放送を巡る諸課題に関する検討会地域における情報流通の確保等に関する分科会ケーブルテレビWG( 第 5 回 ) 米国にみる我が国ケーブルテレビ事業への示唆 2017 年 3 月 23 日 産業調査部 柴田茂輝

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1 放送を巡る諸課題に関する検討会地域における情報流通の確保等に関する分科会ケーブルテレビWG( 第 5 回 ) 米国にみる我が国ケーブルテレビ事業への示唆 2017 年 3 月 23 日 産業調査部 柴田茂輝

2 減少する米国ケーブル事業者の放送サービス契約数 米 MVPD(Multichannel Video Programing Distributer) の契約数は 減少基調にあったケーブルテレビと増加基調にあった通信系 IPTV のバランスにより横這いで推移してきたが 通信系 IPTV の伸びが徐々に鈍化し 2015 年 6 月末には減少に転じた ( 百万世帯 ) MVPD 放送契約数 IPTV( 通信事業者 ) 衛星放送 ケーブルテレビ % + 6.0% + 5.0% + 4.0% + 3.0% + 2.0% + 1.0% ±0 1.0% 2.0% 3.0% MVPD 放送契約数の対前四半期比増減率 IPTV( 通信事業者 ) 衛星放送ケーブルテレビ MVPD 計 % ( ) ケーブルテレビ は 大手 10 社のうち 加入者数を公表している Comcast Time Warner Cable Charter Communications Cablevision Systems Suddenlink の加入世帯数の合算値 衛星放送 は DirectV 及び Dish Networks の加入世帯数の合算値 IPTV は Verizon(FiOS) 及び AT&T(U-Verse) の加入者数の合算値 1 ( 出所 )SEC Filings

3 放送契約数が減少傾向にある一方で伸び続ける事業収益 放送契約数が減少傾向にあるにも拘わらず ケーブル事業者の放送事業収益は大きく上昇傾向にある その大きな要因は料金単価の増加にあるが 上昇率は消費者物価指数を上回る水準 料金単価の上昇は競争市場ほど大きいが Ch 数を競争市場ほど増やし続けているため Ch 数当たりの単価を下げる一方で料金単価そのものは上げ続けている ケーブル事業者の放送事業収益の推移 伸び続ける上昇し続ける料金単価 Ch 数と Ch 数あたりの料金単価 ( 億ドル ) ( 基準年 :2005 年 =1.00とした場合の推移 ) Ch 数 ( 非競争市場 ) Ch 数 ( 競争市場 ) 料金 /Ch( 非競争市場 ) 料金 /Ch( 競争市場 ) $ 消費者物価指数 0.40 料金単価 ( 非競争市場 ) 0.20 料金単価 ( 競争市場 ) $0.5 $0.4 $0.3 $0.2 $0.1 $0.0 ( 出所 )SEC Filings 算出方法は契約数に同じ ( 出所 )FCC, Report on Cable Industry Price 2

4 厳しい家計状況のエンドユーザーが望まない過剰サービス? 米国の実質世帯所得は 上位を除けば 2008 年のリーマンショック後も回復できずにいる そうした中で料金単価が上昇し続けているのは大きな負担 特に ケーブルテレビ / 衛星放送の利用者が通常利用するチャンネル数は 10ch 以下が多いため 不満の場合の理由が料金の上昇が最も多くなる 実質世帯所得の推移 通常利用する Ch 数 ユーザーの満足度と不満の場合の理由 ( 基準年 :2005 年 =1.00とした場合の推移 ) 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% % 4.3% % 4 9.6% % % 7 5.6% 8 5.9% 9 1.9% % % % 0.85 下位 15% 下位 15-30% % 下位 30%-45% 下位 45%-60% % 上位 15% 15 5% ~ 7% ( 出所 )US Census Bureau"Income and Poverty in the United States 2014" より作成 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% とても満足 22% 満足 56% 不満 23% 料金の上昇 ( 放送 ) 69% 料金の上昇 ( ネット ) 44% 顧客サービスに不満 35% サービスに不満 ( ネット ) 31% Chの魅力の低さ 30% サービスに不満 ( 放送 ) 30% その他 16% ( 出所 )Digitalsmiths"Q VIDEO TREND REPORT" より作成 3

