目 次 Ⅰ. 自動車産業を取り巻く環境 ( 1) 1. 経済 ( 1) 2. 世界各国の GDP 推移 ( 予測 ) ( 2) 3. 産業構造 ( 3) 4. 人口構成 ( 4) 日本の総人口推移 ( 4) 日本の齢 3 区分別人口推移 ( 4) 日本の人口ピラミッド ( 5) 世界人口の推移 (

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1 216 版 における自動車産業予測 総合技研株式会社

2 目 次 Ⅰ. 自動車産業を取り巻く環境 ( 1) 1. 経済 ( 1) 2. 世界各国の GDP 推移 ( 予測 ) ( 2) 3. 産業構造 ( 3) 4. 人口構成 ( 4) 日本の総人口推移 ( 4) 日本の齢 3 区分別人口推移 ( 4) 日本の人口ピラミッド ( 5) 世界人口の推移 ( 6) BRICs の人口推移 ( 7) 5. ライフスタイル ( 8) 6. 交通及び道路計画 ( 11) 7. エネルギーの現状と将来動向 ( 11) Ⅱ. 自動車の の需要予測 ( 1) 1. 概要 ( 1) 2. 自動車生産台数の現状と予測 ( 2) (1)1997 以降の日本の自動車生産台数推移 ( 2) (2) 会社別生産実績 (214 1~11 月及び215 1~11 月 ) ( 3) (3) 日本の自動車生産台数予測 ( 予測 ) ( 4) (4) 世界の自動車生産台数予測 ( 予測 ) ( 5) 1 全体 ( 5) 2 地域別 ( 6) 3. 日本, 米国, 欧州, アジア等の自動車市場 ( 7) (1) 日本の自動車市場 ( 7) 1 日本の1992 以降の自動車販売台数推移 ( 7) 2 日本の自動車販売台数予測 ( 予測 ) ( 8) (2) 米国, 欧州, アジア ( 日本含む ) 等の自動車市場 ( 予測 ) ( 9) 4. 日本の自動車輸出台数の現状と予測 ( 16) (1)1992 以降の日本の自動車輸出台数推移 ( 16) (2) 日本の仕向地別, 車種別自動車輸出台数 (213,214,215 ) ( 17) < 仕向地別 (213,214,215 )> ( 17) < 月別の仕向地別輸出実績 (214 1~11 月及び 215 1~11 月 )> ( 18) < 車種別 (213,214,215 )> ( 19) <カーメーカー別 (215 1 月 )> ( 19) (3) 日本の自動車輸出台数予測 ( 予測 ) ( 2) (4) 日本の仕向地別自動車輸出台数予測 ( 予測 ) ( 21) (5) 日本の車種別自動車輸出台数予測 ( 予測 ) ( 22) 5. 自動車保有台数予測 ( 予測 ) ( 23) (1)1997 以降の日本の自動車保有台数推移 ( 23) (2) 日本の自動車保有台数予測 ( 予測 ) ( 24) (3) 世界主要国の自動車保有台数予測 ( 予測 ) ( 25) 6. 車両構成 予測 ( 27) (1) カテゴリー別需要予測 ( 27) 1) 自動車のカテゴリー ( 27) 2) カテゴリー別販売台数 (213,214,215 ) ( 29) 3) カテゴリー別需要予測 ( 予測 ) ( 32) (2) 各装備予測 ( 37) 1) 装着率予測 ( 国内生産台数ベース ) ( 37) 1MT2AT(CVTを除く )3CVT ( 37)

