 スコア 平 均 :1.64 21 21 20 7 3 1 12 2 3 1 1.0~ 1.5 1.5~ 2.0 2.0~ 2.5 2.5~ 3.0~ 3.0 1.0~ 1.5 1.5~ 2.0 2.0~ 2.5 2.5~ 3.0 3.0~ 12

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? 項 目 別 スコア リーダーシップや 戦 略 文 化 醸 成 等 トップの 掛 け 声 が 効 く 取 組 みが 先 行 する 傾 向 項 目 別 スコア( 全 回 答 企 業 平 均 上 位 企 業 平 均 ) 7イノベーション 文 化 醸 成 2.99 総 合 :2.48 1トップマネジメントの リーダーシップ 2.66 総 合 総 合 上 位 企 業 項 目 別 スコア 平 均 上 位 企 業 総 合 スコア 平 均 全 回 答 企 業 項 目 別 スコア 平 均 全 回 答 企 業 総 合 スコア 平 均 6 組 織 制 度 (イネーブリングファクター) 2.08 2.18 2.07 1.52 1.76 総 合 :1.73 2.71 2イノベーション 戦 略 1.57 1.47 1.56 5 外 部 コラボレーション 2.28 2.22 2.43 3イノベーション プロセス 4パイプライン ゲート 管 理 一 方 で プロセスや 組 織 制 度 等 の 仕 組 み が 必 要 となる 取 組 みに 相 対 的 に 改 革 の 余 地 が 大 きい 可 能 性 13

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? 項 目 別 スコア 項 目 別 スコアから 日 本 企 業 には 大 きく5つの 取 組 みパターンがあることが 判 明 取 組 みパターン 別 分 布 1.エコシステム 1.メカニズム 型 項 目 1~7のうち 高 い 水 準 * の 取 組 み 個 数 が6~7 個 (n=208) 2.メカニズム 予 備 軍 ( 歯 抜 け 型 ) 3. 掛 け 声 先 行 型 4. 仕 組 み 先 行 型 5. 場 当 たり 型 項 目 1~7のうち 高 い 水 準 の 取 組 み 個 数 が4~5 個 項 目 127のうち 高 い 水 準 の 取 組 み 個 数 が1~3 個 且 つ その 他 が 低 い 水 準 項 目 3456のうち 高 い 水 準 の 取 組 み 個 数 が1~4 個 且 つ その 他 が 低 い 水 準 左 記 のいずれの ケースにも 該 当 しない 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 企 業 数 分 布 14.4% 11.5% 35.1% 2.4% 36.5% 総 合 スコアでの 取 組 み 上 位 企 業 の9 割 が 該 当 * 各 要 素 のスコア 平 均 2 以 上 を 高 い 水 準 2 未 満 を 低 い 水 準 と 定 義 14 一 部 企 業 でメカニズム 化 が 進 む 一 方 で 組 織 制 度 等 の 仕 組 みづくりが 伴 わない 掛 け 声 先 行 型 や イノベーションマネジメントに 対 する 取 組 み 方 針 が 見 えにくい 場 当 たり 型 が 7 割 強 を 占 めている

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? サブ 項 目 別 スコア:1トップマネジメントのリーダーシップ トップマネジメントの 問 題 意 識 ( 情 熱 好 奇 心 必 要 性 )を 示 す 項 目 は 高 水 準 サブ 項 目 別 スコア 分 布 :1 トップマネジメントのリーダーシップ (n=232*) 無 回 答 1 2( 標 準 ) 3 4 1-1 イノベーション 創 出 への 情 熱 好 奇 心 3.4% 8.2% 28.4% 28.9% 31.0% 1-2 イノベーションマネジメントの 必 要 性 の 共 通 認 識 4.3% 8.6% 30.2% 28.9% 28.0% 1-3 イノベーションマネジメント 担 当 役 員 設 置 状 況 4.7% 58.6% 9.9% 18.5% 8.2% 1-4 担 当 役 員 の 時 間 的 コミットメント 16.5% 24.7% 29.4% 24.7% 4.7% 1-5 トップマネジメント 選 任 基 準 8.2% 69.0% 14.7% 2.6% 5.6% 1-6 外 部 ステークホルダー とのコミュニケーション 6.5% 62.9% 17.2% 6.9% 6.5% * 回 収 数 236 社 のうち4 社 は 全 問 無 回 答 ( 以 下 同 様 ) トップマネジメントの 問 題 意 識 を 担 当 役 員 の 設 置 や 時 間 的 なコミットメント 等 の 具 体 的 アクションに つなげる 取 組 み 余 地 は 未 だ 相 対 的 に 大 きい 可 能 性 15

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? サブ 項 目 別 スコア:2イノベーション 戦 略 会 社 としてのイノベーションの 方 向 性 (アジェンダ)への 取 組 みが 相 対 的 に 高 水 準 サブ 項 目 別 スコア 分 布 : 2 イノベーション 戦 略 (n=232) 無 回 答 1 2( 標 準 ) 3 4 2-1 イノベーションアジェンダ 設 定 7.3% 54.7% 3.4% 19.8% 14.7% 2-2 メガトレンドの 反 映 19.0% 25.0% 35.3% 17.7% 3.0% 2-3 戦 略 目 標 設 定 (KGI) 7.8% 51.3% 23.7% 10.3% 6.9% 2-4 戦 略 的 資 源 配 分 8.2% 47.0% 28.0% 13.8% 3.0% 2-5 M&A 活 用 7.3% 49.6% 30.2% 9.1% 3.9% 2-6 ルール 形 成 9.5% 55.2% 22.0% 2.2% 11.2% 戦 略 をKGIや 資 源 配 分 などの 定 量 項 目 に 落 とし 込 む 取 組 みや M&A ルール 形 成 戦 略 等 との 連 携 強 化 には 未 だ 大 きな 取 組 み 余 地 が 残 されている 可 能 性 16

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? サブ 項 目 別 スコア:3イノベーションプロセス イノベーションプロセスへの 取 組 みは 現 時 点 では 総 じて 低 水 準 サブ 項 目 別 スコア 分 布 : 3 イノベーションプロセス (n=232) 無 回 答 1 2( 標 準 ) 3 4 3-1 標 準 イノベーションプロセス 整 備 9.1% 49.1% 26.3% 10.8% 4.7% 3-2 イノベーションプロセスの 周 知 啓 蒙 10.3% 54.3% 21.6% 6.5% 7.3% 3-3 ナレッジの 効 率 活 用 9.9% 42.2% 23.7% 20.3% 3.9% 3-4 アイデア 創 出 プロセス 10.3% 58.6% 22.0% 2.2% 6.9% 3-5 ビジネスモデル 検 証 プロセスの 実 施 9.1% 68.5% 17.7% 3.0% 1.7% 3-6 事 業 化 プロセスの 実 施 12.1% 62.1% 14.2% 4.3% 7.3% 特 にイノベーションプロセスの 実 施 の 度 合 い 浸 透 化 については 未 だ 底 上 げの 余 地 が 残 されている 可 能 性 17

