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しょうすけちゅうか
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不動産AM会社ガイド2018 私募 REIT ファンドを運用する注目 AM 各社の会社データ投資対象アセット規模エリア領域などを紹介する掲載項目会社データ電話番号番号 AM 事業概要アセット比率 AM の特徴 SPC アセットマネジメント株式会社不動産投資およびプロパティマネジメントの知識経験ノウハウを持つアセットマネージャーを有し付加価値の高いサービス提供約

2 不動産AM会社ガイド2018 私募 REIT ファンドを運用する注目 AM 各社の会社データ投資対象アセット規模エリア領域などを紹介する掲載項目会社データ電話番号番号 AM 事業概要アセット比率 AM の特徴 SPC アセットマネジメント株式会社不動産投資およびプロパティマネジメントの知識経験ノウハウを持つアセットマネージャーを有し付加価値の高いサービス提供約 1,693 億円 2017年 12 末時点オフィス 59% 住宅 3% 商業 7% 物流 23% ホテル 5% を目指す証券会社を含むグループ企業のネットワークを活かしたワンスその他 3% トップ型のファンド運用業務を行っているまたエクイティ投資家やほかの AM 会社が抱えるスキーム上の問題に対してソリューションを提供し AM 受託実績を積み上げており今後も順次提供可能なサービス領域の拡張を図っていく全アセット対応白石雅信 2006 年 5 月東京都中央区明石町 8 番 1 号聖路加タワー40 階株式会社 LC パートナーズＡＭクラウドファンディングサブリースＰＭ事業を行う事業会社を傘下に持つＬＣホールディングスのアセットマネジメント会社 353 億円 2017年 9 月末時点住宅 13% 商業 59% ホテル 20% その他 8% 不動産ファンドの黎明期から業界に携わり不動産のみならず建築や金融の分野も熟知する人材が揃っている現在病院医療関連施設や生活必需品を中心に扱う近隣型商業施設を軸に地方地域に貢献する不動産ポートフォリオを構成することを企図しているＡＵＭは約 350 億円 44 PROPERTY MANAGEMENT 2018 Apr. 15 本商業住宅ヘルスケアホテル物流小山努 2009 年 8 月東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル 24F

ケネディクス株式会社ケネディクスは顧客投資家との共同投資や不動産開発などの幅広い手法で様々な投資機会を提供している 100% 子会社であ 2017 年 12 月末時点約 2 兆グループ全体の数値オフィス

ケネディクス商業リート投資法人と私募 REIT ケネディクスプライベート投資法人の運用を行っている全アセット対応宮島大祐 1995 年 4 月 03-5157-6100 03-5157-6101

セットマネジメントサービスを提供約 1,470 億円オフィス 39% 住宅 11% 商業 22% 19 本ホテル 28% 不動産本来の姿である長期運用の観点を大切にした戦略的かつ安定的

03-5544-6860 03-5544-6861 107-0052 東京都港区赤坂一丁目 1 番 1 号赤坂 111ビル住商リアルティマネジメント株式会社住友商事グループにおける唯