3 4AMT5DCT6 電子制御サスペンション ( 38) 7ABS8サイド & カーテンシールドエアバッグ9ソナー ( 39) 1オートエアコン11クルーズコントロール 12キーレスエントリー ( 4) 13カーナビゲーション14パワーシート15センシングカメラ ( 41) 16 電動パワステ17 電子制御パワステ ( 油圧式 )18 車間距離レーダー ( 42) 19パワーウィンド2パワードアロック ディスチャージヘッドランプ ( 43) LEDヘッドランプ パワースライドドア パワーバックドア ( 44) 7. カーメーカーの動向, 展開 ( 45) (1) 日, 米, 欧競争力比較 ( 45) 1) 日, 米, 欧の主要カーメーカーの比較 ( 45) 2) 日, 米, 欧の生産台数比較 ( 46) 3) 日, 米, 欧のブランド別シェア ( 47) 1 日本市場 (213,214,215 ) ( 47) 2 日本市場 ( 予測 ) ( 48) 3 米国市場 (213,214,215 ) ( 49) 4 米国市場 ( 予測 ) ( 51) 5 欧州市場 (213,214,215 ) ( 52) 6 欧州市場 ( 予測 ) ( 53) 4) 主要装備 ( レーダーセンサー, レインセンサー ) の装着率比較 ( 54) (2) 自動車産業のグローバル化 再編成の方向性 ( 56) 1) グローバル化 ( 56) 1 日本カーメーカーの海外生産台数の推移 ( 全体実績 ) ( 56) 2 会社別海外生産実績 (214 1~11 月及び 215 1~11 月 ) ( 57) 3 日本カーメーカーの海外生産台数予測 ( 予測 ) ( 58) 4 日本カーメーカーの地域別海外生産台数予測 ( 予測 ) ( 59) 2) 再編成 ( 6) 1トヨタ ( 6) 2 日産 ( 61) 3 三菱 ( 62) 4マツダ ( 63) 5ホンダ ( 63) (3)BRICs 市場に対するカーメーカー, 部品メーカーの動向 ( 64) 1) まとめ ( 64) 2) カーメーカーの動向 ( 65) 3) 部品メーカーの動向 ( 69) (4) 世界戦略車について ( 76) 1) 主要カーメーカーにおける主な世界戦略車 ( 76) 2) 各カーメーカーにおける動向 ( 77) 3) 世界戦略車の に向けての方向性 ( 8) (5) 各カーメーカーにおける に向けての考え方 ( 81) 1) まとめ ( 81) 2) 各カーメーカーの取り組み状況 ( 82) 8. 技術革新 (116) (1) 自動車を取り巻く 216~ までの技術革新 (116) (2) カーエレクトロニクスの動向 (118) 1) 全体市場規模推移 (118) 2) 分野別市場規模推移 (12) 3) 技術動向 (121) (3) ハイブリッド車, プラグインハイブリッド車, 電気自動車, 燃料電池車等の次世代エコカーの市場予測 ( 予測 ) (13) 1) 次世代エコカーの生産台数推移 ( 予測 ) (13) 2) 全生産台数に占める次世代エコカーの割合 ( 予測 ) (131) 3) 全生産台数に占める各次世代エコカーの割合 ( 予測 ) (132) 4) 各部品メーカーにおける取り扱いハイブリッド車用部品一覧表 (133)

