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アフリカへの 新 しい 視 座 平 成 27 年 5 月 経 済 産 業 省 通 商 政 策 局 中 東 アフリカ 課

0.アフリカ 関 連 施 策 実 施 状 況 1

外 務 省 作 成 資 料 2

外 務 省 作 成 資 料 3

TICADVのコミットメントの 具 体 化 として モザンビークの 北 中 西 部 の 資 源 ( 天 然 ガス 石 炭 )を 背 景 とした 発 展 可 能 性 に 着 目 し,1モザンビーク 自 身 による 資 源 開 発 と 活 用 に 向 けた 人 材 育 成 を 含 む 取 組, 2 同 地 域 の 大 動 脈 であるナカラ 回 廊 全 体 の 開 発 を 目 指 した 総 合 開 発 支 援 を 実 施 する 日 本 の 官 民 全 体 でモザンビーク 経 済 全 体 の 底 上 げし, 持 続 可 能 な 成 長 を 促 進 する 支 援 パッケージ ( 参 考 ) 日 モザンビーク 相 互 成 長 支 援 パッケージ( 総 理 訪 問 時 に 表 明 ) 1. 資 源 分 野 支 援 天 然 ガス 石 炭 開 発 に 焦 点 を 当 て モザンビーク 経 済 の 底 上 げにも 配 慮 し 以 下 の 支 援 を 実 施 (1) 天 然 ガス 石 炭 開 発 推 進 に 向 けた 取 組 : 日 モザンビーク 天 然 ガス 石 炭 発 展 イニシアティブ 1 天 然 ガス LNGビジネス( 下 流 含 む)やLNGアジア 市 場 に 関 する 理 解 促 進 のための 対 話 の 実 施 JBICによる 本 邦 企 業 が 参 画 するLNGプロジェクト 実 現 に 向 けた 支 援 ( 鉱 物 資 源 省 との 協 力 覚 書 に 基 づく 資 源 分 野 における 情 報 交 換 の 促 進 ) LNG 研 修 及 びプラント 建 設 等 の 関 連 人 材 育 成 の 実 施 2 石 炭 : モザンビーク 石 炭 産 業 発 展 5カ 年 プラン の 着 実 な 実 施 石 炭 開 発 の 専 門 家 育 成 ( 人 材 育 成 )の 拡 充 石 炭 賦 存 地 域 の 埋 蔵 量 を 確 認 するための 地 質 調 査 の 実 施 産 炭 地 域 における 石 炭 関 連 産 業 育 成 についてのプラン 策 定 (2) 人 材 育 成 資 源 開 発 のポテンシャルに 着 目 して 1 資 源 開 発 2 資 源 を 利 用 した 産 業 開 発 3 資 源 環 境 対 策 に 関 して 5 年 間 で 300 人 以 上 の 人 材 育 成 を 行 う( 注 ) ABEイニシアティブも 積 極 的 に 活 用 ( 注 ) 上 記 (1)の 人 材 育 成 を 含 む 2.ナカラ 回 廊 総 合 開 発 支 援 資 源 開 発 は 地 元 に 格 差 環 境 問 題 を 生 じやすい 社 会 インフラ 整 備 環 境 対 策 人 間 の 安 全 保 障 の 観 点 から ナカ ラ 回 廊 を 中 心 に 道 路 港 エネルギー 環 境 保 健 教 育 等 を 含 めた 総 合 的 開 発 のために 5 年 間 (2013-2017 年 )で 約 700 億 円 のODAの 支 援 を 実 施 4

経 済 産 業 省 の 対 アフリカ 施 策 と 実 施 状 況 TICADⅤでは 信 頼 できるビジネスパートナー をテーマに4 本 の 柱 からなる 支 援 策 を 発 表 それぞれの 柱 に 基 づき 下 記 の 取 組 を 提 案 実 施 1. 日 本 企 業 のアフリカ 進 出 投 資 促 進 アフリカ 各 国 へのトップセールス 茂 木 大 臣 のタンザニア ケニア 訪 問 (8 月 ) 訪 日 要 人 に 対 する 本 邦 技 術 製 品 の 売 り 込 み 政 務 幹 部 あて 表 敬 実 績 (TICADⅤ~2013 年 末 ) スーダン ナイジェリア タンザニア ジブチ モザンビーク ウガンダ 南 ア ガーナ ケニア 等 JETRO 事 務 所 の 倍 増 による 日 本 企 業 活 動 側 面 支 援 事 務 所 倍 増 (5 10ヵ 所 )による 投 資 環 境 整 備 日 本 企 業 へ の 情 報 提 供 の 促 進 日 本 企 業 に 対 する 情 報 提 供 経 産 省 関 係 機 関 の 支 援 スキームに 関 する 情 報 提 供 アフリカビジネス 振 興 サポートネットワーク(ABNet)への 参 画 3. 雇 用 創 出 人 材 育 成 HIDA 管 理 研 修 によるアフリカ 人 経 営 者 育 成 日 本 企 業 のアフリカ 進 出 を 後 押 しし 新 規 投 資 を 促 進 (ケニア 等 ) HIDA 日 本 プラント 協 会 等 を 通 じた 研 修 生 受 け 入 れ 専 門 家 派 遣 によるアフリカ 人 技 術 者 育 成 日 本 技 術 の 普 及 アフリカでの 産 業 基 盤 整 備 を 促 進 資 源 分 野 での 人 材 育 成 (1,000 名 ) 5 年 間 で 実 施 探 査 から 環 境 保 全 まで 幅 広 い 人 材 を 育 成 2014 年 1 月 末 時 点 で 派 遣 招 聘 合 わせて 約 200 名 を 研 修 ABEイニシアティブによる 人 材 育 成 (1,000 名 ) 2014 年 9 月 から 受 入 れ 開 始 ( 予 定 ) 現 在 留 学 候 補 者 を 選 考 中 2.インフラ 整 備 の 推 進 調 査 からファイナンス 支 援 まで 総 合 的 にサポート F/S 調 査 を 通 じた 支 援 円 借 款 民 活 インフラ 案 件 形 成 等 調 査 ( 中 央 鉄 道 リハビリ(タンザニア) メタノール 製 造 (ガーナ)) 研 修 専 門 家 派 遣 を 通 じたインフラビジネス 獲 得 支 援 対 象 国 のプロジェクト 関 係 者 に 対 する 技 術 の 売 込 み (メタノール 製 造 (モザンビーク) 鉄 道 システム 高 度 化 ( 南 ア)) ファイナンス 面 での 支 援 NEXIによる 貿 易 保 険 の 活 用 等 ( 最 近 の 付 保 案 件 :たばこ 工 場 ( 南 北 スーダン) 繊 維 工 場 リハビリ(アンゴラ) オルカリア 地 熱 発 電 (ケニア)) 4. 環 境 分 野 の 協 力 地 域 社 会 との 共 生 二 国 間 クレジット 制 度 (JCM) 構 築 導 入 支 援 地 熱 発 電 や 超 々 臨 界 石 炭 火 力 等 高 い 技 術 力 を 持 つ 日 本 企 業 のアフリカ 進 出 を 後 押 し ケニア エチオピアとの 間 でJCMの 合 意 文 書 に 署 名 済 み JCM 対 象 国 の 倍 増 (8 16ヵ 国 ) 低 炭 素 技 術 導 入 のための 協 力 案 件 の 発 掘 支 援 日 本 の 環 境 エネルギー 技 術 導 入 時 の 温 室 ガス 排 出 削 減 ポテン シャルを 調 査 有 望 案 件 発 掘 を 支 援 NEDO UNIDOを 通 じた 低 炭 素 技 術 普 及 のための 実 証 事 業 (ソーラーランタン 小 水 力 ) 5

