目次 Ⅰ. 総括編 1. 総括 ( 1) 2. 各参入メーカーにおける取り扱い自動車用センサー一覧表 ( 2) 3. 自動車用センサーの全体市場規模推移 ( 数量, 金額 ) ( 5) (2015~2021 年 ) 4. 自動車用センサーの用途別市場規模推移 ( 6) 1) 数量 ( 6) 2)

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がんまさかいざわ
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1 最新市場調査資料 2018 年版自動車用センサの現状と将来性総合技研株式会社

2 目次 Ⅰ. 総括編 1. 総括 ( 1) 2. 各参入メーカーにおける取り扱い自動車用センサー一覧表 ( 2) 3. 自動車用センサーの全体市場規模推移 ( 数量, 金額 ) ( 5) (2015~2021 年 ) 4. 自動車用センサーの用途別市場規模推移 ( 6) 1) 数量 ( 6) 2) 金額 ( 6) 5. 自動車用センサーのセンサー別市場規模推移 ( 7) 1) 数量 ( 7) 2) 金額 ( 9) 6. 各自動車用センサーにおける今後の動向 ( 11) 7. 主要センサーの日, 米, 欧装着率比較 ( 13) 1) レーダーセンサー ( 13) 2) レインセンサー ( 14) Ⅱ. 個別センサー編 1. エアフローメーター ( 15) 1. 市場概況 ( 15) 2. 商品概要 ( 15) 3. 市場規模推移 ( 16) 4. メーカーシェア動向 (2016 年,2017 年 ) ( 17) 5. 価格動向 ( 17) 6. 各カーメーカーにおけるエアフローメーター採用状況 ( 18) 7. 応用システム動向 ( 19) 8. カーメーカーと部品メーカーの業界マトリクス ( 19) 9. 当商品における今後の方向と技術動向 ( 20) 2. バキュームセンサー ( 21) 3.О 2 センサー ( 27) 4.A/Fセンサー ( 34) 5. スロットルポジションセンサー ( 39) 6. クランクポジションセンサー ( 44) 7. カムポジションセンサー ( 50) 8. エンジン制御用温度センサー ( 56) 9. ノックセンサー ( 62) 10. アクセルポジションセンサー ( 68) 11. ステアリングセンサー ( 73) 12. ハイトコントロールセンサー ( 82) 13. 車輪速度センサー ( 87)

3 14. ヨーレートセンサー ( 93) 15. 油温センサー ( 98) 16. 電動パワーステアリング用トルクセンサー (101) 17. エアバッグ用センサー (106) 18. 超音波センサー (113) 19. タイヤ空気圧センサー (118) 20. レーダーセンサー (123) 21. センシングカメラ (144) 22. タッチセンサー (150) 23. オートエアコン用センサー (155) 24. オートライト用センサー (162) 25. 液レベルセンサー ( フュ-エルセンサー ) (171) 26. レインセンサー (176) 27. 排出ガス検知センサー ( エアクォリティセンサー ) (185) 28. ナビゲーションシステム用角速度センサー ( ジャイロセンサー ) (189) 29. アルコールインターロック用センサー (197)

4 Ⅰ. 総括編 5. 自動車用センサーのセンサー別市場規模推移 1) 数量 ( 単位 : 千個 ) センサー年 ( 見込 ) エアフローメーター 6,970 7,110 7,610 7,760 7,920 8,080 8, バキュームセンサー 4,370 4,590 5,050 5,300 5,570 5,850 6,140 3.O 2 センサー 12,260 12,380 13,120 13,250 13,380 13,510 13,650 4.A/ F センサー 12,260 12,380 13,120 13,250 13,380 13,510 13, スロットルポジションセンサー 9,200 9,200 9,660 9,650 9,620 9,600 9, クランクポジションセンサー 9,350 9,440 10,050 10,150 10,250 10,350 10, カムポジションセンサー 15,670 16,450 18,100 19,010 19,960 20,960 22, エンジン制御用温度センサー 18,400 18,400 19,320 19,300 19,240 19,200 19, ノックセンサー 10,220 10,320 10,940 11,050 11,160 11,270 11, アクセルポジションセンサー 9,200 9,200 9,660 9,650 9,620 9,600 9, ステアリングセンサー 7,600 8,360 8,610 8,780 8,960 9,140 9, ハイトコントロールセンサー 5,350 5,080 4,720 4,340 3,950 3,560 3, 車輪速度センサー 40,380 40,580 40,780 40,980 41,180 41,390 41, ヨーレートセンサー 7,600 8,360 8,610 8,780 8,960 9,140 9, 油温センサー 7,940 8,050 8,060 8,070 8,090 8,120 8, 電動パワーステアリング用トルクセンサー 8,520 8,560 8,600 8,640 8,680 8,720 8, エアバッグ用センサー 51,440 54,010 56,710 59,550 62,530 65,660 68, 超音波センサー 2,100 2,730 3,410 4,090 4,700 5,170 5, タイヤ空気圧センサー 12,840 13,480 14,240 14,950 15,700 16,490 17, レーダーセンサー 3,050 4,460 6,660 7,130 7,820 8,570 9, センシングカメラ 1,640 2,510 3,880 4,310 4,780 5,260 5,790 7