4 5) ハイブリッド車のカーメーカー別生産台数 (212,213,214 ) (135) 6) ハイブリッド車のカーメーカー別シェア (212,213,214 ) (136) 7)HV,PHV の国内生産台数予測 ( 予測 ) (137) 8) 主要ハイブリッド車用部品における納入マトリックス (138) 9) ハイブリッド車用部品における技術動向 (144) 1) 各部品メーカーにおける取り扱い EV 用部品一覧表 (157) 11) 電気自動車の国内生産台数予測 ( 予測 ) (159) 12)EV,PHV のグローバル生産台数推移 ( 予測 ) (16) 13) 主要電気自動車用部品における納入マトリックス (161) 14) 電気自動車用部品における技術動向 (164) 15) 電気自動車用充電スタンドについて (168) 1 商品概要 (168) 2 タイプ別参入メーカー (168) 3 タイプ別市場規模 ( 設置台数 予測 ) (168) 4 各メーカーにおける取り組み状況 ( 取り扱いタイプ, 機種, 販売開始時期, 価格, 販売台数など ) (169) 16) 燃料電池車の動向 (176) 1 概要 (176) 2 参入メーカーの動向 (179) 3 市場規模推移 ( 予測 ) (184) 4 燃料電池車用部品の技術動向 (185) 5 インフラの動向 (186) 6 燃料電池車の今後の見通し (19) (4) 自動運転車の動向 (191) 1) 概要 (191) 2) 主要カーメーカーの動向 (192) 3) に向けての方向性 (194) (5) 車載カメラシステム (195) 1) 概要 (195) 2) 市場規模予測 (196) 3) 今後の車載カメラシステムの搭載の方向性 (197) 9. 材料 (198) (1) アルミ化の動向 (198) 1) 自動車 1 台当たりのアルミニウム使用量推移 ( 予測 ) (198) 2) 自動車におけるアルミニウムの使用部位 (198) 3) 各カーメーカーにおけるアルミニウムの採用状況 (198) 4) 各部品におけるアルミニウムの採用状況 (199) (2) マグネシウム化の動向 (2) 1) 自動車 1 台当たりのマグネシウム使用量推移 ( 予測 ) (2) 2) 自動車におけるマグネシウムの使用部位 (2) 3) 各カーメーカーにおけるマグネシウムの採用状況 (2) (3) 樹脂化の動向 (21) 1) 自動車におけるプラスチック材料の使用量推移 ( 予測 ) (21) 2) 自動車における樹脂の使用部位 (21) 3) 各カーメーカーにおける樹脂の採用状況 (22) 4) 各部品における樹脂の採用状況 (23)

5 Ⅰ. 自動車産業を取り巻く環境 4. 人口構成 日本の総人口推移 ( 単位 : 千人,%) 日本の総人口 127, ,81 126, ,1 12, ,618 伸長率 日本の齢 3 区分別人口推移 ( 万人 ) 15, ~14 歳 15~64 歳 65 歳以上 1, 5, ( ) ~14 歳 ( 少人口 ) 15~64 歳 ( 生産齢人口 ) 65 歳以上 ( 老人口 ) 合計 ( 単位 : 千人,%) ,521 16,83 15,827 14,568 13,24 12,39 (13.8) (13.2) (12.5) (11.7) (11.) (1.3) 84,92 81,32 76,818 73,48 7,845 67,73 (66.1) (63.8) (6.7) (59.2) (58.7) (58.1) 25,672 29,246 33,952 36,124 36,573 36,849 (2.2) (23.) (26.8) (29.1) (3.3) (31.6) 127, ,81 126, ,1 12, ,618 (1.) (1.) (1.) (1.) (1.) (1.) 215 における日本の総人口は 1 億 2,659 万 7, 人であり 内訳は 15~6 4 歳の生産齢人口が7,681 万 8, 人で6.7% 65 歳以上の老人口が3,395 万 2, 人で26.8% ~14 歳の少人口が1,582 万 7, 人で12.5% となっている 今後 に向けて65 歳以上の人口が増え では 3,657 万 3, 人で3.3% となっている 4

6 Ⅰ. 自動車産業を取り巻く環境 世界人口の推移 世界合計 (1 万人 ) ,514 6,916 7,325 7,717 8,83 8,425 9,39 9,551 アジア 3,943 4,165 4,385 4,582 4,749 4,887 5,8 5,164 北アメリカ 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ 912 1,31 1,166 1,312 1,468 1,634 1,999 2,393 オセアニア 先進国 (%) 開発途上国 (%) 上記は世界人口の推移について表したものである 世界人口は今後も増え続け 215 で73 億 2,5 万人 で8 億 8,3 万人 25 で95 億 5,1 万人となっている 先進国と開発途上国の比率は 215 で17.2%:82.8% で15.9%: 84.1% となっている 6