51ヶ 国 から40 人 の 首 脳 級 が 参 加 茂 木 経 済 産 業 大 臣 は TICADVテーマ 別 会 合 に 出 席 し 日 本 がアフリカ の 信 頼 できるビジネスパートナー としての 更 なる 発 展 に 貢 献 していくため 以 下 の 施 策 を 表 明 TICADⅤ 公 式 サイドイベントとして JETROと 共 催 で アフリカン フェア2013 を 開 催 経 済 産 業 省 の 対 アフリカ 施 策 TICADⅤ(2013 年 6 月 1~3 日 ) テーマ 別 会 合 1での 茂 木 大 臣 スピーチ 1. 日 本 企 業 のアフリカへの 進 出 投 資 促 進 ビジネス 交 流 イベントの 開 催 (J-SUMIT アフリカン フェアの 開 催 ) アフリカにおけるジェトロ 事 務 所 の 倍 増 (5 10ヵ 所 ) JOGMECによる20 億 ドルのファイナンス 支 援 ( 日 アフリカ 資 源 大 臣 会 合 で 表 明 ) NEXIによる 貿 易 保 険 の 引 受 方 針 緩 和 (19ヶ 国 ) 2.インフラ 整 備 の 推 進 日 本 に 強 みがある 分 野 に 注 力 ( 電 力 鉄 道 水 港 湾 ) 3. 雇 用 創 出 人 材 育 成 資 源 開 発 (5 年 間 で1,000 人 : 日 アフリカ 資 源 大 臣 会 合 で 表 明 ) 日 本 企 業 によるアフリカでの 雇 用 創 出 数 倍 増 ( 次 回 TICADまでに40 万 人 に 倍 増 ) 4. 環 境 分 野 の 協 力 地 域 社 会 との 共 生 日 本 の 技 術 を 活 用 した 気 候 変 動 対 策 支 援 ( 二 国 間 クレジット 制 度 設 立 ) アフリカン フェア2013(5 月 30 日 ~6 月 2 日 ) 日 本 製 品 やアフリカ 産 品 の 展 示 を 通 じ アフリカと 日 本 双 方 の 交 流 を 促 進 (アフリカ45ヵ 国 日 本 企 業 73 社 が 出 展 ) 経 産 省 とジェトロとが 共 催 入 場 者 数 は 約 5 万 7 千 人 ( 前 回 は4 万 6 千 人 ) オープニングセレモニーでは 安 倍 総 理 逢 沢 日 本 アフリカ 連 合 友 好 議 員 連 盟 会 長 ハイレマリアム エチオピア 首 相 らが 挨 拶 し 会 場 内 を 巡 覧 ゲブーザ モザンビーク 大 統 領 との 会 談 開 会 式 の 様 子 フェア 内 巡 覧 を 行 う 安 倍 総 理 6

( 参 考 ) TICADⅤで 表 明 された 主 な 支 援 策 ( 政 府 全 体 ) 基 本 方 針 民 間 の 貿 易 投 資 を 促 進 し アフリカの 成 長 を 後 押 しする(インフラ 人 材 育 成 等 ) 日 本 らしい 支 援 を 通 じ 人 間 の 安 全 保 障 を 推 進 する( 農 業 保 健 教 育 平 和 と 安 定 等 ) 今 後 5 年 間 で ODA 約 140 億 ドルを 含 む 約 320 億 ドルのファイナンス 支 援 1. 経 済 成 長 の 促 進 アフリカ 開 発 銀 行 との 協 調 融 資 5 億 ドルを 含 む 民 間 セクター 支 援 2.インフラ 整 備 約 6,500 億 円 の 公 的 資 金 を 投 入 産 業 人 材 を3 万 人 育 成 アフリカの 若 者 のための 産 業 人 材 育 成 イニシアティブ(ABEイニシアティブ) に 基 づき1,000 人 を 招 聘 3. 農 業 2018 年 までにサブサハラでのコメ 生 産 を2,800 万 トンに 増 加 4. 持 続 可 能 な 成 長 TREESイニシアティブ による 植 林 協 力 二 国 間 オフセット クレジット 制 度 の 促 進 5. 教 育 ジェンダー 保 健 衛 生 2,000 万 人 の 子 供 に 良 質 な 教 育 環 境 を 1,000 万 人 に 安 全 な 水 へのアクセスを 提 供 6. 平 和 と 安 定 サヘル 地 域 向 け 開 発 人 道 支 援 に10 億 ドル 北 アフリカ サヘル 地 域 のテロ 対 策 に2,000 人 を 育 成 ソマリア 沖 の 海 上 安 全 確 保 を 支 援 ( 自 衛 隊 海 上 保 安 庁 の 海 賊 対 処 講 堂 周 辺 国 への 巡 視 船 供 与 ) 7 7

第 一 回 日 アフリカ 資 源 大 臣 会 合 (2013 年 5 月 18 日 ) 茂 木 経 済 産 業 大 臣 とシャバング 南 ア 鉱 物 資 源 大 臣 が 共 同 議 長 となり 11カ 国 の 資 源 担 当 大 臣 を 含 む15カ 国 の 代 表 団 を 招 き 開 催 日 本 とアフリカのWin-Winな 関 係 構 築 に 向 けた 資 源 開 発 の 在 り 方 につ いて 議 論 茂 木 大 臣 から 日 アフリカ 資 源 開 発 促 進 イニシアティブ を 発 表 直 前 の16~17 日 には 国 際 資 源 ビジネスサミットを 開 催 アフリカの 資 源 担 当 大 臣 やビジネス 関 係 者 など 約 2,000 名 が 参 加 資 源 大 臣 会 合 集 合 写 真 日 アフリカ 資 源 開 発 促 進 イニシアティブ 1.アフリカにおける 資 源 投 資 促 進 とインフラ 整 備 に 向 けた 取 組 日 本 企 業 の 資 源 探 鉱 / 開 発 プロジェクトに 対 して5 年 間 で20 億 ドルのリスクマネーを 供 給 資 源 開 発 に 資 するとともに 経 済 発 展 に 貢 献 するインフラ 整 備 ( 電 力 水 港 湾 鉄 道 等 )への 支 援 アフリカにおける より 透 明 かつ 安 定 的 な 投 資 環 境 整 備 への 協 力 ( 政 策 対 話 の 実 施 ) 2.アフリカの 資 源 産 業 基 盤 の 強 化 人 材 育 成 に 向 けた 取 組 アフリカの 資 源 産 業 を 支 える 人 材 育 成 技 術 協 力 の 拡 大 発 展 (リモートセンシングセンターの 活 用 ) 有 望 地 に 対 する 探 査 探 鉱 の 共 同 実 施 その 他 石 油 天 然 ガス 石 炭 分 野 に 係 る 人 材 育 成 3. 環 境 保 安 面 で 持 続 可 能 な 資 源 開 発 に 向 けた 取 組 環 境 保 全 鉱 山 保 安 関 連 の 制 度 整 備 や 技 術 面 での 協 力 ( 専 門 家 派 遣 研 修 ) 5 年 間 で 人 材 育 成 1000 名 4. 地 域 社 会 との 共 生 に 向 けた 取 組 鉱 山 周 辺 地 域 の 社 会 福 祉 改 善 への 支 援 8

