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1 シリコンバレーはこれからどこへ行くか ~ 日本を世界にひらくために ~ JUNBA 総会 Rinconada Hills 2010 年 4 月 27 日 石井正純静岡大学大学院客員教授 Palo Alto Research Center (PARC) Senior Executive Advisor AZCA, Inc. - Managing Director Noventi - Managing Director

2 シリコンバレーになる前 1

3 シリコンバレーの生い立ち 2

4 懐かしい写真 3

5 ハイテクノロジーの波 グリーンテック 世界のデファクト スタンダードの創生 ライフサイエンス ナノテクノロジー 通信 インターネット ソフトウェア PC コンピュータ システム 周辺機器 半導体

6 環境 エネルギー分野への VC 投資 投資額 $Billion VC 投資全体に占める割合 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% $Billion % % 出典 : Thomson Financial/NVCA 5

7 VC の投資額推移 120 $Billion ? 出典 : Thomson Financial/NVCA

8 IPO 市場の推移 Offer ($Billion) 30 Count Offer ($ B) Count 出典 : Thomson Financial/NVCA 7

9 ベンチャーキャピタルの貢献 VC が投資した企業の状況 (2008 年 ) 1200 万人以上の雇用 $2.9Trillion の売上げ ( 米国 GDP の 20.5%) ハイテク ビジネスに大きく貢献 通信 インターネット関連の雇用の 74% ソフトウェア関連の雇用の 80% 半導体関連の売上げの 55% エレクトロニクス 機器関連の売上げの 67% 1970 年から 2001 年までの間に投資された VC のお金 $1.00 に対して $9.88 の売上げ創出 (2008 年 ) 1970 年から 2001 年までの間に投資された VC のお金 $24,564 に対して雇用一人分を創出 (2008 年 ) 出典 : Venture Impact 2009 by HIS Global Insight 8

10 州別 VC 投資 100% ($Billion) = % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Others NY WA TX MA CA 20% 10% 0% 出典 : NVCA 9

11 データに見るシリコンバレー 多様な文化的背景 人口の 36% が外国生まれ 技術系プロフェッショナルの 55% が外国生まれ 48% が家庭では英語以外の言葉を話す 高い教育レベル 優秀な大学 研究機関 44% が大学卒以上 ( 全米平均 27%) 68% が短大卒以上 ( 全米平均 54%) トップ 25 の大学院のうち 8 校がカリフォルニア州 (Stanford University, UC Berkeley など ) LBL PARC SRI International などの研究機関 豊富なハイテク人材 - 就業人口 170 万人 ( 全人口 260 万人 ) のうち 45 万人がハイテクに従事 (2008 年 ) ソフトウエア : 9 万人 ハードウエア : 4 万人 セミコンダクター : 5 万 7 千人 インターネット : 2 万 4 千人 ライフサイエンス : 3 万 3 千人 ハイテク産業のメッカ 1 万 5 千社のハイテク企業 (2007 年 ) 特許出願数 9538 件 (2007 年 )- カリフォルニア州の 49% 米国全体の 12% 従業員 1 人当たりの創出付加価値 (GDP) $120,000 - 全米平均 $100,000 (2008 年 ) ベンチャー育成の豊富な資金源 $11B の VC 投資 (2008 年 ) - 全米 $28.4B の 40% 300 社以上のベンチャーキャピタル会社 - 全米 882 社 (2008 年 ) 属人的な地域 大学 研究機関でのセミナー 講演会 草の根ネットワーキング VB/VC は シリコンバレー クラブ サンノゼ市は 2007 年デトロイトを抜いて全米 10 位の都市になる ( 人口 100 万人 ) 出典 : Joint Venture Silicon Valley The 2009 Silicon Valley Index 10

12 イノベーションのネットワーク 起業家 弁護士事務所 会計事務所 コンサルタント アイデア 優れた大学 研究機関 ヘッドハンター投資銀行調査会社 etc. VC 新製品 イノベーションのネットワーク地域クラスター 11

