Ⅱ. 乗用車編先進安全システム別市場分析調査項目 ( 全 22システム / 各システム共通 ) 1システム概要と構成部品システム実現にあたって新たに装備される部品 ( ハード ) 2システム搭載車カーメーカー別システム搭載車種一覧 3 参入メーカー ( 部品メーカー ) と業界マトリクス部品メーカー

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1 目 次 Ⅰ. 乗用車編 先進安全システムの市場概要 1. 乗用車に搭載されている先進安全システム ( 1) 2. 先進安全システム別採用カーメーカー一覧 ( 2) 3. 先進安全システム別参入メーカー ( 部品メーカー ) 一覧 ( 4) 4. 先進安全システム搭載にともない創出される部品 ( ハード ) 市場の動向 ( 6) 1) 先進安全システムのシステム別搭載部品 ( ハード :ECU, センサ, アクチュエータ, その他 ) 一覧 ( 6) 2) システム分野 ( レーザー レーダー カメラ, ナビ協調, 車両運動制御, その他 ) 別市場規模推移 2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 ( 8) 5. 先進安全システムのシステム別市場規模推移 ( 10) 2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 1) レーザー レーダー カメラ応用システム (10システム) ( 10) 2) 車両運動制御システム (4システム) ( 12) 3) ナビ協調システム (3システム) ( 13) 4) その他システム (4システム) ( 14) 6. 先進安全システムのシステム別搭載率動向 ( 15) 7. 車間距離制御とプリクラッシュセーフティシステムの市場実態 ( 17) 1) クルーズコントロールの進化 ( 車間距離制御 プリクラッシュセーフティシステム ) ( 17) 2) 自動ブレーキの方式 ( レーダー レーダー カメラ ) 別市場的位置付け ( 19) 3) 自動ブレーキ制御領域別市場規模推移 2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 ( 20) 4) プリクラッシュセーフティシステムにおける全方位化とシステム連携の拡大 ( 21) 5) プリクラッシュセーフティシステム別市場規模推移 2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 ( 23) 8. 駐車支援システムの市場実態 ( 24) 1) 駐車支援システムの製品化状況 ( 24) 2) 先進安全駐車支援システムのシステム別市場規模推移 2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 ( 26) 9. ナビ協調システムの市場実態 ( 27) 1) ナビ協調システムの製品化状況 ( 27) 2) ナビ協調システムのシステム別市場規模推移 2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 ( 28) 10. 先進安全システムのキー部品 ( レーザー レーダー カメラ ) の動向 ( 29) 1) レーザー レーダー カメラの種類と特徴 ( 29) 2) レーザー レーダー カメラの制御 ( 介入 ) 領域 ( 31) 3) 各システムに採用されるレーザー レーダー カメラの種類 ( 33) 4) 各カーメーカーのシステムに採用されるレーザー レーダー カメラの種類と車種一覧 ( 34) 11. 安全システム市場における先進安全システムの成長性と市場的位置付け ( 39)

2 Ⅱ. 乗用車編先進安全システム別市場分析調査項目 ( 全 22システム / 各システム共通 ) 1システム概要と構成部品システム実現にあたって新たに装備される部品 ( ハード ) 2システム搭載車カーメーカー別システム搭載車種一覧 3 参入メーカー ( 部品メーカー ) と業界マトリクス部品メーカーとカーメーカーの納入マトリクス 4 市場規模 搭載率の推移と予測 2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 ( 数量 / 金額 ) 5メーカーシェア (2016 年 ) 6 技術開発動向 1. レーザー レーダー カメラ応用システム ( 40) 1) 自動ブレーキシステム ( 40) 2) インテリジェントヘッドレストシステム ( 48) 3) ドライバーモニターシステム ( 51) 4) 車線維持支援システム ( 55) 5) 車線変更支援システム ( 59) 6) 駐車支援システム ( 俯瞰映像カメラ ) ( 62) 7) 駐車支援システム (IPA: バックカメラ+ 超音波センサ ) ( 66) 8) 暗視カメラシステム ( 69) 9) ビューモニターカメラシステム ( バック サイド フロント ) ( 73) 10) 電子インナー ( ルーム ) ミラー ( 77) 11) 電子アウター ( ドア ) ミラー ( 80) 2. 車両運動制御システム ( 84) 1)ESC ( 84) 2)VGRS ( 89) 3) ステアバイワイヤ ( 電子ハンドル ) ( 93) 4) 車両運動統合制御システム ( 96) 3. ナビ協調システム (102) 1) ナビ協調シフト (102) 2) ナビ協調ブレーキ (105) 3) ナビ協調サスペンション (107) 4. その他システム (109) 1)AFS (109) 2)TPMS (113) 3) ポップアップエンジンフードシステム (117) 4) ブレーキ踏み間違い防止システム (121)