茂 木 経 済 産 業 大 臣 のタンザニア ケニア 訪 問 (2013 年 8 月 9~13 日 ) TICADⅤのフォローアップ 第 一 弾 として 茂 木 経 済 産 業 大 臣 がタンザニア ケニアを 訪 問 同 訪 問 には 60 名 からなる 日 本 企 業 ミッション(15 社 5 機 関 )が 同 行 現 地 では 両 国 政 府 との 二 国 間 会 談 のほか 先 方 政 府 と 共 催 でビジネスフォーラムを 開 催 タンザニア キクウェテ 大 統 領 エネルギー 鉱 物 大 臣 ら5 閣 僚 と 会 談 を 実 施 ジェトロ ダルエスサラーム 事 務 所 再 開 の 表 明 EACの 二 輪 車 部 品 現 地 調 達 規 定 の 執 行 差 し 控 えを 申 し 入 れ (その 後 EAC 内 で 本 年 6 月 までの 執 行 延 期 が 決 定 ) 地 熱 分 野 での 研 修 生 受 け 入 れに 合 意 (2014 年 1 月 6 名 を 受 け 入 れ 研 修 を 実 施 ) キクウェテ 大 統 領 との 会 談 タンザニア 貿 易 産 業 省 ジェトロと 共 催 のビジネスフォーラムでは 双 方 の 企 業 が 今 後 の 投 資 計 画 を 発 表 企 業 関 係 者 ら 約 230 名 が 参 加 ビジネスフォーラムでのスピーチ ケニア ルト 副 大 統 領 エネルギー 石 油 長 官 ら5 閣 僚 と 会 談 を 実 施 HIDA JICA 等 関 係 機 関 を 通 じた 人 材 育 成 の 実 施 を 表 明 EACの 二 輪 車 部 品 現 地 調 達 規 定 の 執 行 差 し 控 えを 申 し 入 れ (その 後 EAC 内 で 本 年 6 月 までの 差 し 控 えが 決 定 ) 地 熱 分 野 における 協 力 促 進 に 合 意 ルト 副 統 領 との 会 談 ケニア 外 務 国 際 貿 易 省 ジェトロと 共 催 のビジネスフォーラムには 双 方 の 企 業 が 今 後 の 投 資 計 画 を 発 表 企 業 関 係 者 ら 約 200 名 が 参 加 滞 在 中 先 方 エネルギー 石 油 長 官 とともにオルカリア 地 熱 発 電 所 を 視 察 オルカリア 地 熱 発 電 所 視 察 9

マイニング インダバ2014(2014 年 2 月 3~5 日 ) 全 世 界 から800 以 上 の 資 源 企 業 と40カ 国 以 上 のアフリカ 諸 国 の 政 府 代 表 団 を 含 む180カ 国 からの 代 表 団 が 参 加 するアフリカ 鉱 業 分 野 でも 最 も 影 響 力 のある 鉱 業 投 資 大 会 ( 毎 年 2 月 に 開 催 ) アフリカ20カ 国 以 上 から 閣 僚 級 が 参 加 し 今 後 のアフリカにおける 鉱 業 投 資 のあり 方 について 議 論 鉱 物 資 源 の 最 後 のフロンティア と 称 されるアフリカにおける 資 源 外 交 の 最 大 の 舞 台 の 一 つ マイニング インダバを 活 用 した 資 源 外 交 経 済 産 業 省 からは これまで 菅 原 副 大 臣 (2013 年 ) 松 下 副 大 臣 (2012 年 ) 中 山 大 臣 政 務 官 (2011 年 )が 参 加 アフリカ 各 国 の 資 源 担 当 閣 僚 との 会 談 のほか 資 源 分 野 における 日 本 政 府 企 業 の 協 力 可 能 性 等 について 講 演 アフリカ 諸 国 の 政 府 企 業 に 対 し 日 本 の 存 在 感 を 積 極 的 にアピール マイニング インダバ2014(2 月 3~5 日 )には 磯 﨑 大 臣 政 務 官 が 参 加 ボツワナ 製 錬 所 鉱 山 視 察 ミッション ビアシュ モザンビーク 鉱 物 資 源 大 臣 との 会 談 アフリカ 各 国 の 資 源 担 当 閣 僚 と 資 源 分 野 における 関 係 強 化 に 向 けた 意 見 交 換 を 実 施 講 演 では 経 済 産 業 省 のみならず JOGMEC JICA 等 政 府 関 係 機 関 を 含 めた 日 本 の 支 援 パッケージについて 発 表 また 日 本 企 業 を 事 業 パートナーとすることの 強 みを 強 調 マイニング インダバ2014 終 了 後 の2 月 6~7 日 ボツワナの 製 錬 所 及 び 鉱 山 視 察 ミッションを 計 画 政 府 企 業 関 係 者 含 む19 名 が 参 加 予 定 現 場 の 技 術 レベルや 労 務 環 境 等 を 確 認 し BCL 社 幹 部 との 意 見 交 換 を 実 施 ( 参 考 )BCL 社 ボツワナの 政 府 系 鉱 山 会 社 1950 年 代 から 国 内 でニッケル- 銅 鉱 山 製 錬 所 を 操 業 Tatiニッケル 鉱 山 BCL 社 銅 ニッケル 製 錬 所 10

1.サブサハラ アフリカの 現 況 11

1.(1) アフリカ 全 域 と 各 地 域 における 人 口 推 移 アフリカ 大 陸 は 日 本 から 距 離 的 心 理 的 に 遠 いが その 市 場 は 今 大 きな 成 長 を 遂 げつつある アフリカの 人 口 は 2010 年 に10 億 人 を 突 破 2030 年 には15.6 億 人 2050 年 には21.9 億 人 まで 増 加 し 中 国 インドを 追 い 抜 く 中 国 2010 年 13.4 億 人 2020 年 13.9 億 人 2030 年 13.9 億 人 2050 年 13.0 億 人 インド 中 南 米 2010 年 12.2 億 人 2020 年 13.9 億 人 2030 年 15.2 億 人 2050 年 16.9 億 人 2010 年 5.9 億 人 2020 年 6.5 億 人 2030 年 7.0 億 人 2050 年 7.5 億 人 アフリカ 2010 年 10.2 億 人 2020 年 12.8 億 人 2030 年 15.6 億 人 2050 年 21.9 億 人 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat より 野 村 総 研 作 成 12

