シリコンバレーのイノベーション・エコシステム

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たしろうひきぎ
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1 石井正純 Managing Director AZCA, Inc. 早稲田ビジネススクールおよび静岡大学客員教授半導体関連企業の展望 ~ シリコンバレーからの視点 ~ 大分県 LSI クラスター形成推進会議大分オアシスタワーホテル 2015 年 10 月 27 日

2 自己紹介東京大学工学部 ( 計数工学科 ) スタンフォード大学大学院 (Computer Science) 日本 IBM にてシステム開発システムズエンジニアリング 30 年にわたる経営コンサルティング (McKinsey & Co. にて日米欧のクライエントに対してグローバル戦略の支援 AZCA にて日米ハイテク企業の新規事業開発支援 ) 15 年以上の VC 経験 (Pacific Technology Ventures の取締役 Sierra Ventures Sofinnova Techno Venture のアドバイザー Noventi の Managing Director および Venture Partner) これまで Logitech や IA Global など多数のベンチャー企業および上場企業の役員経験 PARC (Palo Alto Research Center) の Senior Executive Advisor として日米間のオープンイノベーション推進早稲田大学ビジネススクールおよび静岡大学工学部大学院にて客員教授としてイノベーションとアントレプレナーシップ担当日米起業協議会 (US-Japan Innovation and Entrepreneurship Council) や文部科学省大学発新産業創出拠点プロジェクト (START) の推進委員会のメンバーとして日本におけるアントレプレナーシップ推進北加日本商工会議所 (2007 年会頭 ) The Japan Society of Northern California などの理事 1

3 Silicon Valley* の立地 80 Km *- Silicon Valley という言葉は 1971 年に Don Hoefler が雑誌 Electronic News の中の Silicon Valley in the USA という連載記事で初めて使用した 2

4 他地域では見られないシリコンバレーの特質多様な文化的背景人口の 37% が外国生まれ技術系プロフェッショナルの 55% が外国生まれ 50% が家庭では英語以外の言葉を話す高い教育レベル優秀な大学研究機関 44% が大学卒以上 ( 全米平均 27%) 68% が短大卒以上 ( 全米平均 54%) トップ 25 の大学院のうち 8 校がカリフォルニア州 (Stanford University, UC Berkeley など ) LBNL PARC SRI International などの研究機関ベンチャー育成の豊富な資金源 $23.4B の VC 投資 - 全米 $48.4B の 48% 以上 (2014 年 ) 300 社以上のベンチャーキャピタル会社 - 全米 635 社 (2014 年 ) ハイテク産業のメッカ 17,000 社のハイテク企業就業人口 150 万人 ( 全人口 260 万人 ) のうち 20 万人がハイテクに従事人口は全米の 0.8% 特許出願数は全米の 14% 出典 : NVCA; Joint Venture Silicon Valley The 2012Silicon Valley Index 3

5 シリコンバレーが源泉となるハイテクノロジーの波インターネット以前インターネット時代ヘルスケア 2.0 世界のデファクトスタンダードの創生グリーンテックナノテクノロジーヘルスケア 1.0 通信インターネットソフトウェア 1939 PC コンピュータシステム周辺機器半導体 IC 出典 :AZCA 4

6 シリコンバレーのジェネオロジー AZCA, Inc.

7 シリコンバレーのジェネオロジー出典 : Steve Blank 2014 AZCA, Inc. 6

8 SV のイノベーションエコシステム * 起業家大学研究機関弁護士事務所会計事務所コンサルタントヘッドハンター投資銀行調査会社 etc. インキュベーターアクセラレーター VC イノベーションエコシステム起業家優れた大学研究機関弁護士事務所会計事務所コンサルタントヘッドハンター投資銀行調査会社 etc. VC * - エコシステム : 共存共栄するさまざまなプレーヤーとプレーヤーが置かれている環境を一つのシステムとして捉える生態系 7

9 世界的に著名な企業が密集するシリコンバレー William Shockley Larry Ellison Mark Zuckerberg Reid Hoffman Sergey Brin Bill Gates AZCA Jerry Yang William Hewlett & David Packard Elon Musk 出典 :AZCA Steven Jobs Andy Grove (3 rd employee) Pierre Omidyar (French-born Iranian-American ) 8

インキュベータ : Silicon Valley in a Box The Foundation Institute Lemnos Labs Theranova QB3 Garage@Berkeley I/O Ventures JFE Network Dog Patch Lab QB3 Garage@UCSF Mission Bay Innovation Center QB3@953

10 インキュベータ : Silicon Valley in a Box The Foundation Institute Lemnos Labs Theranova QB3 Garage@Berkeley I/O Ventures JFE Network Dog Patch Lab QB3 Garage@UCSF Mission Bay Innovation Center QB3@953 GreenStart AngelPad The Foundry nestgsv LightSpeed Summer Fellowship AZCA Venture Partners First Floor 500 Startups Triple Ring Technologies Y Combinator Coronis Medical Ventures InCube Labs Fogarty Institute of Innovation Plug and Play Tech Center Cirtec Medical Systems 出典 :AZCA Environmental Business Cluster 9

