2016 年版自動車エレクトロニクスの現状と将来分析総合技研株式会社

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1 2016 年版自動車エレクトロニクスの現状と将来分析総合技研株式会社

2 目次 Ⅰ. 総括編 ( 1) 1. 総括 ( 1) 2. 参入メーカー一覧表 ( 2) 3. 全体市場規模推移 ( 数量, 金額 ) ( 5) 4. 分野別市場規模推移 ( 6) 5. システム別市場規模推移 ( 7) 6. 各カーエレクトロニクスシステムにおける今後の動向 ( 9) 7. 各電子部品における市場規模推移 ( 11) 8. 主要システムにおける日, 米, 欧装着率比較 ( 13) 1)EPS ( 13) 2)CVT ( 14) 3) レインセンサー ( 15) 4) レーダーセンサー ( 16) Ⅱ. システム編 ( 17) 1. エンジンコントロールシステム ( ガソリン ) ( 17) 1. 市場概況 ( 17) 2. 商品概要 ( 17) 3. 市場規模推移 ( 19) 4. 参入メーカー各社のシェア (2014 年,2015 年 ) ( 20) 5. 価格動向 ( 20) 6. カーメーカーと部品メーカーの業界マトリクス ( 21) 7. 今後の方向と技術動向 ( 22) 2. エンジンコントロールシステム ( ディーゼル ) ( 23) 3. 電子制御 AT/CVT ( 28) 4. 電子制御サスペンション ( 36) 5.ABS ( 41) 6.TCS&ESC ( 47) 7. 電子制御 4WS ( 54) 8. 電子制御 4WD ( 59) 9. 電子制御パワーステアリング ( 油圧式, 電動式 ) ( 64) 10. エアバッグシステム ( 72) 11. コーナー & バックソナー ( 78) 12. ドライブポジションメモリーシステム ( 82)

3 13. オートエアコン ( 87) 14. クルーズコントロールシステム ( 車間距離制御機能付含む ) ( 92) 15. キーレスエントリーシステム ( 98) 16. ナビゲーションシステム (103) 17. デジタルスピードメーター (117) 18. 多重通信システム (121) 19.ETC 車載器 (124) 20. 車載用カメラ (130) 21. アルコールロックシステム (137) 22. タイヤ空気圧警報システム (142) Ⅲ. 電子部品編 (147) 1. 半導体 IC 及びICパッケージ (147) 1. 商品概要 (147) 2. 市場規模推移 (149) 3. メーカーシェア動向 (2014 年,2015 年 ) (150) 4. 価格動向 (150) 5. 技術トレンドと今後の方向性 (150) 6. 要求事項と今後の方向性 (151) 2. マイコン (152) 3. インテリジェントパワーデバイス (158) 4.LCD (162) 5.LED (168) 6. プリント配線板 (175) 7. ホール素子 ( ホールIC) (181) 8. センサ (188)

4 Ⅰ. 総括編 4. 分野別市場規模推移 1) 数量項目年 ( 単位 : 千個,%) エンジン制御 9,530 9,600 9,200 9,200 9,200 9,180 9,150 <1~2> 1 (10.3) 2 (9.9) (9.2) (8.8) (8.6) (8.4) (8.2) シャシー制御 31,341 33,317 34,020 35,483 35,799 36,028 36,292 <3~9> (33.8) (34.4) (34.1) (34.1) (33.5) (33.0) (32.5) 安全快適制御 37,846 39,858 42,428 44,800 46,405 47,945 49,445 <10~15,20~22> (40.8) (41.1) (42.6) (43.0) (43.5) (43.9) (44.3) 通信 14,010 14,106 13,985 14,610 15,300 16,050 16,850 <16~19> (15.1) (14.6) (14.0) (14.0) (14.3) (14.7) (15.1) 合計 92,727 96,881 99, , , , ,737 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 1< >の番号はシステム編の番号 2( ) 内は比率 2) 金額項目年 ( 単位 : 百万円,%) エンジン制御 101, ,130 99, , , , ,910 <1~2> 1 (7.1) 2 (7.1) (6.9) (6.8) (6.7) (6.7) (6.6) シャシー制御 204, , , , , , ,434 <3~9> (14.4) (15.2) (15.7) (16.2) (16.0) (15.8) (15.6) 安全快適制御 209, , , , , , ,750 <10~15,20~22> (14.7) (15.7) (17.4) (18.5) (19.5) (20.6) (21.6) 通信 910, , , , , , ,770 合 <16~19> (63.8) (62.0) (60.0) (58.5) (57.7) (57.0) (56.2) 1,426,024 1,453,866 1,444,826 1,480,130 1,500,022 1,521,652 1,542,864 計 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 1< >の番号はシステム編の番号 2( ) 内は比率 6

