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1 1. 我が国におけるディーゼル乗用車普及可能性に関する調査 PEC 企画調査部早内義隆 新日鉱テクノリサーチ 瀬川秀夫 1. 調査の背景 目的我が国のCO 2 削減策が手詰まり状態にある中で CO 2 の約 20% を排出する運輸部門において 燃費に優れたディーゼル乗用車の普及は効果的な手段であると考えられる 一方 石油製品需給の観点からは 我が国ではディーゼル車用燃料である軽油の需要が暫減傾向にある中でガソリン需要は暫増していることから 連産品である石油製品の生産バランスと需要とのギャップが懸念されつつある ( 図 1 参照 ) つまり CO 2 削減及び石油製品の安定供給の両観点から ディーゼル乗用車の普及は効果的な対策と考えられる 70,000 65,000 千 KL 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 ガソリン灯油軽油 A 重油 35,000 30,000 25,000 20, 年度 図 1 燃料油需要の推移 しかし 我が国の新車登録におけるディーゼル乗用車の比率は 1990 年以降減少してきている 逆に欧州では大きく増加している この理由として 欧州においては ディーゼル乗用車が高性能であること 排ガス規制がディーゼル車に甘いこと 乗用車メーカーに対する企業別平均燃費規制 (CAFE) の影響等が云われているが その実態は明らかにはなっていない このような背景を踏まえ 本調査では欧州でディーゼル乗用車のシェアが大きく伸びている理由を明らかにするとともに 我が国におけるディーゼル乗用車の普及可能性及び普及した際のCO 2 削減効果と石油製品需給への影響について調査を実施した 1

2 2. 調査の内容 2.1 日欧のディーゼル車比率の相違ディーゼル車は ガソリン車と比較して燃費が良く CO 2 排出量の点から優れた特性を有しているが 排出ガス中の NOx PMのレベルが高く 大気環境汚染の要因となっている このような中で わが国でのディーゼル乗用車の 2001 年における新車販売に占める割合は 0.3% と非常に低く 一方 欧州では平均 40% 程度までディーゼル乗用車市場が拡大しており 日欧のディーゼル乗用車の普及状況には大きな違いが見られる ( 図 2 参照 ) ディーゼル比率 (%) 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 日本ドイツフランスイギリスイタリア 0.0% 図 2 欧州と日本における乗用車新車登録台数に占めるディーゼル車比率推移 2.2 欧米のディーゼル乗用車の動向欧州の状況を歴史的に見ると 1980 年代半ばまではディーゼル車の普及率は 我が国と余り差が無かった しかし 1990 年代になると ディーゼル乗用車に直噴 ターボエンジンが導入されたことにより 燃費が大幅に改善されるとともに 加速性や騒音等の運転性能がガソリン車と遜色のないレベルになったことから ディーゼル車の普及に弾みがついた また 1998 年以降になると コモンレール技術が導入され 排ガス性状が大幅に改善され さらに 2000 年代に入ると小型車がラインアップされ 乗用車のディーゼル化が一段と加速されるようになった つまり ディーゼル車の性能改善とラインアップの充実が継続的に計られてきたことがうかがわれる 欧州では 新車販売におけるディーゼル乗用車比率が平均で既に 40% に達しているが 今後の予測として 2010 年で約 50% まで達し その後についてはバランスするとの見方が一般的である ただし 現在検討中の次期排ガス規制である EURO5 の規制値が厳しくなれば その規制対応コスト増が販売価格に跳ね返り易い小型ディーゼル乗用車販売は低迷するものとみられている 他方 米国のディーゼル乗用車の比率については 現状はほほゼロであるものの わず 2