3 Ⅲ. 商用車編先進安全システムの市場概要とシステム別市場分析 1. 商用車に搭載されている先進安全システム (124) 2. 先進安全システム別採用カーメーカー一覧 (125) 3. 先進安全システム関連部品メーカー (126) 4. システム分野 ( レーダー カメラ, 車両運動制御 ) 別市場規模推移 2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 (127) 5. 先進安全システム別市場規模推移 2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 (128) 6. 先進安全システム別搭載率動向 (129) 7. 先進安全システム別市場分析調査項目 ( 全 5システム / 各システム共通 ) 1システム概要と構成部品 2システム搭載車 3 市場規模 搭載率の推移と予測 2012~2016 年,2017~2021 年予測 ( 数量 / 金額 ) 4 搭載の義務化時期 1)AEBS( 衝突被害軽減ブレーキ ) (130) 2)ESC( 車両安定性制御装置 ) (133) 3)LDWS( 車線逸脱警報装置 ) (136) 4) ドライバーモニターシステム (139) 5) アルコールインターロックシステム (141) Ⅳ. 先進安全システムと自動運転の実用化 1. 先進安全システムから自動運転への発展 (146) 2. 先進安全システムのカーメーカー別地域別導入状況 (147) 3. 自動運転システムの実用化に向けたロードマップ (148) 4. 日本 米国 欧州における政府プロジェクト (150) 5. 自動運転システムの市場規模予測 (151) 6. 自動運転システムの要素技術開発動向 (154) Ⅴ. 参考情報 データ編交通事故分析と先進安全システムに対する社会的ニーズ 1. 交通事故の発生状況と死傷者の状況 (156) 2. 交通安全基本計画の推移 (158) 3. 高齢化社会の実態 (159) 4. 高齢者ドライバーの運転の特徴 (160) 5. 高齢者ドライバーの運転の特徴からみる安全技術のニーズ (162) 6. 交通事故及び高齢者ドライバーの特徴などからみた先進安全システム (163) 7. 交通事故の特徴からみる安全技術のニーズ (165) 8. 各種状況別特徴と安全ニーズ (166)

4 Ⅰ. 乗用車編先進安全システムの市場概要 金額ベース ( 単位 : 百万円,%) システム 自動ブレーキ インテリジェントヘッドレストドライバーモニター 車線維持支援 車線変更支援 実績 対前年比 ,600 45,000 60,000 74, ,000 1, , 駐車支援システム 俯瞰映像 1,100 1,600 2,100 2, IPA 6,200 6,400 6,600 6, 暗視カメラ ビューモニターカメラ 電子インナーミラー 計 ,000 9, ,900 8,300 8,700 9, ,490 63,920 81, , ( 単位 : 百万円,%) システム 自動ブレーキ インテリジェントヘッドレストドライバーモニター 車線維持支援 車線変更支援 実績 予測 対前年比 , , , , ,400 1,800 2,200 4, ,000 3,500 4,000 6, 駐車支援システム 俯瞰映像 2,900 3,500 4,000 6, IPA 8,500 9,300 10,000 12, 暗視カメラ ビューモニターカメラ 電子インナーミラー 計 1,000 1,000 1,000 1, ,300 10,900 10,900 10, , , , ,

5 レーザー レーダー カメラ種類 カーメーカー システムインテリシ ェント台日産フ レーキアシスト Ⅰ. 乗用車編先進安全システムの市場概要 レーサ ーレーダーフミ低ュー可視光カメラ赤近外リ周赤線波波ジ外ョシ14光ンテン台遠赤外光センサモニタースレオグルホンタ エマーシ ェンシーフ レーキアシスト シーマ フーガ エルグランド スカイライン エクストレイル セレナ ノート リーフ ジューク ティアナ レーンテ ハ ーチャー シーマ フ リヘ ンション フーガ スカイライン フ ライント スホ ッフーガトインターヘ ンション アラウント ヒ ュー エルグランド モニター セレナ スカイライン エクストレイル ノート デイズ ティアナ リーフ ジューク フーガ テ イス ルークス スマートルームミラー セレナ エルグランド エクストレイル ホンダ レジェンド センシング アコード ジェイド ステップワゴン オデッセイ ヴェゼル シティフ レーキアクテ フィット ィフ サホ ート シャトル グレイス N-BOX フ ライント スホ ッ オデッセイ トインフォメーション レジェンド マルチヒ ューカメラ オテ ッセイ ステッフ ワコ ン レジェンド スマートハ ーキンク フィット アシスト ステッフ ワコ ン オデッセイ 37