3 ケネディクス株式会社ケネディクスは顧客投資家との共同投資や不動産開発などの幅広い手法で様々な投資機会を提供している 100% 子会社であ 2017 年 12 月末時点約 2 兆グループ全体の数値オフィス 47% 住宅 17% 商業 14% 物流 14% その他 8% るケネディクス不動産投資顧問においては複数の J-REIT ケネディクスオフィス投資法人ケネディクスレジデンシャルネクスト投資法人ケネディクス商業リート投資法人と私募 REIT ケネディクスプライベート投資法人の運用を行っている全アセット対応宮島大祐 1995 年 4 月東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 6 号日比谷パークフロント株式会社ザイマックス不動産投資顧問プロパティマネジメントやビルメンテナンスで培った不動産総合マネジメント力を活かし広範なアセットマネジメントサービスを提供約 1,470 億円オフィス 39% 住宅 11% 商業 22% 19 本ホテル 28% 不動産本来の姿である長期運用の観点を大切にした戦略的かつ安定的なマネジメントスタイルで不動産価値を高めるまた 2018 年 2 月に上場したザイマックスリート投資法人の資産運用を行うオフィス商業ホテルレジデンス稲月伸仁 2007 年 8 月東京都港区赤坂一丁目 1 番 1 号赤坂 111ビル住商リアルティマネジメント株式会社住友商事グループにおける唯一の不動産アセットマネジメント会社として設立されグループの持つ豊富な情報および知見を活 3,547 億 2017年 12 月末時点オフィス 31.4% 住宅 4.2% 商業 20.7% 物流 12.6% 10 本底地 7.3% その他 23.8% 用して優良な投資機会と質の高いアセットマネジメントサービスを提供多様なニーズに応えるべく私募 REIT 私募ファンドの運営を手がける 2017 年から住友商事グループの総合力を活かした米国ファンドも立ち上げ 2 号ファンド組成にも注力しているオフィス住居商業ホテル物流底地コア矢野秀樹 2007 年 9 月東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号晴海トリトンスクエアタワーＺ17 階関東首都圏と大阪が中心 45

ダイヤモンドリアルティマネジメント株式会社三菱商事の 100 出資により国内外機関投資家向けに不動産私募ファンドの運用事業を行っている三菱商事グループのノウハウ 4,875 億円 2017年 12 月末時点 15 本関連会社が JV

データセンターホテルやインフラなど新しい分野にも進出を始めると共に海外不動産投資へとサービスを拡大するなどきわめて多様な商品を開発している物流施設商業施設賃貸住宅オフィスデータセンターメザニン債権ホテルなど国内物流施設商業施設

タッチストーンキャピタルマネージメント株式会社コアからオポチュニスティック投資まで幅広い分野のアセットマネジメントサービスを少数精鋭のプロフェッショナル集団により提供して約 1,593 億円 2017年 12 月末時点オフィス 38% 住宅 1% 商業

オフィス商業施設住宅など賣間正人 2005 年 6 月 03-5114-6622 03-5114-6623 107-0052 東京都港区赤坂五丁目 4 番 7 号 THE HEXAGON6 階東京都区部大都市圏東急不動産キャピタルマネジメント株式会社東

4 ダイヤモンドリアルティマネジメント株式会社三菱商事の 100 出資により国内外機関投資家向けに不動産私募ファンドの運用事業を行っている三菱商事グループのノウハウ 4,875 億円 2017年 12 月末時点 15 本関連会社が JV で運用受託しているファンドを含む物流 40% 商業 20% オフィス14% データセンター12% メザニン債権 10% とネットワークを活かし物流施設商業施設を中心とする私募ファンドその他 4% 私募 REIT やメザニンデットファンドの組成運用を展開データセンターホテルやインフラなど新しい分野にも進出を始めると共に海外不動産投資へとサービスを拡大するなどきわめて多様な商品を開発している物流施設商業施設賃貸住宅オフィスデータセンターメザニン債権ホテルなど国内物流施設商業施設データセンターホテルは安定収益を確保できるエリアオフィス賃貸住宅は都心首都圏のエリア海外北米辻貴史 2004 年 10 月東京都千代田区平河町二丁目１６番１号平河町森タワー10 階タッチストーンキャピタルマネージメント株式会社コアからオポチュニスティック投資まで幅広い分野のアセットマネジメントサービスを少数精鋭のプロフェッショナル集団により提供して約 1,593 億円 2017年 12 月末時点オフィス 38% 住宅 1% 商業 9% ホテル 4% その他 48% いる英語を使ったバイリンガルスキルにより海外投資家のニーズに応えるとともにファイナンスに精通した独立系アセットマネジメント会社としての強みを発揮し顧客の個別ニーズに合わせたベンダー編成に基づく運用体制を整備しているオフィス商業施設住宅など賣間正人 2005 年 6 月東京都港区赤坂五丁目 4 番 7 号 THE HEXAGON6 階東京都区部大都市圏東急不動産キャピタルマネジメント株式会社東急不動産ホールディングスグループの私募ファンド運用会社として物件の選定から運営管理に至るまでグループのバリューチェー約1兆 200億円 2017年 12 月末時点オフィス 49.3% 住宅 2.7% 商業 38.6% 物流 1.0% ンを最大限に生かしたファンドの組成運用に取り組む投資家との丁その他 8.4% 寧な対話を通してコア型のファンドに加え再生エネルギー発電施設を投資対象とした私募ファンドにより ESG を切り口とした投資機会を提供するそのほかインダストリー資産など新たな投資分野への取り組みも開始している 46 PROPERTY MANAGEMENT 2018 Apr. オフィス / 住宅 / 商業 / 物流 / 再生エネルギー関連施設など田中雄太郎 2007 年 2 月東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 TK 南青山ビル 9 階