3 かではあるが上昇傾向にあり 今後については SUV を中心とした小型トラックに対す る燃費規制強化対応として伸びるという意見と 横ばいとの意見が混在している状況であ る 2.3 我が国のディーゼル乗用車の動向我が国では 1990 年の自動車税制変更により ディーゼル車の税額が実質的に増税された また 1993 年 12 月に実施された軽油引取税の増税及び 1996 年の石油製品の輸入自由化等に伴って ガソリンと軽油の価格差が縮小したことが脱ディーゼルを加速させたと考えられる 図 3にこの間のディーゼル乗用車比率と燃料油価格の推移を示す 1990 年からの自動車 税改訂 1993 年 12 月の軽油引 取税増税 1996 年の特石法廃止による ガソリン 軽油価格のフラット化 SS 価格 ( 円 /L) 年度 % 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% ディーゼル比率 カゾリン 軽油 価格差 図 3 日本のディーゼル乗用車比率と燃料油価格 2.4 日欧の燃料油需要動向と対応欧州石連 (EUROPIA) の需要予測によると 軽油は 1990 年の石油需要に対する構成比が 20% であったものが 2000 年では 26% 2020 年では 36% と顕著に増加し 他方 ガソリンは 25% から 23% 程度と減少傾向にある なお 欧州ではガソリン 軽油の需給ギャップは既に現れており 不足する軽油は主にロシアから輸入し 余剰のガソリンは主に米国へ輸出するバランスとなっている しかし 現状では輸出ガソリン価格が輸入軽油価格より高いため 輸出入に伴って利益をあげている状況である また 将来のガソリン 軽油需要の変化に対して ガソリン需要減には老朽化した FCC 装置の休止 軽油需要増には水素化分解装置の増強で対応する方向である 我が国の石油製品の需要予測は 平成 14 年度のPEC 報告書 (PEC-2002P-02) によると ガソリンは 2010 年 /2000 年で年率 +0.4~0.5% と微増するものの 2020 年 /2010 年では -0.4~-1.9% と減少する 軽油は 2010 年 /2000 年で-1.2~-2.5% の減少 2020 年 /2010 3

4 年でも -0.9~-2.4% の減少と予測されている 2.5 ディーゼル乗用車の普及の要因分析 ガソリンと軽油のSS 店頭価格差欧州 米国および日本におけるガソリンと軽油のSS 店頭価格差を図 4に示す これをみると 英国を除く欧州諸国および日本では価格差は減少してきており 現状その差は 20 /L 程度である なお 英国は軽油の方が若干割高に推移しており これが欧州内で英国のディーゼル車比率が低位にある主原因であると考えらえる 価格差 ( ドル /L) フランスドイツイタリア英国日本米国 図 4 ガソリンと軽油の価格差 自動車税我が国では同一排気量であれば ガソリン車とディーゼル車の間に税の差はない 欧州では 以下の例のように各国により細かな点は異なるものの ガソリン車とディーゼル車の税額にはほとんど差はない ドイツ : ディーゼル車の税率が高いが 排ガス規制適合車や低 CO 2 排出量車に減税措置がとられている 英国 :CO 2 排出量による税率を適用していることから 実質的にディーゼル車の税率はわずかであるが安くなっている フランス : 乗用車については税が撤廃されている なお 各国の自動車諸税の税制は異なっているが これらの統一化については 2002 年よりEUにて話し合いを始めたばかりであり 当分は実現しないといわれている 日欧におけるコストパフォーマンス比較乗用車の年間平均走行距離は各国で異なり 米国は長く 欧州 日本の順に短くなり 我が国では 10,000km/ 年程度である フランスは 乗用車平均で 14,000km/ 年程度であるが ディーゼル車の 18,000km/ 年に対し ガソリン車は 11,000km/ 年と ディーゼル車の方が走行距離が長くなっている ま 4

5 た 欧州の調査機関 ( DR I ) がドイツを中心に実施した調査では ディーゼル車の 23,000km/ 年に対し ガソリン車は 14,000km/ 年と やはりディーゼル車の走行距離の長いことが目立つ つまり 燃費の良いディーゼル車は 走行距離が長くなるほど そのコストメリットが活きてくるが 実際ディーゼル車のユーザーの方が走行距離は長く 車種選択の際に燃料費が重視されていることを裏づけている 我が国でも 燃費差およびガソリンと軽油の価格差から 定性的にはディーゼル車が有利となるが 走行距離が短いことからそのメリットは小さい また 税込みの燃料油価格が欧州よりも安いことと走行距離が短いことから燃料費の総額が余り大きくなく 一方 高速道路や駐車場等の燃料費以外の費用が大きいことから 燃料費の差が車種選択の際の大きなポイントとなっていないことも 我が国でディーゼル乗用車が普及しない理由の一つと考えられる ディーゼル乗用車を取り巻く欧州および我が国の状況をまとめたものを表 1に示す 表 1 ディーゼル乗用車を取り巻く欧州および日本の状況 欧州 日本 ディーゼル : 最新型 : 旧型が多い 乗用車の性能 直噴: 燃費向上 ターボ: パワーアアップ ( 燃費が悪く パワーが無く 排ガスがダーティー ) コモンレール: 排ガス浄化 ユーザーの走行距離 : 長い 平均で 15,000km/ 年 : 短い 平均 10,000km/ 年 ディーゼル車は更に長い ( 燃費差を享受できる ) 自動車側の規制 :CAFE( メーカー別平均燃費規制 ) :PMがきつく NOxが緩やか 車重毎の規制 PMが緩く NOxがきつい : ディーゼル車にとって有利か否かの指標 一般ユーザーの意識欧州の調査機関 (DRI) が実施した欧州における乗用車購入に関するユーザーの意識調査は 我が国におけるディーゼル車のイメージとほぼ対極に近いものである 具体的には 燃費 加速性 はディーゼル車の方が高評価であり 静粛性 においてもディーゼル車とガソリン車の差は殆ど無い また 快適性 走行安定性 ハンドリング 最高速度 運転性 の点でもディーゼル車の方が高評価となっている これらは 1990 年代以降に登場した直噴 ターボ コモンレールといった最新技術を搭載したディーゼル車が 従来の我が国でのイメージを一新する性能を有している結果と思われる また 年間走行距離はディーゼル車では約 23,000km/ 年 ガソリン車は約 14,000km/ 年であり 燃料費のかさむヘビーユーザーほどディーゼル車を使用していることが明らかとなった さらに ディーゼル車の利用者の方が収入指数及び教育度指数が高いという結果を示しているが これは欧州では大型車ほどディーゼルの普及率が高いことと関連して 5