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? サブ 項 目 別 スコア:4パイプライン ゲート 管 理 パイプライン ゲート 管 理 への 取 組 みは 現 時 点 では 総 じて 低 水 準 サブ 項 目 別 スコア 分 布 : 4 パイプライン ゲート 管 理 (n=232) 無 回 答 1 2( 標 準 ) 3 4 3.9% 4-1 標 準 ゲートの 整 備 10.3% 58.2% 18.1% 9.5% 2.2% 4-2 意 思 決 定 基 準 12.5% 64.2% 19.4% 1.7% 4.7% 4-3 KPI 管 理 9.9% 54.3% 27.2% 3.9% トップがイノベーションマネジメントする 上 で 重 要 な 要 素 たる 1 意 思 決 定 基 準 / 体 制 作 り(ゲート 管 理 ) 2イノベー ション 創 出 過 程 のKPIモニタリング(パイプライン 管 理 ) には 未 だ 大 きな 取 組 み 余 地 が 残 されている 可 能 性 18

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? サブ 項 目 別 スコア:5 外 部 コラボレーション オープンイノベーションの 奨 励 ( 掛 け 声 )が 相 対 的 に 高 水 準 サブ 項 目 別 スコア 分 布 : 5 外 部 コラボレーション (n=232) 無 回 答 1 2( 標 準 ) 3 4 5-1 オープンイノベーション 推 進 方 針 8.6% 41.8% 5.2% 41.4% 3.0% 5-2 オープンイノベーションの 実 行 機 能 組 織 9.1% 55.6% 31.0% 0.0% 4.3% 5-3 オープンイノベーション 推 進 施 策 10.3% 57.8% 20.3% 6.5% 5.2% 5-4 世 界 のイノベーションクラスターとの 連 携 9.9% 72.8% 6.5% 9.1% 1.7% 5-5 ベンチャー 企 業 との 連 携 9.5% 53.9% 29.7% 2.2% 4.7% 一 方 で 奨 励 に 比 して 実 行 面 での 整 備 は 相 対 的 に 改 革 余 地 あり; 特 に 世 界 のイノベーションクラスター (シリコンバレー イスラエル 等 )との 連 携 においては 未 だ 大 きな 取 組 み 余 地 が 残 されている 可 能 性 19

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? サブ 項 目 別 スコア:6 組 織 制 度 (イネーブリング ファクター 総 じて 低 水 準 ななか 相 対 的 に 知 財 戦 略 への 取 組 みは 高 水 準 サブ 項 目 別 スコア 分 布 : 6 組 織 制 度 (イネーブリング ファクター) (n=232) 無 回 答 1 2( 標 準 ) 3 4 6-1 イノベーションマネジメント 推 進 機 能 組 織 8.2 % 55.2% 25.4% 10.8% 6-2 イノベーションに 適 した 人 材 の 採 用 9.1 % 55.6% 28.9% 6.0% 6-3 イノベーション 人 材 の 育 成 7.3 % 59.1% 28.4% 4.3% 6-4 機 動 的 な 人 事 異 動 制 度 9.1 % 47.0% 32.8% 10.8% 6-5 自 主 的 なイノベーション 創 出 活 動 への 支 援 8.2 % 60.8% 16.4% 11.6% 6-6 オープン ブラックボックス 戦 略 の 実 行 13.8 % 30.2% 54.3% 1.3% 6-7 品 質 基 準 の 緩 和 制 度 16.4% 54.3% 25.9% 2.6% 既 存 事 業 に 最 適 化 された 組 織 制 度 を 乗 り 越 える 打 ち 手 には 未 だ 大 きな 取 組 み 余 地 が 残 されている 可 能 性 20

1 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? サブ 項 目 別 スコア:7イノベーション 文 化 醸 成 高 い 問 題 意 識 からか イノベーション 文 化 醸 成 への 取 組 み 水 準 は 総 じて 高 い サブ 項 目 別 スコア 分 布 : 7 イノベーション 文 化 醸 成 (n=232) 無 回 答 1 2( 標 準 ) 3 4 7-1 経 営 理 念 行 動 規 範 への 反 映 8.2% 32.8% 26.3% 23.7% 9.1% 7-2 社 員 の 当 事 者 意 識 8.2% 37.9% 31.0% 18.1% 4.7% 7-3 フラットな 組 織 文 化 8.6% 7.8% 30.2% 44.8% 8.6% 7-4 失 敗 の 許 容 16.4% 25.9% 19.0% 34.5% 4.3% 7-5 挑 戦 の 奨 励 8.6% 44.4% 24.6% 3.9% 18.5% 7-6 多 様 性 の 受 容 7.8% 16.8% 37.1% 35.3% 3.0% 取 組 み 水 準 は 高 いものの 1から6の 取 組 みと 有 機 的 なつながりを 持 たせ 掛 け 声 だけでなく 実 行 力 ある 取 組 みとしていくことが 必 要 21

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか?

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? 総 合 スコア vs. 成 果 ( 成 長 性 ) 取 組 み 上 位 企 業 の 売 上 高 成 長 率 は 上 場 企 業 平 均 を 大 きく 超 過 総 合 スコアでの 取 組 み 上 位 企 業 (25%)/ 下 位 企 業 (75%)の 売 上 高 平 均 成 長 率 (CAGR:2013/3~2015/3) 6 組 織 制 度 (イネーブリング ファクター) 7イノベーション 文 化 醸 成 2.08 2.99 2.28 5 外 部 コラボレーション 取 組 み 上 位 企 業 2.22 2.66 1トップマネジメントの リーダーシップ 2.43 2.71 (n=52) 2イノベーション 戦 略 3イノベーション プロセス 6 組 織 制 度 (イネーブリング ファクター) 7イノベーション 文 化 醸 成 5 外 部 コラボレーション 1.89 1.34 1.34 取 組 み 下 位 企 業 1.23 1.84 1トップマネジメントの リーダーシップ 1.29 1.45 (n=156) 2イノベーション 戦 略 3イノベーション プロセス 売 上 高 CAGR 平 均 4パイプライン ゲート 管 理 (n=49*) 10.1% 6.0% ( 参 考 ) 上 場 企 業 全 体 の 売 上 高 CAGR 平 均 : 6.2% 4パイプライン ゲート 管 理 *2013 年 2014 年 2015 年 3 月 に 売 上 高 を 発 表 していない 企 業 および 売 上 高 CAGR 上 位 下 位 各 々5%の 企 業 を 集 計 対 象 外 とした (n=119*) イノベーションマネジメントへの 取 組 みと 成 長 性 には 一 定 の 相 関 がある 可 能 性 23