7 Ⅱ. 自動車の の需要予測 (3) 日本の自動車輸出台数予測 ( 予測 ) ( 万台 ) ( ) 日本の自動車輸出台数 ( 単位 : 千台,%) 4,673 4,466 4,559 4,677 4,721 4,745 伸長率 における日本の自動車輸出台数は 対前比 12.1% の約 456 万台となっている (215 1~11 月の実績をベースに推計 ) 216 以降についても ほぼ横ばいの傾向と予測され 月 35 万 ~4 万台の実績は維持していくものと予測される 1995 に円高の進行により 1ドル8 円割れとなり 1995~1996 にかけて日本の自動車輸出台数も37 万台前後まで落ち込んだ しかし その後円安に向かい 日本の自動車輸出台数も28 頃まで上昇傾向で推移してきた 月 4 日現在では 1ドル88 円台となっていたのに対して 月 1 1 日現在では 1ドル12 円台まで円安が進行しており 月 4 日現在では 1ドル113 円台と更に円安が進行している また 月 26 日現在では 12 2 円台となっている 216 以降についてもほぼ横ばい傾向が予測され 国内市場の縮小が避けられない中 国内生産維持 雇用維持からの観点からもある程度の輸出台数は維持されるものと予測される 2

8 Ⅱ. 自動車の の需要予測 2) カテゴリー別販売台数 (213,214,215 ) カテゴリー ハイソサエティ ( 高級セダン ) スペシャルティ ( ミテ ィアムハイクラス ) 213 ( 単位 : 台,%) 比率比率比率 116, , , , , ,.8 ミニバン (RV) 49, , , 11.1 SUV(RV) 175, , , 6.6 ステーションワゴン (RV) , , , 2.1 ファミリー ( 小型車 ) 1,551, ,418, ,22, 24.1 スポーティ 22, , ,.7 軽 2,112, ,272, ,936, 38.2 小型トラック 223, , , 4.8 普通トラック 141, , , 3.4 バス 11, , ,.3 輸入車 346, , , 6.6 合計 5,375, ,562, ,7, のカテゴリー別販売台数は 1~11 月分をベースに推計した 上記は 過去 3 間 (213~215 ) におけるカテゴリー別販売台数について表したものである ハイソサエティ ( 高級セダン ) 215 におけるハイソサエティ車の販売台数は 前比 9.7% の65, 台と推定される ほとんどの車種において前割れとなったことがダウンの要因と考えられる スペシャルティ ( ミディアムハイクラス ) 215 におけるスペシャルティ車の販売台数は 前比 65.1% の39, 台と推定される ハイソサエティ車同様 ほとんどの車種において前割れとなったことがダウンの要因として挙げられる 29

9 Ⅱ. 自動車の の需要予測 16 電動パワステ (%) ( ) 電動パワステ ( 千台 ) 8,15 8,45 8,47 8,957 8,864 8,866 装着率 (%) 国内生産台数 ( 千台 ) 9,63 9,775 9,328 9,683 9,531 9, における電動ハ ワーステアリンク の装着率は 9.8% 主要燃費向上対策技術として 今後 高排気量車での EPS の採用が更に進み では 93.5% の装着率を予測 具体的な採用動向として トヨタでは 月にフ ロホ ックス, サクシート をマイナーチェンシ しているが 油圧式から電動式へ移行している また 月から発売の富士重工の WRX S4 も電動式を採用している 月から発売のマツタ の新型ロート スターのハ ワーステアリンク も先代の油圧式から新型では電動式に移行している 17 電子制御パワステ ( 油圧式 ) 1 (%) ( ) 電子制御パワステ ( 油圧式 )( 千台 ) 装着率 (%) 国内生産台数 ( 千台 ) 9,63 9,775 9,328 9,683 9,531 9, における油圧式の電子制御パワステの装着率は 5.% 現状 油圧式の電子制御ハ ワステの装着車は高級車の上級ク レート のみとなっており 今後も 高級車における EPS 化の進展により 油圧式の電子制御ハ ワステの装着率は若干の減少傾向で推移 18 車間距離レーダー 1 (%) ( ) 車間距離レーダー ( 千台 ) 1,4 1,48 2,96 4,25 6,617 6,981 装着率 (%) 国内生産台数 ( 千台 ) 9,63 9,775 9,328 9,683 9,531 9, における車間距離レータ ーの装着率は 31.7% 216 以降も車間距離レータ ーの装着率は更なるアッフ の方向と予測され 主な要因としては 軽自動車における更なる装着車の拡大 高級車,SUV, ミニハ ンクラスを中心とした複数個採用の更なる拡大 自動運転車の実用化などが挙げられる 42