1.(2) GDP 成 長 率 直 接 投 資 額 の 推 移 実 質 GDP 成 長 率 の 推 移 (%) (%) 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 世 界 全 体 サブサハラアフリカ 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 サブサハラへの 直 接 投 資 額 (10 億 米 ドル) 世 界 商 品 市 況 ( 石 油 天 然 ガス 石 炭 2005=100) 1990 年 代 は 年 平 均 2. 3% 成 長 世 界 商 品 市 況 ( 石 油 天 然 ガス 石 炭 2005=100) 対 サブサハラ 直 接 投 資 額 (2005=100) 資 源 価 格 の 高 騰 を 受 け サブサハラへ の 投 資 が 急 増 2000 年 代 は 年 平 均 5. 8% 成 長 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 出 典 :IMF 世 界 経 済 見 通 し 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 直 接 投 資 額 (10 億 米 ドル) 出 典 :IMF 世 界 経 済 見 通 し 13

1.(3) 拡 大 するアフリカの 中 間 所 得 層 ( 百 万 世 帯 ) 300 250 200 150 100 50 0 163 9.8 17.9 29.3 196 15.7 27.4 41.2 244 29.3 41.5 56.1 47.3 62.7 70.8 55.4 47.0 43.9 2000 年 2008 年 2020 年 ( 予 想 ) 2020 年 には,アフリカで 1 億 2,800 万 世 帯 が 自 由 裁 量 所 得 を 得 る 世 帯 年 間 所 得 >$20,000 $10,000-20,000 $5,000-10,000 $2,000-5,000 <$2,000 所 得 の 少 ない 世 帯 数 はあまり 増 えない 出 典 :Mc Kinsey Global Institute Lions on the Move より 作 成 14

1.(4) アフリカ 高 成 長 の 要 因 とリスクファクター 資 源 価 格 高 騰 によりインフラ 事 業 がペイするようになり 消 費 需 要 拡 大 へとつながっている IMF 世 界 経 済 見 通 しによれば 2016 年 まで 約 5~6%の 高 成 長 が 続 くと 予 測 過 去 10 年 の 高 成 長 の 要 因 1 資 源 価 格 の 高 騰 資 源 開 発 の 進 展 2 政 治 的 な 安 定 3 外 国 直 接 投 資 の 進 展 4 消 費 拡 大 中 間 所 得 者 層 の 形 成 5 累 積 債 務 の 削 減 リスクファクター 1 貧 富 社 会 的 不 平 等 2 汚 職 経 済 犯 罪 の 跋 扈 法 治 の 欠 如 3 中 国 インドの 成 長 鈍 化 による 資 源 需 要 の 低 下 4 イスラム 過 激 派 の 台 頭 5 民 族 国 境 紛 争 ( 経 産 省 JETRO 分 析 ) 15

1.(5) サブサハラの 紛 争 地 域 政 治 的 安 定 性 は 大 幅 に 改 善 サヘル 地 域 が 新 たな 火 種 として 顕 在 化 90 年 代 現 在 スーダン スーダン 南 スーダン シエラレオネ 中 央 アフリカ リベリア コートジボワール コンゴ( 共 ) コンゴ( 民 ) エリトリア ジブチ ソマリア エチオピア ルワンダ ブルンジ サヘル 地 域 中 央 アフリカ ダルフール 地 域 コンゴ( 民 ) エリトリア ジブチ エチオピア ソマリア ルワンダ ブルンジ アンゴラ マダガスカル モザンビーク 90 年 代 の 紛 争 国 地 域 紛 争 等 が 依 然 として 残 る 国 地 域 クーデター 等 の 後 政 治 秩 序 が 未 回 復 の 国 16

2. 地 域 別 のトピックス 17

2.(1)-ⅰ 南 部 アフリカ: 南 アとの 経 済 関 係 南 アのポテンシャル プラチナ クロム マンガンの 世 界 最 大 の 産 出 国 旺 盛 なインフラ 需 要 南 ア 政 府 は 20 年 間 で8.5 兆 円 を 手 当 て 人 口 約 6,000 万 人 中 間 層 ( ブラックダイアモンド )が 伸 長 金 融 流 通 を 中 心 に 南 ア 企 業 がアフリカを 席 巻 アフリカへの ゲートウェイ として 機 能 日 本 の 課 題 China Germany USA Japan Saudi Arabia India 対 南 ア 輸 出 額 (2011 年 ) 日 本 の 輸 出 額 は ドイツの 半 分 日 本 企 業 の 進 出 数 (108 社 )は いまだ 不 十 分 工 作 機 械 計 測 機 器 など B-to-B ビジネスではドイツの 独 壇 場 日 本 が 戦 えるはずの 分 野 で 不 戦 敗 が 続 く 近 年 M&Aによる 進 出 事 例 が 増 加 (NTT 関 西 ペイント JT) アフリカ 市 場 全 体 を 見 据 えて 取 り 込 んでいくことが 重 要 経 済 関 係 における 協 力 枠 組 み 1 経 済 分 野 における 協 力 枠 組 みの 設 立 - 日 南 ア パートナーシップ ( 外 相 級 )のもと 貿 易 産 業 省 との 間 で 合 同 貿 易 委 員 会 (Joint Trade Committee)を 設 置 年 1 回 のペースで 政 策 協 議 2 鉱 物 資 源 分 野 の 取 組 - 2013 年 5 月 に 日 アフリカ 資 源 大 臣 会 合 を 開 催 - 南 アで 開 催 される 毎 年 2 月 の Mining Indaba 鉱 山 会 合 に 政 務 レベルで 参 加 3 日 本 企 業 によるインフラ 等 のプロジェクト 支 援 - 電 力 ( 石 炭 火 力 再 生 可 能 エネルギー 送 電 線 ) 鉄 道 ( 貨 物 機 関 車 )で 日 本 企 業 の 受 注 実 績 あり 上 記 に 加 えて 原 子 力 や 水 ビジネス( 鉱 山 廃 水 処 理 ) 通 信 インフラに 可 能 性 三 菱 商 事 :フェロクロム 精 錬 所 ( 世 界 第 4 位 ) 鉄 鉱 貨 物 線 サルダナ 港 AML:マンガン 鉱 山 開 発 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 三 井 物 産 / 東 芝 貨 物 機 関 車 納 入 主 な 日 本 企 業 の 活 動 伊 藤 忠 /JOGMEC プラチナ 鉱 山 開 発 トヨタ: 年 産 22 万 台 ( 南 ア 最 大 ) ( 百 万 ランド) 関 西 ペイント: 南 ア 最 大 塗 装 メーカー 買 収 日 立 : 石 炭 火 力 ボイラー 納 入 石 炭 貨 物 線 リチャース ヘ イ ダーバン 港 18