5 NETFLIX によるコード カッターと OTT 映像配信事業者 NETFLIX は 全米で 47 百万人 世界で 82 百万人のユーザーを有する OTT 世界最王手 年々加入者数を伸ばし 特に世界展開により海外比率を高めている 2016 年 3 月末時点で 190 か国に進出 NETFLIX や Amazon Prime Video hulu plus といった OTT サービスは MVPD に比較して非常に安価 ユーザーが OTT を利用するのは 手軽さや料金の安さ 世界 190 か国に展開する OTT 最大手 NETFLIX OTT サービスの概要 OTT を使う理由 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% ( 百万件 ) 米国内米国外海外比率 % 手軽さ 料金が安い 56.5% 46.5% % 18.4% 24.6% 31.8% % % 0.0% 1 年中見たい番組が視聴が可能 43.6% % % % % ( 出所 ) 各社リリース資料より作成 番組の選択が良い 検索が容易 タブレットで視聴可能 スマホで視聴可能 ケーブル / 衛星放送が嫌い 35.6% 29.2% 27.8% 20.5% 12.8% ( 出所 )Netflix ( 出所 )Digitalsmiths"Q VIDEO TREND REPORT" より作成 4

6 コンテンツ プロバイダーの OTT 化 2015 年にコンテンツプロバイダーは 一斉に OTT サービスと開始した これまで CATV や衛星放送などを通じて提供してきたコンテンツをサービスを直接エンドユーザーに提供することから Direct to Customer サービスと呼ばれる コンテンツプロバイダーの収益源はケーブルテレビ加入者数に応じて課金しているが 契約数の減少に伴い 収益基盤が揺らいでいるほか 交渉が長引き画面がブラックアウトすることで解約するエンドユーザーを見て却って自らのコンテンツの価値に自信を深めた可能性も コンテンツプロバイダーが直接エンドユーザーにコンテンツを提供し始めることにより ケーブルテレビの相対的価値に影響 コンテンツ プロバイダーが開始した Direct to Customer サービス例 Network サービス名サービス開始月額料金コンテンツ等 SHOWTIME (CBS) SHOWTIME 2015 年 7 月 $10.99 SHOWTIME のコンテンツを VOD 配信 HBO HBO NOW 2015 年 4 月 $14.99 HBO の全オリジナルコンテンツを VOD 配信 Nickelodeon (Viacom) NOGGIN 2015 年 5 月 $5.99 Viacom の子供向け番組 Nickelodeon の VOD 配信 CBS CBS ALL ACCESS 2014 年 10 月 $5.99 CBS 傘下の Network の 7,500 エピソード以上を VOD 配信 CBS 傘下のローカル局の番組も Live 配信 NBC Universal SEE SO 2016 年 1 月 $3.99 オリジナルコンテンツを含むコメディ番組を VOD 配信 WWE WWE NETWORK 2014 年 2 月 $9.99 WWE プロレスリングの VOD 及びライブ配信 MLB MLB.TV 2014 年 $8.33 MLB のレギュラーシーズンの視聴が可能 ( 出所 ) 各社 HP 等より作成 5

7 通信事業者より高速だから増加したケーブル事業者のブロードバンド契約 全米で最も広域に高速ブロードバンドを整備しているのはケーブル事業者 OTT を含むオンラインでの動画視聴ニーズの高まりでケーブル事業者のブロードバンド加入者数は増加しつづけ 2015 年 3 月末には放送契約数を超過 ケーブル事業者の放送契約数とインターネット契約数媒体別フ ロート ハ ント 整備率 ( 全米 ) 70 ( 百万世帯 ) 移動ケーフ ル DSL 光 MVPD BroadBand(Wireline) 1Gbps~ 100Mbps~ 50Mbps~ 0.3% 7.6% 21.5% 23.2% 57.3% 80.4% 40 25Mbps~ 23.8% 81.4% Mbps~ 6Mbps~ 3Mbps~ 24.8% 24.9% 25.0% 86.7% 87.2% 87.4% ( 出所 ) 各社 SEC Filings より作成 1.5Mbps~ 87.5% 25.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ( 出所 )FCC NTIA"Broadband Statistics Report" より作成 6

8 コード カットに拍車をかける通信事業者の動画配信戦略 AT&T は DIRECTV の買収により プレミアムコンテンツと広域の事業エリア ( 北中南米 ) を手に入れた 既存 IPTV サービスである U-Verse の販促は中止しており DIRECTV の Pay-TV サービスと AT&T の通信サービスを融合させたサービスを展開していく 詳細な戦略については後掲 Verizon は 既存有料定額課金モデルの Verizon Fios に加え 広告モデルの go90 を投入した 広告モデルは特にミレニアル世代をターゲットにしている 尚 Go 90 の導入には 先立って 44 億ドルで買収した AOL のデジタル広告技術は欠かせないが こうした動画配信プラットフォームを構築するために Uplynk Edgecast Oncue 等を買収している プレミアムコンテンツと広域放送を有する DIRECTV を取り込む AT&T ミレニアル世代を取り込む Verizon の Go 年 5 月買収合意 2015 年 7 月買収完了 買収時期買収先機能 AOL Yahoo! デジタル広告 デジタル広告 有料定額課金モデル 無料広告モデル UpLynk マルチテ ハ イスエンコーテ ィンク TV サービスは DIRECTV へ統合の方向 EdgeCast CDN 2015 年 10 月 ~ クラウト TV ONCUE フ ラットフォーム プレミアムコンテンツを保有したアメリカスの Pay-TV 放送事業者へ Q DIRECTV Now app(ip) ヘ ースでパソコン モハ イルを問わずDIRECTVを視聴可能 DIRECTV Mobile プロバイダーを問わずモバイルでDIRECTVを視聴可能 DIRECTV Preview フリーの広告型動画配信サービス 7 ( 出所 ) 各社公表資料より作成

9 相次ぐ Zero-Rating プラン導入で競争に拍車をかける米通信事業者 モバイル大手 4 社は 自社 ( 関連 ) の動画配信サービスを利用する場合には データ容量の消費としてはカウントしない Zero-Rating を導入 (AT&T と Sprint は正確には無制限ではない ) 動画視聴の最大の障害であるデータ容量制限の壁がなくなることから 通信事業者系動画配信サービスの利用を促進 ( 出所 ) 各社 HP より作成

10 OTT サービス / 通信事業者に対抗するケーブル事業者の Skinny Bundle 大手 MSO 3 社は 2015 年の半ばから料金を通常よりも低額にする代わりにチャンネル数を絞ったオンライン動画配信サービスを開始 サービスが薄くなることから Skinny Bundle と呼ばれる 料金が割高な点がコードカットを招き NETFLIX 等の OTT サービスに移行してしまう要因としてとらえ 割安なサービスをロールアウトしたが効果はどうか 先行して 2015 年 3 月からサービスを開始した Dish Networks の Sling TV は加入者数が増加しているもの 既存サービスの加入者数の減少が止まらず カニバリゼーション ( 食い合い ) が発生しているとみられている MVPD が開始した Skinny Bundle サービスの概要 先行してサービスを開始した Sling TV は既存サービスとの間で 事業者 サービス名 サービス開始 COMCAST Stream TV 2015 年 7 月 月額料金 $15.00 コンテンツ等 HBO ABC NBC FOX などが視聴可能 ( 百万世帯 ) SlingTV Dishのみ COMCAST Watchable 2015 年 9 月 無料 Web ベースの動画配信サービス CHARTER Spectrum TV 2015 年 10 月 $12.99 ライブスポーツ ローカル番組 HBO SHOWTIME を含む 28 チャンネル CHARTER ( 旧 TWC) TWC TV 2016 年 4 月 $10.00 HBO SHOWTIME Starz 等を含む約 20 チャンネル現在は合併により Spectrum TV にサービス統合 DISH NETWORK Sling TV 2015 年 3 月 $20.00 ESPN CNN 等 16 チャンネル Netflix を含む ( 出所 )SEC Fillings 等から推計

11 生き残りをかけて業界再編が進む米 MVPD 再編前 2015 年 4 月 6 月 9 月 再編後 2015 年は MVPD の再編が進み MSO 上位 7 社が 4 社に集約 再編の核となった Charter と Altice は いずれも欧州資本 欧州は Pay- TV の競合が激しい市場で 再編の動きが競争激化を予想させる Sub.22.4MM Sub.20.4MM Sub.14.0MM Sub.11.0MM Sub.5.9MM 買収断念 買収合意 買収手続完了 Sub.25.3MM Sub.22.4MM Sub.17.5MM 通信と放送の融合強化中南米強化 新たな連携 再編? 規模の拡大による競争力強化 Sub.5.6MM Sub.4.3MM Sub.4.1MM 買収合意 合併 4 5 Sub.13.9MM Sub.4.7MM 新たな連携 再編? 通信と放送の融合強化 Sub.2.7MM Sub.2.0MM Sub.1.4MM 買収合意 番組調達コスト増と他メディアとの競合に苦しむ 中小規模 CATV 事業者 買収合意 6 7 Sub.4.1MM Sub.4.0MM 生き残りをかけた統廃合 再編? 欧州事業者進出による競争激化 新たな連携 再編? 10 ( 出所 )SEC 各社 IR 資料

12 オバマ政権下で相次ぎ強化されたケーブル事業者への規制の行方 オバマ政権下での FCC は 2016 年前半にかけて 通信事業者との規制面での競争環境を同一にする規制や直接消費者の保護 / 利益を保護する規制を打ち出している いずれも Tom Wheeler を含む民主党出身の 3 人の票で承認 共和党出身の Ajit Pai と Michael O Reilly はこの全てに反対 トランプ政権誕生後 新しく FCC 委員長となった Ajit Pai は 基本的に市場メカニズムに委ねるスタンスで既存規制の改定に意欲的 2015 年 2 月 2016 年 2 月 オープン インターネット規制 / ネット中立性規制 〇〇 セット トップ ボックス開放規制 〇〇 ブロードバンド サービスを通信サービスと同じカテゴリー (TitleⅡ) とし 接続拒否の禁止 品質低下措置の禁止 有償優遇措置 (First Lane) の禁止を義務づけ 報告義務 苦情申立制度を設け 監視も強化 オバマ大統領の公約で 2010 年に制定しようとしたが Verizon の提訴で有効性を否定 因縁のこの規制は 今回ほぼ強化された形で設定 MVPD の映像コンテンツを MVPD が提供する STB 以外の端末でも観賞できるようにするもの これにより Apple TV Roku 等の第 3 者の端末からも鑑賞可能となる STB 開放により 競争により単価が低下することや利用者の選択肢が増えることを狙う 3 月 プライバシー保護規制 〇〇 lisp がユーザー情報を利用する場合や第三者に提供する場合に 事前にユーザーからの許可を取得することを義務づけるもの ISP を対象とするため Google や Apple Facebook などは対象になっていない スペシャル アクセス料金規制 4 月 And Now 〇〇 オープン インターネット規制は個人向けのもので Special Access( 法人向けに提供する音声 データ通信サービス等 ] は対象なっていない 同様の規定は既存事業者 (ILEC: 元 AT&T を分割した際の事業者群 ) に対してはあるが ケーブルや新規参入者にはかからないため ケーブル等にもプライスキャップを中心とした規制を課すもの ( 出所 )FCC INTX

13 クラウド化が進む米国ケーブル事業者のプラットフォーム X1 プラットフォームは Comcast が 2012 年に IP 配信 / サービス統合プラットフォームとして投入し 毎年機能を追加 2016 年にはグループの NBC-Universal のコンテンツを梃子としたリオ オリンピック仕様のインターフェイスで 6,203 時間の放送を実施 (172 時間放送したアトランタの約 36 倍 ) X1 プラットフォームは クラウドベースでの TV でマルチデバイスでの視聴をシームレスに提供するほか 機器の更新コストを低減 Comcast は Cox Communications 等へも X1 プラットフォームを展開 Charter Communicationsは 機器ベンダーのArrisとともに2015 年 4 月に買収したActivevideo 社のCloudTVでクラウド化を進展 XFINITY X1プラットフォームの変遷 XFINITY Go App (IOS/Androidスマホで視聴可能に ) -Wi-Fiスポットの提供開始 -X1 Platformの発表 -クラウドベース -リモートコントロールApp 提供開始 -ライブ ストリーミング開始 - 全提供エリアでクラウドベースのサービス利用可能に - ボイスコントロール - クラウド DVR -4K コンテンツ - DOCSIS3.1 の商用開始 -Stream TV -4K/HDR - リオ オリンピック仕様 -Xfinity Share -Netflix 等の OTT サービスもプラットフォームに取込 12 ( 出所 )Comcast HP 等より作成

14 続々と立ち上がるライブ動画配信は放送制作のパラダイムシフト?! Periscope は 2015 年 3 月にサービスを開始したライブ配信プラットフォーム企業 Twitter が同年 1 月に買収 Periscope の 2016 年 3 月の利用者数は 489 万人 Twitter の ID があればスマートフォンで手軽にライブ配信が可能なアプリを提供 2016 年 2 月には Facebook も Facebook Live を公開しており ソーシャル ライブ配信の動向が注視されている ライブ配信は 米企業でマーケティング活用が進んでいる 特にファッション関連での利用が進んでおり ファッション ショーなどでライブ配信し 視聴者の反応をみることで マーケティングに役立てている ライブ動画配信 SNS の例 サービス名サービス開始内容 YouTube Live 2011 年 4 月 YouTube のライブ動画配信機能 当初は限定されたユーザーに対して機能提供され 2013 年 12 月に一般に開放 Periscope 2015 年 3 月 Twitter が提供 スマートフォンでのリアルタイムでの動画配信や過去の登録動画の配信が可能 視聴者はコメントをするなどインタラクティブな交流が可能 Facebook Live 2016 年 2 月 Facebook が提供 Facebook 上でリアルタイムに動画を配信 再生することができる機能 配信中は視聴者の名前や閲覧者数などをリアルタイムで確認可能 Instagram Stories 2016 年 11 月 Facebook が提供する Instagram にライブ動画配信機能を追加したもの 13 ( 出所 ) 各社 HP より作成

15 VR/AR 関連投資に積極的な Comcast: 次世代コンテンツとなるか Comcast は 2015 年後半に入ってから VR/AR 関連投資を積極化させている メディア関連企業では Facebook Disney NETFLIX Amazon Hulu( 米 ) 等も投資を実施する等 強い関心を示している 2010 年から CES( 米国最大の家電ショー ) で様々な事業者から発表され 脚光を浴びた 3D テレビに Comcast を含めた米メディア関連企業も投資を実施したがその大きな期待にも拘わらず普及しなかった その理由は 1 高値 2 コンテンツがない 3( 特に眼鏡をかけている人にとって ) 大きな HMD が煩わしい だと言われている 2016 年の CES や INTX 2016 では VR が脚光を浴び 期待されているが エンドユーザーに受け入れられるか Comcast の VR/AR 関連投資 年月投資先金額 ( 百万 $) 概要 Meta 50 ( 投資総額 ) Felix & Paul Studios 6.8 ( 投資総額 ) Spaces 3.0 ( 投資総額 ) Baobab Studios 6.0 ( 投資総額 ) NEXT VR 30.5 ( 投資総額 ) AR の制作会社中 Tencent 等と共に投資 映画用 VR 制作会社加 LDV Partners と共に投資 VR/AR アニメーション制作会社 Dreamworks アニメ部門のスピンアウト VR アニメーション制作会社 Samsung HTC などと共に投資 360 方位ビデオのライブ配信会社 NBA 開幕戦をライブ配信 Time Warner Cable VC の Formation8 と共に投資 Altspace VR 10 ( 投資総額 ) VR 向けソーシャルメディアプラットフォーム Tencent Dolby の他多数の VC と共に設立 14

