ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 EV シフトで新たな需要を取り込めるか 要 旨 調査部 上席主任研究員向山英彦 mukoyama.hidehiko@jri.co.jp 2020 10 2000 ASEAN 2000 90 171718 THAAD 18 CASE 202519 19EV 2025 EV EV EV ASEANEV ASEAN EV EV SUV RIM 2021 Vol.21 No.80 131
目次 1.2000 年代の飛躍と近年の低迷 1 2 2000 3 2. 改革に乗り出す鄭義宣 1 CASE 2 3. 世界的に広がる環境規制と EV シフト 1 2 EV 3 ASEAN 4.ASEAN 地域での事業拡大の狙い 1 ASEAN 2 結びに代えて 2020 10 14 82 2000 90 17 17 18 18 CASE EV 19 2025 21 132 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 ASEAN ASEAN EV ASEAN EV EV PHEV 1.2000 年代の飛躍と近年の低迷 2000 (1) 果敢な挑戦と挫折 1967 75 80 8157 90 330 8386 86 88 89 88488923 10 97 98 99 RIM 2021 Vol.21 No.80 133
01 2000 12 (2) 新興国市場開拓で飛躍した2000 年代 図表 1 鄭周永の子息 鄭周永 現代グループの創業者 2001 年死去 長男 鄭夢弼 1982 年交通事故死 次男 鄭夢九 現代自動車を継承 鄭義宣 現代自動車新会長 三男 鄭夢根 現代百貨店を継承 名誉会長 四男 鄭夢禹 90 年自殺 五男 鄭夢憲 現代グループ継承 03 年自殺 六男 鄭夢準 現代重工業継承 オーナー兼国会議員 七男 鄭夢允 現代海上火災会長 八男 鄭夢一 現代エムパートナーズ ( 金融 ) 会長 長女 鄭慶姫 134 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 90 9798 2002 50 0508 09 2011 2012 図表 2 現代自動車グループの海外生産工場 1989 93 1997 1998 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2016 2017 2021 ASEAN 2004 08 2000 95 2010 ASEAN 70 80 RIM 2021 Vol.21 No.80 135
90 2000 2,400 04 1,600cc 1,800cc 07 08 10 09 1,600cc 10 13 100 1285.61393.3 14112 14 23.1 (3) 業績不振に陥った近年 2000 図表 3 地域別販売構成比 (2014 年 ) その他 中国 自国 40 30 20 10 0 アジア ( 除く中国 自国 ) 現代自動車トヨタ自動車 (%) 北米 欧州 FOURIN 2015 136 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 17 1718 17 156,358182,422 19 161131965 1423.1 1914.5 THAAD 図表 4 現代自動車の販売台数 (100 万台 ) 6 5 4 3 2 1 0 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 ( 年 ) 韓国中国アメリカ欧州インドその他 17 16 17 SUV Five Star 2012 2. 改革に乗り出す鄭義宣 18 CASE EV RIM 2021 Vol.21 No.80 137
(1)CASEへの積極的対応 18 CASE BEVFCEV PHEVHV BEV SUV FCEV ix35 NEXO FCEV12 ix35 18 NEXO VW FCEV 12 FCEV2030 FCEV18 3,000 2230 50 6,000 20 10 12 EV 図表 5 CASE 革命 E-GMP E-GMP25 Connected ( つながる ) Sharing ( シェアする ) CASE Autonomouse ( 自動運転 ) Electric ( 電動化 ) 23EV 100 19 HV10.7 BEV6.1 PHEV1.0 FCEV0.5 현대자동차 2020b 18 Top Flight Technology 138 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 Netradyne 19 AptiveDelphi Automotive 19 19 5030 20 12 2025 25 61.1 9.71.6 0.91.5 1.8 1.8 20 EVEV 20 12 20 図表 6 現代自動車 2025 戦略 のなかの地域別戦略 V V EV RIM 2021 Vol.21 No.80 139
EV (2) 復調するアメリカ 減少続く中国 19 EV EV SUV 10 SUV EV SUV19 4.7 1.3 SUV RV 1523.9 19 51.9 20 図表 7 自動車産業を取り巻く環境の変化 2000 EV 140 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 図表 8 現代自動車のアメリカでの販売台数図表 9 現代自動車のアメリカでの販売台数 ( 万台 %) ( 万台 ) 80 7 70 6 60 50 40 5 4 30 3 20 2 10 1 0 2015 16 17 18 19 20 ( 年 ) PC RV RVの割合 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ( 月 ) 2019 年 2020 年 RVPC Sales Performance Sales Peformance SUV20 SUV SUV 21 SUV PHV HV SUV EV 18 SUV 1921,970 20 24.3 17 19 RIM 2021 Vol.21 No.80 141