2.(1)-ⅱ 南 部 アフリカ: 南 ア 企 業 のアフリカ 進 出 新 興 国 の 対 アフリカ 諸 国 向 け 投 資 南 アは 中 国 以 上 にアフリカに 投 資 南 アフリカ 中 国 マレーシア インド 台 湾 韓 国 チリ ブラジル 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 USD million 南 アフリカの 対 アフリカ 諸 国 向 け 投 資 (UNCTAD 2010) 南 アの 海 外 投 資 におけるアフリカ 向 けの 割 合 は20% 超 政 府 産 業 界 は ゲートウェーとしての 南 ア を 推 進 ナイジェリア 携 帯 市 場 を 席 巻 (MTN) インフラ 案 件 は 金 融 機 関 (Standard Bank DBSA IDCなど)が 圧 倒 的 な 情 報 量 NTT 傘 下 のディメンション データが 活 躍 南 ア 企 業 のアフリカ 進 出 状 況 金 融 小 売 り 通 信 ( 携 帯 電 話 ) 分 野 企 業 名 進 出 先 の 国 Standard Bank Shoprite MTN アンゴラ ボツワナ DRC ガーナ ケニア レソト マラウイ モーリシャス モザンビーク ナミビア ナイジェリア スワ ジランド タンザニア ウガンダ ザンビア ジンバブウェ (16か 国 ) アンゴラ ボツワナ ガーナ レソト マダガスカル マラウ イ モーリシャス モザンビーク ナミビア ナイジェリア ス ワジランド タンザニア ウガンダ ザンビア ジンバブエ (15か 国 ) ベナン ボツワナ カメルーン コンゴ コートジボワール ガーナ ギニア ギニア ビサウ リベリア ナイジェリア ル ワンダ スーダン スワジランド ウガンダ ザンビア(15か 国 ) 12000 10000 25.0 20.0 情 報 通 信 Dimension Data アルジェリア ボツワナ コンゴ DRC ガボン ケニア マ ダガスカル マラウイ ナミビア ナイジェリア タンザニア ウガンダ ザンビア(13か 国 ) USD million 8000 6000 4000 2000 15.0 10.0 5.0 % FDI(ストック) アフリカ 占 有 率 保 険 建 設 Alexander Forbes Group Five ボツワナ ケニア マラウイ モザンビーク ナミビア ナイ ジェリア スワジランド タンザニア ウガンダ ザンビア ジンバブエ(11か 国 ) ボツワナ ブルキナファソ ガーナ レソト マラウイ ナミビ ア ナイジェリア スワジランド タンザニア ザンビア(10 か 国 ) 0 1990 1995 2000 2002 2008 0.0 (UNCTAD 2010) メディア Naspers アフリカ 各 地 で 衛 星 放 送 を 展 開 アフリカ 諸 国 だけでなく ブラジル 中 国 ロシア 等 のメディア 関 連 企 業 へ 投 資 (Who Owns Whom 2010) 19

2.(2)-ⅰ 東 部 アフリカ ケニア タンザニアにおける 経 済 発 展 は 資 源 やインフラ 以 外 の 分 野 でも 進 展 ICT 産 業 を 中 心 に ケニアでは 旺 盛 な 起 業 家 精 神 をもとに 様 々な 新 サービスが 発 展 タンザニアでは 食 品 加 工 業 など 幅 広 い 産 業 基 盤 が 育 ちつつある 日 本 人 が 成 功 を 収 めるケースも ケニア タンザニア M-PESA 携 帯 最 大 手 Safaricom による 銀 行 口 座 を 要 さない モバイルバンキングサービス 人 口 の 約 4 割 (1,700 万 人 ) に 普 及 類 似 サービスがナイ ジェリア モザンビーク ガーナ ジンバブエで 展 開 ICT 企 業 の 進 出 GE Qualcomm が アフリカ 拠 点 をナイロビに 配 置 先 進 的 なインキュベーションセンター ihub から スラム 街 の 便 利 屋 まで ITベンチャーが 林 立 意 外 に 幅 広 い 産 業 基 盤 未 熟 ながらも 一 定 の 加 工 業 は 存 在 すべてを 輸 入 するギニア 湾 岸 の 小 規 模 産 油 国 とは 大 きく 異 なる 製 造 業 の 対 GDP 比 率 は 約 15% 皮 革 飲 食 品 宝 石 木 材 加 工 など 設 備 はオーストリア 製 日 本 企 業 は 支 払 要 件 で 折 り 合 わず 受 注 できず バグレサ 社 のアイスクリーム 製 造 現 場 ( 岡 田 大 使 ブログより) 日 本 企 業 の 技 術 をマラリア 対 策 に 活 用 住 友 化 学 が 工 場 用 虫 除 け 網 戸 を 改 良 し マラリア 防 止 のための 蚊 帳 としてアフリカで 販 売 WTOから 世 界 で 初 めて 長 期 残 効 型 蚊 帳 としての 効 果 が 認 められた 20

2.(2)-ⅱ 東 部 アフリカ: 石 油 天 然 ガス 開 発 東 アフリカにおける 石 油 ガス 資 源 の 発 見 により 同 地 域 の 探 査 活 動 が 活 発 化 各 国 資 源 メジャーをはじめ 中 小 独 立 系 石 油 会 社 も 探 鉱 に 乗 り 出 している 東 部 アフリカにおける 中 小 企 業 独 立 系 石 油 会 社 ( 探 鉱 中 ) 出 所 :Global Pacific & partners 社 ) 21

2.(2)-ⅲ 東 部 アフリカ: 地 熱 発 電 東 部 アフリカを 走 るグレートリフトバレーは 潜 在 性 を 有 する 地 熱 発 電 の 宝 庫 ケニアには7,000MW エチオピアには5,000MWの 地 熱 ポテンシャル アフリカの 地 熱 発 電 ポテンシャル ケニア 国 内 の 地 熱 開 発 出 所 :KenGen 22

2.(3) 西 部 アフリカ 西 部 アフリカの 仏 語 圏 とガーナでは 金 融 航 空 などの 分 野 で 実 態 上 の 統 合 が 進 展 ナイジェリアは 不 安 定 要 因 もあるが 巨 大 市 場 は 大 きな 魅 力 Ecobank ( 銀 行 ) ECOWAS 加 盟 国 の 出 資 により 1985 年 に 設 立 トーゴに 本 店 35ヶ 国 に1,500 支 店 を 構 える 西 部 アフリカ 最 大 の 銀 行 へと 成 長 2008 年 南 ア4 大 市 中 銀 行 の ひとつ Nedbank と 包 括 的 提 携 ASky Airlines ( 航 空 会 社 ) 2008 年 エチオピア 航 空 の 子 会 社 としてトーゴに 設 立 ロメ(トーゴ) コトヌ(ベナン) をハブとして 中 西 部 アフリカ 19ヶ 国 を 接 続 パリやロンドンに 出 る 必 要 が なくなり 黒 人 系 レバノン 系 のビジネスマンが 愛 用 Ecobank の 活 動 地 域 ナイジェリア 市 場 の 特 徴 港 湾 通 関 など 物 流 に 課 題 セメント 建 材 飲 料 品 など 量 がかさばる 製 品 は 現 地 生 産 に 適 する(GDPの44 %が 第 2 次 産 業 ) ナイジェリアのセメント 王 Dangote 氏 は 資 産 約 2 兆 円 でアフリカ 最 大 の 富 豪 近 隣 諸 国 への 輸 出 よりも 国 内 市 場 人 口 貧 富 の 差 がともに 大 きい 富 裕 層 はロンドン パリで 購 入 国 内 市 場 は マス 向 けの 製 品 が 主 流 南 アの 消 費 ブランドが 浸 透 西 部 アフリカの 数 少 ない 英 語 圏 米 国 のプレゼンスが 大 きい 原 油 の 最 大 輸 出 先 ニューヨーク ヒューストン マイアミに 直 行 便 アフリカにおける ガラパゴス 市 場 ( 談 : JETROラゴス 広 木 所 長 ) 23