日神不動産投資顧問株式会社多田建設日神管財日神不動産など日神不動産グループの不動産ファンド運用会社として物件の選定開発運営管理に至るまでバ 494 億円 13 本住宅 98.6% リューチェーンを最大限に活かした新ホテル 1.

住宅学生寮企業社宅含むホテル総合型企業再生東京圏住宅福島県ホテル企業再生小川右二 2013 年 10 月 03-5360-2050 03-5360-2057 160-8411 東京都新宿区新宿五丁目 8 番 1 号コアコアプラスバリューアッド企業再生

ホテル 10% がら着実な成長と安定した収益の獲得を目指し中長期的な資産運用を行っているスポンサー兼デベロッパーの資産回転ニーズの情報を優先的に得られるとともに CRE 関連の優位的な情報を活かした物件取得を強みとしながら私募 REITと私募

号野村不動産投資顧問株式会社野村不動産グループでは不動産の保有構造の変化を先取りし業界のフロントランナーとして 1990 年代後半から不動産を投資約 1.

5 日神不動産投資顧問株式会社多田建設日神管財日神不動産など日神不動産グループの不動産ファンド運用会社として物件の選定開発運営管理に至るまでバ 494 億円 13 本住宅 98.6% リューチェーンを最大限に活かした新ホテル 1.4% 築マンション開発型ファンドの組成運用に取り組む完成した新築マンションは資本業務提携する AMBITION による早期リースアップを強みとする機関投資家金融機関などが主な投資家層で投資家との丁寧な対話を通じ賃貸収益の安定した東京圏にて新築レジの供給を主体的に行う住宅学生寮企業社宅含むホテル総合型企業再生東京圏住宅福島県ホテル企業再生小川右二 2013 年 10 月東京都新宿区新宿五丁目 8 番 1 号コアコアプラスバリューアッド企業再生日土地アセットマネジメント株式会社日土地アセットマネジメントは主として本資産運用会社の株主である日本土地建物並びに東京センチュリーの経営資源を活用しな 3,490 億円 2018 年 3 月末時点私募 REIT のみオフィス 60% 住宅 9% 11本商業 21% ホテル 10% がら着実な成長と安定した収益の獲得を目指し中長期的な資産運用を行っているスポンサー兼デベロッパーの資産回転ニーズの情報を優先的に得られるとともに CRE 関連の優位的な情報を活かした物件取得を強みとしながら私募 REITと私募ファンドの二本柱で投資家の運用ニーズに応えているオフィス住宅商業ホテルなどコアコアプラスバリューアッド梅本勝久 1973 年 4 月 2007 年に現商号へ変更東京都千代田区霞が関一丁目 4 番 1 号野村不動産投資顧問株式会社野村不動産グループでは不動産の保有構造の変化を先取りし業界のフロントランナーとして 1990 年代後半から不動産を投資約 1.3 兆円対象とした資産運用事業を本格展開してきた 1兆円を超える国内最大級の不動産投資運用会社として不動産セクター運用スキーム運用対象資産などにおける事業領域を着実に拡大するとともに長年の運用経験により培ってきたノウハウを発揮することで投資家の期待と信頼に応えているオフィス住宅商業物流ヘルスケアホテル安部憲生 2003 年 1月東京都新宿区西新宿八丁目 5 番 1 号 47