20 10 19 2025 EV 20 10 Business Strategy in China EV BEV PHV 20 EVEV 図表 10 北京現代の月別販売台数 ( 万台 ) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ( 月 ) 2019 年 2020 年 11 EV EV EV EV ASEAN EV EV BEV PHEV HVFCEV EV FOURIN 2020 20 12 Boston Dynamics80 현대자동차 2019 18 19 10 11 2020 27 2020 Sales Performance 142 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 3. 世界的に広がる環境規制と EV シフト EV (1) 相次ぐガソリン車の販売規制 EV EVHV HV 60CO 2 BEV PHV FCV 25 20 3550 HV 12 20 40 35 11 30 25 EV 30 VW EV 20 35 35 CO 2 30 EV 50 EV EV 25 EV 100 EV 19 10 EV 194.22527 3044 FCEV 190.625 3016EV FCEV19 2.6 2518.33033.3 RIM 2021 Vol.21 No.80 143
20 13 EV1991,000 22 43 25 113 FCEV 19 0.5226.7 2520 11 35 40 20 10 50 30 14 30 EV EV EV 10 11 19 210 2.6 19 50.5 72047 EV 20 10EV2.1 27 EV ( 千台 ) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 図表 11 EV 販売台数 0 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 中国 仏 独 ( 年 ) オランダ ノルウェー イギリス アメリカ その他 EV IEA Global EV Outlook 2020 144 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 EV IEAEVI Electric Vehicles Initiative20 Global EV Outlook2020 30 EV4,000 4,500 (2)EV シフトで自動車製造強国をめざす中国 EV 12 2012 2020 EV PHV 15 50 20 200 17 25 20 19 EV 15 2025 2025 16 15 18 100 12 RIM 2021 Vol.21 No.80 145
図表 12 中国の新エネルギー車販売台数 ( 万台 ) 140 120 100 80 60 40 20 0 2015 16 17 18 19 ( 年 ) FCV( 燃料電池車 ) PHV( プラグインハイブリッド ) EV( 電気自動車 ) 19 120 4.7 VW 19 20 20 10 GM 43 EV 17 120 20 (3)ASEANでも環境対策強化 ASEAN 15 11 21 ASEAN ASEAN 2011-15 ASEAN 2016-25 3078 221 146 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 19 ASEAN Fuel Economy Roadmap for the transport sector 2018-2025: with focus on Light -Duty Vehicles ASEAN 25 18 10025 26 15 ASEANOECD 6.87.225 5.3 16 ASEAN Euro4 2425 Euro5 ASEAN EV 12 HVEV 13 25 1430 2020 12 15 16 2015 p.17 1743 EV 2020 12EV 45 MINI EV 2020 12 18 4.ASEAN 地域での事業拡大の狙い ASEAN (1)ASEAN 地域の特徴 ASEAN EV 1 高い潜在成長力 RIM 2021 Vol.21 No.80 147
ASEAN 19 201 11129 17 57 23 104 15101 17 60 21 42 27 28 33 2,000 ASEAN ASEAN 13 1415 ASEAN 1313314 80 1570 14 ASEAN 072.4 124.0 19 3.6 図表 13 自動車販売台数の伸び率 (%) 40 30 20 10 0 10 20 2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( 年 ) ASEAN 世界 The International Organization of Motor Vehicle Manufactures 148 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 図表 14 ASEAN 主要国の自動車販売台数 図表 15 自動車販売台数と自動車普及率 ( 万台 ) (%) 400 60 350 300 250 50 40 マレーシア 200 150 30 タイ 100 50 0 2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( 年 ) ベトナム フィリピン マレーシア インドネシア タイ CEIC 20 10 0 シンガポール ベトナムミャンマーフィリピン インドネシア 0 20 40 60 80 100 120 ( 万台 ) 19 17 International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 05288 17 478 146 245 40 90 50 15 15 2 高い日系企業のシェア ASEAN 19 16 RIM 2021 Vol.21 No.80 149
図表 16 自動車販売台数上位 10 社 33.0 32.2 39.8 17.7 17.2 16.6 10.7 13.3 14.1 8.2 11.6 11.4 5.4 9.7 3.5 5.2 4.2 1.9 5.2 3.0 1.7 MG 3.3 2.5 1.7 1.8 Wuling 2.2 BMW 1.5 1.7 1.2 1.5 20 1957 60 62 TMT CKD 70 78 CKD 86 TMT 87 ASEAN BBC 21 150 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 90 WTO 2000 IMV Innovative International Multi-purpose Vehicle 22 19 MG CP23 Wuling GM 10 EV 3EVシフト 4.0 24First S-Curve EV 25 16 EV 36 EV PHV120 17 HV PHEV EV BMS Battery Management System EV 10HV PHEV 50 10 25 2025 ASEANEV EV 25 30 30 75 BOI 20HV PHV EV13 CP SAIC Motor CP Co.,Ltd. EV 23 RIM 2021 Vol.21 No.80 151
