平成 25 年度 JOGMEC 石炭開発部調査事業成果報告会海外炭開発高度化等調査 2 インドネシア石炭鉱業事情 平成 26 年 6 月 6 日
調査概要 調査範囲 1. インドネシアの石炭状況 石炭埋蔵量 炭質 石炭生産 国内消費 石炭輸出 インフラ 2. インドネシアの石炭鉱業規制 鉱業規制 森林保護 環境規制 その他の規制 調査協力 Petromindo 1
調査背景 一般炭輸出国 (212 年 ) 1 位 379.8 百万トン, 39% インドネシア豪州ロシアコロンビア南アフリカ米国カザフスタンベトナム北朝鮮中国ポーランドウクライナその他 出典 :IEA Coal Information 213 百万トン 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 日本の一般炭輸入国 213 年 2 位 14% その他南アフリカ中国米国カナダロシアインドネシア豪州 出典 : 財務省貿易統計 7 位 2.8 百万トン, 1% 原料炭輸出国 (212 年 ) 豪州米国カナダモンゴルロシアチェコインドネシアモザンビークニュージーランド中国ポーランドその他 出典 :IEA Coal Information 213 百万トン 9 8 7 6 5 4 3 2 1-213 年 2 位 28% 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 日本の原料炭輸入国 その他 NZ モザンビーク中国ロシア米国カナダインドネシア豪州 出典 : 財務省貿易統計 2
1. インドネシアの石炭状況 3
インドネシアの炭質と資源量 十億 t 9 インドネシアの石炭炭質 8 7 6 5 4 3 2 1 Hypothetic Inferred Indicated Measured Low Medium High Very High 炭質は 61cal 以下のものがほとんど Low が 25% Medium が 65% High/Very High は合わせて 1% 程度 Low (<51 cal) Medium (51~61 cal) High (61~71 cal) Very High (>71 cal) 島別石炭炭質 十億 t 5 Kalimantan Sumatra Sulawesi Papua Maluku Java 石炭が賦存するのは主に Kalimantan 島と Sumatra 島 Kalimantan 島の方が比較的高品位炭が期待できる 4 3 2 Hypothetic Inferred Indicated Measured 1 出典 :Geological Agency of Indonesia, 213 Low Medium High Very High Low Medium High Very High Low Medium High Very High Low Medium High Very High Low Medium High Very High Low Medium High Very High 4
州別資源量 1..8.6.4.2. 1..8.6.4.2. Aceh West Sumatera 1..8.6.4.2. North Sumatra 1 8 6 4 2 Riau 1 8 6 4 2 Jambi West Kalimantan 1.8.6.4.2 1 8 6 4 2 Central Kalimantan 1 8 5 4 3 2 1 South Kalimantan East Kalimantan 1..8.6 Bengkulu 5 South Sumatra 1. Lampung 6 4 2.4.2. 4 3 2 1.8.6.4.2. Hypothetic Inferred Indicated Measured 目盛単位 : 十億 t Low (<51 cal) Medium (51~61 cal) High (61~71 cal) Very High (>71 cal) 出典 :Geological Agency of Indonesia, 213 5
石炭生産と消費 百万 t 9 8 7 6 5 4 3 2 1 実績 生産 国内販売 輸出 インドネシアの石炭生産 予測 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 消費のほとんどは火力発電 214 年以降は一定の比率で増加 3 25 2 15 1 5 百万 t 実績 その他 鉱物 紙 パルプ セメント 発電所 石炭の生産量は順調に増加 国内販売は一定の増加率 輸出は国内販売の余剰 出典 :Directorate General of Mineral and Coal, Petromindo, 214 インドネシアの石炭消費 予測 出典 :Directorate General of Mineral and Coal, Petromindo, 214 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213(E) 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 6