5 Ⅰ. 総括編システム名 12. ドライブポジションメモリーシステム数量 ( 単位 : 千個 ) 金額 ( 単位 : 百万円 ) 2015 年 2019 年 2015 年 2019 年今後の動向フラッグシップセダンに加え 2000~2500cc クラスの中型車, ミニバンでの採用が今後も増加 13. オートエアコン 6,890 7,760 19,910 22,120 小型軽における採用増により今後も市場は徐々に増加 14. クルーズコントロールシステム 4,280 4,840 72,800 92,000 車間距離制御機能付クルーズコントロールへの移行が進展 15. キーレスエントリーシステム 8,815 8,973 28,200 28,700 インテリジェントタイプのキーレスエントリーの採用が今後も増加 16. ナビゲーションシステム 5,268 5, , , デジタルスピードメーター 1,410 2,350 6,200 9, 多重通信システム 4,020 5,890 18,100 25,300 高精細化, 高精度化, 車種専用カーナビの投入が進展していく方向車種専用カーナビでは 10~11 インチの WXGA 液晶搭載の高機能ナヒの商品化が加速 HV,EV,PHV,FCV, クリーンディーゼルなどの次世代エコカーやスポーツカー, ミニバンを中心にデジタルスピードメーターの採用車種は更なる拡大の方向ワイヤーハーネスの削減及び電子制御システムのスリム化に効果があり今後も採用車種は増加今後は CAN から高速, 高信頼性のある Flex Ray への移行が進展 19.ETC 車載器 3,287 3,410 26,000 25, 年以降の市場も横ばい傾向で推移 ETC2.0 車載器の普及が加速していく方向 20. 車載用カメラ 9,420 13,760 47,100 96, アルコールロックシステム複数個装着の拡大とセンシングカメラの装着拡大により今後も車載用カメラの市場はアップの方向で推移先進安全技術の中核技術としてセンシングカメラの広角化と検知距離の拡大が今後も進展 2016 年後半にも日本のカーメーカーでもトラックなどの商用車を中心に採用の可能性あり 22. タイヤ空気圧警報システム 3,210 3,900 45,260 53,430 世界的に法規化の流れが進んでおり米国, 欧州, 韓国で法規化されている日本市場は法規化検討中となっているが世界的な法規化の流れにより将来的に法規化の可能性が高いものと予測される当面日本国内向けは高級セダン, ミニバン,SUV クラスでの更なる標準化が予測される方式的には TPMS( 直接式 ) と DDS( 間接式 ) があるが今後も TPMS が主流合計 99, ,737 1,444,826 1,542,864 10

6 Ⅰ. 総括編 8. 主要システムにおける日, 米, 欧装着率比較 1)EPS 日本北米欧州市場規模 ( 千個 ) 8,150 8,500 8,520 8,560 8,600 8,640 8,680 装着率 (%) 四輪車生産台数 ( 千台 ) 9,630 9,775 9,278 9,258 9,231 9,203 9,175 市場規模 ( 千個 ) 4,706 5,622 6,185 6,665 7,031 7,409 7,940 装着率 (%) 四輪車生産台数 ( 千台 ) 13,446 14,055 14,384 14,810 14,960 15,120 15,270 市場規模 ( 千個 ) 14,472 15,323 16,549 17,648 18,318 18,768 19,439 装着率 (%) 四輪車生産台数 ( 千台 ) 19,825 20,430 21,217 22,060 22,070 22,080 22,090 < 弊社推定 > 日本具体的な採用動向としてトヨタでは 2014 年 9 月にプロボックス, サクシードをマイナーチェンジしているが油圧式から電動式へ移行しているまた 2014 年 8 月から発売の富士重工の WRX S4 も電動式を採用している 2015 年 5 月から発売のマツダの新型ロードスターのパワーステアリングも先代の油圧式から新型では電動式に移行している今後も主要燃費向上対策技術として高排気量車においても油圧式から電動式への移行が進展北米キャデラック ATS はドイツ ZF 社とドイツ Bosch 社の合弁会社である ZF Lenksysteme 社製電動パワーステアリングを採用しているキャデラック CTS も電動パワーステアリングを採用しておりドイツ ZF 製を採用しているクライスラーイプシロンは電動パワーステアリングを採用しているフォードでもオールニューフィエスタ, フォーカス, マスタング, オールニューエコスポーツ, クーガ, エクスプローラーに電動パワーステアリングを採用しており北米カーメーカーにおいても EPS 化の流れが進展していく方向と予測される欧州 VW ではゴルフ, ゴルフヴァリアント, ゴルフトゥーラン, ティグアン, シャラン, パサートなどほとんどの車種において電動パワーステアリングを採用 ( ポロ, トゥアレグハイブリッドにおいては電動油圧パワーステアリングを採用 ) また BMW5 シリーズ,CLS,A7 にラックアシストタイプの EP S が採用されるなど今後も欧州車においては電動パワーステアリングの装着率がアップの方向と予測される HV/PHV/EV への対応運転支援システムのニーズの高まりにより欧州車においても急速に EPS の採用が拡大しており新型車のほとんどに EP S が採用されているコンパクトクラスではコラムアシストタイプが主流に採用されミディアムクラス以上には高出力化に適したラックアシストタイプが採用されている