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? 項 目 別 スコア vs. 成 果 ( 成 長 性 ) 中 でも 全 項 目 に 取 組 む 企 業 ほど 売 上 高 成 長 率 が 上 場 企 業 平 均 を 大 きく 超 過 取 組 みパターン 別 の 売 上 高 平 均 成 長 率 (CAGR:2013/3~2015/3) 1.エコシステム 1.メカニズム 型 項 目 1~7のうち 高 い 水 準 *1 の 取 組 み 個 数 が6~7 個 7 1 (n=193 *2 ) 2.メカニズム 予 備 軍 ( 歯 抜 け 型 ) 3. 掛 け 声 先 行 型 4. 仕 組 み 先 行 型 5. 場 当 たり 型 項 目 1~7のうち 高 い 水 準 の 取 組 み 個 数 が4~5 個 7 1 項 目 127のうち 高 い 水 準 の 取 組 み 個 数 が1~3 個 且 つ その 他 が 低 い 水 準 7 1 項 目 3456のうち 高 い 水 準 の 取 組 み 個 数 が1~4 個 且 つ その 他 が 低 い 水 準 7 1 左 記 のいずれの ケースにも 該 当 しない 7 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 売 上 高 CAGR 平 均 5 4 10.0% 3 5 4 9.8% 3 6.3% 5.5% ( 参 考 ) 上 場 企 業 全 体 の 売 上 高 CAGR 平 均 : 6.2% *1: 各 要 素 のスコア 平 均 2 以 上 を 高 い 水 準 2 未 満 を 低 い 水 準 と 定 義 *2:2013 年 2014 年 2015 年 3 月 に 売 上 高 を 発 表 していない 企 業 および 売 上 高 CAGR 上 位 下 位 各 々5%の 企 業 を 集 計 対 象 外 とした( 以 下 同 様 ) 5 4 3 5 4 3 5 4 5.8% 3 24 全 項 目 の 高 水 準 化 への 取 組 みを 通 じて 各 項 目 を 有 機 的 につなげる メカニズム 化 が 特 に 成 果 と 直 結 する 有 効 な 手 段 である 可 能 性

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? 項 目 別 スコア vs. 成 果 ( 成 長 性 ) 項 目 毎 に 見 ても 全 項 目 で 取 組 み 水 準 の 高 さと 成 長 性 に 高 い 相 関 がある 可 能 性 項 目 別 スコア 上 位 企 業 と 下 位 企 業 の 売 上 高 平 均 成 長 率 (CAGR:2013/3~2015/3) 項 目 ごとのスコア 平 均 上 位 25% 企 業 の 売 上 高 CAGR 平 均 項 目 ごとのスコア 平 均 下 位 75% 企 業 の 売 上 高 CAGR 平 均 上 場 企 業 全 体 の 売 上 高 CAGR 平 均 :6.2% (n=193) 上 位 企 業 と 下 位 企 業 のCAGR 差 分 * 1トップマネジメントのリーダーシップ 6.6% 8.3% 1.8% 2イノベーション 戦 略 6.4% 8.7% 2.3% 3イノベーションプロセス 6.4% 8.6% 2.2% 4パイプライン ゲート 管 理 6.5% 8.4% 1.9% 5 外 部 コラボレーション 6.6% 8.8% 2.3% 6 組 織 制 度 (イネーブリング ファクター) 6.2% 10.0% 3.8% 7イノベーション 文 化 醸 成 5.6% 10.5% 4.8% * 項 目 ごとのスコア 平 均 が 上 位 25%の 企 業 と 下 位 75%の 企 業 の 売 上 高 平 均 成 長 率 の 差 分 を 算 出 ( 小 数 点 第 2 位 で 四 捨 五 入 している 為 表 記 上 の 誤 差 が 生 じる) 25

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? サブ 項 目 別 スコア vs. 成 果 ( 成 長 性 ) サブ 項 目 別 に 見 ても 同 様 の 傾 向 ; 中 でも 強 い 相 関 があるサブ 項 目 を 抽 出 サブ 項 目 別 スコア 上 位 企 業 と 下 位 企 業 の 売 上 高 平 均 成 長 率 (CAGR:2013/3~2015/3) (n=193) 項 目 サブ 項 目 差 分 * サブ 項 目 差 分 1トップマネジメントの リーダーシップ 1-1 イノベーション 創 出 への 情 熱 好 奇 心 1-2 イノベーションマネジメントの 必 要 性 の 共 通 認 識 1-3 イノベーションマネジメント 担 当 役 員 の 設 置 状 況 1.2% 2.1% 2.1% 1-4 担 当 役 員 の 時 間 的 コミットメント 1-5 トップマネジメント 選 任 基 準 1-6 外 部 ステークホルダーとのコミュニケーション 2.4% 2.1% 0.9% 2イノベーション 戦 略 2-1 イノベーションアジェンダ 設 定 2-2 メガトレンドの 反 映 2-3 戦 略 目 標 設 定 (KGI: Key Goal Indicator) 1.2% 0.8% 2.2% 2-4 戦 略 的 資 源 配 分 2-5 M&A 活 用 2-6 ルール 形 成 4.1% 1.2% 1.9% 3イノベーションプロセス 3-1 標 準 イノベーションプロセスの 整 備 3-2 イノベーションプロセスの 周 知 啓 蒙 3-3 イノベーションプロセスにおけるナレッジの 効 率 活 用 2.5% 1.0% 2.3% 3-4 アイデア 創 出 プロセスの 実 施 3-5 製 品 ビジネスモデル 検 証 プロセスの 実 施 3-6 事 業 化 プロセスの 実 施 1.2% 3.4% 1.6% 4パイプライン ゲート 管 理 4-1 標 準 ゲートの 整 備 4-2 意 思 決 定 基 準 4-3 KPI(Key Performance Indicator) 管 理 1.7% 0.2% 1.5% - - 5 外 部 コラボレーション 5-1 オープンイノベーション 推 進 方 針 5-2 オープンイノベーション 活 動 の 実 行 機 能 組 織 5-3 オープンイノベーション 推 進 施 策 1.2% 1.3% 1.6% 5-4 世 界 のイノベーションクラスターとの 連 携 5-5 ベンチャー 企 業 との 連 携 3.1% 0.5% 6 組 織 制 度 (イネーブリング ファクター) 6-1 イノベーションマネジメントの 推 進 機 能 組 織 6-2 イノベーションに 適 した 人 材 の 採 用 6-3 イノベーション 人 材 の 育 成 6-4 機 動 的 な 人 事 異 動 制 度 1.9% 2.4% 2.9% 1.6% 6-5 自 主 的 なイノベーション 創 出 活 動 への 支 援 6-6 オープン ブラックボックス 戦 略 の 実 行 6-7 品 質 基 準 の 緩 和 制 度 2.1% 1.6% 2.7% 7イノベーション 文 化 醸 成 7-1 経 営 理 念 行 動 規 範 への 反 映 7-2 社 員 の 当 事 者 意 識 7-3 フラットな 組 織 文 化 3.3% 3.5% 2.9% 7-4 失 敗 の 許 容 7-5 挑 戦 の 奨 励 7-6 多 様 性 の 受 容 2.1% 5.1% 3.9% * 各 サブ 項 目 ごとの 回 答 が3あるいは4( 高 水 準 企 業 )と 回 答 が1あるいは2( 低 水 準 企 業 )に 分 類 した 上 で それぞれの 売 上 高 平 均 成 長 率 の 差 分 を 算 出 26