6 いるものと考えられる 2.6 各国の排ガス規制と燃費規制の状況 排ガス規制我が国の自動車排ガス規制は 2005 年から新長期規制が適用されることが決定しており 米国では 1996 年から Tier1 規制値が適用され 2004 年から Tier2 規制値が段階的に適用される予定になっている 欧州では 2000 年から EURO3 規制が 2005 年から EURO4 規制が開始される予定になっている CO 2 対策各国はCO 2 削減対策の一環として 運輸部門における自動車の燃費規制強化を図っている 欧州でも我が国と同様 自動車保有台数増加に伴うCO 2 排出量増加が問題となっており その対策について 行政当局と自動車会社間の協議の結果 自動車会社の自主協定の形で乗用車に対して以下のような燃費基準が設定されている (1995 年比 25% 削減 ) 2000 年までに 120g-CO 2 /km( ディーゼル車換算で 22km/L) 以下のモデルを投入すること 2008 年までに企業別平均燃費規制 (CAFE) で 140g-CO 2 /km( ディーゼル車換算で 18.9km/L) を達成すること 燃費向上対策欧州では 燃費規制が企業別平均燃費規制 (CAFE) であったことから 高収益車であるが燃費が悪い大型車 中型車を中心に乗用車のディーゼル化を進めており 近年は小型車のディーゼル化も始まっている また ハイブリッド化よりもディーゼル化の方が コストパフォーマンスが高く ユーザーが受け入れ易い燃費向上策との意見が大勢であった 一方 我が国の燃費規制は車重毎の規制であることから 車種毎の燃費規制を達成しても 昨今のワンボックスカーブームのように 需要が大型車にシフトすれば実際の燃費は悪化することになる しかし 我が国においても市販されている乗用車の車両重量と CO 2 排出量の関係は 図 5に示すように ラインアップは少ないものの直噴ディーゼル車は 従来型ガソリン車よりもCO 2 排出量は 20% 程度少なくなっており ガソリン車からディーゼル車へのシフトは CO 2 排出量削減の有効な手段であることが解る なお 我が国の自動車業界では トヨタのプリウスに代表されるガソリンハイブリッド車を燃費対策の柱に据えているようにも見える 6

7 我が国の自動車の車重と CO2 排出量 (H14/12 末 ) 従来型ガソリン CO2 排出量 (g-co2/km) ディーゼル直噴 250 カゾリン直噴エンジン 200 ハイブリット自動車 150 カゾリンリーンハ ーンエンシ ン 高圧噴射 100 従来型ディーゼル 50 従来型ガソリン 0 テ ィーセ ル直噴エンジン ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 車両重量 (kg) 交通省 自動車燃費一覧表 平成 15 年 3 月のデータを基に作成 ) ( 国土 図 5 日本の乗用車の車両重量別 CO 2 排出量 2.7 乗用車のディーゼル化に伴う我が国の石油製品生産バランスへの影響乗用車のディーゼル化が進んだ場合の石油需給に与える影響について次の前提条件の基に試算を行った 1 乗用車の新車販売台数は 過去 10 年平均並の 440 万台 ( 軽乗用車含 ) が継続すると仮定 2 乗用車の新車販売に占めるディーゼル比率が 2004 年から急上昇し その状態が 2010 年まで継続すると仮定 3ディーゼル乗用車に移行するユーザーの平均走行距離を 15,000km/ 年と仮定 4CO 2 排出量については 以下の原単位を採用 製油所 : ガソリン製造 :227g/L 軽油製造:150g/L 車両 (VW-GOLF を仮定 ): ガソリン車 :160g/km( 燃費 :14.7km/L より算出 ) ディーゼル車 :138g/km( 燃費 :19.2km/L より算出 ) 以上の前提条件を基に試算を行った結果 表 2に示すように 軽油の需要量は増えるものの ディーゼル車の燃費の良さから ガソリンを含めた自動車用燃料の総需要量は減少することがわかった 仮に新車販売におけるディーゼル乗用車比率が 2004 年から 20% で一定に推移した場合に 2010 年におけるガソリン+ 軽油の総需要は約 150 万 KL 程度の減少となる 7