3. 第 三 国 のアフリカ 進 出 24

3.(1) 主 要 国 の 対 アフリカ 貿 易 総 額 ( 対 アフリカ 全 体 :2002~2011 年 ) 120 日 本 日 本 120 中 国 100 80 60 40 20 0 慢 性 的 な 輸 入 超 過 5.7 6.4 8.7 9.9 13.2 14.8 21.0 17.2 9.1 11.7 4.8 5.5 7.5 8.1 9.3 11.5 13.3 9.4 12.0 13.2 100 80 60 40 20 0 隔 絶 した 水 準 93.2 72.9 67.1 59.8 56.0 51.1 47.6 28.8 36.4 43.3 37.4 26.6 5.4 8.4 15.6 21.1 18.6 6.9 10.1 13.7 単 位 :10 億 ドル 輸 出 120 韓 国 韓 国 120 ドイツ ドイツ 輸 入 100 100 80 60 輸 出 が 輸 入 の3 倍 日 本 より 多 い 80 60 輸 出 額 が 日 本 の2 倍 以 上 40 20 0 2.2 3.9 2.5 4.1 3.7 7.3 8.0 9.9 11.3 13.3 13.0 15.6 18.1 3.5 5.7 6.1 6.6 4.5 6.3 6.9 40 20 0 30.4 29.0 29.7 21.0 21.5 17.1 19.6 22.2 9.5 10.911.1 13.7 13.1 16.9 18.4 20.9 24.1 24.0 26.5 29.1 出 所 )UN COMTRADE 25

3.(2)-ⅰ 各 国 別 トピック: 中 国 インフラ 案 件 からハイテク 産 業 まで 様 々な 分 野 でプレゼンスを 発 揮 しているが 独 走 態 勢 は 相 対 化 しつつある 柔 軟 かつ 積 極 的 な 資 金 供 給 China Africa Development Fund (CFDB) 2007 年 6 月 設 立 中 国 企 業 のアフリカ における 投 資 案 件 を 支 援 資 金 規 模 は 約 50 億 ドル 供 与 条 件 は 公 表 されていないが 出 資 融 資 ともに 可 能 で 中 国 タイドとされる JBIC JOGMEC NEXI をワンストップ 化 したような 形 態 Standard Bank への 出 資 中 国 工 商 銀 行 は 2007 年 10 月 約 6,350 億 円 で Standard Bank ( 南 ア 本 拠 のアフリカ 最 大 の 金 融 機 関 )に20% 出 資 Standard Bank は 中 国 側 が 経 営 には 関 与 しないと 発 言 するも 2010 年 以 降 サブサハラ 各 国 で 共 同 デスクの 順 次 設 置 ハイテク 企 業 の 躍 進 CFDBの 南 ア 事 務 所 開 所 式 (2009 年 ) 通 信 企 業 Huawei は 有 利 な 輸 出 金 融 を 武 器 に 携 帯 通 信 イン フラにおいてスウェーデンの Ericsson と 互 角 以 上 の 戦 い 活 発 な 外 交 攻 勢 FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation) 2000 年 より 3 年 毎 に 中 アフリカ 交 互 に 開 催 本 家 TICADを 凌 ぎかねない 知 名 度 直 近 は 2012 年 7 月 に 北 京 で 開 催 首 脳 参 加 は8 人 止 まりであったが 200 億 ドル の 借 款 100 億 ドルの 投 資 を3 年 間 で 約 束 南 アへの 影 響 力 2011 年 のBRICS 加 盟 を 支 援 し 与 党 ANC 幹 事 会 メンバー 約 80 名 を 順 次 招 聘 するなど 多 大 な 影 響 力 を 誇 る 2011 年 9 月 には 中 国 の 意 向 を 踏 まえ ダライ ラマに 入 国 ビザを 発 行 せず 26

3.(2)-ⅱ 各 国 別 トピック: 米 国 エネルギー 供 給 安 全 保 障 経 済 協 力 の3つのテーマは それぞれ 異 なる 地 域 が 対 象 であり 統 一 感 に 欠 いている 印 象 本 年 8 月 に 初 めてとなる 米 アフリカ 諸 国 首 脳 会 談 をワシントンDCで 開 催 予 定 エネルギー 供 給 ナイジェリアなど 中 西 部 アフリカから 石 油 を 輸 入 ( 総 輸 入 量 の 約 2 割 ) ナイジェリア 石 油 の 輸 出 先 (2010 年 ) 安 全 保 障 AFRICOM ( 米 アフリカ 軍 )の 創 設 2007 年 創 設 アフリカ 諸 国 の 安 全 保 障 及 び 危 機 対 応 能 力 の 構 築 に 主 眼 を 置 く 対 イスラム アフリカの 角 問 題 などに 対 応 特 にエチオピ アと 緊 密 な 軍 事 協 力 関 係 にあり 同 国 とジブチに 基 地 を 保 有 経 済 協 力 コンゴ 産 石 油 の 輸 出 先 (2009 年 ) 赤 道 ギニア 産 石 油 の 輸 出 先 (2010 年 ) 米 アフリカ 首 脳 会 議 (リーダーズサミット)) 創 設 2013 年 6 月 ~7 月 オバマ 大 統 領 がセネガル 南 アフリカ タンザニアの3ヶ 国 を 歴 訪 貿 易 投 資 行 動 計 画 トレードアフ リカ 電 力 支 援 政 策 パワーアフリカ 等 を 提 唱 2014 年 8 月 アフリカ 諸 国 との 初 めての 首 脳 会 談 をワシ ントンDCで 開 催 経 済 協 力 の 強 化 に 加 え 安 全 保 障 や 民 主 主 義 の 発 展 への 関 与 などが 議 論 された AGOA (アフリカ 成 長 機 会 法 ) 2000 年 5 月 施 行 アフリカ 産 品 の 対 米 輸 出 を 優 遇 し ア フリカ 経 済 発 展 を 支 援 ( 南 ア( 自 動 車 ) レソト( 繊 維 ) ス ワジランド( 繊 維 ) 等 南 部 アフリカが 最 大 の 受 益 者 ) HIV 対 策 支 援 南 ア ボツワナ ザンビアが 主 な 対 象 国 (JPEC 報 告 書 より) 27