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? ( 参 考 )そもそも 約 半 数 の 企 業 で 成 果 管 理 自 体 がされていない 状 況 イノベーションプロセス 上 のKPI 平 均 (n=236) イノベーションプロセス 上 のKPI 平 均 件 数 対 象 企 業 数 ( 成 果 を 管 理 している 企 業 数 *) プ ロ セ ス 別 成 果 件 数 アイデア 創 出 成 果 製 品 ビジネスモデル 検 証 成 果 事 業 化 成 果 594 件 43 件 2.5 件 108 社 (46%) 110 社 (47%) 122 社 (52%) イノベーションプロセス 平 均 期 間 15か 月 101 社 (43%) * 当 該 成 果 管 理 に 該 当 するKPIを 設 定 運 用 している 企 業 の 数 27

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? ( 参 考 ) 日 本 企 業 のイノベーション 創 出 成 果 のトレンド(1/2) 売 上 高 に 占 める 新 規 領 域 割 合 と 革 新 性 ( 時 系 列 比 較 ) 新 規 領 域 のうち 周 辺 領 域 と 革 新 領 域 の 売 上 高 に 占 める 比 率 *1 のトレンド( 時 系 列 ) 既 存 領 域 新 規 領 域 周 辺 領 域 : 自 社 にとって 新 しいが 市 場 においては 既 に 類 似 のものが 存 在 する 商 品 /サービス 事 業 から 産 み 出 された 売 上 高 革 新 領 域 : 自 社 にとっても 市 場 にとっても 新 しい 商 品 /サービス 事 業 から 産 み 出 された 売 上 高 2013 年 *2 2016 年 ( 今 回 調 査 ) 93.4% 6.6% 89.0% 75.3% 14.1% 85.9% (n=318) 11.0% 24.7% (n=172) (n=105) (n=137) *1: 総 売 上 高 に 占 める 各 領 域 別 の 総 計 の 比 較 により 算 出 ( 以 下 同 様 ) *2: 出 所 デロイトトーマツコンサルティング 日 本 企 業 のイノベーション 実 態 調 査 ~ 成 長 企 業 の 創 出 に 向 けて~ (2013 年 1 月 ) 28 近 年 の 企 業 の 新 規 事 業 領 域 への 取 組 みが 活 発 化 されてきたことで 新 規 領 域 全 体 から 得 られる 成 果 や その 中 での 革 新 性 の 高 い 領 域 での 成 果 の 割 合 は 双 方 増 加 傾 向 に

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? ( 参 考 ) 日 本 企 業 のイノベーション 創 出 成 果 のトレンド(2/2) 売 上 高 に 占 める 新 規 領 域 割 合 と 革 新 性 ( 日 米 比 較 ) 新 規 領 域 のうち 周 辺 領 域 と 革 新 領 域 の 売 上 高 に 占 める 比 率 のトレンド( 日 米 比 較 ) 既 存 領 域 新 規 領 域 周 辺 領 域 : 自 社 にとって 新 しいが 市 場 においては 既 に 類 似 のものが 存 在 する 商 品 /サービス 事 業 から 産 み 出 された 売 上 高 革 新 領 域 : 自 社 にとっても 市 場 にとっても 新 しい 商 品 /サービス 事 業 から 産 み 出 された 売 上 高 日 本 企 業 米 国 企 業 * 75.3% 45.5% 85.9% 14.1% 11.0% 89.0% 54.5% 24.7% (n=137) (n=105) * 出 所 : Business R&D and Innovation Survey 2012 ( 米 国 商 務 省 国 勢 調 査 局 および 国 立 科 学 技 術 財 団 ) 29 新 規 領 域 からの 売 上 比 率 は 米 国 と 同 水 準 まで 上 がってきている( 米 国 結 果 は2012 年 時 点 であることに 留 意 ) が その 革 新 性 においては 未 だ 米 国 企 業 に 水 をあけられている 状 況

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? ( 参 考 ) 投 資 割 合 としては 業 種 共 通 して 既 存 : 周 辺 : 革 新 領 域 は7:2:1の 比 率 領 域 別 投 資 額 の 割 合 (N=137) 業 種 既 存 領 域 への 投 資 割 合 * 新 規 領 域 への 投 資 割 合 周 辺 領 域 革 新 領 域 全 体 75.8% 17.0% 7.2% 製 造 69.6% 22.3% 8.1% 業 種 別 医 薬 バイオ 72.5% 20.8% 6.8% 金 融 不 動 産 89.2% 5.0% 5.8% サービス 72.8% 18.2% 9.0% その 他 84.6% 11.2% 4.2% * 直 近 事 業 年 度 における 投 資 額 (R&D M&A 設 備 投 資 等 に 占 める 当 該 投 資 領 域 への 投 資 割 合 ( 小 数 点 第 2 位 で 四 捨 五 入 している 為 表 記 上 の 誤 差 が 生 じる) 30 各 業 種 ともに 新 規 領 域 への 投 資 割 合 を 一 定 のバランスで 確 保 しているが 成 果 につなげる 質 の 面 で イノベーションマネジメントへの 総 合 的 な 取 組 みが 重 要 と 考 えられる