13 シリコンバレーの代表選手 ( 多くは移住一世 ) Elon Musk Sergey Brin Larry Ellison Larry Page Jerry Yang AZCA William Shockley Bill Gates William Hewlett & David Packard Steven Jobs Pierre Omidyar (French-born Iranian-American ) Andy Grove 12

14 グリーンテックもシリコンバレーが主導 シリコンバレーを培ったインフラ カリフォルニア州のグリーン政策 The Green Wave Initiative Public Energy Research (PIER) Program California s Renewable Portfolio Standard (RPS) Renewable Energy Incentive Programs Renewable Resource Trust Fund Solar PV Initiatives California Solar Initiative (CSI) Energy Efficiency Rebates Diesel Emission Reduction Plan グリーンテックもシリコンバレーが主導 優れた大学 研究機関 起業家 弁護士事務所会計事務所コンサルタントヘッドハンター投資銀行調査会社 etc. VC イノベーションのネットワーク地域クラスター グリーンテックに必要な要素技術の蓄積 Micro Electronics Information Technology Telecommunication Material Science Computer Science Biotechnology Nanotechnolgy オバマ大統領のグリーンニューディル政策 今後 10 年の間に $150 Billion ( 約 15 兆円 ) をクリーンエネルギーに戦略的に投資して 500 万人の雇用を生み出す 10 年以内に現在中東とベネズエラから輸入している量に匹敵する石油の使用量を削減する 2015 年までに米国製のプラッグイン ハイブリッド車を 100 万台走らせる 代替資源による電力を 2012 年までに 10% 2025 年まで 25% 達成する さらに 温室効果ガスを 2050 年までに 1990 年比 80% 削減 13

15 持続的なイノベーションの秘訣 キーワード 1: Openness ( オープンネス ) 多様な文化的背景の人たちに対するオープンネス 新しいアイデア ( 技術 ビジネスモデル ) に対するオープンネス Out of the Box Thinking キーワード 2: Tolerance for Failure( やり直しがきく ) 多産多死 Low risk high return 14

16 頭脳流出から頭脳循環へ (from Brain Drain to Brain Circulation ) アジアからの留学生の足跡日本人はこの循環の外? 15

17 経済発展のモデルが進化 これまでのモデル 新技術と新製品は高度な技術開発力を保有し 裕福な顧客を抱える大きな市場の先進工業国で出現する 製品が標準化され製造プロセスが成熟した後 より低コストで生産可能な国にシフトする これからのモデル アジアの高度技術者と情報が米国 ( シリコンバレー ) と自国の間を往来する 移住一世はシリコンバレーでの仕事の経験と出身国との強いコネクションを持つ 発展途上国におけ独自の技術開発のチャンスは少ない 発展途上国では国策により技術振興 模倣を図る 多くの情報通信分野の製品の開発製造分業体制により 発展途上国に大きな技術開発力進展の機会をもたらす 発展途上国におけ独自の技術開発のチャンスが大きく開ける 16

18 世界と日本の経済規模 世界主要国の一人当たり GDP 世界のトップ GDP 順位 1995 年 2007 年 # 1 ルクセンブルクルクセンブルク US $Billion # 2 スイス ノルウェー # 3 日本 カタール 中国 # 4 デンマークアイスランド # 5 ノルウェー アイルランド # 6 バミューダ スイス # 7 ドイツ デンマーク # 8 オーストリア スウェーデン # 9 スウェーデン フィンランド # 10 ベルギー オランダ EU 米国 インド # 11 ネーデルランド 米国 # 12 米国 イギリス # 13 フランス オーストリア # 14 アイスランド カナダ # 15 フィンランド オーストラリア # 16 シンガポール アラブ首長国連邦 # 17 香港 ベルギー # 18 オーストラリア フランス # 19 カナダ ドイツ # 20 イタリア イタリア # 21 イギリス シンガポール # 22 ニューカレドニア 日本 日本ブラジルロシア英国ドイツフランスイタリア 出典 : Goldman Sachs; 17

