資料1 小動物獣医師数の需給バランスの展望

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1 相手が理解しやすい資料を心がけて作成 - 注意事項 ポイント以上かつ文字は少なく 資料 1 獣医学教育の改善 充実に関する調査研究協力者会議 ( 第 9 回 )H 用語を相手に合わせる ( 当社固有の用語禁止 ) 小動物獣医師数の需給バランスの展望 アニコム損害保険株式会社獣医師河本光祐 目次 1 供給から見た供給に関わる係数の状況 ( 獣医師数等の推移 ) 2 需要から見た需要に関わる係数の状況 ( 年間獣医療費等の推移 ) (2) 需給のタイトさ ( 獣医師一人当たりの獣医療費 ) 1 獣医師一人当たり獣医療費 2 潜在的な需要の状況 1 将来需要の予測手法および世帯数の推移 2 将来飼育率および将来平均飼育頭数の予測 3 将来需要の予測 4その他需給動向への増減圧力について (2) 将来必要となる獣医師数の予測

2 1 供給から見た供給に関わる係数の状況 a. 小動物獣医師数の推移 単位 : 人 1 13,271 8, 8, % 1,46 4.7% : 年換算ベース対前年比 小動物獣医師総数は増加傾向 平成 1 年平成 16 年平成 22 年 b. 小動物医療補助者数の推移 参考 : 農林水産省獣医師の届出状況総務省統計局労働力人口 単位 : 人 18, 1 1 8, 16,2 13,68 4.4% 9, % 平成 12 年平成 17 年平成 22 年 小動物医療補助者の増加は獣医師の増加と同程度 分業構造として成熟余地すなわち獣医師の労働生産性に向上の余地あり 参考 : 国勢調査 ( 産業別 職業別 ) 1 供給から見た供給に関わる係数の状況 c. 動物病院数の推移 : 年換算ベース対前年比 単位 : 病院 8, 9,482 9,729 9,836 1,27 1,135 1,35 1,551 9, % 2.6% 1.1% 1.9% 1.1% 2.1% 1.9% 平成 16 年平成 17 年平成 18 年平成 19 年平成 2 年平成 21 年平成 22 年平成 23 年 小動物獣医師数に対し 動物病院数の増加は緩やか 動物病院単位では組織化が進んでいるすなわち動物病院単位での労働生産性向上余地は少ない 参考 : 農林水産省飼育動物診療施設の開設届出状況

3 2 需要から見た需要に関わる係数の状況 世帯当たりの年間獣医療費の推移 消費者物価指数にて調整済 7, 単位 : 円 6,24 5, 3, 1, 3,54 3,966 平成 11 年平成 16 年平成 21 年 世帯あたりの獣医療費は増加傾向 需要超過状態と思われる 参考 : 総務省統計局消費者物価指数 全国消費実態調査 (2) 需給のタイトさ 1 獣医師一人当たり獣医療費 世帯当たりの年間獣医療費 ( 消費者物価指数調整済 ) 世帯数 小動物獣医師数 単位 : 千円 25, 2, 獣医師一人当たり獣医療費 19,368 23,195 世帯当たりの年間獣医療費 平成 22 年分として平成 21 年を代替利用 15, 5, 平成 16 年 平成 22 年 獣医師一人当たりの獣医療費は 6 年間 年換算 3.1% 増が続いている 需要増加の要因は飼育頭数の増加? 高度な医療サービスの需要増加? 参考 : 全国消費実態調査 総務省統計データ 獣医師届出数推移