2 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 成 果 につながっているか? ( 参 考 ) 企 業 及 びその 取 り 巻 く 環 境 により 異 なるものの 7:2:1が 黄 金 比 率 とされる 高 パフォーマンス 企 業 *1 のイノベーション 資 源 配 分 *2 の 事 例 コア 事 業 周 辺 事 業 革 新 事 業 大 手 消 費 財 メーカーA 多 角 的 製 造 会 社 B 中 規 模 テクノロジー 企 業 C 2% 10% 15% 18% 20% 40% 80% 70% 45% コア 事 業 に 重 点 黄 金 比 率 ( 高 パフォーマンス 企 業 平 均 ) 革 新 事 業 に 重 点 資 源 配 分 率 が 各 社 で 異 なる 主 な 背 景 : 出 所 : Monitor Deloitte *1. 株 価 収 益 率 が 平 均 より 高 い 企 業 *2. 全 社 の 活 動 ( 人 的 ) 配 分 及 び 資 金 の 配 分 を 指 す 業 種 ( 製 品 ライフサイクル): 製 品 ライフサイクルが 早 い 業 種 (テクノロジー 系 など)は 革 新 事 業 に 重 点 を 置 く 傾 向 成 熟 度 : スタートアップ 等 コア 事 業 が 未 熟 な 企 業 は 革 新 事 業 に 対 する 資 源 配 分 が 大 きくなる 傾 向 31

3 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 資 本 市 場 からも 評 価 されうるか?

3 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 資 本 市 場 からも 評 価 されうるか? 前 提 として 捉 えておくべき 潮 流 日 本 企 業 の 中 長 期 成 長 に 向 けた 経 営 者 と 投 資 家 の 対 話 の 充 実 が 国 家 的 課 題 に 企 業 と 投 資 家 の 対 話 に 関 する 変 遷 2013 年 12 月 IIRC *1 が 国 際 統 合 報 告 フレームワークを 公 表 中 長 期 的 な 企 業 価 値 の 観 点 から 戦 略 ストーリーとして 企 業 を 語 るコミュニケーション( 統 合 報 告 )の 国 際 標 準 化 2014 年 2 月 日 本 版 スチュワードシップ コードの 公 表 機 関 投 資 家 に 企 業 の 状 況 を 的 確 に 把 握 することを 要 求 2014 年 8 月 経 済 産 業 省 より 伊 藤 レポート *2 公 表 短 期 的 な 業 績 に 偏 ることなく 非 財 務 情 報 も 含 めた 企 業 の 現 状 や 将 来 の 価 値 創 造 に 向 けた 企 業 と 投 資 家 の 対 話 を 提 言 2015 年 6 月 コーポレートガバナンスコードの 施 行 株 主 の 権 利 を 適 切 に 行 使 できる 環 境 を 整 備 を 行 うことを 定 めた 上 場 企 業 に 向 けた 行 動 指 針 一 橋 大 学 大 学 院 特 任 教 授 伊 藤 邦 雄 氏 イノベーション 投 資 ( 企 業 ) 企 業 のイノベーション 創 出 能 力 を 収 益 性 や 資 本 効 率 の 向 上 につなげ それを 評 価 する 投 資 家 が 長 期 資 金 を 供 給 することで 更 なる イノベーション 投 資 を 実 施 するという 好 循 環 を 実 現 す ることが 必 要 である 持 続 的 成 長 の 好 循 環 評 価 長 期 資 金 の 供 給 ( 投 資 家 ) イノベーション 創 出 ( 企 業 ) 収 益 性 資 本 効 率 の 向 上 ( 企 業 ) *1:IIRC(International Integrated Reporting Council: 国 際 統 合 報 告 評 議 会 ) *2: 経 済 産 業 省 持 続 的 成 長 への 競 争 力 とインセンティブ~ 企 業 と 投 資 家 の 望 ましい 関 係 構 築 ~ プロジェクト 最 終 報 告 書 33 経 営 者 と 投 資 家 の 対 話 における 新 たな 非 財 務 情 報 の 共 通 言 語 の1つとして 企 業 のイノベーションマネジメントへの 取 組 みが 今 後 注 目 される 可 能 性

3 イノベーションマネジメント への 取 組 みは 資 本 市 場 からも 評 価 されうるか? 総 合 スコア vs. 時 価 総 額 イノベーションマネジメント 取 組 み 上 位 企 業 は 総 じて 資 本 市 場 からも 高 評 価 上 位 企 業 (25%)/ 下 位 企 業 (75%)/TOPIX 構 成 銘 柄 時 価 総 額 推 移 *1 (2013 年 =100) 180 160 140 120 110 130 125 118 120 114 116 134 125 154 144 147 142 169 155 182 180 167 160 (n=172 *2 ) 154 上 位 企 業 下 位 企 業 TOPIX 構 成 銘 柄 166 100 100 105 *1: 時 価 総 額 推 移 : 浮 動 株 調 整 時 価 総 額 を 使 用 し 2013 年 3 月 の 時 価 総 額 を100として 指 数 化 *2:2013 年 3 月 の 時 価 総 額 の 値 が 取 得 できない 企 業 2015 年 12 月 末 時 点 の 指 数 上 位 下 位 各 々5%の 企 業 を 集 計 対 象 外 とした 34 イノベーションマネジメントへの 取 組 みは ポジティブな 投 資 活 動 として 資 本 市 場 に 評 価 される 可 能 性 があり 資 本 市 場 との 対 話 における 共 通 言 語 化 として 今 後 積 極 開 示 することが 企 業 価 値 向 上 につながる 可 能 性

( 附 言 )オープンイノベーションを 加 速 する レバー は?

( 附 言 )オープンイノベーションを 加 速 する レバー は? 捉 えておくべき 潮 流 日 本 企 業 は イノベーションの 質 的 変 化 へのキャッチアップが 十 分 でない 可 能 性 イノベーションの 種 類 の 潮 流 A 従 来 日 本 企 業 が 得 意 と してきたイノベーション 技 術 基 点 イノベーション Technological Innovation 現 在 世 界 的 に より 重 要 性 が 増 しているイノベーション (ただし 日 本 は 苦 手 な 傾 向 ) 顧 客 社 会 基 点 イノベーション Empathy based innovation (Non technological innovation) B 持 続 的 イノベーション Incremental Innovation 非 連 続 的 ( 破 壊 的 )イノベーション Radical(Disruptive) Innovation 内 部 同 質 パートナーとの 長 年 の 活 動 の 蓄 積 が 優 位 性 の 源 泉 に 外 部 の 異 質 な 知 を 最 大 限 活 用 する オープンイノベーション が 必 須 変 化 の 激 しい 市 場 においては 顧 客 社 会 基 点 非 連 続 的 ( 破 壊 的 ) イノベーション 創 出 のために 外 部 の 異 質 な 知 を 活 用 する5 外 部 コラボレーションは 日 本 企 業 にとって 特 に 重 要 な 課 題 に 36