EV PHEV26 23 EV 17 EV EV 20 11 EV EV EV FOMM First One Mile Mobility 19 EV 16070 PEA 20 70 75 EV EV 19SUV 20 12 20 11 EV SUV 3491,200 EV 13 LCGC 80 LCGC EV ASEAN EV 19 12 2019 55 EV 2520 EV EV 152 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 EV 21 EV EV 19 10PHV EV FCEV15 70 LCGC 21Euro4 22 (2) 現代自動車の戦略と今後 ASEAN 27 ASEAN 1 新興市場の需要取り込み CLMV CKD ASEAN Thanh Cong 17 19 17 20 17 5,358 21.3 25 17 LVMCKOLAO RIM 2021 Vol.21 No.80 153
図表 17 ベトナムの自動車販売台数 2018 2019 65,856 79,568 63,526 79,328 32,728 33,102 28,986 32,731 27,099 32,175 JETRO20182019 10 LVMC 28 13 LVMC LVMC 100 19 20 SUV I-10 13 21 15 2 橋頭堡としてのインドネシア 21 15 25 ASEAN EV SUV 154 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 19 11ASEAN EV EV EV 29 40 60 ASEAN 3シンガポールをイノベーションセンターとして活用 ASEAN EV 20 10 13 HMGICS HMGICS EV EV EV EV Grab 18 EV ASEAN EV SUVFCEV RIM 2021 Vol.21 No.80 155
CP CP 20CP CP - EV HMGICS EV EV EV LG SDI SK LG LG SDI SK EV 30 LG 13 15 18 GM EV LG SDI EV 15 17 BMW VW SK 20 22 EV ASEAN 20 19 20 2011 21 BBC Brand to Brand Complementation ASEAN BBC 1998 22 SUV 156 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 23 13CP 17 MG SUV EV 244.0EEC 4.0 EEC 2020 25 First S-Curve S 26 23EV 2020 16 27 ASEAN ASEAN 2020 28 류태현 2020 29 현대자동차 2020 30 LG20 12 LG CATL SDI 結びに代えて ASEAN 2000 18 CASE EV 19 2025 EV EV ASEAN ASEAN EV EV EV EV RIM 2021 Vol.21 No.80 157
EV ASEAN EV EV EV EV 主要参考文献 1. 2019 No.3 2019 2. 2011 3. 2020 2020 4. 2020 No.9 2020 5. 2012 6. 2012 7. 1998 ASEAN 8. 2020EEC No.21 CLMV 9. 2017 2017 10. 2013 ASEAN BP 11. 2018 CASE 2030 12. 2016 ASEAN 13. UFJ2016 27 14. 2015 JRI 2015 Vol.5, No.24 15. 2020ASEAN RIM 2020 Vol.20 No.79 16. Government of the Republic of Korea 2020 The Korean New Deal: National Strategy for a Great Transformation, July 2020 17. The ASEAN Secretariat 2015 KUALA LUMPUR TRANSPORT STRATEGIC PLAN ASEAN TRANSPORT STRATEGIC PLAN 2016-2025, December 2015 18. 2019 ASEAN Fuel Economy Roadmap for the transport sector 2018-2025: with focus on Light -Duty Vehicles, February 2019 19. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 2019 Study on Electric Vehicle Penetrations Influence on 3Es in ASEAN, ERIA Research Project Report 2019, No. 06 20. FROST & SULLIVAN 2018 THE FUTURE OF ELECTRIC VEHICLES IN SOUTH EAST ASIA, POSITION PAPER 21. IEA 2020 Global EV Outlook 2020 22. 관계부처합동 2019 미래자동차산업발전전략 2030 년국가로드맵, 2019 10 23. 류태현 2020 미얀마한국자동차전초기지, 쉐대한조립공장에가다, KOTRA 해외시장뉴스, 2020 29 24. 이재호 2018 스마트모빌리티사회, 카모마일북스 158 RIM 2021 Vol.21 No.80
ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 25. 이종수 2020a 수소에너지큰그림을그리는 현대차 수소전기차세계판매 1 위 수소상용차 로글로벌리더십강화, 일간수소경제, 2020 26. 2020b 수소에너지큰그림그리는 현대차 규모의경제 로수소전기차대중화한다, 일간수소경제, 2020 27. 현대자동차 2019 현대자동차 2025 전략 2025 https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ kr/ko/data/ir-schedule/2019/12/06/ceo-investor-day-part1- kr.pdf 28. 2020a 현대자동차가인도네시아에주목할이유 HMG 2020 29. 2020b 2020 현대자동차지속가능성보고서 2020 30. 홍성추지음 2016 재벌 세 황금부엉이 IBK RIM 2021 Vol.21 No.80 159