石炭火力発電 MW 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, インドネシアの火力発電割合 発電総容量火力発電所石炭消費量 7 6 5 4 3 2 1 発電量は増加傾向 発電総容量に占める石炭の割合は 4 割 ~ 5 割ほどで推移 石炭消費もこれに伴い増加 石炭火力発電は 225 年までは増加 現時点では低品位炭と中品位炭がほぼ同じ割合 火力発電の増加をカバーするのは低品位炭 225 年には低品位炭が 75% を占める 百万 t 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 High Medium Low 発電用石炭の品位 出典 :PT PLN (Persero), 214 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 7
エネルギーミックス ディベロッパー発電所の種類プロジェクト数発電量 (MW) 国営電力会社 : 17 projects; 5,749 MW (32%) 独立系発電事業者 : 59 projects; 12,169 MW (68%) インドネシアの発電所建設計画 地熱 6 34 水力 4 1,379 石炭 6 3,75 天然ガス 1 28 地熱 46 4,625 水力 6 424 石炭 7 7,12 21 年策定の第二次 Fast Track Program 地熱は 52 ものプロジェクトがあるが 発電量としては石炭が最大 合計 76 17,918 石油は 21 年に約 5% だが 25 年には 2% 再生可能エネルギーは 5% から 31% へ 石炭は 21 年に 24% 225 年に 3% 25 年に 25% 天然ガスは微増傾向 出典 :National Energy Board (DEN), 213 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % インドネシアのエネルギーミックス 再生可能エネルギー天然ガス石炭石油 21 22 23 24 25 8
国内供給義務政策 国内供給義務 (Ministerial Regulation No 34/29 on domestic market obligation (DMO)) は全ての採炭企業に地元消費量を割り当て 214 年は95.55 百万トンを計 85 社に義務付け インドネシアの国内供給義務政策 目標年 予測生産量国内石炭供給義務総生産量比 ( 百万トン ) ( 百万トン ) % 21 262 64.96 24.75 211 327 78.97 24.17 212 322 82.7 24.72 213 366 74.32 2.31 214 369 95.55 25.9 9
主な石炭開発企業 百万 t 6 5 4 3 2 1 インドネシアの石炭生産 Top1 28 29 21 211 212 213 順位は異なるが 石炭生産と石炭輸出の上位 1 社は同じ 過去 5 年で生産量 輸出量を伸ばしている Adaro Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Indominco Mandiri, PT Bukit Asam, PT Mahakam Sumber Jaya Jembayan Muarabara, PT Trubaindo Coal Mining, PT 生産量 輸出量ともに全体の約 6% をこの上位 1 社で占める 百万 t 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT インドネシアの石炭輸出 Top1 Berau Coal, PT Indominco Mandiri, PT Arutmin Indonesia, PT Mahakam Sumber Jaya Trubaindo Coal Mining, PT Jembayan Muarabara, PT 28 29 21 211 212 213 Bukit Asam, PT 1
インフラストラクチャー 炭鉱 トラック輸送 / ベルトコンベア ターミナル バージ輸送 船舶輸送 国内供給 輸出 バージ輸送 海上積込 船舶輸送 輸出 炭鉱 トラック輸送 バージ港 ターミナル 船舶輸送 輸出 バージ輸送 国内供給 トラック輸送バージ輸送バージ輸送 炭鉱バージ港バージ港 ( 一時貯炭 ) バージ輸送 海上積込 国内供給 船舶輸送 輸出 11
インフラストラクチャー East Kalimantan Jambi 12
インフラストラクチャー Central Kalimantan South Sumatra 13
主要石炭港 Tanjung Bara 7,-8, Bontang 5, Kertapati Jetty(River) 5,-6, Tanah Merah 8, Teluk Bayur 1, Plau Baai 1, Panjang 1, Cigading 2, Hasnur(River) 24, Tapin(River) 3, North Pulau Laut 35,-4, South Pulau Laut 35,-4, Bakipapan 4, 数値は 1 日取扱可能量 14
州別石炭生産量 百万 t 45 4 35 3 25 2 15 1 5 州別石炭生産量 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 West Sumatra Banten Riau Jambi Bengkulu Central Kalimantan South Sumatra South Kalimantan East Kalimantan 生産量 輸出量ともに East Kalimantan と South Kalimantan がほとんどを占める 百万 t 35 州別石炭輸出量 3 25 West Sumatra Jambi Banten 2 Riau 15 1 5 Central Kalimantan Bengkulu South Sumatra South Kalimantan 23 24 25 26 27 2829 21 211 212 213 East Kalimantan 15