( 附 言 )オープンイノベーションを 加 速 する レバー は? 5 外 部 コラボレーションの 現 状 / 項 目 別 業 種 別 に 見 ると 製 造 / 医 薬 バイオが 先 行 も 総 じて 標 準 的 水 準 に 未 達 項 目 別 スコア 業 種 比 較 *:5 外 部 コラボレーション 総 合 スコア 平 均 : 1.57 標 準 的 な 水 準 : 2.0 製 造 (n=79) 1.72 医 薬 バイオ(n=11) 1.93 金 融 不 動 産 (n=30) 1.43 サービス(n=54) 1.44 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 37 *5 外 部 コラボレーションに 未 回 答 な 企 業 ( 合 計 24 社 )は 集 計 対 象 外 とした

( 附 言 )オープンイノベーションを 加 速 する レバー は? 5 外 部 コラボレーションの 現 状 /サブ 項 目 別 特 に 医 薬 バイオにおいてVBとの 連 携 が 進 んでいる サブ 項 目 別 スコア 業 種 比 較 :5 外 部 コラボレーション 製 造 医 薬 バイオ 金 融 不 動 産 サービス 全 体 標 準 的 な 取 組 み 水 準 :2.0 5-1 オープンイノベーション 推 進 方 針 2.38 2.45 1.70 1.76 2.06 5-2 オープンイノベーション 活 動 の 実 行 機 能 組 織 1.56 1.55 1.40 1.26 1.44 5-3 オープンイノベーション 推 進 施 策 1.64 1.91 1.47 1.42 1.54 5-4 世 界 のイノベーション クラスターとの 連 携 1.51 1.73 1.00 1.28 1.33 5-5 ベンチャー 企 業 との 連 携 1.53 2.00 1.55 1.48 1.50 38

( 附 言 )オープンイノベーションを 加 速 する レバー は? 取 組 み 上 位 企 業 の5 外 部 コラボレーションの 現 状 / 他 項 目 との 相 関 (1/2) 5 外 部 コラボレーション と 2イノベーション 戦 略 が 相 対 的 に 高 い 相 関 取 組 み 上 位 企 業 *の 各 項 目 との 相 関 係 数 (5オープンイノベーションスコア 項 目 ) 7イノベーション 文 化 醸 成 相 関 係 数 0.50 相 関 係 数 0.49 1トップマネジメントのリーダーシップ 6 組 織 制 度 (イネーブリングファクター) 相 関 係 数 0.48 相 関 係 数 0.52 2イノベーション 戦 略 5 外 部 コラボレーション 相 関 係 数 0.45 3イノベーションプロセス 相 関 係 数 0.47 4パイプライン ゲート 管 理 *オープンイノベーションに 積 極 的 な 企 業 ( 要 素 5のスコア 上 位 25% 企 業 )における 項 目 間 の 相 関 係 数 取 組 み 上 位 企 業 は VB 等 の 協 業 相 手 が 協 業 内 容 を 具 体 的 に 想 定 できる 状 態 を 作 るために 外 部 コラボレーションと 並 行 して 特 にイノベーション 戦 略 具 体 化 を 進 めている 可 能 性 39

( 附 言 )オープンイノベーションを 加 速 する レバー は? 取 組 み 上 位 企 業 の5 外 部 コラボレーションの 現 状 / 他 項 目 との 相 関 (2/2) サブ 項 目 レベルでは M&A 戦 略 アイデア 創 出 プロセス 等 と 高 い 相 関 取 組 み 上 位 企 業 *の 各 項 目 との 相 関 係 数 (5オープンイノベーションスコア サブ 項 目 ) 7-1 経 営 理 念 行 動 規 範 への 反 映 7-2 社 員 の 当 事 者 意 識 7-5 挑 戦 への 奨 励 相 関 係 数 0.51 0.47 0.42 相 関 係 数 0.49 1-6 外 部 ステークホルダーとの コミュニケーション 6-2 イノベーションに 適 した 人 材 の 採 用 相 関 係 数 0.40 相 関 係 数 0.55 2-5 M&A 活 用 5 外 部 コラボレーション 相 関 係 数 0.55 3-4 アイデア 創 出 プロセス 相 関 係 数 0.50 4-2 意 思 決 定 基 準 *オープンイノベーションに 積 極 的 な 企 業 ( 要 素 5のスコア 上 位 25% 企 業 )における 項 目 間 の 相 関 係 数 0.4 以 上 を 掲 載 (5との 相 関 は 除 く) 取 組 み 上 位 企 業 は 外 部 コラボレーションへの 取 組 みと 並 行 して 自 社 内 のアイデア 創 出 プロセスとの 融 合 による 活 動 促 進 や VB 等 の 協 業 相 手 への 迅 速 な 投 資 (M&A)スキーム 構 築 を 進 めている 可 能 性 40

まとめ

日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みは 道 半 ば まとめ : 3つの 問 い( 再 掲 )と 調 査 から 得 られた 示 唆 1 2 3 日 本 企 業 の イノベーションマネジメント への 取 組 みの 実 態 特 徴 は? イノベーションマネジメント への 取 組 み は 成 果 につながっているか? イノベーションマネジメント への 取 組 み は 資 本 市 場 からも 評 価 されうるか? 標 準 以 上 の 取 組 みをしている 企 業 は1/4; 5つの 取 組 みパターンがあるが 掛 け 声 先 行 型 場 当 たり 型 が 未 だ7 割 イノベーションマネジメントの 取 組 み 水 準 が 高 い 企 業 ほど( 中 でも メカニズム 化 まで 進 めている 企 業 ほど) 高 い 成 長 性 を 実 現 イノベーションマネジメントの 取 組 み 水 準 が 高 い 企 業 ほど 資 本 市 場 でも 高 評 価 ; 資 本 市 場 との 対 話 における 共 通 言 語 へ 資 本 市 場 を 含 む 社 会 システム 全 体 で 企 業 の イノベーションマネジメント 力 を 高 めていくことで 日 本 企 業 のイノベーション 創 出 力 はまだまだ 大 きく 底 上 げしうる 余 地 が 残 っている 42