11 要するにカネが集まる人が集まり情報が集まり技術が集まり知の集積が行なわれる 10

12 VC 投資の行き先 - カリフォルニア州が独り勝ち 100% 90% 80% 70% 100% ($Billion) = Other Region Texas Northwest Midwest NY Metro 60% 50% New England Other California 40% 30% 20% Silicon Valley California 10% 0% 出典 : NVCA 11

13 シリコンバレーを支える基盤 ( カルチャー ) キーワード 1: Openness ( オープンネス ) 多様な文化的背景の人たち初対面の人たちに対するオープンネス ( 肩書きや所属先は関係ない ) 新しいアイデア ( 技術ビジネスモデル ) に対するオープンネス Out of the Box Thinking キーワード 2: Tolerance for Failure( 失敗に対して寛容 ) 失敗は学ぶ良い機会 Opportunity to learn 1 割打者でも大成功 * Many, many attempts behind a few success 起業家にとってのリスクは低い Low risk, high return * - 山中伸弥京都大学教授京都大学での記者会見 (2012 年 10 月 9 日 ) 12

14 シリコンバレーの最近のホットトピック (ICT 関連 ) 人工知能機械学習ディープラーニングシンギュラリティビッグデータデータサイエンス M2M IoT センサーネットワークディジタルヘルスパーソナルゲノム医療ロボティックスシェアリングエコノミーウェラブル SoLoMo コネクテッドカー自動走行車メーカーズ革命 3Dプリンティング AZCA, Inc.

15 $Million 世界地域別半導体市場規模 400, , , ,000 CAGR 世界全体 6.3% アジア 8.2% 200, , ,000 50, e 2016e 2017e Axis Title 米国ヨーロッパ日本アジア日本 -2.0% ヨーロッパ 3.0% 米国 8.6% 出典 : WSTS 14

16 半導体メーカー売上高ランキング (1980 年代 ) ランク 1981 年 1986 年 1989 年 1 TI( 米 ) NEC( 日 ) NEC( 日 ) 2 Motorola( 米 ) 東芝 ( 日 ) 東芝 ( 日 ) 3 NEC( 日 ) 日立製作所 ( 日 ) 日立製作所 ( 日 ) 4 Philips( 欧 ) Motorola( 米 ) Motorola( 米 ) 5 日立製作所 ( 日 )TI( 米 ) TI( 米 ) 6 東芝 ( 日 ) NSC( 米 ) 富士通 ( 日 ) 7 NSC( 米 ) 富士通 ( 日 ) 三菱電機 ( 日 ) 8 Intel( 米 ) Philips( 欧 ) Intel( 米 ) 9 松下電子工業 ( 日 ) 松下電子工業 ( 日 ) 松下電子工業 ( 日 ) 10 FCI( 米 ) 三菱電機 ( 日 ) Philips( 欧 ) 出典 : 日本半導体歴史館 15

17 半導体メーカー売上高ランキング (2013 年 2014 年 ) 2014 年のランク 2013 年のランク社名 2014 年売上高 ($Million) 対前年成長率 2014 年シェア 1 1 Intel 52, % 15.4% 2 2 Samsung Electronics 34, % 10.2% 3 3 Qualcomm 19, % 5.7% 4 5 Micron Technology 16, % 4.8% 5 4 SK Hynix 15, % 4.7% 6 7 Texas Instruments 11, % 3.4% 7 6 東芝 10, % 3.1% 8 8 Broadcom 8, % 2.5% 9 9 STMicroelectronics 7, % 2.2% ルネサスエレクトロニクス 7, % 2.1% その他 156, % 46.0% 合計 340, % 100% 出典 : Gartner 16

18 半導体出荷高のシェア推移出典 : Business Journal 17

19 日本の半導体産業の統廃合設計と製造を切り離さず半導体事業の統廃合富士通 NEC 1999 年 NEC 日立メモリー 2008 年 2000 年富士通マイクロエレクトロニクス 2010 年 ( 改称 ) ( 改称 ) 2013 年エルピーダ売却メモリー富士通セミコンダクターマイクロンテクノロジー日立三菱電機 2002 年 2003 年 NEC エレクトロニクスルネサステクノロジー 2009 年ルネサスエレクトロニクス東芝 ( 社内カンパニー ) セミコンダクター & ストレージ社 18

20 設計と製造の分業 ( ファブレスとファウンドリー ) VC は投資効率 (Capital Efficiency) を追及半導体ベンチャー企業はファブレスへの動き米国では 1980 年代からの顕著な動き設立年ファブレスメーカー製品ファウンドリー 1984 Xilinx FPGA UMC 1985 Qualcomm 携帯電話用 LSI TSMC 1991 Broadcom LAN 用 LSI TSMC, UMC, CSM 1993 NVIDIA 画像処理用 LSI TSMC, Samsung 1998 Atheros 無線 LAN ドライバー Tower Semiconductor 2000 Impinji RFID UMC 2001 Airgo Networks (2006 年に Qualcomm が買収 ) MIMO 無線チップ TSMC 2003 Beceem (2010 年に Broadcom が買収 ) WiMax デバイス TSMC, UMC, CSM 19

21 なぜ日本の半導体産業は衰退したのか? モノづくりにこだわり過ぎ設計 ( ファブレス ) と製造 ( ファウンドリー ) を切り離したビジネスモデルの発想がなかった製造設備の減価償却垂直統合ファブレスファウンドリー企業 A 設計製造設計企業 B 設計製造 VS 設計製造企業 C 設計製造設計出典 : 経済産業省 20

22 IOT が生み出すデータの量 Brontobyte: 近い将来 IOT から生成されるセンサーデータの量を語る場合の基準 Brontobyte 近い将来のデジタルユニバース Yottabyte: NSA や FBI などの政府機関が人々に関して持っている情報量 Yottabyte Zettabyte 現在ののデジタルユニバース (250 兆枚の DVD) Terabyte Gigabyte 10 9 Megabyte 10 6 Exabyte Petabyte 年時点で 1.1ZB のインターネットのトラフィック量現在毎日 1EB のデータがインターネットで生成されている (2 億 5 千万枚の DVD) CERN の Large Hadron Collider は 1 秒間に 1PB のデータを生成毎日 500TB の新しいデータが Facebook のデータベースで消費される 21

23 主要半導体企業の IoT 対応能力センサー端末は 2020 年には 300 億突破! 企業 Texas Instruments( 米 ) IoT プロセッサー MPU MCU IoT センサー IoT ワイヤレスワイヤレスセンサーノードの構成センサー組み込みソフトアンテナ Freescale Semiconductor ( 米 ) STMicroelectronics( 仏 ) X アクチュエーター IoT 用 MCU ストレージ送信用 RF NXP Semiconductors( 蘭 ) パワーマネジメント Atmel( 米 ) ルネサスエレクトロニクス Intel( 米 ) Silicon Laboratories( 米 ) Qualcomm( 米 ) MediaTek( 台湾 ) X X X X X X X X X X 十分強い ( 該当企業なし ) やや強いまあまあ弱い ( 限定的 ) X なし出典 : Gartner Group 22

24 垂直統合自前主義の災い垂直統合自社生産にこだわりすぎ ( Black Box ) 自前主義 (Closed Innovation) エコシステムレベルでのビジネスモデルの欠如日本市場を優先海外市場は後回しトップダウンでの経営の意思決定プロセスオープンイノベーションの考え方が欠如多くの分野でグローバル市場での競合地位を失う 23

25 垂直型 ( ピラミッド型 ) から水平型へピラミッド型水平型大企業大企業大企業大企業大企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業下請中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業中小企業孫請 24

26 グローバル展開するドイツ中堅企業 (Mittelstand) オーナー経営が多いオーナーの出身地に立地グローバルに展開 ( 創業直後からグローバル展開東欧北米アジアにも生産拠点近年ではユーラシア企業を志向 ) 徹底したカスタマイゼーション ( 直販を通じてグローバルな顧客ネットワークを開拓維持それに基づく顧客発イノベーション ) 核となる装置器具は内製クロスボーダーの買収を含めて新技術を柔軟に取り込み自己資金経営で高収益出典 : 経済産業省 25

27 中堅企業のグローバル展開中小企業も国内市場だけではなくアジアをはじめとするグローバル市場を目指す時代グローバルな取引を行ううえでは多様な需要に応じるため垂直統合や水平統合を行うことも必要 R&D を強化して多品種少量で高付加価値なモノを手掛ける中小企業のグローバル展開と中小企業の自立は表裏一体中小企業の自立には下請取引を含めた取引の適正化 ( 価格の適正化知的財産権の設定 ) があわせて必要自立した中小企業のグローバル展開は成果配分を通じた二極化を緩和し国内の過剰供給構造の解消につながる中小企業政策としてもこうしたグローバル企業としての第二の創業の支援を重点化することが必要出典 : 経済産業省 26

28 例えばベトナム進出 ( 神奈川県の例 ) ハノイ市近郊トータルサポートレンタル工場全景出典 : 神奈川県食堂棟 27

29 ディスカッション 28

どう育てるか遠州のイノベーションエコシステム ~ シリコンバレーからの示唆 ~ 第 1 回浜松 ICT シンポジウム浜松市 2015 年 2 月 10 日石井正純 Managing Director AZCA, Inc. 静岡大学工学部大学院および早稲田 BS 客員教授

どう育てるか遠州のイノベーションエコシステム ~ シリコンバレーからの示唆 ~ 第 1 回浜松 ICT シンポジウム浜松市 2015 年 2 月 10 日石井正純 Managing Director AZCA, Inc. 静岡大学工学部大学院および早稲田 BS 客員教授どう育てるか遠州のイノベーションエコシステム ~ シリコンバレーからの示唆 ~ 第 1 回浜松 ICT シンポジウム浜松市 2015 年 2 月 10 日石井正純 Managing Director AZCA, Inc. 静岡大学工学部大学院および早稲田 BS 客員教授自己紹介東京大学工学部 ( 計数工学科 ) スタンフォード大学大学院 (Computer Science) 日本 IBM