4 (2) 需給のタイトさ 2 潜在的な需要の状況 潜在的な需要 = 飼育頭数 単位 : 千頭 3, 25, 猫 犬 飼育頭数の推移 ( 犬猫のみ ) 2, 15, 6,54 6,6 6,2 6,96 1,369 1,85 9,596 1,189 1,89 1,21 9,612 9,66 5, 1,54 9,867 9,523 11,137 12,457 13,68 12,89 12,522 13,11 12,322 11,861 11,936 平成 12 年平成 13 年平成 14 年平成 15 年平成 16 年平成 17 年平成 18 年平成 19 年平成 2 年平成 21 年平成 22 年平成 23 年 犬猫の飼育頭数は増加していない 需要の増加の要因は飼育頭数の増加によるものではなく 高度な医療サービスの需要増加によるもの 参考 : 一般社団法人ペットフード協会 (211 年 ) 総務省統計局 (211 年 ) 1 将来需要の予測手法および世帯数の推移 将来需要 = 将来飼育頭数 飼育頭数 = 世帯数 世帯当たり飼育率 平均飼育頭数 単位 : 千世帯 6, 5, 4, 3, 世帯数の推移 51,842 52,94 53,53 52,439 51,231 2, 平成 22 年平成 27 年平成 32 年平成 37 年平成 42 年 世帯数は平成 32 年をピークに減少に転じる 参考 : 国立社会保障 人口問題研究所

5 2 将来飼育率および将来平均飼育頭数の予測 将来需要 = 将来飼育頭数 飼育頭数 = 世帯数 世帯当たり飼育率 平均飼育頭数 単位 :% 飼育率の推移 平成 4 年平成 8 年平成 12 年平成 16 年平成 2 年平成 24 年 平均飼育頭数の推移 単位 : 頭数 2. 犬猫 平成 17 年 平成 19 年 平成 21 年 平成 23 年 将来飼育率 将来平均飼育頭数の推移はほぼ横ばい 参考 : 博報堂生活総合研究所 生活定点 調査 ペットフード協会犬猫飼育率全国調査 3 将来需要の予測 将来飼育頭数の推移 単位 : 千頭 25, 2, 21,473 21,913 21,975 21,72 21,22 15, 5, 平成 22 年平成 27 年平成 32 年平成 37 年平成 42 年 将来飼育頭数の推移は平成 32 年をピークに減少に転じる 参考 : 一般社団法人ペットフード協会 (211 年 ) 総務省統計局 (211 年 ) 国立社会保障 人口問題研究所博報堂生活総合研究所 生活定点 調査 ペットフード協会犬猫飼育率全国調査をベースにアニコムにて推計

6 供給 需要 4 その他需給動向への増減圧力について 1 高度医療の分業化 ( 医療ニーズの多様化 ) に伴う供給力の増加 2 どうぶつ高齢化に伴う診療数の増加 3 アジア等における獣医療需要の増加 単位 : 回数 次診療病院からの保険金請求数推移 (3ヶ月移動平均) 2 次診療病院保険金請求割合 7.% 6.5% 6.% 5.5% 5.% 4.5% 4.% 3.5% 3.% 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年齢別 _ 年間保険利用回数 年度 29 年度 参考 : アニコム保険金支払データから算出 例 ) シンガポールでは自国で獣医療教育を行わず 海外から獣医師の供給を得ている 参考 : アニコム保険金支払データから算出 (2) 将来必要となる獣医師数の予測将来必要となる獣医師数の予測 将来需要獣医師数 = 将来需要 将来生産性 将来需要 = 将来飼育頭数 将来生産性 = 1 獣医師当たり対応可能飼育頭数 単位 : 人 14, を加味 1 13,75 13,9 1 14,1 飼育頭数比例 13,5 13,543 13,581 13,424 13,271 13,35 13,2 13,115 13, 12,85 12,5 1を加味 12,4 11,5 ~1 小動物医療補助者による獣医療の分業化 2 高齢化に伴う医療需要の増加 3 海外需要の増加 平成 22 年 平成 27 年 平成 32 年 平成 37 年 平成 42 年 分業化が進めば需要獣医師数は減少する 一方 動物の高齢化に伴う医療需要の増加や海外需要への対応が進めば 需要獣医師数は増加する 将来生産性 :1 獣医師供給力について 小動物医療補助者の増加を見込んだ推計値

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