石炭指標価格 石炭指標価格 (HBA): 6,322kcal/kg 水分 8% 硫黄.8% 灰分 15% を基準とした FOB 価格石炭基準価格 (HBP): HBA をもとに 4,2kcal~7,kcal/kg の価格を算出 16 HBA US$/ton 14 12 1 8 6 4 2 Jan-9 May-9 Sep-9 Jan-1 May-1 Sep-1 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Jan-13 May-13 Sep-13 Jan-14 Gunung Bayan 1 7kcal/kg Prima Coal 67kcal/kg Pinang coal 615kcal/kg Indominco IM East 57kcal/kg Melawan Coal 54kcal/kg Envirocoal 5kcal/kg Jorong J-1 44kal/kg Ecocoal 42kcal/kg 16
2. インドネシアの石炭鉱業規制 17
地権 農業法 :Law No. 5 of 196 concerning Basic Regulations for Agrarian Affairs (the Agrarian Law ) に地権登録制度があるが この地権では鉱業活動は行えず 鉱業権を別途取得する必要がある 鉱業権の行使には地権の取得は義務ではない しかし 地権保有者との示談 補償が義務付けられている 18
鉱区分類 鉱業事業区域 (Wilayah Usaha Pertambangan, WUP): 大規模鉱業のための鉱区 国家保護区域 (Wilayah Pencadangan Negara, WPN): 国家の戦略的鉱区 コミュニティ鉱業区域 (Wilayah Pertambangan Rakyat, WPR) : 小規模鉱業のための鉱区 19
鉱業ライセンス CCoW の契約方式からライセンス方式に変更 鉱業事業許可 (Izin Usaha Pertambangan, IUP): 任意の鉱業事業区域において鉱業活動を行うための一般的なライセンス 特別鉱業事業許可 (Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK): 特定の国家保護区域において鉱業活動を行うためのライセンス 市民鉱業許可 (Izin Usaha Pertambangan Rakyat, IUPR): 市民鉱業区域において鉱業事業活動を行うためのライセンス 外国資本は市民鉱業許可の資格はない 2
Clean and Clear Status(CnC 適法認定 ) 過去に政府が発行した鉱業事業許可には重複があり 重複がされていないという認定を受ける必要がある (Government Regulation No. 23 of 21) 認定を受けなければ 他の法手続きにおいて支障をきたす恐れがある 適法認定状況 探査活動 活動段階 生産活動 合計 適法認定 1473 988 2461 非 - 適法認定 163 398 1461 合計 2536 1386 3922 (214 年 2 月現在 ) 21
株式売却義務 鉱業事業許可保有者は生産活動開始から 5 年目から徐々にインドネシア資本に移行する義務が発生 (Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No 27 of 213) 5 年目 :2% 以上 7 年目 :3% 以上 8 年目 :37% 以上 9 年目 :44% 以上 1 年目 :51% 以上 事業許可保有者が外国資本に変更される際にも制限がある 探査鉱業事業許可 : 外国資本 75% まで 生産活動鉱業事業許可 : 外国資本 49% まで 22
税金 ロイヤルティ 法人所得税 税金の種類現行税率説明 25% 非上場企業 2% 正規上場企業 企業の純課税対象利益は総収入から一定の支出を引いて計算される ; 損金には営業費 販売費および一般管理費を含む ; 非控除費用には寄付および従業員に対する現物給付を含む 付加価値税 (VAT) 1% 商品やサービスの提供が 付加価値税の対象 採鉱された石炭や天然資源を鉱山から直接供給する場合は付加価値税の対象とならない 源泉徴収税 (WHT) 15% インドネシア企業に対して支払われた配当 利子および使用料に適用される ; 配当金が利益余剰金から供給されており 且つ鉱業会社の株式の25% 以上をインドネシア法人が有している場合には 配当は源泉徴収税を含む所得税の対象とならない 2% インドネシア居住者に対してなされるほとんどのタイプのサービスに対する支払いに適用される 2% 非居住者に対するほとんどのタイプのサービスに対する支払いに適用される ロイヤルティ a. 鉱業事業許可 (IUP) 特別鉱業事業許可(IUPK) 露天掘り炭の以下の品質のもの : 51 kcal/kg /t 売価の3.% > 51 61 kcal/kg /t 売価の5.% > 61 kcal/kg /t 売価の7.% 坑内掘り炭の以下の品質のもの : 51 kcal/kg /t 売価の2.% > 51 61 kcal/kg /t 売価の4.% > 61 kcal/kg /t 売価の6.% b. 石炭事業契約 (CCoW, PKP2B) 全て /t 売価の13.5% 23