3.(2)-ⅲ 各 国 別 トピック:ドイツ 植 民 地 や 移 民 の 存 在 など 歴 史 的 背 景 に 大 差 日 本 の 対 アフリカ 経 済 関 係 におけるベンチマーク と 見 なすべき 国 活 躍 の 背 景 には 民 間 ベースの 盛 んな 輸 出 投 資 促 進 活 動 がある 対 南 ア 貿 易 ( 日 本 との 比 較 ) 日 本 の 南 アへの 輸 出 額 は ドイツの 約 半 分 ドイツの 南 アへの 主 要 輸 出 品 目 は 自 動 車 部 品 精 密 機 械 工 作 機 械 重 電 設 備 など 日 本 が 得 意 とする 品 目 が 中 心 * 南 ア 側 から 見 た 主 な 輸 出 先 では 日 本 は 中 国 米 国 に 次 いで3 位 に 入 る(ドイツは4 位 ) * 似 たような 貿 易 構 造 の 中 で ドイツに 不 戦 敗 と なっている 品 目 が 多 くあると 推 測 民 間 ベースの 活 動 AHK ( 南 部 アフリカ=ドイツ 商 工 会 議 所 ) (Southern African-German Chamber of Commerce and Industry) ヨハネスブルクに 拠 点 現 地 企 業 を 含 む500 社 が 加 盟 在 南 アドイツ 大 使 館 ドイツ 貿 易 産 業 省 と 連 携 し 会 費 に より 運 営 (2011 年 実 績 SARS( 南 ア 通 関 当 局 )より) 基 礎 産 業 への 投 資 世 界 4 位 のセメント 会 社 Heidelberg Cement は 建 設 需 要 の 高 いアフリカの 中 堅 国 に 地 産 地 消 の 製 造 拠 点 を 設 置 ( 進 出 先 ) * タンザニア コンゴ 民 ガボン トーゴ ベナン ガーナ ブルキナファソ リベリア シエラレオネ 主 な 活 動 ビジネスパートナーの 発 掘 (CEO 級 との 会 合 アレンジ) 貸 しオフィス 独 英 通 訳 / 翻 訳 債 権 回 収 サポート 中 堅 ドイツ 企 業 を 束 ねての 展 示 会 出 展 近 隣 国 へのミッション 派 遣 (モザンビーク ザンビアなど) 南 ア 業 界 団 体 への 技 術 支 援 ( 南 部 アフリカ=ドイツ 商 工 会 議 所 HPより) 28

3.(2)-ⅳ 各 国 別 トピック: フランス 旧 宗 主 国 の 代 表 的 存 在 良 くも 悪 くも 政 治 や 紛 争 に 何 らかの 形 で 関 与 企 業 レベルでは インフラ 分 野 を 中 心 に 非 仏 語 圏 でも 積 極 的 に 活 動 旧 宗 主 国 としてのフランス サルコジ 前 政 権 は 当 初 Françafrique からの 脱 却 を 掲 げたものの 結 果 的 には 旧 植 民 地 へ の 政 治 的 軍 事 的 な 関 与 は 継 続 非 仏 語 圏 への 関 与 政 治 面 では 2008 年 のサルコジ 大 統 領 の 南 ア アンゴラ 訪 問 2011 年 のズマ 南 ア 大 統 領 招 聘 など 非 仏 語 圏 への アプローチを 積 極 的 に 展 開 マリ 空 爆 コートジボワール 内 戦 経 済 面 では 多 くのフランス 企 業 が インフラ 関 連 を 中 心 に すでに 非 仏 語 圏 で 強 固 なプレゼンスを 確 保 マダガスカル 政 変 ( 確 証 なし) 革 命 解 放 運 動 が 政 権 を 打 ち 立 てた 南 部 アフ リカ 諸 国 と 異 なり 指 導 層 の 政 治 的 文 化 的 な 宗 主 国 との 継 続 性 が 顕 著 Areva ( 原 子 力 ) ナミビアでウラン 鉱 山 淡 水 化 プラントを 運 営 南 アの 新 規 原 発 案 件 で 優 位 に 立 つと 報 道 Trekkopie ウラン 鉱 山 コートジボワールのウフェボワニ 初 代 大 統 領 は フランス 第 4 共 和 国 の 厚 生 大 臣 経 験 者 ガボンの 一 人 あたりシャンパン 消 費 量 は 世 界 一 2012 年 のAU 委 員 長 選 挙 において SADC 諸 国 がフランスの 干 渉 を 非 難 * SADC 諸 国 は 南 アのドラミニ=ズマ 内 相 を 擁 立 し 赤 道 ギニアのピン 委 員 長 ( 当 時 )に 対 抗 Alstom ( 重 電 ) Eskom に 石 炭 火 力 発 電 タービンを 納 入 (Medupi, Kusile) Prasa の 車 両 更 新 案 件 を 落 札 (10 年 分 ) Bolloré ( 物 流 ) アフリカ45ヶ 国 に 拠 点 カッパーベルトから ダーバンへの 輸 送 など 南 部 アフリカ にも 強 み ソマリランド 港 湾 事 業 ( 報 道 各 社 HPより) 29

3.(2)-ⅴ 各 国 別 トピック: 韓 国 インド ブラジル 韓 国 は 日 本 と 類 似 インドは 印 僑 が 活 躍 ブラジルはポルトガル 語 圏 を 中 心 に 関 与 を 強 めてい る ( 日 系 人 の 活 用 も 考 えられる ) 韓 国 対 アフリカ 輸 出 は2001 年 から10 年 間 で4 倍 以 上 に 拡 大 し 約 144 億 ドル 輸 入 は 約 56 億 ドルで 輸 出 超 過 ただし 輸 出 総 額 に 占 める 割 合 は2.6% であり 主 要 な 貿 易 相 手 国 ではない 対 アフリカ 直 接 投 資 の 相 手 国 は マダガスカル リ ビア ナイジェリア アルジェリア エジプト 等 2006 年 より2 年 毎 に 閣 僚 級 会 合 を 韓 国 で 開 催 直 近 ( 第 4 回 )は2012 年 10 月 にソウルで 開 催 各 省 開 催 の 対 話 プログラムを 一 元 化 して 韓 国 アフ リカ 協 力 週 間 として 以 下 を 同 時 期 に 開 催 韓 国 アフリカフォーラム( 外 交 通 商 部 ) 韓 国 アフリカ 閣 僚 級 協 力 会 議 ( 企 画 財 政 部 ) 韓 国 アフリカ 産 業 協 力 フォーラム( 知 識 経 済 部 ) 韓 国 官 民 水 市 場 開 拓 団 2012 年 9 月 外 交 通 商 部 環 境 部 関 連 機 関 及 び6 環 境 企 業 によるミッションが 南 ア ガーナを 訪 問 インド 歴 史 的 な 関 係 もあり 多 くのインド 系 アフリカ 人 が 在 住 南 ア 東 アフリカなどで 中 間 管 理 職 として 活 躍 対 アフリカ 貿 易 は 過 去 10 年 で10 倍 以 上 の 伸 び インド アフリカ フォーラムサミット( 第 1 回 首 脳 会 談 )を2008 年 4 月 に 開 催 直 近 の 第 2 回 会 合 (2011 年 5 月 )では 今 後 3 年 間 で50 億 ドルの 借 款 供 与 を 表 明 民 間 団 体 インド 工 業 連 盟 (CII)は 毎 年 3 月 にインド アフリカ 会 議 を 開 催 ブラジル 地 理 的 近 接 などにより 関 係 強 化 (アフリカにおけるブラジル の 大 使 館 数 は36 ブラジル 協 力 機 構 の 支 出 額 の 半 分 以 上 が アフリカ 向 け) 特 に ポルトガル 語 圏 のモザンビークの 資 源 開 発 農 業 開 発 に 積 極 的 に 進 出 日 本 はブラジルでの 成 功 経 験 をブラジルと 協 力 して アフリカへ 展 開 - 地 デジ(ブラジルで 日 本 方 式 が 採 用 )の ポルトガル 語 圏 (アンゴラ モザンビーク) への 展 開 -モザンビークの 農 業 開 発 (プロサバンナ) 30