7 Ⅱ. システム編 ( エアバッグシステム ) 2. 市場規模推移 ( 万個 ) 1,000 数量金額 ( 億円 ) ( 年 ) 区分年数量 ( 単位 : 千個, 百万円,%) ,950 9,040 9,130 9,220 9,210 9,200 9,190 対前年比金額 34,500 35,300 36,100 36,900 37,300 37,700 38,200 対前年比年におけるエアバッグシステム用 ECUの市場規模は数量が 913 万個, 金額が361 億円となっている軽商用車においてはエアバッグ未装着車が若干あり今後これらの未装着車においてもエアバッグが装着される方向と予測される 73

8 Ⅱ. システム編 (ETC 車載器 ) 19.ETC 車載器 1.ETC 車載器の累計セットアップ台数推移 ( 単位 : 万台 ) 年累計セットアップ台数 2003 年 1 月 20 日年 4 月 10 日年 12 月 20 日年 12 月末年 12 月末 1, 年 11 月 20 日 1, 年 12 月末 2, 年 12 月末 2, 年 11 月末 3, 年 9 月 29 日 4, 年 12 月末 4, 年 3 月末 5, 年 5 月末 6, 年 4 月末 7, 年 4 月末現在の ETC 車載器の累計セットアップ台数は約 7,234 万台であり 2014 年 5 月末現在と比較して 1,116 万台の増加となっている 2. 主要参入メーカー一覧表メーカー名所在地シーケー販売埼玉県さいたま市北区日進町デンソー愛知県刈谷市昭和町 1-1 パナソニック株式会社オートモーティブ & 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地インダストリアルシステムズ社車載エレクトロニクス事業部古野電気兵庫県西宮市西宮浜 2-20 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通五丁目 4 番 22 号 ( 本社所在地 ) ITS 営業部東日本営業所東京営業チーム東京都港区芝徳栄ビル本館 3 階 ITS 営業部西日本営業所三菱重工メカトロシステムズ大阪府大阪市西区土佐堀 ITS 営業部 ITS 営業課兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 ITS 営業部東日本営業所中部営業チーム愛知県名古屋市中区栄三菱電機東京都千代田区丸の内 2-7-3( 東京ビル ) 3. 商品概要 ETCシステムは ETC 車載器と ETC 路側無線装置との無線通信により料金収受に必要なやり取りを行うことで有料道路料金所での料金支払いのための停車を不要としキャッシュレス化による利便性の向上と料金収受にかかる時間削減による料金所渋滞の緩和貢献を目的としたシステムである 124

9 Ⅲ. 電子部品編 ( インテリジェントパワーデバイス ) 2. 市場規模推移 ( 万個 ) 100,000 数量金額 ( 億円 ) , , , , ( 年 ) ( 単位 : 千個, 百万円,%) 項目年数量 576, , , , , , ,800 対前年比金額 23,070 24,950 25,760 26,440 26,990 26,900 26,960 対前年比年におけるインテリジェントパワーデバイスの市場規模は数量が6 億 5,830 万個, 金額が257 億 6,000 万円となっている 2016 年以降についてもアップの方向と予測されモーター系, ウォーターポンプ, ボディコントロールスイッチ用リレーのIPDへの切り替えなど IPDの装着機会が増えていくことが予測される ( 特にIPSのリレーからの置き換えが進んでいく方向となっている ) 1 台当たり20 個以上採用している車種もありボディコントロールモジュールでの採用も増えていく方向となっている (50~100 個採用している車種もある ) ボディコントロールモジュールではエンジン始動機能, セキュリティ機能, 安全機能に加えプッシュエンジンスタート機能やパッシブキーレスの様な利便性を高める機能を制御しているまたセーフティ分野での伸びも期待できる方向となっている 159

目次 Ⅰ. 自動車産業を取り巻く環境 ( 1) 1. 経済 ( 1) 2. 世界各国の GDP 推移 ( 予測 ) ( 2) 3. 産業構造 ( 3) 4. 人口構成 ( 4) 日本の総人口推移 ( 4) 日本の齢 3 区分別人口推移 ( 4) 日本の人口ピラミッド ( 5) 世界人口の推移 (

目次 Ⅰ. 自動車産業を取り巻く環境 ( 1) 1. 経済 ( 1) 2. 世界各国の GDP 推移 ( 予測 ) ( 2) 3. 産業構造 ( 3) 4. 人口構成 ( 4) 日本の総人口推移 ( 4) 日本の齢 3 区分別人口推移 ( 4) 日本の人口ピラミッド ( 5) 世界人口の推移 ( 216 版における自動車産業予測総合技研株式会社目次 Ⅰ. 自動車産業を取り巻く環境 ( 1) 1. 経済 ( 1) 2. 世界各国の GDP 推移 ( 予測 ) ( 2) 3. 産業構造 ( 3) 4. 人口構成 ( 4) 日本の総人口推移 ( 4) 日本の齢 3 区分別人口推移 ( 4) 日本の人口ピラミッド ( 5) 世界人口の推移 ( 6) BRICs の人口推移 ( 7) 5. ライフスタイル

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