鉱物資源の加工義務 鉱業法で求められている石炭加工は以下の通り (Government Regulation No. 23 of 21 ) 粉砕 選炭 改良 ブリケット化 液化 スラリー化 ブレンド ガス化 現時点では石炭は実行不可能なため免除されている (Government Regulation No. 1 of 214 regarding Conduct of Mineral and Coal Mining Business) 24
森林規制 森林法 :Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, as amended by Law No. 19 of 24 保護林内での露天掘り採掘の禁止 24 年以前のライセンスについては現在も有効 森林区域の鉱業目的利用には貸借 使用ライセンスが必要 さらに 利用後の埋め立てと森林再生を義務付け (Government Regulation No. 24 of 21 on the Utilization of Forest Area ) 25
環境規制 環境法 :Law No. 32 of 29 regarding Environmental Protection and Management ( Environmental Law ) 環境影響評価 (AMDAL):Government Regulation No. 27 of 1999 regarding Environmental Impact Analysis (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup or AMDAL ) Regulation of the State Minister of Environmental Affairs No. 11 of 26 regarding businesses and/or action plans which must be completed with AMDAL ( Regulation 11 ) Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1457 K/28/MEM/2 dated November 3, 2 concerning Technical Guidelines for Environmental Management in the Field of Mines and Energy ( Decree 1457 ) 技術ガイドライン :Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1453K/29/MEM/2 dated November 3, 2 concerning the Technical Guidelines with respect to the Organization of the Government Duty in the Field of General Mining ( Decree 1453 ) 26
環境規制 排水処理 :Government Regulation No. 82 of 21 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control ( Government Regulation 82 ) Decree of the Minister of Environmental Affairs No. 113 of 23 concerning Waste Water Quality Standard for Coal Mining Business and/or Activities ( Decree 113 ) 廃棄物 有害物質管理 :Government Regulation No. 18 of 1999, as amended by Government Regulation No. 85 of 1999 regarding Management of Hazardous and Toxic Waste Materials Government Regulation No. 74 of 21 regarding Management of Hazardous and Toxic Materials (Bahan Berbahaya dan Beracun) 環境破壊 汚染の管理 防止 Decree of the Minister of Mines and Energy No. 1211.K/8/M.PE/1995 dated July 17, 1995 regarding Prevention and Management of Destruction and Pollution of the Environment in General Mining Activities ( Decree 1211 ) 炭鉱の閉山と再生利用 :Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 18 of 28 dated May 29, 28 concerning Reclamation and Mine Site Closure ( Regulation 18 ) 27
本日のサマリー 28
サマリー インドネシアは重要な産炭国 世界最大の一般炭の輸出国 ( 世界の 39%) 日本への供給量は豪州に次ぐ第 2 位 インドネシア国内の需要は増加する一方 生産も増加 輸出も増加する見通し しかし 政府が規制する可能性もあり 石炭開発にはインフラ整備が課題 乾季のバージ利用 利用可能な道路に制限あり 資源ナショナリズムの強化 既存契約 許可についても注意が必要 29
質疑応答 ご清聴ありがとうございました 3