10 Ⅱ. 自動車の の需要予測 4 米国市場 ( 予測 ) (%) 1 5 (45.1) (45.2) (45.2) (44.) (42.9) (41.8) アメリカブランドシェア (37.3) (37.7) (37.6) (38.7) (39.3) (4.8) 日本ブランドシェア その他ブランドシェア (17.6) (17.1) (17.2) (17.2) (17.7) (17.3) ( ) のブランド別販売台数は 1~9 月分をベースに推計した アメリカフ ラント ( 千台 ) 7,11 7,43 7,82 7,832 7,947 8,138 シェア (%) (45.1) (45.2) (45.2) (44.) (42.9) (41.8) 日本ブランド ( 千台 ) 5,79 6,23 6,51 6,889 7,28 7,943 シェア (%) (37.3) (37.7) (37.6) (38.7) (39.3) (4.8) その他ブランド ( 千台 ) ( 韓国車, 欧州車, 他 ) 2,73 2,83 2,966 3,66 3,282 3,372 シェア (%) (17.6) (17.1) (17.2) (17.2) (17.7) (17.3) 合計 ( 千台 ) 15,531 16,436 17,269 17,787 18,59 19, における米国市場は 全体で約 1,73 万台 (215 1~9 月をベースに推計 ) となっている 215 の内訳は アメリカブランドが約 78 万台で45.2% 日本ブランドが約 65 万台で37.6% 韓国車, 欧州車が約 297 万台で17.2% の比率となっている 時点では 日本ブランド車のシェアが上昇し 約 41% のシェアと予測される H V,PHV,EV, セダン,SUVなどの新型車を投入していくことにより 日本ブランド車のシェアは徐々に上昇していくものと予測される 各カーメーカーでは 北米市場は今後も台数や収益的に重要な拠点と位置付けており 開発から生産, 販売, サービスまでの現地化, 自立化を一層推進していくものと予測される 51

11 Ⅱ. 自動車の の需要予測 2) 市場規模予測 ( 万個 ) 1,5 1, ( ) 車載用カメラの市場規模 ( 国内 ) ( 単位 : 千個,%) 7, 7,85 8,22 8,55 9,86 12,58 伸長率 における車載用カメラの国内市場規模は 822 万個となっている, と車載用カメラの市場は更なるアップが予測され 安全性に対する意識の向上, カメラの低価格化, センシングカメラの装着率アップ,1 台当たり複数個採用の拡大などが主な要因である 先進安全システムの中核センサーとして センシングカメラの市場は レーダーとともに今後も拡大していく方向となっている 特に今後は レーダーとセンシングカメラの 2つのセンサーを併用する方式が主流となっていく方向である 具体的にトヨタでは ランドクルーザーに採用のSafety Sense Pにおいて ミリ波レーダー + 単眼カメラを採用し オーリス, シエンタなどに採用のSafety S ense Cにおいて レーザーレーダー + 単眼カメラを採用している また ホンダでは 月から発売開始のレジェンドのHonda SENSI NGにおいて ミリ波レーダー + 単眼カメラを採用している また 軽自動車クラスにおいてもセンシングカメラの採用が拡大していく方向であり スズキでは 月一部改良のスペーシア, スペーシアカスタムのデュアルカメラブレーキサポートにステレオカメラを採用し マツダも 月一部改良のフレアワゴンのデュアルカメラブレーキサポートにステレオカメラを採用している 196

12 216 版 禁無断転載 における自動車産業予測 価格 :98, 円 ( 消費税別 ) 発刊日 :216 1 月 25 日発刊者 : 総合技研株式会社自動車業界研究グループ本社 : 45-3 名古屋市中村区名駅南 名南クリヤマビル TEL (52) FAX (52) aam533@nyc.odn.ne.jp

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