Appendix

Deloitte Global Center of Excellence of Innovation Deloitte Innovation Theme Leader Michael E. Raynor Michael E. Raynor is a Director at Deloitte Services LP and the Innovation Theme Leader. In addition, Raynor is an advisor to senior executives in many of the world's leading corporations across a wide range of industries. His client projects and research focus on questions of strategy and innovation. Innovation Consulting Doblin Doblin helps leaders innovate. We foster growth, design new businesses and drive transformation. 44

Leadership of Deloitte Japan Innovation Strategy デロイトトーマツコンサルティング 合 同 会 社 執 行 役 員 パートナー Innovation Strategy Leader / Deloitte Japan - Israel Corridor Leader 藤 井 剛 (Takeshi Fujii) tfujii@tohmatsu.co.jp Profile 電 機 自 動 車 航 空 消 費 財 ヘルスケアなど 幅 広 い 業 種 の 日 本 企 業 において 成 長 創 出 イノ ベーション を 基 軸 に 成 長 戦 略 の 策 定 や 新 規 事 業 開 発 海 外 市 場 展 開 等 のコンサルティングに 従 事 食 糧 水 ヘルスケア エネルギー 都 市 化 宗 教 (ハラール)などの 社 会 課 題 を 起 点 にした 新 事 業 創 造 や 地 方 自 治 体 複 数 企 業 を 核 とした 地 域 産 業 創 造 に 多 くの 経 験 を 有 する 起 業 国 家 たるイスラエ ルと 日 本 を 繋 ぐ 活 動 にも 精 力 的 に 取 り 組 んでいる 主 な 著 書 に CSV 時 代 のイノベーション 戦 略 (ファーストプレス 社 2014 年 7 月 ) Diamond Harvard Business Review 特 設 WEBサイトCogitansにて CSVが 加 速 するトライセクターイノベーションの 未 来 を 連 載 中 その 他 著 書 メディアへの 寄 稿 セミナー 講 演 多 数 書 籍 CSV 時 代 のイノベー ション 戦 略 ( 上 ) 日 本 GE 社 発 刊 のWebマガジン GE Reportsインタビュー 記 事 ( 左 )ダイヤモンドハーバードビジネス レビュー 連 載 記 事 45

Service Coverage of Innovation Strategy 1 2 3 CSVイノベーション 創 出 支 援 (トライセクターイノベーション) 組 織 イノベーション 加 速 支 援 世 界 のイノベーション クラスター とのオープ ンイノベーション 支 援 ビジョンを 体 現 する 社 会 課 題 解 決 型 の 新 事 業 創 造 と それを 突 破 口 とした CSV 経 営 変 革 政 府 機 関 NGO 含 むオープンイノベーション 型 事 業 創 造 の 触 媒 役 アグリ 水 宗 教 (イスラム) ヘルスケア 等 の 個 別 の 武 器 のCoE イノベーションを 産 み 出 し 続 ける 組 織 への 抜 本 的 な 経 営 変 革 と イノベーションケイパビリティビルディング ( 顧 客 / 市 場 起 点 発 想 リーンマネジメント オープン 化 等 の 組 織 的 改 革 ) 非 連 続 イノベーションに 関 するアイデア 創 出 ビジネスモデリング 事 業 立 ち 上 げの 並 走 による 成 果 創 出 新 事 業 戦 略 立 案 から 技 術 /ベンチャー 企 業 スカウティング ( 選 定 後 の) 共 同 プロジェクト 化 支 援 投 資 /M&A 関 連 支 援 までを 一 貫 してカバー VC, Accelerator 等 の 最 適 パートナー 選 定 や 現 地 拠 点 設 立 等 の 継 続 的 なオープンイノベーション 機 能 構 築 を 推 進 世 界 の 大 学 / 研 究 機 関 /ベンチャー 等 の 独 自 ネットワーク/DBが 核 に 4 企 業 より 大 きな 都 市 という 目 線 でのイノベーション 創 出 の 起 点 に 都 市 イノベーション 社 会 課 題 起 点 /トライセクターでの 都 市 デザイン/ 産 業 集 積 コンセプト 化 創 出 支 援 ( 都 市 デザイン/ 地 方 再 生 / 特 区 ) 国 家 戦 略 特 区 / 地 域 創 生 特 区 等 の 活 用 によるLabo-City 化 の 推 進 (= 企 業 へのイノベーション 実 証 実 験 の 場 の 提 供 ) 46

イノベーション 領 域 におけるデロイトグループの 独 自 性 個 別 案 件 支 援 から 組 織 改 革 までの 実 績 と 実 効 性 ある 知 見 オープンイノベーション を 加 速 させるデロイト 独 自 のネットワーク イノベーションをドライブ する 先 進 技 術 /テーマ への 深 いリーチ デザイン 思 考 リーンスタートアップなどを 含 む 人 材 育 成 プログラムや クライアント 常 駐 でのハンズオン 型 新 事 業 プロジェクトに 関 する 豊 富 な 経 験 / 実 績 イノベーションに 関 する 組 織 のメカニズム/ケイパビリティ 整 備 に 関 する 方 法 論 と 豊 富 な 経 験 / 実 績 イスラエル シリコンバレーなど 世 界 のイノベーションクラスターにおける 独 自 ネットワークと オープンイノベーションの 実 行 支 援 に 関 する 豊 富 な 経 験 / 実 績 トーマツベンチャーサポートによる 国 内 2,500 社 のベンチャーネットワーク デロイトグループが 有 する 世 界 各 国 の 政 府 /NGO 等 との 豊 富 なネットワークに 基 づく 骨 太 な 新 事 業 創 造 のキーと 成 りうる ルール 形 成 力 など Silicon ValleyにあるCenter For the Edgeにおける ビジネスとテクノロジーの 両 面 で 発 生 している 最 先 端 のイノベーション 事 例 の 収 集 と 発 信 Deloitte Digitalを 核 とした デジタル 分 野 のイノベーションテーマのカバー Singularity Universityとの 提 携 によるAI ( 人 工 知 能 ) 分 野 での 先 端 研 究 など 独 自 のイノベーション 方 法 論 の 構 築 提 唱 イノベーション 専 門 コンサル 部 隊 DoblinによるBusiness Model Innovation (Ten Types of Innovation)の 方 法 論 の 提 唱 HBRマイケルポーター 教 授 のCSV 論 を 軸 とした 新 たなイノベーション 論 社 会 課 題 を 起 点 にしたCSVイノベーション の 提 唱 など 47