5 エアフローメーター Ⅱ. 個別センサー編 1. エアフローメーター 1. 市場概況吸入空気量検出方式としては Lジェトロニック方式とDジェトロニック方式があり L 方式にはエアフローメーター D 方式にはバキュームセンサーが採用されている従来 L 方式とD 方式はそれぞれの車種において使い分けられていたが検出精度の向上ということで 1 台の車においてエアフローメーターとバキュームセンサーを併用するケースが増えているトヨタのレクサス CT200h, プリウス, プリウスαの1.8リットル2ZR-FXEエンジン, ホンダのフィットシャトルハイブリッドの1.3リットルLDAエンジンなどであるこのため従来バキュームセンサーのみの採用車種がエアフローメーターも採用というケースが増えることが予測されるため 2018 年以降の市場もアップの方向と予測される 2. 商品概要 1) 方式エアフローメーターフラップ式 ( メジャリングプレート式 ) 熱線式 ( ホットワイヤー式 ) カルマン渦流式エアフローメーターはエンジンを電子制御する際の入力情報としてエンジンへの空気吸入量を計測する装置であるエアフローメーターの方式にはフラップ式( メジャリングプレート式 ), 熱線式 ( ホットワイヤー式 ), カルマン渦流式などがある現在の主流はホットワイヤー式エアフローメーターでありフラップ式と比較して空気抵抗がほとんど無いという利点がある 2) トヨタプリウスαの2ZR-FXEエンジンのエアフローメータートヨタではプリウスαの2ZR-FXEエンジンのエアフローメーターにおいて吸気温センサ内蔵のインテークエアフローメーター SUB-ASSY( ホットワイヤー式エアフローメーター ) を採用し吸入空気量を計測しているインテークエアフローメーター SUB-ASSYは吸入空気の一部を検出部に流し直接質量流量を計測することにより検出精度の向上及び吸気抵抗の低減を図っているエアクリーナからの吸気脈動の影響を受けにくいバイパス流計測としているまた流体抵抗の少ない流路構造による低損失の実現を図り少量から多量の空気量を確実に計測できる 15

6 エアフローメーター 3. 市場規模推移 ( 万個 ) 1,000 数量金額 ( 億円 ) ( 見込 ) ( 年 ) 区分数年量 ( 見込 ) ( 単位 : 千個, 百万円,%) ,970 7,110 7,610 7,760 7,920 8,080 8,240 対前年比金額 9,130 9,240 9,820 9,930 10,060 10,180 10,300 対前年比年におけるエアフローメーターの市場規模は数量が 761 万個, 金額が98 億 2, 000 万円となっている ( 上記の市場規模推移は国内生産台数をベース金額は部品メーカーのカーメーカーへの納入価格 ( 推定 ) から算出 2017 年の数量は 2017 年 1~10 月の四輪車生産実績をベースに算出 ( 前年同期比 106.1%) 以下個別センサー編の市場規模推移は全て同様の形態で算出 ) スズキでは 2014 年 12 月にアルトを全面改良しており R06A 型エンジンを大幅に改良しているが NA-VVT 車に関してはエアフローメーターとプレッシャーセンサーを両方採用しているスズキではスペーシアハスラーの R06A 型エンジンにおいてもエアフローメーターを採用している 2018 年以降についてもエアフローメーターの市場は若干アップの方向と予測され主な要因としてはエアフローメーターの採用車種の増加が挙げられるトヨタではプリウス, オーリスハイブリッド, エスクァイアハイブリッドの1.8リットル2Z R-FXEエンジンにおいてエアフローメーターとバキュームセンサーを採用しているスズキでもソリオ, イグニスのK12Cエンジンにおいてエアフローセンサーとプレッシャーセンサーを採用している 16