6 Ⅱ-1. 乗用車編システム別市場分析自動ブレーキ 4 市場規模 搭載率の推移と予測 (2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 ) 全体 単位 : 千システム 千台, 百万円,% 年 市場規模数量 市場規模金額 実数 480 1,100 1,550 2,000 2,600 3,100 3,600 4,500 対前年比 実数 21,600 45,000 60,000 74,000 91, , , ,000 対前年比 乗用車生産台数 搭載率 ,600 8,200 8,300 7,800 8,000 8,200 8,200 8, センサ,ECU 自動ブレーキは欧州ではボルボでの搭載を機に普及 国内ではトヨタ, 富士重, ホンダを中心に搭載が進んでおり トヨタはセイフティセンス C P 富士重はアイサイト ホンダはホンダセンシングの名称で市場での浸透を図っている 日本では富士重アイサイト( ステレオカメラ ) の価格が10 万円となったことや軽自動車で安価な赤外線レーザー方式の自動ブレーキが市場で好評であったことから 一気に市場は拡大している また国内でも 2014 年 11 月よりトラック バスでの自動ブレーキ搭載が義務化される 特に販売台数が多く売れ筋の軽自動車において ダイハツがスマートアシストの名称でミラやタントなど主力車種への搭載を進めると スズキもレーザーブレーキサポートの名称で主力のワゴンRに自動ブレーキを搭載 いずれも価格の安価な赤外線レーザー方式を採用している さらにスズキは 2015 年よりステレオカメラ方式のデュアルカメラサポートを軽自動車スペーシアに搭載している カメラやミリ波レーダーを用いる自動ブレーキは 性能面では優れるが 高コストが普及の上ではネックとなるが 富士重アイサイト 10 万円は市場で評価されており オプション装備として装着率は80% と高い カメラやミリ波レーダーと比べ圧倒的にコストの安い赤外線レーザーが軽自動車など普及車に搭載が進んだこと そしてトヨタが 2015 年よりセイフティセンスの名称で低価格システム (C:54,000 円 ) をカローラなど普及車で導入を開始したことが市場を押し上げた大きな要因として挙げられる 44

7 Ⅱ-1. 乗用車編先進安全システム別市場分析車線維持支援システム 3 参入メーカー ( 部品メーカー ) と業界マトリクス トヨタ カーメーカー担当部品メーカー ( カメラ ) レーンキーピングアシストレーンディパーチャーアラート デンソー 日産レーンキープサポートシステム日立オートモティブシステム レーンディパーチャープリベンション ヴァレオ ホンダレーンキープアシストシステムパナソニック マツダ i-activesense コスタール 三菱 e-assist コスタール 4 市場規模 搭載率の推移と予測 (2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 ) 単位 : 千システム 千台, 百万円,% 年 市場規模数量 市場規模金額 実数 対前年比 実数 対前年比 乗用車生産台数 搭載率 ,600 8,200 8,300 7,800 8,000 8,200 8,200 8, カメラモジュール 富士重 アイサイト (ALK) など自動ブレーキの一機能分は除外 車線維持支援システムはオートクルーズ機能の一部として実用化されてきたが 適用範囲が高速道路などに限定 搭載車も限られることから現状 市場規模は小さい 機能面でもシステムとしてまだ完成の域に達していないことから さらに技術面での改良が必要とされ 当面 一部の高級車向けのラグジュアリー装備の 1つにとどまることから 大きな市場の拡大は期待できない ただしカメラによる自動ブレーキシステムが普及すると車線維持支援システムは自動ブレーキシステムに組み込まれてしまう可能性がある 既にトヨタのセイフティセンス, ホンダのホンダセンシングはカメラを利用しており トヨタ セイフティセンスはランドクルーザー, カローラ, オーリス, ヴィッツ, シエンタ, アベンシア ホンダセンシングはレジェンド, オデッセイ, ステップワゴン, ジェイドに採用されている 車線維持支援システム市場は自動ブレーキの技術の動きの影響を受けて推移する 57

8 Ⅱ-1. 乗用車編先進安全システム別市場分析 ESC 単位 : 千システム,% 5メーカーシェア年数量 メーカー ) シェア デンソー 1, アドヴィックス 1, ボッシュ 1, コンチネンタル 1, 日信工業 日立オートモティブシステムズ 合計 7, ( 技術開発動向 ESC の多機能化 高機能化 クルーズコントロール レーンキープアシスト機能 ESC 横すべり防止機能基本機能 ヒルホールド機能 ディスクワイピング機能 電子ブレーキプレフィル機能 付加機能 ソフトストップ & ゴー機能 クロールコントロール ダイナミックホイールコントロール ABSは 1970 年代に後 2 輪が初採用され 1980 年代には4 輪 ABSが採用されている 以降 小型化軽量化技術が進展し 1995 年以降は標準採用が進み 現在ではほぼ全車標準に近い状況まで普及している ABSは 高機能化が進展しており ABSの制動時にタイヤロックを防ぐ機能に加え 車両の走行状態に応じた制動力を ABSブレーキ油圧制御を用いて前後左右輪に配分するE BDや緊急時にブレーキを踏むとその踏み込み速度と量から緊急ブレーキであることをシステムが検知し より強い制動力を発生させるブレーキアシストが装着されている 87

9 Ⅱ-4. 乗用車編先進安全システム別市場分析 AFS AFS の左右光軸調整は走行時にステアリング舵角と車速からヘッドライトの制御角度を算出し光軸調整を行う 上下光軸調整はサスペンションに取り付けられた車高センサより車高変化を検出し光軸調整を行う 上下, 左右とも光軸調整は基本的にモーター駆動によるものとなる 2 システム搭載車 主要搭載車 カーメーカートヨタ日産ホンダマツダ三菱富士重ダイハツ 搭載車種 レクサス LS GS RX など, クラウン, マーク X, ハリアー, アルファード, エスティマ, オーリス, アベンシス シーマ, フーガ, スカイライン, ウィングロード, ティーダ, エルグランド, セレナ レジェンド, オデッセイ, インスパイア, エリシオン, ステップワゴン CR-V, ヴェゼル MPV, アテンザ, アクセラ,CX-3,CX-5 ランサーエボリューション X, デリカ, アウトランダー フォレスター ムーブキャンパス 3 参入メーカー ( 部品メーカー ) と業界マトリクス アクチュエータ 部品メーカー カーメーカー トヨタ日産ホンダマツダ三菱富士重 小糸製作所 スタンレー電気 市光工業 110

10 Ⅱ-4. 乗用車編先進安全システム別市場規模分析ポップアップエンジンフード 3 参入メーカー ( 部品メーカー ) と業界マトリクス カーメーカー 担当部品メーカー 日 産 ポップアップフードシステム ニッパツ トヨタ ポップアップフードシステム 豊田合成 マツダ ポップアップフードシステム 豊田合成 4 市場規模 搭載率の推移と予測 (2012~2016 年実績,2017~2021 年予測 ) 単位 : 千システム 千台, 百万円,% 年 市場規模数量 市場規模金額 実数 対前年比 実数 ,200 1,200 1,200 1,500 2,600 対前年比 乗用車生産台数 搭載率 ,600 8,200 8,300 7,800 8,000 8,200 8,200 8,000 アクチュエータ,ECU ポップアップエンジンフードシステムは国内車では日産が 2007 年 10 月よりスカイラインクーペに採用 搭載車は限られているため当初 市場は小さかったが その後 採用がトヨタ, マツダにも拡がりをみせている 採用車もスポーツカーだけでなくセダンタイプ ( ハイブリッド車 ) にも拡大 歩行者保護規制クリア 歩行者保護性能向上の観点からも採用車が増え市場規模を拡大させている 歩行者保護の方策としては衝撃吸収バンパー, 柔かい素材でボンネットをつくるなど構造 材料面での取り組みが一般的で こちらの方がコスト的にも重量的にも利点が大きい 一般車であればこうした方策で十分に規制をクリアできるが スタイルやデザイン性を犠牲にできないスポーツカーや上級車とエンジンルーム内の空間が小さいハイブリッド車において 同システムに対して一定のニーズが存在する 119

11 Ⅲ-7. 商用車編先進安全システムの市場概要とシステム別市場分析 AEBS 7. 先進安全システム別市場分析 1)AEBS( 衝突被害軽減ブレーキ ) 1 システム概要と構成部品 センサ ( レーダー カメラ ) DC PC-ECU CAN パワートレイン ECU ブレーキ ECU ゲートウェイコンピュータ パワートレイン ブレーキアクチュエータ ボディ ECU コンビネーションメータ 構成部品 搭載数 備考 DC PC-ECU 1 個 DC,PC 一体品 センサ方式 レーダー 1 個レーダー +カメラ 1セット いずれか1 方式 スキッドコントロール系 ECU 及びアクチュエータ パワートレイン系 ECU 及びアクチュエータ システム実現にあたって新たに装備される部品 ( ハード ) ハード構成では乗用車用自動ブレーキと共通しているが 乗用車用は ぶつからない を主としているのに対し 商用車用は衝突時の被害軽減を目的としており 制御領域と検知対象にちがいがある また商用車で車両と人の両方を検知できるレーダー +カメラによるシステムは一部 ( 日野 ) にとどまっている 2 システム搭載車 カーメーカー システム名 システム搭載車トラック バス 大型 中型 小型 高速 いすゞ フ リクラッシュフ レーキ ギガ フォワード ガーラ 日野 PCS デュトロプロフィア ( フ リクラッシュセーフティ ) ハイブリッドセレガ 三菱ふそう AMB スーパーグレートV エアロクイーン エース UDトラックス トラフィックアイフ レーキ クオン 130

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