全 世 界 150カ 国 に20 万 人 を 超 えるエキスパートでビジネスをサポートします Global Network デロイト トーマツ コンサルティングは 国 際 的 なビジネスプロフェッショナルのネットワークであるデロイトのメンバーで デロイトおよびデロイト トーマツ グループで 有 する 監 査 税 務 法 務 コンサルティング ファイナンシャルアドバイザリーの 総 合 力 と 国 際 力 を 活 かし 日 本 国 内 のみな らず 海 外 においても 提 言 と 戦 略 立 案 から 実 行 まで 一 貫 したサービスを 提 供 するコンサルティングファームです Deloitte Worldwide 220,000 professionals / 150+ countries Global Consulting & Advisory 113,000 professionals Consulting Audit Tax Financial Advisory Services Deloitte Touche Tohmatsu Japan Group 8,500 professionals / 40 cities Deloitte Tohmatsu Consulting 2,000 professionals Deloitte Asia Pacific 42,800 professionals / 20+ countries 社 名 : デロイト トーマツ コンサルティング 合 同 会 社 設 立 : 1993 年 4 月 本 社 : 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 3-3-1 新 東 京 ビル +81 (3) 5220-8600 資 本 金 : 5 億 円 代 表 者 : 代 表 執 行 役 社 長 近 藤 聡 メンバー 数 : 1,987 名 (2015 年 7 月 1 日 現 在 ) 48

全 世 界 に 拠 点 を 有 し 国 境 を 越 えたサービスの 提 供 が 可 能 Deloitteコンサルティング 部 門 の 全 世 界 の 拠 点 陣 容 ヨーロッパ 約 16,000 名 韓 国 約 200 名 北 米 約 42,300 名 中 東 約 530 名 中 国 約 1,800 名 日 本 1,987 名 アフリカ 約 1,600 名 インド 約 830 名 東 南 アジア *1 約 700 名 南 米 約 3,300 名 オーストラリア 約 1,700 名 Total 約 71,800 名 ニュージーランド 約 280 名 脚 注 : 数 値 は 概 数 (2015 年 7 月 時 点 ) 日 本 以 外 の 一 部 の 地 域 は Financial Advisoryの 人 員 数 を 含 む *1: 東 南 アジア:グアム インドネシア マレーシア フィリピン シンガポール タイ ベトナム 49

コンサルティング 業 界 において 世 界 第 1 位 の 事 業 規 模 コンサルティングマーケットランキング (Global) 出 所 : Kennedy Consulting Research & Advisory; Global Consulting Index 2013; Kennedy Consulting Research & Advisory estimates 2014 Kennedy Information, LLC. Reproduced under license 50

デロイト トーマツ グループは 日 本 におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド( 英 国 の 法 令 に 基 づく 保 証 有 限 責 任 会 社 )のメンバーファームおよびそ のグループ 法 人 ( 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ デロイト トーマツ コンサルティング 合 同 会 社 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー 合 同 会 社 デロイト トーマツ 税 理 士 法 人 およびDT 弁 護 士 法 人 を 含 む)の 総 称 です デロイト トーマツ グループは 日 本 で 最 大 級 のビジネスプロフェッショナ ルグループのひとつであり 各 法 人 がそれぞれの 適 用 法 令 に 従 い 監 査 税 務 法 務 コンサルティング ファイナンシャルアドバイザリー 等 を 提 供 し ています また 国 内 約 40 都 市 に 約 8,700 名 の 専 門 家 ( 公 認 会 計 士 税 理 士 弁 護 士 コンサルタントなど)を 擁 し 多 国 籍 企 業 や 主 要 な 日 本 企 業 を クライアントとしています 詳 細 はデロイト トーマツ グループWebサイト(www.deloitte.com/jp)をご 覧 ください デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)は 国 際 的 なビジネスプロフェッショナルのネットワークであるDeloitte(デロイト)のメンバーで 日 本 ではデロ イト トーマツ グループに 属 しています DTCはデロイトの 一 員 として 日 本 のコンサルティングサービスを 担 い デロイトおよびデロイト トーマツ グルー プで 有 する 監 査 税 務 法 務 コンサルティング ファイナンシャルアドバイザリーの 総 合 力 と 国 際 力 を 活 かし あらゆる 組 織 機 能 に 対 応 したサービス とあらゆるセクターに 対 応 したサービスで 提 言 と 戦 略 立 案 から 実 行 まで 一 貫 して 支 援 するファームです 2,000 名 規 模 のコンサルタントが デロイト の 各 国 現 地 事 務 所 と 連 携 して 世 界 中 のリージョン エリアに 最 適 なサービスを 提 供 できる 体 制 を 有 しています Deloitte(デロイト)は 監 査 コンサルティング ファイナンシャルアドバイザリーサービス リスクマネジメント 税 務 およびこれらに 関 連 するサービス を さまざまな 業 種 にわたる 上 場 非 上 場 のクライアントに 提 供 しています 全 世 界 150を 超 える 国 地 域 のメンバーファームのネットワークを 通 じ デ ロイトは 高 度 に 複 合 化 されたビジネスに 取 り 組 むクライアントに 向 けて 深 い 洞 察 に 基 づき 世 界 最 高 水 準 の 陣 容 をもって 高 品 質 なサービスを 提 供 しています デロイトの 約 225,000 名 を 超 える 人 材 は making an impact that matters を 自 らの 使 命 としています Deloitte(デロイト)とは 英 国 の 法 令 に 基 づく 保 証 有 限 責 任 会 社 であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド( DTTL )ならびにそのネットワーク 組 織 を 構 成 するメンバーファームおよびその 関 係 会 社 のひとつまたは 複 数 を 指 します DTTLおよび 各 メンバーファームはそれぞれ 法 的 に 独 立 した 別 個 の 組 織 体 です DTTL(または Deloitte Global )はクライアントへのサービス 提 供 を 行 いません DTTLおよびそのメンバーファームについての 詳 細 は www.deloitte.com/jp/about をご 覧 ください 本 資 料 は 皆 様 への 情 報 提 供 として 一 般 的 な 情 報 を 掲 載 するのみであり その 性 質 上 特 定 の 個 人 や 事 業 体 に 具 体 的 に 適 用 される 個 別 の 事 情 に 対 応 するものではありません また 本 資 料 の 作 成 または 発 行 後 に 関 連 する 制 度 その 他 の 適 用 の 前 提 となる 状 況 について 変 動 を 生 じる 可 能 性 もあ ります 個 別 の 事 案 に 適 用 するためには 当 該 時 点 で 有 効 とされる 内 容 により 結 論 等 を 異 にする 可 能 性 があることをご 留 意 いただき 本 資 料 の 記 載 のみに 依 拠 して 意 思 決 定 行 動 をされることなく 適 用 に 関 する 具 体 的 事 案 をもとに 適 切 な 専 門 家 にご 相 談 ください Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited