イノベーション創生のメカニズム ~ シリコンバレー発展の秘訣 ~

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1 成熟企業における新規事業開拓 ~ グローバル市場での更なる成長に向けて ~ 三井造船株式会社 Mitsui Engineering & Shipbuilding 2013 年 3 月 18 日 石井正純 Managing Director AZCA, Inc. Venture Partner - Noventi 静岡大学大学院 早稲田大学大学院両客員教授

2 AZCA と Noventi AZCA の概要 1985 年シリコンバレーに設立 Menlo Park に拠点 日米企業の国際的新規事業展開の支援 大企業のコーポレート ベンチャリング ( 事業拡大 新規事業構築 ) ベンチャー企業の戦略的提携 ハイテク分野 情報通信 エレクトロニクス 新エネルギー 環境技術 ( グリーンテック ) ライフサイエンス バイオテクノロジー 日米のベンチャー企業支援の専門家 シリコンバレーに広い人脈と情報ネットワーク これまで 400 以上のクロスボーダー プロジェクト遂行 Noventi の概要 シリコンバレー Menlo Park に拠点 Noventi 1 号ファンド : $40 Million(2002 年組成 ) IT モバイルに投資 Noventi 2 号ファンド : $45 Million(2006 年 8 月にイニシャル クロージング ) クリーンテック分野に重点投資 ( 新エネルギー 環境および資源 ) 優れた技術と強力な経営陣を有し 将来的に世界規模で大きい成長が期待される分野を対象とする早期のベンチャー企業に投資 投資チーム 起業家精神旺盛 新規技術の製品化 事業化の豊富な経験日 米 欧の国際的なバックグラウンド 他の一流ベンチャーキャピタルとの協業ネットワーク 1

3 事業環境の変化 各国の名目 GDP の世界経済に占める比率 グローバル展開の必要性 30% 25% 量 概念的 20% 15% 10% 5% 米国 日本 中国 グローバル需要 内需 海外生産 輸出 0% 内需向け生産 時間 出典 : IMF World Economic Outlook; みずほコーポレート銀行 2

4 世界の新造船建造量 3

5 製品と製品開発の趨勢 製品のライフサイクル 開発リードタイム 25.0 年 16.0 年 14.0 エンジニアリング パルプ 紙 鉄鋼 医薬品 8.0 石油精製 製品 化成品 4.0 半導体 デバイス 情報 通信機器 * * 家電機器 *- 推定出典 : 経済団体連合会 ; AZCA 推定 4

6 Silicon Valley* の立地 50 マイル *- Silicon Valley という言葉は1971 年にDon Hoeflerが雑誌 Electronic News の中の Silicon Valley in the USA という連載記事で初めて使用した 5

7 シリコンバレーになる前 6

8 ハイテクノロジーの波 世界のデファクト スタンダード Greentech Nanotechnology Life Science Telecommunications, Internet Software 1939 Computer Systems, Peripherals Semiconductor, IC

9 米国ベンチャーキャピタルの貢献 (2010 年 ) イノベーションの80% 民間雇用の11%(1190 万人 ) ソフトウェア雇用の90% バイオテクノロジー雇用の74% 半導体 エレクトロニクス雇用の72% コンピュータ雇用の54% 通信雇用の48% 米国 GDP の 21%($3.08Trillion = 3.08 兆ドル ) 半導体 / エレクトロニクス売上げの88% バイオテクオロジー売上げの67% コンピュータ売り上げの46% ソフトウェア売り上げの40% ITサービス売り上げの39% 出典 : Venture Impact by HIS Global Insight 8

10 地域別 VC 投資 100% 100% ($Billion) = % Other Region 80% 70% 60% 50% 40% Mid West Texas NY Metro New England Other California 30% 20% Silicon Valley California 10% 0% 出典 : Venture Impact by HIS Global Insight; NVCA 9

11 環境 エネルギー分野への VC 投資 Cleantech への VC 投資額 $Million 1, ,514 VC 投資全体に占める割合 25.0% 1, , ,148 1,126 1,183 1, % 1,051 1, % Cleantech $M % % % % 出典 : Thomson Financial/NVCA 10

12 シリコンバレーの特質 多様な文化的背景 人口の 36% が外国生まれ 50% が家庭では英語以外の言葉を話す 技術系プロフェッショナルの 55% が外国生まれ 高い教育レベル 優秀な大学 研究機関 44% が大学卒以上 ( 全米平均 27%) 68% が短大卒以上 ( 全米平均 54%) トップ 25 の大学院のうち 8 校がカリフォルニア州 (Stanford University, UC Berkeley など ) LBL PARC SRI International などの研究機関 ベンチャー育成の豊富な資金源 $12B の VC 投資 (2011 年 ) - 全米 $28.7B の 41% 300 社以上のベンチャーキャピタル会社 - 全米 842 社 (2011 年 ) ハイテク産業のメッカ 就業人口 170 万人 ( 全人口 260 万人 ) のうち 45 万人がハイテクに従事 15,000 社のハイテク企業 人口は全米の 1% 特許出願数は全米の 12% 出典 : NVCA; Joint Venture Silicon Valley The 2012Silicon Valley Index 11

13 シリコンバレーのイノベーション エコシステム 起業家 優れた大学 研究機関 弁護士事務所会計事務所コンサルタントヘッドハンター投資銀行調査会社 etc. VC イノベーション エコシステム 起業家 優れた大学 研究機関 弁護士事務所会計事務所コンサルタントヘッドハンター投資銀行調査会社 etc. VC 12

14 シリコンバレーの代表選手 William Shockley Bill Gates Larry Ellison Mark Zuckerberg Sergey Brin William Hewlett & David Packard AZCA Jerry Yang Elon Musk Steven Jobs Andy Grove Pierre Omidyar (French-born Iranian-American ) 13

15 シリコンバレー主要企業の業績と雇用創出 シリコンバレーの主要企業 企業名本社所在地設立年 売上げ ($Billion,2011 年 ) 従業員数 (WW 2011 年 ) Hewlett-Packard Company Palo Alto, CA ,600 コンピュータ エレクトロニクス Oracle Corporation Redwood City, CA ,166 コンピュータハードウェア エンタプライズソフトウェア Intel Corporation Santa Clara, CA ,100 半導体 CISCO Systems, Inc. San Jose, CA ,825 通信システム Apple Inc. Cupertino, CA ,400 コンピュータハードウェア ソフトウェア ディジタル販売 Google Inc. Mountain View, CA ,604 ウェブサーチ ポータル ebay Inc. San Jose, CA ,770 電子オークション Yahoo Inc. Sunnyvale, CA ,000 ウェブサーチ ポータル Adobe Systems Incorporated San Jose, CA ,925 ソフトウェア Synnex Corporation Fremont, CA ,500 ITサプライチェーン サービス Intuit Inc. Palo Alto, CA ,000 フィナンシャルソフトウェア Electronic Arts, Inc. Redwood City, CA ,645 ビデオゲーム SunPower Corporation San Jose, CA ,220 ソーラー エネルギー Gilead Sciences, Inc. Foster City, CA ,000 バイオテクノロジー Facebook, Inc. Menlo Park, CA ,539 ソーシャルネットワーク Zynga Games Network, Inc. San Francisco, CA ,000 ソーシャルゲーム LinkedIn Corporation Mountain View, CA ,447 ソーシャルネットワーク Netflix, Inc. Los Gatos, CA ,348 ビデオストリーミング Tesla Motors Palo Alto, CA ,400 電気自動車 Twitter, Inc. San Francisco, CA ソーシャルネットワーク 業種 そして シリコンバレーの主要企業 150 社が全世界で 120 万人の雇用を生み出している! 14

16 イノベーション エコシステムの源泉シリコンバレーを支えるカルチャー キーワード 1: Openness ( オープンネス ) 多様な文化的背景の人たち 初対面の人たちに対するオープンネス ( 肩書きや所属先は関係ない ) 新しいアイデア ( 技術 ビジネスモデル ) に対するオープンネス Out of the Box Thinking キーワード 2: Tolerance for Failure( 失敗に対して寛容 ) 失敗 は学ぶ良い機会 Opportunity to learn 1 割打者でも大成功 * Many, many attempts behind a few success 起業家にとってのリスクは低い Low risk, high return * - 山中伸弥京都大学教授 京都大学での記者会見 (2012 年 10 月 9 日 ) 15

17 シリコンバレーの重要性 ハードウェア ソフトウェアの先端技術 ハード ソフト ビジネスモデルを含むイノベーションのエコシステム 先端的なビジネスモデル 新しいビジネスモデルを世界で一番最初に試すことが出来る先端市場 シリコンバレーで成功すればグローバル市場での成功の確率は高いといえる 16

18 頭脳流出から頭脳循環へ (from Brain Drain to Brain Circulation ) アジアからの留学生の足跡日本人は循環の外? 17

19 日本企業の 3 つのタイプ 既存の大企業 高度成長時代に作れば売れる右肩上がりで業績を伸ばしてきた 2000 年以降伸び悩んでいる 成長について多くが成り行き予測型 国内の中小 ベンチャー企業を見下すカルチャー? ニューブリード 経営基盤に起業家精神 創業以来 不況下でも急成長を実現してきた 過去のしがらみは無く 成長のビジョンが明確で構造変革型 グローバル モデルで事業展開 ニューブリード予備軍 世界に問える技術力 技術を事業に育てる経営力が不足しているケースが多い 金も人材も不足しているケースあり 大企業は邪険に扱う ( 情報 技術だけ収集し後は無視 ) VC が大きく貢献できるはず 今後の成長???? 18

20 成長戦略の考え方 過去に失敗したからダメ 今までやったことが無いからダメ 他社に例が無いからウチは出来ない 当社のカルチャーになじまない 過去の失敗から成功の秘訣を学んで 目標達成に結び付ける 今までやったことが無いからこそチャレンジし 新たなビジネスチャンスを獲得する 当社独自のコアコンピタンスを築く絶好のチャンス 目標達成は当社のカルチャーを変える絶好のチャンス 売上 内部最適化 コストダウン 国内志向成り行き予測型 これまでの枠組みの延長 構造変化は組み込みにくい内部資源依存 売上 新たな成長戦略 新規事業分野の積極的展開 グローバルな視点での展開戦略目標指向型 ゼロベースで目標設定 構造変革型外部資源を積極的に活用 提携 買収 資本参加 VC の活用 時間 時間 19

21 構造変革型成長戦略の考え方 1. 今後の世の中の動きを察知する 2. 将来 ( たとえば 10 年後 ) ありたい姿を描く 将来 4. どうやったら 3. と 2. とのギャップを埋められるかを考える 現在 3. 現在の状況 これまで築いたアセット スキルセットを把握する 20

22 事業拡大の考え方と例 -1 新規 技術の S- カーブ 将来の新規事業 技術 既存 ディーゼルエンジン向け排ガス処理 PM2.5 除去用集塵機 海外生産拠点確保 既存事業 既存 市場 新規 21

23 事業拡大の考え方と例 -2 新規 大型低速ディ - ゼルエンジンの燃焼最適化技術 ( 省エネ ) による差別化 将来の新規事業 技術 既存 ディーゼルエンジン 既存事業 新しいアプリケーション 新しい市場 既存 市場 新規 22

24 事業拡大 新規事業展開の考え方 新規 技術の S- カーブ 将来の新規事業 既存の枠組織 枠組みの中で可能 ( 抵抗勢力 の扱いが課題 ) 既存の組織をベースに他の組織とも共同して開拓 技術 既存 省エネ技術による差別化 海外生産拠点の確保 既存事業 新しいアプリケーション 新しい市場 新たな枠組み 組織が必要 既存 市場 新規 23

25 GE におけるエネルギー インフラ事業の成長 GE の成長手法 20 年でエネルギーインフラ事業は 7.7 倍に進展 1. GE グローバルリサーチセンター 2. コーポレートベンチャリング M&A 戦略的提携 企業の継続的成長をサポートする企業風土の醸成のための強力な人事戦略 3. 経営戦略と一致する人事戦略 人材 組織レビューのプロセス化 実力主義の徹底 コンピテンシーの明確化 学習する文化とリーダー育成メカニズム 出典 : GE 24

26 成長を担う革新の方法 現時点での中核事業はすでに稼ぐ仕組みが出来上がっているはず 放っておいても廻るはずのもの トップは将来の収入をどう稼ぐかを考えることに集中する トップにしか出来ない判断 既存の成功事業とは違うビジネスモデルの新事業のために新組織を作り 経営資源を配分する判断 既存部門の反発を抑えて新部門の後押しをするのもトップの仕事 利益率と成長のための投資のどちらか大事かという判断 25

27 AZCA レジデンシー プログラム 顧客企業から派遣された担当要員が AZCA の事務所に一定期間常駐 経営課題についての問題解決方法 プロセスを学ぶ 新規事業開発にかかわる具体的な戦略課題 ( 米国における R&D 戦略 米国市場参入戦略 米国企業との提携戦略など ) に対する戦略構築のプロジェクトを実施 提言 ( 回答 ) を出す AZCA からの直接の指導とサポートを受けながら米国ベンチャー企業のインフラを学び 新規事業展開の実践的方法を身につける シリコンバレーの VC 法律事務所 会計事務所 研究所 大学 ベンチャー企業との人脈を築き 早期にシリコンバレーのインサイダーになることを目指す 26

28 AZCA コーポレートベンチャリング プログラム * AZCA ではコンサルティングによる支援や AZCA レジデンシー プログラムからさらにもう一歩進んで シリコンバレーの状況に精通しベンチャーキャピタルの経験も保有する AZCA のメンバーが顧客企業のコーポレートベンチャリングを支援する AZCA コーポレートベンチャリング プログラム を提供しています 本プログラムでは 顧客企業の新規事業展開のために シリコンバレーのイノベーションのエコシステム ( 生態系 ) を最大限に活用する仕組みの検討 構築を行ない その仕組みの運営をベンチャーキャピタルの手法も取り入れてハンズオンで支援します この仕組みは多くの場合 CVC( コーポレート ベンチャーキャピタル ) という形をとります このプログラムにおいても 顧客企業から派遣された担当要員が AZCA の事務所に一定期間常駐し AZCA からの直接の指導とサポートを受けながら 米国ベンチャー企業のインフラを学び ベンチャー企業の育て方を習得します また 顧客企業から切り出した新規事業案件をシリコンバレーでベンチャー企業的に育成する場合は ベンチャー企業における技術開発や事業開発に携わる人材が顧客企業からシリコンバレーに異動することになります 参加企業 ( 御社 ) 日本 SV で育てる新規事業案件 技術 (IP 人 ) 派遣要員 アドバイザリ 米国 ( シリコンバレー ) 新会社設立 戦略提携 JV SV 拠点からグローバル展開 既存ベンチャー 戦略投資 アドバイザリ 技術 (IP 人 ) VC 投資 ベンチャー企業大学 研究機関大学 研究機関 米国の VC 米国の VC 資金コミットメント (LP または SLP) 参加企業の CVC (IPJ コーポレートファンド ) GP IPJ マネジメント IPJ (AZCA コーポレートベンチャリング プログラム ) * - 本プログラムは Innovation Partners of Japan ( IPJ ) という独立した別のプログラムで提供するケースもあります 27

29 石井正純 略歴 1972 年東京大学工学部計数工学科卒業後 1976 年日本 IBM からスタンフォード大学大学院に留学 コンピュータサイエンス修士号取得 1981 年 McKinsey & Company 社に入社 日米欧の主要クライアントに対し 特に情報通信 エレクトロニクスの分野で多角化戦略 海外戦略などの経営コンサルティング活動を行なう 1985 年ハイテク分野での新規事業育成を目標としてシリコンバレーに AZCA, Inc. を設立 以後 米国ハイテクベンチャー企業のアジアにおける新規市場参入 日本企業の米国市場参入および米国ハイテクベンチャーとの提携等による新規事業開拓と東西両国の事業展開の掛け橋として活躍 最近は特に グローバル市場での競争力の源泉となるイノベーション力を日本企業に如何に根付かせるか またその力を如何に事業成長に結びつけるか を主なテーマとして仕事を続けている AZCA を主宰する一方 2004 年 3 月ベンチャーキャピタル会社 Noventi にマネジングディレクターとして参画 シリコンバレーにおける新エネルギー 環境分野のベンチャー企業への投資 事業開発も積極的に行なっている 2005 年より静岡大学大学院, 2012 年より早稲田大学ビジネススクール客員教授 2006 年より PARC(Palo Alto Research Center) の Executive Advisor 兼任 また 現在 北加日本商工会議所 (2007 年度は会頭 ) および Japan Society of Northern California の理事を兼任 新聞 雑誌での論文発表および日米各種会議 大学等での講演多数 共著 マッキンゼー成熟期の差別化戦略 Venture Capital Best Practices 感性を活かす など 28

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