7 レーダーセンサー 6. レーダーセンサー装着車動向 1) レーダーセンサー装着車 ( センシングカメラ, 超音波センサー含む ) 一覧表カーメーカーシステム名主な搭載車種センサー種類トヨタ Lexus Safety System+ LX570 RX450h ミリ波レーダー RX200t GS 単眼カメラ IS CT200h 日産ホンダ Toyota Safety Sense P ランドクルーザープリウスクラウンロイヤルクラウンアスリートクラウンマシェスタマーク X ラントクルーサーフラトカムリ Toyota Safety Sense C シエンタヴィッツカローラオーリスフロホックスサクシードアリオンプレミオエスティマハイフリットエスティマポルテスペイドフリクラッシュセーフティシステムレータークルースコントロールフリクラッシュセーフティシステムレータークルースコントロールフリクラッシュセーフティシステムレータークルースコントロールミリ波レーダー単眼カメラレーザーレーダー単眼カメラ LS ドライバーモニター付ミリ波レーダーステレオカメラ HS250h ドライバーモニター付ミリ波レーダー LS アルファートハイフリットミリ波レーダー HS250h ウェルファイア SAI ウェルファイアハイフリットアルファートフリウスα 後方フリクラッシュセーフティシ LS SAI ステム HS250h フライントスホットモニター LS クラウンマシェスタ GS カムリ IS LC500 ミリ波レーダー後側方ミリ波レーダースマートアシストⅡ パッソヒクシスショイ単眼カメラレーザーレーダーソナーセンサー PFCW( 前方衝突予測警報 ) エマーシェンシーフレーキインテリシェントエマーシェンシーフレーキインテリシェント FCW ( 前方衝突予測警報 ) フーガフーガハイブリッドスカイラインシーマハイフリットミリ波レーダーミリ波レーダーインテリシェントクルースコントロシーマハイフリットエルクラントレーザーレーダーールスカイラインフーガインテリシェントクルースコントロールインテリシェント LI ノート e-power マルチセンシングカメラインテリシェント LI セレナエクストレイル単眼カメラインテリシェントエマーシェンシーノートセレナマルチセンシングカメラフレーキエクストレイル LDW( 車線逸脱警報 ) エマーシェンシーフレーキテイスルークステイス赤外線レーサーレーター Honda SENSING ジェイドレジェンドミリ波レーダー ( 衝突軽減フレーキオテッセイステッフワコン単眼カメラ CMBS ACC アタフアコートハイフリットウェセルティフクルースコントローシャトルグレイスル LKAS 車線維持フィット N-BOX 支援システム路外逸脱抑制機能誤発進抑制機能先行車発進お知らせ機能標識認識機能 ) 127

8 センシングカメラ 5. 応用システム動向現状の各カーメーカーにおけるセンシングカメラの採用状況を以下に記すカーメーカー応用システム搭載車種センシングカメラの種類 ( 採用メーカー ) トヨタプリクラッシュセーフ LS600h/LS600hL ステレオカメラティシステム LS460/LS460L 日産エマージェンシーブレーキエクストレイル単眼カメラ (ZF) 三菱自動車マツダ SUBARU e-assist ( 車線逸脱警報システム ) i-activsense ( 車線逸脱警報用 ) アイサイト ( 全車速追従機能付クルーズコントロール ) アウトランダーアテンザレヴォーグレガシィツーリングワゴンレガシィB4 レガシィアウトバックエクシーガインプレッサスポーツインプレッサG4 フォレスター単眼カメラ ( コスタール ) 単眼カメラ ( コンティネンタル ) ステレオカメラ ( 日立オートモティブシステムズ ) 従来のセンシングカメラの採用車種は上記の様な高級セダン,SUV での採用が中心となっていたものの今後は下記の様に高級セダン,SUV に加え小型車, 軽自動車クラスへの展開が予測されるカーメーカー応用システム搭載車種センシングカメラの種類 ( 採用メーカー ) トヨタ Safety Sense P ランドクルーザー単眼カメラ ( デンソー ) Safety Sense C シエンタヴィッツカローラオーリス単眼カメラ ( コンティネンタル ) ホンダ Honda SENSING レジェンド単眼カメラ ( 日本電産エレシス ) スズキデュアルカメラブレーキサポートスペーシアスペーシアカスタムステレオカメラ ( 日立オートモティフシステムス ) スズキデュアルセンサーブレーキサポートワゴン R ワゴンRスティングレー単眼カメラ ( コンティネンタル ) ダイハツスマートアシストⅢ タントステレオカメラ ( デンソー ) 147