PGIM リアルエステートジャパン株式会社 P GIMリアルエステートは世界的な総合金融グループであるプルデンシャルファイナンシャルの資産運用ビジネスの中核を担う PGIM のグローバル不動産投資運用ド戦略など幅広い不動産投資手段を手がけ

日本法人は 2003 年の設立以オフィス 31% 日本部門米国欧州アジアパシフィッ来コアコアプラスバリューアッ 1,918 億円 2017年 12 月末時点グローバル 696 億米ドル 2017年 12 月末時点日本不動産コア

プロファウンドＢＭＳアセットマネジメント株式会社 2 016 年 10 月に BMS アセットマネジメントとプロファウンドインベストメントマネジメントが合併しプロファウンド BMS アセッ 1,050 億円 2017年 12 月末時点オフィス 35%

ある東洋ビルメンテナンスの BM 機能を活かし総合力でファンド運用のパフォーマンス向上を図っているオフィス / 住宅 / 商業 / ホテル / 物流他コア/バリューアッド / オポチュニスティック原武志 2008 年 1月 03-5282-5400

あるボルテックスのグループ会社と約 35 億円オフィス 50% 1本商業 50% してノウハウを蓄積しておりファンド運用の出口戦略としてオフィス区分販売という新たな選択肢を提案できるという強みを持つ AM 会社である今後は大型のオフィスを中長

6 PGIM リアルエステートジャパン株式会社 P GIMリアルエステートは世界的な総合金融グループであるプルデンシャルファイナンシャルの資産運用ビジネスの中核を担う PGIM のグローバル不動産投資運用ド戦略など幅広い不動産投資手段を手がけグローバルなに向けてサービスを提供している住宅 4% 商業 62% 物流 2% ホテル 1% グローバルのアセット比率はオフィス 29% 住宅 25% 商業 24% 物流 11% ホテル 2% その他 9% ク中南米の 18 拠点にオフィスを構える日本法人は 2003 年の設立以オフィス 31% 日本部門米国欧州アジアパシフィッ来コアコアプラスバリューアッ 1,918 億円 2017年 12 月末時点グローバル 696 億米ドル 2017年 12 月末時点日本不動産コアコアプラスバリューアッドモルガンエアドラフリン 2003 年 9 月東京都千代田区永田町二丁目 13 番 10 号プルデンシャルタワー16 階東京および主要都市プロファウンドＢＭＳアセットマネジメント株式会社年 10 月に BMS アセットマネジメントとプロファウンドインベストメントマネジメントが合併しプロファウンド BMS アセッ 1,050 億円 2017年 12 月末時点オフィス 35% 住宅 6% 商業 38% 物流 14% ホテル 3% トマネジメントとなった三菱 UFJ 銀行緊密会社である東洋プロパティその他 4% と BMS を両親とし両社の強みである仲介鑑定 PM CM 機能また同じ東洋プロパティグループである東洋ビルメンテナンスの BM 機能を活かし総合力でファンド運用のパフォーマンス向上を図っているオフィス / 住宅 / 商業 / ホテル / 物流他コア/バリューアッド / オポチュニスティック原武志 2008 年 1月東京都千代田区神田錦町一丁目 19 番地 1 神田橋パークビル 8 階株式会社ボルテックス投資顧問ボルティクス投資顧問は昨年設立されたばかりであるが区分所有オフィスのパイオニアであるボルテックスのグループ会社と約 35 億円オフィス 50% 1本商業 50% してノウハウを蓄積しておりファンド運用の出口戦略としてオフィス区分販売という新たな選択肢を提案できるという強みを持つ AM 会社である今後は大型のオフィスを中長期で運用していくファンドを中心に組成する方針で高いリターンを期待している投資家から注目されている 48 PROPERTY MANAGEMENT 2018 Apr. オフィス商業辻井知明 2017 年 5 月東京都千代田区富士見二丁目 10 番 2 号飯田橋グランブルーム 23F 都心

丸紅アセットマネジメント株式会社丸紅の国内不動産 AM 事業を承継全額出資にて 2007 年営業開始 2014 年に私募 REIT 丸紅プライベートリート投資法人設立約 2,561 億円 2018 年 2 月末時点オフィス