19 日本の課題 2005: 1 億 2780 万人 2055: 8990 万人

20 世界大学ランキング ( トップ 25 校 ) 大学名国世界ランキング ( 年 ) 大学名国世界ランキング ( 年 ) HARVARD University United States University of CAMBRIDGE United Kingdom YALE University United States JOHNS HOPKINS University United States DUKE University United States CORNELL University United States UCL (University College London) United Kingdom STANFORD University United States University of OXFORD United Kingdom AUSTRALIAN National University Australia IMPERIAL College London University of CHICAGO PRINCETON University Massachusetts Institute of Technology (MIT) California Institute of Technology (CALTECH) COLUMBIA University University of PENNSYLVANIA United Kingdom United States United States United States United States United States United States MCGILL University Canada University of MICHIGAN ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) University of EDINBURGH The University of TOKYO KING'S College London (KCL) University of HONG KONG United States Switzerland United Kingdom Japan United Kingdom Hong Kong KYOTO University Japan 出典 : QS World University rankings 19

21 アジアの大学ランキング ( トップ 100 校 ) 大学名 国 世界ランキング (2009 年 ) The University of TOKYO ( 東京大学 ) Japan 22 University of HONG KONG Hong Kong 24 KYOTO University ( 京都大学 ) Japan 25 National University of Singapore (NUS) Singapore 30 The HONG KONG University of Science and Technology Hong Kong 35 OSAKA University ( 大阪大学 ) Japan 43 The Chinese University of HONG KONG Hong Kong 46 SEOUL National University Korea, South 47 TSINGHUA University China 49 PEKING University China 52 TOKYO Institute of Technology ( 東京工業大学 ) Japan 55 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 69 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 73 NAGOYA University ( 名古屋大学 ) Japan 92 NATIONAL TAIWAN University (NTU) Taiwan 95 TOHOKU University ( 東北大学 ) Japan 97 出典 : QS World University rankings 20

22 米国への留学生数 日本中国インド韓国台湾 20 0 出典 : Institute of International education 21

23 日本企業にとっての大きな課題 グローバル市場での競争力と成長の源泉となるイノベーション力を如何に自社の DNA として根付かせるか? また その力をいかに具体的に事業成長に結びつけるか? グローバル市場で勝負できるマルチ ファンクナルな人財の育成 増殖 頭脳循環 を外から活用できるシステムの構築 シリコンバレーのハイテクインフラ活用 ( 技術 ビジネスモデル ) アライアンス能力を組織のスキルとして磨く シリコンバレーから世界へ発信 オープンイノベーションも含めた知財の戦略的な活性化 22

24 シリコンバレーの日本人プロフェッショナル 日系 VC 日本人が参加している米国 VC 日本企業の CVC 日系事業開発コンサルティング 日本人弁護士のいる法律事務所 日本人会計士のいる会計事務所 日本人プロフェッショナルのネットワーク JAFCO JAIC YED など Global Catalyst Partners KeyNote Ventures Noventi Skyline Ventures ZenShin Capital など DoCoMo Capital ( ドコモ ) Entrepia ( 双日 ) Honda Strategic Venturing( ホンダ ) Mitsui Ventures( 三井物産 ) Panasonic Ventures( パナソニック ) Presidio Ventures ( 住友商事 ) など AZCA Blueshift Global Partners Global Vision Technology Muse Associates NetService Ventures Pacific Vision Partners など Morrison Foerster Squire Sanders & Dempsy Wilson Sonsini Goodrich & Rosati など Deloitte & Touche Ernst &Young KPMG PriceWaterhouseCoopers など Keizai Society JTPA(Japanese Technology Professionals Association) SVJEN(Silicon Valley Japanese Entrepreneur Network) SVMF(Silicon Valley Multimedia Forum) など 23

25 シリコンバレーでの日本人よる起業 企業名 B-Bridge EcoHarvestor EpiPhotonics IP Infusion NuCore Pixera PixLogic RealCom Spruce Technology SunBio Techwell Zeptocor 業容 製品バイオ研究用試薬 機器の販売振動発電光スイッチなどのフォトニックサブシステムネットワーク用ソフトウェアデジタルカメラ用イメージプロセッサ高解像度画像処理システムビジュアル サーチ ソリューションナレッジ マネジメント ソリューション DVD オーサリング用ソフトウェア幹細胞による再生医療画像チップリチウムイオン電池用陰極 例示

26 株式会社産業革新機構 (INCJ) 国際化が火急の課題! 金融機関 政府 Private 企業 Firms 保証 (\8,000 億 ) 出資 ( 820 億 ) 出資 ( 85 億 ) Private Firms 企業 大学 大企業 中小企業 出典 : INCJ INCJ 革新委員会 投資ファンド - または - 対象企業 ベンチャー技術 人材 目的 1. 次世代ビジネスの創生 2. オープン イノベーションの促進 3. 資金投下 リターンの実現 4. ポートフォリオ企業の企業価値増大 初期の対象分野 環境 エネルギー エレクトロニクス 機械 部品 先端材料

27 ディスカッション

28 石井正純略歴 1972 年東京大学学部計数工学科卒業後 1976 年日本 IBM からスタンフォード大学大学院に留学 コンピュータサイエンス修士号取得 1981 年 McKinsey & Company 社に入社 日米欧の主要クライアントに対し 特に情報通信 エレクトロニクスの分野で多角化戦略 海外戦略などの経営コンサルティング活動を行なう 1985 年ハイテク分野での新規事業育成を目標としてシリコンバレーに AZCA, Inc. を設立 以後 米国ハイテクベンチャー企業のアジアにおける新規市場参入 日本企業の米国市場参入および米国ハイテクベンチャーとの提携等による新規事業開拓と東西両国の事業展開の掛け橋として活躍 最近は特に グローバル市場での競争力の源泉となるイノベーション力を日本企業に如何に根付かせるか またその力を如何に事業成長に結びつけるか を主なテーマとして仕事を続けている AZCA を主宰する一方 2004 年 3 月ベンチャーキャピタル会社 Noventi にマネジングディレクターとして参画 シリコンバレーにおける新エネルギー 環境分野のベンチャー企業への投資 事業開発も積極的に行なっている 2005 年より静岡大学大学院客員教授 2006 年より PARC(Palo Alto Research Center) の Executive Advisor 兼任 また 現在 北加日本商工会議所 (2007 年度は会頭 ) および Japan Society of Northern California の理事を兼任 新聞 雑誌での論文発表および日米各種会議 大学等での講演多数 共著 マッキンゼー成熟期の差別化戦略 Venture Capital Best Practices 感性を活かす など 27

29 QS World University Rankings Methodology Methodology: A simple overview The QS World University Rankings were conceived to present a multi-faceted view of the relative strengths of the world's leading universities. The research yields results on over 600 "in the round" and 300 in each of five broad faculty areas. The overall rankings are compiled based in six distinct indicators: Indicator Explanation Weighting Academic Peer Review Composite score drawn from peer review survey (which is divided into five subject areas). 9,386 responses in 2009 (6,354 in 2008). 40% Employer Review Score based on responses to employer survey. 3,281 responses in 2009 (2,339 in 2008). 10% Faculty Student Ratio Score based on student faculty ratio 20% Citations per Faculty Score based on research performance factored against the size of the research body 20% International Faculty Score based on proportion of international faculty 5% International Students Score based on proportion of international students 5% 28

30 Japan Innovation Partners ( 仮称 ) の設立 日本米国 ( シリコンバレー ) INCJ GP または SLP LP Japan Innovation Partners JIP Fund ( 仮称 ) GP JIP Management ( 仮称 ) JETRO 大企業機関投資家 アドバイザリー 投資 大企業 投資 アドバイザリー 戦略提携 JV など ベンチャー企業大学 研究機関 ベンチャー企業 米国での事業展開 米国の VC

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