16 米国ケーブル事業者の成長ドライバーとなる B2B サービス 当初は SMB( 中小 中堅企業 ) から開始し 現在は大企業まで市場が拡大 ビジネスの拡大に伴い課題もあり ソリューション提案なども重要に 米大手 MSO3 社の SMB( 中堅 中小企業 ) SOHO を中心とする法人向けサービスは 年平均 20~25% で成長を続けており 足下では収益に占めるシェアも 10%~14% に到達し 個人向け固定電話サービスの収益額を上回る水準 大手 MSO の法人向けサービスが成長した背景には 通信事業者の全米における主な固定インターネット網が xdsl である一方 CATV が HFC ベースの高速データ通信網を有していることが背景にある 産業 飲食店宿泊施設 小売 ヒ テ オ利用客用 BGM( 音楽 )/BGV( 映像 ) 電話利用客用電話 ( 客室 ブース等 ) インターネット利用客用インターネット等 ネットワーク Wi-Fiスホ ット構築 クラウト インターネット E-Commerce 用 Webサービス ヒ テ オテ シ タルサイネーシ BGM 製造業ネットワーク LAN(VPN) WAN 構築等 Big Data Analytics ネットワーク学校間接続教育クラウト テ ータセンター ( テ シ タル教材等 ) 金融ネットワーク VPN/ フ ライヘ ートクラウト 構築等 政府機関ネットワーク VPN/ フ ライヘ ートクラウト 構築等 ヘルスケアヒ テ オ遠隔治療ネットワーク等 スタジアム 業種別の B2B サービス例 ネットワーク ヒ テ オ ソリューション Wi-Fi スホ ット構築 ファン向けライフ 動画配信等 通信ネットワーク移動通信テ ータオフロート ハ ックホール等 1,600 1,400 1,200 1, B2B サービスの収益 ( 百万 $) 1, % 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% B2B サービスの全収益に占めるシェア 7.2% 4.8% 6.5% 14.5% 12.2% 11.1% ( )Time Warner Cable Business Class は 現在は Spectrum Business にブランド統一されている 15 ( 出所 ) 各社 IR 資料より作成

17 80. 0% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 0.0 % 参考 我が国ケーブルテレビ事業者の売上高に占める B2B サービスの割合 我が国ケーブルテレビ事業者の売上高に占める B2B サービスの割合は 1% 以下が最も多く 2 割であるほか 過半の事業者が 5% 以下であり 収益に占める割合は少ない アンケート調査で 無回答 / 実施しているが金額が不明 な事業者が 3 割弱 米国に比べると B2B への取り組みは少ない B2B サービスの売上高に占める割合 50% 72.4% 45% 66.7% 40% 35% 全体 (N=87) 全体 ( 累積 ) 52.9% 54.0% 56.3% 58.6% 60.9% 30% 39.1% 41.4% 27.6% 25% 20% 18.4% 31.0% 15% 10% 5% 18.4% 12.6% 8.0% 2.3% 11.5% 1.1% 2.3% 2.3% 2.3% 5.7% 5.7% 0% ~1.0% ~2.0% ~3.0% ~4.0% ~5.0% ~6.0% ~7.0% ~8.0% ~9.0% ~10.0% 10.0%~ 無回答 / 金額不明 ( 出所 ) 当行調査 16

18 最後に 米国と日本のケーブル事業者がおかれている状況は異なる 米国のケーブル事業者は通信事業者やOTTサービスとの競合の中で サービスの高度化を軸とした戦略をとっている 我が国においてもそうした戦略が奏功するかは 国民性 地域性によっても異なるため エンドユーザーのニーズを見極めた上で マーケットインのサービスを提供していくべきだろう ( 出所 ) 当行調査 17

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目次 要旨 1 Ⅰ. 通信 放送業界 3 1. 放送業界の歩み (1) 年表 3 (2) これまでの主なケーブルテレビの制度に関する改正状況 4 2. 通信 放送業界における環境変化とケーブルテレビの位置づけ (1) コンテンツ視聴環境の多様化 5 (2) 通信 放送業界の業績動向 6 (3) 国民 ケーブルテレビ事業の現状 (2015 年度決算版 ) 2016 年 11 月 株式会社日本政策投資銀行 企業金融第 2 部 産業調査部 目次 要旨 1 Ⅰ. 通信 放送業界 3 1. 放送業界の歩み (1) 年表 3 (2) これまでの主なケーブルテレビの制度に関する改正状況 4 2. 通信 放送業界における環境変化とケーブルテレビの位置づけ (1) コンテンツ視聴環境の多様化 5 (2) 通信 放送業界の業績動向

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