3% 同運用セパレートアカウントなどの私募ファンド事業を展開丸紅で培った不動産開発投資運用での多様な知識と経験を活かし投資家ニーズに合った投資機会とソリューションなど投資家利益最大化のため投資助言

東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号大手町ビル 5 階三井不動産投資顧問株式会社三井不動産グループの開発運営スキルとネットワークを活かして不動産私募ファンド事業に取り組み不動産投資市場のパイオ

しての役割をより高度な次元で果たすことを目標に掲げさらなる進化を図っているオフィス / 住宅 / 商業 / 物流 / ホテル / ヘルスケア冨川秀二 1997 年 9 月 03-3246-3920 03-3246-6110

REITの三菱地所物流リート投 5,791 億円 2017年 12 月末時点上場 REIT 1 本私募 REIT 1 本その他私募ファンド資法人や国内最大級の私募 REITである日本オープンエンド不動産投資法人 (JOE)

7 丸紅アセットマネジメント株式会社丸紅の国内不動産 AM 事業を承継全額出資にて 2007 年営業開始 2014 年に私募 REIT 丸紅プライベートリート投資法人設立約 2,561 億円 2018 年 2 月末時点オフィス 67.3% 住宅 5.8% 4本商業 16.7% ホテル 8.9% 長期安定運用期待の投資家ニーズに応えるべく同年 9 月運用開始他に合その他 1.3% 同運用セパレートアカウントなどの私募ファンド事業を展開丸紅で培った不動産開発投資運用での多様な知識と経験を活かし投資家ニーズに合った投資機会とソリューションなど投資家利益最大化のため投資助言アドバイザー業務を提供オフィス住宅商業施設ホテル倉庫他首都圏地方主要都市その他地方都市コアコアプラス宰田哲男 2007 年 11月東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号大手町ビル 5 階三井不動産投資顧問株式会社三井不動産グループの開発運営スキルとネットワークを活かして不動産私募ファンド事業に取り組み不動産投資市場のパイオニアとして実績と信頼を積み重ねてきた現在では 2012 年 3 月に運用を開始した三井不動産プライベートリート投資法人を含め 1 兆 3,120 億円におよぶ資産を運用不動産投資に関するソリューションパートナーとしての役割をより高度な次元で果たすことを目標に掲げさらなる進化を図っているオフィス / 住宅 / 商業 / 物流 / ホテル / ヘルスケア冨川秀二 1997 年 9 月東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号日本橋一丁目三井ビルディング 7 階三菱地所投資顧問株式会社三菱地所グループにおける不動産 AM 事業を所管三菱地所グループの豊富なリソースを活用し上場 REITの三菱地所物流リート投 5,791 億円 2017年 12 月末時点上場 REIT 1 本私募 REIT 1 本その他私募ファンド資法人や国内最大級の私募 REITである日本オープンエンド不動産投資法人 (JOE) の運用を行っているまたその他にもセパレートアカウントを含む各種不動産私募ファンドの運用も手がけており機関投資家および個人投資家を中心とする不動産への投資ニーズに対し多種多様な投資機会を提供しているオフィス住宅商業物流ホテル他仲條彰規 2001 年 7 月東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 1 号丸の内二丁目ビル 7F 49

( 別紙様式第 3 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 2. 投資対象別運用状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 件数内二層構造ファントでの親 SPC との契約件数金額内二層構造ファントでの親 SPC との契約金額国内不動産関連有価証券特化型 19 70,500 国

( 別紙様式第 3 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 2. 投資対象別運用状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 件数内二層構造ファントでの親 SPC との契約件数金額内二層構造ファントでの親 SPC との契約金額国内不動産関連有価証券特化型 19 70,500 国 ( 別紙様式第 2 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 1. 契約資産状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 投資運用投資助言内二層構造内二層構造内二層構造ファントでの親ファントでの親ファントでの親件数金額件数金額件数金額件数内二層構造ファントでの親 SPC との契約金額国不動産関連有価証券 19 70,500 内国内合計 19 0 70,50 0 0 海