8 表 2 ガソリン 軽油需要量への影響 ( 単位 : 千 KL/ 年 ) ディーゼル 2005 年 2010 年 比率 ガソリン 軽油 計 ガソリン 軽油 計 5% ,492 +1, % ,063 +2, % 1,773 +1, ,206 +4,752 1,455 30% 2,671 +2, ,349 +7,158 2,191 40% 3,569 +2, ,492 +9,564 2,928 ( 注 )2003 年のガソリン :60 百万 KL 軽油:40 百万 KL からの増減を示す なお 同条件での CO 2 排出量の年間削減効果として 表 3 に示すように 製油所での精 製段階で約 100 万トン 自動車からは約 200 万トンの 計 300 万トン程度が期待できる 表 3 CO 2 排出量への影響 ( 単位 : 千トン CO 2 / 年 ) ディーゼ 2005 年 2010 年 ル 製油所 車両 計 製油所 車両 計 比率 5% ( 0.21) ( 0.06) ( 0.73) ( 0.19) 10% ,487 ( 0.43) ( 0.11) ( 1.51) ( 0.40) 20% ,006 2,007 3,013 ( 0.87) ( 0.23) ( 3.05) ( 0.80) 30% ,297 1,516 3,023 4,540 ( 1.31) ( 0.35) ( 4.59) ( 1.21) 40% 579 ( 1.75) 1,154 ( 0.46) 1,733 2,026 ( 6.14) 4,040 ( 1.62) 6,066 ( 注 )( ) 内は 総 CO 2 排出量に対する割合 (%) 総排出量 : 製油所 :33,000 千トン / 年 運輸部門 :250,000 千トン / 年 2.8 我が国でディーゼル乗用車を普及させるための課題我が国では 乗用車の平均走行距離は欧米より短いものの 業務用や通勤で使用する場合の年間走行距離は欧州並みに長いと考えられることから ディーゼル車の燃費メリットを活かせるものと考えられる しかし 我が国でディーゼル乗用車を普及させるためには 自動車メーカー側の対応として以下のような課題がある 燃費 走行性能 排ガス性状に優れた最新ディーゼル乗用車をラインアップさせるためのリードタイムが必要となる 今後の排ガス規制( ポスト新長期規制 ) によっては ディーゼル車のコストが更に上 8

9 がる可能性が大きい ディーゼル乗用車を普及させる場合に ユーザーの購入意欲がなければ意味が無いことから 日本で定着しているディーゼル車への悪いイメージを払拭する啓蒙活動や ディーゼル車 NO 作戦への対応等の課題がある 3. 調査結果のまとめ本調査の成果として 明確になった点を整理して以下に示す 1 我が国の新車登録におけるディーゼル乗用車の比率は 1990 年以降減少し始め 現在では 0.3% まで落ちている 我が国におけるディーゼル乗用車の減少の理由としては 1989 年の自動車税制の変更に伴ってそれまでのディーゼル乗用車の優遇がなくなったことや 1990 年代の半ば以降 ガソリンと軽油の価格差が減少したこと等があげられる また 東京都のディーゼル車規制やNOx PM 法の動きから ディーゼル車は環境面で問題視されるようになっていることも理由となっている 2 一方 欧州では新車登録におけるディーゼル乗用車の比率は平均で 40% まで増加している この背景として 欧州における利用者側から見ると 年間平均走行距離が長いことから燃費の良いディーゼル乗用車のコストパフォーマンスが得られること 直噴 ターボエンジンの導入に伴って燃費の大幅な改善が図られると共に 運転性能がガソリン車並もしくはそれ以上になったこと さらにコモンレール等の最新技術の導入によって過去の環境面の問題点が改善されたこと等があげられる 自動車メーカー側から見ると 企業別平均燃費規制を達成するためには燃費の良いディーゼル乗用車を普及させる必要があったことがあげられる 3 我が国でディーゼル乗用車が普及した場合 CO 2 排出量削減には製油所及び車両走行時の双方に効果があり また油製品需要面からは 軽油増 ガソリン減となるものの 燃費の差からガソリン 軽油の全体需要量は若干減少するという傾向があることが明らかになった 以 上 9

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