9 センシングカメラ 7. 今後の方向及び技術動向 < 今後の方向 > 車載用カメラにはビューカメラとセンシングカメラがありビューカメラはもちろんのこと今後は先進安全技術としてセンシングカメラの市場が拡大していく方向となっている SUBARU ではステレオカメラ利用のアイサイトの技術を応用して高速道路など自動車専用道路で同一車線上での渋滞追従を 2017 年に実用化するのに加え 2020 年には車線変更を含めた高速道路での自動運転を実用化する計画となっている < 技術動向 > 1 マツダマツダがアクセラに搭載の SCBS( スマートシティブレーキサポート ) 用単眼カメラでは 70m 先までの歩行者を検知できるまたカメラの水平検知角が従来の約 30 度から 52 度に広がり CMOS センサーの画素数が従来の 2 倍 ( 約 120 万画素 ) になったことが特長として挙げられる 2 ダイハツダイハツでは 2016 年 11 月一部改良のタントにスマートアシスト Ⅲ を搭載している以下にスマートアシスト Ⅲ の特長を記す衝突回避支援ブレーキ機能歩行者対応衝突回避支援ブレーキ機能追加世界最小サイズの小型ステレオカメラをフロントガラス上部に設置したことによりステレオカメラが前方の車両や歩行者との距離を検知従来の対車両のみに加え歩行者に対しても速度が約 4~50 km /h の場合に衝突回避支援ブレーキを作動 < 作動速度域向上 > 作動速度が従来の約 4~50 km /h から約 4~80 km /h へ向上 ( 対歩行者の場合は約 4~50 km /h) 衝突回避の相対速度も約 4~20 km /h から約 4~30 km /h へ向上 < 被害軽減ブレーキアシスト追加 > 車両が衝突危険を認識した際運転者のブレーキの踏み込みがあった場合には強力なブレーキアシストを作動することで衝突回避もしくは被害軽減を実現 < オートハイビーム > 対向車のヘッドランプなど前方の明るさを検知しヘッドランプのハイ / ロービームを自動で切り替える 3 日立オートモティブシステムズ日立オートモティブシステムズでは小型のステレオカメラを開発している同社が今回開発した小型ステレオカメラは左右のカメラ間距離 ( 基線長 ) を従来の約半分とし小型車両などにおいても搭載を可能としなおかつ従来とほぼ同等の衝突回避, 被害軽減性能を達成している以下に開発品のサイズ, 重量を記す項目仕様 ( 開発品 ) サイズ ( 幅奥行き高さ )(mm) 重量 (g) 650 ( 日立評論より ) 日立オートモティブシステムズでは今後もステレオカメラの低コスト化と性能向上を図り将来の自動運転用センサー実用化への開発を進めていく方向としている 149

10 レインセンサー 3. 市場規模推移 ( 万個 ) 120 数量金額 ( 億円 ) ( 見込 ) ( 年 ) 区分年数量 ( 見込 ) ( 単位 : 千個, 百万円,%) ,020 1,060 1,110 対前年比金額 ,000 1,020 対前年比年におけるレインセンサーの市場規模は数量が93 万個, 金額が9 億 3,000 万円となっている新規採用動向としてトヨタでは 2016 年 12 月からコンパクト SUVのC-HRの発売を開始しており雨滴感応式オートワイパーを 1.8Lハイブリッド車 (2WD) のG グレード及び1.2Lターボガソリン車 (4WD) のG-Tグレードに標準装備している 2018 年以降についても 2.0リットルクラスにおける更なる標準化に加え低コスト化を背景に1.2~1.8リットルクラスへの展開も予測されるためレインセンサーの市場はアップの方向で推移していくものと予測される 177

目次 Ⅰ. 総括編 1. 総括 ( 1) 2. 各参入メーカーにおける取り扱い自動車用センサー一覧表 ( 2) 3. 自動車用センサーの全体市場規模推移 ( 数量, 金額 ) ( 5) (2013~ 年 ) 4. 自動車用センサーの用途別市場規模推移 ( 6) 1) 数量 ( 6) 2) 金額 (

目次 Ⅰ. 総括編 1. 総括 ( 1) 2. 各参入メーカーにおける取り扱い自動車用センサー一覧表 ( 2) 3. 自動車用センサーの全体市場規模推移 ( 数量, 金額 ) ( 5) (2013~ 年 ) 4. 自動車用センサーの用途別市場規模推移 ( 6) 1) 数量 ( 6) 2) 金額 ( 2016 年版自動車用センサの現状と将来性総合技研株式会社目次 Ⅰ. 総括編 1. 総括 ( 1) 2. 各参入メーカーにおける取り扱い自動車用センサー一覧表 ( 2) 3. 自動車用センサーの全体市場規模推移 ( 数量, 金額 ) ( 5) (2013~ 年 ) 4. 自動車用センサーの用途別市場規模推移 ( 6) 1) 数量 ( 6) 2) 金額 ( 6) 5. 自動車用センサーのセンサー別市場規模推移