4. 日 本 企 業 のアフリカ 進 出 31

4.(1) アフリカの 資 源 開 発 への 日 本 企 業 の 関 与 鉱 物 資 源 は 南 部 アフリカが 中 心 石 油 ガスは 従 来 のギニア 湾 岸 から 東 アフリカに 注 目 が 移 りつつある 日 本 企 業 はオフテイクが 主 であったが 2000 年 代 以 降 リスクをとって 権 益 確 保 する 方 針 に 転 換 有 力 な 鉱 床 ガーナ 石 油 ガス 開 発 鉄 鉱 石 鉄 鉱 石 ボーキサイト 金 ウラン 石 油 天 然 ガス マンガン ザンビア マンガン 鉱 山 開 発 石 油 ニッケル 日 本 企 業 案 件 アンゴラ 鉄 鉱 石 鉱 山 開 発 油 田 開 発 ナミビア 天 然 ガス 開 発 南 アフリカ プラチナ 鉱 山 開 発 マンガン 鉱 山 開 発 クロム 採 掘 フェロクロム 製 錬 クロム マンガン 鉄 鉱 石 採 掘 ( 現 地 準 メジャーへの 出 資 ) 天 然 ガス 石 油 ウラン 天 然 ガス 銅 コバルト マンガン レアアース プラチナ クロム リチウム プラチナ クロム マンガン ウラン チタン 鉄 鉱 石 金 レアアース 金 銅 原 料 炭 天 然 ガス ニッケル マダガスカル ニッケル 鉱 山 開 発 製 錬 モザンビーク 天 然 ガス 開 発 LNG 事 業 原 料 炭 坑 開 発 アルミ 製 錬 32

4.(2) アフリカのインフラ 開 発 への 日 本 企 業 の 関 与 資 源 価 格 の 高 騰 によりインフラの 採 算 性 が 向 上 し ODAに 依 らないインフラニーズが 旺 盛 となっている 日 本 企 業 に 競 争 力 があるのは 主 に 電 力 と 鉄 道 IPP EPC( 調 達 )など 様 々な 形 態 で 関 与 ガーナ 海 水 淡 水 化 プラントの 導 入 エチオピア 地 熱 発 電 プロジェクトの 案 件 組 成 赤 字 は 受 注 / 投 資 済 案 件 ケニア モンバサ 港 の 改 修 オルカリア 地 熱 発 電 所 建 設 ソーラーシステム 導 入 アンゴラ アンモニア 尿 素 肥 料 プラントの 建 設 セメントプラントの 関 連 インフラ 整 備 ボツワナ ザンビア ザンベジ 川 のカズングラ 橋 建 設 ジンバブエ 超 マイクロ 波 通 信 システムの 納 入 タンザニア ガス 火 力 発 電 所 の 建 設 (IPP) モザンビーク メタノール 工 場 の 建 設 肥 料 工 場 の 建 設 マダガスカル ニッケル 搬 出 用 の 鉄 道 と 港 湾 ナミビア ルンドゥ エルンドゥ 間 道 路 の 整 備 クドゥ ガス 田 開 発 に 伴 う 発 電 所 建 設 ウォルビスベイ 港 の 拡 張 南 アフリカ 原 子 力 発 電 開 発 計 画 電 気 貨 物 機 関 車 の 製 造 ヨハネス~ダーバン 高 速 鉄 道 構 想 風 力 太 陽 光 ディーゼル 発 電 (IPP) 指 紋 認 証 ID システムの 調 達 33 33

4.(3) 新 しい 分 野 の 日 本 企 業 進 出 資 源 とインフラ 以 外 では 日 本 企 業 の 進 出 は 自 動 車 重 機 家 電 AVなどに 限 定 されていた しかしながら この 数 年 1B-to-Bビジネス 2 消 費 財 3ソーシャルビジネスといった 新 しい 分 野 での 企 業 進 出 が 目 立 つ 形 式 は M&A 現 地 代 理 店 の 内 製 化 CSR 活 動 の 延 長 線 など 既 存 分 野 自 動 車 自 動 車 部 品 南 ア ケニアで 現 地 製 造 独 米 韓 と 競 合 重 機 米 キャタピラと 競 合 南 ア ザンビアに 修 理 工 場 家 電 AV 80 年 代 まで 強 かったが 韓 国 勢 に 市 場 喪 失 1 社 のみ 健 闘 M&A 案 件 新 しい 分 野 B-to-B ビジネス 制 御 機 械 ( 横 河 電 機 ) 石 油 発 電 業 界 に 販 売 測 定 装 置 ( 島 津 製 作 所 ) 食 品 鉱 山 業 界 に 販 売 データサービス (NTT) 政 府 企 業 イントラネット 銀 行 決 済 システムなど 塗 料 ( 関 西 ペイント) 建 材 家 具 自 動 車 用 消 費 財 調 味 料 ( 味 の 素 ) ナイジェリア コートジボ ワールに 進 出 文 房 具 (パイロットペン ぺんてる) 南 アの 黒 人 層 に 浸 透 タバコ (JT) 南 ア スーダン タンザニア に 製 造 拠 点 域 内 各 国 で 葉 の 購 入 完 成 品 販 売 自 動 車 販 売 ( 豊 田 通 商 ) 地 元 密 着 型 アフリカ 在 住 の 日 本 人 が 起 業 したケース (ウガンダシャツ ケニアナッツ) ソーシャルビジネス 浄 水 器 ( 日 本 ポリグル) ソーラーランタン (パナソニック) マラリア 防 け 蚊 帳 ( 住 友 化 学 ) おむつ 生 理 用 品 (ユニチャーム) エジプトで 工 場 を 建 設 中 楽 器 (ヤマハ) ピアノ 電 子 楽 器 に 強 み 南 ア 財 閥 を 代 理 店 に 活 用 34

4.(4) アフリカ 進 出 に 当 たってのポイント 事 業 展 開 について 代 理 店 を 内 製 化 して 現 地 法 人 化 小 出 しではなく 一 気 呵 成 に 進 出 現 地 メディア 政 府 関 係 者 の 巻 き 込 み ( 渉 外 能 力 が 極 めて 重 要 ) 製 品 サービスについて 世 界 共 通 スペックが 求 められる B-to-B ビ ジネス アフリカ 文 化 に 合 わせた 製 品 が 求 められる B-to-C ビジネスの 峻 別 人 材 確 保 について 社 内 でのアフリカ 専 門 家 の 育 成 現 地 業 界 に 精 通 した 社 員 の 雇 用 第 三 国 を 含 むグローバルな 人 材 プール からの 経 営 人 材 の 抜 擢 セールスについて 筋 の 良 いパートナー 企 業 との 協 業 パートナー 企 業 への 研 修 による 育 成 出 資 による 信 頼 関 係 強 化 直 接 販 売 による 企 業 名 の 周 知 現 金 で 現 物 を 販 売 する 手 法 の 確 立 マーケティングについて 貧 困 層 が 次 に 何 を 買 うか のDB 化 製 品 の 保 証 期 間 の 長 期 化 入 札 は 仕 掛 ける( 自 社 の 強 みをスペック インできるかがポイント) 学 校 への 寄 付 活 動 などCSR 活 動 を 活 用 アフリカに 進 出 している 日 本 企 業 に 当 省 職 員 が ヒアリングをした 結 果 をもとに 作 成 35